✅ 태웅, 美 테라파워 SMR 2호기 추가 수주 추진

https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=573017

2026.08.07 10:24:59
기업명: 알테오젠(시가총액: 15조 2,185억) A196170
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 689억(예상치 : 579억+/ 19%)
영업익 : 342억(예상치 : 231억/ +48%)
순이익 : 284억(예상치 : 308억/ -8%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 689억/ 342억/ 284억
2026.1Q 716억/ 393억/ 713억
2025.4Q 645억/ 196억/ 744억
2025.3Q 490억/ 267억/ 220억
2025.2Q 186억/ -4억/ -343억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807900145
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

바이오에서 어닝서프를 다 보는구만..

2026.08.07 10:34:48
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 203억) A141080
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (LNCB74(B7H4-ADC) 단독 개발 및 기술이전 권리 확보)

제목 : LNCB74(B7H4-ADC) 단독 개발 및 기술이전 권리 확보

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구,개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방
- NextCure, Inc.
- 국적 : 미국
- 설립일 : 2015.09

2) 계약의 내용 :
- 양사 공동개발 프로그램인 LNCB74(B7H4-ADC)에 대한 단독 개발 및 기술이전 권리 화보

3) 계약체결일
- 2026년 08월 07일(한국 기준)

4) 계약기간 : 로열티기간 만료일까지

5)계약금액

a.Milestone (마일스톤 구성은 아래와 같음)

1)Development milestone

2)Regulatory milestone

3)Salese milestone

b.Royalty


=> 상기 계약금액은 계약서 비공개 조항에 따라 비공개됨.

=> 총 계약금액은 2025년 연결재무제표 기준 자기자본의 10%이상에 해당함.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807900139
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 7월 대만 수동부품 유통업체 Nichidenbo 매출액 2,095.2백만대만달러(+24.6% MoM, +66.6% YoY) 발표

- AI 중심 수동부품 수요 확대에 힘입어 월간 매출이 사상 최고치를 경신

- Nichidenbo는 MLCC, 고체 커패시터, 알루미늄 전해 커패시터 및 각종 반도체 IC를 유통·판매하는 수동부품 전문 유통업체

- 회사는 강한 AI 수요로 고사양 MLCC와 탄탈 커패시터의 공급 부족이 심화되며 납기가 지속적으로 장기화되고 있음을 강조

- 특히 올해 하반기부터 2027년까지 수급 불균형이 더욱 확대될 것으로 예상했으며, 고부가가치 제품 비중 확대에 따른 믹스 개선으로 매출 성장과 함께 수익성도 추가 개선될 것으로 전망

(자료: Nichidenbo IR)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

SK하이닉스, 현금/현물배당 결정

▶️ 배당 공시:
배당종류: 현금배당 (분기)
1주당 배당금: 375원 (보통주)
(종류주 해당사항 없음 / 차등배당 미해당)
시가배당률: 0.02%
배당금총액: 2,733억원
(273,324,801,750원 / 대상주식수 약 7.29억주 환산)

배당기준일: 2026-08-31
이사회결의일: 2026-08-07
지급예정일: 미정

▶️ 특이사항:
배당금총액은 이사회결의일 기준 주식수로 산정, 실제 지급액은 배당기준일 유통주식수 기준으로 변동 가능
추가 주주환원 방안 검토 중이며, 구체안은 3분기 중 확정·발표 예정 (자사주 매입·소각 등 여부 주목)

▶️ URL: https://buly.kr/CrdDLp

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

뭐 이런 얘기도 있었나...?

https://www.inews24.com/view/1993001

WAC 기준 전환율: 7월 전체 키트루다 프랜차이즈 매출(IV + SC ≈ $1,907.6M) 대비 SC 제형의 점유율은 약 10.57%.

2026.08.07 17:30:39
기업명: 알테오젠(시가총액: 16조 3,438억) A196170
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 블랙록 펀드 어드바이저스/미국
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.03%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수

* BlackRock(Netherlands) B.V.
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 13,438주/5% 미만/주)

* BlackRock(Singapore) Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 3,880주/5% 미만/주)

* BlackRockAdvisors (UK)Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 431,361주/5% 미만/주)
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 399주/보고의무 발생

* BlackRockAsset ManagementCanada Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 13,714주/5% 미만/주)

* BlackRockAsset ManagementNorth Asia Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 17,399주/5% 미만/주)

* BlackRockFinancialManagement, Inc
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 9,074주/5% 미만/주)

* BlackRockFund Advisors
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 1,501,099주/5% 미만/주)
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 23,576주/보고의무 발생

* BlackRockInstitutional TrustCompany, N.A.
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 486,925주/5% 미만/주)

* BlackRockInvestmentManagement (UK)Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 145,666주/5% 미만/주)

* BlackRockInvestmentManagement(Australia) Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 9,269주/5% 미만/주)
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 224주/보고의무 발생

* BlackRockInvestmentManagement(Taiwan) Limited
2026-07-31/신규보고(+)/보통주/ 74주/보고의무 발생

* BlackRockInvestmentManagement, LLC
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 4,641주/5% 미만/주)

* BlackRockJapan Co., Ltd.
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 33,709주/5% 미만/주)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807000762
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

『 뉴스케일 파워(SMR.US) - 길어지는 기다림』
기업분석부 한승훈 ☎️02-3772-2647

▶️ 신한생각: PPA가 다음 분기점. 잠재적인 희석 부담은 상존
- ENTRA1·TVA의 구속력 있는 PPA 전환 여부가 관건이며, 주가 재평가를 위해 후속 OEM 계약의 모듈 판매가격, 고객 선급금, 마진 등 확인 필요
- 2025년 말 Class A 발행가능주식수를 2배 가까이 확대했으며, 프로젝트 진행과 함께 증자를 통한 추가 자금조달에 따른 잠재적 희석 가능성 상존

▶️ 2Q26 Review: PPA 협상 지속. 상업용 본계약 전환은 아직
- 2분기 매출액 7.5만달러로 전년동기 대비 급감했으며, R&D 및 인력 비용 증가로 영업손실 6,400만달러 기록
- ENTRA1은 TVA와 최종 PPA 협상을 이어가는 중이며, 체결 이후 FEED 및 COLA 관련 서비스와 OEM 계약 협상 착수 예정
- 루마니아 RoPower는 주주총회 승인 조건을 충족하기 위한 작업 진행 중이며, HIPS 최종설계 계약 발주를 통해 공급망 준비도를 높이는 단계

▶️ 단기적인 유동성 우려는 완화. 프로젝트 진전 이후 자금부담은 변수
- 2분기 말 기준 ATM 프로그램 완료로 18.9억달러의 유동성을 확보하며 상용화 준비 및 단기 유동성 우려 완화
- PMA 계약에 따라 TVA와의 PPA 계약(Milestone 2) 및 OEM 계약(Milestone 3) 달성 시 기여금 수령 가능
- 2025년 공시 기준 총 기여금은 모듈당 약 4,600만달러로 추정됨

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353202
위 내용은 2026년 8월 7일 14시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

메모리 반도체 업황 조정 마무리 국면, AI 수요·LTA·자본환원이 주가 재상승의 핵심 동력 (MS)

1. 메모리 주가 조정은 일단락 → 재진입 구간

• 7월 메모리 주식의 급격한 조정은 메모리 사이클 후반부 진입 과정에서 나타나는 정상적인 조정으로 판단

• 메모리 주가의 가장 큰 조정은 이미 상당 부분 진행 → 최근 저점 이후 재상승 가능성

• 단기적으로는 실적 추정치 추가 상향보다 밸류에이션 재평가와 자본환원 확대가 주가 상승의 핵심 촉매

• 메모리 업종 투자의 핵심 프레임은 ① AI Capex ② LTA 재평가 ③ 메모리 사이클

2. AI Capex는 오히려 상향 → 메모리 수요의 구조적 강세 지속

• 미국 주요 하이퍼스케일러 모두 AI 컴퓨팅 수요가 공급을 상회한다고 언급

• AI 수익화 개선 및 ROIC 기대 상승으로 컨센서스 Capex가 여전히 보수적일 가능성

3. AI 사이클과 메모리 경기 후반부는 동시에 존재 가능

• AI 수요는 구조적 성장 국면이나 소비자용 메모리 수요는 점진적으로 둔화

• 신규 공급 증가도 시작 → 2027~28년 가격 상승 모멘텀 약화 가능성

• 따라서 AI 수요 강세 ≠ 메모리 가격의 무한 상승이라는 점이 핵심

• 2028년 EPS를 추가로 끌어올릴 새로운 촉매에 대해서는 시장의 확신이 상대적으로 낮음

4. LTA 확대 → 메모리 산업의 ‘사이클성’ 자체가 완화, 가격 방어력 효과

• 주요 메모리 업체들이 대형 고객과 LTA를 본격적으로 확대

• LTA의 핵심 효과 → 수요 가시성 확보 + 가격 하락 방어 + 현금흐름 안정화 + 투자계획 안정화

• LTA가 단순 물량 확보를 넘어 메모리 가격 하락기에 실적 방어장치 역할을 할 가능성

• 시장이 LTA의 가치를 충분히 주가에 반영하지 않고 있다는 것이 Morgan Stanley의 핵심 판단

5. DRAM 가격 상승은 둔화되지만 공급부족 구조는 유지

• 가격 상승 둔화의 원인 → 공급 개선보다는 고객의 비용 부담 한계

• 공급업체들이 HBM·서버 DRAM으로 생산능력을 이동하면서 소비자 DRAM 공급은 구조적으로 축소

• DRAM 업사이클은 2027년까지 이어지되 상승 속도는 점진적으로 둔화될 전망

6. NAND는 제품별 차별화 → SLC가 가장 강력

• AI용 eSSD 수요는 여전히 매우 강함

• 소비자 NAND 수요는 2Q말~3Q 초부터 둔화

• 공급업체 재고는 낮은 수준이나 모듈업체·유통업체 재고는 증가

• Morgan Stanley는 SLC의 높은 가격과 수익성이 상당 기간 유지될 가능성에 주목

7. 밸류에이션 → 이미 상당 부분 디레이팅, 멀티플 확대 가능성

• 메모리 업체 주가는 최근 조정으로 이미 상당한 디레이팅 진행

• 메모리 업종은 현재 NTM P/E 약 3배 수준으로 평가

• 시장은 향후 EPS 성장률 급락을 상당 부분 선반영

• AI 수요가 기존의 경기순환적 수요가 아니라 구조적 수요 변화라면 기존 메모리 밸류에이션 방식 적용 필요성이 낮아짐

• 향후 주가 상승의 중심이 EPS 증가에서 P/E·P/B 멀티플 재평가로 이동할 가능성

8. 자본환원 → 다음 주가 상승의 핵심 촉매

• 메모리 가격 상승률 둔화 → 단순한 실적 서프라이즈만으로 주가 추가 상승은 어려워지는 구간

• 시장 관심이 FCF → 자사주 매입 → 배당 → 주주환원율로 이동할 가능성

• LTA를 통한 실적 안정성이 확보될수록 기업의 대규모 현금 활용 여력 확대

• Morgan Stanley는 기업들이 향후 자본환원 계획을 보다 적극적으로 제시해야 멀티플 재평가가 가능하다고 판단

9. 결론 : ‘메모리 슈퍼사이클 종료’가 아니라 ‘성장률 둔화 + 구조적 재평가’ 국면

• 단기: 7월 급락 이후 메모리 주가 반등 가능성 높음

• 중기: DRAM/NAND 가격 상승률 둔화로 실적 상향 모멘텀은 약화

• 핵심 변화: LTA 확대 → 메모리 실적의 사이클성 및 가격 변동성 완화

• 구조적 성장: AI Capex + Agentic AI 확산 → 메모리 수요의 구조적 성장 지속

• 주가 촉매: EPS 상향 → LTA → FCF → 자사주 매입/배당 → 멀티플 재평가로 이동

• 목표주가 : SK하이닉스 260만원, 삼성전자 38.1만원 유지, 양사 모두 현재 주가 대비 60% 이상 상승여력 보유

#알테오젠
- 미국 전환율이 처음으로 두 자릿수에 진입
- 출시 10개월 경과 시점 전환율이 Opdivo·Tecentriq의 동일 시점 대비 앞서고 있음

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■ 지난주 일주일 상승률 TOP.

✅ 오이솔루션(시총 : 2,773억)

상승률(5D) : ◈<+51.5%>
종목섹터 : 광학/광통신/ 통신장비/6G
- 미국의 중국 부품 수입 금지법 시행에 따른 광통신 시장 확대 기대감.
- 국내 최초 100G EML 레이저 칩 공개로 AI 광통신 시장 진입 가속화 전망.


✅ 빛과전자(시총 : 3,279억)

상승률(5D) : ◈<+49.9%>
종목섹터 : 광학/광통신
- AI 데이터센터 전력난 해결을 위한 고효율 광모듈 수요 폭증에 따른 수익성 개선 기대감.
- 6G 광통신 핵심 모듈 공급 계약과 북미 수출 물량 증가로 인한 실적 가시화 전망.


✅ 아스플로(시총 : 2,534억)

상승률(5D) : ◈<+45.7%>
종목섹터 : 반도체/소부장
- 삼성전자 및 SK하이닉스에 고부가가치 반도체 부품을 공급하며 시장 점유율 확대 기대감.
- 글로벌 반도체 제조사와의 협력 확대에 따른 북미 시장 진출 전망.


✅ 스피어(시총 : 1.0조)

상승률(5D) : ◈<+44.2%>
종목섹터 : 우주항공
- 스페이스X 주가 반등에 따라 관련주로서 주목받으며 기대감.
- 우주항공 산업 특수합금 공급 확대와 글로벌 벤더 네트워크 강화 전망.


✅ 인바디(시총 : 9,437억)

상승률(5D) : ◈<+41.0%>
종목섹터 : 의료기기/ 바이오/헬스케어
- 글로벌 빅파마와의 협업을 통해 중국 GLP-1 시장을 공략하며 사업 확장 기대감.
- 북미 및 중남미 시장 진출 가속화에 따른 글로벌 성장 전망.


✅ #제이에스링크 (시총 : 1.4조)

상승률(5D) : ◈<+39.8%>
종목섹터 : 희토류
- 희토류 영구자석 사업에서 전략적 파트너십과 기술력 검증을 통한 경쟁력 강화 기대감.
- 영구자석 관련 신규 투자 확대 및 글로벌 거점 확대로 인한 시장 점유율 증가 전망.

https://www.awakeplus.co.kr/board/daily_data/2850

+코스피/코스닥 합산 주간 상승률 10위권 중에 제이에스링크 시총이 제일 높네요

버크셔 해서웨이의 막대한 현금 보유액이 4년 만에 처음으로 감소

이는 마침내 주식 순매수자로 돌아섰음을 의미합니다.