시장을 보고 중대장은 실망했다...

닉전 단일종목 레버리지 ETF 시총합 8.8조원 -> 9.4조원

작년부터 에너지 산업 전체적으로 봤던 이유는, 채널에 자주 올린 내용처럼 AI 발전으로 전력 수요가 증가하는데, 공급이 너무 부족했음.

반도체도 중요하지만, 반도체보다 더 중요한게 전력이라고 생각했음. 전력이 없으면 AI 산업 자체가 무쓸모가 되기 때문.

데센 사업자 입장에서는 경쟁사 대비 먼저 AI 시장에 진입하고 선점하는게 매우 중요하기 때문, 시장에서 에너지원 편 가르기하는 것과 다르게 할 수 있는 부분은 총 동원하고 있는 상황.

재생에너지, SOFC, 가스, 원전, SMR 가리지 않음. 거기에 따라 미국에서는 PPA 쪽도 큰 계약이 나오기 시작.

국내도 마찬가지라고 생각. 다만 국내 정책이 아무래도 재생에너지 쪽에 조금 편향되어 있어서 국내는 그 쪽 포커싱이 조금 더 맞다고 생각.

메모리로 인한 시장 변동성이 줄어들고 조금 플랫해지면, 메모리에 이은 전력도 꽤나 크게 부각 받지 않을까라는 생각.

전력과 관련된 벨류체인 전체를 조금 공부해두면 좋은 기회가 되지 않을까 하는....

이 글을 보고 각자 아이디어가 다르실거같음.

누군가는 블룸에너지를
누군가는 태양광을
누군가는 두산에너를
누군가는 한전기술을
누군가를 뉴ㅅ...

아 마지막은 안되겠다

나 이건 아침에 생각을 못했던 시나리오인데...

음전하셨습니다..

요새 수급들은 곱버스에서 노신다고 들었습니다.

이 패턴과 변동성으로 정부 목표까지 간다면
시장에 남아있는 사람 없을 것 같음

롤러코스터도 이 정도면 탑승자들 안전바고 뭐고 다 튕겨 나갈듯...

이 형님 비행기탈때 종목들 좀 오르던데..

마감 시황. 확인하고 싶은 것이 많아진 코스피

미 증시 반도체주 급등 효과에 상승
막판 알파벳 실적 확인 심리. 유가 상승 등 경계에 매물

장 초반 미 반도체 업종 지수 +5% 상승 효과에 강세
낙폭 과대, 한국 반도체 수출 지표 호조 등 영향
엔비디아의 베라 루빈 본격 공급
슈퍼 마이크로 마감 후 호실적 발표하며 급등
데이터센터 수요 관련 불안함 완화시켜주는 요인
헤지펀드들 포지션 조정 거의 마무리되었다는 분석도
이 과정에서 공매도 숏 커버도 강하게 나온 듯

주요국 수출 지표 호조도 긍정적 영향
한국과 대만 수출에 이어 일본도 수치 양호
주요 수출국 수치는 글로벌 구매력을 보여줌
경기가 양호하다는 의미로 해석
양시장 매수 사이드카 걸리는 등 급등 움직임

오후들어 알파벳 실적, 중동, 관세 등 경계 요인 작동
중재국들 양측 대화 재개 위해 채널 가동 중
다만 홍해 봉쇄 등 상황 악화 가능성도
WTI 장중 85달러 넘어가는 등 경계감 작용
주말 이 후 관세 이슈 부각 전망도 제기
24일로 종료되는 기존 관세 시한 마감 염두
미국 새로운 관세 정책 나올 것으로 예상

장 후반에는 SK하이닉스 ADR 약세에 동반 매물
-5% 이상 하락하자 국내 증시에도 영향
내일 아침 증시 하락 출발할 가능성 우려한 것
금융 투자 중심 대규모 매도 나오며 증시 흔들림
알파벳 실적 앞두고 확인하려는 신중한 작동한 듯
실적과 자본 지출 등 증시에 큰 변수로 작용할 전망
국내 증시 변동성 수단으로 하닉ADR 활용하는 듯

삼성전자, SK하이닉스 지수 견인하다 막판에 매물
현대차 그룹 로봇 사업 기대에 강세,
일부 지주사. 화학, 건설, 증권, 조선 업종 강세
코스닥 소부장 종목들은 매물 나오며 부진

외국인 전기전자 중심 대규모 순매수
운송장비, 화학, 건설, 유통, 금속 등도 매수.
기관은 전기전자, 화학 매도. 운송장비, 건설 매수

최근 개인 투자자들은 오르는 날 매도, 하락날 매수
즉, 단기 매매 형태의 움직임을 지속하는 중
기관은 반대 방향. 국내 투자자들 일관성이 없는 양상
증시가 변동성이 반복될 가능성이 높은 것
다만 연이은 매도로 기술주 비중은 제법 줄었을 것
MSCI 내 삼전-닉스 비중 실제 크게 감소
일방적인 매도 장세 상황에서는 벗어난 상태

큰 하락 이 후라 투자자들 경계감은 여전
당분간 오르고 내림 폭이 커질 가능성 큰 편
낙폭을 챙겨 보기 시작한 점도 주목해야
기존 주도주, 실적, 정책 관련주들 꾸준히 관찰

천은 커녕 700 사수가 걱정되는 하루하루

https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1269291.html

2026.07.22 16:20:48
기업명: 삼성에피스홀딩스(시가총액: 9조 2,565억) A0126Z0
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (Nectin4 단백질 표적 고형암 치료제 후보물질 SBE303 연구개발 및 상업화 계약 체결)

종속회사 : 삼성바이오에피스


제목 : Nectin-4 단백질 표적 고형암 치료제 후보물질 SBE303 연구개발 및 상업화 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구·개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약 상대방 :

- (주)인투셀 (한국, 이하 "인투셀")

2) 계약 내용 :

- 인투셀이 보유한 OHPAS 링커 기술 등을 활용하여 개발된 Nectin-4 단백질 표적 고형암 치료제 후보물질 SBE303에 대한 후속 연구개발 및 상업화 계약 체결

※ 본 계약은 '23년 12월 당사와 인투셀이 체결한 최대 5종 ADC 신약후보물질 발굴 공동연구 계약의 후속 계약으로, 해당 공동연구를 통해 도출되어 현재 글로벌 임상 1상이 진행 중인 SBE303에 대한 물질권리 확보를 목적으로 함.

3) 계약 체결일 :

- 2026년 7월 22일

4) 기술의 내용 :

- 인투셀이 보유한 OHPAS 링커 기술 등을 활용하여 공동개발한 Nectin-4 단백질 표적 고형함 치료제 후보물질

- 임상시험 등록번호 : NCT07524348

- 임상시험 진행 경과 : 고형암 환자 149명 대상 목표로 글로벌 임상1상 진행 중

5) 계약 기간 :

- 2026년 7월 22일 ~ 로열티 지급 기간 종료일 (국가별 계약 종료일은 상이함)

6) 계약 금액:

- 본 계약에는 임상 1상 개시에 따라 이미 지급된 금액과 향후 임상 진전, 품목 허가 등 개발 단계별 특정 조건 달성 시 지급되는 개발 마일스톤 및 제품 상업화 이후 판매 마일스톤과 매출에 따른 로열티 지급 조항이 포함되어 있으며, 전체 계약 규모와 구체적 조건은 양사 합의에 따라 비공개함

- 본 계약 금액은 당사의 최근 사업연도인 2025년 연결 재무제표 기준 자기자본(2,230,300,860,648원) 또는 매출액(1,671,965,484,020원)의 2.5% 중 작은 금액 이상에 해당함

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800616
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=0126Z0

👉자기자본의 2.5%: 55,757,521,516원 (약 557억 5,752만 원)

매출액의 2.5%: 41,799,137,101원 (약 417억 9,914만 원)

따라서 둘 중 작은 금액은 약 417억 9,914만 원입니다.
즉, 약 418억 원 이상에 해당한다는 의미입니다.

오잉

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001181016

2026.07.22 17:12:34
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,304조 2,453억) A000660
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 청주 P&T7 건설
- 글로벌 AI 메모리 수요 대응을 위한 청주 생산거점 확보

투자금액 : 70,931억
자본대비 : 5.88%

투자시작 : 2025-11-26
투자종료 : 2032-12-31
투자기간 : 7.1년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800829
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

SK하이닉스, 청주 P&T7 건설 투자금액 증액 결의 — 7,093억 원 추가

▶️ 투자 개요
투자 구분: 신규 시설투자
투자 대상: 청주 P&T7 건설
투자 금액: 7,093억 원 (자기자본 대비 5.88%)
투자 기간: 2025년 11월 26일 ~ 2032년 12월 31일

▶️ 증액 배경
생산 증가 대응 및 클린룸(Clean Room) 오픈 일정 단축에 따른 건설 투자금액 증액 결의
글로벌 AI 메모리 수요 대응을 위한 청주 생산거점 확보

▶️ URL: https://buly.kr/2UlOBZt

* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

안녕하세요. 지투지바이오입니다.

메디코파마에서 보도된 당사 기획기사 5편 공유드립니다.

감사합니다.

https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=68768