[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.14]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.32%, NASDAQ +0.14%, DOW +1.04%

1. 금리인하 기대 강화로 미증시 상승
2. 일본증시 사상최고치 경신
3. 트럼프, 알래스카에서 휴전 달성에 집중

미증시는 소비자물가 확인 후 이틀째 상승. 금리인하 기대로 경기관련 기업이 많고, 차입비용 압박이 상대적으로 높은 러셀2000이 1.98% 상승.

스콧 베센트 재무장관은 9월 FOMC에서 50bp 빅컷을 단행해야 한다고 언급. 고용 부진을 알았다면 이미 6월 7월에 금리를 인하했어야 했다고 강조.

일본증시도 사상최고치 경신. 모건스탠리는 관세 우려 완화로 글로벌 헷지펀드들이 일본증시 롱 비중을 확대. 한국증시는 정책기대 둔화로 숏비중이 확대 되었다고 언급

트럼프 대통령, 알래스카 정상회담에서 휴전 달성에 집중할 것이라고 유럽정상들에게 밝혀. 유럽정상들은 젤렌스키를 배제한 협상을 하지 않기를 바란다고 전달.

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▫️주요 종목 뉴스

» BLSH (+83.8%)
: 코인거래소 Bullish 상장 첫날 공모가 대비 상승

» CAVA (-16.6%)
: 2분기 매출액이 예상대비 하회, 연간 가이던스 하향되며 급락

» CRWV (-20.8%)
:2분기 매출이 전년비 300% 이상 증가 했으나, 전망대비 큰 적자폭에 급락

»NXP (+4.8%)
: 아르거스, 웰스파고 등 몇몇 증권사에서 자동차 반도체 업황 호조를 근거로 목표주가 상향

»PSKY (+36.7%)
: TKO 그룹과 7년간 77억 달러 규모의 UFC 독점 방송권 계약 체결

#우주
트럼프, 상업용 우주비행 규제 완화 지시

트럼프 미국 대통령이 수요일(현지시간 13일) 민간 로켓 발사 관련 연방 규제를 간소화하는 행정명령에 서명했다고 백악관이 밝혔다. 이번 조치는 일론 머스크의 스페이스X를 비롯한 민간 우주기업에 혜택을 줄 수 있다.

트럼프의 명령에는 교통부 장관이 연방항공청(FAA)이 발급하는 발사 허가를 위한 환경 심사를 폐지하거나 신속히 처리하도록 하는 지시가 포함됐다.

또한 장관에게 “구식이거나 중복되거나 과도하게 제한적인 발사·재진입 차량 규정”을 없앨 것을 요구했다.
행정명령은 “비효율적인 인허가 절차는 투자와 혁신을 저해하고, 미국 기업이 세계 우주시장에서 주도할 수 있는 능력을 제한한다”고 명시했다.

출처: https://www.reuters.com/science/trump-orders-easing-commercial-spaceflight-rules-boon-musks-spacex-2025-08-13/

최근 중국 AI 하드웨어주가 강세를 보이고 있습니다.

미국이 엔비디아 H20의 중국 판매를 재개했지만, 중국 정부가 사용 자제를 권고했다는 소식이 전해지며 AI칩 국산화 기대가 다시 부각됐습니다.

관련 뉴스 이후 캠브리콘, SMIC 등 중국 AI 반도체 관련주가 강세를 보였습니다.

하지만 최근 주가 흐름을 단순히 미중 갈등만으로 보기는 어렵습니다.

그 이면에는 중국 AI 인프라 투자 확대라는 구조적 변화가 자리하고 있다고 판단합니다.

중국 통신 3사의 설비투자는 전통 네트워크 장비에서 AI 데이터센터·클라우드 인프라로 이동하고 있습니다.
5G-A 상용화, 광통신망 고도화, 컴퓨팅 인프라 확대도 관련 수요를 뒷받침하고 있습니다.

AI 활용이 스마트폰, 자율주행, IoT 등으로 확산되면서 통신 모듈, 엣지 컴퓨팅, 온디바이스 AI 관련 시장도 함께 주목받고 있습니다.

이러한 흐름에 따라
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF(0043Y0)는 세 가지 축에 맞춰 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
①반도체 자립
② AI 하드웨어 혁신
③ 온디바이스 AI·응용

더 자세한 내용은 블로그에서 확인하실 수 있습니다.
타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-502호(2025.08.14~2026.08.13)

타임폴리오 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식) ㅣ 총보수 연 0.80% (운용: 0.69%, 판매: 0.03%, 신탁: 0.05%, 사무: 0.03%)ㅣ위험등급 2등급(높은위험)

[투자자유의사항]

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.29%, NASDAQ -0.40%, DOW -0.08%

1. 미-러 정상회담 앞두고 미증시 혼조세
2. 반도체 섹터, 관세 및 중국 수출 우려로 하락
3. 금리 하락 기대감 등에 바이오섹터 상승

목요일 PPI가 급등했으나 잘 소화하고 상승한 미증시는 금요일에는 미-러 정상회담을 앞두고 소폭 하락. 젤렌스크 우크라이나 대통령이 영토양보는 절대 불가 입장을 밝히고 있어 휴전 협정에서 큰 진전이 없을 것이라는 전망.

트럼프 대통령, 반도체 섹터 2주안에 관세 발표 할 것. "반도체 관세율이 200~300%가 될지도 모른다", 또한, 민주당 상원 인사들은 트럼프 행정부가 반도체 기업으로 부터 15%의 수출세를 받고 중국 수출을 허가해준 것을 철회하라는 공개서한 발송. NVDA -0.9%, AVGO -1.6%, AMD -1.9%, MU -3.5%

반도체 및 빅테크가 전반적으로 소폭 조정을 보이는 가운데 헬스케어 섹터가 한국 연후 이틀 간 상승, 부진했던 주택건설(ITB), 바이오(IBB)가 한달간 각각 +15%, +6% 상승 => 금리 인하 기대감

파이낸셜타임즈에서 중국의 Deepseek가 화웨이 칩을 이용한 훈련에 실패해 R2 모델이 지연되고 있다고 보도. 수주 내 발표할 것이며 향후로도 화웨이를 꾸준히 활용할 것이라고 언급.

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▫️주요 종목 뉴스

» FSLR (+11.1%), RUN (+32.8%)
: 태양광 세액공제 지침이 완화되면서 태양광 섹터 급등

» NVO (+2.9%, 시간외 +7.1%)
: 위고비에 대해 지방간 적응증으로 FDA 긴급 승인

» LLY (+2.7%)
: 영국에서 젭바운드 등 비만치료제 가격 인상. 미국에서의 약가 인하에 대응

»UNH (+12.0%)
: 버크셔에서 기업 가치 대비 하락폭이 크다면서 매수

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.19]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.01%, NASDAQ +0.03%, DOW -0.08%

1. 미증시, 잭슨홀 미팅 앞두고 보합권
2. 러-우 휴전 관련 백악관 회담 진행
3. 샘알트만, AI 섹터 버블 가능성

금주 잭슨홀 미팅 앞두고 관망세. FED Watch에서 9월 금리 인하 가능성은 83%로 전주 대비 소폭 낮아진 상황. 9월 인하에 대한 힌트를 파월이 줄지 시장의 관심 주목

JP모건은 최근 CPI, PPI 데이터를 감안할때 투자자들이 과도하게 '골디락스' 를 꿈꾸고 있다고 지적

트럼프 및 젤렌스키, 유럽정상 백악관 회담 1)즉각적 휴전이 바람직하지만, 휴전없이도 평화협정 진행, 2)향후 미국, 러시아, 우크라이나, 유럽 4자 회담 진행 추진, 3)우크라이나의 안보 약속(우크라이나는 1,000억 달러의 무기 구매) 등. 향후 영토관련 사항은 3자 or 4자 회담에서 진행하기로

샘 알트만, Open AI CEO는 CNBC 인터뷰에서 모든 투자자가 AI에 흥분해 있고, 향후 AI가 향후 오랜기간 매우 중요한 섹터는 맞음. 다만, 최근 투기적인 자금이 AI라는 이름만 단 스타트업 등에 투자가 많이 됨. 우리는 이미 돈을 벌고 있고, 앞으로 투자도 많이 할 것임.

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▫️주요 종목 뉴스

» FSLR (+9.7%), RUN (+11.4%)
: 태양광 세액공제 지침 완화로 이틀째 태양광 섹터 급등

» INTC (-3.7%)
:미정부가 10% 지분 투자 가능성 있다고 언론 보도 했으나 하락.

» DAY(+26.0%)
: 인력관리 소프트웨어 기업으로 인수합병 거론되며 급등

로보택시, 이제는 상업화를 논의할 때

로보택시 산업은 이제 ‘가능성 검증’에서 ‘상업화 가능성’으로 논의의 중심이 옮겨가고 있습니다.

최근 바이두의 Apollo Go는 Lyft와 협력해 2026년부터 독일·영국에서 서비스를 시작하겠다고 발표했습니다.
또한 Pony AI의 2025년 2분기 실적에서도 로보택시 서비스 매출 성장세가 확인되며, 상업화 기대가 다시 부각되고 있습니다.

중국의 로보택시 경쟁력
중국은 EV 산업을 통해 배터리·센서·부품·제조 공급망을 상당 부분 내재화해왔습니다.
향후 로보택시가 대량 양산 국면에 진입할 경우, 이러한 공급망 기반은 비용 경쟁력 측면에서 중요한 요소가 될 수 있습니다.

여기에 중앙정부와 지방정부의 정책 지원, 시범운행 구역 확대, 데이터 축적 환경 등이 더해지며 중국 로보택시 산업은 꾸준히 발전하고 있습니다.

Not only 로보택시, but also AI·로봇
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF는 이러한 흐름 속에서 로보택시 관련 기업들을 편입하고 있습니다.

다만 로보택시만을 위한 투자는 아닙니다.

라이다는 로보택시뿐 아니라 로봇·스마트시티·산업 자동화에도 활용될 수 있고,
컴퓨터 비전 소프트웨어는 다양한 로봇 응용으로 확장될 수 있습니다.
자율주행용 AI칩 역시 향후 로보틱스와 온디바이스 AI 영역에서 활용 가능성이 있습니다.

즉, 로보택시 관련 기업을 살펴본다는 것은 중국 AI·자율주행·로봇 산업 전반의 확장 가능성을 함께 보는 일이기도 합니다.

액티브 ETF라는 선택지
중국 시장은 개인 투자자가 직접 접근하기 쉽지 않은 시장입니다.
또한 올해 상반기만 보더라도 중국 증시는 섹터별 성과 차이가 크게 나타났습니다.

따라서 단순히 중국 전체 시장에 투자하기보다, AI·로보틱스·자율주행 등 성장 테마를 선별적으로 살펴보는 접근이 중요하다고 판단합니다.

TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF는 빠르게 변화하는 중국 AI 산업 흐름을 점검하며 포트폴리오를 탄력적으로 운용하고자 합니다.

https://blog.naver.com/timefolioetf/223975362928
타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-469호(2025.08.14~2026.08.13)

타임폴리오 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식) ㅣ 총보수 연 0.80% (운용: 0.69%, 판매: 0.03%, 신탁: 0.05%, 사무: 0.03%)ㅣ위험등급 2등급(높은위험)

[투자자유의사항]

올트먼은 "나는 중국이 걱정된다"고 했다.

(올트먼도 걱정하는(?) 차이나AI테크의 잠재력)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015572666?sid=101

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.20]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.59%, NASDAQ -1.46%, DOW +0.02%

1. 잭슨홀, 샘 알트만 코멘트로 미국증시 하락
2. 러-우 휴전 기대로 방산섹터 약세
3. 카자흐스탄 우라늄 증산 발표, 우라늄 약세

미국 증시는 기술주 중심의 하락세. 1)샘 알트만의 'AI 산업 버블 단계' 발언, 2)잭슨홀 앞두고 파월 의장의 호키시 코멘트 우려 등. PLTR -9.4%, NVDA -3.5%, META -2.1%

러시아-우크라이나 휴전 분위기 강화, 1)젤렌스키, 푸틴 러시아 대통령 조건없이 만나겠다, 2)우크라이나 안전보장 위원회 구성 등 백악관 회담 이후 협상 기대감 상승에 유럽 방산주 하락 RHM -5.4%, RENK -6.7%, SAAB -7.0%

중국 전기차 산업의 해외 공장 투자가 중국 공장 투자 금액을 넘어섬. 대부분 배터리 생산에 집중. 국내의 과도한 경쟁을 피하고, 관세를 회피하기 위한 전략.

글로벌 우라늄 최대 생산국가중 하나인 카자흐스탄이 우라늄 생산을 늘리겠다고 발표. 우라늄 가격 하락에 따라 2017년 이후 생산량을 줄여왔으나, 최근 가격상승에 따른 자연스러운 증산. UUUU -17.9%, UEC -8.9%, CCJ -3.9%

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▫️주요 종목 뉴스

» VKTX (-42.1%)
: 경구용 비만치료제 임상 2상 결과 부작용으로 임상 중단 비율 20%.

» INTC (+7.0%)
: 미정부에 이어 소프트뱅크에서 20억 달러 투자 발표

» HD(+3.2%)
: 2분기 실적 호조. 향후 관세여파로 제픔 가격 인상 불가피.

#K컬처

[단독]한한령 9년 만에 K팝 아이돌 중국 단독 콘서트 열린다...한한령 해제 주목

한국 아이돌 그룹의 중국 본토 단독 콘서트가 9년 만에 열릴 것으로 보인다.

케플러는 7명의 멤버 중 중국인과 일본인이 한 명씩 있다.

공연 명칭은 ‘2025 케플러 팬 미팅’이지만, 푸젠성에서 공연 허가증을 공식 발급했다는 점에서 단독 콘서트로 볼 수 있다고 이 관계자는 말했다.

푸젠성 문화여행청 공문에는 ”이번 행사는 대규모 인파가 몰리는 공연으로, 공안 당국의 협조를 반드시 받아야 한다“는 문구도 담겼다.

케플러는 지난 16일에는 태국 방콕을 찾아 한국 아이돌로는 유일하게 중국 소셜미디어 웨이보가 개최한 시상식 무대에 올랐다.

유니트리 차세대 휴머노이드 티저 공개

주요스펙
키 180cm / 31 Joint DOF(Degress of Freedom)
DOF가 많을수록 로봇 움직임은 더 유연하고 사람과 비슷한 동작 가능.

» Boston Dynamics Atlas 28 DOF
» Tesla Optimus 40 DOF

31DOF(6*2 + 3 + 7*2 + 2)의 의미는?
» 6*2 = 12 DOF (각 팔 6DOF)
» 3 = 3DOF (허리)
» 7*2 = 14DOF(각 다리 7DOF)
» 2 = 2DOF (목)

특히 균형유지와 유연한 동작(춤, 운동 등)에 특화되어 있는 것으로 추정.

출처: 유니트리

#K컬처

'케데헌' 9주차에 다시 넷플릭스 주간 1위…역대 영화 1위 눈앞

'케이팝 데몬 헌터스'가 공개 9주 차에 다시 넷플릭스 영화 시청 주간 1위 자리를 되찾았다.

20일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 8월 11∼17일 '케이팝 데몬 헌터스' 시청 수는 2천600만으로, 넷플릭스 영어·비영어 영화를 통틀어 1위를 기록했다.

공개 첫 주 2위였다가 2주 차에 1위로 올라섰고, 이후에도 1위와 2위를 오갔다. 7월 마지막 주(28∼8월 3일)부터는 줄곧 2위였지만, 이번에 다시 1위 자리를 탈환했다.

나아가 넷플릭스 영화·쇼 콘텐츠를 통틀어 가장 많은 사랑을 받은 '오징어 게임' 시즌 1을 누르게 될지도 관심사다.

출처: 넷플릭스

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.21]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.24%, NASDAQ -0.67%, DOW +0.04%

1. 기술주 약세/필수소비재 강세 지속
2. 트럼프, 태양광 및 풍력은 사기극
3. 미증시 과열론 vs. 장기 상승 초입론

미국 증시는 잭슨홀에서 파월 연준의장이 매파적 색채를 보일 것을 우려. 이틀째 기술주 약세 / 필수소비재 강세인 순환매 장세를 기록. AAPL -2.0%, AMZN -1.8%, GOOG -1.1% / COST +1.4%, WMT +1.3%

파월 의장이 매파적인 스탠스일 것이라는 근거는 최근 고용지표의 둔화가 실제 고용시장과 괴리가 있다는 분석. 트럼프 대통령의 대대적인 불법 이민자 추방으로 일자리 시장에서 이들이 제외되면서 구직자 풀이 줄어 일자리 증가가 적었다는 분석

트럼프 미국 대통령이 풍력과 태양광 발전에 의존한 일부 주들의 에너지 비용이 크게 증가하고 있다면서 맹 비난. FSLR -2.1%, ENPH -1.5% / SMR +3.5%, OKLO +1.8%

하워드 막스 VS. 모건스탠리
투자의 귀재로 불리는 하워드 막스가 미국 증시가 거품의 초입 단계라고 언급. "사람들이 조정을 잊고 살고 있다. 평균회귀가 나타날 가능성이 높다." 반면, 모건스탠리는 지난해 부터 시작된 약세장이 지난 25년 4월 패닉셀링으로 종료. 많은 기관 투자자들이 당시 주식비중을 줄이고 아직 언더웨잇 중

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▫️주요 종목 뉴스

» TSLA (-1.64%)
: 사이버트럭 판매 저조. 100만대 선주문을 받았으나 실제 판매는 5만대 수준

» INTC (-7.0%)
: 전일 소프트뱅크 투자 상승분을 모두 반납. 칩스(CHIPS) 법에 따른 보조금을 지급하고 그것을 지분으로 교환하려는 방식이라 실질적으로 인텔에 호재가 아니라는 분석 등

» HTZ(+6.0%)
: 아마존과 중고차 거래 온라인 사업 시작

» POP Mart(+12.5%)
: 2분기 확정 실적 발표, 잠정실적 대비 상향. 신규 제품인 '미니 라부부' 출시 발표

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.22]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.40%, Nasdaq -0.34%, DOW -0.34%

1. 연준 위원들의 매파적 발언
2. 9월 금리 인하 기대 약화
3. 월마트 실적 실망과 관세 부담

잭슨홀 연설 앞두고 9월 금리 인하 불확실성 확대 속 미 증시 하락

매파적 발언과 파월 연설 대기
파월 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고, 연준 위원들 매파적 어조 "올해 단 한차례 금리 인하만 적절", "인플레 위험이 여전히 노동시장 위험보다 크다"등

9월 금리 인하 기대 약화
연준 7월 회의록, 노동시장 둔화보다는 인플레 위험에 대한 우려 확대되었음이 확인. CME FED Watch 9월 금리 인하 가능성 전날 82.4% 대비 71.5%로 하락.

월마트 실적과 관세 부담
월마트 실적 실망. CEO "재고 보충하는 과정에서 관세가 매주 비용 증가" 언급. S&P 글로벌 서비스·제조업 조사에서도 소비자에 관세 부담 전가 확인.

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▫️주요 종목 뉴스

» WMT (-4.5%)
: 조정 EPS 컨센 하회(보험청구, 법적비용, 구조조정 비용 증가 등) 연간 가이던스 상향

» CVX(+1.5%)
: 미국 재무부, 베네수엘라 원유 수출 재개 라이선스 부여

» FSLR(-7.0%)
: 트럼프의 "태양광·풍력 발전 프로젝트 승인하지 않을 것" 발언에 재생에너지 관련주 급락

중국 AI 반도체 자립 가속화

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.25]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.52%, Nasdaq +1.88%, DOW +1.89%

1. 파월 의장 금리 인하 시사로 증시 반등
2. 일본 장기채 금리 2008년 이후 최고치
3. 엔비디아 실적 및 PCE 주목

우려했던 잭슨홀 미팅, 파월 연준의장은 정책조정 가능성 시사
파월 의장은 "노동시장의 균형이 수요와 공급이 모두 현저히 둔화되며 나타낸 기묘한 균형상태"라고 언급하며 고용시장의 하방위험이 커지고 있다고 설명. 매파적인 스탠스를 우려했던 증시는 반등에 성공. TSLA +6.2%, GOOG +3.0%, META +2.1%, NVDA +1.7% 등 대형 기술주 중심 반등

일본 10년 국채 금리 리먼 사태 이후 최고치
BOJ는 올해 1월 금리 인상 이후 동결중이지만, 최근 일본 경기 개선 상황 등으로 연내 추가 금리 인상 예상=> 글로벌 증시 상승세가 지속되는 가운데 투자자들의 한가지 우려사항

금주 주목할 이벤트: 엔비디아 실적, PCE
잭슨홀 이벤트 소화한 시장은 금주 수요일 엔비디아 실적, 금요일 PCE 데이터에 주목. 9월 금리 인하는 확정적으로 전망되고 있으나, 연준의 의사결정에 가장 영향을 미치는 PCE 레벨에 따라 추가 금리 인하에 대한 전망 변경 가능성

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▫️주요 종목 뉴스

» ENPH (+10.4%)
: 9월 금리 인하 가능성 높아지며, 금리인하 수혜 섹터인 태양광 섹터 상승

» BLDR(+8.4%)
: 금리 인하로 미국 주택시장 둔화세 개선전망에 건설자재 기업들 상승세

» CSX(-3.6%)
: 미국 최대 철도 회사중 하나로 최근 경쟁사 인수합병에 대해 재정 부담이라는 월가의 분석에 하락

최근 팝마트와 관련해 두 가지 모멘텀이 부각되고 있습니다.

항셍지수 신규 편입
팝마트는 항셍지수 신규 편입이 예정되어 있으며, 9월 8일 적용 예정입니다. 지수 편입 이후 관련 수급 변화 가능성이 시장에서 주목받고 있습니다.

미니 라부부 출시
기존 라부부 키링이 ‘가꾸’ 트렌드와 연결됐다면, 이번 미니 라부부는 ‘폰꾸’ 수요를 겨냥한 제품으로 평가됩니다. 단품 가격은 79위안이며, 8월 28일 온라인·8월 29일 오프라인 판매가 예정되어 있습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.26]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.43%, Nasdaq -0.22%, DOW -0.77%

1. 잭슨홀 반등 하루만에 하락 반전
2. 중국증시 부양 가능성에 10년래 최고치
3. 한-미 정상회담 종료

잭슨홀 반등 이후 하루만에 미증시 하락
잭슨홀에서 파월 의장의 금리 인하 시사 발언에 상승했던 미증시는 하루만에 하락. 일부 전략가는 "22일의 상승세는 숏커버의 결과. 투자자들은 금주 엔비디아 실적 및 PCE 발표를 기다릴 것"

중국증시 부양 기대로 10년래 최고치
중국증시가 8월 상승세를 지속하며 10년래 최고치. 금융주가 약세를 보였으나, 기술주와 부동산, 소비섹터가 강세. 중국 정부가 AI개발에 자국의 칩을 쓸 것을 천명하며 개인투자자들의 매수가 테크섹터에 집중

한-미 정상회담 종료
① 조선업 협력, 미국내 조선소 설립. 한국 선박 구매할 것. ②미국 알래스카 LNG개발사업에 한국과 일본이 투자, ③한국은 미국 군사장비의 큰 구매국가, 핵억지력 위한 협력 지속, ④북한과의 관계 진전 기대

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▫️주요 종목 뉴스

» MP (+6.5%)
: 중국과 희토류 협력 지속 언급. 중국 희토류 섹터 강세

» RH(-5.3%)
: 트럼 프대통령 가구 관세 부과 발언으로 하락

» CSX(-5.1%)
: 버핏, 철도섹터에 추가 투자 계획 없다는 발언에 철도 섹터 동반 약세

» MRNA (-6.5%)
: 백신회의론자 레체프 레비 MIT교수, CDC 백신 자문위원장 임명

#K컬처

K-컬처 열풍에…외국인 국내 카드 사용액 역대 최대

K-컬처 열풍으로 국내를 방문하는 해외 관광객이 늘면서 비거주자의 카드 국내 사용금액이 사상 최고치를 기록했다.

한국은행이 26일 발표한 ‘거주자의 해외 카드 사용 금액’에 따르면 올 2분기 중 비거주자의 카드(신용+체크) 국내 사용금액은 37억 9000만 달러로 집계됐다. 전분기(27억 4000만 달러)대비 38.2% 증가해 사상 최고치를 찍었다. 종전 최고 기록은 지난해 4분기의 33억 8000만 달러였다.

한은 관계자는 "한국 방문객 수가 큰 폭으로 늘어난 데다, 방문객이 카드를 쉽게 사용할 수 있는 여건이 잘 갖춰졌다는 점이 영향을 미쳤다"고 설명했다.

한국문화관광연구원 관광지식정보시스템에 따르면 2분기 방한 관광객은 496만명으로 1분기 387만명 대비 28.2% 증가했다. 이는 2005년 이후 최대치다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.8.27]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.41%, Nasdaq +0.44%, DOW +0.30%

1. 연준 독립성 훼손 우려에도 미증시 상승
2. 한-미 원전 협력 MOU, 미국 원전주 상승
3. 프랑스 증시, 정치 불확실성으로 하락

트럼프 미국 대통령, 연준의 쿡 이사 해임시도로 미증시 하락 출발했으나, 반등에 성공. 연준 대변인은 법적으로 대응하며 연준의 독립성 수호할 것임을 발표. 트럼프 대통령의 금리 인하 의지에 대한 기대와 엔비디아 실적 기대로 반등에 성공한 것으로 판단. NVDA +1.1%, AVGO +1.3%, AMD +2.0%

한국 기업들이 미국 SMR 사업에 참여, 330만t의 LNG 신규도입
한국수력원자력과 두산에너빌리티 - X-Energy, AWS(아마존웹서비스)가 SMR 관련 4자 MOU. 한수원은 Centrus Energy와 우라늄 공급 계약 체결 등으로 미국 원전섹터 강세. LEU +12.6%, OKLO +4.4%

프랑스 증시 정치 불확실성으로 하락
프랑스 대표지수 CAC30이 -1.7%. 프랑수아 바이루 프랑스 총리가 긴축재정을 요구하는 신임투표 요구. 야당은 마크롱 대통령까지 겨냥하며 불신임하겠다며 정치적 공세

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▫️주요 종목 뉴스

» LLY (+5.9%)
: 경구용 비만치료제 3상 후기 결과 발표. FDA 승인 요건 확보로 상승

» WMT(-0.0%)
: 월마트가 지난 수년간 수백만달러의 리베이트를 챙긴 의혹. 그월마트 기술계약을 따내기 위해 하루 30,000달러 이상 지불

» AAPL(+1.0%)
: 아이폰17 공개일자 9월 9일