🏢🏠 Просрочка застройщиков выросла: почти половина прироста плохих долгов бизнеса пришлась на недвижимость.

• С начала года просрочка застройщиков и компаний по операциям с недвижимостью выросла на 177 млрд руб. (+43%), до 592 млрд. Это почти половина прироста плохих долгов бизнеса при доле в портфеле около 10%.

• У операций с недвижимостью просрочка выросла на 62% — до 433 млрд (8,5% портфеля отрасли). В строительстве зданий — лишь на 8%, до 160 млрд (4%), благодаря эскроу-счетам.

• Причины: высокие ставки (ключевая — 14%), кредиты с плавающей ставкой, замедление спроса из-за дорогой рыночной ипотеки (18-19%) и ужесточения семейной. В 14 из 17 крупнейших городов нераспроданные квартиры ждут покупателей 2-4 года.

Рынок новостроек уверенно движется к классическому перепроизводству жилья. Зимой 2026 года из 120,8 млн кв. м строящегося жилья нераспроданными оставались 81,7 млн кв. м, или около 68%, — Василий Кутьин, Инго Банк.

Рост просрочки показывает снижение доходности владения недвижимостью и спроса на новостройки. Покупателям грозят задержки сдачи и экономия застройщиков на качестве. Дальнейшая динамика зависит от ставок и восстановления спроса.

🎥 ProБанки

💳💰 При высоких ставках досрочное погашение выгоднее вклада.

✅ Досрочное погашение 200 тыс. руб. при остатке 500 тыс. под 25% на 3 года (с сохранением платежа) сократит проценты на 151,7 тыс. руб. и закроет кредит за 19-20 месяцев вместо 36.

✅ При ставке 20% экономия — 116,6 тыс. руб., при 15% — 83,8 тыс. Если снижать платёж, а не срок, экономия ниже: 86,3 тыс., 67,6 тыс. и 49,6 тыс. соответственно.

✅ Сравнивать с вкладом стоит по чистой доходности после налогов. При кредите 20-25% и депозите 12-13% разница существенна, при 15% важнее размер резерва и предстоящие траты.

Сокращение срока уменьшает общую переплату сильнее, а снижение платежа освобождает деньги в текущем бюджете. Если после полного закрытия кредита человек остаётся без ликвидной подушки, при первой непредвиденной ситуации он может снова оказаться заёмщиком — возможно, по менее выгодной ставке, — Залина Казова, ИМЭС.

Ставка по короткому вкладу не гарантирована на весь срок кредита, а уменьшение долга сразу сокращает будущие расходы.

🎥 ProБанки

💳📊 Выдачи кредитных карт в сентябре выросли, средний лимит снизился.

👉 В сентябре выдано 1,49 млн кредитных карт (+14% год к году, -3% к августу). Общий лимит — 165,79 млрд руб. (-4% к августу, +22% год к году).

👉 Средний лимит снизился на 2 тыс. — до 111 тыс. руб. (+8 тыс. год к году). За 9 месяцев выдано 11,92 млн карт на 1,37 трлн руб. (+11% и +6%).

👉 К 2024 году падение на 43% по количеству и на 6% по лимитам. Лидеры по объёму лимитов — Москва (16,95 млрд), Подмосковье (12,14 млрд) и Петербург (7,88 млрд). Самые крупные лимиты — в Калмыкии (156 тыс.), Москве (143 тыс.) и на Сахалине (142 тыс.).

В сентябре банки открыли 1,49 млн договоров на кредитные карты. По сравнению с августом количество снизилось на 3%, в годовом выражении — рост на 14%, — пресс-служба ОКБ.

Рынок кредитных карт растёт год к году, но к августу замедлился, а средний лимит снижается. Банки сохраняют осторожность, ужесточая условия по объёмам.

🎥 ProБанки

🚨❌ Криптобиржа Bitget уходит из России вслед за MEXC.

👉 Bitget внёс Россию, Белоруссию и Казахстан в запрещённые юрисдикции. Закрыть позиции и вывести активы нужно до 10:00 мск 21 октября, иначе биржа принудительно закроет позиции.

👉 Причина — заявка на европейскую лицензию MiCA: регулятор оценивает группу целиком, включая работу в странах без лицензии и санкционный контроль. С осени 2025 года европейским компаниям запрещено оказывать криптоуслуги россиянам.

👉 MEXC также прекратила обслуживание россиян. Из крупных бирж остаются Bybit, KuCoin и Gate, но, по прогнозам, их уход — вопрос времени. С 1 июля 2027 года в России запретят P2P-сделки между физлицами.

Слово «косвенно» и есть главная угроза: группа, которая через сейшельскую компанию обслуживает российский рынок, а через венскую просит европейский паспорт, рискует тем, что в этом усмотрят обход санкций, — Юрий Брисов, Digital & Analogue Partners.

Рынок для российских пользователей сжимается: международные биржи уходят, а ЦБ ужесточает регулирование. С 2027 года значительная часть оборота может уйти в тень, а легальный контур останется узким и дорогим.

🎥 ProБанки

📊 Доля облигаций в долге компаний достигла рекордных 31%.

• 86% размещений за 9 месяцев обеспечили заёмщики с рейтингами AA-AAA, число эмитентов с рейтингами B-BBB+ сократилось на 21% (со 96 до 76).

• «Двойной удар»: высокие ставки и ухудшение экономики. Доля убыточных предприятий выросла с 28% до 34%, кредиторская задолженность — на 26% до 155 трлн руб. (рекордный прирост с 2004 года).

• Компании кредитуются за счёт поставщиков и сотрудников, создавая эффект домино. В 2027 году дефолты могут допустить около 3% эмитентов (1% рынка). Эксперты ждут роста дефолтов в ВДО на 50% — до 22-25 эмитентов.

«Щедрые» купоны — это не подарок, а отражение повышенного риска. Сейчас особенно важно обращать внимание не только на размер купона, но и на финансовое положение эмитента, — Николай Леоненков, «Риком-Траст».

Проблемы «мусорных» бондов затрагивают всех: доходности растут даже у устойчивых эмитентов. Дефолты участились у компаний с изначально высокими рейтингами («Самолет», «Евротранс»). Розничным инвесторам стоит оценивать не купон, а кредитное качество.

🎥 ProБанки

❗️🤔 Вклады, открытые в браке, делятся независимо от того, на кого оформлен счёт.

👉 Деньги на вкладе, открытом в браке за счёт общих доходов, подлежат разделу независимо от имени владельца счёта. То же касается акций и других ценных бумаг.

👉 Личными остаются добрачные накопления, подаренные или унаследованные деньги и средства от продажи личного имущества — при подтверждении происхождения документами. Вклады на имя несовершеннолетних детей делятся иначе — они принадлежат детям.

👉 Сложнее с криптовалютой: нужно доказать существование актива и покупку на общие средства (переводы на биржи, переписка, данные кошельков). Если деньги выведены перед разводом и потрачены не в интересах семьи, это можно оспорить в суде.

Имя владельца счёта само по себе не определяет, кому принадлежит имущество. Для расчёта важна стоимость активов — она способна существенно измениться за время спора, — Денис Спицын, адвокат.

Чтобы снизить риск спора, стоит заранее определить судьбу вкладов, ценных бумаг и цифровых активов в брачном договоре. При конфликте — собрать документы о движении средств и обсудить с юристом обеспечительные меры.

🎥 ProБанки

📊 Рынок кредитов наличными восстанавливается после спада 2024 года: выдачи растут, но суммы и сроки сокращаются.

👉 В сентябре выдано 2,42 млн кредитов наличными (+53% год к году, +3% к августу) — максимум за два года. Объём — 471,94 млрд руб. (+50% год к году, -4% к августу).

👉 Средний чек снизился до 195 тыс. руб. (с 209 тыс. в августе), срок — до 26 месяцев (с 30). За 9 месяцев выдано 18,76 млн кредитов на 3,78 трлн руб. (+45% и +60% год к году).

👉 К 2024 году падение на 27% по количеству и на 25% по объёму: тогда за 9 месяцев выдали 25,84 млн кредитов на 5,05 трлн руб.

В сентябре банки выдали максимальное за два года количество кредитов наличными — 2,42 млн. В годовом выражении количество выдач выросло на 53%, — пресс-служба ОКБ.

Банки сохраняют осторожность, снижая средний чек.

🎥 ProБанки

❗️🤔 Малые банки просят освободить их от социальных счетов и вкладов.

👉 Социальные счета и вклады с 1 июля 2025 года доступны в системно значимых банках, с 2027-го станут обязательными для всех. АРБ просит освободить региональные банки с базовой лицензией — расходы на подключение могут достигать 10 млн руб.

👉 Социальный вклад: до 50 тыс. руб. на срок до года по максимальной ставке банка. Социальный счёт: без лимита, проценты не ниже половины ключевой (сейчас 7%), бесплатное обслуживание.

👉 Доступны получателям господдержки — проверка через «Госуслуги». Риск: жители отдалённых районов, где отделения есть только у малых банков, могут лишиться удобного доступа.

В селе, где единственный банкомат и офис принадлежат региональному банку, отказ таких организаций от продукта фактически лишает жителя возможности удобно им воспользоваться, — Василий Кутьин, «Ингосстрах Банк».

Решения: единый технический модуль для подключения, обслуживание через посредников (МФЦ) или частичная компенсация расходов малым банкам. Главное — сохранить доступ к продуктам для тех, кому сложно пользоваться цифровыми сервисами.

🎥 ProБанки

🐱 Ключевая ставка — 14%

📊 Розничные инвесторы переходят из корпоративных бондов в ОФЗ.

• Объём покупок ОФЗ физлицами в сентябре — 28,4 млрд руб. против 15,7 млрд в августе, хотя это ниже среднего за 12 месяцев (39,6 млрд). Рост шёл на падении цен и росте доходностей.

• Доходности: короткие ОФЗ — 12,7-13,9%, пятилетние — 16,24%, десятилетние — 16,45%, тридцатилетние — 16,48%. Доля ОФЗ и бумаг ААА в портфелях клиентов выросла с 48% до 59%.

• Причины: бегство в качество на фоне прогноза дефолтов в 2027 году, желание зафиксировать высокую купонную доходность и отсутствие кредитного риска. Минусы — процентный риск и рост предложения ОФЗ (план на 2027 год — 7,7 трлн руб.).

Для инвесторов вывод простой: ОФЗ сейчас выигрывают по соотношению риск — доходность у второго и третьего эшелонов. Главный мотив — не только бегство в качество, но и желание зафиксировать высокую купонную доходность по госбондам, — Сергей Коныгин, «Синара»; Олег Абелев, «Риком-Траст».

Длинные ОФЗ дают высокий купон и потенциал роста при снижении ставок, но чувствительны к росту инфляции. Для большинства инвесторов подойдёт комбинация умеренно длинных ОФЗ с флоатерами и линкерами.

🎥 ProБанки