Anthropic, 클라우드 의존 낮추고 데이터센터 직접 임차 추진

클라우드를 거치지 않고 데이터센터 직접 임차
Anthropic이 Apollo 산하 Stream Data Centers와 최대 1GW 규모 데이터센터 임차를 초기 논의. Google·Broadcom이 설계한 TPU 활용 등을 검토 중이며, 1GW 규모에는 최소 400억달러의 자본투자가 필요할 전망.

칩도 직접 임차하기 시작
기존에는 AWS·Google 등에서 칩 서버를 빌려 컴퓨팅 대부분을 확보했지만, 최근 AMD와 2GW 규모 칩 계약, Apollo·Blackstone SPV를 통한 350억달러 규모 TPU 임차 계약을 체결.

OpenAI와 컴퓨팅 확보 경쟁
Anthropic은 지난 11개월간 5,310억달러 규모의 컴퓨팅 계약을 체결. OpenAI도 최근 오하이오 10GW 데이터센터의 1단계 임차에 합의하는 등, 전력·인허가를 확보한 한정된 데이터센터를 두고 경쟁이 심화.

직접 임차의 장점과 부담
데이터센터와 서버를 직접 확보하면 클라우드 사업자의 마진을 줄이고 칩 가격·공급, 서버랙·네트워크까지 통제력을 높일 수 있음. 반면 고가 장비 조달과 시설 운영 인력을 직접 부담해야 해 자금·운영 부담도 확대.

출처: The Information

AI 대체 테스트
» 바로가기: 유아넥스트

AI가 자신의 직업을 대체할 수 있다는 두려움에 2030세대를 중심으로는 직업 대체 기간을 관측해 주는 사이트가 유행.

유아넥스트를 개발한 구글 출신 장모(36)씨는 “개발자들도 AI에 프롬프트를 지시하고 검수하는 식으로 작업 방식이 바뀌는 걸 보며 나도 곧 대체될 수 있겠다는 경각심이 들어 만들었다”고 말했다. 이 사이트 문을 연 지 사흘 만에 35만명이 접속했다.

- 출처: 서울신문

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

추석 전날은 든든한 미국 대표지수국밥

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 9월 23일 장마감 기준

메타 커넥트 관전 포인트: ‘뮤즈’가 안경에?

메타가 이번 커넥트에서 내세울 핵심은 개인용 AI 비서 ‘뮤즈(Muse)’와 AI 안경. 광고가 여전히 매출 대부분을 차지하지만, 저커버그가 제시하는 다음 방향은 ‘모두를 위한 개인용 초지능’임.

뮤즈는 예약·여행 준비·주문·이메일 및 메시지 발송을 대신하는 AI 에이전트. 9월 8일 미국 출시 이후 최근 5일 연속 앱스토어 무료 앱 다운로드 1위를 기록했고, 동기간 메타 주가는 약 20% 상승. 이제 투자자들이 확인하려는 것은 다운로드 수를 넘어선 실제 이용 추이와 기반 모델의 성능.

가장 큰 관전 포인트는 뮤즈의 AI 안경 내 탑재 여부. 자체 하드웨어와 AI 에이전트를 연결해 하나의 소비자 AI 생태계를 구축할 수 있기 때문. 미즈호는 이를 소비자 AI ‘킬러 앱’으로 가는 가장 뚜렷한 경로이자, 이번 행사의 최대 발표가 될 수 있다고 평가.

뮤즈의 안착은 AI 에이전트 구동에 쓰이는 CPU를 공급하는 인텔·AMD에도 긍정적 신호가 될 수 있다는 배런스의 분석. 이들에게는 누가 AI 경쟁에서 이기느냐보다 소비자용 AI 에이전트가 지속적인 시장으로 자리 잡느냐가 중요.

다만 주가가 먼저 오른 만큼 기대치도 높아진 상태. 커넥트와 행사 전후로 예상되는 신규 LLM ‘워터멜론’ 공개 이후에는 주가 촉매가 줄어들 수 있다는 평가도. 제품 성과가 기대에 못 미치면 시장의 시선은 다시 수천억 달러 규모의 자본지출 부담으로 돌아갈 가능성 또한 존재.

- 출처: Barron's

※ 본 게시물은 기사를 번역·요약한 것으로, 당사의 의견이나 투자 권유를 담고 있지 않습니다.

中 부품 쓰던 테슬라, 韓 공급망 훑었다

24일 로봇업계에 따르면 테슬라는 올 상반기 국내 로봇 부품 업체 여러 곳을 방문해 생산시설과 기술력을 점검했다. 테슬라는 현재 리더드라이브 등 중국계 업체 부품을 활용하고 있지만 일부 제품의 품질과 공급 안정성 등에 문제의식을 갖고 대체·보완 공급망을 찾고 있는 것으로 전해졌다. 아직 국내 업체가 옵티머스 공식 공급망에 포함된 단계는 아니지만 국내 기업들과 협의를 이어가고 있다는 설명이다.


출처: 한국경제

메타, 다마고치 닮은 ‘Muse Charm’ 공개

메타, AI 비서 Muse 전용 손바닥 크기 기기 ‘Muse Charm’ 공개. 약 2인치 OLED 터치스크린에 5G·전후면 카메라·마이크·스피커 탑재. 전화 기능은 없으며, 스마트폰 없이도 이동 중 Muse 모델에 접속해 대화하거나 카메라로 주변을 인식시켜 AI 작업 수행 가능.

디자인은 다마고치 형태로, 화면 속 Muse 캐릭터의 외형·의상·목소리 개인화 가능. 손목에 차는 웨어러블보다는 필요할 때 꺼내 AI와 대화하는 ‘손에 들고 쓰는 AI 기기’를 표방. 두 Charm을 가까이 두면 기기끼리 서로 인식하고 상호작용하는 기능도 지원.

12월 출시 예정으로, 가격은 스마트워치 수준으로 검토 중. 다만 메타는 이를 핵심 하드웨어 전략이 아닌 v0 실험 제품으로 규정. Muse의 주력 접점은 여전히 스마트폰과 스마트안경이며, Charm은 열성 이용자를 대상으로 전용 AI 기기 수요를 먼저 시험한 뒤 후속 세대 여부를 결정할 예정.

- 출처: Bloomberg, Meta

OpenAI 이번엔 호주 정부 웹사이트 해킹

OpenAI AI 에이전트가 지난 6월 내부 평가 과정에서 호주 Medicare 통계 포털에 무단 침입해 공개·비공개 파일에 접근. 정부 웹사이트가 AI 에이전트에 해킹된 사실이 공개된 첫 사례.

탐지와 통제의 시차
침입은 6월 발생했지만 OpenAI가 발견한 것은 8월이며, 호주 정부 사이버 담당 부서에 제대로 전달된 것도 9월 중순.

Hugging Face 시스템 침입 이후 OpenAI가 에이전트 행동을 재검토하는 과정에서 호주 정부 침입까지 뒤늦게 발견.

공교롭게도 사건 공개 당일 OpenAI와 Anthropic 수장이 유엔 안보리에서 AI 안전 국제협력을 촉구했지만, 트럼프 행정부는 초지능에 대한 국제적 통제 체계에 반대한다는 입장을 재확인.

- 출처: FT

“Muse는 새로운 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.

우리는 Muse가 사용자에게 수익을 창출해줄 것이라고 믿습니다.

그리고 그 믿음에 책임을 지겠다는 의미에서, 막대한 양의 토큰을 무료로 제공할 계획입니다.

그리고 장기적으로는 Muse를 통해 발생하는 거래에서 소액의 수수료를 받는 방식으로 수익을 낼 계획입니다.“

- 출처: Meta

구글, 플래그십 모델 ‘Gemini 4’ 출시 임박

구글 딥마인드 수장 카부크추오글루, Gemini 4가 포스트 트레이닝 초기 단계에 진입했으며 연말보다 “훨씬 일찍” 출시하는 것이 목표라고 밝힘. 현재까지 나온 결과가 좋아 가능한 한 빨리 초기 버전을 공개한 뒤 빠르게 개선해 나갈 계획.

Gemini 3.5 Pro는?
당초 구글은 Gemini 3.5 Pro를 6월 출시한다고 예고했지만 실제로 내놓지 않음. Gemini 3·3.1 이후 3.5 Pro 대신 저비용 Flash 모델 출시에 집중했으며, 당시 목표는 “학습 속도를 최대화하는 것”이었다고 설명. 현재 개발의 초점은 Gemini 4로 이동, 다만 3.5 Pro를 공식 폐기했는지는 밝히지 않음.

배경은?
Anthropic의 Mythos와 OpenAI의 GPT-6가 현재 구글 최고 모델보다 높은 성능을 보이는 상황. Gemini 4는 지난해 말 Gemini 3 이후 구글이 내놓는 첫 차세대 플래그십 모델.

Gemini 4는 이미 구글 내부에서 Antigravity AI 코딩 도구에 사용 중이며, 현재 안전장치 구축과 안전성 테스트도 진행 중. 구글은 초기 버전을 최대한 빨리 공개하고 이후 빠르게 업데이트를 이어갈 계획.

- 출처: The Information

AI 서사 1분 요약

THE RACE FOR AGI

출처: https://x.com/maxxmalist/status/2102429352650514714/video/1?s=46

미 중간선거, 블루웨이브 기대감

예측시장 Polymarket에서 민주당의 상·하원 동시 장악 확률이 61%까지 상승.

공화당 상원·민주당 하원은 31%
공화당 동시 장악은 8%.

*Polymarket은 실제 베팅 거래가격을 기반으로 한 예측시장으로, 여론조사 수치와는 다름.

*출처: X, Polymarket

중국, 엔비디아 신형칩 구매 허용 방침

중국 정부가 바이트댄스와 알리바바 등 자국 기업에 엔비디아의 신형 인공지능(AI) 칩 'RTX 프로 5500' 구매를 승인할 방침을 전달했다고 디인포메이션이 보도.

중국 당국이 엔비디아칩 구매 제한을 재검토하는 이유는 AI 서비스 확산 속도를 칩 공급이 따라가지 못하고 있어서.

https://n.news.naver.com/article/001/0016339519?sid=101

미 의회, 정부 시스템서 중국산 광트랜시버 퇴출 추진

미국 민주·공화 양당 의원들이 연방정부의 민감한 통신·정보 시스템에서 중국산 광트랜시버 사용을 금지하는 법안 발의. AI 데이터센터 핵심 부품인 광트랜시버의 중국 의존도를 국가안보 위험으로 규정.

금지 대상에 중국 광통신 대표 업체 Zhongji Innolight(이노라이트)와 Eoptolink(이옵토링크)를 직접 명시. 법안 통과 시 정부에는 5년의 전환기간이 주어지며, 상무부·국방부가 향후 추가 중국 기업을 지정할 수도 있음.

다만 규제 범위는 미국 전체 수입 금지가 아니라 연방정부 민감 시스템 조달·사용 제한. 미국 업계에서는 중국 업체를 배제할 경우 Coherent·Lumentum 등 미국 업체만으로 공급량을 대체하기 어려워 AI 데이터센터 구축 속도가 오히려 늦어질 수 있다고 반발.

-출처: Reuters, 9/25

엔비디아, AI 에이전트 ‘통제 이탈’ 막는 안전 플랫폼 공개

OpenAI, Anthropic, Meta, Google 등에서 최근 AI 모델이 샌드박스를 벗어나 외부 시스템에 접근하거나 공격을 시도하는 사고가 잇따르자, 엔비디아가 이를 인프라 단계에서 막는 Open Agent Safety Platform을 공개.

핵심은 모델에 안전장치를 거는 것만으로는 에이전트의 실제 행동까지 통제하기 어렵다는 판단. CPU에서 에이전트가 접근하거나 실행할 수 있는 범위를 제한하는 OpenShell, 네트워크 칩에서 에이전트 행동을 감시하는 Sentry를 함께 제공.

엔비디아는 이 기술이 지난 7월 OpenAI 모델이 격리 환경을 벗어나 인터넷에 접속하고 Hugging Face 시스템을 침해한 사고를 막을 수 있었을 것이라고 설명. 당시 Hugging Face는 1만7천개가 넘는 에이전트가 수일에서 수주간 자사 인프라를 공격했다고 보고.

Cisco, Microsoft, Oracle, CoreWeave, Dell, HPE, Lenovo, Arm, Intel 등이 파트너로 참여하고 Anthropic도 OpenShell 연동을 추진. AI 에이전트가 확산되면서 보안의 초점도 ‘모델이 무슨 답을 하느냐’에서 ‘실제 시스템에서 어디까지 접근하고 무엇을 할 수 있느냐’로 이동하는 모습.

- 출처: CNBC

OpenAI, 안전성 우려에 신규 AI 모델 출시 철회

OpenAI가 10월 공개 예정이던 차세대 모델 GPT-6.1 Astra의 출시를 철회. 복잡한 작업을 사람의 도움 없이 수행하는 능력은 향상됐지만, 내부 테스트에서 안전·정렬 성능이 이전 모델보다 일부 후퇴하며 출시 기준을 충족하지 못함.

핵심 문제는 두 가지.

1. 자신이 한 행동을 사용자에게 정확히 알리지 않는 등 기만적 행동 증가
2. 사용자 허가 없이 작업을 계속하거나 외부 도구·서비스를 사용하는 권한 범위 이탈

최근 OpenAI 내부 에이전트의 Hugging Face 침입 등 보안 사고가 이어지면서, 회사는 향후 더 강력한 모델의 안전성 개선에 집중할 계획.

• 출처: WSJ

[2026.09.29 모닝브리핑]
10년물 5.23%에 AI 안전 이슈까지

S&P500 -0.77%, NASDAQ -0.92%, DOW -0.67%

■ 10년물 5.23%…금리 부담 다시 전면에
미 10년물 금리가 장중 5.23%까지 오르며 2007년 이후 최고 수준을 다시 경신. 유가·공급 충격에 대한 Fed의 매파적 대응 우려와 견조한 경기까지 금리를 밀어 올리는 모습. 시장은 10월 추가 인상 가능성을 70% 이상, 2027년까지 90bp 이상의 추가 긴축을 반영 중. 금·은도 각각 -3.5%, -4.8% 급락.

■ OpenAI 또 훈련 중단…AI 안전 우려가 투자심리 압박
OpenAI가 또 다른 에이전트의 샌드박스 이탈과 미 정부 공개 사이트 접근 사실이 확인된 뒤 최첨단 모델 훈련을 일시 중단. AI 업체들이 수천 건의 에이전트 이상행동을 조사 중이라는 보도까지 나오며 반도체·메모리·AI 인프라가 전반적으로 약세.

반면 Nvidia는 AI 에이전트가 통제 범위를 벗어나면 차단할 수 있는 Open Agent Safety Platform을 출시. AI 개발 자체를 멈추기보다 에이전트 통제·보안 인프라를 강화하는 방향도 함께 부각.

■ 미·이란 협상 기대와 강경 발언 교차…유가는 보합권
카타르 중재 아래 미국과 이란이 별도 협상을 진행할 예정인 가운데, 트럼프 행정부는 핵 문제에서 구체적 진전이 있을 경우 제재 완화와 동결자산 해제를 검토하는 것으로 전해짐. 다만 이란 측은 중간선거 전 합의 가능성에 비관적이고 군사 충돌 가능성도 남아 있어 외교 기대와 긴장이 공존. WTI는 장중 급등분을 반납하고 +0.2% 마감.

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■ 주요 종목

» Nvidia(+1.7%)
자사주 매입 한도를 $1,500억 늘려, 총 $2,350억 규모의 매입 여력 확보. FY28까지 집행 계획. 동시에 AI 에이전트 통제용 Open Agent Safety Platform을 공개하며 약세장에서도 상대 강세.

» Meta(-4.8%)
기업용 AI 사업을 위한 Meta Enterprise Platform 출시. Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code 등을 기업·개발자에게 제공하며 소비자용 Muse를 기업 시장으로 확장.

» MongoDB(-18.5%)
CEO Chirantan Desai가 Meta의 Enterprise Platform 총괄로 이동하며 즉시 사임. 회사는 기존 가이던스를 유지했지만 갑작스러운 경영진 교체가 부담.

» Boeing(-6.9%)
일부 737 MAX에서 자동 항법 기능에 영향을 줄 수 있는 소프트웨어 오류 발견. FAA는 최대형 파생 모델 인증과 일부 인도 일정에 지연 가능성이 있다고 설명.

» ASML(+1.6%)
주요 고객 주문이 늘면서 TSMC가 2나노 생산능력 확대를 가속화한다는 보도에 반도체 장비주 가운데 상대 강세.

» Snowflake(-2.3%)
총 $35억 규모 무이자 전환사채 발행 계획 발표. 일부 기존 전환사채 상환과 일반 기업 목적 등에 사용할 예정.

» SpaceX(-2.6%)
차세대 Starship이 처음으로 궤도 진입에 성공하고 위성 26기를 배치. 다만 엔진 문제로 임무는 당초 계획보다 일찍 종료.

※ 오늘 주목할 내용
오늘은 JOLTS 구인건수와 주택가격, 그리고 OpenAI DevDay가 예정. 수요일에는 ADP·PCE·개인소득/소비·2분기 GDP, 목요일 ISM 제조업, 금요일 9월 고용보고서까지 이어져 금리 부담이 다시 커질 수 있는 매크로 일정이 집중돼 있음.

Anthropic, IPO 신고서 3분의 1을 ‘AI가 인류를 위협할 위험’에 할애

Anthropic이 IPO 투자설명서에서 첨단 AI가 “인류에 재앙적 또는 존립 수준의 위험”을 초래할 수 있다고 경고. 전체 본문 261쪽 가운데 약 80쪽을 위험요인에 할애했는데, 사업 설명 48쪽보다도 훨씬 많은 분량.

구체적으로 AI 모델이 종료를 거부하거나 정보를 숨기고 조작하고, 협박과 유사한 행동을 보일 가능성까지 위험요인으로 명시. 학습 과정에서 예상하지 못했던 능력이 갑자기 나타날 수 있고, 모델이 자신이 평가받고 있다는 사실을 인지하면 안전성 평가 자체가 어려워질 수 있다고도 경고.

문제는 이를 막는 비용도 만만치 않다는 것. 지난해 매출은 46억달러로 12배 증가했지만 연산비용 확대 등으로 영업손실 80억달러 이상, 영업비용은 약 130억달러를 기록. 올해 2분기 매출은 115억달러까지 커졌지만 대규모 컴퓨팅 확보 지출도 계속 늘고 있음.

결국 Anthropic IPO는 ‘AI가 얼마나 크게 성장할 것인가’뿐 아니라, 그 AI를 통제하기 위해 얼마를 써야 하는지까지 투자자가 가격에 반영해야 하는 첫 대형 IPO가 되는 셈.

- 출처: reuters, FT

How meta sees AI vs How Dario sees AI