이미 지나간 일이라면, 수습할 좋은 정책이 나오길 기원함다

블룸버그 "韓, '투자 부적합 국가'로 전락… 변동성이 개미들 트라우마 유발"
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2026/08/04/JSFKQTSLARG7ZPBMNBNTORDQOQ/

너무 타코가 많긴했지..

이란 '대화없다' 버티기…'타코 패턴' 읽힌 트럼프, 협상도 난관
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260804001400071

✅ '탈중국 대안' 대주전자재료, 스페이스X 우주 태양광 전극 소재 뚫었다

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1718964

📌 스페이스X 공급망 진입 가시화
미국 현지에서 전극 소재 사양·품질 평가 진행

양산 공급을 위한 세부 협의를 사실상 마무리

스페이스X는 2027년 1월 양산 가동 목표

📌 100GW 우주 태양광 투자 수혜
스페이스X는 2030년까지 100GW 이상 생산능력 추진

텍사스에 20GW 규모 마더 팩토리 구축 중

우주 데이터센터용 태양전지 수요 확대 기대

📌 탈중국 공급망의 유력 대안
미국의 FEoC 규제로 중국산 소재 배제 흐름 강화

대만산 페이스트도 제외되며 대주전자재료 가치 부각

비중국 은 페이스트 대량 양산 역량이 핵심

📌 연산 1,200톤·은구리 기술 확보
은분말부터 페이스트까지 수직계열화 구축

연산 1,200톤 생산능력과 북미 HJT 양산 경험 보유

은구리 페이스트는 순은 대비 원가 부담을 절반 수준으로 절감

✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

지투지바이오, 삼성바이오에피스·셀트리온과 협업…플랫폼 확장 ‘속도’
https://www.etoday.co.kr/news/view/2610433

협력 기업의 성격도 달라지고 있다. 베링거인겔하임이 장기지속형 제형 개발에 초점을 맞췄다면 삼성바이오에피스는 장기 지속형 비만치료제의 개발과 사업화를 위해 협력한다. 올해 3월 삼성바이오에피스와 장기 지속형 세마글루타이드 후보물질 2종의 독점 개발권을 확보하는 라이선스 계약을 체결했으며 에피스넥스랩과는 장기 약효 지속형 약물전달 기술 플랫폼 구축을 위한 공동연구를 진행 중이다. 삼성에피스홀딩스도 지투지바이오에 200억원을 투자하며 협력 관계를 강화했다.

국내뿐 아니라 해외 기업과 협력도 활발하다. 지투지바이오는 올해 4월 열린 기업설명회(IR)에서 베링거인겔하임 외에도 글로벌 A사와 지속해서 논의를 진행 중이며 글로벌 B사와는 1차 마일스톤을 달성해 다음 개발 단계에 진입했다고 밝혔다. 글로벌 C사와는 위탁개발(CDO) 계약을 체결했으며 글로벌 D·E사와 유럽 F·G사, 아시아 H사, 국내 I사 등과도 비밀유지계약(NDA)을 체결하고 후속 협의를 진행 중이라고 설명했다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=26906

#오름테라퓨틱

- ‘BMS-986497’, 임상1·2상 개발 포트폴리오 유지…AML·MDS 대상 1상 진행
- ‘CELMoD’·‘TPD’ 플랫폼 확대…후기 임상·AI 기반 신약 개발 전략도 강화

'SC 춘추전국시대' 열려도…알테오젠, 파트너사 실적에 커지는 존재감
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005395144?sid=101

4일 업계에 따르면 알테오젠과 ALT-B4를 활용한 SC 제형 변환 플랫폼 기술에 대해 기술이전 계약을 맺은 다이이찌산쿄, 사노피, 아스트라제네카(AZ) 등 글로벌 빅파마(대형 제약사)들의 주요 제품은 올 2분기에도 높은 성장세를 이어갔다.

특히 지난해 SC 제형이 임상 1상에 진입한 다이이찌산쿄의 항체-약물접합체(ADC) '엔허투'는 올 2분기 매출은 2192억엔(약 2조원)으로 전년 동기 대비 42% 증가했다. 다이이찌산쿄는 알테오젠과 2024년 11월 최대 3억달러(약 3917억원) 규모의 기술이전 계약을 맺고 '엔허투 SC'를 개발 중이다. ALT-B4가 ADC에 적용된 첫 사례인 만큼 향후 다른 ADC로의 적용 가능성을 가늠할 시험대가 될 것으로 보인다.

사노피의 아토피 치료제 '듀피젠트'도 올 상반기에 전년 동기 대비 27.5% 증가한 9324유로(약 15조원)의 매출을 기록했다. ALT-B4가 적용된 '듀피젠트 SC'는 지난 6월 임상 1상이 시작됐다. 지난해 파트너사가 된 아스트라제네카(AZ)는 ALT-B4를 적용해 SC 제형을 개발 중인 것으로 추정되는 면역항암제 '임핀지'의 성장세가 이어지고 있으며, 이중항체 '릴베고스토믹'의 SC 제형을 개발하고 있다고 밝혔다.

일단 코스닥 친화적인 정책은 하나씩 쌓여가는 중

[단독] 흑자내는 코스닥 기업은 시총 200억 미달해도 상폐에서 제외
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002679214?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

[공지] 김용주 회장, 15억원 규모 회사 주식 장내 매수 공시

안녕하세요 리가켐바이오 IR팀입니다. 당사 김용주 회장이 지난 7월 31일(금) 장내에서 회사 주식을 매수함에 따라 조금 전 공시를 통해 공개되어 안내드립니다.

- 수량: 17,700주
- 평균 매수단가: 86,106원
- 취득금액: 약 15.2억원

결제일 기준으로 소유 상황이 변동되어, 관련 내용은 금일 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서로 공시되었습니다.

2006년 창업 이후 20년간 ADC 원천기술 개발을 이끌어온 창업자의 이번 매수는, 최근 매크로 환경 급변에 따른 주가 하락에도 불구하고 회사가 축적해온 플랫폼 경쟁력과 파이프라인의 중장기 가치에 대한 확신을 담은 책임경영 차원의 결정에서 이뤄졌습니다.

당사는 이번 주식 매수 외에도 자체 및 파트너사를 통해 준비 중인 다수의 임상 성과, 기술이전 성과 등 다방면으로 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다. 감사합니다.

제가 높게 평가하는 바이오 탑티어 김승민 애널리스트가 수많은 국내 바이오 가운데 오름테라퓨틱 직접 지목했습니다.
핵심은 명확합니다.

빅파마의 다음 전쟁터는 새로운 항원이 아니라 ‘차세대 페이로드’입니다.
노바티스가 임상 데이터도 없는 Myricx에 선급금만 11억달러를 지급한 이유도 후보물질 2개 때문이 아니라, 기존 TOP1의 내성과 중복 독성을 넘어설 신규 페이로드 클래스와 원천기술을 선점하기 위해서입니다.
오름은 이미 그 방향에서 독보적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

기존 세포독성 물질 대신 암세포 생존 단백질을 제거하는 GSPT1 분해제, 이를 종양세포 안까지 정밀하게 운반하는 DAC, 다양한 분해제를 항체에 연결할 수 있는 PROTAb, 그리고 GSPT1을 넘어선 차세대 페이로드 Program X·Y·Z까지 준비하고 있습니다.

더 중요한 것은 말뿐인 플랫폼이 아니라는 것입니다.

BMS는 ORM-6151을 인수해 임상 중이고, 버텍스는 오름 기술을 유전자편집 치료제 전처치 영역까지 확장하고 있습니다.
이제 오름에서 확인해야 할 것은 가능성의 존재가 아닙니다.
BMS 임상 데이터, ORM-1153의 임상 진입, 버텍스 프로그램의 옵션 행사, 신규 페이로드 공개와 추가 기술이전이 실제로 이어지느냐입니다.
물론 임상 성공은 아직 증명되지 않았습니다.
하지만 이 중 한두 개만 제대로 현실화돼도 오름은 단일 파이프라인 회사가 아니라 글로벌 차세대 페이로드 플랫폼 기업으로 평가 기준 자체가 달라질 수 있습니다.
빅파마의 돈이 이동하는 방향과 오름이 연구하는 방향이 정확히 겹치기 시작했습니다.
결과가 나온 뒤 오름을 공부하는 것이 아니라, 왜 지금 빅파마가 차세대 페이로드를 찾는지 먼저 봐야 합니다.

키트루다SC 팔릴수록 돈 번다…알테오젠, 연 3000억 로열티 가능성

- 판매 마일스톤 최대 10억달러…달성 후 순매출 2% 로열티
- 첫 판매 마일스톤 언제…머크 2분기 실적 주목
- 알테오젠의 ALT-B4 물질특허는 미국에서 2043년 초까지 유효하다. 상대적으로 긴 기간동안 로열티를 수령하며 수익 창출을 이어갈 수 있다.
- 증권가는 키트루다 큐렉스 판매 확대에 따라 올 2~3분기 중 첫 판매 마일스톤이 발생할 가능성에 무게를 두고 있다. 이에 이번 실적 발표에서 공개될 키트루다 큐렉스 매출 규모는 알테오젠의 판매 마일스톤 인식 시점과 현금 유입 시기 등을 가늠할 기준이 될 것으로 예상된다.
https://www.newspim.com/news/view/20260804000918

카지노 막히니 고스톱 치는건가...

'삼전닉스' 레버리지 막히자 코스닥 '물꼬'…바이오·로봇·소부장 '상승세'
https://n.news.naver.com/article/421/0009096369

[시장 소식] 에임드바이오, 주식선물 신규 상장 종목 선정

서울파이낸스 보도에 따르면, 에임드바이오가 한국거래소의 주식선물 기초주권으로 새롭게 선정됐습니다.

이에 따라 오는 9월 14일부터는 일반 주식 거래뿐 아니라 에임드바이오 주가를 기초로 한 선물 거래도 가능해집니다.

주식선물 상장은 일정 수준 이상의 시가총액과 거래량, 시장 대표성을 갖춘 종목을 대상으로 합니다. 기관과 외국인 등 다양한 투자자의 참여가 확대되고, 거래 활성화와 시장 인지도 제고에도 긍정적인 계기가 될 것으로 기대됩니다.

선물 거래 특성상 단기 변동성이 다소 커질 수 있지만, 중장기적으로는 투자 수단이 다양해지고 시장의 관심과 유동성이 높아질 수 있다는 점에서 의미가 있습니다.

서울파이낸스 원문 기사
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=634839

[AMB302, FGFR3 ADC 계열 세계 최초 객관적 반응 확인]
에임드바이오가 개발해 바이오헤이븐에 기술이전한 AMB302(BHV-1530)가 임상 1상에서 확정 부분반응을 포함한 객관적 반응을 확인했습니다. 이는 FGFR3 ADC 계열에서 세계 최초로 확인된 객관적 반응입니다.
앞서 Eli Lilly의 FGFR3 ADC LY3076226은 임상 1상 환자 25명에서 객관적 반응을 한 건도 확인하지 못했으며, 이후 파이프라인 우선순위 조정으로 개발이 중단됐습니다.
현재 공개적으로 임상 개발 중인 FGFR3 ADC는 AMB302가 전 세계에서 유일합니다. FGFR3 변이뿐 아니라 야생형 FGFR3 과발현 종양에서도 효과가 관찰됐으며, 현재까지 용량제한독성과 기존 FGFR 저해제의 주요 계열 독성은 확인되지 않았습니다.
추가 임상 데이터는 오는 10월 ESMO 2026에서 공개될 예정입니다.

에임드바이오 공식 보도자료
https://www.aimedbio.com/board/board.php?bbsid=press&idx=43

뭔 저런 찌라시가 있었나... ㅡ.ㅡ

최태원, 오늘 밤 침묵 깨나…SK하이닉스 주주환원책 공개 기대감
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000107320

한편, 온라인에서는 ‘최태원 회장이 SK하이닉스를 사라고 한 까닭’이라는 내용의 ‘지라시’가 확산하고 있다. SK하이닉스가 주가 200만원 기준 배당수익률 2.5% 수준으로 배당금을 상향하고, 향후 액면분할을 추진할 것이란 내용이다. 진위가 확인되지 않은 글이지만, 이 같은 글이 여러 커뮤니티로 빠르게 퍼지고 있다는 것 자체가 SK하이닉스 주주환원 방안에 대한 시장의 높은 관심을 방증한다.

2026.08.04 15:35:33
기업명: 강원랜드(시가총액: 3조 1,021억) A035250
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,456억(예상치 : 3,538억/ -2%)
영업익 : 432억(예상치 : 494억/ -13%)
순이익 : 1,003억(예상치 : 766억+/ 31%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 3,456억/ 432억/ 1,003억
2026.1Q 3,789억/ 689억/ 397억
2025.4Q 3,654억/ 298억/ 677억
2025.3Q 3,841억/ 727억/ 1,131억
2025.2Q 3,608억/ 585억/ 628억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804800422
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035250

어느 정도 예상했던 아쉬운 실적.

어제는 -10%, 오늘은 -5% 녹음

고점대비 10조가 녹았네

이비덴 시간외 +20%