🚨 Золотая лихорадка: россияне массово несут украшения в ломбарды.

🔸 Количество залогов золота в ломбардах вырастет на 30% во II полугодии 2025 года (прогноз «Гарда Капитал»).

🔸 В 2024 году сумма займов под золото достигла ₽302 млрд (+25% за год) при ставках до 80% годовых (данные ЦБ).

🔸 94% всех ломбардных займов оформляются под залог золотых украшений — спрос не зависит от их подорожания.

Золото становится «жидкой валютой»: при возможном росте курса доллара и снижении ставок ломбарды могут пережить бум к зиме 2025 года

За год рынок залогового кредитования золота может удвоиться и превысить ₽600 млрд. Ждем прихода в сектор крупных игроков (из числа банков) с более низкими ставками.

🎥 ProБанки

🚫 Борьба с мошенниками: банки требуют от соцсетей и мессенджеров прерывать подозрительные звонки.

👉 Речь о звонках и переписке с помощью ИИ-антифрода (инициатива НСФР).

👉 Новые правила могут затронуть WhatsApp и Telegram — им предложат за 24 часа блокировать аккаунты привязанные к заблокированным номерам (на 60+ дней).

👉 Операторов связи обяжут бесплатно сообщать банкам о мошеннических звонках/SMS и временно блокировать «подозрительные» входящие вызовы (до 6 часов).

Если инициатива станет законом, Россия создаст один из самых жестких в мире антифрод-режимов: ИИ сможет в реальном времени прерывать звонки, а за неисполнение требований сервисам грозит замедление трафика.

Принятие поправок ускорит переход госструктур и банков на отечественные аналоги (VK Мессенджер), но иностранные сервисы могут проигнорировать требования.

🎥 ProБанки

📈 Столичный бум: Москва стала локомотивом рынка новостроек.

▪️ Цены на первичку в Москве выросли на 7% за 5 месяцев (до ₽354 тыс. за м²) — в 2,4 раза выше среднероссийских +2,9% («Дом.РФ»).

▪️ В элитном сегменте скачок цен достиг 34% (до ₽2,2 млн за м²), а доля ипотечных сделок в «старой» Москве остается на уровне 52-54%.

▪️ При общем падении рынка (-17,1% по ДДУ) Москва теряет меньше (-6,4%) благодаря миграционному притоку (+0,47% населения) и «семейной» ипотеке до ₽12 млн.

Москва демонстрирует парадокс: при рекордных ценах (₽496 тыс. за м² в центре) здесь строят на 55% больше жилья, чем год назад, тогда как в целом по стране ввод упал на 10% (данные «Дом.РФ» и Росстата).

Через год разрыв между Москвой и регионами по стоимости жилья может превысить 4 раза (сейчас 3,2).

🎥 ProБанки

❗️Госдума запретит банкам скрытое снижение кредитных лимитов.

👉 Готовится закон об обязательном 30-дневном уведомлении перед снижением кредитного лимита.

👉 Сейчас банки уведомляют клиентов за 5 дней (ВТБ — за сутки), что критикует ЦБ.

👉 В 2024 году 42% держателей кредиток столкнулись с сокращением лимитов, при этом каждый третий узнал об этом только при отказе в оплате.

По данным ЦБ, 68% заемщиков не замечают SMS-оповещения.

Вероятно, что принятие закона спровоцирует волну судебных исков от клиентов, но банки найдут лазейки — например, через автоматические пересмотры лимитов при падении кредитного рейтинга.

🎥 ProБанки

📉 Ипотечная пауза: почему снижение ставок не спасет рынок жилья?

🔹 6 из 10 крупнейших банков снизили ставки по ипотеке на 1-1,2 п.п. (до 25-28% ПСК), но переплата остается 5-кратной — даже при взносе 20%.

🔹 Льготная ипотека (80% рынка) теряет объемы: выдачи упали на 8% в мае после отмены комиссий с застройщиков (4-10% годовых).

🔹 Банки ужесточают условия: отказы по льготным программам выросли на 15-20%, а минимальный взнос увеличен до 30-40%.

При текущих ставках (25%+) ипотека доступна лишь 12% россиян — для реального оживления рынка нужны ставки ниже 15%, которые появятся не раньше 2026 года (данные ОКБ и «Эксперт РА»)

Рынок замер в ожидании радикальных мер. Есть риски, что застройщики начнут массово замораживать новые проекты (уже сейчас ввод жилья снизился на 10%).

🎥 ProБанки

🤔 Рекордные ставки по вкладам: почему россияне не спешат нести деньги в банки?

🔸 Реальная доходность вкладов достигла 14% (ставки 18,87% – инфляция 4,5%) — исторический максимум, но приток средств замедлился до 0,6% в квартал.

🔸 85% топ-20 банков снизили ставки вслед за ЦБ, но краткосрочные депозиты все еще выгоднее среднесрочных (разница до 3 п.п.).

🔸 Объем вкладов за 3 года удвоился, но теперь деньги «заморожены» — население ждет дальнейшего снижения инфляции и ставок.

Налоги с вкладов приносят бюджету сотни миллиардов рублей, но «депозитный навес» в ₽80+ трлн пока не угрожает новой инфляционной волной

До конца года ставки могут упасть до 16-17%, но останутся положительными в реальном выражении (+5-7% к инфляции). При этом преждевременное смягчение ДКП может разогнать инфляцию до 7-8%, «съев» доходность депозитов.

🎥 ProБанки

🚫 Автокредитный коллапс: почему россияне перестали брать кредиты на машины?

▪️ Объем автокредитов в мае 2025 года рухнул на 53% год к году — до ₽101,4 млрд (НБКИ).

▪️ Количество выданных кредитов сократилось вдвое — до 79,6 тыс. (в мае 2024-го — 154,1 тыс.).

▪️ В Москве и Подмосковье падение превысило 56%, в Красноярском крае — почти 60%.

Рынок автокредитов вернулся к уровню 2019 года: из-за ставок под 25% и запрета на выдачу займов людям с долговой нагрузкой свыше 50% доступность упала в 3 раза

Автопром и банки ищут выход из кризиса: возможен переход на лизинг и рассрочку (уже 40% продаж новых авто).

🎥 ProБанки

❗️Кредитный рынок в мае 2025: замедление роста и структурные сдвиги.

👉 Общий объем кредитов в экономике вырос на ₽1 трлн в мае (до ₽145,9 трлн), но темпы роста замедлились до 0,7% против 1% в апреле (данные ЦБ).

👉 Корпоративный кредитный портфель увеличился на ₽560 млрд (₽88,9 трлн), тогда как розничные кредиты выросли лишь на ₽158 млрд (₽38,9 трлн) — минимальный прирост с 2023 года.

👉 Денежная масса (М2) росла на 0,6% в месяц — вдвое медленнее докризисных темпов, но аналитики считают это недостаточным для устойчивого снижения инфляции до 4%.

Годовой рост кредитования замедлился до 10,9%, но его доля в ВВП продолжает увеличиваться — сигнал о «перегреве» экономики (оценка экспертного пула ЦБ)

Регулятор балансирует между рисками — дисбаланс между высокой ликвидностью предприятий (депозиты +₽0,6 трлн) и стагнацией потребительского спроса.

🎥 ProБанки

🚨 Рейтинги для своих: зачем бизнесу скрытые оценки надежности?

👉 Банк России и рейтинговые агентства готовят закон о закрытых кредитных рейтингах — оценки будут доступны только ограниченному кругу лиц (регуляторам, банкам, акционерам).

👉 Первыми заказчиками выступят холдинги (оценка дочерних компаний) и санкционные предприятия — спрос оценивается в 100+ запросов в год.

👉 Законопроект планируют внести в Госдуму до конца 2025 года — принятие ожидается в ускоренном режиме.

До 40% компаний отказываются от публичных рейтингов из-за «разочарования» в оценках — закрытый формат позволит им готовиться к выходу на рынок без репутационных рисков (данные «Эксперт РА»)

Новый инструмент снимет ключевые барьеры рынка. До конца года пилотные проекты пройдут для холдингов (Сбер, Росатом, ВЭБ.РФ).

🎥 ProБанки

🚨 Кредитная ловушка: россияне массово уходят в просрочку по картам. По данным БКИ «Скоринг бюро»,

▪️ 8,3 млн кредитных карт с просрочкой 90+ дней (+600 тыс. с начала 2025 года), общий долг вырос до ₽575,9 млрд (+₽67 млрд за 5 месяцев).

▪️ 3 ключевые причины: закредитованность (у 50% заемщиков >2 кредита), «созревание» рискованных выдач 2024 года, недоступность других кредитов (одобряют лишь 25% заявок).

▪️ Новый тревожный тренд — омоложение просрочки: молодежь без кредитной истории чаще «промахивается» с выплатами.

Каждый 8-й кредитный лимит в России сейчас просрочен, а к лету число неплательщиков может достичь рекордных 3,84 млн человек.

Ситуация напоминает пирамиду из кредитов: чем выше закредитованность, тем болезненнее обвал. Банки, выдавшие карты «всем подряд» в 2024-м, теперь пожинают плоды.

🎥 ProБанки

❗️Трансграничные платежи падают: российские компании прорвали платежную блокаду.

👉 Комиссии упали в 2-3 раза (с 5-7% до 1,5-3%), а для крупных сделок — до 0,5% благодаря взрывному росту конкуренции среди платежных агентов.

👉 70% платежей теперь идут через посредников в дружественных странах (СНГ, Турция, ОАЭ, Китай), а банки наладили взаимозачеты и прямые коридоры.

👉 Импорт растет (+1,8% за 4 месяца), а техника дешевеет на 10-20% — но не из-за платежей, а из-за крепкого рубля (курс $78) и логистической оптимизации.

Рынок трансграничных платежей сократился с $1,2 млрд комиссий в 2024-м до $400 млн в 2025-м — бизнес научился обходить санкции, но риски (криптовалютные схемы, таможенные доначисления) остаются.

Санкции неожиданно сделали то, чего не смогли годы реформ: заставили бизнес искать эффективность — даже в условиях блокады.

🎥 ProБанки

🚫 Ипотека на паузе: высокие ставки сжали ипотечный рынок. По данным НБКИ,

🔸 Средний чек ипотеки снизился до ₽4,41 млн (-0,7% за год), падая второй месяц подряд — банки и заемщики стали осторожнее.

🔸 Москва лидирует (₽7,3 млн), но теряет темпы (-5,9%), тогда как Бурятия показывает рост +17,7% — спрос смещается в регионы.

🔸 Причины стагнации: ставки «кусаются», льготные программы закрыты, а банки ужесточили требования (ПДН ≤50%).

Ипотечные выдачи в 2025 году на 30% ниже пиков 2024-го — рынок ждет либо новых госпрограмм, либо снижения ключевой ставки.

Пока одни регионы замерли в ожидании, другие — Бурятия и Приморье — показывают, что ипотечный голод еще не удовлетворен.

🎥 ProБанки

📉 Льготы закончились — цены замедлились: как изменился рынок новостроек за год без господдержки?

🔹 Рост цен в миллионниках рухнул с 21,5% до 9,4% после отмены льготной ипотеки.

🔹 Казань, Омск и Челябинск выросли на 19-20% — вопреки общему тренду.

🔹 Уфа единственная в минусе (–1,1%), хотя год назад лидировала по росту (+33,4%).

Там, где квадратный метр стоил ₽100 тыс. в 2020-м, сегодня просят ₽250 тыс. — как в Омске, чемпионе пятилетнего роста (+243,7%).

Без льгот рынок ищет новые точки равновесия — и находит их в регионах.

🎥 ProБанки

🏦 Банки сбавили проценты: куда качнулся маятник вкладов (исследование Финуслуги).

👉 Полугодовые вклады подешевели до 19% (было 19,3%) в топ-20 банках.

👉 3-месячные (20,5%) и годовые (19,5%) пока держатся — но три банка уже снизили ставки на 0,3-2,3 п.п.

👉 Один банк пошел против тренда, добавив +0,26 п.п. к полугодовым депозитам.

За неделю шаг снижения достиг 2,3 п.п. — самое резкое падение с начала 2025 года, сигнализирующее о повороте денежного потока.

Вероятно, что к осени ставки по годовым вкладам опустятся до 17–18%, а льготные категории (пенсионеры, зарплатные клиенты) останутся последними «островками» с 20%+.

🎥 ProБанки

❗️Как банки зарабатывают в эпоху сильного рубля?

👉 Чистая прибыль банков выросла на 13% (до ₽296 млрд) благодаря сокращению резервов (-33%) и оптимизации расходов.

👉 ROE подскочил до 18,9% — максимальный уровень с начала 2025 года, но годовой результат пока отстает на 10% (₽1,3 трлн vs ₽1,4 трлн в 2024-м).

👉 Укрепление рубля ударило по валютным операциям — убытки по ним составили ₽76 млрд (-62% к апрелю).

Каждый рубль прибыли в мае на 62 копейки обеспечен не ростом бизнеса, а сокращением резервов и оптимизацией затрат.

К концу Q3 прибыль может превысить ₽1 трлн, если ЦБ начнет снижать ставку. При этом валютные операции останутся убыточными при курсе ниже ₽90 за доллар.

🎥 ProБанки

💵 От любви до депозитов: на что копит поколение 18-35 лет (исследование «СберНПФ» и «Сберстрахования»).

🔸 52% молодежи уже откладывают деньги, в среднем по 18% от дохода (в 2024-м было 15%).

🔸 Цель накоплений выросла до ₽3,4 млн (+₽1,1 млн за год), а в Москве и Питере мечтают о ₽5-6 млн.

🔸 Главные приоритеты: семья (61%), любовь (55%) и финансовая свобода (51%).

82,5% молодых россиян выбирают вклады, но только 4,8% инвестируют в акции — разрыв между сбережением и приумножением капитала остается огромным

Рязань и Пермь лидируют по доле откладываемого дохода (31%) — видимо, именно там живут самые финансово дисциплинированные молодые россияне.

🎥 ProБанки

🤔 Без комиссий и блокировок: как будет работать цифровой рубль?

👉 Мгновенные переводы без комиссий — главное преимущество цифрового рубля (переводы за секунду по номеру телефона или QR-коду).

👉 Государство не сможет произвольно изымать средства — цифровой рубль защищен законом так же, как наличные и безналичные деньги.

👉 Бизнес сэкономит на эквайринге — оплата через QR-код без терминалов, а госвыплаты будут зачисляться мгновенно.

С 2026 года все крупные банки обязаны подключить цифровой рубль, а к 2028-му его внедрят даже малые предприниматели с выручкой менее ₽30 млн в год.

Офлайн-кошелек (платежи без интернета) сделает цифровой рубль популярным даже в отдалённых районах — главное, чтобы QR-коды заменили там «наличку под подушкой.

🎥 ProБанки

💳 Кредитные карты: кто в плюсе, а кто в долговой яме (опрос «Выберу.ру»).

▪️ 34% грамотно используют льготный период, 13% постоянно в долгах, а 32% вообще не берут кредитки.

▪️ 44% гасят просрочки сразу, 7% не платят вовсе — надеются на списание долга.

▪️ 41% россиян имеют 1 кредит, 11% отдают более 60% дохода на выплаты.

Каждый 10-й заемщик тратит больше половины зарплаты на долги, но лишь 23% признают нагрузку тяжелой.

Ремонт и бытовая техника — главные причины кредитов (53%), а вот отпуск заемными деньгами финансируют лишь 9%. Видимо, россияне стали прагматичнее.

🎥 ProБанки

🚗 Автокредиты дешевеют: россияне переходят на бюджетные машины (по данным НБКИ).

🔹 Средний размер автокредита упал на 9,6% за год (до ₽1,27 млн) — самый низкий показатель с 2023 года.

🔹 Но растет третий месяц подряд (+0,9% с апреля) благодаря субсидиям и сдвигу спроса на бюджетные авто.

🔹 Москва лидирует (₽1,72 млн), но и там чек сократился на 12,2%, а в Иркутской области, наоборот, вырос на 7,8%.

В Воронежской и Калужской областях автокредиты «похудели» на 12-14% — сильнее всего в стране.

Рынок автокредитов сейчас — как автопоезд на спуске: после резкого торможения из-за макропруднадзора в 2024-м начал медленно разгоняться за счет господдержки.

🎥 ProБанки

❗️ Ипотечный детокс: как рынок пережил отмену льгот и что будет дальше?

👉 Выдача рухнула на 55% за месяц после отмены льгот — с ₽0,8 трлн в июне 2024 до ₽0,36 трлн в августе.

👉 Средняя ставка чудесно снизилась до 7,53% (ниже льготных 8%), но лишь за счет доминирования спецпрограмм (80% выдачи).

👉 Рыночная ипотека в 25% остается недоступной — ее доля упала до 20% против 50% год назад.

Каждый 5-й одобренный кредит сегодня — рыночный, тогда как год назад был каждый 2-й: банки теперь работают только с «избранными».

К 2026 году рыночные ставки упадут до 18-20%, но настоящий рост начнется только с новыми госпрограммами.

🎥 ProБанки