[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.19]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.03%, NASDAQ +0.13%, Dow -0.10%

FOMC 미국 기준금리 동결. 올해 기준금리 2회 인하 시사. 2026년 점도표는 기존대비 소폭 상승하면서 매파적.
파월의장, '경제의 불확실성이 높아 누구도 금리경로에 대한 확신을 가지고 있지 않다'

이스라엘-이란 전쟁은 미국의 참가 가능성에 새로운 국면, 하메네이 이란 최고지도자는 미국이 개입시 '돌이킬수 없는 피해'를 입게 될 것이라고 경고

지니어스 액트(Genius Act)통과 이후 코인베이스의 USDC 결제 서비스 출시 준비 뉴스로 스테이블 코인 관련 섹터 강세, 전통적인 결제기업들은 하락

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▫️주요 종목 뉴스

»CRCL (+33.8%)
: 스테이블 규제관련 법안인 Genius Act 법 상원 통과로 스테이블 코인 제도권 도입 가능성에 상승

»COIN (+16.3%)
: USDC결제 솔루션 발표
V(-4.9%), MA(-5.4%), PYPL(-3.0%) 등 전통 결제관련 기업은 하락

»INTC (+3.3%)
: 새로운 임원진 개편 발표하며 구조조정 기대

ETF 개인 일간 순매수/순매도 TOP10 (2025.06.19)

☑️순매수(+) : 머니마켓, 조선, 배당, 글로벌AI, 소프트웨어, 리츠
☑️순매도(-) : 건설, 미국테크, 방산

티니핑 언박싱

ETF 개인 일간 순매수/순매도 TOP10 (2025.06.20)

☑️순매수(+) : K방산, 미국대표지수, AI전력, 글로벌AI, K조선, 배당

☑️순매도(-) : 증권, 미국30년국채, 미국테크, CD금리, KOFR금리

*출처: KOSCOM, 2025.06.20 장마감 후 작성

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.23]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.03%, NASDAQ +0.13%, Dow -0.10%

미국증시는 주말간 이스라엘-이란 전쟁에 미국 개입 가능성 우려로 혼조세. 크리스토퍼 윌러 연준이사가 7월 금리인하 가능성을 언급해 호재와 악재가 교차.

트럼프 행정부, 중국에 대한 반도체 수출 면제 조치를 철회할 가능성을 언급하며 반도체 섹터 약세. QCOM -1.5%, NVDA -1.1%, INTC -1.9%

주말사이 비트코인은 98,000선까지 하락했으나 현재 10만달러 회복. 미국이 이란의 주요 핵시설을 폭격하면서 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 우려 강화

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▫️주요 종목 뉴스

»CRCL (+20.4%)
: 스테이블 코인시장 성장 기대로 상승세 지속. 주요 증권사들 커버리지 종목으로 편입

»COIN (+4.4%)
: USDC결제 솔루션 발표 이후 상승세 지속

»LEU (+5.0%)
: 미 에너지청과의 계약으로 2026년까지 매출액이 확보되었다는 증권사들의 분석에 상승

»RKLB (+7.9%)
: Canton Fitzgerald에서 목표주가 상향. 전일 대주주 지분 매도가 일부 있었으나 상승세 지속

ETF 개인 일간 순매수/순매도 TOP10 (2025.06.23)

☑️순매수(+) : CD금리, 원유, K방산, 인터넷, 국내 고배당, 조선

☑️순매도(-) : 미국 대표지수, 미국 테크, 차이나전기차, 미국 배당, 항셍테크

*출처: KOSCOM, 2025.06.23 장마감 후 작성

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.24]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.96%, NASDAQ +0.94%, Dow +0.89%

미국증시는 미국 폭격에 대한 이란의 대응이 '약속대련' 수준에서 그치며 상승. 이란은 카타르 미군기지를 미사일로 공격하면서 미리 카타르 측에 통보. Brent 유가 -8.8%

중동리스크로 상하이에서 아랍에미리트까지 해운수송료 80% 상승. 호르무즈 해협 봉쇄시 추가 상승 우려

전일 월러 연준이사에 이어 미셸 바우먼 연준 이사도 7월 금리 인하 가능성 언급. 단 지난 FOMC에서도 금리 인하 주장했던 인사

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▫️주요 종목 뉴스

»CRCL (+9.4%)
: 스테이블 코인시장 성장 기대로 상승세 지속.

»TSLA (+8.2%)
: 로보택시 런칭이 성공적이었다는 머스크의 자평

»HIMS (-34.6%)
: 노보노디스크계, HIMS와 위고비 복제약 파트너쉽 파기

»EOG (-2.7%)
: 이란의 소극적대응으로 유가 하락하면서 대부분 에너지 섹터 하락

ETF 개인 일간 순매수/순매도 TOP10 (2025.06.24)

☑️순매수(+) : 증권, 토탈월드스탁, 미국대표지수, 글로벌AI, 금현물, 미국배당

☑️순매도(-) : K방산, CD금리, 머니마켓, 미국30년국채, 차이나전기차, 테슬라밸류체인, 원유선물

*출처: KOSCOM, 2025.06.24 장마감 후 작성

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.25]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +1.11%, NASDAQ +1.43%, Dow +1.19%

이스라엘-이란 휴전 소식에 WTI -6% 하락하는 등 지정학 리스크 완화되며 미국 증시 상승. 유가 하락에 항공주 상승. DAL, UAL 각각 +2.7%

트럼프, 이스라엘은 더이상 이란을 공격하지 않을 것. 휴전 이후 이란이 이스라엘에 미사일 공격을 했다는 소식이 있었으나 이란은 부인.

미-중 관세 유예 시한인 8월 12일을 앞두고 캘리포니아 항구에 컨테이너선 선적 급증. 관세 부과 전 입항 원하는 선박 러시중.

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▫️주요 종목 뉴스

»CRCL (-15.5%)
: 스테이블 코인 성장 기대로 상승했으나, 밸류에이션이 과하다는 분석에 하락.

»UBER (+7.5%)
: 애틀랜타에서 웨이모 운행 서비스 시작.

»COIN (+12.1%), HOOD (+7.4%)
: 아크인베스트가 CRCL을 매도하고 COIN, HOOD로 갈아탔다는 뉴스

»TSLA (-2.4%)
: 오스틴 로보택시 주행 불안 뉴스에 하락. 도로 방향 잘못 인식 등

ETF 개인 일간 순매수/순매도 TOP10 (2025.06.25)

☑️순매수(+) : 코스피200, 200위클리커버드콜, 증권, 고배당, 조선

☑️순매도(-) : K방산, 미국반도체, 차이나전기차, K반도체

*출처: KOSCOM, 2025.06.25 장마감 후 작성

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.26]

▫️전일 미 증시
» S&P500 0.0%, NASDAQ +0.31%, Dow -0.25%

미국증시는 사상최고치에 근접하면서 혼조세. 반도체섹터가 마이크론 실적 기대감 등으로 상승하면서 나스닥지수는 상승.
NVIDIA +4.3% 시가총액 1위 탈환

트럼프 대통령, NATO 정상회담 이후 인터뷰에서 '이스라엘 - 이란 서로 지친 상황. 그러나 무력 충돌 재개 가능성 없지 않아'

NATO 2035년까지 방위비를 GDP의 5% 수준으로 상향 합의, 스페인은 거절. (SAAB +3.7%, RHM +3.3%)

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▫️주요 종목 뉴스

»AVAV (+21.6%)
: FY4분기 실적 서프라이즈, 유럽 방위비 증가에 따른 미래 실적 전망 긍정 코멘트

»CRCL (-10.8%)
: 최근 급등 이후 밸류에이션 부담에 이틀째 하락세

»SMR (-10.6%)
: BTIG, 최근 급등으로 인해 장기 성장성이 긍정적이나 단기로는 부정적

»COIN (+3.1%)
: JPM, Bernstein 목표주가 상향

» 러시아에서 멀수록 국방비 지출이 낮은 경향

2014년 GDP 대비 2% 국방 지출 목표에 합의했지만, 여전히 이를 충족하지 못하는 국가들이 많습니다.

국방비 지출이 2%가 안되는 국가들을 지도에 표시해보니, 다소 단순하지만 러시아에서 멀수록 방위비 확대에서도 멀어지는 모습인데요.

이번 GDP의 5% 합의에서 스페인이 빠졌죠.

관련하여 트럼프는 스페인에 "관세 2배를 부과할 것"이라고 으름장을 놓았는데요.

러시아와 인접한 국가들에 비해 중간지대에 위치한 국가들은 여전히 소극적이지만, 향후 트럼프의 정책 추진력에 따라 태도가 달라질 가능성도 있어 보입니다.

*출처: 좌측 표(CNBC), 우측 표(타임폴리오자산운용)

ETF 개인 일간 순매수/순매도 TOP10 (2025.06.26)

☑️순매수(+) : 코스피200, 고배당, 증권, S&P500, 미국배당, CD금리, 머니마켓

☑️순매도(-) : 반도체, 금, 미국테크, 미국 30년, 인도, KPOP, 차이나전기차, 지주

*출처: KOSCOM, 2025.06.26 장마감 후 작성

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.27]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.80%, NASDAQ +0.97%, Dow +0.94%

1. S&P500 사상 최고치 근접
2. 파월 후임 조기 지명설 등 금리 인하 부각
3. 7/9 상호관세 유예 시한 연장 가능성 시사

Micron이 AI 수요 모멘텀을 재확인시켜주며 NVDA, MSFT, META 등 기술 대형주가 상승세 주도.

미국 1분기 실질 GDP는 -0.5%로 하향 조정됐지만, 주간 신규 실업수당 청구 건수 컨센 하회하며 경기 둔화 속 회복 탄력성 부각되는 모습.

금리 인하 기대감도 확대. 외신은 트럼프가 파월의 임기 종료(내년 5월)를 앞두고 후임자 조기 지명 가능성 보도.

백악관은 오는 7월 9일 예정된 관세 시한 연장 가능성 시사.

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▫️주요 종목 뉴스

»CRCL(+7.6%), COIN(+5.5%)
: 3거래일 동안 15% 가까이 하락한 서클 단기 조정 가친 뒤 반등. (동기간 코인베이스 약 +15% 상승)

»CRWV (-0.9%), CORZ(+33.0%)
: 비트코인 채굴업체 Core Scientific 인수 추진 보도(WSJ). 채굴 인프라가 AI 산업에서 고부가가치 자산으로 부각.

»RHM (+7.3%)
: NATO 방위비 확대 승인 후 유럽 방산주 상승.

덴마크 연기금, 유럽 방산주 투자 금지 해제

덴마크 연기금이 유럽 주요 방산기업 6곳과 일부 중소 방산업체에 대한 자체 투자 금지를 해제했다고 밝혔습니다.

(본문) 그 배경으로는 유럽의 안보 상황 악화와 국방 역량 강화의 필요성이 제시되었다.

유럽 대륙의 많은 투자기관들은 핵무기 관련 부품 생산 등 윤리적 문제를 이유로 방산 기업에 대한 투자를 배제해왔다.

AkademikerPension은 성명을 통해, "현재 유럽은 현대사에서 가장 큰 규모의 군사력 확장 국면을 맞고 있다"며, 이번 결정의 맥락을 설명했다.

방산기업들이 새로운 국면을 맞이하고 있습니다.

전 세계 국방 전략이 ‘무인화 + 비용효율성(AI)’ 중심으로 빠르게 전환되고 있습니다.
미국도 F-35 같은 고가 유인 전투기보다 드론과 미사일에 예산을 집중하고 있습니다

ETF 개인 일간 순매수/순매도 TOP10 (2025.06.27)

☑️순매수(+) : 코스피200, 고배당, 2차전지, 인터넷, 머니마켓, 미국나스닥, 미국배당

☑️순매도(-) : K조선, K방산, K엔터, 미국반도체, 미국빅테크 중국전기차

*출처: KOSCOM, 2025.06.27 장마감 후 작성

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.6.30]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.52%, NASDAQ +0.52%, Dow +1.00%

1. S&P500 사상 최고치 경신
2. 머스트-트럼프 갈등 재점화
3. 바이두, 'Ernie' 오픈소스 공개

S&P500, NASDAQ 지수 사상최고치 경신. 1)무역분쟁 완화, 2)중동 리스크 완화, 3)7월 금리 인하 기대감, 4)트럼프 감세안 상원에서 '절차표결' 통과(본격적인 심의 개시)

머스크는 재차 트럼프의 감세안을 강하게 비판. '수백만개의 일자리를 파괴하고, 미국에 전략적 피해를 초래'

바이두, 자사의 생성형 AI 모델인 'Ernie'를 6월 30일부터 오픈소스로 공개

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▫️주요 종목 뉴스

»CRCL(-15.5%)
: 한국 투자자들의 단기 집중 매수로 인한 급등 경고

»NVDA(+1.7%)
: 사상최고치 경신 이후 상승세 지속. 골드만삭스 TSMC 캐팩스 상향 콜

»NKE (+15.5%)
: 3년래 최저 실적 기록했으나, 실적 바닥 전망에 급등

ETF 개인 일간 순매수/순매도 TOP10 (2025.06.30)

☑️순매수(+) : 코스피200, 지주사, 증권, S&P500, 나스닥100, 미국배당

☑️순매도(-) : 테슬라밸류체인, 화장품, 2차전지, 미국테크

*출처: KOSCOM, 2025.06.30 장마감 후 작성

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.7.1]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.52%, NASDAQ +0.47%, Dow +0.63%

1. S&P500 사상 최고 경신 랠리 지속
2. 캐나다, 디지털세 철회
3. OBBA 법안, 중국산 신재생에 벌금

미국증시 사상최고치 랠리 지속, PLTR +4.3%, ORCL +4.0%, META +0.6% 등 AI SW 관련 섹터 및 기술주 주도로 상승

캐나다는, 지난 주 미국과 무역분쟁에서 협상카드로 내밀었던 디지털세를 철회한다고 발표. 미-캐 무역협상에 대한 긍정적 결과 기대

바클레이즈, 증시가 사상최고치를 경신하고 있지만, 머니마켓, 금시장을 보면 여전히 투자자들은 '조심' 스러워 하고 있음->과열이 아님

지난주 상원 '절차표결'을 통과한 OBBA(하나의 크고 아름다운 법안)으로 중국산 공급망 사용하는 신재생 업체는 추가 세금. 2027년까지 전력을 생산하는 업체만 세액 공제혜택. 이미 조건을 충족한 태양광업체는 악재 해소로 상승
FSLR +8.8%, SEDG +3%
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▫️주요 종목 뉴스

»HOOD(+12.8%)
: 유럽에서 미국 주식을 토큰화한 'STOCK Tocken' 출시, 향후 7일 24시간 거래 지원

»FSLR(+8.8%)
: OBBA 법안 수혜 태양광 업체

»PLUG (+28.5%)
: PBBA 법안, 수소 생산 혜택 폐지 기간 연장

»AAPL (+2.0%)
: Siri에 자체 모델 대신 Anthrophic or OpenAI 기술 도입 검토