이스라엘 총선 D-6, 네타냐후 재집권할까

10월 27일 총선은 네타냐후의 전쟁 대응과 책임론을 평가하는 선거. 전직 군 참모총장 아이젠코트가 주요 대항마로 부상했고, 전 총리 베네트도 경쟁 중.

관건은 누가 다른 정당들과 손잡고 과반인 61석을 확보하느냐. 아이젠코트 중심의 반네타냐후 진영도 아랍계 정당의 지원 없이는 과반 확보가 어려울 것으로 로이터는 보도.

예측시장 칼시에 따르면, 총리 취임 확률은 아이젠코트 47%, 네타냐후 27%, 베네트 14%.

※ 2026년 10월 21일 첨부 화면 기준. 여론조사 지지율이 아닌 예측시장 확률.

- 출처: Kalshi, AP news

AMD-인텔, x86 CPU AI 동맹
2026.10.21 / 디일렉

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► 1. 핵심 한 줄

① AMD와 인텔이 x86 CPU용 AI 개발을 간소화하기 위해 협력한다
② 파이토치 안의 x86 CPU 최적화 지원 작업을 원DNN에 통합한다고 20일 발표했다
③ 차세대 x86 명령어 집합 구조 「AI 컴퓨트 익스텐션(ACE)」 분야에서도 협력하고 있다

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► 2. 협력 내용
① 양사는 파이토치 내 x86 CPU 최적화 지원 작업을 원DNN(oneAPI Deep Neural Network Library)으로 통합한다
② AI 생태계의 파편화를 줄이고 최적화 기술에 쉽게 접근하도록 하려는 목적이다
③ 개발자는 AMD·인텔 CPU에서 AI 앱을 더 쉽게 구축·유지관리·배포할 수 있다

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► 3. 파이토치와 원DNN
① 파이토치는 파이썬 기반 딥러닝용 소프트웨어·라이브러리 도구 모음으로, AI 모델을 빠르게 개발·배포하도록 돕는다
② 원DNN은 개방형 딥러닝 가속 라이브러리로, 파이토치 안에서 x86 CPU의 가속 엔진으로 구동된다
③ 원DNN은 인텔이 개발했고 현재는 리눅스 재단 산하 UXL 재단이 관리한다

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► 4. AI 컴퓨트 익스텐션(ACE)
① ACE는 AI 연산의 기본 방식인 행렬 곱셈을 가속하도록 설계된 차세대 x86 명령어 집합 구조다
② 향후 원DNN 업데이트를 통해 파이토치에 통합된다

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► 5. 한 줄 요약
AMD와 인텔이 파이토치의 x86 CPU 최적화를 원DNN으로 통합하고 행렬 연산 가속 명령어 ACE에서도 협력하며, x86 CPU 기반 AI 개발 생태계 단일화에 나섰다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64041
https://t.me/aicorporateanalysisdeepdive

#AMD #인텔 #x86 #파이토치 #원DNN

도널드 트럼프

미국 대통령으로서 저는 데이터센터를 매우 면밀히 지켜봐 왔으며, 매우 확고한 결론에 도달했습니다.

새롭게 건설되는 대규모 데이터센터, 경우에 따라서는 초대형 데이터센터에 대해 자체적으로 전력을 생산하고, 남는 전력은 지역사회나 전력망에 무상으로 공급하거나 판매하도록 제가 의무화했습니다.

따라서 전기요금이 인상됩니다. 사실, 전기요금이 상당히 인하될 수도 있습니다.

다른 요소들도 마찬가지입니다!

기업들이 자신들의 데이터센터가 지역사회에서 환영받기를 원한다면, 지역사회 및/또는 해당 지역 주민들에게 '배당금(dividend)'을 지급하십시오.

저는 이 과정을 면밀히 지켜봐 왔으며, 특정 지역에서 극도로 인기가 없었던 데이터센터들도 금전적 합의가 이루어지면 엄청난 인기를 얻게 되는 것을 목격했습니다.

협상을 타결하고, 데이터센터를 건설하십시오!!!

미국에 매우 좋은 일입니다.

2026.10.21 15:46:23
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 65조 5,943억) A207940
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 14,903억(예상치 : 13,569억+/ 10%)
영업익 : 6,401억(예상치 : 6,114억/ +5%)
순이익 : 3,911억(예상치 : 4,656억/ -16%)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 14,903억/ 6,401억/ 3,911억
2026.2Q 13,209억/ 5,864억/ 4,307억
2026.1Q 12,571억/ 5,808억/ 4,692억
2025.4Q 3,086억/ 3,781억/ 5,100억
2025.3Q 16,602억/ 7,288억/ 5,745억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021800344
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/207940

2026.10.21 15:53:28
기업명: 비나텍(시가총액: 6,800억) A126340
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : SANMINA CORPORATION
계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약
공급지역 : 인도
계약금액 : 1,195억

계약시작 : 2026-10-21
계약종료 : 2027-12-23
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 145.30%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021900383
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/126340
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/126340

Mizuho 일본 MLCC TP 업글

무라따: Y5,000 —» Y10,000 (오늘종가 Y6,756)
유우덴: Y6,000 —» Y14,500 (오늘종가 Y9,253)

주가를 보건대, 그동안 놀다가/버티다가 랠리 놓치고 이번에 조정 올 때 막차 탑승한 것으로 추정

아무튼 대충 50% 업사이드 (찍어놓으면 당분간 또 놀 수 있음)

한미약품이 2달전 로슈(Roche)에 계약금 1억9000만달러에 유로코르틴(UCN2) 에셋을 판 딜의 의미는, 단순히 숫자로만 볼 것이 아니라 국내 제약·바이오 업계가 ‘이제는 어떤 라이선스아웃(L/O) 딜을 해야하는가?’라는 한걸음 진전된 질문에 대한 답을 보여주고 있습니다.

한미약품은 단연 국내에서 빅파마와 규모와 숫자로도 가장 많은 딜을 체결한 회사로, 그만큼 지난 10년간 잇단 반환에 따른 아픔도 컸는데요. GLP-1 인크레틴(incretin)도 쓰라린 경험이 있는 영역이지만 정면으로 돌파해가고 있고, 이번달 이전 사노피로부터 반환받았던 GLP-1 당뇨약을 6년만에 국내에서 비만약으로 시판했네요. 한미약품은 그동안 20여년간 인크레틴(incretin) 신약개발 경험을 쌓으며 사이언스 측면에서는 릴리, 노보와 대등한 위치를 지켜왔지만, 규모의 경쟁에서 앞서지 못했다는 아쉬움이 있었습니다.

그러나 이제는 가만히 있지 않겠다는 것이고, 이번 딜이 이러한 의지를 반영하는 시작점입니다. 한미약품은 이미 5~6년전부터 체중감량의 숫자보다 질(quality)가 중요하다고 보고, 비만 개발에서 근육이라는 키워드로 완전히 포커스해왔습니다. 이번에 로슈와 딜을 체결한 UCN2 유사체(analog) ‘HM17321’을 첫 공개했지방을 선택적으로 줄이면서 근육의 양과 기능을 개선하는 기전으로, 글로벌에서 개발 경쟁이 치우쳐져 있는 마이오스타틴(myostatin) 계열 약물과는 결이 다릅니다.

이러한 측면에서 한미약품이 로슈를 선택한 이유는 ‘개발 의지’였네요. 최인영 한미약품 부사장(미래성장부문장)은 “로슈 경영진의 의지가 확고했다”며 “한미약품은 이제는 돈만 보고 결정하지 않는다. 더 높은 계약금을 제시한 빅파마도 있었지만, 선택의 기준이 아니었다”고 말했습니다.

https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=30134

"더 높은 계약금을 제시한 빅파마도 있었지만, 선택의 기준이 아니었고 개발을 끝까지 잘 끌고 나갈 파트너사를 찾았다" 는 것이 상당히 인상적이네요. 이제 로열티라는 지속가능한 매출로 이어질 수 있는지 여부를 중요하게 보기 시작하는 단계에 있습니다.

한미약품과 디앤디파마텍 모두 국내에서 펩타이드 약물로 승부를 보려고 하는 회사인데, 한미약품이 좋은 이정표를 세워준 것 같아 든든합니다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ NVIDIA GTC Berlin 2026 Keynote

금일 오후 6시(한국시간) NVIDIA CEO 젠슨 황의 GTC Berlin 2026 키노트가 진행됩니다.

AI 투자 확대를 둘러싼 시장의 기대와 우려가 공존하는 가운데, 이번 키노트에서 NVIDIA가 제시할 AI 산업의 다음 성장 동력과 중장기 비전을 확인할 수 있을 것으로 기대됩니다

행사 시청 링크 공유드립니다.

https://buly.kr/2UlvAg5 (YouTube)

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

『제약바이오(비중확대); K-제약 제2막: RNA 치료제 & 미국 직판』
기업분석부 윤석현, 엄민용 ☎️ 02-3772-3735

▶️ [RNA 치료제] 만성질환 진입 시작, CMO의 대량 생산이 필요하다!
RNA 치료제 성장의 열쇠는 ‘생산’이다. 신약 수요가 수십만명 규모 희귀질환에서 수천만명 규모 만성질환(고지혈증∙비만 등)으로 급증하며 RNA 원료 생산이 핵심 병목이 될 전망이다. 에스티팜은 글로벌 1위 CAPA(2029년 10 mol, 약 5톤)와 만성질환 블록버스터 물질(렉비오, 트린골자) 공급 이력의 글로벌 탑티어 CMO다. 신규 상업화 수주 확보를 통한 고마진 실적과 저평가 해소가 기대된다.

시장 규모는 만성질환과 함께 작년 11.6조원에서 2033년 91.4조원까지 연평균 30% 성장이 예상된다. 작년 노바티스 렉비오(연매출 1.7조원)가 RNA 최초로 고지혈증 단독요법에 승인됐고, 애로우헤드 ARO-INHBE/ALK7가 비만 1위 젭바운드(연매출 20조원) 병용 가능성을 최초로 보여주며 치료 영역을 확장 중이다. 승인 약물의 적응증 확대도 계속된다. 아이오니스 트린골자는 올해 6월 만성질환에 추가 승인됐고 올해 매출 1억달러에서 내년 6.6억달러의 큰 폭 성장 예상된다.

20개 이상의 물질이 비만/CNS/심혈관 등 초대형 질환에서 개발 중이며 빅파마의 자금 투입에 따른 개발 가속화도 기대된다. 임상 단계와 상업 단계 물량을 모두 공급할 수 있는 RNA 전문 CDMO가 RNA 성장의 핵심이며 주목 필요하다.

▶️ [RNA 치료제 CDMO] 에스티팜 (목표주가 160,000원)
RNA 만성질환 치료제의 대형 수주 규모가 확인된 지금부터 주목 필요하다. 올해 6월 만성질환에 확장된 트린골자 초기 수주 단 2건이 합산 1.2억달러에 체결됐고 올해 단일 품목 매출만 1,000억원(작년 매출 1/3)이 예상된다. 동사에 설비를 무상 지원한 것으로 추정되는 빅파마는 올해 중국 siRNA(2.3조원), 비만 ALK7 siRNA(1.6조원)를 인수했다. 원료 공급 안정성을 확보하기 위한 장기 협력 관계 발전 전망되며 비만 등 초대형 질환의 임상 수주는 큰 업사이드 요소다.

▶️ [RNA 치료제 개발] 올릭스 (Not Rated)
비만/탈모/안구/뇌질환 등 다양한 분야의 성과 기대된다. ① 릴리 L/O MASH OLX702A 1상 결과 수령과 Dual-siRNA 추가 L/O, ② 황반변성 OLX301A 글로벌 2a상 진입으로 L/O 규모 확대, ③ 비만 ALK7 OLX501A 앨나일람/애로우헤드 ALK7 추가 데이터 발표 시 L/O 기대감에 더해 로레알 탈모와 중국 siRNA 플랫폼 L/O 규제 수혜까지 기대되는 siRNA 플랫폼 기업으로 추천한다.

▶️ [미국 직판] SK바이오팜 (목표주가 140,000원)
SK바이오팜의 할인요인이었던 2nd 부재 우려와 신약 사업 지속성 의문이 해소되는 점이 큰 포인트다. 2nd 뇌전증 신약 오파칼림 2/3상 결과 전 선제적 관심 권고한다. ① 오파칼림 인수로 엑스코프리 후속 매출원 확보, ② 고마진 뇌전증 신약 엑스코프리 분기 매출 2,000억원 돌파 및 처방 상승세 지속, ③ 엑스코프리 제네릭 출시 지연 가능성과 항암제 진출 등 히든밸류까지 갖춘 신약 개발사다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354429
위 내용은 2026년 10월 22일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[iM증권 고의영(전기전자)]
[삼성전기/Buy/TP 2,100,000(유지)]

★ Nvidia가 인정한 공식 기판 공급 파트너

Nvidia가 공급망 파트너들과 기판·패키징·테스트 Capa. 확대 계획 발표. 향후 3년간 자사 제품용 기판 Capa.를 2.5배 확대할 계획. 공급사는 Ibiden·Unimicron·삼성전기. 삼성전기는 기존 국내 라인에서 물량을 공급하는 동시에 신공장 증설도 진행 중. 지난 9월 발표한 6.8조원 투자의 일부가 Nvidia 수요에 대응하기 위함을 확인

기존 Nvidia 기판 공급망은 Ibiden 중심에 Unimicron이 뒤를 잇는 구조. 그러나 이번 발표로 삼성전기가 공식 공급사에 포함. 동사는 ASIC·서버 CPU 중심에서 2Q26부터 Nvidia 네트워킹 IC용 FC-BGA 공급 확대 중. Nvidia는 Ibiden에 선급금, Unimicron에 계약, KYEC에 선급금을 제공하며 공급망 증설을 지원. 삼성전기도 증설 투자액의 상당 부분을 고객사 지원금으로 충당하는 것으로 파악

증설 Capa.가 ’28년에 가동되므로 ’27년 공급 부족 심화될 전망. Unimicron은 ’28년 중반 풀가동에 도달하고, Ibiden 은 1Q28부터 램프업. 삼성전기도 2H28부터 양산 본격화 예정. 따라서 ’27년에는 늘어나는 기판 수요를 기존 라인과 보완 투자로 대응해야 함. Nvidia의 선제적 Capa. 확보는 수요 가시성과 공급 부족을 암시

④ 당사는 ’27년 삼성전기 FC-BGA 매출 +42% YoY를 전망하며, 보완투자에 따른 물량 +20%와 판가 +20%를 가정. TrendForce는 ABF 기판 판가가 4Q27까지 분기마다 +10~15% 상승할 것으로 전망하고 있어 당사 가정은 보수적. 공급 부족에 기반한 가격 인상이 예상보다 강하고 오래 지속될 경우 이익 추정치 추가 상향 여력이 클 것으로 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 210만원 유지

<보고서: https://lrl.kr/c1xty>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

감사합니다.

제목 : 삼성E&A, 약 7천800억 규모 자사주 취득 결정 *연합인포*
삼성E&A, 약 7천800억 규모 자사주 취득 결정 *그림* (서울=연합인포맥스) 한이임 기자 = 삼성E&A[028050]가 주주가치 제고와 임직원 주식 보상을 위해 대규모 자기주식 취득에 나선다. 삼성E&A는 이사회를 열고 보통주 1천635만2천201주 규모의 자기주식을 취득하기로 결정했다고 22일 공시했다. 취득 예정 금액은 총 7천799억9천998만7천700원이다. 취득한 900억원은 임직원 상여 지급을 목적으로 하며, 잔여 6천900억은 취득 후 소각 예정이다. 위탁투자중개업자로는 삼성증권, NH투자증권, 신한투자증권이 참여한다. yyhan@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

🔹Meta도 잉여현금흐름(FCF) 마이너스(-) 전환 확인

» Meta의 잉여현금흐름(FCF)이 마이너스(-)로 전환. Meta의 2026년 3분기 잉여현금흐름은 -21.2억달러로, 1분기 124억달러와 2분기 8억달러에서 빠르게 감소

» 영업현금흐름은 300억달러 이상을 유지했지만, Capex 투자 규모가 이를 초과

» 본업의 현금창출력이 유지되는 가운데 투자 지출이 더 빠르게 증가하는 흐름. 향후 AI 투자 확대가 실제 매출과 이익 증가로 얼마나 이어지는지가 핵심 포인트