[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.24]

전일 미 증시
S&P500 +0.53%, NASDAQ +0.22%, Dow +0.92%
» 트럼프 대통령 다보스 연설 기대로 상승 마감, 사상 최고치 재차 경신

[트럼프 대통령 다보스 연설 주요 내용]
①연준에 금리 인하 요구
②대규모 관세 및 미국 생산품에 대한 법인세 인하
③암호화폐 관련 행정명령 서명 계획
④화석연료 사용
⑤사우디아라비아에 미국 투자 요청 및 유가 하락 요구 등

주요 종목 뉴스
- Moderna(+10.1%): 노로바이러스 백신 임상 3상 기대로 상승
- Oklo(+13.5%): 트럼프 행정부의 친원전 정책 기대로 상승
- American Airlines (-8.7%): 4분기 실적은 서프였으나, 1분기 및 25년 연간 가이던스 하향
- Compass Therapeutics(+20.2%): 에이비엘바이오가 기술이전한 담도암 치료제 연내 기술이전 기대로 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.31]

전일 미 증시
» S&P500 +0.53%, NASDAQ +0.25%, Dow +0.38%
» 주초 중국발 'Deepseek Shock'를 서서히 이겨내며 상승
» 미국 4분기 GDP 성장률(속보치) +2.3% 증가로 예상치(+2.6%)대비 소폭 하회
» 트럼프, 중국에 엔비디아 저사양 칩도 수출 통제 고려(Deepseek가 엔비디아 저가칩으로 학습시켰다는 점 반영)
» 소프트뱅크, 오픈AI에 최대 36조원 투자 협상

주요 종목 뉴스
» Tesla(+2.4%): 6월 FSD 차량 텍사스 오스틴에서 출시 예정
» IBM(+12.9%): 순이익 서프라이즈로 상승, 소프트웨어 사업부 매출 증가로 이익률 상승
» Microsoft(-6.2%): 지난 4분기 매출액 예상 하회, 25년도 매출액 가이던스 하향으로 하락
» UPS (-14.1%): 실적발표에서 저마진 Amazon 물량 50% 이상 축소 계획 발표로 하락
» Caterpillar(-4.6%): 매출액 예상치 하회로 하락

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.02.03]

전일 미 증시
» S&P500 -0.50%, NASDAQ -0.28%, Dow -0.75%
» 트럼프 대통령, 캐나다·멕시코 25%, 중국 10% 보편관세 2월 4일부터 부과
» 캐나다, 미국에 보복관세 25% 부과, 멕시코는 PlanB 준비(비공개), 중국도 상응 조치 예고
» 트럼프-젠슨황 회동, 효과적인 대중국 반도체 규제 논의(로이터)
» 애플, 딥시크 사태 관련해 비용 절감 효과는 인정하지만, AI 연구 개발 속도를 늦출 수 없다는 입장 강조

주요 종목 뉴스
» Deckers(-20.5%): 역대급 실적 발표에도 2025년 가이던스 하향으로 급락
» Atlassian(+14.9%): Cloud 사업부 매출 급증, 실적 서프라이즈
» Vertex Pharmaceuticals(+5.3%): 세계 최초 비마약성 진통제 FDA 승인으로 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.04]
#관세유예 #비트코인10만 #팔란티어시외급등

전일 미 증시
» S&P500 -0.76%, NASDAQ -1.2%, Dow -0.28%
» 멕시코, 미국-멕시코 국경에 만 명의 군인 배치해 불법입국, 마약밀수 적극적으로 막겠다고 발표 → 트럼프 대통령, 멕시코 관세 1개월 유예
» 캐나다, 국경 보안 강화 및 '펜타닐 차르' 임명 합의 → 트럼프 대통령, 캐나다 관세 30일 연기 합의
» 관세 우려로 하락했던 비트코인 10만 달러 상회
» 트럼프 대통령, 메디케어·메디케이드· 사회보장제도 보호 언급

주요 종목 뉴스
» Palantir (시간외+22.7%): 4분기 실적 서프라이즈 및 25년 가이던스 상향으로 시간외 급등
» Tesla(-5.2%): 유럽 판매 부진 및 캐나다의 테슬라 보복 관세 위협 등으로 하락
» BlackRock(-5.7%): 경쟁사 뱅가드 수수료 인하에 이익률 둔화 우려
» Microstrategy (+3.7%): 멕시코 관세 유예 등으로 비트코인 급반등하면서 상승

» 4분기 실적 서프라이즈 및 25년 가이던스 상향으로
팔란티어 시간외 24.19% 급등 중

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.05]

전일 미 증시
» S&P500 +0.72%, NASDAQ +1,35%, Dow +0.30%
» 중국, 미국의 관세협박에 굴하지 않고 2월 10일부터 최대 15% 미국산 수입품에 대해 관세 부과 예정
» (JPM) "미-중 무역분쟁 더욱 악화될 것, 화해를 위한 조건들이 너무 높다"
» 중국, 구글에 반독점 조사 가능성 시사
» (WSJ) 중국의 반격으로 오늘 미-중 통화는 무산될 전망

주요 종목 뉴스
» GOOG (시간외 -8.5%): 4분기 실적 부진, 클라우드 매출 부진과 성장률 둔화
» MRK(-9.1%): 키트루다 매출 사상 최고치 경신에도 불구 전체 매출 성장률 부진으로 하락
» PLTR(+24.0%): 전일 시간외 실적 호조로 상승
» SPOT(+13.2%): 24년 연간 실적, 첫 흑자 기록, 경쟁자 없는 음원계 최강자 전망

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.06]

전일 미 증시
» S&P500 +0.39%, NASDAQ +0.19%, Dow +0.71%
» 미-중 관세 합의 지연에도 불구, 미 증시 상승세 지속
» 미국 10년 국채 금리가 4.5%를 하회하면서 인플레 우려 완화
» 재고 증가로 WTI 유가 -2.1% 하락
» Austan Goolsbee 시카고 연은 총재, 물가 둔화세가 멈추거나 상승할 경우, 그 원인이 경기 과열인지 관세인지 파악한 뒤 대응해야 함

주요 종목 뉴스
» BBAI(+44.8%): 미 국방성과 VANE(Virtual Anticipation Network) prototype 계약을 성사시키면서 급등
» QCOM(시간외 -4.6%): 실적은 예상치 소폭 상회하였으나, 시간외에서 하락중
» COHR(시간외+12.1%): 예상치 대비 큰 폭의 서프라이즈 기록
» AMD(-6.3%): AI 칩 매출 예상치 하회로 하락, 반면 엔비디아는 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.07]

전일 미 증시

» S&P500 +0.36%, NASDAQ +0.51%, Dow -0.28%
» 미국 증시는 1월 비농업 고용 발표를 하루 앞두고 관망세, 개별 실적 발표에 따른 종목별 등락
» BOE, 기준금리 인하 4.75% → 4.5%, 인플레이션 완화 국면 속 추가 인하 고려 중
» 이시바 시게루 일본 총리, 7일 미국에서 트럼프 대통령과 정상회담


주요 종목 뉴스

»TPR(+12.0%): 명품 Coach의 모회사, 분기 실적 사상 최고치를 달성하며 주가도 사상 최고치 경신
» ELF(시간외 -25.6%): 실적 부진 및 가이던스 하향으로 시간외 하락
» AMZN(시간외 -4.8%): 실적은 예상치에 부합했으나 25년 가이던스가 예상치를 하회하며 시간외 하락
» LLY(+3.4%): 마운자로 매출이 소폭 부진했으나, 젭바운드 매출이 예상치를 상회하면서 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.10]

전일 미 증시
» S&P500 -0.95%, NASDAQ -1.36%, Dow -0.99%
» 1월 비농업고용 143K(est. 170K), 실업률 4.0%(전월대비 0.1%p 하락)로 금리 동결 전망 강화
» 트럼프, 타국이 미국에 관세를 메기는 정도의 상호관세(reciprocal tariff)가 가장 정당한 방식이라는 발표로 미증시는 하락
» 미-일 정상회담, "미일 관계의 새로운 황금 시대" 표방하는 공동성명 채택
» 10일(현지시간)부터 중국의 대미 관세 부과 시행

주요 종목 뉴스
»EXPE(17.3%): 익스피디아, 온라인 여행업체로 4분기 실적 예상치 상회하며 급등
»DOCS( +36.0%): 독시미티, FY25 3분기 실적 예상치 크게 상회하며 급등
»TTWO(+14.0%): 테이크투 인터랙티브, 2025년 가을 GTA6 출시 발표
»PINS(+19.1%): 핀터레스트, 4분기 실적 호조 및 향후 AI 활용한 신제품 기대

🚀ARK Invest BIG IDEAS 2025

ARK Invest의 Big Ideas 2025 보고서가 공개되었습니다.

올해 ARK는 AI·블록체인·로보틱스·에너지·바이오테크가 향후 10년간 가장 큰 투자 기회를 만들 것이라 전망했습니다.

TIMEFOLIO ACTIVE ETF 또한 이러한 혁신 테마를 선제적으로 포트폴리오에 반영하고 있는데요,
ARK가 선정한 5대 혁신 기술과 10개의 핵심 투자 테마를 간단히 살펴보겠습니다.

[5대 혁신 기술]
1. 인공지능(AI)
2. 로봇공학(Robotics)
3. 에너지 저장(Energy Storage)
4. 퍼블릭 블록체인(Public Blockchains)
5. 멀티오믹스(Multiomics)

[2025년을 이끌 10가지 투자 테마]
• AI 에이전트 (AI 비서 & 자동화 SW)
• 비트코인 (디지털 자산 제도권 편입 확대)
• 스테이블코인 (글로벌 결제 시스템 혁신)
• 블록체인 확장성 (DeFi·Web3 성장)
• 로보택시 (자율주행 혁신)
• 자율 물류 (물류&배송 자동화)
• 에너지 (배터리 비용 절감 & 친환경 에너지 확산)
• 로봇공학 (AI 휴머노이드 & 산업 로봇)
• 재사용 로켓 (우주 산업 상업화 가속)
• 멀티오믹스 (AI 기반 정밀 의료 & 신약 개발)

※ 본 내용은 당사가 외부 자료를 단순 요약한 것으로 당사의 입장과는 무관합니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.11]

▫️전일 미 증시
»S&P500 -0.95%, NASDAQ -1.36%, Dow -0.99%
» 트럼프, 철강·알루미늄에 25% 관세 부과
» 관세 우려를 뒤로 하고 미 증시는 기술주 중심으로 상승 마감
» 머스크의 오픈 AI 비영리부문 974억달러 인수 제안에 울트먼, "내가 그 가격에 X살게" 응수
» OpenAI, 첫 슈퍼볼 광고 집행(약 190억원 규모)

▫️주요 종목 뉴스
»U.S. Steel(+4.8%)
: 미국 철강사로 수입 철강 25% 관세 부과 뉴스로 상승
»Cleveland-Cliffs(+17.8%)
: 철강 및 알루미늄 25% 관세 뉴스에 상승
» McDonald's(+4.8%)
: 4분기 실적은 예상치 대비 하회했으나, 동일 매장 매출 증가로 25년 전망이 좋아지면서 상승
» On Semiconductor(-8.2%)
: 4분기 실적 부진

🚀 뉴스페이스 시대 개막, 우주산업 고성장 지속 전망

트럼프가 취임식에서 "화성에 성조기를 꽂겠다"고 발언한 이후, 우주산업에 대한 투자가 본격적으로 확대되고 있습니다.

이러한 기대감에 따라 우주&첨단방위산업 관련 종목들이 연초 이후 상승세를 보이고 있습니다.

※위 내용은 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

🚀🌕👩‍🚀🛰

» 로켓랩(RKLB), BlackSky의 3세대 위성 발사 및 다중 미션 계약 발표로 주가 상승
» 팔란티어(PLTR), AI 투자 흐름이 HW에서 SW로 이동하며 주가 상승
» 인튜이티브 머신즈(LUNR), IM-2 미션에서 론스타 데이터의 달 탐사용 데이터센터 탑재 소식으로 우주 데이터센터 최초 구축에 대한 기대감에 주가 상승

특히, 인튜이티브 머신즈(LUNR)는 2월 27일 NASA의 2번째 Commercial Lunar Payload Services(CLPS) 미션을 수행하며 달 탐사를 진행할 예정입니다. 🌕

※출처: Yahoo Finance, 2025.2.11 기준
※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.12]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.03%, NASDAQ -0.36%, Dow +0.28%
» EU, 트럼프의 철강관세에 관세로 맞대응 할 것
» Powell, "현 미국 경제 상황에서 금리 인하 서두를 필요가 없어 보인다"
» 관세우려 및 금리인하 기대 감소로 기술주 중심 하락

▫️주요 종목 뉴스
»Intel(+6.1%)
: J.D 밴스 부통령, 프랑스 AI서밋에서 "미국 AI를 미국에서 미국 설계와 제조로 구축할 것" 발언
»Tesla(-6.3%)
: 오펜하이머, "자율주행· 로보택시 경쟁력이 현실적 배터리 문제 등에 부딪힐 것"
»Coca-Cola(+4.7%)
: 4분기 소비 위축에도 실적 호조, 제로콜라 매출 +13% 증가

EU, 미중과 AI 경쟁 시작

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.27%, NASDAQ +0.03%, Dow -0.50%

미국 1월 CPI가 전년 대비 +3.0%, 전월 대비 +0.5%(근원 +0.4%)로 예상치를 상회하며 인플레이션 우려가 다시 부각되었습니다.

지표 발표 직후 미국 지수 선물이 하락했으나, 본장 개장 후 이번 상승이 LA 화재 영향이라는 해석이 나오면서 반등에 성공했고, 나스닥은 강보합 마감했습니다.

미국 10년물 국채 수익률은 4.62%(+8.6bp)로 상승했으며, CPI 발표 이후 전 구간에서 국채 금리가 가파르게 올랐습니다.

한편, 트럼프 대통령은 CPI 발표 직전 "관세 부과를 위해 금리를 낮춰야 한다"고 언급했습니다.

로이터 통신에 따르면, 미 하원 의장이 상호 관세에서 자동차 및 제약 산업을 제외하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.

▫️주요 종목 뉴스
»Vertiv(-9.7%)
: 4분기 실적 좋았으나, 1분기 가이던스 예상치 하회, AI 데이터센터 냉각 시스템 수요 둔화 우려
»CVS Health(+15.0%)
: 건강보험 사업부 호조로 4분기 실적 서프라이즈
» LYFT(-7.9%)
: 4분기 실적 부진 → UBER +3.1%

MSCI 지수에 RDDT, NTRA 편입 예정

2025년 2월 28일 장 마감 후 23개 기업 신규 편입 예정

#Reddit(RDDT), Natera(NTRA) 편입

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.14]

▫️전일 미 증시

» S&P500 +1.04%, NASDAQ +1.50%, Dow +0.77%

미국 1월 PPI는 +0.4% MoM으로 예상치(0.3%) 상회했으나, 세부 내역(헬스케어, 항공료 등)이 완화되며 향후 발표될 PCE의 완화 시그널로 해석되었습니다. 이에 미국채 10년 금리가 급락하였고, 3대 지수는 상승 마감하였습니다.

트럼프 대통령의 상호관세 관련 발언도 실제 발효시점이 4월 1일, 즉 즉시시행이 아니라는 점에서 미국 시장에 긍정적 요인으로 작용했습니다.

한편 트럼프는 대만이 미국에서 반도체 산업을 빼앗았다며 이를 되찾고 싶다고 말했습니다.

▫️주요 종목 뉴스

»Hims&Hers(+27.8%)
: 로버트 F. 케네디 주니어(RFK)가 미국 상원에서 보건복지부 장관으로 인준

»ARM(+6.1%)
: 설계전문 ARM 자체 칩 출시 계획 발표, 메타가 첫 고객이라고 언급

»Robinhood(+14.1%)
: 암호화폐 거래 사업 매출이 전년비 733% 증가

» AppLovin(+24.2%)
: AI기반 광고 플랫폼 기업으로 4분기 실적 서프라이즈 지난 1년간 900% 이상 상승

» Coinbase(+8.4%)
: 4분기 암호화폐 거래 증가로 실적 서프라이즈