⛔️ Продовольственное эмбарго продлено по 2028 год

⏺Президент России Владимир Путин продлил эмбарго на импорт продуктов из недружественных стран, впервые введенное в августе 2014 года в ответ на их санкции против России. Согласно подписанному указу, ограничения будут действовать еще два года - по 31 декабря 2028.

⏺Выполнение указа поручено правительству. При необходимости и далее могут вноситься предложения об изменении срока
действия ограничительных мер. Указ вступил в силу со дня подписания, т.е. с 17 сентяб.ря

⏺В перечень стран, в отношении которых действует продэмбарго, включены США, ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина, Великобритания и Новая Зеландия.

⏺По указу президента от с 6 августа 2015 года, подпадающие под эмбарго продукты в случае их изъятия на территории России подлежат уничтожению.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾 В России собрали 120 млн тонн зерновых

⏺Собрано 120 млн тонн зерновых, в т.ч. 90+ млн тонн пшеницы, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. "По пшенице нам осталось 8% уборки", - уточнила она. По словам Лут, Юг России приступил к сбору кукурузы, которая даст дополнительные объемы к общему урожаю зерновых.

"Мы хорошо идем по озимому севу. Почти 6 млн га уже засеяли. И соответственно наш план больше 19 млн га на этот год", - добавила министр (все цитаты - “Интерфакс”).

⏺Сбор урожая опережает темпы 2025 года, когда, по данным Минсельхоза, было намолочено 114 млн тонн зерна, включая 84 млн тонн пшеницы. А вот озимый сев шел немного быстрее: на 17 сентября 2025 озимыми было засеяно 6,4 млн га. План составлял 20 млн га - на 1 млн га больше, чем сейчас.

⏺Сентябрьские экспертные оценки урожая зерновых в России находятся в диапазоне 129-138 млн тонн. С учетом того, что 120 млн тонн уже собрано, а уборка - не завершена, окончательный объем может оказаться вблизи верхней части прогнозного коридора.

➡️ Оценки урожая пшеницы:

✅Русагротранс: 91-95 млн тонн,
✅ПроЗерно: 88,5 млн тонн,
✅ИКАР: 90 млн тонн,
✅IGC: 88,4 млн тонн,
✅USDA: 88 млн тонн.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

⚓️ Мурманский порт намерен начать перевалку зерна. Есть сомнения, что идея реализуема

⏺Отгрузки начнутся уже в октябре, рассказал исполнительный директор Мурманского морского торгового порта (ММТП) Павел Олейник.  Он сослался на универсальность инфраструктуры и мощностей порта, сообщив, что за последнее время перевалка увеличилась с 2-3 видов товаров до 5-6.

Порт начнет перевалку зерна уже в течение месяца, анонсировал Олейник: “Сейчас мы проделываем большую работу, решаем вопросы с сертификацией. Мурманская область оказывает нам всяческую поддержку. Надеюсь, что в октябре мы начнем перевалку зерна”.

⏺Расчетных объемов перевалки зерна в МТПП не уточняют, заверяя только, что они будут “достаточно значимыми”. “В год это [с учетом зерна и черных металлов] будет исчисляться сотнями тысяч тонн, а, может, даже и миллионами”, - утверждает Олейник.

⏺Как следует из информации на сайте порта и из доступной в открытых источниках аналитики, мощности ММТП - 24 млн тонн грузов в год (пока загружены на 49%, т.е. резерв есть). У порта прямой выход в Мировой океан (правда, мимо недружественных юрисдикций - вод Швеции и Дании). 

⏺МТПП приспособлен под отправку грузов большими партиями - судами водоизмещением до 180-200 тыс. тонн.

Идея на самом деле спорная.

⏺Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил, что не верит в нее: “Прежде всего, в северных портах нет зерновых терминалов. Да и к тому же везти зерно до Мурманска — не самая дешевая затея”.

⏺Возможно, порт планирует работать по временной схеме - с конвейерами и бункерами, предназначенными для удобрений и адаптированными под зерновые.

⏺Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на поддержку администрации которого ссылаются в ММТП, в августе публично сомневался: “Зерно? [...] едва ли. Потому что это проще делать через порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов”.

⏺Может не сложиться экономика поставок. По оценке Neo, перенос экспорта с южных портов на Северо-Запад увеличивает логистические расходы на $35-$50 на тонну (до $25 - ж.д. перевозка, до $5 - перевалка, до $15 - морской фрахт, еще до $7 - на страхование).

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🔐 Как будут действовать Auchan и Nestle

⏺Швейцарская Nestle и французский Auchan реагируют на переход их российских активов во временное управление. Редакция «АгроТренда» собрала главное, что известно по ситуации с момента подписания указа о переходе.
 

😷 Контекст

✔️ Указ президента о переходе во временное управление активов Nestle, Auchan, «Лемана Про» (бывший Leroy Merlin) и FM Logistic подписан 17 сентября. Общая стоимость переданных активов оценивается на уровне 600 млрд рублей. Управлять компаниями поручено АО «Л.Е.В. Менеджмент» (справка о компании – здесь).

✔️ 18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил переход активов трех компаний в управление их происхождением из недружественных стран, которые вовлечены в боевые действия против России. А «Л.Е.В. Менеджмент» «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам» в качестве управляющей структуры, добавил он.

✔️ Если Франция с 2022 года поддерживает Украину как участница ЕС и НАТО, то Швейцария после начала конфликта присоединилась к санкциям Евросоюза против России, фактически отойдя от прежней политики нейтралитета. Это стало фоном для обострения отношений с РФ и, наверняка, дополнительным аргументом для включения Nestle в список изымаемых в управление активов.

 
⏺Nestle первой из упомянутых в указе компаний публично отреагировала на него. Менее чем через 20 часов после опубликования документа корпорация выпустила заявление, где пообещала принять меры и все возможные действия (какие – не уточнено) по защите своих прав, прав сотрудников и обеспечению работы российских производств.

⏺Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO – ведомство, выступающее от имени правительства) публично выразил обеспокоенность и заявил, что «работает над отменой данного решения».

⏺МИД Швейцарии заявляет, что «уже несколько недель» находится в тесном контакте с Nestlе по этому вопросу и оказывает компании поддержку по дипломатическим каналам. Декларируемые цели – добиться для Nestlе возможности изложить свою позицию российским властям и, в итоге, отмены решения о внешнем управлении.

⏺Реакция Auchan более сдержанная. Штаб-квартира компании воздерживается от комментариев, российская «дочка» – «Ашан Ритейл Россия» – направила властям РФ запрос о разъяснениях (попросила объяснить суть указа и причины).

⏺МИД Франции по сути ограничился формальным дипломатическим осуждением: назвал решение безосновательным и призвал пересмотреть принятую меру. Сообщений о работе по дипканалам для возврата активов Auchan, в отличие от того, что делает Швейцария для Nestlе, не поступало.

⏺Разница в реакции может объясняться тем, что Auchan – частная компания, контролируемая семейной ассоциацией. Она менее публична, чем «биржевая» Nestlе.
     
⏺По практике предыдущих лет, временное управление – промежуточный этап перед национализацией или дальнейшей продажей активов с большим дисконтом к рынку. Так было с Danone (продана в марте 2024 года) и Carlsberg/«Балтикой» (в декабре того же года).

⏺Юристы указывают, что формально режим временного управления обратим и не означает смены собственника. Но в реальности прежний владелец теряет возможность управлять бизнесом и получать прибыль.

⏺Nestle – крупнейший в мире производитель продуктов питания с глобальным оборотом на уровне $107,6 млрд за прошлый год. В случае утраты российских активов последствия не будут для корпорации чувствительными. На РФ приходится около 1% ее глобальной выручки, до 2% продаж (включая импорт) и нераспределенная прибыль на счетах – оценочно, до 40-50 млрд рублей. Общая рыночная стоимость российского бизнеса – 160-170 млрд рублей (оценка InfoLine).

⏺Вместе с тем, нельзя исключать влияния на производственные цепочки. Так, российская фабрика Nestle по выпуску растворимого кофе – одна из крупнейших в мире.

⏺А вот Auchan при потере бизнеса в РФ лишается 8-10% глобального оборота, который за 2025 год оценивается в €32,1 млрд. Стоимость бизнеса Auchan в России эксперты InfoLine оценивают в 60-70 млрд рублей без учета дисконта.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

💸 Потерянная треть: прибыль АПК на годовом тренде

▫️ Прибыль сельхозорганизаций России (СХО) за январь-май 2026 составила 182,3 млрд руб. (за тот же период 2025 г. – 259,5 млрд руб., 2024 г. – 289 млрд руб.), сократившись г/г на 30% и на 37% – по сравнению с 2024 годом. Есть уже данные за январь-июнь, но там в принципе та же картина.

КОНТЕКСТ

🤩Результат 2026 сформировало заметное падение прибылей в крупных секторах АПК:

✅ производстве зерна (-69%),
✅ свинины (-60,5%),
✅ в молочном животноводстве (-41,3%).

🤩Рост прибылей в нескольких секторах был в рублях относительно небольшим, и не смог переломить общего негативного тренда. Это:

✅ масличные (+7,7%),
✅ тепличные овощи (+25%),
✅ мясо птицы (+72,7%),
✅ яичное птицеводство (+21,4%).

❗️Новым трендом (не помню такого за многие годы) стало превышение прибыли масличных над зерновыми.

ПРОГНОЗ

🤩Можно прогнозировать сохранение тренда в 2026 году, т.к. все ключевые факторы снижения прибылей СХО продолжают действовать. Это, в частности:

✅ отставание роста цен на с.х. продукцию (когда он вообще есть) от роста затрат на производственные ресурсы,
✅ низкая доступность заемного финансирования (ЦБ приостановил процесс снижения ключевой ставки),
✅ низкие внутренние цены на сырьевые агротовары,
✅ рост налоговой нагрузки и логистических издержек,
✅ в зерновой и масличной сферах добавляются угроза сокращения экспорта из-за ударов по портам,
✅ в животноводстве (свино- и птицеводстве) – недостаточно развитый экспорт при перенасыщенности внутреннего рынка яйцами, свининой и мясом птицы. Плюс потребление мяса вышло на плато, и в ближайшие годы не будет расти.

🚜 Агросалон-2026: акценты деловой программы
 
😷 С 6 по 9 октября в Москве пройдет ХI международная выставка «Агросалон». «Агротренд» выступает партнером деловой программы.

В фокусе деловой программы – 10 самых интересных, на наш взгляд, мероприятий.

1️⃣ Стратегия, ИИ и цифровизация: как изменится отрасль в ближайшие годы и где внедрять нейросети, а где хватит и Excel?

2️⃣ Конечно, наша традиционная тренд-сессия по мегатрендам АПК до 2035 года.

3️⃣ RECOMO расскажет, как выбрать технику с помощью ИИ и отделять реальные факты от галлюцинаций нейросетей.

4️⃣ Физтех.Про расскажет, как построить безлюдную ферму, где (кроме животных, конечно) только дроны и доильные роботы.

5️⃣ Ассоциация «Народный фермер» вынесет на повестку дня актуальные вопросы цифровизации АПК.

6️⃣ Поле.рф и «Культиватор» подискутируют об отдаче от ФГИСов и препятствиях для массовой цифровизации отрасли.

7️⃣ Картофельный Союз проведет круглый стол по технике для овощеводства и развитию экспорто-ориентированной продукции.

8️⃣ Ростсельмаш презентует обновление модельного ряда техники, а «Пегас-Агро» –покажет, как техника становится инструментом снижения издержек и повышения урожайности.

9️⃣ Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД разберет кейсы, как ИИ помогает дилерам прогнозировать спрос и снижать зависимость от человеческого фактора.

🔟 Минпромторг, Росспецмаш,ТПП РФ и НАМИ расскажут о требованиях к технике и компонентам на сессии по локализации в России.

➡️ СМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ

До встречи на выставке «Агросалон 2026»!

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🚢 Обмеление Панамского канала: новый риск для мировой агрологистики

⏺Администрация Панамского канала предупредила о введении ограничений прохода судов из-за снижения уровня воды вследствие сильной засухи. Ожидается, что за октябрь трафик через канал упадет на 18%, если считать по числу судов.

КОНТЕКСТ

⏺Стандартное число, которое обслуживает канал, – 36-40 за сутки. Однако трафик понемногу сокращается. В августе прошло 36 судов, а среднее время ожидания превысило 10 суток. В первые две недели сентября канал преодолело 34 судна в сутки, в последующие дни – 32. С октября проходимость может сократиться до 29 бортов.

⏺Причина проблем – сильные засухи в Центральноамериканском макрорегионе, усугубляемые растущим явлением Эль-Ниньо, которое может выйти на пик как раз в октябре. Если засушливый сезон не прекратится, администрация канала не исключает дальнейших ограничений – до 27 судов в феврале-марте 2027.
 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

⏺Панамский канал – один из важнейших маршрутов глобальной торговли сельхозпродукцией. Через него проходит около 5% мирового морского грузооборота и около 40% контейнерных перевозок США.

⏺Основные агротовары, идущие через канал: зерно (кукуруза, пшеница), соя, соевые шроты, удобрения, скоропортящиеся грузы – например, фрукты из Чили и Перу.

⏺Большинство сухогрузов балкерного типа (на которых перевозят зерно) используют шлюзы Panamax, и именно по ним ограничения наиболее жесткие. В ходе прошлого кризиса судоходства (2023-2024) значительную часть зерновых грузов, следующих из Мексиканского залива в Азию, перенаправляли через Суэцкий канал. Но Суэц – это до +10 дней хода и рост стоимости перевозки.

⏺Ограничения вступают в силу в период начала активной уборки кукурузы и сои в США. По данным USDA, в 2022 году через Панамский канал экспортировали 26% местных сои и 17% кукурузы, большую часть – также в Азию.

⏺Чили и Перу – в десятке крупнейших пользователей канала. Через него поставляется до 48% всего экспорта Чили, включая свежие фрукты для США и Европы. Любая задержка напрямую повлияет на качество скоропортящейся продукции и, соответственно, на цену.

⏺По мнению аналитиков Rabobank, если ситуация ухудшится к октябрю, то сильно пострадают экспорт зерна, сои и хлопка из США. В 4Q 2026 это откроет дополнительные бизнес-возможности для Бразилии как альтернативного поставщика в Азию.

⏺Через канал поставляется не только продовольствие, но и удобрения, химикаты, комплектующие для с.х. техники. Задержки на панамском направлении повысят издержки в т.ч. и тех фермеров, которые никогда не отправляли грузы через Панаму.

😷 Ситуацию с Панамским каналом усугубляет уязвимость главной логистической альтернативы этому маршруту – Суэцкого канала – из-за обострения ситуации в Красном море. В итоге у глобальной продовольственной логистики может не остаться надежной альтернативы с сопоставимой пропускной способностью.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇺🇳 Голоду – быть: в ФАО признали, что не решат проблему к 2030 году

⏺Нереально избавить мир от голода к 2030 году, как спланировала в 2015-м Генассамблея ООН в качестве 2й из 17ти целей устойчивого развития (ЦУР). Это признал в интервью «РИА Новостям» директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков.

⏺ «Очевидно, эта задача сейчас невыполнима. По крайней мере, такими темпами, которыми мы идем сейчас», – сказал он. Хотя масштаб мирового голода и снижается.

⏺При сохранении текущих трендов к 2030 году в мире будут голодать порядка 512 млн человек. Для сравнения, в 2015-м ООН называла цифру в 690 млн (большинство – население Азии).

⏺Ключевым фактором, препятствующим ликвидации голода, в ФАО видят не только абсолютное число испытывающих его, но и разницу между предложением и спросом на продовольствие. По последнему аграрному прогнозу ФАО-ОЭСР, до 2035 года глобальное агропроизводство и потребление будут расти сравнимыми темпами – 1,25% и 1,18% CAGR.

⏺То есть тренд на сокращение масштабов голода и недоедания продолжится, но искоренить голод через четыре года уже однозначно не удастся.

⏺Дополнительное ограничение – ускорившийся рост цен на энергоносители и удобрения. Он разгоняет издержки с.х. производителей и сдерживает рост производительности АПК, из-за чего достижение цели становится еще менее реальным.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇷🇺 Пошлина на экспорт зерна обнулена

⏺Опубликовано постановление правительства о приостановке взимания пошлины на экспорт зерновых. Ставка обнуляется до конца года.

“В период с 1 сентября по 31 декабря 2026 г. ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 0 рублей за 1 тонну [...]к ставкам вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимым за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза”, - говорится в документе.

⏺В августе правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила приостановку действия “плавающей” экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.

⏺Главная причина временного обнуления пошлины - кризис экспорта зерновых из-за остановки глубоководных портов Азово-Черноморского бассейна. Через этот маршрут шло до 70-90% российского зернового трафика.

⏺С 10 июля судоходство из-за атак беспилотников было фактически остановлено коммерческое судоходство в Азовском море. С середины августа была серьезно нарушена и работа черноморских портов. По данным Российского зернового союза, за 1-10 сентября экспорт зерна составил всего 418 тыс. тонн - в 5,9 раза меньше г/г.

⏺Всего по итогам сентября экспорт пшеницы прогнозируется экспертами в среднем на уровне не более 2 млн тонн vs 4,6 млн тонн годом ранее. За июль-сентябрь (т.е. за первый квартал сезона-2026/27) Россия может вывезти около 5,6 млн тонн пшеницы - вдвое меньше прошлогодних 11,3 млн тонн. 

⏺Падение экспорта привело к обрушению внутренних цен на зерно до 40% за год в зависимости от региона и класса пшеницы. Аграрии Юга вынуждены продавать урожай в полтора-два раза ниже себестоимости, писали ранее деловые медиа.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇨🇳 Россия стала одним из ведущих поставщиков свинины в Китай

⏺По данным таможни КНР, в январе-августе 2026 Россия вошла в топовую тройку импортеров продукции свиноводства в Китай. Всего страна закупила ее у РФ на $75,3 млн (+26,9% г/г).

😷 Ключевые поставщики свинины в Китай:

1️⃣ Испания - $312,4 млн,
2️⃣ Бразилия - $163,6 млн,
3️⃣ Россия - $75,3 млн,
4️⃣ Великобритания - $70,8 млн.

⏺ В частности, за август Китай увеличил поставки российской свинины до $13,3 млн vs $11,3 млн в августе-2025 и $11,8 млн в июле т.г.

⏺ Экспорт российской продукции свиноводства в Китай устойчиво растет с момента открытия республикой ее поставок в 2023 году. Сами поставки возобновились с 2024-го. Ранее, с 2008 года, действовал многолетний запрет из-за вспышек в РФ африканской чумы свиней.

⏺В 2025 году Россия поставила Китаю продукции свиноводства на $86,5 млн, продемонстрировав рост в 1,6 раза vs 2024 ($53,3 млн).

⏺Сейчас право поставок свинины в КНР имеют предприятия “Мираторга” (свинокомплекс “Короча”), “Русагро” (“Тамбовский бекон”), “Агропромкомплектации” (Курский МПЗ) и Великолукский мясокомбинат.

⏺Национальный союз свиноводов ожидает, что список аттестованных предприятий будет расширяться, а годовой целевой объем экспорта оценивает в 150-200 тыс. тонн.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🇷🇺 ФАС снова проверяет маргарин

⏺Служба анализирует финансово-экономические показатели крупнейших производителей промышленного маргарина за 2025-2026 годы, чтобы оценить обоснованность оптово-отпускных цен. Об этом говорится в ее сообщении.

⏺Поводом стала информация о росте цен на этот продукт. На прошлой неделе Национальный союз хлебопечения обратился в ФАС с жалобой на рост цен маргарина на 15-20% за август и прогнозируемый - еще до 30% в сентябре. 

⏺Сегодняшняя новость - фактически продолжение февральской проверки. Тогда ФАС направила запросы крупнейшим 16 топовым производителям маргарина из 14 регионов о об объемах производства, себестоимости, ценах и рентабельности за 2025 год.Теперь анализ будет расширен и на 2026-й.

⏺Ценообразование промышленных маргаринов находится на постоянном контроле службы. В частности, группа “Русагро”, положение которой признано доминирующим на этом рынке, согласно предписанию ФАС обязана информировать службу о повышении цен на 5% и более.

😷 Какие производители маргарина на контроле у ФАС

“Русагро”, “Эфко”, “Ильинское 95”, Мытищинский молочный завод, “Томак НК”, “Маргарон, Назаровский масложиркомбинат, фабрика “Фаворит”, “1 Копейский масложировой комбинат”, комбинат “Светловодский”, ДМФ, “Семь ветров”, Иркутский масложиркомбинат, ИП Косов С.Ю.

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌾 Объем интервенций определен в 3 млн тонн

⏺ По данным Минсельхоза, закупочные интервенции на рынке зерна пройдут в 2026-2027 годах, объем составит до 3 млн тонн.

⏺Фактические размеры закупок будут зависеть от конъюнктуры рынка. Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что в госфонд может быть приобретено от 1 млн тонн до 3 млн тонн зерновых.

⏺Закупать планируется мягкую продовольственную пшеницу 3-4 классов и рожь. Кредитовать операции будет Россельхозбанк, госагентом по проведению закупок остается “Объединенная зерновая компания".

⏺ОЗК начала отбор предприятий-хранителей зерна госфонда. Как сообщает “Интерфакс” со ссылкой на протокол Минсельхоза по отбору банка для финансирование закупок,

😷 Задействованы 14 регионов:

Краснодарский край,
Ставропольский край,
Воронежская обл.,
Курская обл.,
Липецкая обл.,
Тамбовская обл.,
Рязанская обл.,
Волгоградская обл.,
Ростовскаяобл., 
Оренбургская обл.,
Пензенская обл.,
Самарская обл.,
Саратовская обл.,
Ульяновская обл.

⏺ Сейчас в госфонде хранится 3,7 млн тонн зерна, большая часть - в СФО и ПФО. Основной объем - 3,6+ млн тонн - приходится на продовольственную пшеницу.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🎁 Россия увеличила экспорт рыбы в ЕС до $0,5 млрд

😷 По данным Рыбного союза, Россия продолжает увеличивать поставки рыбной продукции в ЕС.

⏺“Россия укрепила статус крупнейшего поставщика [рыбы] на рынок ЕС, нарастив свою долю (в весе) с 44% до 51%", - пишут аналитики Рыбного союза. По их оценке, сделанной на основе данных Евростата, экспорт рыбы в ЕС за первые семь месяцев этого года составил 113 тыс. тонн на $513 млн.

⏺С января по июль в Евросоюз было, в частности, отгружено на 16% больше мороженого филе минтая в тоннах и до 51% - в деньгах vs 44% годом ранее.

⏺Этот продукт - ключевая позиция в торговле рыбой с Евросоюзом. На нее не распространяются антироссийские санкции. Сейчас РФ является крупнейшим экспортером филе минтая в страны Европы.

⏺Кроме того, после перерыва, который длился два года, Россия снова поставляет Евросоюзу мороженую сельдь.

Топ по экспорту мороженой рыбной продукции из России в Евросоюз:

1️⃣ филе минтая - 80 тыс. тонн ($274 млн),
2️⃣ филе трески - 6,4 тыс. тонн ($78 млн),
3️⃣ треска - 6,3 тыс. тонн ($58 млн),
4️⃣ сурими - 5,9 тыс. тонн ($13,1 млн),
5️⃣ сельдь - 4 тыс. тонн ($5 млн),

🧮 ВСЕГО - 133 тыс. тонн ($513 млн).

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

📉 Животноводство перестает расти. Всё плохо? - И да, и нет

▫️ Итоги января-июня показывают сокращение показателей почти всех отраслей животноводства г/г. Однако, на мой взгляд, это указывает не столько на ухудшение ситуации в отрасли (хотя ничего хорошего в валовых «минусах», конечно, нет), сколько на изменение траектории ее развития. В этом, пожалуй, и есть основной тренд. Рассмотрим его подробнее.

КОНТЕКСТ

🤩Производство мяса фактически стабилизировалось.

🤩Молочная сфера демонстрирует умеренное снижение: падение поголовья не влечет за собой аналогичного снижения производства молока.
🤩Производство яиц после цикла стабилизации снова показывает временную положительную динамику.

🤩Свиноводство развивается по собственной модели, где все большее значение приобретает экспорт, поддерживающий объемы производства.

🤩Говядина и баранина остаются самыми (не хочу говорить «отсталыми» и «непривлекательными») сложными секторами животноводства с длительными циклами окупаемости и низкой маржей.

ВЫВОДЫ

🤩Органический рост производства / поголовья уже не является эталонным сценарием. Все большее значение в животноводстве будет приобретать не «вал», а производительность и эффективность.

🤩Производство снижается значительно медленнее сокращения поголовья. Современные кормовые программы, селекция, генетика и управление стадом позволяют во многом компенсировать сокращение численности животных. Этот тренд будет укрепляться в последующие годы.

🤩Рассмотрение животноводства как единого комплекса все менее корректно – это олдскульный постсоветсский подход.

🤩Сейчас, скорее, нужно говорить о рынке животных белков – смотреть через динамику рационов, потребления и далее к производству. Плюс пора признать, что разные отрасли животноводства развиваются по разным экономическим, технологическим и инвестиционным моделям.

Аналитика основана на данных Росстата и "АгроИнсайт"

🧑‍⚖️ Суд продлил следствие по делу руководства «Эфко»

⏺23 сентября Мещанский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении содержания под стражей руководителей группы «Эфко», обвиняемых в мошенничестве и растрате при поставках беспилотников Минобороны.

⏺Срок следствия продлен на полгода – до 10 февраля 2027. Что решено в отношении изменения меры пресечения на домашний арест - на момент этой публикации неизвестно (в электронной картотеке еще не опубликовано решение суда). Прокурор выступает против изменения.

😷 В деле – пять ключевых обвиняемых, находящихся под арестом с конца июля:

1. председатель совета директоров и основной акционер «Эфко» Валерий Кустов,
2. его невестка и замдиректора по развитию Екатерина Кустова,
3. гендиректор УК «Эфко» Евгений Ляшенко,
4. директор по стратегическому развитию Владислав Романцев,
5. замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

⏺Защита предложила альтернативные меры пресечения для каждого фигуранта. А адвокат Кустова ходатайствовал о его освобождении под залог в 300,34 млн руб. - с приложением выписки со счёта, на котором находится сумма.

⏺Параллельно поступили личные поручительства за обвиняемый от известных общественных и военных деятелей. В их числе - командир спецподразделения “Ахмат” Апти Алаудинов, замначальника ГУ Генштаба Владимир Алексеев, глава “Деловой России” Алексей Репик, президент “ЭкоНивы” Штефан Дюрр, несколько академиков и спортсменов.

⏺По делу установлено 10 фигурантов, один из которых объявлен в международный розыск (фамилия не раскрывается), и неустановленные фигуранты. Уже допрошены 50 человек, проведены следственные действия в Самарской, Белгородской и Воронежской областях .

⏺По версии следствия, фигуранты организовали схему: закупали гражданские беспилотники в Китае, перемаркировывали их и выдавали за собственную разработку в рамках госпроекта “Транспорт будущего”.

⏺На этом основании были получены субсидии Минпромторга (88,5 млн руб.) и контракты с Минобороны на поставку 375 комплексов БПЛА на сумму более 3 млрд руб. Ранее назывался и больший размер ущерба - 8,6 млрд руб. .

⏺Адвокат Кустова заявил, что его клиент возместил вменяемый ущерб, и представил протоколы успешной проверки летно-технических характеристик БПЛА, проведённой представителями Минобороны.

😷 Учитывая, что Мосгорсуд 2 сентября уже отклонил залог в 3 млрд руб. за Кустова (в 10 раз больше сегодняшней просьбы), а прокуратура последовательно выступает против замены меры пресечения на домашний арест, наиболее вероятный исход - продление нахождения в СИЗО всем обвиняемым по февраль 2027 года.

Впрочем, без официального постановления суда это оценка, а не подтвержденный факт.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🛒 Продукты ускорили инфляцию: обзор цен за неделю

⏺По запросу редакции “АгроТренда” аналитический центр “Мастерская агротрендов” проанализировал динамику цен продовольствия на прошлой неделе на основе данных Росстата.

Представляем ключевые факты и выводы. 

😷 КОНТЕКСТ

⏺За неделю (15-21 сентября) инфляция в России составила 0,06%. Это втрое выше предыдущей недели, когда рост цен был на уровне 0,02%. Ускорение темпов роста потребительских цен связано с подорожанием части продуктов и некоторых услуг.

⏺В целом за неделю цены на продукты выросли примерно на 0,09%.

😷 ДИНАМИКА ПО СЕКТОРАМ

⏺Пищепром показал заметный рост: цены увеличились в 1,5 раза быстрее, чем по стране - на 0,09 % (против всего 0,01% неделей ранее). При этом внутри сектора картина разнонаправленная.

⏺Плодоовощная продукция продолжила дешеветь. Причем темпы ускорились: спад составил 1,6% vs 1,03% неделей ранее. “Это типичная сезонная тенденция - на рынок поступает больше свежих овощей и фруктов, предложение растет, и цены идут вниз”, - говорится в отчете “Мастерской агротрендов”.

⏺Остальные продукты питания (за исключением овощей и фруктов) подорожали на 0,24 %. “Именно этот сегмент и стал основным драйвером роста цен в продовольственной группе”, - комментирует руководитель центра Николай Лычев.

FYI
А вот “непроды”, напротив, дорожали медленнее: рост замедлился до 0,04% vs 0,12% (на прошлой неделе он составлял 0,12 %). Услуги продемонстрировали почти нулевую динамику: там рост составил всего 0,03% за неделю.

⬇️ ЧТО СТАЛО ДЕШЕВЛЕ

В основном снижение цен коснулось овощей и базовых продуктов:

🥔 картофель: -3,4%,
🥬 белокочанная капуста: -3,3%,
🥕морковь: -3%,
🍎 яблоки: -2,6%,
🧅 репчатый лук: -2,4%,
🥕 свекла: -2,3%,
🥒 огурцы: -1,7%,
🥪 сахарный песок: -1,1 %.

Также снизились цены на рис и макаронные изделия (конкретные проценты Росстат не указал).

⬆️ЧТО СТАЛО ДОРОЖЕ

Рост цен зафиксирован в нескольких категориях, включая мясо, рыбу, яйца, часть овощей и фруктов:

🥚 яйца: +2,4%,
🍅 помидоры: +1,9 %,
🥣 гречка: +0,6%,
🐟 мороженая рыба: +0,6%,
🍌 бананы: +0,5%,
🐽 свинина: +0,5%,
🐔 куриное мясо: +0,5%.

😷 ВЫВОДЫ

⏺Общая картина инфляции за неделю - умеренное ускорение роста цен. Главный их драйвер - продовольственные товары (в первую очередь, яйца и помидоры).

⏺Общий рост цен на продукты продолжается на фоне параллельно идущих дефляционных процессов: сезонного удешевления овощей и замедления роста цен на непродовольственные товары.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

🌊 Балтика в помощь: наметилось локальное укрепление рынка пшеницы

⏺Цены на пшеницу пошли вверх из-за переориентации экспортеров на балтийские порты, пишет “Интерфакс” со ссылкой на аналитический центр Русагротранса.

⏺Переориентация трейдеров на Балтику вызвала рост закупочных цен в Поволжье и Центральной России. Из Поволжья зерно доставляется к балтийским терминалам по ж.д. и речными маршрутами, из Центра - в основном только по ж.д.

😷 За неделю с 16 по 22 сентября цены в РФ изменились так:

✅Поволжье: рост на 1500 руб. до 10000…10500 руб. за тонну,
✅центральная Россия: рост на 950 руб., до 9000…10400 руб. за тонну.

⏺На внутреннем рынке цены растут, а на мировом, напротив, имеют текущий тренд на ослабление. Аналитики объясняют это ограниченным спросом после предыдущего ценового ралли - т.е. по сути эффектом высокой базы.

😷 Как подешевела тонна пшеницы в мире

🇺🇸 (SRW) на $3 до $303,
🇫🇷 на $7 до $279,
🇷🇴 на $3 до $291,
🇦🇺 на $9 до $300,
🇦🇷 на $7 до $254.

⏺О слабом спросе свидетельствует тендер, проведенный Пакистаном с 8 по 16 сентября. Страна планировала купить крупную партию - 750 тыс. тонн пшеницы.

⏺В итоге было приобретено 365 тыс. тонн, т.е. меньше половины, и по высокому прайсу. Цена составила $348,83 за тонну C&F с поставкой с 11 по 30 октября. После этого Пакистан объявил новый тендер на закупку 185 тыс. тонн пшеницы с поставкой в первой половине ноября.

Что в итоге?

⏺На мировом и внутреннем рынках пшеницы наблюдаются разнонаправленные тренды. Российский реагирует на логистическую перестройку экспорта (Азово-Черноморский бассейн → Балтика) Глобальный - вошел в фазу коррекции вниз из-за слабого вследствие ранее выросших цен спроса.

⏺Если балтийский экспортный поток будет набирать обороты, то давление выросших в новом сезоне объемов предложения пшеницы на внутренние цены в Поволжье и Центральной России может продолжить ослабевать и далее.

⏺В ЮФО понижательный тренд с большой вероятностью сохранится - там выше зерновые излишки, а везти пшеницу на Балтику, как правило, с Юга невыгодно.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

😂 На Кубани ввели ЧС: причина - затоваривание зерном местного рынка

⏺Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение № 262-р о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона. Документ опубликован на сайте администрации края.

⏺Массированные атаки беспилотников на объекты логистической инфраструктуры привели к приостановке работы портов региона и нарушению морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

⏺В результате сельхозпроизводители края лишились возможности реализации значительных объемов урожая на экспорт, что вызвало перенасыщение внутреннего рынка зерном, объясняют в администрации Кубани.

⏺Обстановку признали чрезвычайной еще 12 августа - именно с этой даты, по мнению региональных властей, в крае сложилась критическая ситуация. Однако официально режим ЧС ввели лишь полтора месяца спустя.

Решение принято на основании протокола заседания краевой комиссии по ЧС от 10 сентября. В документе прямо сказано: скопление больших объемов сельхозпродукции может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери.

⏺Минсельхозу Краснодарского края поручено непрерывно мониторить ситуацию, прогнозировать ее развитие, оценивать социально-экономические последствия, информировать аграриев о масштабах ЧС и принимаемых мерах. Главам муниципалитетов - проводить аналогичный мониторинг на местах и также информировать сельхозпроизводителей.

⏺Краснодарский край по итогам уборочной кампании планирует собрать большой урожай - 13,4 млн тонн зерновых и зернобобовых (+17% г/г) плюс минимум 1,5 млн тонн масличных. Из прогнозируемого объема уже собрано 11,4 млн тонн озимой пшеницы, ячменя и гороха (+2 млн тонн г/г).

⏺На встрече с главой Минсельхоза Оксаной Лут Кондратьев рассказывал, что регион направит 5 млрд рублей на закупку зерна у фермеров и малых предприятий.

Аналогичная ситуация с ЧС в других регионах Юга.

⏺Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ввел ЧС первым - 28 августа. А чрезвычайной обстановка в регионе была признана в самом начале сезона - с 10 июля, т.е. на месяц раньше, чем на Кубани. Причина та же: прекращение работы портов и нарушение морского судоходства

⏺На Ставрополье режим ЧС пока не введен, но ситуация тоже близка к критической. В крае собрало порядка 9,3 млн тонн зерна, значительная часть, как и в других территориях Юга, не реализована.

⏺Губернатор Владимир Владимиров ЧС пока не вводил, но поручил краевым министерствам подготовить дополнительные меры поддержки: перенос сроков уплаты земельного налога, прекращение начисления пеней и т.д.

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

✔ Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

⚡️ Всем пятерым обвиняемым по "делу "Эфко" продлили содержание под стражей до 29 января 2027 года. Ни одно из ходатайств защиты - ни залог, ни личное поручительство, ни домашний арест - суд не удовлетворил.

Кустову могут предъявить новые обвинения. Защита с решением не согласна и будет его обжаловать.