이젠 다들 관심이 적긴 하지만, TAO도 이제 레비뉴 50M 클럽에 가입을 했어요. + Web3 AI에 대한 짧은 생각

예전에는 Tao가 1년에 100억은 벌수 있을까... 이런 생각을 하고 살았는데 올해부턴 확실히 전반적인 서브넷들의 각자의 비즈니스에서 성과를 내면서

전체 매출이 50M에 달하게 되었네요.(지난달 기준으로만 ARR을 환산하면 거의 100M이 넘는 ARR의 수치긴해요. )

요즘 Web3 AI시장은 2년전 ai16z 시절과는 차원이 달라진거 같아요.
그때 당시에는 성과보다는 내러티브/신박함이 시장을 이끌었다면,,

Venice를 필두로 실제 비즈니스 성과를 내는 친구들이 나오면서 전반적인 시장에서 매출지표가 나오는 친구들이 생기기 시작했어요.

이게 가능해진 계기는 크게 3가지로 보는 중

1. GPU 품귀현상
- GPU 자체가 귀해지면서, 자연스레 그냥 Web3에도 턴이 왔음
- 토큰으로 가격을 보조할 수 있는 Web3 플젝들이 가격 경쟁력으로 승부

2. 저가 중국산 모델들의 슈퍼 도약
- 예전 같으면 그렇게 싸더라도, 진짜 실수요가 되기엔 한계가 있었는데, GLM/kimi등 중국 모델이 너무 좋아짐.
- 그러다보니, 프론티어와 섞어 쓰려는 수요가 Web3에도 낙수

3. 오픈AI/앤트로픽 등의 데이터 학습 논란
- 앤트로픽이나 오픈AI나 다른 AI회사들이 데이터를 재학습 시킨다는 논란이 있었음
- 특히 오픈AI는 사용자 데이터를 수사기관에 제공하는 일도 있었음..
- 이런 계기로 인해 E2EE Inference가 낙수받음

다만, 아직 까지 Web3 AI 이제 정말 수요를 찾았다! 미친!! 이라고 보기에는 아직은 조금 다소 이르다고 생각하는건

아무래도 대부분의 Web3 AI 프로젝트들이 매출을 일으키는 방식 자체가 가격경쟁력(토큰으로 보조하는 느낌)에 가까워서
실제 마진율이 조금 아쉽긴 합니다. (5%미만 일듯..)

암튼 타오 서브넷 매출은 아래 리포트에서 상세히 정리해뒀으니 궁금하신 분들은 읽어보셔도 좋을듯

https://x.com/WeAreSubConnect/status/2106002469058646173?s=20

요 몇 년 사이 대부분의 VC들이 크립토보다도 AI 회사에 투자하는 비중이 커졌는데

Multicoin Capital은 네이티브 AI 스타트업 투자는 생각없고 그냥 크립토 쪽 투자에 전념하겠다는 듯

포트폴리오 상당 수는 솔라나 생태계 + HYPE기도 합니다.

불개미님의 AXIS 로보틱스 AMA가 진행 중인 가운데...

Gate 상장공지가 떴네용 이번 주 안에 상장할 듯?