🤔 Россияне без детей стали активнее обращаться за займами (+8 п.п. за год), но кредиторы больше доверяют родителям.

▪️ 60,2% заявок на микрозаймы — от бездетных.

▪️ При этом одобрение выше у тех, у кого есть дети — 58,4%.

▪️ Также лучше одобряют заявки гражданам, кому 35 и более лет — 51,6%.

Кредиторы охотнее выдают займы гражданам с детьми, поскольку их наличие финансово дисциплинирует, — отмечают эксперты

Чуть более высокая готовность выдавать займы гражданам от 35 и старше объясняется стабильностью их дохода ввиду этапа карьерного пути.

🎥 ProБанки

📉 Выдачи кредитов падают, но банки демонстрируют устойчивые показатели роста.

🔸 Лидер Сбербанк — объем кредитного портфеля с начала года вырос на ₽50,6 млрд.

🔸 Среди остальных банков наибольший рост показали ОТП-банк (₽7,3 млрд), Т-банк (₽5,3 млрд), банк «Санкт-Петербург» (₽3,7 млрд).

🔸 Совокупный прирост портфелей десяти крупнейших банков по этому показателю без учета Сбербанка составил ₽29,9 млрд.

Лидером по темпам роста выдачи в феврале стало ипотечное кредитование (на 80%, до ₽281,9 млрд).

Другим фактором удержания кредитных портфелей является повышенная инфляция. Так, у заемщиков остается меньше свободных средств, которые могли бы быть направлены на частичные досрочные погашения кредитов.

🎥 ProБанки

🚨 Банки резко подняли полную стоимость кредитов до 40% (+2,5 п.п. за две недели).

👉 При этом ВТБ, Альфа-банк и МКБ резко подняли верхнюю границу ПСК до 60-70%.

👉 Это значит, что политика финансовых организаций в отношении рискованных заемщиков ужесточается всё сильнее.

👉 Получить дешевую ссуду может только идеальный клиент, а обычному человеку они будут просто недоступны.

Однако уже с начала апреля должны заработать требования к предельному уровню ПСК, а уже во второй половине года ставки могут пойти вниз вместе с ключевой, — полагают эксперты.

А пока, переплата по двухлетнему кредиту на 120 тыс. рублей с ПСК 40% составит 56 тыс. рублей — это почти половина от изначальной суммы.

🎥 ProБанки

❗️Центробанк и банки обсуждают введение национального норматива краткосрочной ликвидности. Какие изменения ожидать?

▪️ Повышение минимального уровня норматива до 100% (сейчас 80% со льготами);

▪️ Расширенный список высоколиквидных активов;

▪️ Нормативная сбалансированность будет учитывать инструменты, доступные для российских банков.

Новый норматив лучше учитывает российские реалии, чем устаревшие стандарты Базеля.

Это повысит стабильность банковской системы без негативного влияния на клиентов.

🎥 ProБанки

🏦 ЦБ РФ включил Озон банк в список значимых на рынке платежных услуг.

🔸 При этом ЦБ исключил из списка МТС-банк, банк «Ак барс», Азиатско-Тихоокеанский банк, банк «Центр-инвест», Росбанк и банк «ФК Открытие».

🔸 Однако, все системно значимые кредитные организации (банки) автоматически признаются значимыми и на рынке платежных услуг.

🔸 Таким образом, число участников списка сократилось до 18 кредитных организаций с 23 ранее.

При признании банка значимым и включении его в реестр ЦБ учитывает количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

Регулятор вносит в специальный реестр банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг.

🎥 ProБанки

🚨 Закредитованность россиян упала на рекордные за десять лет 390 млрд рублей.

👉 Заемщики не могут позволить себе оформить кредиты под высокие проценты;

👉 Банки в свою очередь не готовы предоставлять ссуды с повышенными рисками;

👉 Как итог — низкие выдачи при сохранении уровня и темпов погашений, клиенты стараются как можно быстрее возвращать долги по более высоким ставкам.

Тем не менее, долговая нагрузка граждан остается высокой: по итогам 2024 года средний долг на одного экономически активного россиянина перед банками составлял 459 000 рублей, а его соотношение к годовой заработной плате — чуть более 50%.

Одновременно с этим падение потребительского и ипотечного кредитования сдерживает внутренний спрос и экономический рост в стране.

🎥 ProБанки

❌ Банки в феврале одобрили лишь четверть от всех заявок на потребкредиты.

В разрезе сегментов,

▪️ Клиенты с самым высоким персональным кредитным рейтингом (751-999 баллов) получили 31,2% отказов при обращении;

▪️ У клиентов с рейтингом 501-750 баллов — 56,5% отказов;

▪️ У заемщиков с персональным кредитным рейтингом 251-500 баллов было мало шансов получить кредит — 81,1% заявок были отклонены.

А клиенты с самым низким рейтингом практически гарантированно (в 96,3% случаев) получали отказ в феврале.

Тем временем, средняя стоимость потребительского кредита в топ-20 розничных банков России остается выше 34%, а максимальные ставки приближаются к 54%.

🎥 ProБанки

❗️ Продавцы квартир на вторичном рынке начали массово предоставлять возможность рассрочки для покупателей.

🔸 Доля таких сделок достигла 10%, а их число выросло в два-три раза;

🔸 Продавцы при рассрочке могут заработать до 25% больше, чем при единовременной оплате;

🔸 Тренд связан со сложностями приобретения жилья в стандартную ипотеку.

Однако в подобной схеме есть значительные риски как для продавца, так и для покупателя — чтобы их избежать, необходимо прописать все условия в договоре купли-продажи, — отмечают эксперты.

Предоставлять такой способ оплаты готовы от 40 до 50% собственников.

🎥 ProБанки

📈 Банки наращивают кредитование МФО, их доля в структуре заемных средств микрофинансистов выросла до 53,8% (+13,5 п.п. за год).

Причины тренда,

▪️ Банки не хотят фиксировать высокие ставки через облигации на долгий срок, при этом МФО предлагают гибкие условия краткосрочного фондирования;

▪️ МФО демонстрируют стабильность в обслуживании долгов, сегмент менее зависим от санкций, чем корпоративный рынок;

▪️ Банки получают высокие процентные доходы от займов МФО и дополнительные комиссии (эквайринг, кросс-продажи).

Сейчас сегмент кредитует более 5 банков, в том числе как минимум 2 системно значимых.

Аналитики видят рост доли банковского финансирования в 2025 году выше 60% и обострение конкуренции среди МФО за «дешевые» банковские кредиты. Это может привести к ужесточению требований ЦБ к риск-менеджменту.

🎥 ProБанки

🔒 Мошенники представляются сотрудниками ЦБ и предлагают закрыть «международный счет», выведя с него крупную сумму денег.

❌ Для этого якобы нужно задействовать свой российский банковский счет, на котором больше всего денег;

❌ К письму прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета;

❌ Отказ от закрытия счета, по словам аферистов, грозит значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы.

В ЦБ напоминают, что настоящие сотрудники Банка России никогда не звонят людям и не предлагают совершить какие-либо операции со счетом.

В Банке России также советуют установить антивирусную программу на свои устройства и регулярно обновлять ее.

🎥 ProБанки

❗️ Программу семейной ипотеки в ряде городов России расширили на вторичное жилье.

▪️ Купить квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз;

▪️ Под действие программы попадают многоквартирные дома не старше 20 лет;

▪️ Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

Новые условия распространились на вторичный рынок в городах, где не вводится достаточное количество нового жилья.

В частности, где ведется строительство не более двух домов, поэтому ипотека не распространяется на Подмосковье и Ленинградскую область.

🎥 ProБанки

❌ Банки намерены усилить борьбу с клиентам-фродерам.

👉 Пользователь получает кешбэк за покупку, а потом возвращает товар продавцу, но получает деньги на другую карту;

👉 То есть помимо кэшбэка человек получает полную стоимость товара от продавца;

👉 Такие клиенты мигрируют из банка в банк, пытаясь сделать одно и то же.

Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких недобросовестных лиц, но не может передавать данные о них куда-либо.

Банки выступили за создание межбанковской базы данных о таких мошенниках и призвали Роскомнадзор активнее блокировать статьи и инструкции в интернете, описывающие любые недобросовестные практики по получению бонусов и кэшбэка.

🎥 ProБанки

📉 Банки снижают ставки по рыночным ипотечным программам.

В частности, у Сбера

🔸 Минимальная ставка на первичку — 25,4% (-1,5 п.п.), на вторичку — 25,8% (-1,5 п.п.);

🔸 Минимальная ставка по программе «Строительство жилого дома» — 26,8% (-2,0 п.п.);

🔸 Также снижена на 1 п.п. ставка при покупке жилья в новостройке, которая находится на проектном финансировании банка.

В свою очередь банк ВТБ также дважды снизил ставки по рыночным программам: с 20 марта и с 1 апреля.

Несмотря на это, минимальные ставки в ВТБ превышают 26-27%.

🎥 ProБанки

🚫 Самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян за первый месяц работы сервиса.

▪️ Запрет на выдачи кредитов онлайн установили 315 тыс. граждан (4%);

▪️ Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тыс. граждан (1,6%);

▪️ Полный запрет выдач только в банках — 54 тыс. граждан (0,7%).

При этом 129,5 тыс. граждан направили заявление на снятие самозапрета (1,63% от общего количества установленных самозапретов).

Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва — 962 тыс. самозапретов за март.

🎥 ProБанки

🏠 Власти ужесточили условия выдачи «Сельской ипотеки» (до ₽6 млн под 3% годовых на 25 лет).

Из нового,

🔸 Заемщики должны работать в сфере АПК или в соцсфере на селе в течение 5 лет с момента выдачи ипотеки;

🔸 Прекращение трудовых отношений на селе допускается — на поиск нового места работы отводится 6 мес.;

🔸 В течение 5 лет нужно подтверждать свое место работы — иначе банк вправе поднять ставку.

В 2024 году выдано 24 тыс. кредитов по «Сельской ипотеки» на ₽119,7 млрд (+42% год к году), но уже во II полугодии лимиты закончились.

Новые условия призваны сделать более явной корреляцию между реализацией программы и привлечением или удержанием людей в отрасли.

🎥 ProБанки

🚫 Российские банки, нарушающие ипотечный стандарт, с 1 апреля будут подвергаться санкциям.

👉 Нарушители могут попасть в «черный список» Банка России.

👉 Регулятор может рассмотреть вопрос о введении для них доп. регуляторных ограничений.

👉 Это приведет к снижению выдачи новых ипотечных кредитов.

Ипотечный стандарт запрещает высокорисковые ипотечные схемы, в том числе субсидирование процентных ставок застройщиками за счет завышения стоимости недвижимости.

Практика соблюдения стандартов будет учитываться ЦБ в процессе надзора и при совершенствовании регулирования.

🎥 ProБанки

📈 Первоначальный взнос по ипотеке в начале года достиг трети (33%) от стоимости жилья.

🔸 В феврале банки выдали ипотеки на ₽230 млрд, из них 80% с господдержкой;

🔸 Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке — 35%, у отдельных банков до 80%;

🔸 Из-за роста ключевой с рынка ушли в первую очередь качественные заемщики.

Рост первоначального взноса — способ отобрать из массы потенциальных претендентов на кредит наиболее надежных и добросовестных граждан.

В «СберИндексе» подсчитали, что россиянину со средним доходом ₽88 тыс. придется откладывать на первоначальный взнос (в среднем ₽3 млн) порядка шести лет.

🎥 ProБанки

📊 Средняя задолженность банковского должника выросла за год более чем на 25%, до ₽185 тыс.

▪️ У молодежи (18-25 лет) средняя сумма таких долгов минимальна — ₽67,5 тыс.

▪️ У должников 46-55 лет средняя задолженность, напротив, максимальна — ₽264 тыс.

▪️ Основная же доля должников (52%) приходится на возраст 26-45 лет.

Интересно, что доход среднестатистического россиянина с просроченной задолженностью — ₽58 тыс., то есть более чем в три раза ниже, чем средний долг.

Отмечается, что у 75% должников был всего один просроченный кредит — это позволяет предположить, что при благоприятном развитии событий они смогут самостоятельно решить вопрос и погасить ссуду.

🎥 ProБанки

❌ Найденную на улице банковскую карту нельзя использовать для снятия наличных.

Советы экспертов,

👉 Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту. Обычно его номер указан на обороте карты.

👉 Далее сотрудник банка заблокирует карту и сообщит, что делать дальше.

👉 Можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, указав, что нашли ее бесхозной.

Использование чужих банковских карт для снятия наличности является уголовно наказуемым преступлением, так что не стоит хранить найденную на улице чужую карту «на всякий случай».

Так, житель Москвы получил условный срок после того, как отправил деньги с телефона знакомой на свой аккаунт в мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang.

🎥 ProБанки

🏦 Дружественные страны продолжают подключаться к Системе передачи финансовых сообщений Банка России.

👉 За 2024 год к СПФС подключились 18 нерезидентов.

👉 Всего по итогам 2024 года к системе подключено 177 иностранных участников из 24 стран.

👉 Ранее ЦБ публиковал подробный список участников системы на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций.

Система передачи финансовых сообщений — это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

Тем временем, ЦБ запускает тестирование трансграничных платежей по QR-коду с несколькими странами: четыре страны запустят пилот в ближайшее время, с тремя уже достигнуты договоренности.

🎥 ProБанки