(단독) 중국 에너지저장장치(ESS) 거대 기업들, 미국 시장 집단 철수설

미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000771701_AKR6XDK313NXUP0KYL64J

2026.10.19 09:30:33
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 23조 2,350억) A010120
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 2027년 북미 데이터센터 전력설비 공급 PJT
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,689억

계약시작 : 2026-10-16
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 3.40%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800108
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010120
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/010120

2026.10.19 10:40:17
기업명: 가온전선(시가총액: 7조 4,146억) A000500
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 9,865억(예상치 : 8,988억+/ 10%)
영업익 : 520억(예상치 : 430억/ +21%)
순이익 : 300억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 9,865억/ 520억/ 300억
2026.2Q 8,694억/ 361억/ 229억
2026.1Q 7,636억/ 278억/ 197억
2025.4Q 6,137억/ 79억/ 31억
2025.3Q 6,494억/ 261억/ 187억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800156
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000500

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ PCB拉貨動能強 陸CCL廠Q3大賺

- AI 서버 수요 확대에 따른 PCB 발주 증가로 중국 PCB, CCL 및 관련 소재 업체들의 실적이 동반 개선되는 추세

- 10월 15일 기준 다수의 중국 A주 상장사가 3Q26 또는 1~3Q26 실적 전망을 공개했으며, 순이익이 전년 대비 큰 폭으로 증가

- AI 서버의 연산 밀도와 데이터 전송 속도가 높아지면서 PCB의 층수, 신호 손실, 방열 성능, 소재 안정성에 대한 요구가 강화

- 이에 고급 소재 수요 증가와 업스트림 원재료 공급 부족이 맞물리며 제품 가격 인상도 확대되는 상황

- 중국 PCB 업체 Guangdong Goworld는 1Q26~3Q26 순이익을 3.4~3.6억위안(+90.78~102% YoY)으로 전망

- 상반기 순이익이 8,000만위안이었던 점을 감안하면 3Q26 순이익은 전분기 대비 약 181~206% 증가할 것으로 추정

- 회사는 CCL 업황 호조에 따른 판매가격 및 판매량 동반 상승, 높은 주문 수준 유지가 이익 증가의 주요 원인이라고 설명

- PCB 사업에서도 제품 믹스 개선과 가동률 상승이 이어지며 전반적인 수익성 개선에 기여

- 중국 PCB 업체 Kinwong Electronics는 3Q26 순이익을 9.12~10.89억위안(+205.46~264.74% YoY)으로 전망

- 업스트림 유리섬유 직물 업체들도 산업 수요 확대에 따른 수혜가 나타나는 중

- China Jushi는 1~3Q26 순이익을 51.36~53.93억위안(+100~110% YoY)으로 전망하며 시장 기대치를 상회

- 실적 개선과 함께 CCL 업계 전반의 가격 인상 움직임도 지속 확대

- Kingboard Laminates는 10월 13일 일부 얇은 유리섬유 직물 기반 CCL과 PP 반경화시트 가격을 추가로 15% 인상

- 이는 Kingboard Laminates의 2026년 여덟 번째 가격 조정에 해당

- 업스트림 유리섬유 직물과 유리섬유사의 공급 부족이 지속되는 가운데 원재료 비용 상승까지 더해지면서 CCL 업체들의 제품 가격 인상이 이어지는 상황

https://buly.kr/ET1R2pC (CTEE)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

미국 증시, 기술주에서 헬스케어로 자금 순환매 조짐

지난 목요일 미국 증시에서 Eli Lilly +3.55% 상승. 예상보다 높은 물가 지표와 기술주 밸류에이션 부담으로 투자자들의 관심이 대형 우량주로 이동

다우지수 +1.08%, S&P500 +0.33% 상승했으나 업종별 차별화 뚜렷. Eli Lilly 3% 이상 상승, AbbVie와 Gilead Sciences는 사상 최고가에 근접. UnitedHealth와 Walmart도 강세

출처: Quartz, BioKnow

https://n.news.naver.com/article/374/0000538511?sid=101

한미약품은 경영권 1도 없는 전리품인데 왜 같이 빠짐?

2026.10.19 11:53:41
기업명: 현대로템(시가총액: 11조 125억) A064350
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 16,207억(예상치 : 17,860억/ -9%)
영업익 : 2,471억(예상치 : 2,737억/ -10%)
순이익 : 1,766억(예상치 : 2,045억/ -14%)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 16,207억/ 2,471억/ 1,766억
2026.2Q 16,061억/ 2,324억/ 1,863억
2026.1Q 14,575억/ 2,242억/ 2,027억
2025.4Q 16,256억/ 2,675억/ 2,254억
2025.3Q 16,196억/ 2,777억/ 1,984억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800217
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/064350

[삼성SDI, 전고체 배터리 내년 양산 본격화...휴머노이드 선점·전기차 확대 추진]

: 전고체 배터리 상용화를 추진하는 삼성SDI가 2027년 하반기 양산을 목표로 핵심 소재 공급망과 고객사 협력을 강화

: 전기차보다 휴머노이드 로봇에 먼저 적용한 뒤 사업 영역을 확대하는 전략

: 첫 상용화 대상으로는 휴머노이드 로봇이 유력

: 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체한 제품

: 에너지 밀도를 높이고 화재 위험을 낮출 수 있어 보행과 물체 운반 등 복잡한 동작을 수행해야하는 휴머노이드에 안정적인 전력 공급원으로 부각

: 삼성SDI는 올해 하반기 휴머노이드용 샘플 공급을 계획

: 고객사와 제품 검증을 진행한 뒤 본격적인 양산 준비에 나설 방침

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https://www.e-science.co.kr/news/articleView.html?idxno=137147

📌 중국 CXMT, 3분기 이익 증가세 급격히 둔화…주가 8% 급락

중국 최대 DRAM 업체인 CXMT(창신메모리)가 3분기 사상 최대 실적을 예고했지만, 전분기 대비 이익 증가율이 급격히 둔화되면서 10월 19일 주가가 장중 8% 이상 급락했습니다.

📊 실적은 사상 최대, 성장 속도는 급감
3분기 매출 1,147억~1,197억 위안(+15~20% QoQ)
순이익 534억~549억 위안
순이익 증가율 2분기 +113% → 3분기 +1~4% QoQ
시가총액 3조 위안 아래로 하락

💰 DRAM 가격 상승세 둔화
기사에 따르면 DRAM 고정거래가격 상승률은 다음과 같이 둔화됐습니다.
1분기 +93~98%
2분기 +58~63%
3분기 +13~18%

가격 자체가 하락한 것은 아니지만 가격 상승 속도가 느려지면서 이익 증가율 둔화 우려가 부각됐습니다.

⚠️ 글로벌 메모리주 동반 압박
코어위브 신용불안과 AI 인프라 투자 부담이 겹치면서 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 메모리주에도 매도 압력이 확대됐습니다.

반면 시장조사업체 트렌드포스는 4분기 범용 DRAM 가격이 10~15% 추가 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

🔎 체크포인트
이번 CXMT 급락은 메모리 가격이 하락해서가 아니라 실적 증가 속도가 둔화됐기 때문이라는 점에서 주목할 필요가 있습니다.

메모리 업황 호조와 메모리 주가 상승은 별개의 문제입니다. 향후 주가는 가격 상승 자체보다 추가적인 실적 상향 가능성과 AI 인프라 투자 여건에 더욱 민감하게 반응할 수 있습니다.

https://finance.biggo.com/news/fd2602f8-65b1-4f5e-b1e9-9ed22f91d7dc

2026.10.19 15:30:29
기업명: 지투지바이오(시가총액: 5,305억) A456160
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (약효지속성 주사제 개발관련 플랫폼평가 계약 체결)

제목 : 약효지속성 주사제 개발관련 플랫폼평가 계약 체결

* 주요내용
(1) 계약 상대방: The United Bio-Technology (Hengqin) Co., Ltd. (이하 UBT)

(2) 계약기간: 2026.10.19 ~ 연구 종료 시 또는 계약일로부터 12개월 중 가장 먼저 도래하는 날(양 당사가 서면 합의로 연장 가능)

(3) 계약체결일: 2026.10.19

(4) 계약의 내용:
(주)지투지바이오는 중국 소재 제약회사 UBT가 제공하는 특정 후보물질에 자사의 InnoLAMP 플랫폼을 적용하여, 약효지속성 주사제 개발 가능성을 평가하기 위한 물질이전계약 및 플랫폼 평가계약을 체결함.

(5) 계약금액: 비공개

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019900400
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/456160

장기지속형 플랫폼 대장이 바뀌는지 여부가 관전포인트입니다.

안녕하세요. 지투지바이오입니다.

지투지바이오가 유나이티드 바이오 테크놀로지(이하 ‘UBT’, ‘United Bio Technology’)와 '플랫폼 평가 계약'을 체결했습니다.

UBT는 바이오의약품 개발을 하는 기업으로 25년 3월 노보 노디스크와 당뇨·비만 치료후보제 'UBT251'에 대하여 계약금 2억달러, 마일스톤 18억달러의 기술이전 계약을 체결한 바 있습니다.

지투지바이오는 이번 UBT와 플랫폼 평가 계약을 진행하는 한편 지난해 공동개발을 체결한 베링거인겔하임과 유럽 B사, 또한 현재 논의 중인 A사 등의 기업과도 지속 협력을 확대하겠습니다.

관련 기사 내용 공유드립니다. 감사합니다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03821206645614560&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article

✅ 반도체 장비도 ‘슈퍼사이클’…4년간 투자액 ‘1000조’

SEMI, 2026~29년 전공정 장비 투자 전망
4년 누적 988조 투입…연평균 15% 성장
AI칩 수요 폭증에 생산시설 확충 가속 영향
내년까지 반도체 공장·생산라인 38곳 착공

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004672770?sid=101

2026.10.19 17:20:08
기업명: 삼성전기(시가총액: 89조 1,843억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 패키지 기판 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 3,605억

계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 3.2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800610
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150

[속보] 李대통령 “주식시장 매우 저평가…시장 정상화 조치할 것”

미국과 이란 간의 획기적인 합의가 이번 주에 발표될 것으로 예상된다는 보도가 나왔습니다.

중재 노력에 정통한 소식통은 알-아라비 알-자디드에 워싱턴과 테헤란 간의 획기적인 합의가 이번 주에 발표될 수 있다고 밝혔습니다.

협상가들은 양측의 입장 차이를 좁히고 상호 양보를 이끌어내어 군사적 긴장이 재발하는 것을 막기 위해 노력하고 있는 것으로 알려졌습니다.

아직 공식적으로 합의가 확정된 것은 아닙니다.
(@WalterBloomberg)

JP모간·골드만삭스 "코어위브 부채 우려 과도"
https://n.news.naver.com/article/018/0006391870?sid=101

블룸버그통신에 따르면 골드만삭스는 코어위브의 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정했다.

팔로알토네트웍스(이하 팔로알토)와 시스코의 보안 시스템이 해킹당한 것으로 드러났다. 방화벽과 이메일 보안 분야 세계 최고 기업들마저 속수무책으로 당하면서 보안 안전지대는 사실상 사라졌다는 경고음이 커졌다. 특히 팔로알토는 최근 공개 행사에서 최상급 인공지능(AI) 모델 '미토스' 사용 경험을 내세워 한국 기업과 비교우위를 홍보해온 게 무색해졌다는 평가도 나온다. 17일 외신에 따르면 미국 사이버보안·인프라보안국(CISA)이 팔로알토의 방화벽 시스템과 시스코 이메일 보안장비를 '알려진 악용 취약점(KEV)' 목록에 추가하고, 연방 민

via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/EXNSoFh

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

코리아써키트(007810) :
SoCAMM이 틔워줄 숨통

▶ 3Q26 Preview: 시장 컨센서스 소폭 상회 전망

- 3Q26 별도 기준 매출액과 영업이익 추정치를 각각 3,014억원(+32.4% YoY), 196억원(+60.6% YoY)으로 기존 대비 2.7%, 11.5% 상향 조정

- 연결 자회사 실적을 반영한 연결 기준 영업이익은 시장 컨센서스(172억원)를 3.2% 소폭 상회할 전망

- 기존 예상대로 디스플레이향 제품 관련 일회성 재고평가충당금이 3분기 실적에 반영될 예정이나, SoCAMM을 중심으로 한 메모리 모듈 매출 확대를 반영해 실적 추정치를 상향 조정

- 특히 SoCAMM은 7월부터 본격적인 양산 매출이 발생하기 시작했으며, 월별 매출 규모도 지속 확대되고 있는 것으로 파악

- 4분기에는 3분기 대비 약 50%의 공급 물량 증가가 예상되며, 2027년에는 신규 고객사향 공급까지 더해지면서 성장세가 한층 가속화될 전망

▶ 2027년, 우호적인 업황에 기반한 편안한 우상향 흐름 기대

- 26년은 원자재 수급 제약과 연결 자회사의 실적 부진 등으로 성장통을 겪었으나, ‘27년에는 주요 사업부 전반의 실적 개선이 맞물리며 안정적인 우상향 흐름을 예상

- 우선 메모리 모듈은 4분기부터 연초 발표한 증설 효과가 본격적으로 반영되며, 1Q27에는 증설 설비의 풀가동을 전망

- 특히 ‘27년에는 동사의 증설 물량이 업계 내 유일한 신규 공급능력 확대분이라는 점에서 공급 경쟁력이 한층 부각될 것으로 기대

- 우호적인 메모리 업황과 타이트한 공급 환경을 감안하면, 고객사 내 점유율 확대와 함께 가격 협상력도 한층 강화될 전망

- 패키지기판 내 ABF 기판은 4분기부터 주요 고객사향 판가 인상과 10~12층 고부가 제품 비중 확대에 따른 수익성 개선을 기대

- ABF Peer 대비 물량 증가 속도가 더디다는 점은 아쉬우나, 업계 전반의 공급 부족에 따른 점진적인 낙수효과로 4분기에는 가동률이 60% 이상으로 회복될 전망

- 2027년에는 AI 관련 고부가 제품 비중 확대가 본격화되면서 추가적인 실적 개선을 견인할 것으로 예상

- 또한 국내 메모리 고객사향 패키지기판 역시 견조한 성장세가 기대되며 서버향 수요 확대로 기존 2-Layer 중심에서 최대 6-Layer 제품까지 공급이 확대되며 믹스 개선이 진행 중

- 여기에 원자재 가격 상승분을 반영한 메모리 모듈 및 패키지기판의 추가 판가 인상도 고객사와 논의 중인 것으로 파악

- 향후 판가 인상이 현실화될 경우, 출하량 증가와 제품 믹스 개선에 ASP 상승까지 더해지며 실적 성장세가 가속화될 전망

▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 100,000원으로 상향 제시

- 중장기적으로는 연결 자회사인 시그네틱스의 OSAT 업체로서의 성장 잠재력 역시 주가에 점진적으로 반영될 것으로 기대

- 27년 영업이익 추정치 4.4% 상향과 Peer 업체들의 밸류에이션 리레이팅을 반영해 적정주가를 100,000원으로 상향 제시

https://buly.kr/DaReSse (링크)

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