[TIME ETF 2026.10.27 모닝브리핑]
■ 미국 증시, AI 자금조달 진전에 반도체 반등
지난주 AI 투자 재원 우려로 급락했던 기술주가 반등. 메타의 $950억 주식 발행 계획과 SpaceX의 $400억 금융조달 계약이 투자 지속 가능성에 대한 우려를 일부 완화. 반도체·메모리·광통신 장비 중심으로 매수세 유입. 다만 메타는 -1.9%로 하락하며 대규모 증자에 따른 주주가치 희석 우려 반영.
■ AI 투자 경쟁, 대규모 자금조달 본격화
메타는 AI 투자를 위해 최대 $950억 주식 발행 추진. 엔비디아·AMD·브로드컴은 합산 최대 $50억 투자 의향 표명. SpaceX는 아폴로와 $400억 AI 칩 금융조달 계약을 체결했으며, 브로드컴도 Anthropic 칩 공급을 위한 $630억 금융조달 구조 발표. AI 투자 경쟁이 자금조달 능력으로 확대되는 모습.
■ Anthropic, IPO 추진…고성장 속 투자 부담
나스닥 상장을 위한 S-1 제출. 상반기 매출 $163억으로 전년 대비 14배 증가했으나, 순손실 $807억 기록(전환증권 관련 일회성 비용 $724억 포함). 향후 7~10년간 컴퓨팅 계약도 $4,750억 이상으로 투자 부담 지속도 확인.
■ 브라질, 룰라 재선에 지수 급락
룰라 대통령이 결선투표에서 51.8%를 얻어 재선에 성공하면서 재정건전성 우려 확대. 보우소나루 후보 승리를 예상했던 시장의 포지션이 되돌려지며 헤알화 -8%, 보베스파 -13.9% 급락. 각각 1999년, 2020년 이후 최대 낙폭. IMF는 올해 브라질 재정적자를 GDP의 약 8%로 추정. 시장은 차기 재무장관 인선과 재정건전화 정책에 주목.
■ 중동 협상 기대에 유가 하락, 불확실성 지속
사우디·튀르키예·파키스탄의 이란 중재 움직임으로 WTI -1.5%. 다만 협상에서 뚜렷한 진전은 확인되지 않았으며 미국의 추가 군사작전 가능성도 남아 있는 상황. 유가와 물가 불확실성이 지속되는 가운데 28일 FOMC 금리 동결 전망.
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■ 주요 종목
» Tesla (+5.2%)
바클레이즈가 투자의견을 비중확대로 상향. SpaceX 합병 가능성과 FSD 채택 확대, 로보택시 사업 개선을 긍정적으로 평가.
» Lockheed Martin (+5.1%)
모건스탠리가 비중확대로 상향. F-35 계약 불확실성 완화와 미사일 생산 확대 기대 반영.
» Lumentum (+8.2%) / Coherent (+5.9%)
스톤엑스의 신규 매수 의견과 AI 인프라 투자심리 개선에 광통신 부품주 강세.
» CoreWeave (+1.8%)
AI 투자 재원 확보 기대에 반등했지만, 네오클라우드 기업들의 자금조달 여건에 대한 우려 지속.
» Cadence Design Systems (시간외 +2.4%)
3분기 매출 $16.3억, EPS $2.11로 예상 상회. 연간 실적 전망도 상향.
» Celestica (시간외 +16.0%)
3분기 매출 $58.3억, EPS $3.30으로 예상 상회. 2027년 매출 전망 $400억으로 시장 예상 상회.
» Verizon (-3.5%)
3분기 FCF와 휴대전화 순가입자는 예상 상회했지만 매출·브로드밴드 가입자 부진이 부담.
» 브라질 금융주 급락
XP(-48%), Nubank(-17%), BTG Pactual(-25%), Banco do Brasil(-29%). 룰라 재선 이후 재정지출 확대 우려와 금융시장 변동성 급증에 동반 급락.
■ 이번 주 관전 포인트
28일 FOMC와 알파벳·마이크로소프트 실적, 29일 아마존 실적 및 미국 PCE·GDP 발표.
다우 +0.28%, S&P500 +0.70%, 나스닥 +0.82%, SOX +2.8%.
■ 미국 증시, AI 자금조달 진전에 반도체 반등
지난주 AI 투자 재원 우려로 급락했던 기술주가 반등. 메타의 $950억 주식 발행 계획과 SpaceX의 $400억 금융조달 계약이 투자 지속 가능성에 대한 우려를 일부 완화. 반도체·메모리·광통신 장비 중심으로 매수세 유입. 다만 메타는 -1.9%로 하락하며 대규모 증자에 따른 주주가치 희석 우려 반영.
■ AI 투자 경쟁, 대규모 자금조달 본격화
메타는 AI 투자를 위해 최대 $950억 주식 발행 추진. 엔비디아·AMD·브로드컴은 합산 최대 $50억 투자 의향 표명. SpaceX는 아폴로와 $400억 AI 칩 금융조달 계약을 체결했으며, 브로드컴도 Anthropic 칩 공급을 위한 $630억 금융조달 구조 발표. AI 투자 경쟁이 자금조달 능력으로 확대되는 모습.
■ Anthropic, IPO 추진…고성장 속 투자 부담
나스닥 상장을 위한 S-1 제출. 상반기 매출 $163억으로 전년 대비 14배 증가했으나, 순손실 $807억 기록(전환증권 관련 일회성 비용 $724억 포함). 향후 7~10년간 컴퓨팅 계약도 $4,750억 이상으로 투자 부담 지속도 확인.
■ 브라질, 룰라 재선에 지수 급락
룰라 대통령이 결선투표에서 51.8%를 얻어 재선에 성공하면서 재정건전성 우려 확대. 보우소나루 후보 승리를 예상했던 시장의 포지션이 되돌려지며 헤알화 -8%, 보베스파 -13.9% 급락. 각각 1999년, 2020년 이후 최대 낙폭. IMF는 올해 브라질 재정적자를 GDP의 약 8%로 추정. 시장은 차기 재무장관 인선과 재정건전화 정책에 주목.
■ 중동 협상 기대에 유가 하락, 불확실성 지속
사우디·튀르키예·파키스탄의 이란 중재 움직임으로 WTI -1.5%. 다만 협상에서 뚜렷한 진전은 확인되지 않았으며 미국의 추가 군사작전 가능성도 남아 있는 상황. 유가와 물가 불확실성이 지속되는 가운데 28일 FOMC 금리 동결 전망.
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■ 주요 종목
» Tesla (+5.2%)
바클레이즈가 투자의견을 비중확대로 상향. SpaceX 합병 가능성과 FSD 채택 확대, 로보택시 사업 개선을 긍정적으로 평가.
» Lockheed Martin (+5.1%)
모건스탠리가 비중확대로 상향. F-35 계약 불확실성 완화와 미사일 생산 확대 기대 반영.
» Lumentum (+8.2%) / Coherent (+5.9%)
스톤엑스의 신규 매수 의견과 AI 인프라 투자심리 개선에 광통신 부품주 강세.
» CoreWeave (+1.8%)
AI 투자 재원 확보 기대에 반등했지만, 네오클라우드 기업들의 자금조달 여건에 대한 우려 지속.
» Cadence Design Systems (시간외 +2.4%)
3분기 매출 $16.3억, EPS $2.11로 예상 상회. 연간 실적 전망도 상향.
» Celestica (시간외 +16.0%)
3분기 매출 $58.3억, EPS $3.30으로 예상 상회. 2027년 매출 전망 $400억으로 시장 예상 상회.
» Verizon (-3.5%)
3분기 FCF와 휴대전화 순가입자는 예상 상회했지만 매출·브로드밴드 가입자 부진이 부담.
» 브라질 금융주 급락
XP(-48%), Nubank(-17%), BTG Pactual(-25%), Banco do Brasil(-29%). 룰라 재선 이후 재정지출 확대 우려와 금융시장 변동성 급증에 동반 급락.
■ 이번 주 관전 포인트
28일 FOMC와 알파벳·마이크로소프트 실적, 29일 아마존 실적 및 미국 PCE·GDP 발표.
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이스라엘 총선 D-DAY
이스라엘이 10월 27일(현지시간), 하마스의 2023년 10·7 공격 이후 첫 총선을 실시. 네타냐후 총리의 안보 실패 책임론과 초정통파 병역 면제 등이 주요 쟁점.
로이터에 따르면, 투표를 앞두고 양측의 격차가 좁혀졌지만, 여론조사상 네타냐후 진영과 야권 모두 과반 61석 확보는 불확실. 연정 협상이 장기화하거나 재선거로 이어질 가능성도 있다는 분석.
■ 주요 야권 인물
• 가디 아이젠코트: 전 군 참모총장으로 신생 중도정당 ‘야샤르’를 이끔. 안보 강경파로, 가자지구 전투에서 아들을 잃었으며 초정통파의 사실상 병역 면제 폐지를 공약.
• 나프탈리 베네트: 우파 성향의 전 총리. 중도 성향의 야이르 라피드 전 총리와 신당 ‘투게더’를 구성. 두 사람은 2021년에도 연대해 네타냐후를 실각시킨 바 있음.
■ 시장이 보는 선거
로이터에 따르면 JP모건은 야권 승리와 사법개편 중단이 셰켈화 강세 요인, 네타냐후 정부 재출범은 약세 요인이 될 수 있다고 전망. 다만 여야 모두 하마스·이란 압박을 지지하는 만큼, 정권교체가 곧 대외정책의 전면 전환을 뜻하는 것은 아님.
출처: 로이터·AP·Kalshi
이스라엘이 10월 27일(현지시간), 하마스의 2023년 10·7 공격 이후 첫 총선을 실시. 네타냐후 총리의 안보 실패 책임론과 초정통파 병역 면제 등이 주요 쟁점.
로이터에 따르면, 투표를 앞두고 양측의 격차가 좁혀졌지만, 여론조사상 네타냐후 진영과 야권 모두 과반 61석 확보는 불확실. 연정 협상이 장기화하거나 재선거로 이어질 가능성도 있다는 분석.
※ 이스라엘은 총리를 직접 선출하지 않고 정당에 투표. 전체 120석을 득표율에 따라 배분하고, 이후 연정 구성 과정에서 차기 총리가 결정됨.
■ 주요 야권 인물
• 가디 아이젠코트: 전 군 참모총장으로 신생 중도정당 ‘야샤르’를 이끔. 안보 강경파로, 가자지구 전투에서 아들을 잃었으며 초정통파의 사실상 병역 면제 폐지를 공약.
• 나프탈리 베네트: 우파 성향의 전 총리. 중도 성향의 야이르 라피드 전 총리와 신당 ‘투게더’를 구성. 두 사람은 2021년에도 연대해 네타냐후를 실각시킨 바 있음.
■ 시장이 보는 선거
로이터에 따르면 JP모건은 야권 승리와 사법개편 중단이 셰켈화 강세 요인, 네타냐후 정부 재출범은 약세 요인이 될 수 있다고 전망. 다만 여야 모두 하마스·이란 압박을 지지하는 만큼, 정권교체가 곧 대외정책의 전면 전환을 뜻하는 것은 아님.
출처: 로이터·AP·Kalshi
※ 칼시 수치는 여론조사 지지율이 아닌, 시장가격에 반영된 ‘총선 후 총리 취임 확률’입니다.
※ 본 게시물은 로이터·AP 보도 및 칼시 자료를 요약한 것입니다. 인용된 전망과 평가는 해당 기관·인물 및 예측시장 참여자들의 견해이며, 당사의 의견이나 예측이 아닙니다.
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