한국은 언제 열리려나...

메타의 새로운 AI 서비스 'Muse', 초기 이용자 유입보다 유지율(Retention)이 문제.

모건스탠리가 Sensor Tower 데이터를 활용해 비교한 결과, 메타의 Muse는 설치 첫날 이용자 유지율이 **73%**로 구글(61%), 인스타그램(68%), 페이스북(55%)보다 높았음.

그러나 시간이 지나면서 상황이 역전. 설치 7일 후 유지율은 30%, 14일 후에는 **23%**까지 하락. 반면 구글은 52%, 인스타그램은 54%를 유지.

이는 초기 호기심을 실제 일상적 사용 습관으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있다는 신호. 모건스탠리는 제품 혁신을 통해 반복 사용을 유도할 여지가 있다고 평가.

투자 관점에서는 AI 서비스의 경쟁력이 단순 다운로드나 이용자 확보에서 사용 빈도와 유지율, 궁극적으로 수익화 능력으로 이동하고 있다는 점이 중요.

AI 인프라 투자가 공급능력 경쟁이라면, AI 애플리케이션은 사용자의 시간을 얼마나 오래 확보하느냐의 경쟁.

다만 구글·인스타그램·페이스북은 이미 일상적 사용 습관이 형성된 서비스인 만큼 신규 AI 서비스와의 직접 비교에는 한계가 있음. 또한 유지율이 낮다는 사실만으로 AI 투자 수익성이 낮다고 단정할 수는 없음. 향후 제품 개선 이후 코호트 유지율과 유료 전환율 확인 필요.

출처: Morgan Stanley Research, Sensor Tower / 제공 차트 기준

2026.10.23 11:17:33
기업명: 한솔아이원스(시가총액: 3,276억) A114810
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 650억(예상치 : 636억+/ 2%)
영업익 : 124억(예상치 : 139억/ -11%)
순이익 : 96억(예상치 : 121억/ -21%)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 650억/ 124억/ 96억
2026.2Q 537억/ 66억/ 52억
2026.1Q 492억/ 71억/ 54억
2025.4Q 517억/ 29억/ 39억
2025.3Q 512억/ 94억/ 64억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023900330
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/114810

#지투지바이오

장기지속형 주사제에서 유일하게 성과내고 있는 회사라서

혼자 독자플레이로 가는데

전환사채 애들 750억 풋옵션이 27년 1월에 가능합니다.

얘네 단가가 64200원인데 과연 올려서 받아먹느냐 이게 또 우리가 관전포인트로 지켜보면 되겠습니다.

알지노믹스, 릴리서 4회차 연구비 수령…유전성 난청 공동연구 순항
https://www.hankyung.com/article/202610230800i

(중략)

13. 결론적으로, '25년 글로벌 기준 환자수 5,500명으로 침투율 30%로만 계산해도, NLY01의 보라시데닙 병용으로 나오는 매출은 약 $82.5M(연간 약가 $50,000 기준) ~ 165M(연간 약가 $100,000 기준).
​
14. 뚜렷한 mPFS와 Tumor Regression만 잘 입증돼도 NLY01의 생각지도 못한 꽤나 유의미한 매출을 맞이할 수도 있을 듯.

(중략)

16. 비만/대사에서는 포스트 GLP-1을 찾고 있지만, 아직도 비만에서 GLP-1은 넘버원이고, 비만/대사를 넘어 GLP-1의 쓰임새(?)는 여전히 우리몸 전반에 확장 중이며, NLY01 뿐만 아니라 여러 기회가 계속 열려 있을 것 같음.


https://blog.naver.com/freedomfromsalary/224451333244

안녕하세요, 한미 IR그룹입니다.

한미약품의 차세대 삼중작용 비만 신약 후보물질 HM15275(LA-GLP/GIP/GCG)의 WHO 국제일반명(rINN)*이 ‘잔트루타이드(zantrutide)’로 공식 등재됐습니다.

WHO INN프로그램은 전세계 의약품 성분의 표준 명칭을 부여하는 제도입니다.

이번 HM15275(잔트루타이드, zantrutide)의 국제일반명 등재는 글로벌 수준의 개발자산으로서 인지도를 강화하고, 신약 후보로서 위상을 높여나가는 과정에서 의미가 큽니다.

한미약품은 연구 개발을 지속하며 잔트루타이드의 체중감량과 근손실 최소화 측면에서 Best in class 잠재력을 증명해 나간다는 목표입니다.
 
✅'잔트루타이드(zantrutide)' 이름의 의미
 
▪️ zan : Best+Balance를 상징하는 접두사
▪️ tru : 삼중 수용체 작용제라는 접요사
▪️ tide : 펩타이드 계열 의약품에 사용되는 어미

→ 잔트루타이드는 'Best + Balance를 지향하는 차세대 삼중작용제’라는 개발 방향성이 담겨 있습니다.

✅  잔트루타이드(zantrutide) 개발 현황 

▪️ 수술요법 수준의 체중 감량과 감량의 질적 개선을 목표로 개발 중인 Best-in-class 비만치료제 후보물질
▪️ GLP-1·GIP·GCG 수용체에 작용하는 주 1회 투여 삼중작용제 
▪️ 미국에서 비만 및 당뇨 임상 2상 진행 중 
▪️ 비만 임상 환자 모집 완료, 2027년 1분기 종료 예상

📌 보도자료 바로가기
📌 WHO 국제일반명 등재 목록 확인

* 국제일반명(rINN, Recommended International Nonproprietary Names)은 의약품 성분을 전 세계적으로 동일하게 식별하고 정보 공유를 돕기 위해 WHO가 부여하는 표준 명칭입니다.

박순재 대표님 용안(?)이 보이네요.

https://n.news.naver.com/article/015/0005341692?sid=105

"이르면 올해 말, 늦어도 내년 초에는 외부기술 도입과 M&A에 본격적으로 나설 계획" 이라고 박순재 대표는 인터뷰에서 언급.

코스닥 대장주인 알테오젠은 새 성장동력 사업으로 장기지속형 약물전달 기술확보를 우선검토할 계획이다.

10월 12일자 기사인데, 오늘 지투지바이오 행사에 박대표님 용안이 보여서 다시 리뷰해봤습니다. 혹시나.. 하는 생각이긴 하지만 지금같은 장에는 상상력으로 투자하시면 안되구요.

지투지바이오의 이희용 대표님이나 펩트론 최호일 대표님, 박순재 대표님, 오름테라퓨틱의 이승주 대표님 모두 연세인입니다.

너무 의미부여는 하지 않으려고 하긴 하나, 사실 알테오젠이 저 정도 실탄을 가지고 인수할 만한 회사가 국내에 있다면 어떤 회사일지 상상을 하게 되긴 하네요.

"저희는 현재 매일 복용하는 펩타이드를 넘어서 주 1회의 경구 펩타이드가 가능한지에 대해서도 고심을 시작하고 있습니다"
2:14:20~

https://www.youtube.com/live/F3W-8dzpZ2c?si=Y4xhnnNrT1IvOtc5

[디앤디파마텍] 제6회 제약바이오 국제포럼 이슬기 대표님 발표 및 발언 정리
https://m.blog.naver.com/hungry_penguin/224452762638

★ 위 내용에 대한 개인적인 생각
이번 발표 전체에서 ​가장 의미있는 부분이 아닐까라고 생각된다.
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MET-875o(GLP-1/GIP)를 처음부터 주 1회 경구제로 개발했다는 뜻이 아니라, 최근 확보한 체중감소 및 PK·흡수 데이터가 예상보다 좋아 '주 1회 경구투여'라는 새로운 제품 프로파일까지 내부적으로 검토하기 시작했다는 것으로 보여진다. (경구제 개발 협업이 매우 순항 중이라는 것)
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참고로, 최근 노보노디스크가 Hengrui에서 업프론트 $300M, 총 $2.6B를 주고 도입한 GLP-1/GIP 이중작용제 경구 비만치료제 'HRS-1596' 또한 투여 목표가 주 1회인 것으로 알고 있다. (once-weekly oral)
Pfizer에서도 타사 개발동향을 tracking 할테니, 맞춰가려는 움직임으로도 볼 수 있고...
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대표님이 '높은 경구 흡수율과 재현성을 보여서'라고 직접 말씀하셨고,
이는 단순히 좋을 것으로 '기대된다'와는 다른, 추가 연구를 통해서 유효한 데이터가 확인된 후 가능한 워딩이 아닐까라고 생각된다.