Коли дідусь Аоко Аодзакі вирішив, що вона буде наступною главою сім'ї, дівчина раптово дізналася про існування магії. Крім того, з'ясувалося, що відтепер їй доведеться з головою зануритися в світ чаклунства під керівництвом Аліси Куонджі, яку в місті давно охрестили відьмою. І не просто навчатися у Аліси азам чаклунства, а переїхати на проживання в її особняк. Все це не дуже порадувало Аоко, але оскільки вибору у неї, загалом-то, не було, дівчина приступила до занять з чарівницею. Однак мирні навчальні будні Аоко були порушені появою Соджюро Шідзукі, який став випадковим свідком застосування магії.

Кадзукі Цукіґасе – старшокласник, який має певну таємницю. У пошуках місця, де його ніхто не знає, він вступає до середньої школи Сакіджіма на віддаленому острові.

На Сакіджімі є місце, відоме як "Бухта, віднесена привидами". Одного разу раннього літнього дня Кадзукі знаходить дівчину, що лежить без свідомості в бухті. Дівчинка – Нанао Айка, 16 років – пізніше приходить до тями в лікарні, але її особистість залишається невідомою. Що означає слово "1974", яке вона пробурмотіла?

У самому центрі Шінджюку розташовано безліч нічних клубів з хостами та хостесами, відкритих для відвідувачів, які прагнуть провести ніч у розкоші в компанії чарівної супутниці. Ямада-сан – одна з таких супутниць. Вона поєднує навчання в університеті з роботою, але більше зацікавлена в кар’єрі моделі-хостеси, ніж у тому, щоб бути зразковою студенткою. Заробітна плата надто приваблива, щоб їй встояти, саме тому в цій галузі так багато дівчат приходять і йдуть. Але у 2012 році вона зустрічає когось зовсім іншого. Міі-чян – мініатюрна молода дівчина, яка, здається, майже ні на що не здатна: ледь вміє читати й писати, а ще, на жаль, дуже незграбна, через що її висміюють і співробітники, і клієнти. Однак її яскраву енергію та невичерпну мотивацію важко не помітити, і Ямада-сан відчуває, що її приваблює чарівність Міі-чян.