Yeouido Lab_여의도 톺아보기
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前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.

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2026.09.29 13:12:00
기업명: 삼성전기(시가총액: 112조 1,152억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 및 Inductor 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 2,850억

계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 2.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260929800281
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150
📝. 노보 노디스크, 헝루이 HRS-1596 글로벌 권리 확보에 3억 달러 선급금 지급…총 26억 달러 규모
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기)

NOVO NORDISK TO PAY $300 MILLION UPFRONT FOR GLOBAL RIGHTS TO HENGRUI’S HRS-1596, DEAL WORTH UP TO $2.6 BILLION

코멘트:
글로벌 제약사가 중국 바이오텍의 파이프라인을 대규모 선급금으로 선점하는 흐름이 재확인됐다. 이는 중국 혁신 신약이 단순 라이선스 아웃을 넘어 글로벌 밸류체인의 핵심 공급원으로 편입되는 구조적 전환을 시사한다. 노보 노디스크의 비만·대사질환 프랜차이즈 방어 전략이 중국발 후보물질 확보 경쟁을 심화시킬 전망이다.

#노보노디스크 #헝루이 #라이선스계약 #중국바이오 #신약파이프라인

Gemini 기반 추가 조사🔍

(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)
Forwarded from 돼지바
자회사 딜 이후 중국회사 딜
Forwarded from 돼지바
헝루이는 중국 제약 1위 회사

주사형은 kailera에 24년에 넘김
경구형은 이번에 노보가 딜
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 경구 비만치료제 처방 상승, 릴리 파운다요17.2mg가 경구 세마글루타이드 25mg보다 더 높은 체중 감량 효과

노보의 경구용 위고비와 릴리의 파운다요 처방이 연휴 이후 반등하며 모두 주간 최고치 기록

IQVIA 기준 Wegovy pill 주간 처방은 전주 대비 +14% 증가한 약 18.4만건, Foundayo는 +13% 증가한 5.3만건으로 처음 5만건 돌파

Lilly CEO에 따르면 Foundayo는 현재 경구 GLP-1 비만치료제 신규 처방 시작 환자의 약 1/3을 차지하며 매주 비중 확대 중

전체 비만치료제 시장에서는 Lilly가 전주 Novo에 점유율 0.6%p 내줬으나 여전히 60% 이상 점유율 유지

한편 EASD에서 Foundayo 17.2mg과 oral semaglutide 25mg을 간접 비교한 분석 발표. 52주 기준 Foundayo가 체중을 1.5%p 더 감소, HbA1c도 0.3%p 더 감소
(다만 해당 결과는 두 약물을 직접 비교한 head-to-head 임상이 아니라 ACHIEVE-3와 PIONEER PLUS 데이터를 이용한 간접 비교 분석)

https://www.fiercepharma.com/pharma/oral-glp-1-tracker-launch-trajectories-lilly-foundayo-novo-wegovy-pill

https://www.prnewswire.com/news-releases/lillys-foundayo-orforglipron-17-2-mg-showed-greater-weight-loss-and-a1c-reduction-than-oral-semaglutide-25-mg-among-adults-with-type-2-diabetes-in-a-new-indirect-treatment-comparison-302891494.html
2026.09.29 17:47:28
기업명: 한미약품(시가총액: 6조 4,824억) A128940
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 벨바라페닙(HM95573) 기술이전 계약 해지 및 권리 반환

* 주요내용
- 한미약품은 2016년 9월 28일 제넨텍과 경구용 표적항암제 벨바라페닙에 대한 기술이전계약을 체결하였으며, 2026년 9월 29일 제넨텍으로부터 계약 해지 및 권리 반환을 통보받음.

- 해당 계약 해지는 통보일로부터 90일 후 효력이 발생함.

- 한미약품은 제넨텍으로부터 기수령한 계약금 US$ 80,000,000을 반환하지 않음.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260929800978
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/128940
이미 24년 4월에 로슈가 중단해서 밸류에이션에 영향 없음
Media is too big
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OPENAI, CHATGPT 안에서 상시 작동하는 AI 에이전트 ‘DOTS’ 출시

OpenAI가 GPT-6 Astra 기반의 새로운 에이전트 ‘Dots’를 출시하고 있습니다. Dots는 사용자가 대화를 하지 않는 동안에도 백그라운드에서 계속 작업을 수행할 수 있는 상시 작동형 AI 에이전트입니다.

각 Dot에는 독립적인 클라우드 컴퓨터와 브라우저가 제공됩니다. 또한 수천 개의 앱과 연결할 수 있고, 진행 중인 작업의 맥락을 기억하며, 예약된 작업을 실행하고, 그 결과를 다시 사용자에게 가져와 검토받을 수 있습니다.

사용자는 에이전트가 어떤 작업까지 자동으로 수행할 수 있는지, 그리고 어떤 작업은 반드시 사용자 승인을 받아야 하는지에 대한 규칙도 설정할 수 있습니다.

OpenAI에 따르면 Dots는 자료 조사, 일정 확인, 연결된 여러 앱을 오가며 작업하는 것 등을 수행할 수 있으며, 사용자가 매번 새로운 프롬프트를 입력하지 않아도 기존 작업을 계속 이어서 진행할 수 있습니다.

Dots는 오늘부터 Pro 사용자들을 대상으로 순차적으로 제공되기 시작하며, Business Premium 지원과 Enterprise 대상 베타 프로그램도 함께 제공됩니다.

OpenAI는 향후 한 달 동안은 Dots 사용량이 해당 플랜의 사용 한도에 포함되지 않을 예정이라고 밝혔습니다.

사용자는 우선 하나의 기본(primary) Dot으로 시작하게 됩니다. OpenAI의 장기적인 계획은 사용자가 향후 여러 개의 Dot을 만들어 하나의 ‘AI 에이전트 팀’처럼 운영할 수 있도록 하는 것입니다.

https://x.com/wallstengine/status/2104982762554093591?s=46
Forwarded from 카이에 de market
유가 급락
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악시오스가 협상에 정통한 소식통 3명을 인용해 보도한 내용에 따르면, 카타르 중재단이 이번 주 미국과 이란 간 외교적 돌파구 마련을 시도했으나 진전은 거의 없었으며 양측 모두 양보할 의사가 없는 상황.

교착 상태가 이어지면서 미국과 이란 양측 모두 군사적 충돌이 다시 확대될 가능성을 염두에 두고 있으며, 미국 관리들은 중간선거 이후 트럼프 대통령이 대규모 군사작전 재개를 명령할 가능성이 있다고 판단.

소식통 2명은 카타르 관리들이 중재를 계속할 예정이지만 미국과 이란 양측에 대한 불만이 커지고 있다고 설명. 한 소식통은 “월요일 협상에서 중대한 진전은 없었으며 협상은 교착 상태에 빠졌습니다. 이란은 미국이 받아들일 수 없는 일부 요구를 제시했고, 미국은 자신들이 우위를 점하고 있다고 판단해 타협할 필요가 없다고 보고 있습니다”라고 언급.

파키스탄과 이집트를 포함한 다른 역내 중재국들도 이란에 핵 문제와 관련한 양보를 촉구. 다만 또 다른 소식통에 따르면 이란은 미국이 지난 6월 체결된 양해각서 복원에 동의해야 관련 양보를 검토하겠다는 입장.

악시오스에 따르면....악시오스에 따르면....악시오스에 따르면....악시오스에 따르면....악시오스에 따르면....악시오스에 따르면....악시오스에 따르면....악시오스에 따르면....
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Forwarded from KK Kontemporaries
오늘 오전에 매크로 트레이더 친구와 대화하며 공감한 대화

"채권 금리가 이렇게 높은데, 주식 비중을 줄여야 할까?"

다들 2022년의 기억(금리 상승 = 주가 폭락) 때문에 불안해하는 것 같다. 하지만 지금의 금리 상승은 인플레이션 드리븐이 아닌, 성장과 재정 지출이 이끄는 상승이다.

동인이 완전히 다른 만큼, 금리가 오른다고 무작정 주식을 줄일 필요는 없다.

차트: 명목 10년물 국채 금리 (흰색) vs 10년물 인플레이션 기대치 (노란색)

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리스크는 채권 금리 급락 + 신용 스프레드 상승 .. (불안해서 대게 주식 비중은 낮은 국면)