[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.14]

전일 미 증시

» S&P500 +0.16%, NASDAQ -0.38%, DOW +0.86%
» 국채 금리 상승으로 기술주 중심의 나스닥 지수 하락, 금융주 및 에너지주 강세로 다우지수 상승 마감
» 엔비디아 블랙웰 랙 주문 연기 보도: (The Information) 엔비디아 최신 칩 Blackwell이 장착된 랙의 첫 번째 출하가 칩간 연결 방식과 관련된 과열 및 결함으로 납품 지연 보도
»LA 산불 손실 가능성: (CNBC) LA 산불로 영국 대형 재보험사 수십억 유로 규모 손실 가능성 언급

주요 종목 뉴스

» Mosaic(+8.0%): 미국 최대 비료화학 업체, 자산 매각 및 섹터 로테이션 자금 유입으로 상승. LA 산불 관련 수혜도 일부 영향
» IonQ(-13.80%): 메타 CEO 마크 저커버그, "양자컴퓨터 실용화 아직 먼 얘기"라고 언급
» Moderna(-16.8%): 차기 보건복지부 장관의 백신 무용론에 따른 매출 전망치 하향으로 하락

(로이터 기사 원문)

[요약] (로이터)
미 무역대표부(USTR)는 2024년 4월에 시작한 조사에서 중국이 글로벌 해운, 물류, 조선업 분야를 지배하기 위해 불공정한 정책과 관행을 사용하고 있다고 결론지었다는 보도입니다.

해당 조사는 무역법 301조에 근거해 진행되었으며, 이 법은 미국 상업에 부담을 주는 외국의 "정당화할 수 없거나 불합리한" 행위를 제재할 수 있도록 허용합니다.

소식통에 따르면, 중국은 정부 보조금, 외국 기업 진입 장벽, 강제 기술 이전, 지적 재산권 도용 등을 통해 조선업과 해운 산업에서 시장 점유율을 확대해왔습니다. 2000년 약 5%였던 중국의 조선업 시장 점유율은 2023년 50% 이상으로 급증했으며, 반대로 미국은 1% 이하로 감소했습니다.

이번 조사 결과는 차기 행정부가 중국을 압박할 새로운 도구로 활용될 가능성이 높습니다. 노조가 제안한 중국산 선박에 대한 과세나 항구 이용료 부과 방안도 논의될 전망입니다.

트럼프 대통령은 첫 임기 동안 301조를 활용해 중국의 지적 재산권 탈취와 기술 이전 강요에 대응하며 수천억 달러 규모의 중국산 수입품에 관세를 부과한 바 있습니다.

중국 제품 관세를 60%로 올리겠다고 밝힌 트럼프는 지난주 상업 및 군사 조선업에서의 중국의 지배를 강하게 비판하며 "미국은 필요로 하는 해군 선박을 동맹국들에게 의존해야 할 수도 있다"고 언급했습니다.

USTR은 이번 주 말, 바이든 대통령 퇴임 전에 조사 결과를 발표할 예정입니다.

※ 본 내용은 당사가 외부 자료를 단순 요약한 것으로 당사의 입장과는 무관합니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.15]

전일 미 증시
» S&P500 +0.11%, NASDAQ -0.23%, DOW +0.52%
» 예상치를 하회한 PPI발표에도 낙폭을 축소했으나, 기술주 하락세 지속되며 나스닥은 하락, 다우지수는 상승
» 12월 PPI +0.2%(est +0.4%), 금일 발표하는 CPI 까지 확인하자는 심리
»이번 주부터 시작되는 금융주 실적 발표 기대로 금융섹터 전반적인 상승세

주요 종목 뉴스
» Eli Lilly(-6.9%): 도매업체들의 낮은 재고 수준으로 24년도 매출 전망치 하향
» KB Home(+4.8%): 4분기 실적 서프라이즈, 높은 금리에도 호실적 발표하며 주택건설사 동반 상승
» Cheniere Energy(+5.9%): (WSJ) 트럼프 대통령 취임 당일 화석연료 지원책 발표 가능성 보도
» RobinHood(+5.5%): SEC와 민사상 벌금 합의(4,500만 달러, 의심 거래 보고 지연, 공매도 규정 위반 등)

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.16]

전일 미 증시
» S&P500 +1.83%, NASDAQ +2.45%, DOW +1.65%
» 미 증시 11월 이후 최대 상승폭, 12월 근원 소비자물가(CPI) 예상치 하회
» 12월 core CPI yoy +3.2% (est, +3.3%)
» 소비자물가 완화에 기술주, 금융주 호실적에 금융주 상승 하면서 나스닥, 다우지수 모두 상승 마감
» 미국 10년물 국채수익률 4.65%(-13.9bp) , 미 core CPI 둔화세에 큰 폭 하락

주요 종목 뉴스
» IonQ(+33.5%): 마이크로소프트의 양자컴퓨터 준비 소식과, 엔비디아의 3월 GTC에서 양자컴퓨터 발표 예정 소식에 급반등
» BlackRock(+5.3%): 4분기 실적 매출 호조, 운용자산 전년비 15% 증가
» Goldman Sachs(+6.0%): 4분기 실적 서프라이즈
» Tesla(+8.0%): 소비자물가 우려 완화로 빅테크 전반 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.17]

전일 미 증시
» S&P500 -0.21%%, NASDAQ -0.69%, DOW -0.16%
» 12월 소매판매 +0.4%(est +0.6%)로 예상치 하회, 전일 상승폭 일부 반납, 미 증시 하락 마감
» 크리스토퍼 윌러 연준 이사, (CNBC 인터뷰) 상반기 및 3월 금리 인하 가능성 배제하지 않으며, 지표에 따라 결정, 3~4회 인하 가능성 언급
» 트럼프 관세 위협에 캐나다, 미국 철강, 알루미늄 등 보복 관세 검토 중
» 공매도 전문 힌덴버그 리서치 철수: 카바나, 슈마컴 등으로 유명해졌던 숏 전문 리서치, 강세장과 패시브 투자 지속으로 공매도 산업 약화

주요 종목 뉴스
» Apple(-4.0%): 중국시장 점유율 3위로 떨어질 것이라는 전망에 하락
» TSMC(+3.9%): 4분기 실적 매출 전년비 39% 증가, 25년 연간 예상 설비투자 가이던스 상향 등 실적 호조에 긍정적 가이던스 제시
» Morgan Stanley(+4.0%): 전일 골드만삭스에 이어 실적 호조

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.20]

전일 미 증시
» S&P500 +1.00%, NASDAQ +1.51%, Dow +0.78%
» 미국 주식시장은 트럼프 당선자의 대통령 취임식을 앞두고 특별한 뉴스나 실적 없이 2기 트럼프 행정부 출범 기대로 상승
» 트럼프 대통령 취임식 일정: 21일 새벽 2시(한국시간) 취임식 연설
» 주말 중 트럼프 코인이 글로벌 주요 코인 거래소에 상장되면서 코인 시총 15위까지 급등하는 시세를 기록
» 20일 미국 시장은 마틴 루터 킹 기념일로 휴장

주요 종목 뉴스
» Tesla(+3.1%): 트럼프 대통령 취임식에서 자율주행 규제 완화 언급 기대로 상승
» Intel(+9.3%): 일론 머스크의 인수설로 상승
» Microstrategy(+8.0%): 비트코인이 다시 10만달러 넘어서며 사상최고치 근접

(기사원문)
(번역)
트럼프 대통령, 2월 1일부터 캐나다와 멕시코에 25% 관세 부과 목표

트럼프 대통령은 월요일 저녁 백악관에서 2월 1일부터 캐나다와 멕시코에서 수입되는 제품에 25% 관세를 부과할 계획이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이 발언을 하면서도 연방 기관에 중국 및 북미 동맹국들과의 연방 무역 관행 및 정책을 분석하라는 지시를 내릴 계획이라고 언급했습니다.

트럼프 대통령은 또한 중국 및 기타 국가들에 관세를 부과할 가능성도 여전히 열려 있다고 암시했습니다. 그는 BRICS 국가들(중국, 러시아, 인도네시아, 이란 포함)에 최소 100% 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.

※ 본 내용은 당사가 외부 자료를 단순 요약한 것으로 당사의 입장과는 무관합니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.22]

전일 미 증시
» S&P500 +0.88%, NASDAQ +0.64%, Dow +1.24%
» 2기 트럼프 행정부에 대한 기대로 미국 주식시장은 셀온 없이 상승. 최근 조정을 받았던 양자, 우주 등 신기술 섹터 큰 폭 반등
» 트럼프 대통령, 민간 부문 AI 인프라에 최대 5000억 달러 투자 발표 계획: Open AI, SoftBank, Oracle이 'Stargate'라는 합작 프로젝트 준비 중
» 정부효율화위원회(D.O.G.E) 홈페이지에 도지코인의 시바이누 로고가 올라오면서 도지코인 및 비트코인 상승
» 다보스 포럼에서 머스크의 '나치 경례'가 비난을 받으면서 미국 주식시장 상승에도 불구 테슬라는 소폭 하락

주요 종목 뉴스
» Rigetti(+42.2%): 트럼프 대통령 취임식 이후 우주, 양자 테마 급등, B.Riley Financial에서 목표 주가 상향
» Rocket Lab(+30.3%): 트럼프 대통령 '화성 프로젝트' 강조
» Netflix(시간외 +14.6%): 장후 실적 발표, 서프라이즈 및 가이던스 상향

출처: @PelosiTracker_
2012년에 제정된 STOCK Act에 따라 미국 연방 의원들은 1,000달러가 넘는 주식 거래를 30~45일 이내에 공개해야 합니다.

내부자 거래 방지와 투명성 강화를 목적으로 했지만, 이후 특정 의원의 포트폴리오를 추적하는 ‘트래커’가 생겼습니다.

특히 낸시 펠로시의 주식 추적기는 짐 크래머의 투자 전략을 거꾸로 따라가는 ‘인버스 크래머’ 트래커마저 능가했습니다.

※위 내용은 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

미국 내 인공지능(AI) 인프라에 5000억 달러(약 710조원)를 투자하는 이른바 ‘스타 게이트’ 구상을 발표했다.

챗GPT 개발사인 오픈AI가 세계 2위 소프트웨어 회사인 오라클, 일본 소프트뱅크와 합작사를 설립해 미국 내 데이터센터 등을 구축해 나간다는 것이다.

※ 본 내용은 당사가 외부 자료를 단순 요약한 것으로 당사의 입장과는 무관합니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.23]

전일 미 증시
» S&P500 +0.61%, NASDAQ +1.28%, Dow +0.30%
» S&P500 사상 최고치 경신, 트럼프 대통령 취임식 이후 이틀 연속 상승
» 스타게이트 프로젝트 참여 및 관련 업종 중심의 상승세
» 머스크, 'Stargate Project'에 참여하는 기업들의 자금이 실제로 그 정도로 있지 않다며 조롱
» 트럼프, 내달부터 중국에 10% 관세 부과 방안 논의 중
» 트럼프, "러시아 종전하지 않으면 관세 부과 할 것"

주요 종목 뉴스
» Oracle(+6.7%): AI 인프라 투자 프로젝트 '스타게이트' 발표에 이틀째 강세
» Nvidia(+4.4%): 스타게이트 프로젝트 핵심 파트너로 선정, 시가총액 1위 탈환
» ARM(+15.9%): 대주주인 소프트뱅크의 스타게이트 프로젝트 참여에 급등
» Electronic Arts(시간외 -9.8%): 2025년 가이던스 하향

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.24]

전일 미 증시
S&P500 +0.53%, NASDAQ +0.22%, Dow +0.92%
» 트럼프 대통령 다보스 연설 기대로 상승 마감, 사상 최고치 재차 경신

[트럼프 대통령 다보스 연설 주요 내용]
①연준에 금리 인하 요구
②대규모 관세 및 미국 생산품에 대한 법인세 인하
③암호화폐 관련 행정명령 서명 계획
④화석연료 사용
⑤사우디아라비아에 미국 투자 요청 및 유가 하락 요구 등

주요 종목 뉴스
- Moderna(+10.1%): 노로바이러스 백신 임상 3상 기대로 상승
- Oklo(+13.5%): 트럼프 행정부의 친원전 정책 기대로 상승
- American Airlines (-8.7%): 4분기 실적은 서프였으나, 1분기 및 25년 연간 가이던스 하향
- Compass Therapeutics(+20.2%): 에이비엘바이오가 기술이전한 담도암 치료제 연내 기술이전 기대로 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.1.31]

전일 미 증시
» S&P500 +0.53%, NASDAQ +0.25%, Dow +0.38%
» 주초 중국발 'Deepseek Shock'를 서서히 이겨내며 상승
» 미국 4분기 GDP 성장률(속보치) +2.3% 증가로 예상치(+2.6%)대비 소폭 하회
» 트럼프, 중국에 엔비디아 저사양 칩도 수출 통제 고려(Deepseek가 엔비디아 저가칩으로 학습시켰다는 점 반영)
» 소프트뱅크, 오픈AI에 최대 36조원 투자 협상

주요 종목 뉴스
» Tesla(+2.4%): 6월 FSD 차량 텍사스 오스틴에서 출시 예정
» IBM(+12.9%): 순이익 서프라이즈로 상승, 소프트웨어 사업부 매출 증가로 이익률 상승
» Microsoft(-6.2%): 지난 4분기 매출액 예상 하회, 25년도 매출액 가이던스 하향으로 하락
» UPS (-14.1%): 실적발표에서 저마진 Amazon 물량 50% 이상 축소 계획 발표로 하락
» Caterpillar(-4.6%): 매출액 예상치 하회로 하락

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.02.03]

전일 미 증시
» S&P500 -0.50%, NASDAQ -0.28%, Dow -0.75%
» 트럼프 대통령, 캐나다·멕시코 25%, 중국 10% 보편관세 2월 4일부터 부과
» 캐나다, 미국에 보복관세 25% 부과, 멕시코는 PlanB 준비(비공개), 중국도 상응 조치 예고
» 트럼프-젠슨황 회동, 효과적인 대중국 반도체 규제 논의(로이터)
» 애플, 딥시크 사태 관련해 비용 절감 효과는 인정하지만, AI 연구 개발 속도를 늦출 수 없다는 입장 강조

주요 종목 뉴스
» Deckers(-20.5%): 역대급 실적 발표에도 2025년 가이던스 하향으로 급락
» Atlassian(+14.9%): Cloud 사업부 매출 급증, 실적 서프라이즈
» Vertex Pharmaceuticals(+5.3%): 세계 최초 비마약성 진통제 FDA 승인으로 상승

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.04]
#관세유예 #비트코인10만 #팔란티어시외급등

전일 미 증시
» S&P500 -0.76%, NASDAQ -1.2%, Dow -0.28%
» 멕시코, 미국-멕시코 국경에 만 명의 군인 배치해 불법입국, 마약밀수 적극적으로 막겠다고 발표 → 트럼프 대통령, 멕시코 관세 1개월 유예
» 캐나다, 국경 보안 강화 및 '펜타닐 차르' 임명 합의 → 트럼프 대통령, 캐나다 관세 30일 연기 합의
» 관세 우려로 하락했던 비트코인 10만 달러 상회
» 트럼프 대통령, 메디케어·메디케이드· 사회보장제도 보호 언급

주요 종목 뉴스
» Palantir (시간외+22.7%): 4분기 실적 서프라이즈 및 25년 가이던스 상향으로 시간외 급등
» Tesla(-5.2%): 유럽 판매 부진 및 캐나다의 테슬라 보복 관세 위협 등으로 하락
» BlackRock(-5.7%): 경쟁사 뱅가드 수수료 인하에 이익률 둔화 우려
» Microstrategy (+3.7%): 멕시코 관세 유예 등으로 비트코인 급반등하면서 상승

» 4분기 실적 서프라이즈 및 25년 가이던스 상향으로
팔란티어 시간외 24.19% 급등 중

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.05]

전일 미 증시
» S&P500 +0.72%, NASDAQ +1,35%, Dow +0.30%
» 중국, 미국의 관세협박에 굴하지 않고 2월 10일부터 최대 15% 미국산 수입품에 대해 관세 부과 예정
» (JPM) "미-중 무역분쟁 더욱 악화될 것, 화해를 위한 조건들이 너무 높다"
» 중국, 구글에 반독점 조사 가능성 시사
» (WSJ) 중국의 반격으로 오늘 미-중 통화는 무산될 전망

주요 종목 뉴스
» GOOG (시간외 -8.5%): 4분기 실적 부진, 클라우드 매출 부진과 성장률 둔화
» MRK(-9.1%): 키트루다 매출 사상 최고치 경신에도 불구 전체 매출 성장률 부진으로 하락
» PLTR(+24.0%): 전일 시간외 실적 호조로 상승
» SPOT(+13.2%): 24년 연간 실적, 첫 흑자 기록, 경쟁자 없는 음원계 최강자 전망

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.2.06]

전일 미 증시
» S&P500 +0.39%, NASDAQ +0.19%, Dow +0.71%
» 미-중 관세 합의 지연에도 불구, 미 증시 상승세 지속
» 미국 10년 국채 금리가 4.5%를 하회하면서 인플레 우려 완화
» 재고 증가로 WTI 유가 -2.1% 하락
» Austan Goolsbee 시카고 연은 총재, 물가 둔화세가 멈추거나 상승할 경우, 그 원인이 경기 과열인지 관세인지 파악한 뒤 대응해야 함

주요 종목 뉴스
» BBAI(+44.8%): 미 국방성과 VANE(Virtual Anticipation Network) prototype 계약을 성사시키면서 급등
» QCOM(시간외 -4.6%): 실적은 예상치 소폭 상회하였으나, 시간외에서 하락중
» COHR(시간외+12.1%): 예상치 대비 큰 폭의 서프라이즈 기록
» AMD(-6.3%): AI 칩 매출 예상치 하회로 하락, 반면 엔비디아는 상승