⛔️ РЖД прекратили перевозку грузов в порт Новороссийск

⏺Российские железные дороги вводят ограничения на перевозку грузов в порт Новороссийск (станции Новороссийск и Новороссийск-экспорт), следует из уведомления на сайте ж.д. монополии (выше - скриншот фрагмента документа). Погрузку ограничили на срок с 13 по 19 / 22 августа.

⏺В среду дроны ВСУ поразили два крупнейших зерновых терминала Новороссийска - НКХП и НЗТ. Они приостановили работу. Это самые мощные порты России по возможности перевалки аграрных грузов: их общая мощность - на уровне 16 млн тонн в год.

❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

📉 Экспорт российской пшеницы - самый низкий за восемь сезонов

⏺Аналитический центр “СовЭкон” прогнозирует, что экспорт российской пшеницы в этом месяце может сократиться до месячного минимума за последние восемь сезонов.

⏺Как говорится в сообщении центра, согласно стартовой оценке ее внешние поставки в августе 2026 будут на уровне 3-3,4 млн тонн. Для августа это меньше как г/г (4,5 млн тонн), так чем в среднем за пять лет (5 млн тонн).

⏺По оценке “СовЭкона”, в последний раз схожий объем пшеницы был отправлен на экспорт в августе 2016 года - 3,1 млн тонн.

Сейчас эксперты прогнозируют экспорт пшеницы из РФ на август:

* “СовЭкон” 3-3,4 млн тонн,
* “ПроЗерно” 2,5 млн тонн,
* ИКАР 2,5-3 млн тонн,
* Русагротранс 3,1 млн тонн.

⏺“Слабый старт сезона связан с сохраняющимися проблемами в черноморском экспорте и сдержанным спросом со стороны крупнейших покупателей [Египта и Турции], - пишет “СовЭкон”. - Риски безопасности остаются повышенными, отсутствие навигации в Азовском море продолжает сдерживать отгрузки”.

⏺Тренд на слабый старт сезона наметился ранее. В первом месяце сезона, июле, пшеницы вывезли тоже очень немного - 1,6 млн тонн. Тогда как г/г было 2,1 млн тонн, в среднем за пять лет - 3,1 млн т.

⏺Если атакованные вчера ВСУ мощности Новороссийского зернового терминала и НКХП вновь не заработают в ближайшие дни, то “СовЭкон” снизит оценку экспорта пшеницы в августе до уровня в 2,5 млн тонн.

Под влиянием падающего экспорта (не только из России, но и из Украины) продолжается ослабление внутренних цен пшеницы и укрепление - мировых:

* в РФ тонна пшеницы 4 класса на этой неделе подешевела на 450 рублей до 11375 рублей;
* последний гостендер Алжира прошел на уровне $289-290 за тонну пшеницы C&F (+$25 против предыдущего тендера, 17 июня).

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

⚡️ Из экспортной деятельности выбывает еще один крупный черноморский терминал. Группа "Дело" приостанавливает операционную деятельность зернового терминала КСК в Новороссийске. Как говорится в ее сообщении, - в целях обеспечения безопасности сотрудников предприятия и его инфраструктуры.

🐟 Потребление рыбы упало до минимума за три года

⏺По оценке Росрыболовства, сделанной на данных Росстата, средний россиянин за 2025 год потребил 22 кг рыбы. Информацию ведомства приводит “Интерфакс”.

В другие годы потребление рыбы было (на человека):

* 2024 - 22,8 кг,
* 2023 - 22,5 кг,
* 2022 - 21,9 кг,
* 2021 - 21,7 кг.

⏺Т.е. потребление сократилось ненамного, но, тем не менее, до трехлетнего минимума. Мало того, Россия заметно недотягивает до рекомендуемой Минздравом нормы - 28 кг/чел. в год.

⏺Причинами стагнации спроса на рыбу Росрыболовству видятся ее удорожание (+14% до 987,5 руб. на потребителя в месяц за 2025 год) - во многом из-за импорта (⅓ потребления) и сокращение вылова, снижающего объем предложения. За прошлый год он упал на 200 тыс. тонн до 4,7 млн тонн.

⏺"В Россию, по данным внешнеторговой статистики, в 2025 году завезли 680 тыс. тонн рыбы на $3,1 млрд, в среднем $4,6 тыс. за тонну, - уточняет представитель Росрыболовства Александр Савельев. - В структуре импорта преобладает аквакультурная рыба, которая в рознице продается по цене в два-три раза выше качественной дикой российской".

⏺Получается, что потребление снижается, но при этом в затратах россиян на рыбу растет доля дорожающей (уже в силу ослабления рубля) импортной аквакультурной продукции.

Власти обращают внимание на проблему не впервые. В октябре 2025 года президент Владимир Путин в целях роста потребления рыбы поручил правительству принять меры по увеличению ее поставок с Дальнего Востока, проработать вопрос о возможном введении экспортных пошлин на ключевые биоресурсы и дать предложения, как увеличить госзакупки рыбной продукции (в т.ч. для школьного питания).

⏺В ответ на поручения президента с 1 июля введено в действие постановление правительства, запрещающее закупки рыбной продукции для госнужд по импорту. Остальное пока только прорабатывается. В Росрыболовстве предлагают дополнить президентские инициативы запретительными пошлинами на ввоз аквакультурной рыбы.

😕 Но в этом году рыба точно не станет дешевле: меры по ограничению ее экспорта не вводились, импорт из-за ослабления рубля дорожает. При этом предложение продолжает сокращаться: на 10 августа было выловлено 3 млн тонн - на 5,2% меньше г/г.

❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🔥 В Ленобласти горит порт Усть-Луга

⏺В порту Усть-Луга Ленинградской области рано утром произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По состоянию на 7 часов утра в области сбили 51 беспилотник.

⏺Проектная мощность порта - 24,3 млн тонн в год. Часть объема отведена под зерновые и агропищевые грузы. Мощности зернового блока сосредоточены в терминале Lugaport (принадлежит "Новотрансу"), и составляют порядка 7 млн тонн перевалки в год. Объем единовременного хранения - до 300 тыс. тонн.

⏺Порты Ленобласти - Усть-Луга и Высоцк - рассматриваются властями и участниками агрорынка как один из основных каналов альтернативной логистики по отправке зерновых на экспорт после повреждения инфраструктуры портов Азова и Черного моря из-а атак ВСУ.

❗️Расстояние от Усть-Луги до Высоцка - 110 км по прямой.

P.S. Примерно в 8:40 мск власти региона сообщили о ликвидации возгорания в порту.

❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

В России снижается загрузка мощностей маслозаводов

⏺В последние годы рост производства масличных сопровождался как увеличением мощностей перерабатывающих их маслозаводов (МЭЗов), так и ростом загрузки последних  - см. график. Переработка маслосемян выросла почти на 60% - с 18,2 млн тонн в 2021 году до расчетных 28,8 млн тонн в 2026-м, следует из обзора центра Oleoscope.

⏺В 2024 году индустрия вышла на максимальную загрузку МЭЗов - 90%. При доступных мощностях 32,1 млн тонн переработали 28,9 млн тонн сырья. “Этот пик был обусловлен высоким валовым сбором и благоприятной мировой конъюнктурой”, - пишут аналитики центра.

⏺С 2025 года тренд развернулся. Ввод новых мощностей продолжился и достиг 34,8 млн тонн, а вот переработка упала на 6%. Соответственно, снизилась и загрузка, составившая по прошлому году только 78%.

⏺Причина - неблагоприятная ценовая конъюнктура на масла, большая часть которых экспортируется, на мировом рынке. Проще говоря, МЭЗам было просто невыгодно перерабатывать большие объемы маслосемян.

⏺В 2026 году тренд продолжится, следует из аналитики Oleoscope - загрузка маслозаводов сократится еще на 2% (до 76%) несмотря на рост урожая масличных.

⏺Масложировой союз России оценивает общий дефицит сырья в 2,5 млн тонн по итогам года. Во многом он формируется продолжающимся ростом мощностей МЭЗов - по прогнозу, сразу на 9% до 38+ млн тонн. При этом масличных, по оценке союза, соберут до 36,5 млн тонн.

⏺Самый острый дефицит сырья для переработки, как и годом ранее, ожидается в ЦФО - там в 2025-м собрали 9,3 млн тонн масличных при общей мощности маслозаводов 14,2 млн тонн.

❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐟 Доходность аквакультуры упала до минимума за семь лет

⏺Рентабельность рыбоводства (аквакультуры) падает в России три года подряд. По итогам-2025 она снизилась сразу вдвое – до минимального за последние годы уровня, причем на фоне роста доходности смежных отраслей - см. график.

⏺Ключевая причина сокращения маржинальности отрасли - рост затрат: на закупку посадочного материала (мальков, личинок, икры), корма, ветпрепараты и оборудование. Затраты в основном импортные: так, рыбными кормами Россия обеспечена на ≤30%, рыбопосадочным материалом лососевых - на ≈25%.

⏺Положение аквакультуры осложняет нехватка (пример - лечебные корма) и нестабильное качество (пример - китайское оборудование) доступных после 2022 годы участникам рынка производственных ресурсов.

⏺Вместе с тем, даже после нескольких лет падения рентабельность аквакультуры остается сравнимой с рыболовством, и вдвое выше переработки рыбы.

⏺В 2026 году вызовы развитию отрасли сохраняются. Кроме упомянутых, это изменение климата (резкий рост/спад температур ведет к снижению продуктивности, популяции или гибели поголовья) и нарастание биологических рисков (это эпидемии и болезни рыб).

❤️ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🫒 Россия заняла 35% мирового рынка гороха

⏺На Россию в 2025 году пришлось 35% мирового экспорта гороха. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners, которое цитирует “РИА Новости”.

⏺Ключевыми покупателями российской продукции стали Китай, Индия, Турция и Пакистан. На них пришлось 98% экспорта отечественного гороха.

⏺Рост доли России на глобальном рынке гороха стал возможен благодаря увеличению урожая. Валовый сбор этой культуры в 2025 году превысил 5,7 млн.

⏺Урожай гороха прошлого года стал рекордным в России. 5,7 млн тонн - это удвоение сбора по сравнению с 2020 годом. 3,9 млн тонн из этого объема поставили на экспорт.

⏺Всего за пять последних лет посевы гороха увеличились в России на 71%. “После снижения в 2024 году, вызванного погодными условиями, в 2025 году достигнуты рекордные значения сбора и урожайности (26 ц/га)”, - пишет Strategy Partners.

В этом году, по прогнозу аналитической компании Russian Pulses Analytics, урожай гороха в России может сократиться до уровня 4,1-5,1 млн тонн.

🟠 ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥣 Цена гречки выросла до уровней двухлетней давности

⏺К 17 августа средняя розничная цена килограмма гречки составила, по Росстату, 85,6 рублей, или +11,2% г/г. Столько популярная крупа не стоила с 2024 года.

⏺Это не просто случайный скачок: ставедомство фиксирует ситуативный тренд на ускорение темпов удорожания гречки в рознице г/г третий месяц подряд. В середине июня было +2,8%, июля - уже 4,6%.

⏺В опте (у производителей) рост цен в разы выше. По оценке “Рексофт Консалтинга”, в июне средняя отпускная цена была 19,4 тыс. руб. за тонну - это +70,4% г/г. В июле цена поднималась до 41,9 тыс. руб. (+43% г/г).

⏺Ритейл пока сдерживает рост цен на гречку, стараясь реализовывать ее - как социально значимый продукт - с отрицательной наценкой (-11% на середину августа), уверяют в профильной ассоциации АКОРТ.

Почему дорожает гречка?

✅ Производители круп в прошлом сезоне (2025/26, завершился 30 июня с.г.) наблюдали волнообразную динамику цен на эту крупу. На пиках потребления - таких, как Великий пост - она дорожала, потом цены снова могли понижаться.

✅ Сейчас явно идет компенсационный рост цен, который рано или поздно в полной мере отразится в рознице - попытки административно регулировать рынок не отменяют рыночных законов, говорит эксперт по АПК, руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев. В последние два сезона цены на гречку из-за больших урожаев и наличия запасов были на исторических минимумах, и на них фактически не влияла инфляция. Теперь СХП закладывают в цены рост операционных и прочих издержек.

✅ Сокращение сборов гречихи. В 2024 году ее урожай составил 1,21 млн тонн (-18,2%), в 2025-м - 0,92 млн тонн (-23,5%). В этом году тренд продолжится: прогноз “Рексофт консалтинг” - сбор в 800 тыс. тонн при годовом потреблении 850-900 тыс. тонн.

✅ Аграрии третий сезон подряд продолжают перераспределять посевы зерновых, включая гречиху, в пользу более маржинальных масличных.  

⏺Дефицита крупы на внутреннем рынке не будет, “но ценовой амортизатор в виде избыточных остатков, два года удерживавший цены у исторического минимума, заметно ослабевает”, - делает вывод управляющий директор центра компетенций в АПК “Рексофт консалтинга” Дмитрий Краснов.

⏺В целом из комментариев экспертов и участников рынка следует, что рынок как гречихи, так и гречки-крупы не становится дефицитным, а возвращается к рыночной нормальности после периода перепроизводства. Что еще вовсе не означает, что гречиха вновь станет коммерческой альтернативой масличным или зернобобовым.

➡️ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐔 Растет биржевая торговля мясом птицы

⏺Объем торгов курятиной и индейкой на биржевых товарных аукционах в 1ПГ 2026 года составил 18,76 тыс. тонн. Это больше, чем за весь 2025 год (14,46 тыс. тонн), следует из данных Национальной товарной биржи.

⏺В ежедневных аукционах участвуют, в частности, "Черкизово" (крупнейший в России производитель мяса) и агрохолдинг "Приосколье" - часть группы “Агрокомплекс”, занимающей 3ю позицию по производству мяса птицы в стране.

⏺Всего участников аукционов сейчас 250+. Число лидеров рынка, принимающих участие в биржевых торгах мясом птицы, вскоре может пополнить группа агропредприятий “Ресурс”. Недавно она получила предписание ФАС о необходимости реализовывать на бирже до 10% от объема реализации. У компании по итогам 2025 года 2е место в России на рынке цыплят бройлеров.

⏺Мясо птицы на площадке НТБ начали продавать в 2025 году. Первые торги стартовали в конце мая, что во многом и обусловило более низкий итог прошлого года по сравнению с текущим.

⏺Задачи запуска биржевых торгов агротоварами - прозрачность ценообразования, снижение рыночных рисков для участников, поддержка конкуренции, развитие инфраструктуры рынка и создание основы для возможных госинтервенций.

⏺НТБ уполномочена Минсельхозом для проведения закупок и продаж продукции из госфонда с целью стабилизации цен. Наличие организованного биржевого рынка упрощает такие операции. Правда, до сих пор мясные интервенции ни разу организованы не были. Не было и официальных планов их проведения.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾 Эксперты продолжают снижать прогнозы экспорта российской пшеницы

⏺Экспорт пшеницы из России по итогам августа “резко сократится” из-за продолжающихся перебоев в работе черноморских портов, пишет аналитический центр “СовЭкон” в новом отчете.

➡️Экспертные оценки вывоза пшеницы в августе сейчас составляют:

* “СовЭкон” - 2,2 млн тонн,
* Русагротранс - 1,8 млн тонн,
* ИКАР - 2,1-2,6 млн тонн,
* “ПроЗерно” - 2,6 млн тонн.

➡️Ранее Россия экспортировала за август:

* в 2025 - 4,5 млн тонн,
* в 2021-25 (в среднем) - 5,7 млн тонн,
* в 2010 (вводилось эмбарго из-за засухи) - 1,6 млн тонн.

⏺Несмотря на разницу в оценках, эксперты сходятся в главном: август 2026 для российского экспорта пшеницы может стать одним из самых слабых за многие годы. При этом прогноз урожая и экспорта на текущий сезон в целом никто из них пока кардинально не менял.

⏺Ключевые факторы неопределенности - динамика работы черноморских терминалов (сейчас не работает ни один, кроме Туапсе), экономическая и физическая доступность фрахта и вероятность новых повреждений портовых мощностей.

⏺По оценке директора “СовЭкон” Андрея Сизова, перевалочные мощности Черного моря на данный момент резко сократились с 3,3 млн тонн в месяц до 0,25 млн тонн.

⏺Поэтому часть аналитиков оставляют “вилку” в оценках: если ситуация улучшится, то фактический объем может приблизиться к верхней границе прогнозных диапазонов, при сохранении ограничений - оказаться даже ниже нижних.

⏺Важно понимать: текущие оценки предполагают, что черноморские зернотерминалы хотя бы частично возобновят отгрузки до конца августа. “Если перебои сохранятся, экспорт может опуститься ниже 2,2 млн т, что может потребовать дальнейшего снижения прогноза”, - подтверждает “СовЭкон”.

⏺Пока ситуация развивается по негативному сценарию. Помимо остановки всех основных черноморских портов (а также крупного порта Тамань Азово-Черноморского бассейна), за последние дни ударами дронов поражены еще несколько балкеров, а доступность фрахта остается крайне ограниченной.

Что это значит для рынка России?

⏺Экспортные ограничения все сильнее давят на внутренний рынок, констатирует “СовЭкон”: за два месяца - с июня - цены за тонну продовольственной пшеницы снизились примерно на 2500 руб. до 11025 руб. (т.е. примерно на 18%)”.

⏺На рынок поступают все большие объемы зерновых урожая-2026 притом что экспортный спрос остается низким.

⏺На этом фоне покупатели откладывают закупки в ожидании дальнейшего ослабления цен, а продавцы - в расчете на их разворот вверх.

⏺Резко сокращается доступность российской и украинской пшеницы для зарубежных покупателей. Это, пишет “СовЭкон”, все больше укрепляет тренд на “разогрев” мировых котировок.

⏺На рынке сохраняется неопределенность, констатировал ранее гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько: есть вероятность как скромного экспорта пшеницы по итогам августа, так, все еще, и надежда на его восстановление до более нормальных уровней.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥩 Рынки мяса: тренды начавшейся недели (спрос, цены, конъюнктура)

⏺Редакция “Агротренда” изучила недельные индексы оптовых цен на свинину и мясо птицы Национального союза мясопереработчиков (НСМ). На начавшейся неделе эти рынки - и сырьевые, и мясопродуктов - продолжат отыгрывать тренды недели завершившейся. Напомним о них подробнее.

➡️ ТРЕНДЫ ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ НЕДЕЛИ

⏺Потребительская активность была сдержанной - как без ажиотажа, так и без явных провалов спроса. Большинство переработчиков мяса выполнили планы продаж на 85-95%.

Такой спокойный рынок был вызван:

✅ началом завершения “гриль-сезона”,
✅разницей погоды в регионах: в ЮФО продолжалась жара, а в ЦФО и на Северо-Западе похолодало и/или пошли дожди,
✅на спрос и цены влияла подготовка к учебному году, из-за которой домохозяйства начали перераспределять в ее пользу семейные бюджеты,
✅напряженным макроэкономическим фоном, сдерживающим покупательскую активность.

⏺В итоге цены на живых свиней снизились н/н со 150,5 до 145 руб./кг (Центр, 2я категория). Еще активнее дешевели - с 202 до 190 руб./кг (а местами - до 180 руб./кг) в ЦФО - свиные полутуши.

⏺“Это второе недельное падение подряд, - пишут эксперты НСМ. - Независимые бойни останавливают работу в связи с отрицательной доходностью сегмента. Многие предприятия перешли на использование замороженных отрубов, что снижает спрос на полутуши и усиливает ценовое давление”.

⏺В сегменте замороженных отрубов также сохраняется устойчивая нисходящая динамика: котировки падали на 5-15 руб./кг. Цены на охлажденные позиции устойчивы, но по мере сворачивания “гриль-сезона” признаки ослабления спроса намечаются и там.

⏺ Жирное сырье (шпиги и тримминги), вопреки обычному тренду этого периода, - когда бывает сезонный рост - также показало ослабление цен на 5-10 руб./кг. Причина - трейдеры малоактивны, и не почти не создают запасов. Предложение выше спроса, что стало еще одним фактором падения цен в этой нише.

⏺Из всех сегментов рынка свинины рост показала только грудинка: активизировался экспорт плюс началось восстановление спроса со стороны переработчиков.

⏺Постепенно снижаются цены тушку и разделку бройлеров. Тушка н/н упала с 222 до 215 руб./кг, филе подешевело на 10–15 руб./кг. Исключение - филе бедра, где цены пока держатся на устойчивом спросе производителей продуктов глубокой переработки. Но и здесь начинает сказываться охлаждение “гриль-сезона”.

⏺Также авторы индексов фиксируют восстановление предложения на рынке мяса бройлеров: ряд производителей откармливают птицу до большего веса, а некоторые МПЗ были остановлены - значит, освободилась часть объемов сырья.

➡️ ТРЕНДЫ НОВОЙ НЕДЕЛИ

⏺В сегменте “живка” многое будет зависеть от закупочной активности переработчиков мяса. “Ожидаем стагнацию или умеренное снижение в пределах 3–5 руб./кг, - пишет НСМ. - Избыток предложения не позволяет рассчитывать на разворот”.

⏺В сегменте свиных полутуш также ожидается сохранение нисходящей ценовой динамики. А вот в категории свиных отрубов может быть дифференцированная динамика: заморозка продолжит дешеветь, тогда как “охлажденка” сохранит ценовую стабильность.

⏺Жирное свиное сырье продолжит оставаться под давлением избыточного предложения и отсутствия спроса трейдеров. Грудинка, возможно, - как и неделей ранее - станет умеренно расти благодаря упомянутым трендам.

⏺На рынке бройлера (и тушек, и разделки) ожидается стагнация или небольшое (на 2–5 руб./кг) снижение котировок.

Об индексах

Индексы составляет комитет союза по ценам, агрегируя оценки специалистов отделов закупки и продаж мясоперерабатывающих производств. Все цены – оптовые, с НДС и без доставки (т.е. обозначены на базисе предприятий).

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐟 Доля России на рынке рыбного филе ЕС сравнялась с долей США

⏺Рыночная доля России на рынке рыбного филе Евросоюза выросла на 2% - до 8% в деньгах, и сейчас равна доле США, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

⏺С 2020 по 2025 годы российский экспорт рыбного филе в ЕС увеличился по весу с 67 тыс. тонн до 149 тыс. тонн (+122%). В денежном выражении рост был вдвое меньшим - на 66%, с €298 млн до €495 млн.

“Основным конкурентным преимуществом российских поставок остается ценовое”, - делает вывод эксперт. Рыночную долю РФ Зверев, несмотря на рост, называет "весьма скромной".

⏺По оценке ассоциации, сейчас Россия дает Европе уникальное торговое предложение только в одной категории рыбного филе (скорее всего, имеется в виду мороженое филе минтая, поставки которого в прошлом году выросли
сразу на 33% в тоннах, превысив ввоз из США и Китая). 

⏺Поэтому в ЕС, несмотря на рост экспорта, для нашей страны сохраняются высокие рыночные риски. На позиции отечественных поставщиков влияет, можно сказать, все - от изменения покупательских привычек до появления товаров-субститутов.

⏺Из слов Зверева следует, что России есть над чем работать для завоевания европейского рынка рыбы. Например, у Норвегии (ключевой поставщик) показатель темпа денежного роста поставок почти вчетверо превышает темп роста натурального. По данным ВАРПЭ, в 2020 году эта страна привезла в Европу 150 тыс. тонн филе на €843 млн, а в 2025-м - сравнимый тоннаж (170 тыс. тонн), но уже на €1,34+ млрд.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾 Возможна временная отмена экспортных пошлин на зерно

⏺ Источники на рынке сообщают о подготовке Минсельхозом мер по введению до конца т.г. моратория на  пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы.

⏺ Инициатива готовится как ответ на усугубляющуюся ситуацию с экспортными поставками через порты Азовского и Черного морей, из-за которой началось затоваривание внутреннего рынка и обвал цен на зерновые.

⏺ Притом что зерно дешевеет, пошлины лишают участников рынка еще до 7% цены реализации. Мало того, они “плавающие”, ставки пересматриваются каждую неделю, что дополнительно усложняет продажи.

⏺ В сложившейся ситуации первыми страдают южные сельхозпроизводители - в первую очередь, выращивающие пшеницу - из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области.

⏺ Там растениеводство многие годы ориентировано на экспорт, и производимые объемы сложно перенаправить на внутренний рынок. Причем объемы высокие: территории “большого Юга” выращивают до половины отправляемого на внешние рынки зерна - в среднем по 25 млн тонн за год.

⏺ Зампред ассоциации “Народный фермер” Константин Юров рассказал “Ведомостям”, что в Краснодарском крае тонна пшеницы на базисе хозяйств и без НДС сейчас предлагается на 3-4 тыс. рублей ниже себестоимости - менее чем по 9000 рублей. Но даже по такой цене покупателя найти сложно, а последнюю неделю – вообще невозможно.

➡️ Мораторий на пошлины снял бы с участников зернового рынка часть фискальной нагрузки, сделал более стабильными условия торговли и позволил бы если не поддержать доходность растениеводства, то хотя бы замедлить ее падение.

Какие еще меры поддержки могут рассматривать власти

* 10 млрд руб. на субсидирование ж.д. перевозок агропродукции (т.е. не только пшеницы) в экспортных направлениях.
*Закупочные интервенции.
*Пролонгация льготных кредитов на сезонные полевые работы аграриям регионов, где есть сложности с вывозом зерновых.
*Введение субсидий на тонну реализованного зерна.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥩 Наелись мяса: его потребление в России вышло на плато. Дальше - только экспорт

🤩Рынок мяса вступает в стадию зрелости. После того, как в 2024 году потребление вышло на исторический рекорд (83,1 кг), оно, по прогнозам, в ближайшие годы стабилизируется на уровне 82-83 кг/чел. (т.е. в среднем – 82,5 кг).

🤩Рынок выходит на плато: обеспеченность мясом высокая (сравнима с такими странами с развитой «мясной» культурой, как Бразилия и Аргентина), поэтому дальнейший экстенсивный рост затруднен.

🤩Проще говоря, больше не съедим: 80+ кг на душу в год, а с учетом мясопродуктов вообще больше 100 кг – это и так уже много. Да и денег у россиян на бОльшие килограммы мяса нет и не предвидится.

🤩В 2026-27 годах и далее можно ждать не линейного роста потребления, а колебаний и структурных сдвигов внутри мясных категорий. Скорее всего, продолжит расти доля курицы и свинины – они остаются наиболее доступными для потребителя.

🤩А вот спрос на говядину, вероятно, останется под давлением: ее производство в стране сокращается (и продолжит сокращаться), а цены – растут. При нынешней ценовой и ассортиментной политике производителей и ритейла + с учетом падения доходов россиян говядина вообще может стать деликатесом – своего рода «мясом для праздника».

Потенциал дальнейшего роста мясного рынка – это:

• производство продуктов с добавленной стоимостью (полуфабрикатов, готовых блюд, нишевых линеек),
• расширение ассортимента,
• маркетинг (промо и продвижение),
• другие решения (пример – рост использования мяса как ингредиента).

🩵 Сейчас производство мяса продолжает расти за счет ранее запущенных проектов. Поскольку рынок насыщен, возможность дальнейшего увеличения выпуска продукции связана с экспортом. Других крупных драйверов органического роста у отрасли больше нет.

📉 Пшеница потеряла в цене 35% с начала года

⏺Цены на пшеницу в России продолжают снижаться ускоренными темпами, следует из материалов российских аналитических центров. Эксперты уже называют происходящее “свободным падением”.

⏺Средние цены (с НДС 10%) тонны пшеницы 3 класса в середине августа упали до 11290 рублей, сокращаясь темпами по 1565 рублей в неделю, 4 класса - до 9800 рублей (по 1725 рублей), говорится в материалах центра “ПроЗерно”.

⏺“СовЭкон” в последнем мониторинге рынка вчера написал уже о 8575 рублях за тонну пшеницы 4 класса в европейских регионах России. Это без НДС. С учетом налога получается 9432 рубля. Это минус 35% к началу т.г.

⏺“Обвал цен на основные зерновые товары идет ускоренными темпами в силу резкого снижения экспортного спроса из-за остановки судоходства в Азово-Донском бассейне и приостановки работы зерновых терминалов на Черном море”, - напоминают в “СовЭконе”. Обвал цен идет в период самой активной фазы сбора нового урожая. Ситуацию с ценами на зерно усугубляет вялый спрос - как внутренний, так и экспортный.

⏺Та же ситуация с экспортными ценами на российское зерно. За прошедшую неделю тонна пшеницы нового урожая с 12,5% белка (поставка в сентябре) упала на $5 - до $210 FOB Новороссийск, рассказал Reuters гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько.

⏺Проблема не только в падении цен. Цены южных российских базисов сейчас “в основном условные - неясно, найдутся ли покупатели, готовые приобретать груз на условиях ‌FOB, учитывая нехватку доступных судов”, - указывает директор “СовЭкона” Андрей Сизов.

⏺Мировой рынок продолжает находиться в противофазе с российским, который уже не полностью интегрирован в глобальную торговлю из-за заблокированных черноморских поставок.

⏺Там цены продолжают уверенно расти. “СовЭкон” приводит в пример котировки румынской пшеницы - ключевого товара-конкурента российской, за одну только прошлую неделю подскочившие на $12 до $278 за тонну.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🥪 Из свеклы нового урожая произвели 300+ тыс. тонн сахара

⏺По данным Евразийской сахарной ассоциации, на 24 августа страны сообщества выработали больше 300 тыс. тонн сахара из сырья нового урожая. К переработке сахарной свеклы приступил 21 сахарный завод, в т.ч. 15 российских предприятий.

⏺Всего с начала сезона произведено 315 тыс. тонн свекловичного сахара - на 12 тыс. тонн больше г/г. Почти весь объем - 314 тыс. тонн - приходится на Россию.

⏺До конца августа перерабатывать сахарную свеклу начнут еще девять российских и два белорусских предприятия, прогнозирует ассоциация. А в течение сентября запустятся все сахарные заводы РФ и Беларуси.

⏺Заводы Казахстана и Киргизии приступят к уборке сахарной свеклы и переработке урожая позже - с начала октября.

⏺По прогнозу ассоциации”Союзроссахар”, за август только в России могут произвести до 450 тыс. тонн сахара. В сентябре его выработка ускорится более чем в 3,5 раза м/м - до 50 тыс. тонн в сутки.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🐔 В России почти на 30% сократилось число предприятий птицеводства

➡️ За 10 лет в России радикально сократилось число организаций птицеводства – их стало меньше на 28%, выяснил аналитический центр «Мастерская агротрендов», проанализировав данные «Контур.Фокус» за 2015-2025 годы. Данные опубликованы в ежемесячном аналитическом отчете центра.

⏺Ключевая причина – консолидация отрасли: доля крупных предприятий (СХО) за этот период выросла с 78% до 93% производства, объясняет руководитель центра Николай Лычев.

«Рост птицеводства идет за счет эффективности, а не увеличения количества производителей, = объясняет он. – За 10 лет производство мяса птицы в России выросло на 22%, яиц – на 14,3% несмотря на сокращение числа участников рынка».

⏺Рост производства увеличил конкуренцию, а по мере насыщения рынка – сократил маржу. Часть игроков вышли из бизнеса.

⏺В последние годы к упомянутым факторам прибавилось усложнение операционной среды: снижение цен на мясо / яйцо и рентабельности, рост стоимости финансирования и налогов, увеличение затрат на средства производства и биобезопасность.

⏺Впрочем, отрасль следует в общеиндустриальном тренде: с 2015 года организаций молочного животноводства стало на 16,5% меньше, свиноводства – на 22,5%, подсчитали в «Мастерской агротрендов».

⏺Число участников рынка птицы продолжит сокращаться, прогнозирует центр. В т.ч. потому, что тренд на консолидацию еще не исчерпан. Сейчас в России 80% мяса птицы производят 20 компаний, тогда как в Бразилии – 5-6, в США – 4-5 (в разные годы).

⏺Самой выраженной тенденция на сокращение числа компаний в ближайшие 3-5 лет будет в яичном птицеводстве, где производителей много – 207, в т.ч. малых. «Здесь триггером консолидации станет централизация закупок яиц федеральными сетями и отчасти – сделки M&A», - заключает Николай Лычев.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🚜 “АгроТренд” в деловой программе “Агросалон 2026”

🟠6 октября начнет работу выставка “Агросалон 2026”, организованная ассоциацией “Росспецмаш”. “АгроТренд” выступает официальным информационным партнером мероприятия.

🟠В этом году фокус выставки смещен на конкретные инструменты поддержки, выживания, адаптации и роста в 2027 году, сообщает оргкомитет “АгроСалона”.

🟠Программа делится на тематические треки, чтобы каждый участник отрасли – от агронома и маркетолога до главного инженера и гендиректора – нашел сессии под свои задачи.

🟠Первый день деловой программы выставки в 10:00 откроет стратегическая сессия “Сельскохозяйственная техника в контексте стратегических мегатрендов АПК”, которую организует “АгроТренд” совместно с аналитическим центром “Мастерская агротрендов”.

✍ Темы сессии:

• стратегические мегатренды АПК от поля до вилки: 2026-2035;
• обзор ситуации с кадрами в АПК и смежных отраслях;
• какой будет технологическая модель отрасли через 10-15 лет?
• что и как изменят ИИ, нейросети и цифровые решения;
• актуальные тренды в сельхозмашиностроении;
• сфера почвообработки: биологизация как тренд;
• сценарии аграрной политики: что в тренде в мире? какие решения нужно принимать в России для возобновления роста доходности, устойчивого развития АПК и смежных отраслей?

🟠Спикеры сессии: ведущие отраслевые эксперты АПК и стратегические консультанты по агробизнесу.


❗️Место встречи: 6 октября, Москва, Крокус Экспо, павильон 2, конференц-зал А, выставочный зал №8.

➡️ Другие мероприятия деловой программы “Агросалон 2026” - здесь.


✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика