💵 Кредитные качели: почему банки растягивают сроки займов, но не снижают ставки?

▪️ ПСК по кредитам наличными упала до 32,8% — минимум с начала года, но всё еще на 6-7 п.п. выше прошлогодних значений.

▪️ Средний срок кредита вырос до 30+ месяцев — банки смягчают условия, чтобы скрыть реальную долговую нагрузку.

▪️ Ежемесячный платеж теперь меньше, но переплата — больше: высокие ставки вынуждают россиян брать долги на годы.

Банки удлиняют сроки, чтобы нарастить выдачу кредитов и обойти макропруденциальные надбавки (Анатолий Перфильев, «Эксперт РА»).

Что дальше? Если ЦБ 25 июля снизит ключевую ставку (ожидается -1…3 п.п.), банки могут чуть ослабить хватку. Но главный тренд уже ясен: россияне всё глубже погружаются в долгосрочные долги, а кредиторы — в рискованные портфели.

🎥 ProБанки

📈 Деньги на плаву: почему инвесторы снова полюбили облигации с переменным купоном?

👉 ₽100 млрд за один выпуск — ВЭБ.РФ установил рекорд, увеличив объем размещения в 2 раза благодаря спросу в ₽235 млрд.

👉 Спред снижен до 175 б.п. — инвесторы согласились на меньшую премию к RUONIA, ожидая дальнейшего падения ставок.

👉 Флоатеры vs фиксированный купон — пока рынок массово переходит на постоянные ставки (93% июльских размещений), госструктуры и банки цепляются за плавающие.

Флоатеры — страховка от волатильности: даже при снижении ключевой ставки до 16% они дадут доходность выше рыночной (управляющий крупной УК).

Если ЦБ продолжит смягчение, флоатеры станут «переходным мостом» для инвесторов, пока фиксированные ставки не станут привлекательными. Но их доля на рынке уже не вернется к весенним 58%.

🎥 ProБанки

🤔 Кредитный перегрев: почему кредиты дорожают даже при снижении ключевой ставки?

🔸 Средняя ПСК по новым кредитам — 35%, а для рискованных заемщиков достигает 43% (рост на 2,5 п.п. за месяц).

🔸 Банки одобряют только каждого четвертого — ставки снижаются лишь для избранных клиентов с идеальной кредитной историей.

🔸 Просрочка бьет рекорды — ₽1,5 трлн долгов в «красной зоне» вынуждают банки закладывать риски в ставки.

Рост средней ПСК — это не жадность банков, а защита от волны невозвратов. Пока просрочка растет, снижать ставки опасно (Андрей Бархота, экономист).

Почему кредиты не дешевеют?

▪️ Вклады еще дорогие — банки ждут, когда «сгорят» старые депозиты с высокой доходностью.
▪️ Резервы под просрочку — ₽1,5 трлн проблемных долгов «съедают» прибыль.
▪️ Страховки в ПСК — их стоимость не снижается вслед за ключевой ставкой.

🎥 ProБанки

🚨 Банковский раскол: почему одни банки теряют миллиарды, а другие — бьют рекорды прибыли?

👉 48 из топ-100 банков ухудшили показатели — почти вдвое больше, чем в 2024 году.

👉 Лидеры падения: Совкомбанк (-85,8%), Газпромбанк (-42,7%), Россельхозбанк (-39,9%).

👉 Лидеры роста: ВТБ (+21,4%), Альфа-банк (+100%), банки маркетплейсов (WB Bank — x5, Ozon Bank — x2).

Банковский сектор разделился на два лагеря: одни тонут в убытках, другие — купаются в прибыли. Разница между ними — в доступе к господдержке и экосистемам (анализ РБК).

Что дальше? Слабые игроки будут поглощены или закроются, банки без «привязки» к маркетплейсам или господдержке проиграют, а санкции против «дочек» иностранных банков (Intesa, Deutsche Bank) усугубят их положение.

🎥 ProБанки

💳 Рассрочка против кредитов: как туризм перешел на оплату частями?

👉 Доля кредитов на туры упала ниже 1% — против 5-7% в докризисные годы (данные АТОР).

👉 Каждый второй турист выбирает рассрочку — 50% оплаты сейчас, 50% за 30 дней до поездки («Мостурфлот»).

👉 Скрытые комиссии добавляют до 30% стоимости — истории клиентов PayLate и Plait о «волшебном» росте сумм в личном кабинете.

Рассрочка без процентов вытеснила кредиты — но стала ловушкой: 38% туристов не замечают подкрученных страховок и сервисных сборов (анализ отзывов «Турпомощи»).

Турбизнес сделал ставку на психологию «маленьких платежей», но рискует доверием — когда клиенты поймут реальную цену «бесплатной» рассрочки, рынку потребуется новая финансовая модель.

🎥 ProБанки

💵 Кредитный калейдоскоп: как изменился аппетит россиян к кредитам?

🔸 Средний чек кредита упал на 8,6% за год (до ₽175,3 тыс.), но вырос на 7,1% за месяц — банки осторожничают, но не отказывают (данные НБКИ).

🔸 Москва лидирует с чеком ₽303 тыс., за ней Питер (₽253,4 тыс.) и Подмосковье (₽234,1 тыс.) — разрыв с регионами достигает 2 раз.

🔸 Нижегородская область и Приморье бьют рекорды роста (+15,4% и +13,8% за месяц) — локальный спрос опережает столицы.

С февраля 2025 года рынок стабилизировался на уровне ₽160-180 тыс. после семимесячного падения — это новая норма в условиях жесткой политики ЦБ (Алексей Волков, НБКИ).

К осени чеки могут снова сократиться из-за ожидаемого снижения ключевой ставки и роста конкуренции между банками. При этом ипотека перетянет внимание, если ЦБ смягчит требования, банки переключатся на более выгодные жилищные кредиты.

🎥 ProБанки

❗️Банки на распутье: как снижение ставки до 18% изменит правила игры?

👉 Депозитные ставки уже падают — до 17,9% (-4,4 п.п. с начала года), а к концу 2025 года опустятся до 12-13% (прогноз Совкомбанка).

👉 Кредиты пока остаются дорогими — оживление спроса начнется лишь при ставке ЦБ в 14%, а реальный рост — при 12% (мнение МКБ и Абсолют-банка).

👉 Маржа банков под угрозой — NIM снизилась до 3,3% (без учета Сбербанка), но Сбер остается в плюсе за счет ОФЗ.

Снижение ставки — это не мгновенный стимул, а долгая игра: банки сначала заменят «дорогие» депозиты на дешевые, и только потом начнут массово снижать кредитные ставки (Юрий Беликов, «Эксперт РА»).

Что дальше?

▪️ До конца года: ставки по вкладам упадут на 3-4 п.п., по кредитам — на 1-2 п.п.
▪️ 2026 год: ключевая ставка в 12% запустит волну рефинансирования.
▪️ Главный риск: банки могут тормозить снижение кредитных ставок, чтобы сохранить маржу.

🎥 ProБанки

🚨 ОСАГО дешевеет, но не для всех: почему в Москве и Новосибирске страховка дорожает?

🔹 Средняя цена ОСАГО упала до ₽7,6 тыс. (минус ₽200 за год), но в 16 регионах она выше — до ₽11 тыс.

🔹 Дороже всего в Москве, Питере и Подмосковье — из-за мощных авто и молодых водителей.

🔹 Новосибирск — антилидер по мошенничеству (12,3% фальшивых ДТП против 3,8% в среднем по РФ).

В регионах с высокими доходами и аварийностью страховщики закладывают риски в цену — но там, где мошенничество, полисы иногда дешевле среднего (исследование НАФИ).

Что ждет ОСАГО?

→ Рост цен на 2-15% ежегодно до 2028 года (прогноз НАФИ).
→ В миллионниках — удорожание до 50%, в малых городах — возможен спад.
→ Новые риски: импортные запчасти и логистика из-за санкций.

Проверяйте полис через РСА — 90% мошенничества приходится на поддельные документы.

🎥 ProБанки

📈 Рубль, акции и дивиденды — что ждать инвесторам на последней июльской неделе?

👉 Ключевая ставка рухнула на 2 п.п. до 18% — первый сигнал к перетоку ₽400 млрд с депозитов в акции (оценка «Первой УК»).

👉 15 корпоративных отчетов за 4 дня — включая «Сбер» (29 июля), «Новатэк» (30 июля) и ВТБ (31 июля).

👉 Мосбиржа может подтянуться к 2900 пунктам — если отчеты покажут рост прибыли вопреки жесткой ДКП.

Снижение ставки высвободит ₽120-150 млрд ежемесячно — но ключевыми драйверами станут отчеты «Сбера» и «Яндекса» (аналитики «Финам»).

До конца недели рубль сохранит курс 79-81 ₽/$, но слабые отчеты «Аэрофлота» или Henderson могут спровоцировать коррекцию рынка.

🎥 ProБанки

❌ Коммунальный рынок долгов: кто заработает на неплательщиках?

▪️ ₽1,5 трлн долгов за ЖКХ — 30-50% висят на балансе УК, вынуждая их платить за должников (данные Минстроя).

▪️ Запрет на продажу долгов могут отменить — поправки в Жилищный кодекс позволят УК переуступать требования коллекторам.

▪️ Риск для жителей — возврат 1990-х, когда долги скупали агрессивные коллекторы.

Добросовестные жители уже платят за неплательщиков — через снижение качества ремонта и услуг (Ирина Генцлер, Институт экономики города).

Осенняя сессия Госдумы станет переломной — если поправки примут, к 2026 году 70% долгов за ЖКУ окажутся у коллекторов.

🎥 ProБанки

💵 Ажиотаж на вклады: как россияне бросились фиксировать ставки перед их падением? По данным данные «Выберу.ру»,

🔸 +38% — рост спроса на рублевые вклады во II кв. 2025 года.

🔸 ₽1 млн — самая популярная сумма вклада (18% клиентов), тогда как крупные суммы (от ₽1,4 млн) выбирают лишь 1-4%.

🔸 +78% — резкий скачок запросов в мае после трех месяцев спада, что связано с ожиданиями снижения ключевой ставки.

Россияне массово открывают вклады, чтобы зафиксировать доходность до снижения ставок: 60% депозитов — суммы до ₽500 тыс., что говорит о преобладании среднего класса.

ЦБ постепенно смягчает денежно-кредитную политику, и вкладчики спешат «поймать» высокие ставки, пока банки не начали их снижать. При этом:

→ Накопительные счета не показали роста — их гибкость не компенсирует более низкие проценты.
→ Массовый сегмент (вклады до ₽1 млн) доминирует, а крупные инвесторы остаются осторожными.

🎥 ProБанки

🚨 Деньги под замком: почему россиянам все чаще блокируют карты и как вернуть свои средства?

👉 Клиенты «МТС Деньги», ВТБ и Газпромбанка сообщают о блокировках на 4-6 месяцев — даже пенсии и зарплаты оказались недоступны.

👉 Банки активно применяют 115-ФЗ (борьба с отмыванием) против дропперов, но под удар попадают обычные пользователи.

👉 В мае 2025 года ввели лимит на переводы (₽100 тыс. в мес.) для подозрительных клиентов — это увеличило число блокировок.

Добросовестные клиенты страдают из-за перегруженности банков: проверка одной операции теперь занимает до 30 дней вместо 2-х по закону (данные ЦБ и «Банки.ру»).

Почему блокируют?

▪️ Переводы «незнакомцам»: оплата в кафе с неработающим терминалом или перевод на криптообменник могут вызвать подозрения.
▪️ Благотворительность: пожертвования через чаты (без договора) часто попадают под фильтры.
▪️ «Дропперские» схемы: если ваш номер телефона есть в базе ЦБ (даже из-за одной ошибочной операции), банки будут проверять каждую транзакцию.

Если деньги «заморозили» — не ждите, сразу пишите в банк и ЦБ. Чем активнее жалобы, тем быстрее разблокировка.

🎥 ProБанки

📉 Кредитные карты теряют популярность: выдача упала до годового минимума.

🔹 -55,2% — падение выдачи кредитных карт в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024-го (с 2,29 млн до 1,03 млн).

🔹 -60,5% — сокращение объемов кредитных лимитов за год (с ₽261,9 млрд до ₽103,3 млрд).

🔹 -9,8% — максимальное снижение выдачи в Татарстане и Краснодарском крае (Москва: -3,8%, СПб: -5%).

Регулятор продолжает «охлаждать» рынок: ограничения по ПДН и высокая ключевая ставка снизили аппетит банков к рискам, — поясняет Алексей Волков (НБКИ).

Кредитные карты перестали быть «легкими деньгами» — теперь это инструмент для дисциплинированных заемщиков. Если вам нужна кредитка — подавайте заявку в начале месяца (банки часто исчерпывают лимиты на выдачу к концу периода).

🎥 ProБанки

🏠 Рассрочка вместо эскроу: почему банки теряют контроль над финансированием новостроек?

▪️ ₽1,2 трлн — объем средств, не попавших на эскроу-счета из-за рассрочек застройщиков (рост на ₽200 млрд с начала 2025 года).

▪️ 71% — текущее покрытие проектного финансирования эскроу (без рассрочек упало бы до 60-65%).

▪️ 16% — доля кредитов для застройщиков под 20%+ годовых (к концу года прогнозируют 18%).

Рассрочки спасают продажи, но увеличивают риски: до 25% покупателей могут не внести платежи вовремя, — предупреждает Василий Танурков (АКРА).

Рассрочки стали «костылем» для рынка новостроек, но их рост —– как игра в русскую рулетку: чем больше доля, тем выше риск обрушения проекта. Выбирая рассрочку, убедитесь, что застройщик проверенный, а в договоре есть график платежей с прозрачными условиями.

🎥 ProБанки

❗️Облигации vs кредиты: как корпорации сэкономили миллиарды на ставках?

Топ-3 организаторов размещений (I полугодие 2025):

👉 ВТБ Капитал Трейдинг — ₽855 млрд (143 выпуска).

👉 Газпромбанк — ₽536 млрд (170 выпусков).

👉 Сбербанк КИБ — ₽422 млрд (141 выпуск).

Рынок облигаций вырос в 2 раза: компании замещают дорогие кредиты (22% годовых) бумагами с доходностью 17-19%, — отмечают в Совкомбанке.

Совет инвесторам: следите за флоатерами — они выгодны при ожидаемом снижении ставок.

🎥 ProБанки

💵 Евро в копилку: как россияне реагируют на колебания курса валют?

🔹 66% россиян готовы купить валюту при падении курса, но лишь 9% сделают это сразу — большинство ждут «очень выгодного» предложения (32%).

🔹 Евро — фаворит (41%), опережая доллар (18%) и юань (12%). Основная цель — поездки (65%), но 18% рассматривают валюту как способ сбережений.

🔹 45% готовы потратить до ₽10 тыс., а 25% — от ₽150 тыс. до ₽500 тыс., что говорит о разном подходе к финансовой стратегии.

Интерес к юаню (+5% за год) растет, но евро и доллар остаются главными «валютными убежищами» — 79% сделок приходится на них (данные «Сравни»).

Россияне осторожны: даже при выгодном курсе лишь каждый десятый сразу покупает валюту, а большинство предпочитают «присмотреться». Рост популярности юаня пока не угрожает евро — его статус подкреплен привычкой и доверием.

🎥 ProБанки

💳 Молодежь и кредиты: кто и на что берет деньги в 2025 году?

🔸 В июне молодежь до 25 лет увеличила кредитную активность всего на 1%, при этом 60% их займов — это кредитные карты (против 32% наличных).

🔸 Основные заемщики — россияне 25-45 лет (60% всех кредитов), чаще всего берущие наличные (58%).

🔸 Старшее поколение (65+) почти не кредитуется (3% от общего объема), но если берет — то в 57% случаев это карты.

Несмотря на общий рост кредитования на 9%, молодежь до 25 лет остается самой осторожной группой — их доля в общем объеме займов всего 6% (данные ОКБ)

К концу 2025 года доля кредитных карт у молодежи может вырасти до 65%, а наличные займы продолжат доминировать у среднего возраста. Банки могут усилить маркетинг POS-кредитов для покупателей 45+.

🎥 ProБанки

Квартиры мельчают: россияне переходят на «эконом-формат» из-за дорогой ипотеки.

▪️ Средняя площадь квартиры в новостройках упала до 50,4 м² (–2% за год), а в Чебоксарах и Кирове — на 9-10% (до 57,5 м² и 50,5 м²).

▪️ Виной всему — дорогая ипотека и отмена льготных программ: 30-40% продаж приходится на студии, несмотря на запрет квартир <28 м².

▪️ В элитном сегменте — обратный тренд: метраж вырос на 4-5% (до 76-80 м²), а объем сделок в Москве взлетел на 51% (до ₽160 млрд).

52,2 млн м² жилья ввели за полгода, но спрос сместился в сторону малогабариток — даже 28-метровые «квартиры-границы» теперь в дефиците (данные «ЦИАН Аналитики» и Росстата)

Кризис разделил рынок: обычные покупатели жмутся в студиях, а богатые — скупают просторные лоты как защиту от инфляции. Девелоперы массового сегмента играют на спросе, предлагая «квартиры-переходники» — чуть больше запретного минимума.

🎥 ProБанки

🚨 Страховой бунт: россияне массово возвращают навязанные банками полисы.

👉 В 23 раза больше возвратов: за I кв. 2025 года россияне отказались от 3,6 млн страховок (из них 3,5 млн — кредитное страхование жизни), вернув ₽6,1 млрд.

👉 Главная причина — «период охлаждения»: теперь у заемщиков 30 дней на отказ от навязанных услуг, а банки обязаны предупреждать об этом.

👉 Банки теряют доход: до 75% стоимости полиса шло им как комиссия, но теперь клиенты научились «откатывать» страховки после одобрения кредита.

400 жалоб в ЦБ за полгода — но реальный масштаб мисселинга в 9000 раз выше: 97% навязанных страховок возвращают без споров (данные НРА и «Известий»).

Банки десятилетиями зарабатывали на принудительном страховании, но теперь схема дает сбой: клиенты используют «период охлаждения» как финансовый лайфхак. Например, берут автокредит со страховкой для снижения ставки, а через месяц возвращают полис — ставка сохраняется, а переплата сокращается.

Но при ипотеке или залоговых кредитах страховка часто обязательна — тут «развести» банк не выйдет.

🎥 ProБанки