🚗 Отдал Toyota — взял деньги: рейтинг самых «закладываемых» машин 2024 года.

🔸 Японские лидеры: 26,6% залоговых авто — японские марки (Toyota, Nissan), несмотря на уход с рынка;

🔸 Восход Lada и китайцев: доля российских авто в залогах выросла на 33% (до 13,1%), китайских — на 20% (до 4,1%);

🔸 Индивидуальный чемпион: Lada — самый популярный залоговый автомобиль (11,3% всех автозаймов), обогнав Hyundai (8,6%) и Toyota (8,2%).

Каждая 4-я машина в залоге — японская, хотя их доля в новых продажах упала до 5%: россияне закладывают старые иномарки, купленные до 2022 года.

Тренд показывает: владельцы иномарок чаще испытывают финансовые трудности, а Lada и китайские авто пока реже оказываются в залоге — возможно, из-за более доступного обслуживания.

Любопытно, что BMW — единственная премиальная марка в топ-10: видимо, их владельцы чаще берут кредиты под залог.

🎥 ProБанки

📉 Сбер предсказывает ипотечную оттепель: когда ждать ставки 24,9%?

🔸 Падение на 3,6 п.п. за 2 месяца: средняя ставка снизилась с 28,5% в марте до 26,9% в апреле — тренд ускоряется.

🔸 Прогноз от Сбера: к концу мая рыночные программы могут опуститься ниже 25% — впервые с начала 2023 года.

🔸 Сбер уже понизил ставки на 1,5–2 п.п., предлагая новостройки от 25,4%, а вторичку — от 25,8%.

Продажи ипотеки в I кв. 2025 упали на 7% год к году, но банки верят: снижение ставок оживит спрос до осени.

ЦБ постепенно смягчает денежную политику, а банки конкурируют за платежеспособных заемщиков. Однако риски остаются: при ключевой ставке в 20% ипотека ниже 25% возможна только с господдержкой или скрытыми комиссиями.

🎥 ProБанки

🚨 Банкротства компаний достигли исторического минимума, но физлица массово объявляют себя неплатежеспособными.

👉 Кредиторы предпочитают реструктуризацию из-за дорогих судебных пошлин: введено 1 184 процедуры наблюдения (-31,6% к I кв. 2024, минимум с 2011 года) и 1 629 ликвидаций (-22,1%);

👉 При этом физлица банкротятся активнее: 120,99 тыс. судебных процедур (+34,8%) + 15,65 тыс. внесудебных банкротств (+24%). Интересно, что 97,1% инициируют сами должники;

👉 Доля компаний, начавших банкротство добровольно, выросла с 7,1% до 14,8%. На этом фоне ФНС сократила активность как заявитель с 26% до 18,1%.

Каждый 3-й рубль долгов физлиц — это просроченные микрозаймы: их доля в банкротных делах достигла 32% в 2025 году, — данные Федресурса.

Внесудебное банкротство стало «спасательным кругом» для должников с долгами до ₽1 млн. Как говорится, «компании режут расходы, граждане — кредитки» — и статистика это подтверждает.

🎥 ProБанки

📉 Микрозаймы мельчают: регулятор сжимает рынок микрокредитов.

🔸 Месячное падение на 0,4%: В марте 2025 года средний микрозайм составил ₽10,35 тыс. (в феврале — ₽10,39 тыс.).

🔸 Годовой рост на 4,1%: Несмотря на текущее снижение, показатель выше, чем в марте 2024 года (₽9,95 тыс.);

🔸 Самые резкие снижения: Москва (-5%, сохраняя максимальный чек ₽12,01 тыс.), МО (-3,6%), СПб (-3,4%).

После введения макропруденциальных лимитов ЦБ средний размер микрозаймов стабилизировался — заемщики с высокой долговой нагрузкой теперь получают меньше денег или отказ, — Алексей Волков, НБКИ.

Рынок переходит от агрессивного роста к стагнации — выдача микрозаймов падает, но не так резко, как потребительских кредитов.

🎥 ProБанки

❗️Семьи с детьми вернут в программу льготного автокредитования.

▪️ Семьи с детьми (исключенные в 2023 году) могут вернуться в программу уже в апреле — скидка до 25% на Lada, УАЗ и «Москвич» и 35% (до ₽925 тыс.) на электромобили;

▪️ Условия: локализация авто — от 2000 баллов (Iskra, Granta, Niva Travel) + максимальная цена — ₽2 млн (для Дальнего Востока — ₽2,5 млн);

▪️ Продажи новых авто упали на 45,5% в марте, а годовой прогноз снижен до 1,38 млн машин (-12%).

До 2023 года семьи с детьми составляли 30% льготных заемщиков — их возвращение может добавить 50-70 тыс. продаж в год.

Почему сейчас? Кризис на рынке: ставки по кредитам выше 25%, а запасы дилеров растут.

🎥 ProБанки

🏦 Россияне массово отказываются от наличных денег.

🔸 Объем наличных в обращении упал на ₽1,08 трлн за 4 месяца 2025 года — до ₽17,4 трлн (минимум с 2022 года);

🔸 Годовой прирост рублевых вкладов — 30%, а средний размер депозита в Почта Банке достиг ₽485 тыс. (+4%);

🔸 Население предпочитает вклады под 20% годовых, несмотря на инфляцию 7-8% — это выгоднее, чем хранить деньги «под матрасом».

В 2025 году россияне перевели в банки ₽1,5-2 трлн — эквивалент 8% всех наличных в обращении.

Ключевая ставка ЦБ 21% делает депозиты сверхприбыльными (даже с учетом инфляции) + банки предлагают гибкие накопительные счета с сохранением ликвидности.

🎥 ProБанки

💵 Иностранные банки в России: кто уходит, а кто наращивает прибыль.

👉 Райффайзенбанк: прибыль +13,7% в 2024 году, капитал вырос на 22,4%, банк продолжает работать в штатном режиме;

👉 Китайские банки — новые лидеры: чайна Констракшн Банк показывает прибыль +24%, активы +269,9%;

👉 Корейские и европейские банки (КЭБ, Юникредит) сокращают прибыль (-20%...-73%).

Дочки китайских банков зарабатывают не только на клиентах, но и на размещении средств в ЦБ — это безопаснее, чем кредитовать бизнес в условиях санкций.

Как говорится, «деньги не пахнут» — особенно когда они в рублях и под 20% годовых.

🎥 ProБанки

📉 Ипотечный кризис-2025: рынок упадет до минимума 2016 года.

Прогноз НКР,

👉 Обвал выдачи на 30-40%: 0,8-1 млн кредитов в 2025 году (уровень 2016-2017 гг.), при этом 80% выдач обеспечат льготные программы (семейная, IT-ипотека).

👉 Рост среднего чека до рекорда: ₽4-4,2 млн (+8% к 2024 году), а ежемесячный платеж превысит ₽35 тыс. (впервые в истории).

👉 Ставки «на паузе»: средневзвешенная ставка ~8,8% (как в 2024-м), однако рыночная ипотека нежизнеспособна при ключевой ставке 21%.

Даже с льготами спрос сравним с 2016 годом — тогда ставки были 11-12%, но квадратный метр стоил в 2 раза дешевле.

Рынок застыл в ожидании: без снижения ключевой ставки до 15-16% реанимация невозможна. Как говорится, «ипотека — это марафон, а сейчас все бегут с гирей на шее».

🎥 ProБанки

🤑 Краснодар обогнал Москву по аппетитам заемщиков к микрозаймам.

🔸 Средний запрос: ₽13 966 (Краснодар) vs ₽13 973 (Москва) — разница всего 7 рублей.

🔸 Доля предпринимателей: 24,7% (рекорд, Краснодар) vs 21,2% (Москва) — каждый 4-й заемщик работает на себя.

🔸 В Москве и Краснодаре наемные работники берут меньше по сравнению с другими городами-миллионниками (63-65% в топ-городах vs 69% в среднем по РФ).

Каждый 5-й микрокредит в миллионниках — это «скорая помощь» для предпринимателей, но МФО всё чаще режут суммы из-за рисков дефолта.

Краснодар стал неофициальной столицей «займов до выручки»: местный бизнес живет в режиме постоянного кассового разрыва. Как говорится, «кто не рискует — тот не пьет шампанского, но и не получает 15% переплаты в МФО».

🎥 ProБанки

❗️От детских пособий — к бирже: в Госдуме хотят изменить правила использования маткапитала.

▪️ Новые направления вложения средств: накопительное страхование жизни, ИИС-3 и программа долгосрочных сбережений.

▪️ Условия и ограничения — повышенный налоговый вычет до ₽1 млн в год (сейчас — ₽400 тыс.), но вывод средств до 5-10 лет будет ограничен.

▪️ Кому выгодно: родителям, готовым инвестировать в акции/облигации через ИИС-3 и тем, кто не планирует тратить маткапитал на жилье или образование.

При доходности 10% годовых маткапитал (₽630 тыс.) за 18 лет превратится в ₽3,4 млн — достаточно на первый взнос за квартиру ребенку.

Инициатива пытается убить двух зайцев: дать семьям финансовую подушку и направить деньги в экономику. Как говорится, «деньги должны работать, даже если они детские» — но риски потерять их на бирже никто не отменял.

🎥 ProБанки

🏦 Кредиты дешевеют: банки готовятся к смягчению политики ЦБ.

🔸 ПСК упал до 35% (-5 п.п. за месяц), а минимальные ставки достигли 28,3%.

🔸 11 из 15 топ-банков уже снизили ставки, ожидая смягчения ДКП во II полугодии 2025.

🔸 Вклады подешевели быстрее кредитов (доходность ↓ до 20%), но банки опасаются резких шагов.

Рынок кредитования замер в ожидании: если ЦБ даст сигнал о снижении ставки 25 апреля, волна удешевления кредитов ускорится, но пока банки держат оборону.

Финансовый климат постепенно меняется. Однако банки не спешат менять курс, пока не убедятся в устойчивости тенденции. Если инфляция продолжит замедляться, к осени можно увидеть более заметное снижение ставок — но апрельское заседание ЦБ станет лишь первым шагом.

🎥 ProБанки

🚫 Льготная ипотека теряет обороты: господдержка больше не спасает рынок.

👉 84,33 тыс. льготных кредитов (-40% за год) на ₽466,41 млрд (-37%) — резкое падение спроса.

👉 Доля льготных программ остается высокой: 66% по количеству и 85% по объему, но динамика отрицательная.

👉 Средний кредит вырос до ₽5,56 млн (+5%), а срок сократился до 308 месяцев (-4 месяца).

Мартовские выдачи льготной ипотеки рухнули на 44% в количестве и на 41% в объеме — рынок явно ждет новых стимулов, а не просто снижения ставок.

Покупатели ждут более выгодных условий, а банки — сигналов от ЦБ. Без них ипотечный рынок рискует остаться в подвешенном состоянии.

🎥 ProБанки

🚨 Микрозаймы против кредиток: как МФО впервые обогнали банки.

🔸 В марте 2025 МФО впервые выдали больше банков — ₽112,1 млрд против ₽108,1 млрд по кредиткам.

🔸 Рост на 52,7% за год — клиенты бегут в МФО из-за жесткого банковского скоринга и «одобрят за 5 минут».

🔸 Банковские МФО захватывают рынок: их доля выросла до 52%, а ставки все еще доходят до 284% годовых.

Кредитные карты с ПСК 40% кажутся «дешевыми» на фоне микрозаймов под 300%, но для многих заемщиков это единственный способ получить деньги — банки их просто не пропускают.

Банки сами кормят МФО, переправляя туда «неудобных» клиентов через дочерние структуры. Но с июля 2025 года ЦБ начнет душить рынок (максимальная переплата — 100% от суммы), и к 2027 году он сожмётся втрое — но не исчезнет.

🎥 ProБанки

❌ Конец эпохи бесплатных денег: почему банки массово режут лимиты кредитным картам.

▪️ Банки начали «чистить» клиентов, использующих только льготный период — лимиты режут в Альфа-банке, Совкомбанке, Т-банке.

▪️ 5-6% держателей зарабатывают на банках, размещая кредитные деньги на вкладах («карусели»).

▪️ При ключевой ставке 21% беспроцентные кредитки стали убыточными — банки предпочитают выдавать наличные кредиты.

Раньше 30% «недоходных» клиентов с кредитками считались нормой — теперь их блокируют, потому что банки больше не могут скрывать убытки за счет высоких ставок по потребительским кредитам.

Ирония в том, что банки сами создали эту проблему — раздавали карты всем подряд, а теперь удивляются, почему клиенты используют их слишком грамотно.

🎥 ProБанки

❗️ Короткий срок — меньше переплат: лайфхак по ипотеке в эпоху высоких ставок.

👉 Выгоднее брать ипотеку на 1-2 года с первоначальным взносом 70-90% — переплата будет минимальной.

👉 Дифференцированный или аннуитетный платеж? Математически разницы нет — выбирайте, как удобнее платить.

👉 При ставках ~30% важнее срок, а не тип платежа — чем короче кредит, тем меньше переплата.

Ипотека сегодня — не про 20-летние кредиты, а про краткосрочные займы с максимальным первоначальным взносом. При 30% ставке каждый лишний год кредита — это десятки тысяч переплаты.

Ипотека сейчас — инструмент для точечных сделок, а не долгосрочных вложений. Высокие ставки убивают классическую ипотеку, оставляя место только «коротким» кредитам.

🎥 ProБанки

❌Микрофинансовый отбор: почему МФО стали отказывать даже постоянным клиентам.

🔸 Уровень одобрения для повторных клиентов упал до 71% (минимум за 3 года), для новых — всего 24%.

🔸 Банковские МФО захватывают рынок: их доля выросла до 45% и продолжает расти.

🔸 Прибыль МФО в 2025 году вырастет на 5-15%, несмотря на ужесточение правил — за счет высокомаржинальных займов.

Раньше МФО работали по принципу «одолжи у нас, чтобы закрыть долг перед нами же» — теперь регулятор разорвал этот порочный круг, заставив считать долговую нагрузку по всем кредитам.

МФО, которые годами зарабатывали на «долговой карусели», теперь сами становятся ее жертвами — из-за невозможности прокручивать старых клиентов.

🎥 ProБанки

🏦 Банки vs. долгострой: как ЦБ предлагает спасать заемщиков ИЖС.

▪️ ЦБ рекомендует банкам реструктуризировать долги заемщиков, оставшихся без домов из-за банкротств подрядчиков — вплоть до списания части задолженности.

▪️ Объем проблемных кредитов ИЖС превышает ₽1 трлн, а банкротства застройщиков за 2024-2025 гг. выросли на 30%.

▪️ Эскроу-счета не спасли ситуацию — они лишь увеличили нагрузку на подрядчиков, спровоцировав волну уходов с рынка.

Рынок ИЖС стал жертвой тройного удара: высокие ставки + жесткое регулирование + кризис доверия. Теперь банкам предлагают разделить убытки с обманутыми дольщиками.

ЦБ, годами боровшийся с плохими долгами, теперь сам предлагает банкам их «замораживать» — лишь бы не обрушить соцстабильность.

🎥 ProБанки

🚨 Рейтинг банков по жалобам: кто чаще всего обманывает клиентов?

🔸 Банк ГПБ возглавил антирейтинг ЦБ — больше всего жалоб на кредитные истории (52%) и навязанные услуги (16%).

🔸 Сбербанк показал лучший результат — в 25 раз меньше жалоб, чем у ГПБ, заняв последнюю 8-ю строчку.

🔸 Альфа-Банк на втором месте (аналогичные проблемы, но с меньшим количеством обращений) и Совкомбанк замыкает топ-3 (39% жалоб связаны с кредитными историями и каникулами).

ЦБ впервые опубликовал «черный список»: если в Сбере на 1000 кредитов единицы жалоб, то в ГПБ — десятки нарушений.

Главный парадокс: при всех жалобах на навязанные услуги, Альфа-Банк остается популярным — видимо, маркетинг сильнее клиентского недовольства.

🎥 ProБанки

📉 Банки готовятся к снижению ставок: куда уходят высокие проценты по вкладам?

▪️ 7 из 10 топ-банков снизили ставки — средний доход по вкладам до года упал до 19% (-2 п.п. к ключевой ставке).

▪️ Полугодовые депозиты подешевели на 0,8 п.п. — теперь 19,5%, догоняя краткосрочные предложения.

▪️ Банки предвосхищают смягчение ЦБ: ждут снижения ключевой ставки на 0,5-1 п.п. уже летом (до 20-20,5%).

Рынок единодушен: пик доходности пройден — ставки по вкладам снижаются быстрее, чем ключевая ставка (-2 п.п. против -0 п.п. у ЦБ).

Совет от экспертов «Банки.ру»: успейте открыть вклад до июля — следующий этап снижения ставок не за горами.

🎥 ProБанки

🚫 Кредитный кризис МСБ: почему малый бизнес тонет в долгах.

👉 Рост кредитования МСБ в 2025 году упадет до 13% — в 3 раза ниже докризисных показателей (30% в 2020-2023 гг).

👉 «КвазиМСБ» захватывает рынок: ₽7,3 трлн долга (+33%) против ₽7,2 трлн у реального малого бизнеса (+4%).

👉 Просрочка бьет рекорды: 123 тыс. компаний с долгами (+30% за 2 месяца), к концу 2025 года будет 200 тыс.

Каждый 3-й кредит МСБ теперь выдают не малому бизнесу, а крупным игрокам, маскирующимся под МСБ — их доля в портфеле впервые стала majority (50,3%).

Цифры шокируют: из 100 реструктуризированных компаний только 50 возвращаются в график, 30 — продолжают задерживать платежи, а 20 — сразу попадают к коллекторам.

Когда банки кредитуют не малый бизнес, а его «тень», это не развитие экономики — это финансовая пирамида.

🎥 ProБанки