Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
CATL 3Q26 실적 쇼크
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• Rev: CNY 165.22B (est CNY 175.05B)
• Net Income: CNY 21.25B (est CNY 26.03B)
https://x.com/LiveSquawk/status/2112514158638125089
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• Rev: CNY 165.22B (est CNY 175.05B)
• Net Income: CNY 21.25B (est CNY 26.03B)
https://x.com/LiveSquawk/status/2112514158638125089
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LiveSquawk (@LiveSquawk) on X
CATL Q3 Earnings:
- Rev: CNY 165.22B (est CNY 175.05B)
- Net Income: CNY 21.25B (est CNY 26.03B)
- Rev: CNY 165.22B (est CNY 175.05B)
- Net Income: CNY 21.25B (est CNY 26.03B)
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CNBC) 앤트로픽, 네오클라우드 엔스케일과 두 번째 수십억 달러 규모 계약 협상 중이라고 소식통이 CNBC에 밝혀
내용 요약
앤트로픽이 영국 네오클라우드 기업 엔스케일과 미국 내 컴퓨팅 용량 임대를 위한 두 번째 수십억 달러 규모 계약을 협상 중이라고 소식통이 CNBC에 전했습니다. 이번 계약은 지난 8월 보도된 첫 번째 계약과 같은 웨스트버지니아 부지의 두 번째 460메가와트급 데이터센터가 대상이며, 규모는 약 450억 달러에 이를 수 있다고 합니다. 엔비디아의 투자를 받은 엔스케일은 데이터센터를 건설하거나 임대해 하이퍼스케일러와 AI 연구소에 컴퓨팅 용량을 판매하는 기업으로, 지난 9월 뉴욕증권거래소 상장을 신청했습니다. 다만 경쟁사인 코어위브와 네비우스의 주가가 과도한 차입에 대한 우려로 최근 한 달간 각각 28%, 27% 하락하는 등 AI 인프라 업계는 역풍을 맞고 있으며, 엔스케일 역시 런던 인근 데이터센터의 전력망 연결 지연으로 마이크로소프트가 앵커 계약에서 철수했다는 텔레그래프 보도가 나왔습니다. 이에 대해 엔스케일 측은 해당 프로젝트를 계속 추진하며 대체 전력원을 모색하고 있고, 마이크로소프트와의 관계나 다른 계약에는 영향이 없다고 밝혔습니다. 한편 앤트로픽은 올해 초 Claude에 대한 수요 증가로 인프라에 부담이 생겼다고 밝힌 이후 AMD, 스페이스X, 구글, 브로드컴 등과 잇따라 대규모 계약을 체결하며 컴퓨팅 용량 확충에 나서고 있습니다.
https://www.cnbc.com/2026/10/20/anthropic-nscale-data-center-deal.html
내용 요약
앤트로픽이 영국 네오클라우드 기업 엔스케일과 미국 내 컴퓨팅 용량 임대를 위한 두 번째 수십억 달러 규모 계약을 협상 중이라고 소식통이 CNBC에 전했습니다. 이번 계약은 지난 8월 보도된 첫 번째 계약과 같은 웨스트버지니아 부지의 두 번째 460메가와트급 데이터센터가 대상이며, 규모는 약 450억 달러에 이를 수 있다고 합니다. 엔비디아의 투자를 받은 엔스케일은 데이터센터를 건설하거나 임대해 하이퍼스케일러와 AI 연구소에 컴퓨팅 용량을 판매하는 기업으로, 지난 9월 뉴욕증권거래소 상장을 신청했습니다. 다만 경쟁사인 코어위브와 네비우스의 주가가 과도한 차입에 대한 우려로 최근 한 달간 각각 28%, 27% 하락하는 등 AI 인프라 업계는 역풍을 맞고 있으며, 엔스케일 역시 런던 인근 데이터센터의 전력망 연결 지연으로 마이크로소프트가 앵커 계약에서 철수했다는 텔레그래프 보도가 나왔습니다. 이에 대해 엔스케일 측은 해당 프로젝트를 계속 추진하며 대체 전력원을 모색하고 있고, 마이크로소프트와의 관계나 다른 계약에는 영향이 없다고 밝혔습니다. 한편 앤트로픽은 올해 초 Claude에 대한 수요 증가로 인프라에 부담이 생겼다고 밝힌 이후 AMD, 스페이스X, 구글, 브로드컴 등과 잇따라 대규모 계약을 체결하며 컴퓨팅 용량 확충에 나서고 있습니다.
https://www.cnbc.com/2026/10/20/anthropic-nscale-data-center-deal.html
CNBC
Anthropic in talks with neocloud Nscale over second multibillion-dollar deal, source tells CNBC
Anthropic and Nscale previously inked a similar deal for a data center on the same site in the U.S.
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
스페이스X 사업 업데이트 및 전망
AI 데이터센터
2027년 AI 컴퓨트 용량 5~10GW → 7.5~13GW 상향. AI 컴퓨트 거래가격도 지난 분기 와트당 30~50달러 수익화 예상에서 와트당 50달러 상단을 소폭 초과. 투자 회수기간은 1년 미만 유지하고 2027년에는 6개월 회수도 불가능하지 않다는 입장. AI 컴퓨트 사용 비율은 내부 개발(그록 등) 50% 대 외부 임대 50%. 필요에 따라 60% : 40%도 가능
테라팹
2027년 5~6월 오스틴 연구 팹에서 첫 테스트 칩 만들고 2028년 3~4분기 그라임스 크리크 테라팹에서 본격 양산할 계획. ASML 등 장비업체들이 납기를 앞당겨줬다고 함. 연간 1TW 상당 AI 칩 생산하겠다는 구상
가스터빈 내재화
가스터빈 제조업체로부터 터빈 블레이드와 베인등 핵심 부품의 공급이 12~18개월 뒤쳐져 있어, 스페이스X는 로켓 엔진 제조 과정에서 확보한 정밀 주조 기술을 발전용 터빈 부품에 적용하고 있음
스타십
지난 분기에는 2027년되면 스타십을 하루 최소 1회 발사(연 365회) 가능할 것으로 전망했지만 이번 분기에는 2027년 상반기 주 1회, 하반기 주 2회 이상 목표(연 104회)로 하향
가이던스
4Q26 CAPEX 전망 $35B~$40B (est. $18.6B), 1Q27 매출 전망 $33B~$37B (est. $20.2B) 제시. 스페이스X 연환산 매출(ARR)이 2026년 $100B → 2027년 $500B~$1T 전망
AI 데이터센터
2027년 AI 컴퓨트 용량 5~10GW → 7.5~13GW 상향. AI 컴퓨트 거래가격도 지난 분기 와트당 30~50달러 수익화 예상에서 와트당 50달러 상단을 소폭 초과. 투자 회수기간은 1년 미만 유지하고 2027년에는 6개월 회수도 불가능하지 않다는 입장. AI 컴퓨트 사용 비율은 내부 개발(그록 등) 50% 대 외부 임대 50%. 필요에 따라 60% : 40%도 가능
테라팹
2027년 5~6월 오스틴 연구 팹에서 첫 테스트 칩 만들고 2028년 3~4분기 그라임스 크리크 테라팹에서 본격 양산할 계획. ASML 등 장비업체들이 납기를 앞당겨줬다고 함. 연간 1TW 상당 AI 칩 생산하겠다는 구상
가스터빈 내재화
가스터빈 제조업체로부터 터빈 블레이드와 베인등 핵심 부품의 공급이 12~18개월 뒤쳐져 있어, 스페이스X는 로켓 엔진 제조 과정에서 확보한 정밀 주조 기술을 발전용 터빈 부품에 적용하고 있음
스타십
지난 분기에는 2027년되면 스타십을 하루 최소 1회 발사(연 365회) 가능할 것으로 전망했지만 이번 분기에는 2027년 상반기 주 1회, 하반기 주 2회 이상 목표(연 104회)로 하향
가이던스
4Q26 CAPEX 전망 $35B~$40B (est. $18.6B), 1Q27 매출 전망 $33B~$37B (est. $20.2B) 제시. 스페이스X 연환산 매출(ARR)이 2026년 $100B → 2027년 $500B~$1T 전망
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JP모건) 스페이스X 3Q26 실적이 시사하는 바: AI 인프라 모멘텀을 재확인하고 제약 우려를 완화할 것
스페이스X(더그 앤머스 커버)는 3Q26 실적을 발표하고 데이터센터 구축에 관한 여러 업데이트를 제공했으며, 이는 전력 및 자금 조달 제약 가능성으로 인해 AI 구축의 규모와 시기에 대한 우려가 존재하는 가운데 3Q26 실적 시즌을 앞두고 조기 시사점을 제공합니다. 2026년의 경우, 스페이스X는 이제 연말까지 2.5~3GW의 정격 컴퓨팅 용량을 예상하고 있으며, 이는 8월에 제시한 2GW 이상에서 상향된 것입니다. 3분기 말 기준 1.7GW를 기록했으며, 10월 말까지 약 2GW에 이를 것으로 예상합니다. 2027년의 경우, 경영진은 앞서 연말까지 누적 컴퓨팅 용량을 5~10GW(10GW에 가까운 수준)로 제시했으나, 이제는 최소 10GW의 증분 컴퓨팅, 즉 누적 약 13GW를 예상하고 있으며, 20GW의 증분 전력 및 냉각이라는 상향 시나리오도 제시했는데, 이에 따라 20GW 이상의 컴퓨팅 가능성도 작게나마 남아 있다고 밝혔습니다. 스페이스X는 또한 4분기 설비투자(capex)가 3분기 196억 달러, 전년 동기 69억 달러에서 350억~400억 달러로 전분기 대비 의미 있게 증가할 것이라는 가이던스를 제시했습니다. 경영진은 신규 컴퓨팅 배치가 현재 가격 기준으로 1년 미만의 투자 회수 기간을 창출하고 있다고 재차 강조했으며, 현재 가격은 기존 와트당 30~50달러 범위의 상단을 소폭 웃도는 수준으로 추이하고 있고, 내년에는 6개월 회수 기간 가능성도 배제하지 않았습니다. 따라서 한발 물러서서 보면, 저희는 스페이스X가 이번 실적 시즌에 전력 및 자금 조달 제약에 대한 우려를 완화하고 AI 구축 모멘텀을 재확인하는 여러 기업 중 첫 번째가 될 것으로 예상하며, 이는 광범위한 하드웨어 및 네트워킹 커버리지 유니버스 전반의 AI 수혜 종목뿐만 아니라 델, 크레도, 슈퍼마이크로 등 스페이스X 구축에 직접적인 익스포저를 보유한 기업들에게도 긍정적입니다.
스페이스X(더그 앤머스 커버)는 3Q26 실적을 발표하고 데이터센터 구축에 관한 여러 업데이트를 제공했으며, 이는 전력 및 자금 조달 제약 가능성으로 인해 AI 구축의 규모와 시기에 대한 우려가 존재하는 가운데 3Q26 실적 시즌을 앞두고 조기 시사점을 제공합니다. 2026년의 경우, 스페이스X는 이제 연말까지 2.5~3GW의 정격 컴퓨팅 용량을 예상하고 있으며, 이는 8월에 제시한 2GW 이상에서 상향된 것입니다. 3분기 말 기준 1.7GW를 기록했으며, 10월 말까지 약 2GW에 이를 것으로 예상합니다. 2027년의 경우, 경영진은 앞서 연말까지 누적 컴퓨팅 용량을 5~10GW(10GW에 가까운 수준)로 제시했으나, 이제는 최소 10GW의 증분 컴퓨팅, 즉 누적 약 13GW를 예상하고 있으며, 20GW의 증분 전력 및 냉각이라는 상향 시나리오도 제시했는데, 이에 따라 20GW 이상의 컴퓨팅 가능성도 작게나마 남아 있다고 밝혔습니다. 스페이스X는 또한 4분기 설비투자(capex)가 3분기 196억 달러, 전년 동기 69억 달러에서 350억~400억 달러로 전분기 대비 의미 있게 증가할 것이라는 가이던스를 제시했습니다. 경영진은 신규 컴퓨팅 배치가 현재 가격 기준으로 1년 미만의 투자 회수 기간을 창출하고 있다고 재차 강조했으며, 현재 가격은 기존 와트당 30~50달러 범위의 상단을 소폭 웃도는 수준으로 추이하고 있고, 내년에는 6개월 회수 기간 가능성도 배제하지 않았습니다. 따라서 한발 물러서서 보면, 저희는 스페이스X가 이번 실적 시즌에 전력 및 자금 조달 제약에 대한 우려를 완화하고 AI 구축 모멘텀을 재확인하는 여러 기업 중 첫 번째가 될 것으로 예상하며, 이는 광범위한 하드웨어 및 네트워킹 커버리지 유니버스 전반의 AI 수혜 종목뿐만 아니라 델, 크레도, 슈퍼마이크로 등 스페이스X 구축에 직접적인 익스포저를 보유한 기업들에게도 긍정적입니다.
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'삼전닉스 레버리지 ETF' 개인투자자 손실 6.3조 집계..."특검해야" | YTN
https://m.ytn.co.kr/news_view.php?key=202610211231585782&s_mcd=0101
https://m.ytn.co.kr/news_view.php?key=202610211231585782&s_mcd=0101
YTN
[단독] '삼전닉스 레버리지 ETF' 개인투자자 손실 6.3조 집계..."특검해야"
삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF로 개인 투자자들이 6조 3천억 원가량의 손실을 본 것으로 집계됐습니다. 국민의힘 박준태 의원실이 금융감독원에서 받은 자료를 보면, 미래에셋증권과 삼성증권 등 10개 금융사가 제출한 개인 투자자 손실액은 모두 6조 3,130억 원으로 나타났습니다.
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엔비디아, 신규 휴머노이드 로봇을 포함한 아이작(Isaac) 로보틱스 플랫폼의 대대적인 확장을 발표
"로보틱스 분야의 ChatGPT 모먼트가 빠르게 다가오고 있습니다."
GTC 베를린에서 엔비디아는 범용 로봇 개발을 가속화하기 위해 설계된 새로운 휴머노이드 로보틱스 기술, AI 학습 도구, 시뮬레이션 데이터셋 및 소프트웨어를 공개했습니다.
새롭게 공개된 내용은 다음과 같습니다.
• Agile ONE SN: 애자일 로봇(Agile Robots)이 개발한 새로운 휴머노이드 레퍼런스 로봇으로, 엔비디아 Jetson Thor와 Isaac GR00T를 기반으로 구동됩니다. 키 1.4미터, 무게 40kg이며, 31 자유도를 갖추고 있고, 다섯 손가락을 가진 두 개의 손을 갖추고 있습니다. 2027년 초 출시 예정입니다.
• Isaac Lab 3.0: 현재 정식 출시되었으며, 개발자들이 멀티 GPU 워크플로와 물리 기반 시뮬레이션을 활용해 로봇 동작을 학습시키고 개선할 수 있도록 지원합니다.
• Isaac OS: AI 모델, 센서, 제어 장치 및 로봇 하드웨어를 연결해 실시간 작동을 지원하는 새로운 오픈소스 런타임입니다.
• 신규 학습 데이터: 2,000개 이상의 시뮬레이션 가능한 로보틱스 및 공장 에셋과 함께, 인간 활동 영상과 3D 손 추적 데이터를 담은 Human 1M 데이터셋을 제공합니다.
• DGX Station: 강화학습을 통한 GR00T 모델 개선, 복잡한 조작 기술 개발, 엔비디아 Cosmos를 활용한 합성 학습 데이터 생성을 위한 세 가지 새로운 오픈소스 워크플로를 제공합니다.
ABB 로보틱스, 쿠카(KUKA), 노이라 로보틱스(NEURA Robotics), 유니버설 로봇(Universal Robots), 헥사곤 로보틱스(Hexagon Robotics), 휴머노이드(Humanoid), 세리액트(Sereact) 등의 기업들이 산업용 로보틱스 애플리케이션을 위해 엔비디아의 기술을 기반으로 개발을 진행하고 있습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2112854665817731562?s=20
"로보틱스 분야의 ChatGPT 모먼트가 빠르게 다가오고 있습니다."
GTC 베를린에서 엔비디아는 범용 로봇 개발을 가속화하기 위해 설계된 새로운 휴머노이드 로보틱스 기술, AI 학습 도구, 시뮬레이션 데이터셋 및 소프트웨어를 공개했습니다.
새롭게 공개된 내용은 다음과 같습니다.
• Agile ONE SN: 애자일 로봇(Agile Robots)이 개발한 새로운 휴머노이드 레퍼런스 로봇으로, 엔비디아 Jetson Thor와 Isaac GR00T를 기반으로 구동됩니다. 키 1.4미터, 무게 40kg이며, 31 자유도를 갖추고 있고, 다섯 손가락을 가진 두 개의 손을 갖추고 있습니다. 2027년 초 출시 예정입니다.
• Isaac Lab 3.0: 현재 정식 출시되었으며, 개발자들이 멀티 GPU 워크플로와 물리 기반 시뮬레이션을 활용해 로봇 동작을 학습시키고 개선할 수 있도록 지원합니다.
• Isaac OS: AI 모델, 센서, 제어 장치 및 로봇 하드웨어를 연결해 실시간 작동을 지원하는 새로운 오픈소스 런타임입니다.
• 신규 학습 데이터: 2,000개 이상의 시뮬레이션 가능한 로보틱스 및 공장 에셋과 함께, 인간 활동 영상과 3D 손 추적 데이터를 담은 Human 1M 데이터셋을 제공합니다.
• DGX Station: 강화학습을 통한 GR00T 모델 개선, 복잡한 조작 기술 개발, 엔비디아 Cosmos를 활용한 합성 학습 데이터 생성을 위한 세 가지 새로운 오픈소스 워크플로를 제공합니다.
ABB 로보틱스, 쿠카(KUKA), 노이라 로보틱스(NEURA Robotics), 유니버설 로봇(Universal Robots), 헥사곤 로보틱스(Hexagon Robotics), 휴머노이드(Humanoid), 세리액트(Sereact) 등의 기업들이 산업용 로보틱스 애플리케이션을 위해 엔비디아의 기술을 기반으로 개발을 진행하고 있습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2112854665817731562?s=20
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Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]
엔비디아, 공급망 파트너와 AI 인프라 생산능력 확대 발표
▶️ 확대 개요
- GTC Berlin서 암코·이비덴·KYEC·삼성전기·SPIL·유니마이크론 등과 기판·첨단패키징·테스트·광엔진 생산능력 확대 계획 공개
- 젠슨 황 CEO, "가용 생산능력(Capacity)이 제약 요인"이라고 언급
▶️ 기판
- 엔비디아향 기판 생산능력 향후 3년간 2.5배 확대 계획
- 이비덴: 엔비디아가 수십억달러 규모 capacity reservation advance 제공, 일본 오노 공장 현 대비 3배 확대 목표, 추가 캐파는 2028년 1분기부터 가동
- 삼성전기: 엔비디아 기판 공급망 신규 합류, 한국 기존 설비 즉시 활용 및 세종·부산 설비 업그레이드·신공장 지원, 2028년까지 엔비디아向 물량이 연간 패키지기판 캐파의 상당 부분 차지 전망
- 유니마이크론: KF 기판 대만 증설 지원(capacity reservation 계약), 2027년 2분기 캐파 증가 시작, 2028년 중반 풀캐파 도달
▶️ 첨단패키징
- 암코: 한국 내 첨단패키징 증설, 2028년 말까지 인터포저 웨이퍼 캐파 300% 이상 확대 목표
- 신규 한국 제조시설 개발 병행
▶️ 테스트
- 엔비디아 전체 반도체 테스트 캐파 2026→2027년 2배 확대 전망(미국·대만·싱가포르 증설 기반)
- KYEC: 엔비디아 11억달러 capacity reservation advance로 미국 신규 테스트 시설·장비 구축 지원, 2027년 4월 양산 목표
- 싱가포르: 확대 테스트 운영 2027년 2월 양산 개시 예정
▶️ 광엔진(CPO)
- SPIL: 대만 내 CPO용 광엔진 생산능력 2027년 중반까지 15배 확대, 2028년 말까지 추가 2배 확대 목표
▶️ URL: https://buly.kr/FLbEonv
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
엔비디아, 공급망 파트너와 AI 인프라 생산능력 확대 발표
▶️ 확대 개요
- GTC Berlin서 암코·이비덴·KYEC·삼성전기·SPIL·유니마이크론 등과 기판·첨단패키징·테스트·광엔진 생산능력 확대 계획 공개
- 젠슨 황 CEO, "가용 생산능력(Capacity)이 제약 요인"이라고 언급
▶️ 기판
- 엔비디아향 기판 생산능력 향후 3년간 2.5배 확대 계획
- 이비덴: 엔비디아가 수십억달러 규모 capacity reservation advance 제공, 일본 오노 공장 현 대비 3배 확대 목표, 추가 캐파는 2028년 1분기부터 가동
- 삼성전기: 엔비디아 기판 공급망 신규 합류, 한국 기존 설비 즉시 활용 및 세종·부산 설비 업그레이드·신공장 지원, 2028년까지 엔비디아向 물량이 연간 패키지기판 캐파의 상당 부분 차지 전망
- 유니마이크론: KF 기판 대만 증설 지원(capacity reservation 계약), 2027년 2분기 캐파 증가 시작, 2028년 중반 풀캐파 도달
▶️ 첨단패키징
- 암코: 한국 내 첨단패키징 증설, 2028년 말까지 인터포저 웨이퍼 캐파 300% 이상 확대 목표
- 신규 한국 제조시설 개발 병행
▶️ 테스트
- 엔비디아 전체 반도체 테스트 캐파 2026→2027년 2배 확대 전망(미국·대만·싱가포르 증설 기반)
- KYEC: 엔비디아 11억달러 capacity reservation advance로 미국 신규 테스트 시설·장비 구축 지원, 2027년 4월 양산 목표
- 싱가포르: 확대 테스트 운영 2027년 2월 양산 개시 예정
▶️ 광엔진(CPO)
- SPIL: 대만 내 CPO용 광엔진 생산능력 2027년 중반까지 15배 확대, 2028년 말까지 추가 2배 확대 목표
▶️ URL: https://buly.kr/FLbEonv
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
오픈AI가 구글 클라우드를 통해 GPT-6 아스트라 등 최첨단 AI 모델과 코덱스(Codex) 코딩 에이전트 서비스를 제공할 예정.
10월 21일 양사는 향후 몇 주 안에 오픈AI의 최신 AI 모델과 코덱스 서비스를 구글 클라우드에 도입한다고 발표. 이번 협력은 경쟁 관계에 있는 두 기업 간 파트너십을 강화하는 동시에 대형 클라우드 서비스 업체가 최첨단 AI 모델의 핵심 유통 채널로 부상하고 있음을 보여주는 사례.
양사 공식 블로그 발표에 따르면 GPT-6 아스트라를 포함한 오픈AI의 최신 모델이 구글 클라우드의 모델 가든(Model Garden)에 추가될 예정.
기업 고객은 구글 클라우드 마켓플레이스에서 해당 모델을 구매할 수 있으며, 기존에 확보한 클라우드 서비스 구매 크레딧을 결제에 활용할 수 있도록 지원.
오픈AI는 이번 협력을 통해 자사 AI 모델의 기업 고객 기반을 확대할 계획.
10월 21일 양사는 향후 몇 주 안에 오픈AI의 최신 AI 모델과 코덱스 서비스를 구글 클라우드에 도입한다고 발표. 이번 협력은 경쟁 관계에 있는 두 기업 간 파트너십을 강화하는 동시에 대형 클라우드 서비스 업체가 최첨단 AI 모델의 핵심 유통 채널로 부상하고 있음을 보여주는 사례.
양사 공식 블로그 발표에 따르면 GPT-6 아스트라를 포함한 오픈AI의 최신 모델이 구글 클라우드의 모델 가든(Model Garden)에 추가될 예정.
기업 고객은 구글 클라우드 마켓플레이스에서 해당 모델을 구매할 수 있으며, 기존에 확보한 클라우드 서비스 구매 크레딧을 결제에 활용할 수 있도록 지원.
오픈AI는 이번 협력을 통해 자사 AI 모델의 기업 고객 기반을 확대할 계획.
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