[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.02]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.01%, NASDAQ -0.32%, Dow +0.13%

트럼프 대통령, SNS를 통해 중국이 우리와의 합의를 전적으로 위반했다고 비난. 미-중 관세 합의 진행 모멘텀이 무뎌지며 소폭 하락 마감.

주말간, 미국은 다시 외국산 철강.알루미늄에 부과중인 25%의 관세를 50%로 인상 -> 6월 4일부터 즉각 인상

EU는 미국의 철강관세 인상에 바로 상호관세 부과 준비중이라고 발표, 바로 이부분에 합의가 안된다면 7월 14일부터 시행할 것

젠슨 황, AI는 원자력 없이 안된다. AI로 원자력, SMR 수요 강력
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▫️주요 종목 뉴스

»ULTA (+11.8%)
: 1분기 실적 서프라이즈, 엘프 뷰티도 실적 발표 이후 급등 하는 등 미국 중소화장품 섹터 동반 상승 분위기

»PLTR (+7.7%)
: 정부와 $795M 규모의 계약 이후 연방정부와 점차 관계를 화장해 나간다는 가능성이 있다는 NYT의 보도

»TSLA(-3.3%)
: 엘런 머스크 공식 복귀 앞두고 셀온 하락. 프랑스 5월 판매 데이터 부진하다는 보도

»COST(+3.1%)
: 관세 영향 우려로 하락했으나, 1분기 실적 호조로 반등

[골든돔]

“황금시대를 열겠다”던 트럼프가 이번엔 ‘골든돔’이라는 우주 기반 미사일 방어 시스템을 발표했습니다. 총 240조 원 규모, 2029년 완성을 목표로 한 미국의 차세대 ‘우주 방패’ 프로젝트입니다.

기존 지상 기반 방어망과 달리, 골든돔은 수백 기의 위성과 AI 지휘 시스템, 그리고 핵심 기술인 SBI(우주 기반 요격기)로 구성됩니다.

실시간 탐지부터 요격까지 수 초 내에 이뤄지는 다층 방어 체계로, 방위 전략의 판도를 바꾸고 있습니다.

영상출처: @skynews

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.04]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.58%, NASDAQ +0.81%, Dow +0.51%

엔비디아 +2.8%, 다시 시가총액 1위. 반도체 섹터 강세로 미국 증시는 상승 마감. 금주 주말 트럼프 미국 대통령과 중국 시진핑 주석의 전화 통화 일정이 잡히면서 미-중 관세 합의 기대.

EU, 관세 협상팀 미국으로 파견.
EU 무역경제안보 집행위원 파리에서 제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표와 미팅 일정.

머스크, 트럼프의 감세안에 대해 'disgusting abomination' 이라고 비난

OECD, 미국 25년 실질 경제성장률을 3개월전 2.2% → 1.6%로 하향. 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책으로 인한 불확실성
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▫️주요 종목 뉴스

»CEG (-0.13%)
: META와 20년 기간동안 전력공급 계약을 체결했으나, 체결 가격 등이 공개 되지 않으면서 상승폭 반납

»DG (+15.9%)
: 1분기 실적 예상치 상회에 25년 가이던스도 상향하면서 급등

»CRWV(+25.2%)
: 엔비디아 시가총액 1위 복귀 등 반도체 섹터 센티멘트 개선에 상승

»AVGO(+3.3%)
: 반도세 섹터 상승. AI 가속기 효율성 높이는 토마호크 6 스위치 칩 출하

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.05]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.01%, NASDAQ +0.32%, Dow -0.22%

다우지수 최근 4일간 상승 기세를 멈추고 -0.2%. 미국 5월 ADP 민간고용 3만7000개 증가로 2년만의 최저치

트럼프 미국 대통령, ADP 민간고용데이터 발표 이후 파월 비난, '너무 늦은 파월'

중국증시는 최근 하락세를 멈추고 2일 연속 상승세 마감. 최근 가격인하 우려로 하락했던 BYD 등 전기차 섹터 반등.

연준 베이지북, 지난 5월 전반적인 경제활동이 약간에서 적당한(Slight to moderate) 감소세.
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▫️주요 종목 뉴스

»CRWV (+8.4%)
: NVDIA의 BLACKWELL을 사용한 클라우딩 컴퓨팅 결과가 기존보다 현격히 개선되었다고 발표

»CRWD (-5.8%)
: 1분기 매출, 순이익은 예상치부합했으나, 2분기 매출 가이던스가 예상치 미달하며 하락

»RDDT (+6.6%)
: AI 스타트업 앤트로픽을 레딧의 사용자 게시글을 무단으로 사용해 모델을 학습시켰다고 고소

»TSLA (-3.6%)
: 최근 프랑스 데이터 발표에 이어 독일 판매수치도 부진

📌 라인메탈, Euro Stoxx 50 편입 (6월 20일)

라인메탈이 오는 6월 20일부터 Euro Stoxx 50 지수에 새롭게 편입됩니다.

이번 편입으로 라인메탈은 STOXX 50 내 유일한 ‘순수 방위산업’ 기업이 되며, 이에 따른 패시브 자금 유입도 기대됩니다.

※출처: Bloomberg
※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.09]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.03%, NASDAQ +1.20%, Dow +1.05%

미국증시는 5월 비농업고용 139K(est. 130K)로 호조를 보이면서 상승.

트럼프-머스크 사이 원색적인 비난이 오가며 금이 가는 듯 보이다가 다시 화해 제스쳐에 시장 반등 영향. 다만, 트럼트 대통령은 지속적으로 머스크를 비난 하고 있는 중이라 주목할 이슈

머스크와 사이가 멀어진 트럼프 대통령은 중국에 적극적인 손을 내미는 중. 주말간 협상에서 진전이 있다고 언급하면서 다음주 런던에서 미-중 협상 추가로 진행

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▫️주요 종목 뉴스

»LULU (-19.8%)
: 1분기 실적은 좋았으나, 관세 영향을 언급하며 올해 가이던스를 하향하면서 급락

»AVGO (-5.0%)
: 2분기 실적은 예상치 부합했으나, 다음분기 실적 가이던스를 하향하면서 하락

»CRCL (+29.4%)
: 스테이블 코인인 USDC의 발행사로 상장첫날 168%, 2일째 29% 급등

»TSLA (+3.7%)
: 트럼프-머스크 비난전 속에 첫날 -14% 급락이후 화해 제스쳐로 반등

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.09%, NASDAQ +0.31%, Dow 0.0%

미국증시는 런던에서 진행중인 미-중 관세 협상 기대로 상승. 스콧 베센트 재무장관은 미-중 협상이 잘될 경우 1)미국은 수출 통제 완화 2)중국은 희토류 수출 제한 완화를 기대할수 있다고 언급
반도체 섹터 상승: QCOM +4.1%, AMD +4.8%, TXN +3.5%

트럼프 대통령은 백악관의 테슬라차량을 매각하지 않을 것이라고 하며, 정부와 스타링크의 계약도 없애지 않겠다고 발표.

OPEN AI, 연간반복매출(APR) 100억달러 달성, 라이선스 계약 및 대형 일회성 계약은 제외한 수치. 유료기업 사용자수는 300만명 도달(3월 기준)

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▫️주요 종목 뉴스

»CRWV (+15.7%)
: 미-중 협상에 따른 반도체 섹터 강세. 반도체 섹터내 베타픽으로 개인매수세 쏠림

»APP (-8.2%)
: S&P500 편입 실패로 하락

»AAPL (-1.2%)
: WWDC(세계개발자컨퍼런스)에서 획기적인 AI 컨텐츠가 없다는 평가에 하락. 2013년 이후 WWDC 개막하고 첫 하락

»TSLA (+4.6%)
: 트럼프 대통령, 정부와 스타링크 계약 지속 등 화해 제스쳐

구글은 지난달 개발자 컨퍼런스에서 AI 처리량이 급격히 증가하고 있다고 발표했죠.
월간 토큰 처리량이 9.7조에서 무려 480조로 50배 증가했다고 하는데요.

상반기 유행했던 지브리풍 이미지 생성과 최근 공개된 구글의 영상 생성 모델 VEO3처럼, 소비자들이 유료 결제를 해서라도 사용하고 싶어할 수준의 서비스들이 등장하며 AI 모델이 다루는 데이터 규모가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

이는 기술 발전으로 자원 효율이 높아졌음에도 사용량이 오히려 증가하는 '제번스의 역설'이 AI 산업 내에서 본격적으로 현실화되고 있음을 시사하는데요.

팔란티어가 전고점을 돌파하며 상승세를 이어가고 있는 등, 이러한 시장의 반응을 주도주가 빠르게 반영하고 있는 모습도 관찰됩니다.

글로벌 AI사이클은 아직 갈길이 멀어 보입니다.

※출처: 구글

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

Veo3 Killed the Internet Star

Veo3는 영상과 소리를 동시에 생성할 수 있는데요. 특히 사운드 디자인에 대한 이해도가 매우 높습니다.

X나 reddit에 많이 돌아다니는 영상들을 보면 오싹해지기도 하는데요.

Veo3로 인해 게임산업과 유튜브, 교육강사 등 창작자 시장의 변화, 인디 영화 활성화 등이 나타날 것으로 전망됩니다.

Veo3와 함께 스테로이드 맞은 GPT라는 별명을 가진 Gemini Diffusion이 발표되었죠.

기존 생성형 AI 처럼 단어를 예측해서 하나씩 쌓는게 아니라, 이미지 생성과 같이 노이즈를 점차 줄이며 문장을 생성해 속도가 매우 빠르다고 합니다.

사람이 생각을 정리하면서 문장을 다듬어가는 방식과 유사하다고 하죠.

이처럼 다양한 서비스의 출현은 AI 시장의 지속적인 확장을 예고합니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.10]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.55%, NASDAQ +0.63%, Dow +0.25%

미국증시는 런던에서 열린 미-중 2차 무역협상 기대로 상승세 지속. 하워드 러트닉 상무부 장관, "협상이 잘 순항 중"

채권왕 Gundlach, 달러 약세 전망 미국 외 국가 주식을 사라고 조언

NATO 사무총장, '러시아 5년 내 NATO 공격 가능성, 방공 및 미사일 방어력을 400% 늘려야' <—->유럽 방산 섹터는 전반적인 하락. FT에서 프랑스 국가 부채로 방산투자 어려움 보도

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▫️주요 종목 뉴스

»TSLA (+5.7%)
: 머스크, X에서 트럼프 비난했던 게시물 삭제. 3일간 반등으로 급락세 거의 회복

»LLY (+4.3%)
: 약가인하 정책에 제약업계 전반적인 반발 및 실제 시행 미미할 전망에 상승

»GOOG (+1.3%)
: OPEN AI 가 Microsoft 의존도를 낮추기 위해 Alphabet과 클라우드 서비스 계약

»CRCL (-8.3%)
: 상장 4일만에 급등 피로감으로 하락

러시아, 향후 5년 내 나토 공격 준비 가능성… 나토 사무총장 경고
(The Guardian, 2025년 6월 9일)

NATO 사무총장이 9일 러시아가 5년 내로 나토에 군사력을 사용할 가능성이 있다고 밝혔다.

뤼터 사무총장은 NATO가 공중 미사일 방어를 400% 증강해야 한다며 집단 방위에 있어 퀀텀 도약”이 필요하다고 강조했다.

뤼터 사무총장은 NATO 정상회의를 앞두고, “회원국 정상들이 국방비를 GDP의 5%까지 확대하는 데 합의할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

아마존, 큐텐 뷰티 TOP100 내에 에이피알 제품이 다수 포진되어 있는데요.

최근 콜라겐과 PDRN 스킨케어가 트렌드인데, 데일리 케어로 쉽게 할 수 있고 두가지가 다 포함된 메디큐브의 PDRN 콜라겐 관련 제품들이 확실히 인기가 많은 모습입니다.

아마존 TOP100
#3 메디큐브 제로모공패드
#17 메디큐브 콜라겐 나이드 랩핑 마스크
#73 메디큐브 PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크
#78 메디큐브 딥 비타C 캡슐 크림

큐텐 TOP100
#2 AGE-R 부스터 프로 히카루 콜라보
#10 AGR-R 부스터 프로
#27 메디큐브 세럼 세트
#35 메디큐브 PDRN 라인 세트
#42 메디큐브 PDRN 핑크 앰플
#98 메디큐브 PDRN 핑크 토너

*2025.06.11 기준

※출처: Amazon, Qoo10

(경)라부부 경매 데뷔(축)

라부부가 경매에 진출했습니다.
현재 입찰가는 무려 1,750달러인데요.

라부부가 패션 브랜드(사카이)와 공식적으로 협업하는 첫 사례로,
14개 한정으로 블라인드 박스 경매를 통해서만 구매 가능합니다.

해당 경매는 퍼렐 윌리엄스의 디지털 경매 플랫폼인 주피터에서 퍼렐 X sacai X 세븐틴 컬렉션의 일환으로 진행되고 있습니다.

라부부의 가능성은 어디까지일지,,!

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.12]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.27%, NASDAQ -0.50%, Dow 0.0%

미국증시 기술주 차익실현으로 하락. 미-중 협상 순조롭게 마감되고, 소비자물가 무난하게 발표되었으나 셀온성 하락.

트럼프 대통령: 중국과 협상 마무리 희토류 선제 공급될 것. 우리는 중국에 총관세 55%, 중국은 미국에 10% 부과, 고성능 칩은 수출하지 않을 것

미국 5월 CPI 2.4% yoy(est 2.5%, prev. 2.3%)
Core CPI 2.8% yoy(est 2.8%, prev. 2.9%)
관세발 인플레이션 압력이 아직까지는 제한적

미국-이란 핵협상 난항. 이란이 협상이 타결되지 않고 분쟁이 발생한다면 중동 내 모든 미국 기지를 공격할 것
Brent +5.7%
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▫️주요 종목 뉴스

»OKLO (+29.5%)
: 미 공군에 SMR을 공급하는 'Mission Critical' 계약 체결. 주요 원자력 기업 동반 상승

»RGTI (+11.4%)
: 젠승황, '양자컴퓨팅 변곡점에 도달하고 있다'

»SBUX (+4.3%)
: 중국 사업권 일부 매각 가능성 언론 보도

»TLN (+7.7%)
: 아마존에 SMR 공급 계약

라부부 마카롱 1 입고

오늘 점심 더현대서울 팝마트에 라부부 마카롱 1탄이 입고 되었는데요.

이미 입고된 라부부는 품절되었다고 하네요. 줄을 선 사람들 사이에 언성도 높아졌는데요.

라부부의 인기를 한국에서도 실감할 수 있었습니다.

※출처: POPMART

라부부 마카롱 키링 3시리즈.jpg
오늘 입고된건 라부부 마카롱 1입니다.
오자산운용)

※출처: POPMART

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.13]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.38%, NASDAQ +0.24%, Dow +0.24%

미 증시는 장 초반 관세 이슈와 중동 지역 긴장 고조를 반영하며 하락 출발하였으나, 오라클 급등 및 PPI 확인 후 상승 마감.

5월 미국 PPI는 예상보다 완만한 흐름을 보임. 관세발 인플레이션 압력이 아직까지는 제한적.
-PPI : 2.6% YoY (est. 2.6%, prev. 2.4%)
-Core PPI : 3.0% YoY (est. 3.1%, prev. 3.1%)

하지만 여전히 트럼프의 일방적 관세 부과 위협이 시장의 상승폭을 제한하는 요소로 작용.

트럼프 행정부, 50% 철강 관세 부과 대상이 되는 철강 파생제품에 냉장고, 세탁기 등 가전제품 포함.

골드만삭스, 향후 12개월 미국 경기침체 가능성 35% → 30% 하향 조정.

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▫️주요 종목 뉴스

»Oracle (+13.3%)
: 실적 · 가이던스 모두 예상치 상회, 클라우드 매출 70% 이상 증가 전망 제시.

»Boeing (-4.8%)
: 에어인디아 드림라이너 추락 사고로 주가 하락.

»Novo Nordisk (+4.3%)
: 차세대 비만치료제 아미크레틴 Phase 3 진행 발표에 상승.

»GameStop (-22.5%)
: 17억5000만달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표 후 급락.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.16]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.13%, NASDAQ -1.30%, Dow -1.79%

이스라엘-이란 분쟁이 격화되며 미국 증시는 하락. 국제 유가 WTI +7.3%, Brent +7.0%. 안정화되던 글로벌 인플레이션 우려가 다시 전쟁우려로 상승

주말간 이스라엘-이란 분쟁
-이스라엘: 원하는 목표(이란 핵시설 무력화)를 이룰 때까지 수주일 꾸준히 공격 할 것
-이란: 이스라엘이 공격을 멈추면 보복도 중단 할 것
-미국: 이란과 이스라엘은 곧 평화 합의를 할 것.
-주말 간 여전히 서로 폭격을 하며 전쟁의 양상이 깊어지는 것 같으나, 이란의 합참의장, 군사령관 등 명령체계 붕괴. 화해의 제스쳐를 보내는 것도 제대로된 대응이 불가능한 현상황 때문. 앞으로 극단적인 행동(호르무즈해협 봉쇄)로 이어질지가 문제

주말간 중동 증시
-이스라엘 +0.5%
-사우디 -1.0%, 카타르 -3.2% 등 대부분 하락
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▫️주요 종목 뉴스

»CRCL (+25.4%)
: 6월 17일 지니어스 법안 통과 기대 및 주요 빅테크들 결제에 스테이블 코인 도입 발표

»V (-5.0%)
: 향후 글로벌 결제 시장에 스테이블 코인이라는 경쟁자 출현에 점유율 하락 우려

»XOM (+2.2%)
: 이스라엘-이란 전쟁으로 미국 에너지 섹터 강세

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.17]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.94%, NASDAQ +1.52%, Dow +0.75%

이스라엘-이란 분쟁 우려 완화 => 이란 대부분 군, 정치 수뇌부가 사망. 로이터 통신, 이란이 사우디, 카타르 등에 이스라엘 및 미국에 공격 중지 압력 행사 요청 및 핵협상 복귀 의사를 피력

G7 Summit Draft
-이스라엘은 스스로를 방어할 권리가 있음. 이란은 절대 핵무기를 가질수 없음 명시

JP모건, "JPMD"라는 이름의 스테이블코인으로 보이는 상표를 방금 출원

번스타인, Genius Act 통과시, 스테이블 코인 결제 인프라로 전환.

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▫️주요 종목 뉴스

»CRCL (+13.1%)
: 6월 17일 지니어스 법안 통과 기대 및 번스타인에서 스테이블 코인의 전환점 발언

»US Steel (+5.1%)
: 일본제철 합병 최종 승인

»META (+2.8%)
: 와츠앱 11년만에 광고 도입

»SRPT (-42.1%)
: 세포치료제 임상에서 사망환자 발생

»AMD (+8.8%)
: 파이퍼샌들러, 목표가 140$로 상향

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.18]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.84%, NASDAQ -0.91%, Dow -0.70%

6월 FOMC를 하루 앞두고 중동 지정학 리스크와 유가 급등이 투심 위축시키며 증시 하락 마감.

트럼프 대통령은 이란에 "우리의 인내심은 바닥났다", "무조건 항복"을 요구했으며, NBC 보도에 따르면 이란에 대한 군사 공격 옵션까지 검토 중.

미 상원, 스테이블코인 연방법안 통과(68:30). 추후 하원 승인과 트럼프 서명 시 법적 효력 예정.

최근 AI, 스테이블코인, 퀀텀주 급등세를 보이는 모습. S&P500 지수가 다시 사상 최고치 부근에 다가서며 강세장의 핵심 축(PLTR, NVDA)들이 사상 최고가 근처에서 거래 중인 모습 확인.

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▫️주요 종목 뉴스

»CRWV (+8.5%)
: BoA 투자의견 ‘중립’ 하향, 목표주가 월가 최고 수준인 185달러로 상향.

»RDDT (+6.1%)
: 신규 광고 도구 Reddit 커뮤니티 인텔리젼스 공개 이후 이틀 연속 강세.

»SMR (-7.7%)
: 지속된 단기 급등 후 차익실현.