[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.3]

전일 미 증시
» S&P500 -0.22%, NASDAQ -0.16%, DOW -0.36%
» 2024년 S&P500 +23% 상승에 따른 차익실현 매물 지속 → 새해 첫 거래일도 하락 마감
» 테슬라·애플 등 대형주 약세
» 금 가격: 트럼프 관세 정책 우려 및 안전자산 선호로 2주 최고가 경신

주요 종목 뉴스
» Constellation Energy(+8.4%) : 美정부와 10억달러 규모 원자력 공급 계약 체결
» Tesla(-6.1%) : 연간 인도량 감소 발표 (10년만의 첫 감소세)
» Apple(-2.6%) : 중국 내 가격 인하 소식 및 4Q 아이폰 판매량 하향 전망 제기
» Nvidia(+3.0%) : BofA가 CES2025를 상승 촉매제로 언급

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.6]

전일 미 증시
» S&P500 +1.26%, NASDAQ +1.77%, DOW +0.80%
» 산타랠리 마지막 날 3대 지수 상승 마감
» 애플을 제외한 '매그니피센트7' 모두 상승하며 대형주 중심 상승세
» ISM 제조업지수 39.3으로 전월 대비 0.9포인트 개선 → 2025년 경기 개선 기대

주요 종목 뉴스
» Microstrategy(+14.2%): 비트코인 98,000선 회복 영향으로 상승
» Tesla(+8.4%): 4분기 인도량 부진으로 새해 첫날 하락했으나, 중국 판매량 개선 전망에 반등 성공(리비안(+24.5%), 니콜라(+24.0%) 등 전기차 섹터 동반 상승)
» Microsoft(+1.1%): 올해 데이터센터 구축에 800억 달러(약 117조 원) 지출 계획 발표 → 빅테크들의 AI 투자 확대 소식에 SMCI(+10.9%), VST(+8.5%) 등 AI 칩, 전력 관련주 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.7]

전일 미 증시
» S&P500 +0.55%, NASDAQ +1.24%, DOW -0.06%
» 기술주 중심 상승 → 나스닥 강세, 다우 약세
» NVIDIA를 중심으로 반도체 섹터가 기술주 전반 상승 주도
» 트럼프 관세 정책 완화 가능성(워싱턴포스트) : 보편적 관세에서 핵심 수입품으로 축소 예상 → 달러 약세(-0.66%)

주요 종목 뉴스
» NVIDIA(+3.4%), Micron(+10.5%): 대만 폭스콘 4분기 실적 서프라이즈(+15%, YoY) → AI 칩 수요 우려 완화로 반도체 강세
» MicroStrategy(+11.6%): 비트코인 100K 회복 및 추가 매입 소식으로 상승
» SERV Robotics(+20.3%): 2025년 CES 주요 주제 중 하나로 로봇 섹터 부각 → 관련주 강세

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.8]

전일 미 증시
» S&P500 -1.1%, NASDAQ -1.89%, DOW -0.42%
» 견조한 경제지표 발표로 미국 국채 금리 상승 및 CES 셀온 → 기술주 약세
» 미국 12월 서비스 PMI 54.1, 월가 전망치 53.5 상회
» 비트코인 급락: 10만 달러 상회했던 비트코인 가격 하루 만에 97,000달러 하회

주요 종목 뉴스
» Moderna(+11.7%): 미국 첫 조류독감 사망자 발생 및 겨울철 독감 확산 우려, 기술주 하락에 따른 테마주 수급 쏠림
» Getty Images(+24.1%): 동종 업계인 Shutterstock과 합병 발표. 합병 후 회사명(티커)은 Getty Images(GETY)로 유지
» Aurora Innovation(+29.1%): CES에서 NVIDIA와 자율주행 협력 발표 후 급등

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.9]

전일 미 증시
» S&P500 +0.16%, NASDAQ -0.06%, DOW +0.25%
» FOMC 의사록: 현재 인플레이션에 대한 우려 및 트럼프의 이민, 관세 정책에 대한 우려 표명
» 트럼프 관세 정책: (CNN보도) 트럼프 대통령, 보편 관세 도입 위해 국가 경제 비상사태 선포 가능성 언급
» 비트코인 하락세 지속: 미 증시 견조했으나, 비트코인 장중 93,000달러 하회 후 반등

주요 종목 뉴스
» Ebay(+9.9%): EU 규제 당국, 메타(페이스북) 마켓플레이스 플랫폼에 이베이 상품 목록 등록 허용
» IonQ(-39.0%): 엔비디아 젠슨 황, "양자컴퓨터 상용화는 15~30년 소요 예상" 발언 후 급락
» Boston Scientific(+4.2%): 레이저 기반 동맥질환 치료 기업 인수 소식

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.10]

» 9일 미 증시는 '국가 애도의 날'로 휴장

(Morning Brief는 오늘 하루 쉬어갑니다 🍀)

안녕하세요,
최근 국내 ETF 시장의 변화에 대해 상품공급자/수요자 측면에서 분석한 자료가 있어 공유드립니다.

📝요약

1. ETF 시장 성장과 구조 다변화
국내 ETF 시장은 빠르게 성장하며 순자산총액 170조 원을 돌파
상품구조는 기초자산형 → 파생형, 패시브형 → 액티브형, 시장대표지수형 → 테마형으로 다변화 중

2. 보수율 경쟁
패시브형 ETF의 경우 보수율 인하 경쟁 심화, 특수유형 ETF (테마형·파생형)는 보수율 상승 사례 증가 추세

3. 투자자 성향
개인투자자는 테마형, 레버리지/인버스 상품 선호해 동 ETF 성장을 주도, 기관투자자는 저위험 채권형·금리형 ETF 선호

4. 운용사 전략
글로벌운용사들에 발맞춰 테마형, 특수유형 ETF (커버드콜형 등) 출시 확대 가능성

5. 시사점
상품 구조 변화는 긍정적이지만, 특정 유형에 자금이 쏠릴 경우 시장 신뢰도 저하 우려, 운용사와 금융당국의 신중한 접근 및 관리 필요

※ 본 내용은 당사가 외부 자료를 단순 요약한 것으로 당사의 입장과는 무관합니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.13]

전일 미 증시(1/10)
» S&P500 -1.54%, NASDAQ -1.63%, DOW -1.63%
» 3대 증시 동반 하락: 12월 미국 비농업 고용 256k 증가(예상: 155k) → 금리 인하 횟수 감소 가능성에 증시 하락
» BofA 경고: (BofA) 미국 금리 인하 사이클 종료 가능성, 오히려 금리 인상 리스크 부각
» 미국 틱톡 금지법: (NYT) 19일 시행 예정, 대법원이 시행 막지 않을 가능성

주요 종목 뉴스
» IonQ(+6.7%): 주요 양자컴퓨터 기업 CEO들, 젠슨 황의 발언(상용화 15-30년 소요) 반박하며 "실제 양자컴퓨터는 이미 실생활에 들어와 있다" 주장
» Constellation Energy(+25.1%): 비상장 지열발전소 기업 Calpine 인수 소식으로 급등
» WallGreen Boots Alliance(+27.5%): 미국 약국체인, 실적 서프라이즈로 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.14]

전일 미 증시

» S&P500 +0.16%, NASDAQ -0.38%, DOW +0.86%
» 국채 금리 상승으로 기술주 중심의 나스닥 지수 하락, 금융주 및 에너지주 강세로 다우지수 상승 마감
» 엔비디아 블랙웰 랙 주문 연기 보도: (The Information) 엔비디아 최신 칩 Blackwell이 장착된 랙의 첫 번째 출하가 칩간 연결 방식과 관련된 과열 및 결함으로 납품 지연 보도
»LA 산불 손실 가능성: (CNBC) LA 산불로 영국 대형 재보험사 수십억 유로 규모 손실 가능성 언급

주요 종목 뉴스

» Mosaic(+8.0%): 미국 최대 비료화학 업체, 자산 매각 및 섹터 로테이션 자금 유입으로 상승. LA 산불 관련 수혜도 일부 영향
» IonQ(-13.80%): 메타 CEO 마크 저커버그, "양자컴퓨터 실용화 아직 먼 얘기"라고 언급
» Moderna(-16.8%): 차기 보건복지부 장관의 백신 무용론에 따른 매출 전망치 하향으로 하락

(로이터 기사 원문)

[요약] (로이터)
미 무역대표부(USTR)는 2024년 4월에 시작한 조사에서 중국이 글로벌 해운, 물류, 조선업 분야를 지배하기 위해 불공정한 정책과 관행을 사용하고 있다고 결론지었다는 보도입니다.

해당 조사는 무역법 301조에 근거해 진행되었으며, 이 법은 미국 상업에 부담을 주는 외국의 "정당화할 수 없거나 불합리한" 행위를 제재할 수 있도록 허용합니다.

소식통에 따르면, 중국은 정부 보조금, 외국 기업 진입 장벽, 강제 기술 이전, 지적 재산권 도용 등을 통해 조선업과 해운 산업에서 시장 점유율을 확대해왔습니다. 2000년 약 5%였던 중국의 조선업 시장 점유율은 2023년 50% 이상으로 급증했으며, 반대로 미국은 1% 이하로 감소했습니다.

이번 조사 결과는 차기 행정부가 중국을 압박할 새로운 도구로 활용될 가능성이 높습니다. 노조가 제안한 중국산 선박에 대한 과세나 항구 이용료 부과 방안도 논의될 전망입니다.

트럼프 대통령은 첫 임기 동안 301조를 활용해 중국의 지적 재산권 탈취와 기술 이전 강요에 대응하며 수천억 달러 규모의 중국산 수입품에 관세를 부과한 바 있습니다.

중국 제품 관세를 60%로 올리겠다고 밝힌 트럼프는 지난주 상업 및 군사 조선업에서의 중국의 지배를 강하게 비판하며 "미국은 필요로 하는 해군 선박을 동맹국들에게 의존해야 할 수도 있다"고 언급했습니다.

USTR은 이번 주 말, 바이든 대통령 퇴임 전에 조사 결과를 발표할 예정입니다.

※ 본 내용은 당사가 외부 자료를 단순 요약한 것으로 당사의 입장과는 무관합니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.15]

전일 미 증시
» S&P500 +0.11%, NASDAQ -0.23%, DOW +0.52%
» 예상치를 하회한 PPI발표에도 낙폭을 축소했으나, 기술주 하락세 지속되며 나스닥은 하락, 다우지수는 상승
» 12월 PPI +0.2%(est +0.4%), 금일 발표하는 CPI 까지 확인하자는 심리
»이번 주부터 시작되는 금융주 실적 발표 기대로 금융섹터 전반적인 상승세

주요 종목 뉴스
» Eli Lilly(-6.9%): 도매업체들의 낮은 재고 수준으로 24년도 매출 전망치 하향
» KB Home(+4.8%): 4분기 실적 서프라이즈, 높은 금리에도 호실적 발표하며 주택건설사 동반 상승
» Cheniere Energy(+5.9%): (WSJ) 트럼프 대통령 취임 당일 화석연료 지원책 발표 가능성 보도
» RobinHood(+5.5%): SEC와 민사상 벌금 합의(4,500만 달러, 의심 거래 보고 지연, 공매도 규정 위반 등)

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.16]

전일 미 증시
» S&P500 +1.83%, NASDAQ +2.45%, DOW +1.65%
» 미 증시 11월 이후 최대 상승폭, 12월 근원 소비자물가(CPI) 예상치 하회
» 12월 core CPI yoy +3.2% (est, +3.3%)
» 소비자물가 완화에 기술주, 금융주 호실적에 금융주 상승 하면서 나스닥, 다우지수 모두 상승 마감
» 미국 10년물 국채수익률 4.65%(-13.9bp) , 미 core CPI 둔화세에 큰 폭 하락

주요 종목 뉴스
» IonQ(+33.5%): 마이크로소프트의 양자컴퓨터 준비 소식과, 엔비디아의 3월 GTC에서 양자컴퓨터 발표 예정 소식에 급반등
» BlackRock(+5.3%): 4분기 실적 매출 호조, 운용자산 전년비 15% 증가
» Goldman Sachs(+6.0%): 4분기 실적 서프라이즈
» Tesla(+8.0%): 소비자물가 우려 완화로 빅테크 전반 상승