Краткий анализ ситуации по ИРИ

1. По Дубаю никто не бил

Утром скидывают шутку: «Срочно продам 9-комн пентхаус на Дубай Марина или обменяю на 1-комн в Аркалыке». Я с удовольствием поменяюсь, сразу скиньте ему мой номер

По Дубаю не били. Это работало ПВО ОАЭ. По официальным данным было сбито 137 баллистических ракет и 209 иранских беспилотников. Естественно, на землю будут падать обломки, которые и приводили к пожарам. Никаких серьезных разрушений нет

Рынок недвижимости, возможно, скорректируется на какой-то период, но затем отпрыгнет

2. Верховный лидер Ирана погиб вчера утром

Как пишут СМИ и «PRO Кадры», разведке стало известно о совещании военного руководства страны в резиденции Аятоллы. Был нанесен удар, после которого (после обеда) и написали израильские СМИ, что вряд ли кто-то мог выжить после этого

СМИ пишут о 30 бомбах, ударивших по резиденции. Здесь нужно понимать, что бомбы (даже корректируемые) запускают с самолетов, а это значит, что уже утром ПВО Ирана были каким-то образом выведены из строя

Либо это ошибка во многих СМИ, и речь все же о высокоточных ракетах

Вместе с Али Хаменеи погибли члены его семьи, 7-10 руководителей военного блока. Всего около 30 чел во время удара по резиденции

3. Туман войны

Пишут, что Иран выпустил около 1,2 тыс ракет и сотни беспилотников. По данным западных СМИ, свыше 80% ракет было перехвачено средствами ПВО

ПВО и военные базы США в Персидском заливе довольно эффективно отработали по ракетам. Хотя и не все удалось сбить. Но июньский конфликт показал, что «Железный Купол» тоже не панацея при массированной атаке

Дело в том, что системы ПВО легко перегрузить. Серии волн атак приводят к тому, что ракеты не успевают перезаряжать, а системы начинают сбоить и не определять некоторые цели, либо бить по одним и тем же ракетам

Вместе с тем, в утренней атаке против Ирана участвовали более 200 военных самолетов, значит, с учетом по (предположим) 10 ракет/бомб с каждого + Томагавки морского и наземного базирования - было не менее 2-2,5 тыс авиаударов

4. Никто Ормузский пролив не перекрывал

Несмотря на сообщения, что иранские силы по радио передают кораблям о закрытии пролива, движение судов продолжается. Многие торговые суда и танкеры скапливаются слева и справа от пролива, потому что естественно не хотят попасть под огонь

Сложно представить, что Иран начнет беспилотные атаки на танкеры - тогда ничто не мешает монархиям Залива ударить по портовой и нефтяной инфраструктуре самого Ирана

Подчеркиваю вновь: нефтяная инфраструктура за скобками конфликта

5. Военным силам коалиции не нанесено особого ущерба, сегодня атаки продолжатся

Самым мощным ударом были бы атаки на авианосцы. Но все корабли целы. Не вижу каких-либо сообщений, что был сбит или уничтожен на аэродромах какой-либо самолет или вертолет сил коалиции

Удары по военным базам, судя по многочисленным видео, носили ограниченный характер. Многие военные базы были эвакуированы заранее (когда несколько недель шли «переговоры»)

Западные СМИ сообщают, что удары коалиции после урона системам ПВО и центрам принятия решений, продолжатся в ближайшие дни

6. Операция может продлиться 1-2 недели

Силы и средства в регионе позволят наносить масштабные атаки на протяжении 1-2 недель. Сухопутной операции не будет. В регионе около 50 тыс военных коалиции. Этого, конечно, мало для наземной операции

При этом их еще нужно как-то доставить/десантировать/высадить на территорию

Пока сложно сказать, продержится ли Иран или внутренние силы устроят попытку переворота

Неплохо было бы Казахстану провести учения. Сколько мы вообще можем выпустить ракет и ударных БПЛА в случае необходимости?

Также вновь предлагаю разъединить Правительственный квартал и Парламент. Понятно, в каких целях в 90-х было всё сосредоточено в одном месте. Но тогда не было беспилотников

Парламент должен переехать в новое здание с охраняемым жильем для депутатов в район новой мечети или за ХШ

https://t.me/baidildinovoil

«Поступила премия государства. Скорее проверьте свой депозит. Ваш Отбасы Банк» - получили такое смс сегодня вкладчики Отбасы

А это значит, что стартовал новый виток роста спроса и цен на недвижимость и строительные материалы

Из важных новостей я бы выделил, что в первый день коалиция атаковала около 2 тыс целей, я вчера предположил, что было нанесено 2-2,5 тыс ударов. Примерно совпадает

Биржа в Лондоне по нефти еще не открывалась. На других площадках росла утром до $82, потом снижалась до $76-77. В целом, считаю, что в $72,52 (на закрытии в пт) уже были заложены эти сценарии

По поводу F-15, НПЗ, иранскому нефтепроводу и др нужно ждать официальных комментариев. Пока информации мало

База Великобритании на Кипре подверглась атаке ночью. Персонала, насколько я понял, там уже давно не было. Повреждена взлетно-посадочная полоса

Танкеры и сухогрузы продолжают движение через пролив, если ориентироваться на данные Marine Vessel Traffic. Хотя количество, конечно, существенно снизилось и скопилось большое количество слева и справа от пролива

Следующей целью считают правительство Кубы

Подчеркну, что сообщения и видео сил коалиции, в иранских каналах свидетельствуют, что с первого дня установлен контроль воздушного пространства. Средства ПВО Ирана либо уничтожены, либо подавляются

Беспилотники вполне спокойно кружат над территорией, наносят и фиксируют удары по передвижным и стационарным ракетным установкам

Так что активная фаза продлится еще несколько дней, после чего либо переговоры, либо переход в партизанские обстрелы

Фьючерсы на нефть, которые мы видим - это поставки через месяц. Рынки не верят, что конфликт продлится дольше этого времени и затронет поставки

Сегодня одно из СМИ задавало мне вопрос, вырастет ли нефть до $400. Ну может и вырастет, только кто будет покупать?

Вы не забывайте, что страны ОЭСР, те же Штаты, Китай, Евросоюз имеют стратегические и коммерческие запасы нефти на 2-3 месяца. Даже если все месторождения в мире остановятся, их экономика может работать этот период

Хранилища и запасы на такие случаи и создавались

Ну и не забываем мониторить происходящее в Черном море. Сегодня была массированная атака, в тч и на Краснодарский край (всего было сбито более 170 БПЛА), снова был атакован Новороссийск. Пожар на нефтеналивном терминале «Шесхарис» (не относится к КТК)

ПВО работало, дроны сбивали. Кто знает, куда они там летели в этот раз

https://t.me/baidildinovoil

Так перекрыт или не перекрыт The Strait of Hormuz?

Приведенная выше ссылка показывает, что движение судов продолжается. По сообщениям СМИ вчера вместо стандартных 150-200 судов, которые проходят по Ормузскому проливу ежедневно, там проплыли только 23 судна. Причем 21 «выплыло» и только 2 «вплыло» в Персидский залив (какие отчаянные ребята - «как будто в бурях есть покой»)

Fox News приводит заявление представителей США в регионе, что пролив не перекрыт, минирования не было, иранских патрульных катеров также нет. Это, конечно, не подтверждает того, что по судам не будут бить беспилотниками, но все же тезис о перекрытии пролива не совсем корректен

Сами владельцы судов не рискуют преодолевать его из-за рисков

Азиатские рынки подсчитывают на сколько у них хватит нефти. Цифры довольно оптимистичны - около 3 мес, так что до кризиса на нефтяном рынке еще далеко

США сообщают, что потоплены все 11 военных кораблей Ирана в Оманском заливе, в тч новый корабль с ударными дронами. Также вчера сообщалось об уничтожении 2 иранских истребителей. Инфо о падении 3 истребителей F-15 в результате «френдли фаер» также подтверждена

Таких видео от сил коалиции довольно много (тут ссылка на РИА). Это свидетельствует о том, что в воздушном пространстве Ирана спокойно летают разведывательные и ударные БПЛА, которые наносят удары в режиме реального времени по движущимся объектам, тогда как Иран атакует «стационарные» объекты, которые, судя по сообщениям, давно эвакуированы

Из Абу-Даби и Дубая вчера возобновились вылеты гражданских самолетов, при этом США призвали своих граждан эвакуироваться из 14 стран Ближнего Востока

Daily Mail пишет, что всесильная израильская разведка МОССАД следила за иранским руководством через дорожные камеры, которые были давно взломаны спецслужбой. Это, к слову, повод задуматься и нам - всё ли в порядке с безопасностью наших камер, устанавливаемых сейчас в городах. Такой сценарий, кстати, был в одной из частей Форсажа, система взлома/слежения назвалась «Глаз Бога»

Также напомню, что у Эмиратов есть порт Фуджейра в Оманском заливе, который является обходным маршрутом по суше, позволяя миновать Ормузский пролив

Еще есть строящийся проект Land Bridge скоростной ж/д дороги, которая соединит Персидский залив с Красным морем (1,5 тыс км, скорость до 200 км/ч), и сеть Gulf Railway - 2,2 тыс км (ранее писал о ней), которая соединит Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт (GCC, страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива)

«Канитель» с проливом приведет к ускорению строительства этих грузовых и пассажирских проектов

https://t.me/baidildinovoil

Китай добивается гарантий от Ирана не перекрывать Ормузский пролив

РБК приводит материал со ссылкой на Bloomberg о том, что руководство КНР добивается от ИРИ не препятствовать проходу судов и танкеров с нефтью и газом

В прошлом году я приводил анализ на основе Statistical Review of Wotld Energy:

Китай в 2024 г импортировал 554 млн тонн нефти и конденсата, из которых 316 млн тонн (57%) было импортировано из стран Персидского залива (109 млн тонн - из России)

Перекрытие пролива, о котором каждый год трубят СМИ, включая и казахстанские - это удар по Китаю, а затем и по всему миру, ибо подорожают товары для производства всего

Детально: подорожает нефть из-за перекрытия пролива - подорожают помидоры в Казахстане, тк возрастут в цене все товары и их перевозка из Китая в РК

Радоваться от роста цен на нефть из-за перекрытия толку мало. Так как стоимость импорта напрямую скажется на наших расходах

Поэтому на вопросы, которые задают СМИ: «А что будет, если нефть поднимется выше $100?», ответ простой: подорожают продукты и товары, которые мы ежедневно покупаем

https://t.me/baidildinovoil

Израильские СМИ: убит новый министр обороны Ирана, назначенный 2 дня назад

Новое СВО в Эквадоре

Южное командование США и армия Эквадора начали совместную операцию против наркокартелей на западе страны

К слову, операцию на Ближнем Востоке Трамп назвал Масштабной Военной Операцией

Население Эквадора около 18,4 млн человек, официальный язык - испанский. ВВП около $130 млрд

Есть нефть, запасы оцениваются в 8 млрд баррелей. Добывают мало - 450-480 тыс б/с

Читаю паблики, возможно, пригодится тем, кто не может вылететь из ОАЭ (рейсы отменяют)

Люди берут такси до границы с Оманом, стоит ~$100. Переходят пешком границу

Далее в аэропорт. Оттуда вылеты есть. Через Стамбул прилетают в РК

ОАЭ, Иран, РФЦА, МФЦА

The Wall Street Journal (ссылка на материал Forbes.ru) опубликовало статью о том, что Эмираты рассматривают возможность заморозки активов и операций Ирана и некоторых лиц

ОАЭ являются финцентром для региона в целом и Ирана в частности, потому что по оценкам 70-80% международных операций проводится через Эмираты, так как ИРИ находится под санкциями

Неплохой рычаг, да?

Это повод задуматься, а стал ли наш Региональный финансовый центр в Алматы или Международный финансовый центр в Астане нечто подобным для региона?

Закон Республики Казахстан №145-III ЗРК «О региональном финансовом центре города Алматы» (РФЦА), который представляет собой особый правовой режим, был подписан 5 июня 2006 года - в этом году исполняется 20 лет

Задачами РФЦА являлись «создание финансового центра соответствующего международным стандартам и обеспечивающего успешную интеграцию казахстанского финансового сектора с международными рынками капитала; привлечение иностранных инвестиций, дальнейшее развитие казахстанского рынка ценных бумаг, повышение его капитализации и ликвидности, привлечение к работе на рынке ценных бумаг в качестве инвесторов физических лиц; повышение инвестиционной привлекательности города Алматы и формирование благоприятного инвестиционного имиджа Республики Казахстан за рубежом« и тд

Полагаю, примерно тоже самое, но другими словосочетаниями, написано и про МФЦА

Парламенту сейчас, конечно, не этого, но было бы неплохо запросить инфо о том, чего в итоге добились «Р/М-ФЦА», обоснованны ли текущие налоговые льготы, актуализировать/конкретизировать цели их существования

Пока я вижу, что на МФЦА создают компании казахстанские инвесторы для оптимизации налогообложения, а иногда компании регистрируют в качестве бизнес-идеи для последующей перепродажи (как ТОО с лицензиями)

Наверное, нужно какие-то ограничения или комиссии ввести в случае перепродажи в таких случаях

Летом прошлого года Серик Жумангарин приводил пример того, как одна казахстанская компания за счет перевода в МФЦА головного офиса недоплатила 200 млрд тенге налогов (~$400 млн)

https://t.me/baidildinovoil

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось расширенное заседание Клуба экспертов, посвященное гендерной повестке страны в рамках конституционной реформы

Реализация гендерного баланса была отмечена как стратегический приоритет курса Президента Касым-Жомарта Токаева

Маулен Сагатханович отметил: «Женщины в Казахстане все активнее ведут бизнес, создают рабочие места и развивают регионы. И здесь хочу особо подчеркнуть, что поддержка женской экономической активности – это не мера социальной поддержки или благотворительный жест. Это стратегический драйвер роста, обеспечивающий экономическое развитие и увеличение доходов населения»

В ходе заседания Клуба экспертов выступили заместитель Руководителя Администрации Президента РК Асель Жанасова, медиаменеджер Махаббат Есен, бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года Назым Кызайбай, учредитель и директор общественного фонда Teach for Qazaqstan Гульнара Салмен, заместитель директора компании «1С-Рейтинг» Валерия Коцур, директор по работе с клиентами Microsoft Central Asia Толкын Нурушева, секретарь партии «AMANAT» Шолпан Каринова

В ходе мероприятия зал особо тепло поприветствовал и женскую сборную сил Спецназа «Tomiris», признанной лучшей на турнире UAE SWAT Challenge 2026

Модерировала дискуссию обворожительная Назым Жангазинова, которая недавно презентовала новый проект - политический консалтинг и профайлинг «RENOME
Strategy&Advisory»

Безусловно, значительное внимание всех спикеров было приковано к проекту Новой Конституции, определению института брака, равным экономическим и социальным возможностям, которые будут закреплены в нашем основополагающем документе

Казахстанские женщины хотят работать - я полностью «За», неслучайно слово «Отдых» - мужского рода, а «Работа» - женского. Шутка)

С праздником!

https://t.me/baidildinovoil

Доллар вырастет, Нацфонд упадет?

Интересные вещи начинаются. С рынков пару дней бегут капиталы (пишут о сгоревшей в падении цен капитализации на $2 трлн), биржи закрываются в минусе, даже золото и биток снизились

Хотя по криптоактивам ситуация около месяца заключается в распродажах. Вроде как гражданам РФ разные мировые площадки хотят усложнить процедуры вывода, вот и последовали распродажи

Нефтепродукты в мире растут в цене, авиатопливо сильно прибавило. Это вкупе с удлинением маршрута самолетов приведет к удорожанию наших отпусков, если мы вообще не войдем в дефицит авиатоплива

Около 40% мы импортируем из России (в рамках ЕАЭС - беспошлинно), но если мировые цены скакнут выше - почему российские компании должны продавать нам по меньшей цене?

Азербайджан говорит о предотвращении терактов на нефтепроводе БТД. А я всем говорил: с чего вы думаете, что альтернативы КТК не будут под ударами?

Российские тгк писали, что возможны теракты на подводных газопроводах в Турцию («Турецкий поток» и «Голубой поток»), а Новороссийск который день под атаками БПЛА, что также влияет на нашу добычу и экспорт (Тенгиз все еще не восстановил свои осенние объемы добычи)

Цены на нефть растут, хотя нам особых поводов радоваться нет - мы 4-ый месяц не восстановили наши объемы добычи/экспорта

Распродажи активов на фондовых площадках, естественно, приведут к снижению стоимости/оценки наших ЗВР и Нацфонда, при этом спекулянты трейдеры начнут выводить деньги с развивающихся рынков и спокойно могут увести курс в прежние районы

Сообщают о росте цен на продовольствие в странах ЦА из-за закрытия экспорта продуктов Ираном (картофель, фрукты и др). Из Ирана в РК поставляют также и строительные материалы

К слову, из-за ситуации с дефицитом сжиженного газа в Европе, в ряде российских регионов сжиженный нефтяной газ продают по 35-40 рублей, что по текущему курсу 220-250 тенге за 1 литр

Ну а прогнозы про применение ТЯО даже читать не хочется…

В общем, локальные и глобальные минусы для РК пока перевешивают краткосрочный всплеск на нефть (который тоже, в первую очередь, касается ТШО, КПО и NCOC, и лишь потом наш бюджет)

https://t.me/baidildinovoil