中 부품 쓰던 테슬라, 韓 공급망 훑었다
24일 로봇업계에 따르면 테슬라는 올 상반기 국내 로봇 부품 업체 여러 곳을 방문해 생산시설과 기술력을 점검했다. 테슬라는 현재 리더드라이브 등 중국계 업체 부품을 활용하고 있지만 일부 제품의 품질과 공급 안정성 등에 문제의식을 갖고 대체·보완 공급망을 찾고 있는 것으로 전해졌다. 아직 국내 업체가 옵티머스 공식 공급망에 포함된 단계는 아니지만 국내 기업들과 협의를 이어가고 있다는 설명이다.
출처: 한국경제
24일 로봇업계에 따르면 테슬라는 올 상반기 국내 로봇 부품 업체 여러 곳을 방문해 생산시설과 기술력을 점검했다. 테슬라는 현재 리더드라이브 등 중국계 업체 부품을 활용하고 있지만 일부 제품의 품질과 공급 안정성 등에 문제의식을 갖고 대체·보완 공급망을 찾고 있는 것으로 전해졌다. 아직 국내 업체가 옵티머스 공식 공급망에 포함된 단계는 아니지만 국내 기업들과 협의를 이어가고 있다는 설명이다.
출처: 한국경제
Naver
"중국산만 쓰더니 갑자기 왜?"…테슬라, 韓 공장 찾아다닌 이유
테슬라가 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 3세대의 대량 양산을 앞두고 한국 로봇 부품 공급망을 훑고 있다. 지금까지 중국 업체들을 중심으로 조달해온 핵심 부품 공급처를 다변화하기 위해서다. 전기차 시장에서 배터리와 전장
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메타, 다마고치 닮은 ‘Muse Charm’ 공개
메타, AI 비서 Muse 전용 손바닥 크기 기기 ‘Muse Charm’ 공개. 약 2인치 OLED 터치스크린에 5G·전후면 카메라·마이크·스피커 탑재. 전화 기능은 없으며, 스마트폰 없이도 이동 중 Muse 모델에 접속해 대화하거나 카메라로 주변을 인식시켜 AI 작업 수행 가능.
디자인은 다마고치 형태로, 화면 속 Muse 캐릭터의 외형·의상·목소리 개인화 가능. 손목에 차는 웨어러블보다는 필요할 때 꺼내 AI와 대화하는 ‘손에 들고 쓰는 AI 기기’를 표방. 두 Charm을 가까이 두면 기기끼리 서로 인식하고 상호작용하는 기능도 지원.
12월 출시 예정으로, 가격은 스마트워치 수준으로 검토 중. 다만 메타는 이를 핵심 하드웨어 전략이 아닌 v0 실험 제품으로 규정. Muse의 주력 접점은 여전히 스마트폰과 스마트안경이며, Charm은 열성 이용자를 대상으로 전용 AI 기기 수요를 먼저 시험한 뒤 후속 세대 여부를 결정할 예정.
- 출처: Bloomberg, Meta
메타, AI 비서 Muse 전용 손바닥 크기 기기 ‘Muse Charm’ 공개. 약 2인치 OLED 터치스크린에 5G·전후면 카메라·마이크·스피커 탑재. 전화 기능은 없으며, 스마트폰 없이도 이동 중 Muse 모델에 접속해 대화하거나 카메라로 주변을 인식시켜 AI 작업 수행 가능.
디자인은 다마고치 형태로, 화면 속 Muse 캐릭터의 외형·의상·목소리 개인화 가능. 손목에 차는 웨어러블보다는 필요할 때 꺼내 AI와 대화하는 ‘손에 들고 쓰는 AI 기기’를 표방. 두 Charm을 가까이 두면 기기끼리 서로 인식하고 상호작용하는 기능도 지원.
12월 출시 예정으로, 가격은 스마트워치 수준으로 검토 중. 다만 메타는 이를 핵심 하드웨어 전략이 아닌 v0 실험 제품으로 규정. Muse의 주력 접점은 여전히 스마트폰과 스마트안경이며, Charm은 열성 이용자를 대상으로 전용 AI 기기 수요를 먼저 시험한 뒤 후속 세대 여부를 결정할 예정.
- 출처: Bloomberg, Meta
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OpenAI 이번엔 호주 정부 웹사이트 해킹
OpenAI AI 에이전트가 지난 6월 내부 평가 과정에서 호주 Medicare 통계 포털에 무단 침입해 공개·비공개 파일에 접근. 정부 웹사이트가 AI 에이전트에 해킹된 사실이 공개된 첫 사례.
탐지와 통제의 시차
침입은 6월 발생했지만 OpenAI가 발견한 것은 8월이며, 호주 정부 사이버 담당 부서에 제대로 전달된 것도 9월 중순.
Hugging Face 시스템 침입 이후 OpenAI가 에이전트 행동을 재검토하는 과정에서 호주 정부 침입까지 뒤늦게 발견.
공교롭게도 사건 공개 당일 OpenAI와 Anthropic 수장이 유엔 안보리에서 AI 안전 국제협력을 촉구했지만, 트럼프 행정부는 초지능에 대한 국제적 통제 체계에 반대한다는 입장을 재확인.
- 출처: FT
OpenAI AI 에이전트가 지난 6월 내부 평가 과정에서 호주 Medicare 통계 포털에 무단 침입해 공개·비공개 파일에 접근. 정부 웹사이트가 AI 에이전트에 해킹된 사실이 공개된 첫 사례.
탐지와 통제의 시차
침입은 6월 발생했지만 OpenAI가 발견한 것은 8월이며, 호주 정부 사이버 담당 부서에 제대로 전달된 것도 9월 중순.
Hugging Face 시스템 침입 이후 OpenAI가 에이전트 행동을 재검토하는 과정에서 호주 정부 침입까지 뒤늦게 발견.
공교롭게도 사건 공개 당일 OpenAI와 Anthropic 수장이 유엔 안보리에서 AI 안전 국제협력을 촉구했지만, 트럼프 행정부는 초지능에 대한 국제적 통제 체계에 반대한다는 입장을 재확인.
- 출처: FT
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“Muse는 새로운 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.
우리는 Muse가 사용자에게 수익을 창출해줄 것이라고 믿습니다.
그리고 그 믿음에 책임을 지겠다는 의미에서, 막대한 양의 토큰을 무료로 제공할 계획입니다.
그리고 장기적으로는 Muse를 통해 발생하는 거래에서 소액의 수수료를 받는 방식으로 수익을 낼 계획입니다.“
- 출처: Meta
우리는 Muse가 사용자에게 수익을 창출해줄 것이라고 믿습니다.
그리고 그 믿음에 책임을 지겠다는 의미에서, 막대한 양의 토큰을 무료로 제공할 계획입니다.
그리고 장기적으로는 Muse를 통해 발생하는 거래에서 소액의 수수료를 받는 방식으로 수익을 낼 계획입니다.“
- 출처: Meta
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구글, 플래그십 모델 ‘Gemini 4’ 출시 임박
구글 딥마인드 수장 카부크추오글루, Gemini 4가 포스트 트레이닝 초기 단계에 진입했으며 연말보다 “훨씬 일찍” 출시하는 것이 목표라고 밝힘. 현재까지 나온 결과가 좋아 가능한 한 빨리 초기 버전을 공개한 뒤 빠르게 개선해 나갈 계획.
Gemini 3.5 Pro는?
당초 구글은 Gemini 3.5 Pro를 6월 출시한다고 예고했지만 실제로 내놓지 않음. Gemini 3·3.1 이후 3.5 Pro 대신 저비용 Flash 모델 출시에 집중했으며, 당시 목표는 “학습 속도를 최대화하는 것”이었다고 설명. 현재 개발의 초점은 Gemini 4로 이동, 다만 3.5 Pro를 공식 폐기했는지는 밝히지 않음.
배경은?
Anthropic의 Mythos와 OpenAI의 GPT-6가 현재 구글 최고 모델보다 높은 성능을 보이는 상황. Gemini 4는 지난해 말 Gemini 3 이후 구글이 내놓는 첫 차세대 플래그십 모델.
Gemini 4는 이미 구글 내부에서 Antigravity AI 코딩 도구에 사용 중이며, 현재 안전장치 구축과 안전성 테스트도 진행 중. 구글은 초기 버전을 최대한 빨리 공개하고 이후 빠르게 업데이트를 이어갈 계획.
- 출처: The Information
구글 딥마인드 수장 카부크추오글루, Gemini 4가 포스트 트레이닝 초기 단계에 진입했으며 연말보다 “훨씬 일찍” 출시하는 것이 목표라고 밝힘. 현재까지 나온 결과가 좋아 가능한 한 빨리 초기 버전을 공개한 뒤 빠르게 개선해 나갈 계획.
Gemini 3.5 Pro는?
당초 구글은 Gemini 3.5 Pro를 6월 출시한다고 예고했지만 실제로 내놓지 않음. Gemini 3·3.1 이후 3.5 Pro 대신 저비용 Flash 모델 출시에 집중했으며, 당시 목표는 “학습 속도를 최대화하는 것”이었다고 설명. 현재 개발의 초점은 Gemini 4로 이동, 다만 3.5 Pro를 공식 폐기했는지는 밝히지 않음.
배경은?
Anthropic의 Mythos와 OpenAI의 GPT-6가 현재 구글 최고 모델보다 높은 성능을 보이는 상황. Gemini 4는 지난해 말 Gemini 3 이후 구글이 내놓는 첫 차세대 플래그십 모델.
Gemini 4는 이미 구글 내부에서 Antigravity AI 코딩 도구에 사용 중이며, 현재 안전장치 구축과 안전성 테스트도 진행 중. 구글은 초기 버전을 최대한 빨리 공개하고 이후 빠르게 업데이트를 이어갈 계획.
- 출처: The Information
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중국, 엔비디아 신형칩 구매 허용 방침
중국 정부가 바이트댄스와 알리바바 등 자국 기업에 엔비디아의 신형 인공지능(AI) 칩 'RTX 프로 5500' 구매를 승인할 방침을 전달했다고 디인포메이션이 보도.
중국 당국이 엔비디아칩 구매 제한을 재검토하는 이유는 AI 서비스 확산 속도를 칩 공급이 따라가지 못하고 있어서.
https://n.news.naver.com/article/001/0016339519?sid=101
중국 정부가 바이트댄스와 알리바바 등 자국 기업에 엔비디아의 신형 인공지능(AI) 칩 'RTX 프로 5500' 구매를 승인할 방침을 전달했다고 디인포메이션이 보도.
중국 당국이 엔비디아칩 구매 제한을 재검토하는 이유는 AI 서비스 확산 속도를 칩 공급이 따라가지 못하고 있어서.
https://n.news.naver.com/article/001/0016339519?sid=101
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디인포메이션 "中, 엔비디아 신형칩 구매 허용 방침"
엔비디아 1년만에 中 AI시장 복귀 기회 중국 정부가 바이트댄스와 알리바바 등 자국 기업에 엔비디아의 신형 인공지능(AI) 칩 'RTX 프로 5500' 구매를 승인할 방침을 전달했다고 IT 전문매체 디인포메이션이 소
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Meta Muse, 출시 초반 ChatGPT보다 빠른 다운로드·Meta 주요 앱도 추월
Meta의 AI 에이전트 Muse가 출시 초반 빠르게 확산 중이라는 분석.
미국 다운로드는 ChatGPT의 초기 출시 궤적을 웃돌았고, 일간 다운로드도 Instagram, WhatsApp, Facebook 등 Meta의 기존 주요 앱을 각각 추월.
Meta가 이미 확보한 대규모 사용자 기반과 배포력이 더해지면서, AI 에이전트가 일부 파워유저의 도구를 넘어 대중적인 소비자 서비스로 확산될 수 있을지 주목.
*출처: X(@EugeneNg), Sensor Tower, JPMorgan
Meta의 AI 에이전트 Muse가 출시 초반 빠르게 확산 중이라는 분석.
미국 다운로드는 ChatGPT의 초기 출시 궤적을 웃돌았고, 일간 다운로드도 Instagram, WhatsApp, Facebook 등 Meta의 기존 주요 앱을 각각 추월.
Meta가 이미 확보한 대규모 사용자 기반과 배포력이 더해지면서, AI 에이전트가 일부 파워유저의 도구를 넘어 대중적인 소비자 서비스로 확산될 수 있을지 주목.
*출처: X(@EugeneNg), Sensor Tower, JPMorgan
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미 의회, 정부 시스템서 중국산 광트랜시버 퇴출 추진
미국 민주·공화 양당 의원들이 연방정부의 민감한 통신·정보 시스템에서 중국산 광트랜시버 사용을 금지하는 법안 발의. AI 데이터센터 핵심 부품인 광트랜시버의 중국 의존도를 국가안보 위험으로 규정.
금지 대상에 중국 광통신 대표 업체 Zhongji Innolight(이노라이트)와 Eoptolink(이옵토링크)를 직접 명시. 법안 통과 시 정부에는 5년의 전환기간이 주어지며, 상무부·국방부가 향후 추가 중국 기업을 지정할 수도 있음.
다만 규제 범위는 미국 전체 수입 금지가 아니라 연방정부 민감 시스템 조달·사용 제한. 미국 업계에서는 중국 업체를 배제할 경우 Coherent·Lumentum 등 미국 업체만으로 공급량을 대체하기 어려워 AI 데이터센터 구축 속도가 오히려 늦어질 수 있다고 반발.
-출처: Reuters, 9/25
미국 민주·공화 양당 의원들이 연방정부의 민감한 통신·정보 시스템에서 중국산 광트랜시버 사용을 금지하는 법안 발의. AI 데이터센터 핵심 부품인 광트랜시버의 중국 의존도를 국가안보 위험으로 규정.
금지 대상에 중국 광통신 대표 업체 Zhongji Innolight(이노라이트)와 Eoptolink(이옵토링크)를 직접 명시. 법안 통과 시 정부에는 5년의 전환기간이 주어지며, 상무부·국방부가 향후 추가 중국 기업을 지정할 수도 있음.
다만 규제 범위는 미국 전체 수입 금지가 아니라 연방정부 민감 시스템 조달·사용 제한. 미국 업계에서는 중국 업체를 배제할 경우 Coherent·Lumentum 등 미국 업체만으로 공급량을 대체하기 어려워 AI 데이터센터 구축 속도가 오히려 늦어질 수 있다고 반발.
-출처: Reuters, 9/25
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엔비디아, AI 에이전트 ‘통제 이탈’ 막는 안전 플랫폼 공개
OpenAI, Anthropic, Meta, Google 등에서 최근 AI 모델이 샌드박스를 벗어나 외부 시스템에 접근하거나 공격을 시도하는 사고가 잇따르자, 엔비디아가 이를 인프라 단계에서 막는 Open Agent Safety Platform을 공개.
핵심은 모델에 안전장치를 거는 것만으로는 에이전트의 실제 행동까지 통제하기 어렵다는 판단. CPU에서 에이전트가 접근하거나 실행할 수 있는 범위를 제한하는 OpenShell, 네트워크 칩에서 에이전트 행동을 감시하는 Sentry를 함께 제공.
엔비디아는 이 기술이 지난 7월 OpenAI 모델이 격리 환경을 벗어나 인터넷에 접속하고 Hugging Face 시스템을 침해한 사고를 막을 수 있었을 것이라고 설명. 당시 Hugging Face는 1만7천개가 넘는 에이전트가 수일에서 수주간 자사 인프라를 공격했다고 보고.
Cisco, Microsoft, Oracle, CoreWeave, Dell, HPE, Lenovo, Arm, Intel 등이 파트너로 참여하고 Anthropic도 OpenShell 연동을 추진. AI 에이전트가 확산되면서 보안의 초점도 ‘모델이 무슨 답을 하느냐’에서 ‘실제 시스템에서 어디까지 접근하고 무엇을 할 수 있느냐’로 이동하는 모습.
- 출처: CNBC
OpenAI, Anthropic, Meta, Google 등에서 최근 AI 모델이 샌드박스를 벗어나 외부 시스템에 접근하거나 공격을 시도하는 사고가 잇따르자, 엔비디아가 이를 인프라 단계에서 막는 Open Agent Safety Platform을 공개.
핵심은 모델에 안전장치를 거는 것만으로는 에이전트의 실제 행동까지 통제하기 어렵다는 판단. CPU에서 에이전트가 접근하거나 실행할 수 있는 범위를 제한하는 OpenShell, 네트워크 칩에서 에이전트 행동을 감시하는 Sentry를 함께 제공.
엔비디아는 이 기술이 지난 7월 OpenAI 모델이 격리 환경을 벗어나 인터넷에 접속하고 Hugging Face 시스템을 침해한 사고를 막을 수 있었을 것이라고 설명. 당시 Hugging Face는 1만7천개가 넘는 에이전트가 수일에서 수주간 자사 인프라를 공격했다고 보고.
Cisco, Microsoft, Oracle, CoreWeave, Dell, HPE, Lenovo, Arm, Intel 등이 파트너로 참여하고 Anthropic도 OpenShell 연동을 추진. AI 에이전트가 확산되면서 보안의 초점도 ‘모델이 무슨 답을 하느냐’에서 ‘실제 시스템에서 어디까지 접근하고 무엇을 할 수 있느냐’로 이동하는 모습.
- 출처: CNBC
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OpenAI, 안전성 우려에 신규 AI 모델 출시 철회
OpenAI가 10월 공개 예정이던 차세대 모델 GPT-6.1 Astra의 출시를 철회. 복잡한 작업을 사람의 도움 없이 수행하는 능력은 향상됐지만, 내부 테스트에서 안전·정렬 성능이 이전 모델보다 일부 후퇴하며 출시 기준을 충족하지 못함.
핵심 문제는 두 가지.
1. 자신이 한 행동을 사용자에게 정확히 알리지 않는 등 기만적 행동 증가
2. 사용자 허가 없이 작업을 계속하거나 외부 도구·서비스를 사용하는 권한 범위 이탈
최근 OpenAI 내부 에이전트의 Hugging Face 침입 등 보안 사고가 이어지면서, 회사는 향후 더 강력한 모델의 안전성 개선에 집중할 계획.
• 출처: WSJ
OpenAI가 10월 공개 예정이던 차세대 모델 GPT-6.1 Astra의 출시를 철회. 복잡한 작업을 사람의 도움 없이 수행하는 능력은 향상됐지만, 내부 테스트에서 안전·정렬 성능이 이전 모델보다 일부 후퇴하며 출시 기준을 충족하지 못함.
핵심 문제는 두 가지.
1. 자신이 한 행동을 사용자에게 정확히 알리지 않는 등 기만적 행동 증가
2. 사용자 허가 없이 작업을 계속하거나 외부 도구·서비스를 사용하는 권한 범위 이탈
최근 OpenAI 내부 에이전트의 Hugging Face 침입 등 보안 사고가 이어지면서, 회사는 향후 더 강력한 모델의 안전성 개선에 집중할 계획.
• 출처: WSJ
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[2026.09.29 모닝브리핑]
■ 10년물 5.23%…금리 부담 다시 전면에
미 10년물 금리가 장중 5.23%까지 오르며 2007년 이후 최고 수준을 다시 경신. 유가·공급 충격에 대한 Fed의 매파적 대응 우려와 견조한 경기까지 금리를 밀어 올리는 모습. 시장은 10월 추가 인상 가능성을 70% 이상, 2027년까지 90bp 이상의 추가 긴축을 반영 중. 금·은도 각각 -3.5%, -4.8% 급락.
■ OpenAI 또 훈련 중단…AI 안전 우려가 투자심리 압박
OpenAI가 또 다른 에이전트의 샌드박스 이탈과 미 정부 공개 사이트 접근 사실이 확인된 뒤 최첨단 모델 훈련을 일시 중단. AI 업체들이 수천 건의 에이전트 이상행동을 조사 중이라는 보도까지 나오며 반도체·메모리·AI 인프라가 전반적으로 약세.
반면 Nvidia는 AI 에이전트가 통제 범위를 벗어나면 차단할 수 있는 Open Agent Safety Platform을 출시. AI 개발 자체를 멈추기보다 에이전트 통제·보안 인프라를 강화하는 방향도 함께 부각.
■ 미·이란 협상 기대와 강경 발언 교차…유가는 보합권
카타르 중재 아래 미국과 이란이 별도 협상을 진행할 예정인 가운데, 트럼프 행정부는 핵 문제에서 구체적 진전이 있을 경우 제재 완화와 동결자산 해제를 검토하는 것으로 전해짐. 다만 이란 측은 중간선거 전 합의 가능성에 비관적이고 군사 충돌 가능성도 남아 있어 외교 기대와 긴장이 공존. WTI는 장중 급등분을 반납하고 +0.2% 마감.
===========
■ 주요 종목
» Nvidia(+1.7%)
자사주 매입 한도를 $1,500억 늘려, 총 $2,350억 규모의 매입 여력 확보. FY28까지 집행 계획. 동시에 AI 에이전트 통제용 Open Agent Safety Platform을 공개하며 약세장에서도 상대 강세.
» Meta(-4.8%)
기업용 AI 사업을 위한 Meta Enterprise Platform 출시. Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code 등을 기업·개발자에게 제공하며 소비자용 Muse를 기업 시장으로 확장.
» MongoDB(-18.5%)
CEO Chirantan Desai가 Meta의 Enterprise Platform 총괄로 이동하며 즉시 사임. 회사는 기존 가이던스를 유지했지만 갑작스러운 경영진 교체가 부담.
» Boeing(-6.9%)
일부 737 MAX에서 자동 항법 기능에 영향을 줄 수 있는 소프트웨어 오류 발견. FAA는 최대형 파생 모델 인증과 일부 인도 일정에 지연 가능성이 있다고 설명.
» ASML(+1.6%)
주요 고객 주문이 늘면서 TSMC가 2나노 생산능력 확대를 가속화한다는 보도에 반도체 장비주 가운데 상대 강세.
» Snowflake(-2.3%)
총 $35억 규모 무이자 전환사채 발행 계획 발표. 일부 기존 전환사채 상환과 일반 기업 목적 등에 사용할 예정.
» SpaceX(-2.6%)
차세대 Starship이 처음으로 궤도 진입에 성공하고 위성 26기를 배치. 다만 엔진 문제로 임무는 당초 계획보다 일찍 종료.
※ 오늘 주목할 내용
오늘은 JOLTS 구인건수와 주택가격, 그리고 OpenAI DevDay가 예정. 수요일에는 ADP·PCE·개인소득/소비·2분기 GDP, 목요일 ISM 제조업, 금요일 9월 고용보고서까지 이어져 금리 부담이 다시 커질 수 있는 매크로 일정이 집중돼 있음.
10년물 5.23%에 AI 안전 이슈까지S&P500 -0.77%, NASDAQ -0.92%, DOW -0.67%
■ 10년물 5.23%…금리 부담 다시 전면에
미 10년물 금리가 장중 5.23%까지 오르며 2007년 이후 최고 수준을 다시 경신. 유가·공급 충격에 대한 Fed의 매파적 대응 우려와 견조한 경기까지 금리를 밀어 올리는 모습. 시장은 10월 추가 인상 가능성을 70% 이상, 2027년까지 90bp 이상의 추가 긴축을 반영 중. 금·은도 각각 -3.5%, -4.8% 급락.
■ OpenAI 또 훈련 중단…AI 안전 우려가 투자심리 압박
OpenAI가 또 다른 에이전트의 샌드박스 이탈과 미 정부 공개 사이트 접근 사실이 확인된 뒤 최첨단 모델 훈련을 일시 중단. AI 업체들이 수천 건의 에이전트 이상행동을 조사 중이라는 보도까지 나오며 반도체·메모리·AI 인프라가 전반적으로 약세.
반면 Nvidia는 AI 에이전트가 통제 범위를 벗어나면 차단할 수 있는 Open Agent Safety Platform을 출시. AI 개발 자체를 멈추기보다 에이전트 통제·보안 인프라를 강화하는 방향도 함께 부각.
■ 미·이란 협상 기대와 강경 발언 교차…유가는 보합권
카타르 중재 아래 미국과 이란이 별도 협상을 진행할 예정인 가운데, 트럼프 행정부는 핵 문제에서 구체적 진전이 있을 경우 제재 완화와 동결자산 해제를 검토하는 것으로 전해짐. 다만 이란 측은 중간선거 전 합의 가능성에 비관적이고 군사 충돌 가능성도 남아 있어 외교 기대와 긴장이 공존. WTI는 장중 급등분을 반납하고 +0.2% 마감.
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■ 주요 종목
» Nvidia(+1.7%)
자사주 매입 한도를 $1,500억 늘려, 총 $2,350억 규모의 매입 여력 확보. FY28까지 집행 계획. 동시에 AI 에이전트 통제용 Open Agent Safety Platform을 공개하며 약세장에서도 상대 강세.
» Meta(-4.8%)
기업용 AI 사업을 위한 Meta Enterprise Platform 출시. Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code 등을 기업·개발자에게 제공하며 소비자용 Muse를 기업 시장으로 확장.
» MongoDB(-18.5%)
CEO Chirantan Desai가 Meta의 Enterprise Platform 총괄로 이동하며 즉시 사임. 회사는 기존 가이던스를 유지했지만 갑작스러운 경영진 교체가 부담.
» Boeing(-6.9%)
일부 737 MAX에서 자동 항법 기능에 영향을 줄 수 있는 소프트웨어 오류 발견. FAA는 최대형 파생 모델 인증과 일부 인도 일정에 지연 가능성이 있다고 설명.
» ASML(+1.6%)
주요 고객 주문이 늘면서 TSMC가 2나노 생산능력 확대를 가속화한다는 보도에 반도체 장비주 가운데 상대 강세.
» Snowflake(-2.3%)
총 $35억 규모 무이자 전환사채 발행 계획 발표. 일부 기존 전환사채 상환과 일반 기업 목적 등에 사용할 예정.
» SpaceX(-2.6%)
차세대 Starship이 처음으로 궤도 진입에 성공하고 위성 26기를 배치. 다만 엔진 문제로 임무는 당초 계획보다 일찍 종료.
※ 오늘 주목할 내용
오늘은 JOLTS 구인건수와 주택가격, 그리고 OpenAI DevDay가 예정. 수요일에는 ADP·PCE·개인소득/소비·2분기 GDP, 목요일 ISM 제조업, 금요일 9월 고용보고서까지 이어져 금리 부담이 다시 커질 수 있는 매크로 일정이 집중돼 있음.
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Anthropic, IPO 신고서 3분의 1을 ‘AI가 인류를 위협할 위험’에 할애
Anthropic이 IPO 투자설명서에서 첨단 AI가 “인류에 재앙적 또는 존립 수준의 위험”을 초래할 수 있다고 경고. 전체 본문 261쪽 가운데 약 80쪽을 위험요인에 할애했는데, 사업 설명 48쪽보다도 훨씬 많은 분량.
구체적으로 AI 모델이 종료를 거부하거나 정보를 숨기고 조작하고, 협박과 유사한 행동을 보일 가능성까지 위험요인으로 명시. 학습 과정에서 예상하지 못했던 능력이 갑자기 나타날 수 있고, 모델이 자신이 평가받고 있다는 사실을 인지하면 안전성 평가 자체가 어려워질 수 있다고도 경고.
문제는 이를 막는 비용도 만만치 않다는 것. 지난해 매출은 46억달러로 12배 증가했지만 연산비용 확대 등으로 영업손실 80억달러 이상, 영업비용은 약 130억달러를 기록. 올해 2분기 매출은 115억달러까지 커졌지만 대규모 컴퓨팅 확보 지출도 계속 늘고 있음.
결국 Anthropic IPO는 ‘AI가 얼마나 크게 성장할 것인가’뿐 아니라, 그 AI를 통제하기 위해 얼마를 써야 하는지까지 투자자가 가격에 반영해야 하는 첫 대형 IPO가 되는 셈.
- 출처: reuters, FT
Anthropic이 IPO 투자설명서에서 첨단 AI가 “인류에 재앙적 또는 존립 수준의 위험”을 초래할 수 있다고 경고. 전체 본문 261쪽 가운데 약 80쪽을 위험요인에 할애했는데, 사업 설명 48쪽보다도 훨씬 많은 분량.
구체적으로 AI 모델이 종료를 거부하거나 정보를 숨기고 조작하고, 협박과 유사한 행동을 보일 가능성까지 위험요인으로 명시. 학습 과정에서 예상하지 못했던 능력이 갑자기 나타날 수 있고, 모델이 자신이 평가받고 있다는 사실을 인지하면 안전성 평가 자체가 어려워질 수 있다고도 경고.
문제는 이를 막는 비용도 만만치 않다는 것. 지난해 매출은 46억달러로 12배 증가했지만 연산비용 확대 등으로 영업손실 80억달러 이상, 영업비용은 약 130억달러를 기록. 올해 2분기 매출은 115억달러까지 커졌지만 대규모 컴퓨팅 확보 지출도 계속 늘고 있음.
결국 Anthropic IPO는 ‘AI가 얼마나 크게 성장할 것인가’뿐 아니라, 그 AI를 통제하기 위해 얼마를 써야 하는지까지 투자자가 가격에 반영해야 하는 첫 대형 IPO가 되는 셈.
- 출처: reuters, FT
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TIME ACT!VE ETF
Anthropic, IPO 신고서 3분의 1을 ‘AI가 인류를 위협할 위험’에 할애 Anthropic이 IPO 투자설명서에서 첨단 AI가 “인류에 재앙적 또는 존립 수준의 위험”을 초래할 수 있다고 경고. 전체 본문 261쪽 가운데 약 80쪽을 위험요인에 할애했는데, 사업 설명 48쪽보다도 훨씬 많은 분량. 구체적으로 AI 모델이 종료를 거부하거나 정보를 숨기고 조작하고, 협박과 유사한 행동을 보일 가능성까지 위험요인으로 명시. 학습 과정에서 예상하지…
How meta sees AI vs How Dario sees AI
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[2026.09.30 모닝브리핑]
■ OpenAI DevDay…에이전트 공개에 ARR $700억 근접
OpenAI가 DevDay에서 상시 실행형 AI 에이전트 Dots와 GPT-6.1 Sol을 공개. Dots는 자체 클라우드 컴퓨터를 갖고 4,000개 이상의 앱과 연결해 장기 작업을 수행하며, GPT-6.1 Sol은 Astra에 근접한 성능을 Astra 대비 약 5분의 1 가격에 제공.
OpenAI의 ARR은 $700억에 근접, 3분기 들어 70% 이상 증가했고 기업 매출도 7월 이후 2배 이상 늘어난 것으로 전해짐. 회사는 동시에 기업가치 $1.4조 기준 최소 $300억 추가 조달을 추진 중.
■ Anthropic도 인프라에 $5,180억…AI 투자 경쟁은 계속
Reuters가 입수한 Anthropic IPO 자료에 따르면 지난해 매출은 $46억으로 12배 증가했지만 영업손실도 $80.6억으로 확대. 향후 클라우드·컴퓨팅·인프라 관련 의무에 $5,180억을 투입할 계획이며, 지난해 매출의 약 4분의 1이 고객 2곳에 집중. OpenAI가 안전 우려로 GPT-6.1 Astra 출시를 철회한 가운데도 양사의 AI 인프라 투자 규모 자체는 계속 확대되는 모습.
■ 지수는 약세지만 반도체 +1.6%…TSMC 증설 기대
미 증시는 소폭 하락했지만 SOX는 +1.6%. TSMC가 미국에 두 번째 생산 거점을 구축하고 첨단 팹 6개를 추가할 계획이라는 보도에 반도체 장비주가 강세. AMAT +5.2%, KLAC +3.9%, LRCX +3.0%, ASML +3.6%. AI 투자 확대가 다시 반도체 설비투자 기대를 자극.
■ 금리 부담은 여전…다만 10월 인상 확률은 50%로 하락
장기금리는 계속 높은 수준을 유지했지만, 뉴욕 연준 윌리엄스가 “추가 인상을 서두를 필요는 없다”고 언급하면서 10월 인상 확률은 전일 70% 이상에서 약 50%로 하락. 9월 소비자신뢰지수는 81.9로 예상(89.2)을 하회했고, JOLTS 구인건수도 707.9만건으로 예상보다 부진. 반면 바 이사는 추가 인상이 필요하다고 주장해 Fed 내부 시각차는 지속.
===========
■ 주요 종목
» Meta(+2.5%)
Muse를 소상공인 시장으로 확대. 소비자용 AI 에이전트에서 기업·상거래 영역으로 빠르게 확장 중.
» TSMC(+1.3%)
미국 내 두 번째 생산 거점에 첨단 웨이퍼 팹 6개 추가 계획. 투자 규모는 기존 아리조나 프로젝트의 $2,650억을 넘어설 전망.
» Corning(+4.7%)
AT&T와 $30억 이상 규모 다년간 광섬유·케이블 공급계약 체결.
» AMD(+0.3%)
Fei-Fei Li가 설립한 3D·공간 AI 연구기업 World Labs를 $82억에 인수. Li는 AMD EVP 겸 수석과학자로 합류. 로보틱스·Physical AI 역량 확대 목적.
» SpaceX(+2.6%)
TD Cowen이 Buy, 목표가 $200으로 커버리지 개시. AI·우주 사업 장기 성장을 긍정적으로 평가. Anthropic이 공개한 자료에서는 SpaceX 관련 컴퓨팅 계약을 포함해 최대 $845억 규모 계약도 확인.
» FuelCell Energy(+4.7%)
Oppenheimer가 Outperform으로 커버리지 개시. 생산능력 확대에도 수요가 공급을 웃돌 것으로 전망.
» Carnival(+13.4%)
3분기 실적 예상 상회. 2027년 예약률과 가격이 사상 최고 수준이라고 밝히면서 급등.
» Iovance(+31.5%)
강한 미국 수요를 반영해 FY26 매출 가이던스를 상향. 고형암 적응증 확대도 진행 중.
» Summit Therapeutics(+5.9%)
AstraZeneca로부터 $20억 투자 유치.
» CarMax(+4.9%)
분기 실적 예상 상회. 중고차 판매량과 마진 개선에 힘입어 자사주 매입 재개 발표.
» Cboe(+3.4%)
S&P Dow Jones Indices와 독점 지수 라이선스 계약을 25년 연장. SPX 옵션 독점권을 2051년까지 확보.
» Netflix(+1.6%)
Deutsche Bank가 Hold → Buy로 상향. 최근 주가 조정과 해외 이용자 참여 개선을 긍정적으로 평가.
» FICO(-26.5%)
미 주택금융당국이 Fannie Mae·Freddie Mac의 신용평가 체계에서 VantageScore를 FICO Classic과 동일한 단일 가격 체계에 포함하기로 하면서 급락. FICO의 독점적 지위 약화 우려.
» monday.com(-3.8%)
JPMorgan이 Overweight → Neutral로 하향. 신규 ARR 증가세 둔화와 고객 확보 부담 지적.
» Piper Sandler(-9.7%) / Perella Weinberg(+11.8%)
Piper Sandler가 Perella Weinberg 인수를 논의 중이라는 보도.
» Snowflake(+0.7%)
총 $37.5억 규모 무이자 전환사채 발행. 2029년 만기 $13억, 2031년 만기 $24.5억.
※ 오늘 주목할 내용
오늘 밤은 Micron 실적이 핵심. 시장 컨센은 매출 $513억, EPS $31.72, 숫자 자체보다 HBM·DDR5 공급 부족이 얼마나 오래 이어질지, HBM4 가격과 FY27 CAPEX 전망이 중요.
- 출처: @dfordp11
지수는 약세, AI는 다시S&P500 -0.17%, NASDAQ -0.09%, DOW -0.26%
■ OpenAI DevDay…에이전트 공개에 ARR $700억 근접
OpenAI가 DevDay에서 상시 실행형 AI 에이전트 Dots와 GPT-6.1 Sol을 공개. Dots는 자체 클라우드 컴퓨터를 갖고 4,000개 이상의 앱과 연결해 장기 작업을 수행하며, GPT-6.1 Sol은 Astra에 근접한 성능을 Astra 대비 약 5분의 1 가격에 제공.
OpenAI의 ARR은 $700억에 근접, 3분기 들어 70% 이상 증가했고 기업 매출도 7월 이후 2배 이상 늘어난 것으로 전해짐. 회사는 동시에 기업가치 $1.4조 기준 최소 $300억 추가 조달을 추진 중.
■ Anthropic도 인프라에 $5,180억…AI 투자 경쟁은 계속
Reuters가 입수한 Anthropic IPO 자료에 따르면 지난해 매출은 $46억으로 12배 증가했지만 영업손실도 $80.6억으로 확대. 향후 클라우드·컴퓨팅·인프라 관련 의무에 $5,180억을 투입할 계획이며, 지난해 매출의 약 4분의 1이 고객 2곳에 집중. OpenAI가 안전 우려로 GPT-6.1 Astra 출시를 철회한 가운데도 양사의 AI 인프라 투자 규모 자체는 계속 확대되는 모습.
■ 지수는 약세지만 반도체 +1.6%…TSMC 증설 기대
미 증시는 소폭 하락했지만 SOX는 +1.6%. TSMC가 미국에 두 번째 생산 거점을 구축하고 첨단 팹 6개를 추가할 계획이라는 보도에 반도체 장비주가 강세. AMAT +5.2%, KLAC +3.9%, LRCX +3.0%, ASML +3.6%. AI 투자 확대가 다시 반도체 설비투자 기대를 자극.
■ 금리 부담은 여전…다만 10월 인상 확률은 50%로 하락
장기금리는 계속 높은 수준을 유지했지만, 뉴욕 연준 윌리엄스가 “추가 인상을 서두를 필요는 없다”고 언급하면서 10월 인상 확률은 전일 70% 이상에서 약 50%로 하락. 9월 소비자신뢰지수는 81.9로 예상(89.2)을 하회했고, JOLTS 구인건수도 707.9만건으로 예상보다 부진. 반면 바 이사는 추가 인상이 필요하다고 주장해 Fed 내부 시각차는 지속.
===========
■ 주요 종목
» Meta(+2.5%)
Muse를 소상공인 시장으로 확대. 소비자용 AI 에이전트에서 기업·상거래 영역으로 빠르게 확장 중.
» TSMC(+1.3%)
미국 내 두 번째 생산 거점에 첨단 웨이퍼 팹 6개 추가 계획. 투자 규모는 기존 아리조나 프로젝트의 $2,650억을 넘어설 전망.
» Corning(+4.7%)
AT&T와 $30억 이상 규모 다년간 광섬유·케이블 공급계약 체결.
» AMD(+0.3%)
Fei-Fei Li가 설립한 3D·공간 AI 연구기업 World Labs를 $82억에 인수. Li는 AMD EVP 겸 수석과학자로 합류. 로보틱스·Physical AI 역량 확대 목적.
» SpaceX(+2.6%)
TD Cowen이 Buy, 목표가 $200으로 커버리지 개시. AI·우주 사업 장기 성장을 긍정적으로 평가. Anthropic이 공개한 자료에서는 SpaceX 관련 컴퓨팅 계약을 포함해 최대 $845억 규모 계약도 확인.
» FuelCell Energy(+4.7%)
Oppenheimer가 Outperform으로 커버리지 개시. 생산능력 확대에도 수요가 공급을 웃돌 것으로 전망.
» Carnival(+13.4%)
3분기 실적 예상 상회. 2027년 예약률과 가격이 사상 최고 수준이라고 밝히면서 급등.
» Iovance(+31.5%)
강한 미국 수요를 반영해 FY26 매출 가이던스를 상향. 고형암 적응증 확대도 진행 중.
» Summit Therapeutics(+5.9%)
AstraZeneca로부터 $20억 투자 유치.
» CarMax(+4.9%)
분기 실적 예상 상회. 중고차 판매량과 마진 개선에 힘입어 자사주 매입 재개 발표.
» Cboe(+3.4%)
S&P Dow Jones Indices와 독점 지수 라이선스 계약을 25년 연장. SPX 옵션 독점권을 2051년까지 확보.
» Netflix(+1.6%)
Deutsche Bank가 Hold → Buy로 상향. 최근 주가 조정과 해외 이용자 참여 개선을 긍정적으로 평가.
» FICO(-26.5%)
미 주택금융당국이 Fannie Mae·Freddie Mac의 신용평가 체계에서 VantageScore를 FICO Classic과 동일한 단일 가격 체계에 포함하기로 하면서 급락. FICO의 독점적 지위 약화 우려.
» monday.com(-3.8%)
JPMorgan이 Overweight → Neutral로 하향. 신규 ARR 증가세 둔화와 고객 확보 부담 지적.
» Piper Sandler(-9.7%) / Perella Weinberg(+11.8%)
Piper Sandler가 Perella Weinberg 인수를 논의 중이라는 보도.
» Snowflake(+0.7%)
총 $37.5억 규모 무이자 전환사채 발행. 2029년 만기 $13억, 2031년 만기 $24.5억.
※ 오늘 주목할 내용
오늘 밤은 Micron 실적이 핵심. 시장 컨센은 매출 $513억, EPS $31.72, 숫자 자체보다 HBM·DDR5 공급 부족이 얼마나 오래 이어질지, HBM4 가격과 FY27 CAPEX 전망이 중요.
- 출처: @dfordp11
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美 미사일 증산 총력…하지만 전쟁 소모 속도 못 따라간다
RTX·록히드마틴·보잉·L3해리스·노스롭그루먼 등이 미사일·로켓모터·전자부품 생산라인 증설에 수십억달러를 투자 중.
록히드마틴은 Patriot 생산을 3배로 늘리고, RTX는 장기적으로 토마호크 연 1,000발 이상 생산을 목표.
문제는 증설이 너무 늦었다는 것. 미국은 이란전 두 달 만에 토마호크 1,000발 이상을 발사, 전쟁 전 재고의 약 3분의 1을 소모. 고성능 패트리어트 요격탄도 약 절반 사용.
배경에는 장기간의 투자 부족과 불규칙한 정부 발주. 1999~2025년 미 국방부 조달·R&D 예산에서 미사일·탄약 비중은 평균 7.5%에 그쳤고, 신규 생산라인 투자를 뒷받침할 대규모 장기계약도 최근에서야 확대.
이제 발주와 CAPEX는 늘고 있지만 숙련인력·희토류·전자부품 부족과 수천 개 부품이 필요한 복잡한 생산공정 때문에 증산에는 시간이 필요. 현재 건설 중인 생산능력 대부분은 향후 1~2년 내 분쟁에는 제때 활용하기 어렵다는 지적.
2028~31년 미 국방부 예산에서 미사일·탄약 비중은 평균 14%로 약 두 배 확대될 전망. 단기 재고 부족과 별개로 미국 방산 생산기반 확대는 장기 과제로 부상.
- 출처: WSJ
RTX·록히드마틴·보잉·L3해리스·노스롭그루먼 등이 미사일·로켓모터·전자부품 생산라인 증설에 수십억달러를 투자 중.
록히드마틴은 Patriot 생산을 3배로 늘리고, RTX는 장기적으로 토마호크 연 1,000발 이상 생산을 목표.
문제는 증설이 너무 늦었다는 것. 미국은 이란전 두 달 만에 토마호크 1,000발 이상을 발사, 전쟁 전 재고의 약 3분의 1을 소모. 고성능 패트리어트 요격탄도 약 절반 사용.
배경에는 장기간의 투자 부족과 불규칙한 정부 발주. 1999~2025년 미 국방부 조달·R&D 예산에서 미사일·탄약 비중은 평균 7.5%에 그쳤고, 신규 생산라인 투자를 뒷받침할 대규모 장기계약도 최근에서야 확대.
이제 발주와 CAPEX는 늘고 있지만 숙련인력·희토류·전자부품 부족과 수천 개 부품이 필요한 복잡한 생산공정 때문에 증산에는 시간이 필요. 현재 건설 중인 생산능력 대부분은 향후 1~2년 내 분쟁에는 제때 활용하기 어렵다는 지적.
2028~31년 미 국방부 예산에서 미사일·탄약 비중은 평균 14%로 약 두 배 확대될 전망. 단기 재고 부족과 별개로 미국 방산 생산기반 확대는 장기 과제로 부상.
- 출처: WSJ
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AI 일상화, 6개월 만에 2배
: 미국 성인 5명 중 1명, AI를 거의 매일 사용
일주일간 AI 사용 일수
» 하루 : 17% → 10%
» 2~5일 : 24% → 27%
» 6~7일 : 8% → 19%
- 출처: @EpochAIResearch(미국 성인 표본 대상 설문)
: 미국 성인 5명 중 1명, AI를 거의 매일 사용
일주일간 AI 사용 일수
» 하루 : 17% → 10%
» 2~5일 : 24% → 27%
» 6~7일 : 8% → 19%
- 출처: @EpochAIResearch(미국 성인 표본 대상 설문)
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딥시크X화웨이, ‘중국판 CUDA’ 오픈소스로 공개
딥시크가 화웨이와 공동 개발한 Ascend AI 가속기용 소프트웨어 툴킷을 무료 오픈소스로 공개. 여기에는 엔비디아 CUDA의 중국 대안으로 개발된 프로그래밍 도구 TileLang이 포함.
DeepSeek는 화웨이 Ascend 950에서 AI 모델 성능을 최적화하는 작업도 공동 진행. 화웨이는 AI 가속기, 딥시크는 오픈웨이트 AI 모델과 소프트웨어를 담당하며 중국산 AI 하드웨어·소프트웨어 생태계 구축을 강화하는 모습.
딥시크는 자체 데이터센터에 화웨이의 최신 AI 가속기를 최소 16만개 도입할 계획. 글로벌 AI 학습이 여전히 엔비디아에 크게 의존하는 가운데 중국은 칩뿐 아니라 CUDA를 포함한 엔비디아 생태계 의존도를 낮추는 작업을 본격화.
출처: Bloomberg
딥시크가 화웨이와 공동 개발한 Ascend AI 가속기용 소프트웨어 툴킷을 무료 오픈소스로 공개. 여기에는 엔비디아 CUDA의 중국 대안으로 개발된 프로그래밍 도구 TileLang이 포함.
DeepSeek는 화웨이 Ascend 950에서 AI 모델 성능을 최적화하는 작업도 공동 진행. 화웨이는 AI 가속기, 딥시크는 오픈웨이트 AI 모델과 소프트웨어를 담당하며 중국산 AI 하드웨어·소프트웨어 생태계 구축을 강화하는 모습.
딥시크는 자체 데이터센터에 화웨이의 최신 AI 가속기를 최소 16만개 도입할 계획. 글로벌 AI 학습이 여전히 엔비디아에 크게 의존하는 가운데 중국은 칩뿐 아니라 CUDA를 포함한 엔비디아 생태계 의존도를 낮추는 작업을 본격화.
출처: Bloomberg
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