📊 Банковский парадокс: как кредитные карты захватили рынок при рекордных ставках (данные Банка России).

▪️ Кредитные карты доминируют в структуре необеспеченного кредитования, достигнув рекордной доли в 77% во II кв. 2025 года.

▪️ Рост популярности связан с льготными периодами, программами лояльности и сложностью получения кредитов наличными.

▪️ Банки начали оптимизировать убыточных клиентов, повышая маржу на 1,5 п.п. через снижение лимитов.

Рынок адаптировался к жесткой денежно-кредитной политике через сдвиг в пользу «возобновляемых» кредитов, позволяющих гибко управлять лимитами.

Прогноз: доля кредитных карт сохранится на уровне 70-80% до снижения ключевой ставки до 12-13%, после чего произойдет взрывной рост спроса на целевые кредиты.

🎥 ProБанки

📉 Ставки падают неравномерно: почему вклады дешевеют быстрее кредитов (данные индекса маркетплейса «Финуслуги»).

👉 После снижения ключевой ставки ЦБ банки оперативнее сокращают доходность вкладов, чем стоимость кредитов.

👉 Всего 3 из 20 крупнейших банков снизили ставки по кредитам наличными, тогда как вклады подешевели в 7 банках.

👉 Средняя ПСК по кредитам остается запредельной — 31,25%, а максимальная граница не изменилась (38,79%).

Средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках упала на 0,26 п.п. — до 13,20%, а стоимость кредитов снизилась лишь на 0,13 п.п. — до 31,25%.

Банки используют снижение ключевой ставки для восстановления маржи, передавая вкладчикам лишь часть эффекта и почти не облегчая условия заемщикам.

🎥 ProБанки

💵 Ипотечная арифметика: как падение ставки сэкономит москвичам миллионы рублей на квартире (оценка Level Group).

🔹 Снижение ключевой ставки ЦБ на 4 п.п. с июня 2025 года начало менять ипотечную реальность для покупателей в Москве.

🔹 Переплата по кредиту на среднюю квартиру (₽25 млн) сократилась на ₽13 млн — при снижении ставки с 25% до 22,4% со сроком кредита на 20 лет.

🔹 Ежемесячный платеж упал с ₽472 тыс. до ₽418 тыс., а требуемый доход — с ₽964 тыс. до ₽856 тыс.

Даже умеренное снижение ставок значительно повышает доступность жилья, хотя и не решает проблему кардинально.

При дальнейшем снижении ключевой ставки до 15% к концу 2026 года ипотечные ставки опустятся до 20%, что вернет на рынок до 30% отложенных покупателей.

🎥 ProБанки

📊 От Ozon до Яндекса: какие дивидендные отсечки ждут инвесторов на последней неделе сентября?

👉 На неделе с 22 по 26 сентября рынок акций столкнется с повышенной волатильностью из-за серии дивидендных отсечек и макроэкономических данных.

👉 Ключевые события: остановка торгов Ozon (22 сентября), дивиденды «Татнефти» и «Новатэка» (24 сентября), отсечка «Яндекса» и «Хэдхантера» (26 сентября).

👉 Ожидается консолидация индекса МосБиржи в диапазоне 2600-3000 пунктов и рубля в коридоре 83-84 за доллар.

Неделя станет тестом на прочность для инвесторов, сочетая тактические возможности (дивидендные игры) с стратегическими рисками (геополитика и инфляция).

К концу месяца индекс приблизится к нижней границе диапазона (2600 пунктов) из-за сохранения санкционных рисков.

🎥 ProБанки

📈 Ипотечный парадокс: как господдержка захватила рынок на фоне общего спада?

🔸 Доля льготной ипотеки в России достигла рекордных 76% от общего объема выдач в августе 2025 года, показав рост на 25% год к году.

🔸 Средний размер кредита с господдержкой вырос до ₽5,78 млн, а срок кредитования увеличился до 322 месяцев (почти 27 лет).

🔸 За 8 месяцев 2025 года объем льготной ипотеки составил ₽1,77 трлн, хотя общие показатели рынка снизились на 29-34%.

Рынок жилья всё больше зависит от государственных субсидий, а не от рыночных механизмов.

Рано или поздно этот дисбаланс придется исправлять либо через бюджет, либо через цены.

🎥 ProБанки

❗️Битва за блокчейн: как Мосбиржа и банки не могут поделить рынок цифровых активов?

▪️ Крупнейшие российские банки выступили против инициативы Мосбиржи по выпуску цифровых свидетельств на ЦФА, опасаясь потери контроля и удорожания продукта.

▪️ Банкиры считают, что схема превращает инновационные ЦФА в архаичные ценные бумаги и нивелирует их преимущества (смарт-контракты, скорость).

▪️ Альтернатива — прямая интеграция ЦФА в биржевую инфраструктуру или развитие модели номинального держателя.

Конфликт интересов между биржей и банками тормозит развитие рынка цифровых активов в России.

Как считают эксперты, решение лежит в технологическом дерегулировании, а не в создании новых суррогатов, например, прямому допуску ЦФА на биржу через EVM-совместимые стандарты, минуя посредников.

🎥 ProБанки

💵 Обходной маневр: как бизнес снова платит в USD несмотря на 19-й пакет санкций ЕС?

👉 Крупнейшие российские банки (Совкомбанк, Сбер, ПСБ) запустили прямые трансграничные платежи в долларах и евро для бизнеса несмотря на санкционное давление.

👉 Комиссии начинаются от 0,3%, переводы работают в 100+ стран, включая ЕС, через агентские схемы и альтернативные корреспондентские сети.

👉 Ключевые преимущества: снижение валютных рисков, обход посредников и ускорение расчетов до 1-2 дней.

Финансовая система России демонстрирует высокую адаптивность, создавая параллельные механизмы для международных расчетов.

И российские банки стали ярким примером антихрупкости. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году доля прямых переводов через альтернативные каналы превысит 30%, а комиссии снизятся до 0,1-0,2% благодаря конкуренции.

🎥 ProБанки

🚫 Лимиты в минусе: банки продолжают урезать кредитные карты (данные НБКИ).

🔹 Средний лимит по новым кредитным картам в августе 2025 года снизился на 9,6% год к году, достигнув ₽104,5 тыс.

🔹 Максимальное сокращение зафиксировано в Приморском (-18,3%) и Иркутском (-17,2%) краях, а единственный рост — в Белгородской области (+4,2%).

🔹 Банки используют лимиты как инструмент управления рисками, ориентируясь на заемщиков с ПДН <50% и хорошей кредитной историей.

Рынок переходит от агрессивной экспансии к основанному на риске подходу, где качество заемщика важнее объема выдач.

По мнению экспертов, к концу года лимиты продолжат снижаться еще на 5-7%, особенно в регионах с высокой долговой нагрузкой.

🎥 ProБанки

📈 Банки против тренда: кто и зачем поднимает ставки, когда все снижают (по данным «РБК Инвестиций»).

👉 Решение ЦБ 12 сентября опустило ключевую ставку до 17%, задав тренд на удешевление денег.

👉 За 10 дней ставки по вкладам в крупнейших банках просели на 0,09–0,24 п.п., сильнее всего на сроках от полугода.

👉 На общем фоне пять банков-аутсайдеров (Т-банк, ГПБ, ВТБ и др.) вопреки тенденции повысили ставки, чтобы привлечь клиентов.

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков продолжает снижаться, но темпы падения замедлились: в I декаде сентября она составила 15,59%, теряя всего 0,11–0,15 п.п., тогда как в июле снижение достигало 0,78 п.п.

Рынок вкладов раскалывается: основная масса банков следует за ЦБ, в то время как отдельные игроки, испытывая дефицит ликвидности, вынуждены платить премию за привлечение средств.

🎥 ProБанки

📊 Куда уплывают дивиденды: кто в плюсе на фоне нефтяного отлива?

🔸 Советы директоров 22 компаний рекомендовали промежуточные дивиденды на ₽341,8, но общий объем выплат почти вдвое уступил прошлогодним показателям.

🔸 Резкое сокращение выплат нефтегазовым и металлургическим сектором из-за падения цен на сырье и укрепления рубля контрастирует с рекордными дивидендами «Фосагро» и новыми выплатами от «Полюса» и «Хэдхантера».

🔸 Ключевой ставка Банка России продолжит снижаться, что усилит роль дивидендов для инвесторов, а общий объем выплат до конца года может достичь ₽850 млрд.

По оценке «ТКБ Инвестмент Партнерс», ЛУКОЙЛ и «Роснефть» по итогам девяти месяцев могут выплатить акционерам ₽13 и ₽300 на акцию соответственно, что в сумме составит около ₽349 млрд

Российский дивидендный поток меняет русло: уходя из традиционных нефтяных русел, он устремляется в новые отрасли-локомотивы, такие как удобрения и золото.

🎥 ProБанки

🚨 Выгодная сделка: почему коллекторам выгодно списывать 40% вашего долга (по данным НАПКА).

▪️ Коллекторы в I полугодии 2025 года простили должникам ₽1,66 млрд, или 39,7% от суммы первоначального долга, сохраняя уровень дисконта на уровне прошлого года.

▪️ Средний дисконт составляет 30-40%, а его размер определяется скоринговой моделью, оценивающей вероятность возврата средств и целевой доходности бизнеса.

▪️ Этот инструмент, на который приходится 76% всех урегулирований, экономически выгоден коллекторам, так как затраты на взыскание долга со скидкой в 2-3 раза ниже, чем при работе в обычном режиме.

В 2024 году благодаря всем инструментам урегулирования 500 тыс. россиян погасили долги на сумму более ₽30 млрд, что почти вдвое превышает показатель 2023 года (₽17,5 млрд).

Рынок взыскания долгов переживает трансформацию: жесткий прессинг уступает место гибким переговорам, где прощение части долга становится рациональным бизнес-решением.

🎥 ProБанки

🚫 Бесплатный сыр закончился: почему банки отбирают кредитные лимиты у самых дисциплинированных клиентов?

👉 Крупные банки (Ренессанс, Почта Банк, ВТБ) массово обнуляют кредитные лимиты, причем даже у клиентов с безупречной историей, всегда пользующихся льготным периодом.

👉 Для банков финансово грамотные клиенты, пользующиеся деньгами под 0%, становятся убыточными на фоне дорогого фондирования (средняя ставка по вкладам — ~14%).

👉 Тренд вызван ужесточением риск-политики из-за роста просрочек, требований ЦБ по резервам и лимитам на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

По словам экспертов, банк привлекает деньги на рынке в среднем под 14%, а клиенты, пользующиеся льготным периодом, получают их фактически бесплатно, создавая для кредитной организации прямые убытки, особенно с учетом повышенного кэшбэка.

Эра щедрых и безлимитных кредиток подходит к концу — банки переходят от агрессивного роста к риск-ориентированной оптимизации.

🎥 ProБанки

❌ Запретный период: почему МФО больше не смогут закатывать долги в новые кредиты?

🔹 С 2026 года вводится трехдневная пауза после погашения микрозайма, а с 2027-го — лимит в один заем с ПСК свыше 100% годовых, чтобы пресечь долговую спираль.

🔹 Рост портфеля МФО на 37% за 9 месяцев до ₽628 млрд вызван ужесточением банков и падением доходов населения, когда 77% заемщиков МФО имеют плохую кредитную историю.

🔹 Ограничения — вынужденная мера против скрытого рефинансирования, когда долг в ₽25 тыс. за полгода может вырасти до полумиллиона.

Согласно исследованию, 68% россиян экономят на товарах первой необходимости, а более половины отказались от привычных покупок, что свидетельствует о падении реальных доходов и росте зависимости от микрокредитов.

Государство пытается поставить барьер на пути долговой воронки, но проблема глубже — в финансовой безысходности и низкой грамотности населения.

🎥 ProБанки

❗️Штрафы под ноль: почему банки стали списывать штрафы должникам?

👉 Доля случаев прощения штрафов за просрочку выросла с 0,01% до 1,25%, а неначисление процентов фиксируется в 36% случаев против 20% год назад.

👉 Банкам выгоднее простить часть долга, чем нести судебные издержки или получить безнадежный долг, особенно если погашена большая часть суммы.

👉 Несмотря на рост лояльности, 80% заявок на реструктуризацию отклоняются — банки идут навстречу только клиентам с реальными шансами восстановить платежеспособность.

Количество обращений за реструктуризацией по программам банков выросло на 87% во II кв. 2025 года, достигнув 1,5 млн заявок, при этом доля просрочек по автокредитам превысила 4%.

Банки балансируют между жесткостью и лояльностью: они списывают штрафы тем, кто сохраняет потенциал выплат, но отсекают безнадежные случаи.

🎥 ProБанки

🚫 Правила блокировки: почему банки теперь обязаны объяснять причину блокировки?

🔸 С 26 августа банки обязаны письменно сообщать клиентам причины блокировки карт или приостановки операций по требованию ЦБ.

🔸 У клиентов есть неделя на предоставление пояснений, а в случае спора можно обратиться в комиссию при ЦБ, которая рассмотрит обращение за 20 рабочих дней.

🔸 Новые правила касаются блокировок, связанных с противодействием отмыванию доходов или рисками в платежных системах.

Согласно новому регламенту ЦБ, кредитные организации теперь обязаны не только разъяснять причину блокировки, но и информировать клиента о действиях, необходимых для восстановления обслуживания.

Новые правила ЦБ переводят отношения банков и клиентов из режима односторонних решений в поле диалога.

🎥 ProБанки

❌ Кредитный фильтр: как политика ЦБ отсекает четырех из пяти заемщиков?

▪️ Доля отказов по розничным кредитам в августе 2025 года достигла 78,1%, увеличившись на 1,9 п.п. по сравнению с прошлым годом.

▪️ Наибольший уровень отказов зафиксирован в Кемеровской области (80,1%) и Краснодарском крае (79,7%), тогда как в Москве он минимален (73,5%).

▪️Рост отказов связан с жесткой ДКП ЦБ и ориентацией банков на заемщиков с ПДН не выше 50%.

Согласно данным НБКИ, в Алтайском крае и Башкирии доля отказов за год выросла наиболее значительно — на 2,8 и 2,4 п.п. соответственно, тогда как в Москве этот показатель снизился на 1 п.п.

Тренд на высокие отказы сохранится до существенного снижения ключевой ставки, а регионам с растущей долговой нагрузкой придется адаптироваться к новой реальности дорогих и труднодоступных кредитов.

🎥 ProБанки

🚨 Кнопка защиты: как банки помогут жертвам мошенников?

👉 С 1 октября системно значимые банки обязаны добавить в приложения «спецкнопку» для заявлений о мошеннических операциях.

👉 Кнопка позволит автоматически формировать справку для полиции с полными данными об операции: сумма, получатель, время и место.

👉 Новый функционал дополняет недавнее правило о проверке добровольности согласия при снятии наличных и ограничении выдачи до ₽50 тыс. в сутки при подозрениях.

Указание ЦБ обязывает 13 системно значимых кредитных организаций обеспечить возможность приема заявлений не только через приложение, но и через банкоматы или иные технические устройства.

ЦБ продолжает выстраивать многоуровневую оборону против мошенников: вслед за ограничением наличных вводится цифровой инструмент для быстрой фиксации преступлений.

🎥 ProБанки

💵 Ипотечный импульс: как Минфин поддержит рынок жилья и регионы в 2025 году?

🔹 Минфин в 2025 году выделит ₽230 млрд на льготные ипотечные программы (семейную, дальневосточную и др.) в связи с расширением условий их предоставления.

🔹 Дополнительное финансирование получит ремонт дорог (свыше ₽18 млрд), борьба с природными катаклизмами и развитие мелиорации в ряде регионов.

🔹 Отдельные средства направят на создание системы долговременного ухода за пожилыми и маломобильными гражданами в 12 субъектах РФ.

Помимо ипотеки, значительные средства будут выделены на поддержку агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в более чем 30 регионах страны.

Ожидается, что акцент на социально значимые программы сохранится, но их эффективность будет все сильнее зависеть от координации между федеральными и региональными властями.

🎥 ProБанки

🚫 Счет под замком: как борьба с мошенниками лишает денег честных граждан?

👉 Росфинмониторинг с начала года получил 840 обращений о блокировке счетов — рост связан с борьбой банков против дроп-схем.

👉 ЦБ обязал банки четко информировать клиентов о причинах блокировки по 115-ФЗ (отмывание) или 161-ФЗ (мошенничество) и порядке разблокировки.

👉 Юристы отмечают, что добросовестные клиенты могут годами доказывать свою невиновность из-за ошибок в базах данных.

Согласно позиции ЦБ, банкам запрещено вводить двойные ограничения по обоим законам одновременно без достаточных оснований, а клиенты вправе обжаловать отказ в межведомственной комиссии или суде.

Давление регулятора заставит банки совершенствовать алгоритмы проверок, но проблема ложных срабатываний остается острой до создания более сбалансированных механизмов верификации.

🎥 ProБанки

📈 Микрокредитный бум: как МФО стали финансовым спасателем для россиян (исследование «Эксперт РА»).

🔸 Объем выдачи микрозаймов в I полугодии 2025 года вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🔸 Лидером рынка стала компания «Т-финанс» с выдачей ₽47,67 млрд, за ней следуют «А деньги» (₽31,74 млрд) и «Зайсмер» (₽30,06 млрд).

🔸 Прибыль рынка сократилась на 5%, но компенсируется ростом доходов от дополнительных услуг в 2,5 раза.

Портал микрозаймов увеличился на 46% за год (с 1 июля 2024 по 1 июля 2025 года), а к концу 2025 года прогнозируется прирост выдачи на 60% и портфеля на 50%.

Рынок микрозаймов демонстрирует парадоксальный рост: спрос на дорогие деньги взлетает, а прибыльность падает. Тренд сохранится до смягчения кредитной политики банков, но ужесточение регулирования (например, введение процентных лимитов) может резко охладить рынок.

🎥 ProБанки