리밸런싱 이래여

[HD현대중공업 엔진 시설 증설]

@ 증설 규모: 총 4.0GW

1) 3.0GW
- 위치: 신축 공장(울산)
- 부지 규모: 50,000평
- 제품: H54GV(22MW/대)

2) 1.0GW
- 위치: 기존 공장(HD현대엔진, 목포)
- 제품: H35/40GV(6~10MW/대)

3) 추가 여력

총 부지 65,000평을 확보했고,
그 중 50,000평을 활용해
신축 공장 구축

잔여 15,000평은
향후 시장 수요 흐름에 따라
추가 증설하기 위해 남겨둘 것

@ 증설 후 시설 규모: 총 7.2GW

(응용처별 구분)

1) 선박용: 3.2GW
- 위치: 기존 공장(울산)

2) 육상 발전용: 4.0GW
- 위치 1: 3.0GW, 신축 공장(울산)
- 위치 2: 1.0GW, 기존 공장(목포)

@ 신축 공장 램프업 시기

1) AEG향 H54GV 첫 엔진
- 2028년 5월 신축 공장 준공 후
- 2028년 4분기에 첫 엔진 나올 것

2) 증설 시설 가동률 전망
- 2028년: 30%
- 2030년: 100%

TSMC 8월 매출: 514,806NTD mn
(+10.1% MoM, +53.3% YoY)

안녕하세요.
파트너사 MSD(미국·캐나다 내 Merck)가 할로자임(Halozyme)의 MDASE 관련 특허를 상대로 제기한 특허무효심판(IPR) 3건에 대해 미국 특허청이 모두 심판 개시를 결정했습니다.
이번 결정의 대상은 할로자임의 미국 등록특허 10,865,400호, 11,041,149호 및 11,066,656호입니다. 세 특허는 아미노산 치환을 통해 활성이 증가한 변형 PH20 히알루로니다제에 관한 것입니다.

미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)은 MSD가 제시한 선행기술과 무효 논거를 검토한 결과, 각 특허에서 최소 하나 이상의 청구항에 대해 MSD가 승소할 합리적 가능성이 있다고 판단했습니다.

이로써 할로자임이 피하주사형 키트루다와 관련해 침해를 주장한 15개 특허 모두가 미국 특허심판원에서 유효성을 다투게 됐습니다. 특히 최근 IPR 개시율이 약 20~25% 수준으로 낮아진 가운데 3건 모두 심판이 개시됐다는 점에서 의미가 있습니다.

(특허 번호: 10,865,400 / 11,041,149 / 11,066,656)

금일 종가 기준
HD현대중공업의
2028년 P/E 컨센서스는
10.9배입니다.

컨센서스 기준
P/E 11배가 안되는 밸류에이션에서
대규모 증설 이벤트가 발생했습니다.

선반영해서 오른 주가가 없었고,
증설 규모가 서프라이즈라는 점을
감안해서 봐주시면 좋겠습니다.

5개월여를 기다린 이벤트가
실제 발생했고,
일부는 대형 재료가 소멸했으니
앞으로 무엇을 기대해야 하나 하면서
실망하실 투자자들도 계시겠지만,

오늘 소폭 하락한 주가는
명확한 매수 기회를 만들어 준 것이라
생각합니다.

HD현대마린솔루션이
오늘 보여준 퍼포먼스처럼
강세 흐름을 전망합니다.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

'올해 더 나올 거 없잖아? 숏 쳐!'

정말 무적의 숏 논리다.

🔔 [속보] 유럽중앙은행, 금리 0.25%포인트 인상… 연 2.50%로

📝 #유럽금리 #글로벌유동성 #금리민감주
ECB의 금리 인상은 유럽 경기와 글로벌 유동성에 부담을 주며 금리 민감 자산의 투자심리에 영향을 줄 수 있습니다.
⬜⬜⬜⬜🟦│⬜⬜⬜⬜⬜

【 겁나빠른 #드리고봇 뉴스 】
https://dreago.kr/n/6f44ed

미국 8월 PPI

PPI 5.4% YoY, (Est. 5.3%)
PPI 0.4% MoM, (Est. 0.4%)

Core PPI 4.6% YoY, (Est. 4.6%)
Core PPI 0.2% MoM, (Est. 0.3%)

나선 하락 다이빙

대 럼 프

2026.09.11 07:41:32
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 55조 181억) A012450
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 크로아티아 국방부(The Ministry of Defence of the Republic of Croatia)
계약내용 : ( 상품공급 ) 크로아티아 천무 다연장로켓 수출사업
공급지역 : 크로아티아
계약금액 : 6,410억

계약시작 : 2026-09-10
계약종료 : 2030-09-09
계약기간 : 4년
매출대비 : 2.4%
기간감안 : 0.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911800004
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/012450

💪 #엔진 「엔진, SMR 증설: FDC 시장 개화를 안내!」

☞ https://bit.ly/4io1jI2

> 꼭지
- 대형 DC 발전 엔진과 SMR 주기기 생산설비 구축 CAPEX 결정
- 현 3.0GW → 2030년 7.2GW 목표
- 신공장 증설 배경: AI DC 수요
- 소결: 2029~2030년에 1조원대 영업이익 붙여야 함

> 특이점들: 증설, 생산
- 기대 이상의 증설: 4.2GW = 박용 0.9GW + 발전 3.3GW
- 발전엔진 납품은 사실상 0.2 → 4.0GW로 납품 20배 증가
- 2027년 6월부터 생산 개시. 영암 HD현대엔진 보완투자로 가능
- 신공장(3GW) 완공은 2028년 5월. 2028년에 1.0GW, 2030년에 풀가동 3.0GW(3조원)
- 라인 전문화. 수익성 개선

> 특이점들: 시장, 수요
- 인콰이어리 계속 늘고 있는 중
- 박용 1등이, 이제 발전용 1등을 향해 M/S 확대

- FDC가 온다

- 전기추진 시장 확대도 대응 가능
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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이렇게 보면 정말 쎈건데 되게 박하다...

Murata MLCC 라인업 단종 공지 (2026FY)

무라타, GRM/GRJ/GRT/GXM/GXT/GCM/GCJ/GCG/ZRA 시리즈 中 일부 품번 단종 결정
→ MLCC 공급 안정화 및 여타 품번 CAPA 확대 목적

🔹 대체품 검토 및 향후 소요량 선주문 권고

🔹 주요 일정

• 승인 기한: 2027.12.31 (무응답 시 승인 간주)
• Last Time Order 마감: 2028.03.31
• 최종 출하: 2029.03.31

⚠️ LTO는 MOQ/포장단위 적용, 마감 후 추가주문 불가
⚠️ 주문취소·반품은 품질이슈 건에 한해 인정

- Murata가 고마진 제품 중심의 캐파 재배치를 시작하면서, MLCC 2위 업체인 삼성전기에도 일반 규격 MLCC 단종 압력이 확산될 수 있다는 전망 제기

- 과거 2016년 10월 TDK가 전장용 MLCC로 전환하기 위해 280개 품번 단종을 발표한 뒤 Murata도 대형 MLCC 2개 시리즈 단종에 나서며 2018년 MLCC 슈퍼사이클이 형성된 바 있음

- 업계에서는 Murata의 이번 EOL 통지가 MLCC 산업의 새로운 구도를 형성하는 계기가 될 수 있다고 평가

로슈의 Pegozafermin을 대체할 수 있는 물질은 DD01 vs 에포시페그트루타이드?에 대한 분석 자료임

https://blog.naver.com/dogdum/224407568470

1. 노보노디스크는 F3–F4c에 진심인 빅파마이고, 과거에 연구했던 아래의 4가지 임상이 현재는 개발 중단 상태임

- combination with gilead → 염증 관련 타깃
- VAP-1i → 전형적인 간 염증 타깃
- MARC1 → siRNA
- LXR(a) → siRNA

2. 로슈의 Afimkibart는 MASH에서 상당히 흥미로운 염증 직접 차단형 후보이고, 노보노디스크의 MASH 포트폴리오에서 부족한 직접적인 inflammatory/fibrotic MoA를 채울 수 있는 유형임

3. Pegozafermin(로슈)가 Efruxifermin(노보노디스크)/Efimosfermin(GSK)에 비해서 경쟁력이 매우 떨어지는 모습을 보임

4. 로슈는 돈이 아무리 많이 들어도 지방간 감소/MASH 해소/섬유화 개선/복합지표 달성 측면에서 확실하고 강력한 무기를 장착해야 앞으로 MASH 시장을 선점할 수 있다고 생각할 것 같음

5. FGF21 계열에서 Efruxifermin(노보노디스크)/Efimosfermin(GSK)를 월등히 이겨버릴 물질은 없어 보이기 때문에 현재 데이터면에서 우수한 DD01(Zabopegdutide)를 가져올 생각도 했을것임

6. 근데, 문제는 DD01이 GLP-1/GCG 이중작용제이기 때문에 로슈의 CT-388(GLP-1/GIP)와 겹쳐서 나중에 "CT-388"의 활용도가 떨어질 수 있음

7. 그렇지만, DD01의 데이터 값이 워낙 좋아서 그 자체를 가지고 MASH 신약을 만들기에 충분히 매력있다고 생각함

8. 여기서 한가지 복병이 등장하는데, 그건 바로 한미약품의 에포시페그트루타이드(HM15211)임

9. 에포시페그트루타이드가 현재 진행 중인 215명 규모 Phase 2는 biopsy-confirmed MASH F1-F3 환자를 대상으로 하고 있고, MASH 투자 가치의 승부처는 현재 진행중인 F1-F3 biopsy Phase 2에서 MASH resolution과 fibrosis 결과가 어떻게 나오는가임(2026년 하반기 완료가 예정되어 있음)

10. 로슈 입장에서, 한미약품의 Phase 2의 결과 데이터(MASH resolution과 fibrosis)가 DD01보다 좋다면 에포시페그트루타이드를 선택할 것이고, 결과가 별로라면 DD01을 선택할 것이라고 생각함

11. 노보노디스크 같은 경우는 비만의 강력한 백본(Semaglutide)을 기반으로 Efruxifermin을 추가하면 1개의 신약으로 비만과 MASH를 같이 잡을 수 있는데, 로슈는 비만용 신약 1개/MASH용 신약 1개 이런식으로 총 2개를 만들 수도 있음

12. 원래 1개의 신약에서 2개의 신약으로 늘어나면 지투지바이오 입장에서는 제형 변환을 해야 할 대상이 추가로 생긴것이기 때문에 매우 좋음

13. 지투지바이오는 이리 봐도, 저리 봐도 좋음(빅파마 너네들끼리 신나게 싸워서 이기는 편 우리편임)