바이낸스, 해킹 의심 사고로 25.4억달러 규모 가상자산 동결
세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 보안 침해 의심 사고를 조사하면서 25억4,000만달러 규모의 가상자산을 동결. 출금과 Binance Alpha 거래를 일시 중단했으며, 해킹 피해는 전액 보상하겠다고 밝힘.
동결 자산에는 Tether 약 15.7억달러, Circle 8억달러 이상이 포함. Ripple도 약 2억달러를 동결했으며, 트럼프 일가와 연계된 World Liberty Financial도 관련 자금 동결에 참여.
블록체인 분석업체 Arkham은 수십억달러가 해킹으로 유출된 것으로 보인다고 분석했으나, 정확한 침해 원인은 아직 확인되지 않음. 바이낸스는 이용자 자금이 안전하다는 입장이며, 수사기관·토큰 발행사 등과 추가 자금 추적을 진행 중.
- 출처: Reuters
세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 보안 침해 의심 사고를 조사하면서 25억4,000만달러 규모의 가상자산을 동결. 출금과 Binance Alpha 거래를 일시 중단했으며, 해킹 피해는 전액 보상하겠다고 밝힘.
동결 자산에는 Tether 약 15.7억달러, Circle 8억달러 이상이 포함. Ripple도 약 2억달러를 동결했으며, 트럼프 일가와 연계된 World Liberty Financial도 관련 자금 동결에 참여.
블록체인 분석업체 Arkham은 수십억달러가 해킹으로 유출된 것으로 보인다고 분석했으나, 정확한 침해 원인은 아직 확인되지 않음. 바이낸스는 이용자 자금이 안전하다는 입장이며, 수사기관·토큰 발행사 등과 추가 자금 추적을 진행 중.
- 출처: Reuters
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TIME ACT!VE ETF
바이낸스, 해킹 의심 사고로 25.4억달러 규모 가상자산 동결 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 보안 침해 의심 사고를 조사하면서 25억4,000만달러 규모의 가상자산을 동결. 출금과 Binance Alpha 거래를 일시 중단했으며, 해킹 피해는 전액 보상하겠다고 밝힘. 동결 자산에는 Tether 약 15.7억달러, Circle 8억달러 이상이 포함. Ripple도 약 2억달러를 동결했으며, 트럼프 일가와 연계된 World Liberty Financial도…
바이낸스 해킹 의심 사고에 가상자산 급락
사고 여파로 비트코인은 6주 만의 최저치인 7만7,646달러, 이더리움은 2개월 만의 최저치인 2,238.76달러까지 하락. 바이낸스 관련 토큰 BNB도 24시간 동안 8% 이상 하락해 694달러 기록.
출처: Reuters
사고 여파로 비트코인은 6주 만의 최저치인 7만7,646달러, 이더리움은 2개월 만의 최저치인 2,238.76달러까지 하락. 바이낸스 관련 토큰 BNB도 24시간 동안 8% 이상 하락해 694달러 기록.
출처: Reuters
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미군기지 냉장고까지 해킹,,?
미 국방부가 지난 8월 미국 내 최소 6개 군기지 매점의 냉동설비 고장을 사이버공격 의심 사건으로 조사 중.
이달 프랑스에서도 350개 이상 슈퍼마켓의 냉동설비가 해킹돼 식품 폐기와 일부 화재 발생. 미군은 프랑스 수사기관과 협력해 유사성을 조사 중.
다만 미군 기지 사고의 해킹 여부와 공격 주체는 아직 확인되지 않음.
- 출처: Reuters Exclusive
미 국방부가 지난 8월 미국 내 최소 6개 군기지 매점의 냉동설비 고장을 사이버공격 의심 사건으로 조사 중.
이달 프랑스에서도 350개 이상 슈퍼마켓의 냉동설비가 해킹돼 식품 폐기와 일부 화재 발생. 미군은 프랑스 수사기관과 협력해 유사성을 조사 중.
다만 미군 기지 사고의 해킹 여부와 공격 주체는 아직 확인되지 않음.
- 출처: Reuters Exclusive
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구글 AI가 답하자 클릭이 줄었다…레딧 시간외 18% 급락
구글 ‘AI 오버뷰’가 검색창에서 직접 답변하면서 레딧으로 유입되는 트래픽도 감소.
레딧 CEO는 10월 검색 유입이 주당 평균 100만 건 넘게 줄고 있으며, 이 추세가 이어지면 4분기 일일 활성 이용자가 현재 대비 10%대 초반 감소할 수 있다고 경고.
3분기 광고 매출은 전년 대비 54% 증가하며 예상을 웃돌았지만, 이용자 증가세 둔화와 향후 감소 우려에 주가는 시간외 18% 하락.
한편 알파벳·오픈AI는 AI 학습용 데이터 대가로 각각 연간 약 6,000만~7,000만 달러를 지급하는 것으로 추정. 계약 갱신에서 유리한 조건을 확보할지가 관심이지만, 이번 실적 발표에서는 새 소식 없이 협상이 진행 중이라고 밝힘.
- 출처: Barron's
구글 ‘AI 오버뷰’가 검색창에서 직접 답변하면서 레딧으로 유입되는 트래픽도 감소.
레딧 CEO는 10월 검색 유입이 주당 평균 100만 건 넘게 줄고 있으며, 이 추세가 이어지면 4분기 일일 활성 이용자가 현재 대비 10%대 초반 감소할 수 있다고 경고.
3분기 광고 매출은 전년 대비 54% 증가하며 예상을 웃돌았지만, 이용자 증가세 둔화와 향후 감소 우려에 주가는 시간외 18% 하락.
한편 알파벳·오픈AI는 AI 학습용 데이터 대가로 각각 연간 약 6,000만~7,000만 달러를 지급하는 것으로 추정. 계약 갱신에서 유리한 조건을 확보할지가 관심이지만, 이번 실적 발표에서는 새 소식 없이 협상이 진행 중이라고 밝힘.
- 출처: Barron's
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[이번주 주요 일정]
이번 주는 미국 중간선거와 애플·팔란티어·AMD 등 주요 기업 실적에 주목. 기술주가 조정받은 가운데, 금주 실적을 발표하는 주요 기업들의 매출 성장과 향후 전망이 투자심리를 되돌릴지가 관건. 금요일 고용보고서를 통해 노동시장 흐름도 확인.
■ 11/2(월)｜애플·팔란티어 실적·ISM 제조업 PMI
애플의 전년 대비 매출 성장률 전망은 +9~11%, 팔란티어는 +83%로 직전 분기 +16%·+93%보다 둔화 예상. 애플이 기존 전망보다 양호한 실적을 내놓을지, 설비투자 부담이 작은 팔란티어가 성장세를 이어갈지 주목. ISM 제조업 PMI는 54.5 예상.
■ 11/3(화)｜미국 중간선거·AMD 실적·JOLTS
의회 구도 변화에 따른 빅테크 감독 강화 가능성과 데이터센터 규제에 주목. 주지사 선거가 열리는 36개 주 중 21개 주에서 주요 정당 후보 중 최소 1명이 데이터센터 건설 일시 중단을 지지. AMD는 AI·데이터센터 수요 전망 확인. 9월 구인건수는 710만 건 예상.
■ 11/4(수)｜우버·퀄컴·Arm 실적·ADP·ISM 서비스업 PMI
우버의 총예약액 가이던스는 582.5억~602.5억 달러로 중간값 기준 전년 대비 약 +19%. 거래액 성장과 수익성, 퀄컴·Arm의 반도체 수요 전망에 주목. ADP 민간고용은 6만7,000명 증가, ISM 서비스업 PMI는 54.9 예상.
■ 11/6(금)｜미국 고용보고서·미시간대 소비자심리지수
10월 비농업 고용은 6만2,000명 증가, 실업률은 4.2% 예상. 노동시장 안정 여부와 향후 금리 전망에 미칠 영향 확인. 11월 소비자심리지수 예비치는 47.8 예상.
■ 주요 기업 실적 일정
11/2(월)
애플, 팔란티어, 온세미컨덕터, 메리어트
11/3(화)
AMD, 아리스타네트웍스, 슈퍼마이크로컴퓨터, 이튼, 화이자, 쇼피파이, 블록
11/4(수)
우버, 퀄컴, Arm, 앱러빈, 데이터독, 코히런트, 노보노디스크
11/5(목)
에어비앤비, 클라우드플레어, 루멘텀, 마이크로칩테크놀로지, 액손
11/6(금)
모더나, 휴매나
이번 주는 미국 중간선거와 애플·팔란티어·AMD 등 주요 기업 실적에 주목. 기술주가 조정받은 가운데, 금주 실적을 발표하는 주요 기업들의 매출 성장과 향후 전망이 투자심리를 되돌릴지가 관건. 금요일 고용보고서를 통해 노동시장 흐름도 확인.
■ 11/2(월)｜애플·팔란티어 실적·ISM 제조업 PMI
애플의 전년 대비 매출 성장률 전망은 +9~11%, 팔란티어는 +83%로 직전 분기 +16%·+93%보다 둔화 예상. 애플이 기존 전망보다 양호한 실적을 내놓을지, 설비투자 부담이 작은 팔란티어가 성장세를 이어갈지 주목. ISM 제조업 PMI는 54.5 예상.
■ 11/3(화)｜미국 중간선거·AMD 실적·JOLTS
의회 구도 변화에 따른 빅테크 감독 강화 가능성과 데이터센터 규제에 주목. 주지사 선거가 열리는 36개 주 중 21개 주에서 주요 정당 후보 중 최소 1명이 데이터센터 건설 일시 중단을 지지. AMD는 AI·데이터센터 수요 전망 확인. 9월 구인건수는 710만 건 예상.
■ 11/4(수)｜우버·퀄컴·Arm 실적·ADP·ISM 서비스업 PMI
우버의 총예약액 가이던스는 582.5억~602.5억 달러로 중간값 기준 전년 대비 약 +19%. 거래액 성장과 수익성, 퀄컴·Arm의 반도체 수요 전망에 주목. ADP 민간고용은 6만7,000명 증가, ISM 서비스업 PMI는 54.9 예상.
■ 11/6(금)｜미국 고용보고서·미시간대 소비자심리지수
10월 비농업 고용은 6만2,000명 증가, 실업률은 4.2% 예상. 노동시장 안정 여부와 향후 금리 전망에 미칠 영향 확인. 11월 소비자심리지수 예비치는 47.8 예상.
■ 주요 기업 실적 일정
11/2(월)
애플, 팔란티어, 온세미컨덕터, 메리어트
11/3(화)
AMD, 아리스타네트웍스, 슈퍼마이크로컴퓨터, 이튼, 화이자, 쇼피파이, 블록
11/4(수)
우버, 퀄컴, Arm, 앱러빈, 데이터독, 코히런트, 노보노디스크
11/5(목)
에어비앤비, 클라우드플레어, 루멘텀, 마이크로칩테크놀로지, 액손
11/6(금)
모더나, 휴매나
출처: Barron’s·The Information 기사. 미국 현지시간 기준, 경제지표 예상치는 Barron’s 기사 작성 시점 기준.
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(Polymarket) 미국 중간선거, 민주당 양원 승리 70%
11월 2일 폴리마켓 기준 민주당 하원 승리 95%·상원 72%·양원 동시 승리 70%.
- 출처: X(@Polymarket)
11월 2일 폴리마켓 기준 민주당 하원 승리 95%·상원 72%·양원 동시 승리 70%.
※ 해외 예측시장 폴리마켓의 미국 중간선거 관련 내용을 요약·전달한 자료. 폴리마켓은 결과를 예측하는 계약을 거래하는 플랫폼으로, 시장에 반영된 확률은 여론조사 지지율과 다름. 확률은 실시간으로 변동하며 실제 선거 결과와 다를 수 있음을 유의.
- 출처: X(@Polymarket)
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미 중간선거, AI 데이터센터에 제동?
데이터센터 규제가 미 주지사 선거 주요 쟁점으로 부상. 선거를 치르는 36개 주 중 21개 주에서 주요 정당 후보 중 최소 1명이 신규 개발 일시 중단(모라토리엄)을 지지.
특히 일부 대규모 AI 투자 지역에서는 양당 후보가 모두 중단을 지지해, 선거 결과와 관계없이 규제 강화 가능성도.
» 텍사스·미시간｜양당 후보 모두 중단 지지
오픈AI·오라클의 스타게이트가 텍사스 애빌린에서는 가동 중, 미시간에서는 건설 중. 텍사스는 이미 신규 대형 프로젝트의 환경 인허가·신규 전력망 연결을 중단한바.
» 오하이오｜양당 후보 모두 중단 지지
SB에너지가 오픈AI용 8GW 데이터센터 캠퍼스 추진. 다만 민주당 후보는 노동·입지 요건 충족 시 개발을 허용하는 ‘조건부 모라토리엄’을 제시.
» 뉴멕시코｜민주당 후보 중단 지지·승리 예상
오픈AI·오라클의 스타게이트 프로젝트 주피터 건설 중.
» 조지아｜민주당 후보 중단 지지·양당 접전
데이터센터 건설이 집중된 애틀랜타를 포함한 지역.
모라토리엄을 요구하지 않는 후보 46명 중 38명도 전기요금 부담 전가 방지·세제 혜택 폐지 등 다른 규제를 지지.
- 출처: The Information
데이터센터 규제가 미 주지사 선거 주요 쟁점으로 부상. 선거를 치르는 36개 주 중 21개 주에서 주요 정당 후보 중 최소 1명이 신규 개발 일시 중단(모라토리엄)을 지지.
특히 일부 대규모 AI 투자 지역에서는 양당 후보가 모두 중단을 지지해, 선거 결과와 관계없이 규제 강화 가능성도.
» 텍사스·미시간｜양당 후보 모두 중단 지지
오픈AI·오라클의 스타게이트가 텍사스 애빌린에서는 가동 중, 미시간에서는 건설 중. 텍사스는 이미 신규 대형 프로젝트의 환경 인허가·신규 전력망 연결을 중단한바.
» 오하이오｜양당 후보 모두 중단 지지
SB에너지가 오픈AI용 8GW 데이터센터 캠퍼스 추진. 다만 민주당 후보는 노동·입지 요건 충족 시 개발을 허용하는 ‘조건부 모라토리엄’을 제시.
» 뉴멕시코｜민주당 후보 중단 지지·승리 예상
오픈AI·오라클의 스타게이트 프로젝트 주피터 건설 중.
» 조지아｜민주당 후보 중단 지지·양당 접전
데이터센터 건설이 집중된 애틀랜타를 포함한 지역.
모라토리엄을 요구하지 않는 후보 46명 중 38명도 전기요금 부담 전가 방지·세제 혜택 폐지 등 다른 규제를 지지.
- 출처: The Information
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올해 미국에서는 데이터센터 등을 포함한 상업용 전력 구매량이 사상 처음으로 가정용을 넘어설 전망.
※ 2026년 전망치: 상업용 1,549TWh, 가정용 1,541TWh.
- 출처: X(@socialcapital)
※ 2026년 전망치: 상업용 1,549TWh, 가정용 1,541TWh.
- 출처: X(@socialcapital)
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미 상원 선거 막판 여론조사, 민주당 강세
상원 다수당을 가를 7개 경합주 중 미시간·텍사스·캔자스·메인·오하이오에서 민주당 우세, 알래스카에서도 근소하게 앞섬. 아이오와는 사실상 동률.
민주당은 기존 의석을 모두 지키고 공화당 의석을 최소 4석 확보해야 과반 달성. 이번 조사에서는 공화당 보유 5개 주에서 우세. 텍사스는 1988년, 캔자스는 1932년 이후 민주당 상원의원을 선출하지 않은 지역.
배경은 트럼프의 경제 운영에 대한 불만. 7개 주에서 트럼프 직무 지지율은 38%, 생활비 문제 해결에 대한 신뢰도는 민주당이 9%p 앞섬.
민주당은 모든 조사 대상 주에서 무당층 지지도 우세. 청년·라틴계 지지 회복과 공화당의 백인 노동계층 지지 약화가 반등을 뒷받침.
다만 미시간 조사는 민주당 내부 갈등이 불거지기 전에 실시됐다는 점에 유의. 민주당 경선에서 패한 헤일리 스티븐스 하원의원이 공화당 후보 마이크 로저스 지지를 선언.
- 출처: The New York Times
상원 다수당을 가를 7개 경합주 중 미시간·텍사스·캔자스·메인·오하이오에서 민주당 우세, 알래스카에서도 근소하게 앞섬. 아이오와는 사실상 동률.
민주당은 기존 의석을 모두 지키고 공화당 의석을 최소 4석 확보해야 과반 달성. 이번 조사에서는 공화당 보유 5개 주에서 우세. 텍사스는 1988년, 캔자스는 1932년 이후 민주당 상원의원을 선출하지 않은 지역.
배경은 트럼프의 경제 운영에 대한 불만. 7개 주에서 트럼프 직무 지지율은 38%, 생활비 문제 해결에 대한 신뢰도는 민주당이 9%p 앞섬.
민주당은 모든 조사 대상 주에서 무당층 지지도 우세. 청년·라틴계 지지 회복과 공화당의 백인 노동계층 지지 약화가 반등을 뒷받침.
다만 미시간 조사는 민주당 내부 갈등이 불거지기 전에 실시됐다는 점에 유의. 민주당 경선에서 패한 헤일리 스티븐스 하원의원이 공화당 후보 마이크 로저스 지지를 선언.
뉴욕타임스(NYT)·시에나대학교가 10월 23일~11월 1일 실시한 중간선거 전 마지막 여론조사 기준.
- 출처: The New York Times
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(FT) 美 중간선거 D-1, 트럼프 발목 잡는 유가
중간선거 앞두고 에너지 가격이 공화당의 주요 악재로 부상. FT 분석에 따르면 트럼프 2기 평균 휘발유 가격은 11월 2일 갤런당 3.46달러를 넘어 바이든 정부의 종전 최고 기록을 경신할 전망. 2024년 대선 당시 내세웠던 '휘발유 2달러' 공약과 대조적.
지난 2월 이란 전쟁 발발 이후 에너지 가격 급등. 현재 휘발유는 갤런당 4.17달러로 트럼프 재취임 이후 33% 이상 상승했고, 경유는 70% 이상 급등한 6.30달러 기록. 9월 PCE 물가상승률도 전년 대비 3.6%로 취임 전 2.6%에서 확대.
공화당 텃밭까지 흔드는 경유 가격. 농업·운송·산업 전반의 비용 부담이 확대되면서 전통적인 공화당 지지 기반인 농업 지역에서도 유권자 불만 고조. FT 조사에서 유권자 56%가 트럼프 집권 이후 재정 상황이 악화됐다고 응답. 기존 공화당 우세 지역의 일부 상·하원 선거도 초접전 양상.
트럼프, 러시아산 경유 수입 제재까지 완화했지만 효과는 제한적. 푸틴과의 합의를 통해 러시아산 경유 수입 제재를 일시 면제했으나, 중간선거 직후 도착 예정인 유조선 3척의 물량은 총 14만 톤. 전문가들은 단기 가격 안정 효과가 미미할 것으로 평가.
- 출처: FT
중간선거 앞두고 에너지 가격이 공화당의 주요 악재로 부상. FT 분석에 따르면 트럼프 2기 평균 휘발유 가격은 11월 2일 갤런당 3.46달러를 넘어 바이든 정부의 종전 최고 기록을 경신할 전망. 2024년 대선 당시 내세웠던 '휘발유 2달러' 공약과 대조적.
지난 2월 이란 전쟁 발발 이후 에너지 가격 급등. 현재 휘발유는 갤런당 4.17달러로 트럼프 재취임 이후 33% 이상 상승했고, 경유는 70% 이상 급등한 6.30달러 기록. 9월 PCE 물가상승률도 전년 대비 3.6%로 취임 전 2.6%에서 확대.
공화당 텃밭까지 흔드는 경유 가격. 농업·운송·산업 전반의 비용 부담이 확대되면서 전통적인 공화당 지지 기반인 농업 지역에서도 유권자 불만 고조. FT 조사에서 유권자 56%가 트럼프 집권 이후 재정 상황이 악화됐다고 응답. 기존 공화당 우세 지역의 일부 상·하원 선거도 초접전 양상.
트럼프, 러시아산 경유 수입 제재까지 완화했지만 효과는 제한적. 푸틴과의 합의를 통해 러시아산 경유 수입 제재를 일시 면제했으나, 중간선거 직후 도착 예정인 유조선 3척의 물량은 총 14만 톤. 전문가들은 단기 가격 안정 효과가 미미할 것으로 평가.
- 출처: FT
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(SCMP) 중국 AI 추론 데이터, 학습 데이터 추월
중국 공업정보화부 산하 CCID에 따르면 AI 추론 데이터량이 학습 데이터량을 처음으로 추월.
중국 국가데이터국은 향후 AI 추론 컴퓨팅 수요가 학습의 최대 3배에 이를 수 있다고 전망. 베이징 등 지방정부도 '토큰 경제' 육성 정책 추진.
→ AI 경쟁의 중심축, 모델 개발에서 실제 서비스·산업 활용으로 확대.
출처: SCMP
중국 공업정보화부 산하 CCID에 따르면 AI 추론 데이터량이 학습 데이터량을 처음으로 추월.
중국 국가데이터국은 향후 AI 추론 컴퓨팅 수요가 학습의 최대 3배에 이를 수 있다고 전망. 베이징 등 지방정부도 '토큰 경제' 육성 정책 추진.
→ AI 경쟁의 중심축, 모델 개발에서 실제 서비스·산업 활용으로 확대.
출처: SCMP
South China Morning Post
China’s AI milestone: models generate more tokens than used in training
Average daily token calls exceed 175 trillion, government-backed report says, indicating growing demand for AI services.
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(FT) 美 유권자 68%, 트럼프 물가 대응 부정 평가
FT·Focaldata의 중간선거 직전 여론조사에 따르면, 미국 유권자의 68%가 트럼프 대통령의 물가 상승 및 생활비 대응을 부정적으로 평가했습니다(10/30~11/1 조사).
- 물가 대응 부정 평가 68%
: 5월 58% 대비 10%p 상승
- 트럼프 지지율 약 34%
FT는 고유가와 인플레이션에 대한 불만이 중간선거 직전 공화당에 불리하게 작용하고 있다고 분석했습니다.
출처: Financial Times
FT·Focaldata의 중간선거 직전 여론조사에 따르면, 미국 유권자의 68%가 트럼프 대통령의 물가 상승 및 생활비 대응을 부정적으로 평가했습니다(10/30~11/1 조사).
- 물가 대응 부정 평가 68%
: 5월 58% 대비 10%p 상승
- 트럼프 지지율 약 34%
FT는 고유가와 인플레이션에 대한 불만이 중간선거 직전 공화당에 불리하게 작용하고 있다고 분석했습니다.
※ FT·Focaldata 조사: 등록 유권자 2,163명, 오차범위 ±2.5%p. 여론조사 결과는 실제 선거 결과와 다를 수 있음.
출처: Financial Times
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[TIME ETF 2026.11.03 모닝브리핑]
■ 미국 증시, 유가 급락했지만,,
미·이란 협상 진전 기대에 브렌트유가 7.6% 급락했지만, AI 관련주는 반등에 실패. 반도체(-3.4%)·통신장비(-4.5%) 중심으로 매도세가 이어지며 나스닥 -1.07%. 반면 금융·소비·항공주는 강세를 보이는 등 기술주와 다른 업종 간 차별화 지속.
■ 빅테크 자금조달 확대, AI 투자 부담 재부각
오라클은 AI 인프라 투자를 위해 회사채 $100억과 주식 $100억 등 총 $200억 조달 계획 발표. 알파벳도 유럽 채권시장에서 약 €67억 조달을 추진하고, 메타 역시 최소 $200억 규모 회사채 발행을 검토. 대규모 AI 투자를 위한 외부 자금조달이 잇따르면서 투자 회수 시점과 주주 희석, 차입 부담에 대한 경계감 지속.
■ Anthropic, 매출 급증에도 컴퓨팅 비용 부담 확대
Anthropic의 3분기 매출은 약 $170억으로 전년 대비 12배 증가했지만, 컴퓨팅 비용이 빠르게 늘면서 영업손실 전환. 향후 컴퓨팅 인프라 관련 계약·리스 약정은 약 $8,954억으로, 이 중 약 $4,475억이 2030년까지 집행될 예정. AI 서비스 수요는 빠르게 성장하고 있지만 투자비 증가 속도가 매출 성장을 앞지르는 상황.
■ 미·이란 외교 협상 기대에 국제유가 급락
이란 최고지도자가 미국과의 협상 권한을 정부에 부여하고 트럼프 대통령도 외교적 해결 가능성을 언급. 브렌트유는 -7.6% 하락한 배럴당 $104.77 기록. 다만 구체적인 합의는 도출되지 않았으며, 중간선거 이후 군사적 긴장이 재고조될 가능성도 남아 있는 상황.
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■ 주요 종목
» Apple (시간외 약 -3%)
분기 매출 $1,145억, EPS $2.10으로 예상 상회. 연말 매출 성장률도 +7~10%로 예상보다 높게 제시했지만, 메모리 가격 급등과 AI 서비스 비용 증가로 다음 분기 매출총이익률을 45~46%로 전망하며 예상치 47% 하회. 중국 매출도 기대에 못 미치며 시간외 약세.
» Palantir (시간외 약 -4%)
3분기 매출 $23.1억(+96% YoY), EPS $0.44로 예상 상회. 미국 상업부문 매출은 +148% 증가하며 처음으로 미국 정부부문 매출 추월. 연간 매출 전망도 $85.3억으로 상향했지만, 높은 밸류에이션 부담 속 시간외 하락.
» Oracle (-8.9%)
AI 인프라 투자를 위한 총 $200억 규모 주식·회사채 발행 계획 발표. 향후 현금흐름 개선 전망에도 추가 자금조달에 따른 주주 희석과 차입 부담이 부각되며 급락.
» Marvell (-12.7%) / Lumentum (-18.6%)
Marvell이 광통신 부품업체 Lumentum을 약 $1,150억 규모 주식교환 방식으로 인수하기로 발표. AI 데이터센터 광연결 기술 확보가 목적이지만, 높은 인수가격과 AI 투자 사이클에 대한 우려로 양사 주가 동반 급락.
» Anthropic
3분기 매출 약 $170억으로 고성장했으나 순손실 $233억 기록. 향후 약 $8,954억의 컴퓨팅 관련 지출 약정이 공개되면서 IPO를 앞두고 수익성과 투자 지속 가능성에 대한 검증 강화.
» Amazon (+2.2%)
최근 AWS 매출 성장률 +39%와 클라우드 수요 확대가 부각되며 주요 빅테크 중 상대적 강세. 다만 대규모 설비투자와 현금흐름 부담은 지속.
» IDEXX Laboratories (+21.9%)
반려동물 진단사업 호조로 3분기 매출과 EPS가 예상 상회. 연간 실적 전망 상향에 급등.
» Tempus AI (+8.7%)
3분기 매출·EPS·EBITDA 모두 예상 상회. 암 진단과 의료 데이터 사업 성장에 힘입어 연간 매출 전망 상향.
» Rivian (+8.5%)
UBS가 투자의견을 중립에서 매수로 상향. 신형 R2 수요와 자동차 부문 매출총이익률 개선 기대 반영.
» Marriott (+4.3%)
3분기 실적이 예상 상회하고 연간 EPS 전망도 시장 기대를 웃돌며 상승. 유럽·아시아태평양 지역의 객실당 매출 성장 호조.
■ 주요 일정
» 11/3(화): 미국 중간선거, JOLTS 구인건수, AMD·Arista 실적
» 11/4(수): 미국 ISM 서비스업, 재무부 분기 국채발행 계획, Qualcomm 실적
» 11/6(금): 미국 10월 고용보고서
다우 +0.41%, S&P500 -0.51%, 나스닥 -1.07%, SOX -3.4%.
■ 미국 증시, 유가 급락했지만,,
미·이란 협상 진전 기대에 브렌트유가 7.6% 급락했지만, AI 관련주는 반등에 실패. 반도체(-3.4%)·통신장비(-4.5%) 중심으로 매도세가 이어지며 나스닥 -1.07%. 반면 금융·소비·항공주는 강세를 보이는 등 기술주와 다른 업종 간 차별화 지속.
■ 빅테크 자금조달 확대, AI 투자 부담 재부각
오라클은 AI 인프라 투자를 위해 회사채 $100억과 주식 $100억 등 총 $200억 조달 계획 발표. 알파벳도 유럽 채권시장에서 약 €67억 조달을 추진하고, 메타 역시 최소 $200억 규모 회사채 발행을 검토. 대규모 AI 투자를 위한 외부 자금조달이 잇따르면서 투자 회수 시점과 주주 희석, 차입 부담에 대한 경계감 지속.
■ Anthropic, 매출 급증에도 컴퓨팅 비용 부담 확대
Anthropic의 3분기 매출은 약 $170억으로 전년 대비 12배 증가했지만, 컴퓨팅 비용이 빠르게 늘면서 영업손실 전환. 향후 컴퓨팅 인프라 관련 계약·리스 약정은 약 $8,954억으로, 이 중 약 $4,475억이 2030년까지 집행될 예정. AI 서비스 수요는 빠르게 성장하고 있지만 투자비 증가 속도가 매출 성장을 앞지르는 상황.
■ 미·이란 외교 협상 기대에 국제유가 급락
이란 최고지도자가 미국과의 협상 권한을 정부에 부여하고 트럼프 대통령도 외교적 해결 가능성을 언급. 브렌트유는 -7.6% 하락한 배럴당 $104.77 기록. 다만 구체적인 합의는 도출되지 않았으며, 중간선거 이후 군사적 긴장이 재고조될 가능성도 남아 있는 상황.
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■ 주요 종목
» Apple (시간외 약 -3%)
분기 매출 $1,145억, EPS $2.10으로 예상 상회. 연말 매출 성장률도 +7~10%로 예상보다 높게 제시했지만, 메모리 가격 급등과 AI 서비스 비용 증가로 다음 분기 매출총이익률을 45~46%로 전망하며 예상치 47% 하회. 중국 매출도 기대에 못 미치며 시간외 약세.
» Palantir (시간외 약 -4%)
3분기 매출 $23.1억(+96% YoY), EPS $0.44로 예상 상회. 미국 상업부문 매출은 +148% 증가하며 처음으로 미국 정부부문 매출 추월. 연간 매출 전망도 $85.3억으로 상향했지만, 높은 밸류에이션 부담 속 시간외 하락.
» Oracle (-8.9%)
AI 인프라 투자를 위한 총 $200억 규모 주식·회사채 발행 계획 발표. 향후 현금흐름 개선 전망에도 추가 자금조달에 따른 주주 희석과 차입 부담이 부각되며 급락.
» Marvell (-12.7%) / Lumentum (-18.6%)
Marvell이 광통신 부품업체 Lumentum을 약 $1,150억 규모 주식교환 방식으로 인수하기로 발표. AI 데이터센터 광연결 기술 확보가 목적이지만, 높은 인수가격과 AI 투자 사이클에 대한 우려로 양사 주가 동반 급락.
» Anthropic
3분기 매출 약 $170억으로 고성장했으나 순손실 $233억 기록. 향후 약 $8,954억의 컴퓨팅 관련 지출 약정이 공개되면서 IPO를 앞두고 수익성과 투자 지속 가능성에 대한 검증 강화.
» Amazon (+2.2%)
최근 AWS 매출 성장률 +39%와 클라우드 수요 확대가 부각되며 주요 빅테크 중 상대적 강세. 다만 대규모 설비투자와 현금흐름 부담은 지속.
» IDEXX Laboratories (+21.9%)
반려동물 진단사업 호조로 3분기 매출과 EPS가 예상 상회. 연간 실적 전망 상향에 급등.
» Tempus AI (+8.7%)
3분기 매출·EPS·EBITDA 모두 예상 상회. 암 진단과 의료 데이터 사업 성장에 힘입어 연간 매출 전망 상향.
» Rivian (+8.5%)
UBS가 투자의견을 중립에서 매수로 상향. 신형 R2 수요와 자동차 부문 매출총이익률 개선 기대 반영.
» Marriott (+4.3%)
3분기 실적이 예상 상회하고 연간 EPS 전망도 시장 기대를 웃돌며 상승. 유럽·아시아태평양 지역의 객실당 매출 성장 호조.
■ 주요 일정
» 11/3(화): 미국 중간선거, JOLTS 구인건수, AMD·Arista 실적
» 11/4(수): 미국 ISM 서비스업, 재무부 분기 국채발행 계획, Qualcomm 실적
» 11/6(금): 미국 10월 고용보고서
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(The Information) 중국 HBM 공급 부족에 한국산 밀수까지
미국의 대중국 HBM 수출통제에도 삼성전자·SK하이닉스의 HBM이 우회 경로를 통해 중국에 유입되고 있다는 The Information 보도.
일부 밀수업자들은 HBM을 저성능 서버 프로세서와 함께 패키징해 반입한 뒤, 중국에서 HBM만 분리해 판매.
화웨이는 일부 고객에게 차세대 AI 칩 Ascend 960DT가 한국산 HBM에 상당 부분 의존할 것이라고 설명한 것으로 알려짐. 중국 자체 HBM 생산은 수율·공급량 부족으로 수요를 충족하지 못하는 상황.
공급 부족으로 중국 비공식 시장의 HBM3E 가격은 1년 전 개당 수백달러에서 약 4,000달러로 급등했다는 현지 중개업자 증언. AI 칩 하나에 필요한 HBM 비용만 2.4만~3.2만달러에 달할 수 있음.
- 출처: The Information
미국의 대중국 HBM 수출통제에도 삼성전자·SK하이닉스의 HBM이 우회 경로를 통해 중국에 유입되고 있다는 The Information 보도.
일부 밀수업자들은 HBM을 저성능 서버 프로세서와 함께 패키징해 반입한 뒤, 중국에서 HBM만 분리해 판매.
화웨이는 일부 고객에게 차세대 AI 칩 Ascend 960DT가 한국산 HBM에 상당 부분 의존할 것이라고 설명한 것으로 알려짐. 중국 자체 HBM 생산은 수율·공급량 부족으로 수요를 충족하지 못하는 상황.
공급 부족으로 중국 비공식 시장의 HBM3E 가격은 1년 전 개당 수백달러에서 약 4,000달러로 급등했다는 현지 중개업자 증언. AI 칩 하나에 필요한 HBM 비용만 2.4만~3.2만달러에 달할 수 있음.
- 출처: The Information
The Information
How Smugglers Get Expensive Memory Chips to China from South Korea
For an illustration of how porous U.S. restrictions on the shipment of AI chips to China can be, consider a technique that has begun to catch on among smugglers involving a key type of memory chip. While U.S. export regulations ban the shipment of high-bandwidth…
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(CNN) 미 중간선거 상원 개표 가이드
미국 중간선거는 현지시간 11월 3일 실시. 한국시간 11월 4일 오전 9시부터 주요 주의 투표가 순차적으로 마감되며 개표 결과 발표 시작.
CNN은 과거 개표 패턴을 바탕으로 주요 상원 선거 15개 주의 개표 흐름을 분석.
① 사전·우편투표 먼저 집계
텍사스·오하이오·아이오와 등은 사전·우편투표가 먼저 집계돼 초반 민주당에 유리한 결과가 나타날 수 있음. 이후 당일 투표 반영에 따라 격차 변화 가능.
② 지역별 개표 순서
조지아는 농촌 지역의 빠른 개표로 초반 공화당 우세 가능. 미시간·미네소타는 민주당 강세 지역의 대규모 표가 늦게 반영되면서 판세 변화 가능.
③ 당선 확정 지연
메인은 지역별 결과 취합 및 선호투표제, 알래스카는 우편투표 추가 집계 및 선호투표제로 최종 결과 확인이 늦어질 수 있음.
- 출처: CNN
미국 중간선거는 현지시간 11월 3일 실시. 한국시간 11월 4일 오전 9시부터 주요 주의 투표가 순차적으로 마감되며 개표 결과 발표 시작.
CNN은 과거 개표 패턴을 바탕으로 주요 상원 선거 15개 주의 개표 흐름을 분석.
① 사전·우편투표 먼저 집계
텍사스·오하이오·아이오와 등은 사전·우편투표가 먼저 집계돼 초반 민주당에 유리한 결과가 나타날 수 있음. 이후 당일 투표 반영에 따라 격차 변화 가능.
② 지역별 개표 순서
조지아는 농촌 지역의 빠른 개표로 초반 공화당 우세 가능. 미시간·미네소타는 민주당 강세 지역의 대규모 표가 늦게 반영되면서 판세 변화 가능.
③ 당선 확정 지연
메인은 지역별 결과 취합 및 선호투표제, 알래스카는 우편투표 추가 집계 및 선호투표제로 최종 결과 확인이 늦어질 수 있음.
※ CNN이 개표 특징을 별도로 분석한 주요 상원 선거 15개 주 기준으로, 전체 상원 선거를 포괄하지 않음. 과거 개표 패턴에 따른 분석으로 실제 개표 흐름은 달라질 수 있으며, 첨부 표의 시간은 한국시간 기준 주요 투표 마감·개표 결과 발표 예상 시간대로 당선 확정 시각은 아님.
- 출처: CNN
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(Kalshi) 미 중간선거, 민주당 상원 76%·하원 94% 장악 전망
미국 예측시장 Kalshi에 따르면 11월 3일 오후 1시 기준 민주당의 상원 장악 전망은 76%, 하원은 94%로 집계.
상원 예상 의석은 민주당 53석, 공화당 46석으로 민주당의 과반 확보 전망.
주요 경합주 중 텍사스(74%), 알래스카(71%), 캔자스(63%), 메인(73%) 등에서 민주당 후보 우세 전망. 반면 아이오와는 접전 양상.
- 출처: Kalshi
미국 예측시장 Kalshi에 따르면 11월 3일 오후 1시 기준 민주당의 상원 장악 전망은 76%, 하원은 94%로 집계.
상원 예상 의석은 민주당 53석, 공화당 46석으로 민주당의 과반 확보 전망.
주요 경합주 중 텍사스(74%), 알래스카(71%), 캔자스(63%), 메인(73%) 등에서 민주당 후보 우세 전망. 반면 아이오와는 접전 양상.
※ 해외 예측시장 Kalshi의 미국 중간선거 관련 전망을 요약한 자료. 해당 수치는 여론조사 지지율이 아닌 예측시장 기반 전망이며, 실시간으로 변동하고 실제 선거 결과와 다를 수 있음.
- 출처: Kalshi
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