📉 Кредитный рынок РФ: ипотека держится на господдержке, автокредиты падают.

🔸 Ипотека в упадке — ₽275 млрд в апреле (-40% к 2024 году), но 83% выдач обеспечены господдержкой, где 75% приходится на семейную программу.

🔸 Автокредиты в штопоре — ₽114 млрд (-45%), 98% сделок на китайские/российские авто, первичный рынок съежился до 60%.

🔸 Глубокий спад — общий объем кредитов с начала года упал на 42%, несмотря на рост среднего чека ипотеки до ₽5,3 млн (+7%).

Без льготных ставок рынок жилищных кредитов сократился бы вдвое — сейчас каждый 4 рубль в ипотеке идет из бюджета (данные ВТБ за апрель 2025).

Пока госпрограммы искусственно поддерживают ипотеку, авторынок катится вниз вместе с покупательной способностью.

🎥 ProБанки

🚨 Безналичный коллапс: в Москве могут отказать платежи и переводы.

▪️ Главные риски — с 7 по 9 мая возможны сбои в СБП, межбанковских переводах и оплате картами (онлайн/офлайн).

▪️ Причина — ограничения интернет-доступа из-за мер безопасности на фоне репетиций парада Победы (5 мая уже был крупный сбой у операторов).

▪️ Дополнительно — перекрытия движения в центре Москвы усложнят работу курьерских служб и инкассации.

В зоне риска — все платежные сервисы: от переводов между физлицами до эквайринга в магазинах (предупреждение СБП).

Что делать? Иметь запас на 2-3 дня для критичных покупок, использовать QR-платежи или NFC там, где интернет есть, перенести крупные переводы и оплату счетов на 10 мая.

🎥 ProБанки

📉 От вкладов к облигациям: как россияне ищут замену банковским процентам.

🔸 40% вкладчиков готовы перевести часть средств в ценные бумаги, но лишь 2% рискнут инвестировать все сбережения.

🔸 Топ-3 инструментов — облигации (29%), акции (27%), ПИФы (11%) опережают криптовалюту (7%) в предпочтениях.

🔸 Главный барьер — 40% россиян не инвестируют из-за страха, 20% помнят кризисы 90-х.

48% инвесторов переводят в ценные бумаги лишь 5-15% сбережений — они ищут баланс между доходностью и безопасностью (данные «Финуслуг»).

ОФЗ с доходностью 12% уже называют «новыми вкладами» для осторожных инвесторов.

🎥 ProБанки

🚨 Война за фрод: как банки хотят переложить ответственность на операторов связи.

👉 Банковская инициатива — операторы должны выявлять мошеннические звонки/SMS и передавать данные банкам, иначе — компенсировать ущерб клиентам.

👉 Спор об ответственности — операторы (Т2, «МегаФон») отказываются платить за переводы, аргументируя это «вероятностными» методами выявления мошенников.

👉 Технологическое решение — Минцифры создает госплатформу антифрода с ИИ-анализом звонков, но пока система в разработке.

Пилотный проект запустят среди «большой четверки» операторов и системно значимых банков — только так можно оценить реальные затраты и эффективность (Андрей Емелин, НСФР).

Клиенты в 2024 году потеряли ₽58 млрд — рекорд за 5 лет (ЦБ РФ), при этом операторы блокируют 1 млн+ номеров в месяц, но лишь 10% — за мошенничество (данные Роскомнадзора). Банки уже тратят до 15% IT-бюджета на антифрод (₽2-5 млрд ежегодно для топ-10 банков).

🎥 ProБанки

❗️Банки пересаживают клиентов с кредиток на рассрочку.

▪️ В I кв. 2025-го объем выдачи карт рассрочки и овердрафтов взлетел на 47%, тогда как кредитки просели на 34%.

▪️ Средний лимит по новым картам рассрочки — ₽114,1 тыс., против ₽108,3 тыс. у кредиток.

▪️ Жесткое регулирование и убыточность длинных льготных периодов заставляют банки сворачивать кредитные программы.

Рассрочка выигрывает за счет партнерских комиссий: банкам выгоднее, когда пользователи платят в магазинах, а не снимают наличные под 0%.

Сейчас происходит увеличение операций на маркетплейсах через карты «родственных» банков, предлагающих рассрочки на товары.

🎥 ProБанки

🏠 Квартирный апгрейд: трейд-ин стал главным трендом 2025.

👉 Спрос на трейд-ин вырос на 20-25% с начала года — в Москве скачок на 33%.

👉 Каждый пятый покупатель (21%) теперь использует трейд-ин при покупке новостройки.

👉 Популярность трейд-ин с отсрочкой выезда выросла на 10-15% — но лимит 4 года.

Россия — мировой лидер по частным собственникам жилья: 90% населения могут участвовать в трейд-ин, продавая свои «советские» квартиры.

Трейд-ин становится «социальным лифтом» для россиян — способом переехать из хрущёвки в новостройку, пока государство не закрыло лазейки с семейной ипотекой.

🎥 ProБанки

📈 Ипотечный бум: как льготы перекраивают рынок недвижимости.

🔸 Апрельский рост +30% — ₽10,5 млрд против мартовских ₽8,1 млрд.

🔸 80% сделок — льготные программы («Семейная» и ИТ-ипотека).

🔸 Взрывной спрос на ИЖС: 35% выдачи против 15% в марте.

86% апрельских кредитов — льготные: государство продолжает субсидировать спрос, пока рынок новостроек проседает без поддержки.

Несмотря на падение на 22,5%, Москва сохраняет первое место по объему (₽,4 млрд) — виной всему высокая стоимость квадратного метра. По прогнозу, к лету доля ИЖС может достичь 40-45%, особенно в Краснодарском крае и Татарстане — там, где земля пока доступнее бетонных коробок.

🎥 ProБанки

📈 Ипотечная оттепель: почему банки стали чаще одобрять кредиты.

🔸 Доля отказов упала до 46,1% — минимум с марта 2024 года.

🔸 Льготные программы (семейная, IT, ИЖС) дают 80-95% выдач.

🔸 Ставки по рыночной ипотеке снизились на 0,5-0,7 п.п., но остаются высокими (28-29%).

Господдержка увеличила субсидии банкам до 3-3,5 п.п. — это вернуло интерес к льготной ипотеке.

Где одобряют чаще? Сбер (70% выдачи — семейная ипотека), ВТБ (+25% сделок в апреле), Дом.РФ (30% рост объема за месяц). К осени доля отказов снова вырастет до 50%+, а льготные программы будут «разгружать» через ужесточение требований.

🎥 ProБанки

🚫 Краудлендинг в зоне риска: каждый шестой заём теперь просрочен.

▪️ Просрочка выросла с 9,9% до 15,4% за год — рекорд за всю историю рынка.

▪️ 95% займов — малому бизнесу, который задыхается от долгов и высокой ставки.

▪️ Никакой защиты для инвесторов: ни залогов, ни гарантий возврата.

Без серьезного скоринга и залогов краудлендинг превращается в лотерею — выигрывает только площадка.

Почему всё так плохо? Ключевая ставка 21% (бизнес не тянет выплаты), скоринг «на коленке» (60% займов — без проверки), залогов нет (только 20% сделок с обеспечением).

🎥 ProБанки

🚨 Облигационный конфликт: ВТБ против частных инвесторов.

👉 ВТБ требует суда для досрочного погашения, хотя закон разрешает физлицам обойтись без него.

👉 Ассоциация владельцев облигаций обратилась в ЦБ, опасаясь ущерба для 774 выпусков.

👉 Банк настаивает на соблюдении норм, но юристы указывают на приоритет закона «О банках».

Специальная норма закона позволяет физлицам требовать погашения без суда — но ВТБ игнорирует это право.

ЦБ вынужден будет разъяснить позицию в течение месяца. ВТБ, скорее всего, пойдет на уступки, чтобы не подрывать доверие к новому выпуску облигаций.

🎥 ProБанки

❌ Закон против дропперов: Госдума хочет защитить детей от мошенников.

🔸 Банкам запретят открывать карты подросткам 14-18 лет без согласия родителей.

🔸 Дропперов ждет уголовная ответственность — до 3 лет тюрьмы или штраф ₽300 тыс.

🔸 Мошенники используют детей для обналички — через их карты проходят миллионы.

Каждый третий случай обналички мошеннических средств в 2024 году — через карты подростков.

Рассмотрение законопроекта депутатами Госдумы пройдет сегодня.

🎥 ProБанки

❗️Банковский вклад vs зарплата: когда накопления заменят работу.

▪️ ₽6,5 млн под 14% = ~₽75 тыс. в мес. — средняя зарплата без трудовой книжки.

▪️ Налоговый лимит: первые ₽210 тыс. дохода в год — без НДФЛ.

▪️ Лайфхак: распределить сумму между банками, чтобы обойти лимиты на максимальный вклад.

Рекордный приток во вклады (+6,2% за год) подтверждает: россияне все еще верят банкам больше, чем рынкам, — старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу Игорь Алутин.

Пассивный доход — уже не мечта, а математика: если копить по ₽50 тыс. в месяц, через 10 лет можно жить на проценты. Правда, инфляция и меняющиеся ставки могут спутать все карты.

🎥 ProБанки

🚨 Финграмотность или интуиция? Как на самом деле россияне играют на бирже.

👉 Лишь 9% инвесторов имеют профильное образование — 61% вкладывают «наугад».

👉 30% прошли курсы финграмотности, но 26% верят, что главное — следить за новостями.

👉 34% опрошенных инвестируют 3–5 лет, но только 16% считают образование ключевым фактором успеха.

Каждый третий инвестор полагается на «мониторинг котировок», но лишь 7% доверяют управляющим — остальные рискуют деньгами без стратегии, — «Финуслуги».

Совет от экспертов, если нет времени учиться — вкладывайте только через проверенные инструменты: ИИС типа «А» или ETF с низкими комиссиями.

🎥 ProБанки

📉 Кредитные карты под ударом: выдачи рухнули вдвое за год. По данным ОКБ:

▪️ Обвал выдач: 1,11 млн новых карт в апреле (-54% к 2024 году).

▪️ Лимиты сократились на 52% (₽139 млрд против ₽289 млрд).

▪️ Средний лимит вырос до ₽125 тыс. (+5%) — банки оставляют карты только проверенным клиентам.

С 1 июля новые ограничения ЦБ ударят по закредитованным — банки уже называют их «заемщиками-изгоями.

Если нужен кредитный лимит — оформляйте карту сейчас. После 1 июля станет еще сложнее.

🎥 ProБанки

❗️Кто и зачем берет ипотеку под 30% годовых? — сенатор Епифанова.

👉 Лишь 14% россиян выберут рыночную ипотеку — остальные 86% предпочтут льготные программы.

👉 Средняя ставка: 27% на «вторичку» и 26,94% на новостройки — в 4,5 раза выше семейной ипотеки.

👉 Основные заемщики: инвесторы в уникальное жилье и те, кому срочно нужна «вторичка».

Инвесторы используют рыночную ипотеку, если ожидают, что рост стоимости жилья значительно опередит затраты на обслуживание дорогого кредита

Если рассматриваете рыночную ипотеку — считайте не ежемесячный платёж, а общую переплату. Часто аренда выгоднее.

🎥 ProБанки

🚫 Банки против мошенников: теперь для разблокировки счета могут потребовать родственника.

🔸 Новый уровень безопасности: банки блокируют подозрительные переводы и требуют личного визита с родственником для разморозки.

🔸 Повод для блокировки: нестандартные операции (например, пенсионер берет кредит и сразу переводит деньги).

🔸 Последствия: клиенты теряют доступ к деньгам на дни или недели, пока идет проверка.

Случай москвички Анжелы — не единичный: банки массово внедряют практику «второй пары глаз» для подтверждения операций.

Борьба с мошенниками дошла до крайности: теперь, чтобы доказать, что вы — это вы, нужно привести свидетеля. Как в советском ЖЭКе, где без справки от соседей паспорт не меняли.

🎥 ProБанки

🚨 Бум финансовой осознанности: почему в 2024 все полезли в БКИ? Данные ЦБ,

▪️ В 2024 году россияне запросили на 38% больше кредитных отчетов, а данные о рейтинге — на 22%.

▪️ Банки и МФО активнее проверяют заемщиков: +29% запросов к БКИ.

▪️ Рост онлайн-займов подстегнул спрос на скоринг — особенно со стороны МФО.

Каждый третий запрос в БКИ теперь идет от микрофинансовых организаций — они ужесточают проверки из-за волны просрочек.

Как проверить свою историю бесплатно? Через Госуслуги два отчета в год от каждого БКИ или на сайте НБКИ раз в месяц без оплаты.

Даже если не планируете кредит — запросите отчет. Возможно, там уже есть «лишний» заем, который вы не брали.

🎥 ProБанки

🚫 Новые ограничения для дропперов: что изменится с 15 мая.

👉 Лимит в ₽100 тыс. в мес.: дропперы не смогут переводить больше этой суммы на свои счета или другим физлицам.

👉 Исключения: платежи юрлицам (магазины, ЖКХ) — без ограничений.

👉 Основание: попадание в базу ЦБ (данные от банков или правоохранительных органов).

Каждый месяц в базу ЦБ добавляется порядка 80 тыс. дропперов — теперь их транзакции будут под жестким контролем.

ЦБ переходит от рекомендаций к жестким мерам: если раньше банки могли просто предупредить подозрительного клиента, теперь его операции автоматически ограничат.

🎥 ProБанки

📉 Автокредиты в мае 2024: ставки падают, но вторичный рынок всё ещё дорогой.

🔸 Ставки по кредитам на новые авто снизились до 17% годовых — минимум с октября 2023 года.

🔸 На вторичном рынке кредиты остаются дорогими — 28% годовых, несмотря на снижение ключевой ставки.

🔸 54% новых продаж — китайские марки, которые активно субсидируют ставки.

Автокредитование на новое авто сейчас выгоднее, чем год назад: ставки снизились на 4,4 п.п. за 5 месяцев.

При этом, если выбираете между новым и б/у — считайте не только ставку, но и страховку (КАСКО на новое авто дороже).

🎥 ProБанки

❌ Крупные займы в МФО: спрос упал втрое из-за регуляторных ограничений.

▪️ Доля займов от ₽75 тыс. в МФО рухнула с 7,3% в 2023 году до 2,1% в 2025-м.

▪️ Главная причина — ужесточение регулирования: банки и МФО массово отказывают закредитованным.

▪️ Основные заемщики крупных сумм — молодежь 25–35 лет (₽90,2 тыс.), которой банки отказывают чаще всего.

Регулятор выдавил рискованных заемщиков из рынка: теперь даже МФО не одобряют займы «наполовину от зарплаты».

Государство добилось своего: россияне перестали брать неподъемные займы, но проблема долговой нагрузки никуда не делась — просто сместилась в меньшие суммы.

🎥 ProБанки