🤔💵 Как финсектор замещает иностранное ПО и готовится к запуску цифрового рубля

👉 Импортозамещение: у системно значимых банков уровень замещения — 90-95% (+3-5% за год), у средних и небольших — 75-80% (+5-7%). У МФО — 60% (+10-12%).

👉 Цифровой рубль: с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки обязаны обеспечить клиентам операции с цифровым рублём (с 2027 года — все банки с универсальной лицензией). Готовность крупных банков — 95-98%, малых и средних — 70-80%.

👉 Искусственный интеллект: банки переходят от экспериментов к промышленной эксплуатации ИИ. Основные риски: атаки на ИИ-системы и санкционные ограничения доступа к передовым технологиям (банки дообучают китайские модели).

Цифровой рубль даст импульс альтернативным методам оплаты: все способы зашиты в один QR-код, пользователь выбирает нажатием, — отмечают в Газпромбанке.

Главные вызовы: кадры, импортозамещение «железа» и защита от атак на ИИ-системы.

🎥 ProБанки

🚫💵 Euroclear не признал решение суда Москвы: активы ЦБ останутся замороженными.

🔹 Euroclear заявил, что не признаёт решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн руб. в пользу ЦБ, и подаст апелляцию. Активы останутся замороженными «в соответствии с международными санкциями».

🔹 ЕС и G7 заморозили около €300 млрд российских активов, из них €180 млрд — в Euroclear. Депозитарий уже перевёл Киеву €6,6 млрд доходов от реинвестирования, следующий платёж (€1,4 млрд) запланирован на июль 2026 года.

🔹 На балансе Euroclear находится €200 млрд, связанных с российскими санкционными активами (с учетом накопленных купонных платежей).

Российский суд встал на сторону ЦБ, но Euroclear не намерен исполнять решение.

Главный фронт спора — за пределами России. Активы остаются замороженными, а доходы от них продолжают поступать в бюджет Украины.

🎥 ProБанки

❗️💵 Самозанятые на маркетплейсах получат преференции при уплате добровольных взносов в СФР.

▪️ С 1 октября 2026 года маркетплейсы, агрегаторы такси и сервисы доставки обязаны вернуть самозанятым-исполнителям не менее 2,9% от их дохода за предыдущий месяц (при типичном доходе 60-80 тыс. руб. — 1740-2320 руб.).

▪️ Условие: самозанятый должен добровольно уплачивать взносы в Социальный фонд (пенсионное и/или социальное страхование). Минимальный годовой пенсионный взнос — 71 525,52 руб. (даёт 1 год стажа и 1,03 пенсионного коэффициента). Ежемесячный взнос по временной нетрудоспособности — 1344 или 1920 руб. в зависимости от выбранной страховой суммы.

▪️ Форма преференции: скидки на услуги, снижение комиссии, рекламные бонусы, прямая компенсация части взноса. Расходы платформы встраиваются в маркетинговые бюджеты, а не превращаются в новый налог.

Для курьера или водителя такси — это рост чистой выручки, для продавца на маркетплейсе — сокращение издержек на продвижение и логистику, — поясняет депутат Алексей Говырин.

Механизм добровольный, но экономически выгодный: компенсация покрывает взнос на временную нетрудоспособность полностью и заметную часть пенсионного.

🎥 ProБанки

📈💳 Рынок кредитных карт оживает: растут и количество, и лимиты.

👉 Общий лимит по новым кредитным картам в апреле вырос на 8% (до 164,3 млрд руб.), годовой рост — 14%. Количество карт — 1,39 млн (+3% к марту, +22% к апрелю 2025 года).

👉 Средний лимит вырос до 119 тыс. руб. (+5 тыс. к марту), но за год снизился на 7 тыс. руб. (год назад было 126 тыс. руб.).

👉 За 4 месяца 2026 года выдано 4,82 млн карт (+4% к прошлому году), объем лимитов — 537,6 млрд руб. (–3%).

Лидеры по среднему лимиту: Ненецкий АО (215 тыс. руб.), Магаданская область (186 тыс. руб.), Якутия (153 тыс. руб.).

Банки понемногу смягчают условия, но до уровней 2025 года ещё далеко. Спрос концентрируется в столицах и богатых регионах.

🎥 ProБанки

🚨📈 Жалобы на МФО в I квартале резко выросли: чем вызвана такая тенденция?

🔸 Количество жалоб на МФО в I кв. 2026 года выросло на 47,5% по стране (до 14 тыс.), в ЦФО — на 28,5% (почти 3 тыс.).

🔸 Причина — «раздолжнители» (недобросовестные компании) берут деньги за обещание списать долги, но лишь имитируют деятельность: направляют шаблонные жалобы в ЦБ или подают заявление о банкротстве. Долги клиентов тем временем растут.

🔸 ЦБ советует: прямой диалог с кредитором, кредитные каникулы, изменение графика платежей. Банкротство — в крайнем случае, с последствиями (продажа имущества).

Разрабатываются стандарты для долговых консультантов, в Госдуме — закон о комплексном урегулировании задолженности.

Не доверяйте компаниям, обещающим лёгкое списание долгов.

🎥 ProБанки

📊🤔 МФО впервые передали коллекторам больше долгов, чем банки.

👉 За I кв. 2026 года коллекторам передано 14,4 млн долгов (+10% к прошлому году) на сумму 355,7 млрд руб. (+6,7%). Это абсолютный рекорд для I кв.

👉 Впервые долги МФО в деньгах превысили банковские: 163,7 млрд руб. (46%) против 156,5 млрд (44%).

👉 МФО активнее сотрудничают с коллекторами из-за регуляторных ограничений (биометрия, новые правила оценки доходов).

По итогам 2025 года рынок агентского взыскания достиг 1,5 трлн руб. (+39% за год). Доля банков — 56%, МФО — 37%, прочие — 7%. Тренд на передачу долгов в течение года выравнивается, рынок становится зрелее.

Тренд долгосрочный: внешнее взыскание становится стратегией, а не исключением.

🎥 ProБанки

❗️🚫 Банкам с базовой лицензией и НКО зарубежные инвестиции запрещены.

🔸 Универсальным банкам разрешат зарубежные инвестиции без разрешения ЦБ (кроме покупки контрольного пакета и открытия филиала).

🔸 Базовым банкам и НКО запрещено покупать иностранные активы, открывать филиалы и представительства за рубежом. Случайно полученные активы — продать за три года.

🔸 Цель — снизить издержки и убрать избыточное регулирование. Азия, Африка и Латинская Америка — потенциальные направления, но азиатские рынки закрыты.

Поправки устраняют избыточное регулирование и снижают издержки банков, — поясняет депутат Анатолий Аксаков.

Универсальным банкам упрощают выход за рубеж, базовым — запрещают. Правила становятся прозрачнее, но азиатские рынки для входа сложны.

🎥 ProБанки

📉🤔 Отказы по автокредитам снижаются третий месяц подряд, но уровень всё ещё высокий.

▪️ В апреле доля отказов по автокредитам снизилась до 76,1% (на 8,1 п.п. меньше, чем год назад, и на 1,7 п.п. ниже марта).

▪️ Самые высокие отказы — в Иркутской области (85,8%), Красноярском (84,6%) и Алтайском (83,7%) краях. .

▪️ Заметное улучшение за год — в Вологодской области (–12,6 п.п.), Петербурге (–11,9 п.п.) и Нижегородской области (–11,8 п.п.).

Доля отказов постепенно сокращается, но всё ещё выше 75%. Банки сохраняют низкий аппетит к риску, — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Одобрение получают лишь четверть заявителей. Регионы с высокими доходами (Петербург, Татарстан) чувствуют себя лучше, промышленные — хуже. Снижение ключевой ставки стимулирует спрос, но банки осторожничают.

🎥 ProБанки

📊🏠 Июньский ажиотаж: россияне могут броситься оформлять семейную ипотеку до повышения ставок.

👉 На фоне обсуждения изменений семейной ипотеки (возможное повышение ставки до 10-12% для семей с одним ребёнком) и ужесточения требований ЦБ с 1 июля рынок может столкнуться с краткосрочным всплеском спроса в июне.

👉 Для семей с одним ребёнком ежемесячный платёж при ставке 12% вырастет на 70% от текущих условий. Во II полугодии спрос может снизиться, так как ипотека станет менее доступной.

👉 Резкого обвала не будет: снижение интереса к семейной ипотеке частично компенсируется ростом рыночных программ (ставки снижаются) и перетоком средств с вкладов в недвижимость.

С 1 июля получить кредит при ПДН >80% и взносе <20% будет практически невозможно.

Покупателям с высокой долговой нагрузкой и низким взносом стоит поторопиться или готовить больший первоначальный взнос.

🎥 ProБанки

📉💵 Ставки по вкладам продолжают снижаться.

🔹 С 24 апреля по 20 мая 15 из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам, один повысил. Средняя доходность по срокам от 3 месяцев до 3 лет упала на 0,18-0,33 п.п.

🔹 По состоянию на 20 мая средние ставки: 3 месяца — 13,35% (–0,33 п.п. к 24 апреля), 6 месяцев — 12,97% (–0,18 п.п.), 1 год — 12,33% (+0,05 п.п.), 1,5 года — 11,18% (–0,23 п.п.), 2 года — 11% (–0,21 п.п.), 3 года — 10,76% (–0,25 п.п.).

🔹 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%. Следующее заседание — 19 июня.

Средние ставки по вкладам со сроком от трех месяцев до трех лет снижались, за исключением годовых, — сообщили в «Финуслугах».

Ставки по вкладам продолжают падать вслед за ключевой. Тренд на снижение сохранится.

🎥 ProБанки

📈💵 Bloomberg назвал рубль самой сильной валютой мира во II квартале.

👉 Доллар впервые с декабря 2023 года опустился ниже 70 руб. (до 69,9). Рубль укрепился из-за высоких цен на нефть (Urals — $90-95), высокой ключевой ставки (14,5%) и налогового периода.

👉 В июне динамика может измениться: ожидается рост покупок валюты по бюджетному правилу (с 1,2 до 10 млрд руб. в день), дальнейшее снижение ключевой ставки, сезонный спрос на валюту у туристов.

👉 К концу года эксперты ждут ослабления до 78-80 руб./$ при условии завершения ближневосточного конфликта и снижения цен на нефть до 60).

Укрепление рубля происходит по инерционному сценарию. Экспортёры для оплаты налогов вынуждены конвертировать ещё больше валютной выручки, что создает избыточное предложение валюты, — поясняет независимый эксперт Андрей Бархота.

Рубль — самая сильная валюта мира, но это временно. Высокие цены на нефть, жесткая ДКП и налоговый период творят чудеса. Однако летом давление на рубль вырастет.

🎥 ProБанки

🚫 ФНС может заморозить не только счета.

🔸 Теперь под обеспечительные меры попадают и нематериальные активы: товарные знаки, программы, патенты, базы данных, права требования к контрагентам.

🔸 В зоне риска — IT-компании, владельцы брендов, маркетплейсы, онлайн-школы, медиаплатформы (у них главная ценность — интеллектуальная собственность).

🔸 Причины: крупные доначисления, признаки дробления, вывод активов, сомнительные сделки с контрагентами.

ФНС применяет такие меры примерно в 85% спорных случаев после проверок — это стало стандартной практикой.

IT и владельцам брендов — особенно внимательно отнестись к оформлению прав и сделкам. С 1 октября маркетплейсы станут частью системы контроля, передавая данные о выручке продавцов.

🎥 ProБанки

📉💵 Одобрение микрозаймов упало до минимума с 2022 года.

▪️ Одобрение микрозаймов у повторных заемщиков упало до 70% (–9 п.п.), у новых — до 17% (–3 п.п.). Причина — учёт только подтвержденных доходов при расчете ПДН (с 2026 года). Спрос на займы растёт (+25% за квартал, +181% год к году).

▪️ С 1 апреля 2026 года переплата по займам до года — не выше 100% от суммы долга.

▪️ Надёжная МФО — в реестре ЦБ, указывает ПСК, не требует предоплаты. Оценивайте свой ПДН до подачи заявки (высокорисковый — >50%).

Если взять 15 000 руб. под 0,8% в день на 20 дней, переплата по процентам составит около 2 400 руб. — без учёта дополнительных услуг, — поясняет эксперт Инна Солдатенкова.

Чтобы не переплатить, проверяйте ПСК, избегайте скрытых комиссий и допуслуг, оценивайте свой ПДН. Лучше использовать финансовые маркетплейсы для сравнения предложений.

🎥 ProБанки

📉🤔 Падение спроса и рост наценок: ритейл переживает худший кризис за годы наблюдений.

👉 Оценка экономической ситуации в рознице упала до –24 (худший показатель за всё время наблюдений), индекс предпринимательской уверенности — до –8. Прибыльность бизнеса ритейлеров сократилась до –34 (было –15 в конце 2025-го).

👉 Количество покупок продуктов в январе-апреле сократилось на 2% год к году, средний чек вырос до 1160 руб. (+5%). Торговая наценка достигла рекордных 28% (+1 п.п. за год). Компании вынуждены закрывать магазины (O’STIN — 62, «Лэтуаль» — 93, планирует ещё 150).

👉 Прогноз Минэкономразвития: рост оборота розницы в 2026 году — всего 0,8% (против 4,1% год назад). Доля расходов на продукты достигла максимума за 18 лет (около 39% трат). Рост реальных доходов в I квартале — лишь 1,5% (было 7,1% год назад).

Рынок находится в сложной ситуации: продажи еще сохраняются, но давление на прибыльность бизнеса резко усилилось из-за слабого спроса, роста налогов, дорогой логистики и высоких кредитных ставок, — констатирует начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников.

Реальные доходы населения увеличиваются медленно, а доля расходов на продукты — на максимуме. Восстановление потребует адаптации бизнеса и, возможно, снижения ключевой ставки.

🎥 ProБанки

📊 Дивидендный сезон-2026: кто и сколько выплатит своим акционерам?

🔹 Компании распределят минимальный объем дивидендов с 2023 года — около 2,2 трлн руб. (в 2024-2025 годах было 2,8 и 2,7 трлн руб.). Причина — падение прибыли в нефтегазовом и металлургическом секторах из-за жёсткой ДКП, высокой долговой нагрузки, снижения цен на нефть.

🔹 Ключевые решения: «Газпром» не будет платить (прибыль выросла на 7%, до 1,3 трлн руб., но совет директоров рекомендовал отказаться); «Лукойл» — убыток 1 трлн руб. (годом ранее прибыль 851 млрд руб.), но дивиденды выплачены с доходностью около 5%; Роснефть — чистая прибыль упала на 73%, финальные дивиденды — 2,27 руб. на акцию (0,6%).

🔹 Лидеры по доходности: МТС (~15,5%), «Транснефть» (префы, 12,7%), Сбер (11,8%), «Дом.РФ» (11,2%), Х5 (около 10%). Стратегия: покупать за 8–10 недель до отсечки (дивидендный гэп закрывается, НДФЛ 13% съедает часть дохода при покупке вплотную).

Это минимальный объем дивидендов с 2023 года. Тогда в этот период выплаты были на уровне 1,8 трлн рублей, — подсчитал старший аналитик «СберИнвестиций» Денис Иконников.

Дивидендный сезон-2026 — самый скромный за три года. Нефтегаз и металлургия сократили выплаты, «Газпром» не заплатил вовсе. Однако некоторые компании (МТС, «Транснефть», Сбер) предлагают доходность выше рынка. Лучшая стратегия — входить за 8-10 недель до отсечки.

🎥 ProБанки

❗️ЦБ объявил мораторий на штрафы за биометрию для МФК до 2027 года.

👉 С марта 2026 года МФК обязаны использовать ЕБС при онлайн-выдаче займов, но из-за технической неготовности системы и рынка ЦБ объявил мораторий на штрафы до 2027 года.

👉 В I квартале число нелегальных кредиторов выросло на 36%. Биометрию добровольно сдали около 7% населения (10 млн человек), а активная база МФО — 15 млн.

👉 До 15% клиентов могут уйти к нелегалам. ЦБ направил на блокировку более 1,3 тыс. ресурсов, включая 800 страниц в соцсетях.

Особая опасность — займы в криптовалюте (почти 200 жалоб, 123 ресурса заблокированы).

Рынок не готов: внедрение ЕБС стоит десятки миллионов рублей, небольшие компании рискуют не адаптироваться. Если база биометрии не вырастет, возможна новая волна «чёрного кредитования».

🎥 ProБанки

🚨 ЦБ подал ходатайство о немедленном взыскании €200 млрд (18,7 трлн руб.) с Euroclear.

🔸 Решение по ходатайству суд должен вынести в течение пяти дней.

🔸 Euroclear будет обжаловать, процесс может затянуться на год. Однако в России допускается немедленное исполнение, если промедление может привести к ущербу или затруднить исполнение.

🔸 Даже при быстром получении исполнительного листа, взыскать деньги будет сложно: активов Euroclear в России практически нет.

Следующий этап — признание решения в других странах (Гонконг, ОАЭ, Китай) и поиск активов там.

На процесс уйдет 2-3 года. Итоговое урегулирование может потребовать политических договоренностей.

🎥 ProБанки

📈💵 Средний чек потребкредита в апреле продолжил расти.

▪️ Средний размер потребкредита в апреле вырос до 180,7 тыс. руб. (+0,9% к апрелю 2025 года, +0,4% к марту). Рост третий месяц подряд.

▪️ Самые крупные кредиты — в Москве (304,9 тыс.), Петербурге (262,2 тыс.) и Подмосковье (242,3 тыс.).

▪️ Самый сильный рост за год — в Нижегородской (+12,6%), Саратовской (+11,3%) областях и Пермском крае (+10,9%).

Спрос на потребкредиты находится на низком уровне, доля качественных заемщиков сократилась, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Средний чек потребкредита стабилизировался на уровне 150-190 тыс. руб. Спрос слабый, качественные заемщики уходят в сбережения. Рост среднего чека при падении спроса — признак того, что кредиты становятся продуктом для узкой группы с высокими доходами.

🎥 ProБанки

📊💵 За год запрашиваемые россиянами суммы в МФО выросли во всех городах-миллионниках.

👉 Самые крупные суммы займов (январь-апрель 2026 года): Москва — 18 612 руб., Краснодар — 17 975 руб., Екатеринбург — 17 841 руб.

👉 Наименьшие суммы: Челябинск (15 854 руб.), Пермь (15 662 руб.), Омск (15 511 руб.).

👉 За год запрашиваемые суммы выросли во всех городах. Максимальная динамика — в Волгограде (+29,6%, до 16 492 руб.), Воронеже (+29,4%, до 16 975 руб.), Самаре (+29,2%, до 17 412 руб.).

Средняя запрашиваемая сумма по городам-миллионникам составила 16 997 рублей, — сообщили в Webbankir.

Рост запросов заметен везде, но лидируют города с развитой экономикой и высокими доходами. Омск, Челябинск, Новосибирск — аутсайдеры по динамике.

🎥 ProБанки

❗️💳 Private banking трансформируется: премиальные карты подешевели, а капитал уходит в бутиковые структуры.

🔹 Премиальные карты потеряли статусность: бесплатное обслуживание — от остатка 2 млн руб. (порог private banking — от 10-100 млн). Банки объединяют премиальный и private banking-сегменты.

🔹 Крупный капитал уходит в небольшие бутиковые структуры. Причина — запрос на гибкость и контроль, которые крупные банки дать не могут.

🔹 Будущее рынка — движение к двум полюсам: глубокое сопровождение (налоги, юрисдикции, счета) vs эксклюзивный lifestyle (редкие события, частные клубы). Крупные банки тяготеют ко второму, небольшие структуры выигрывают в первом за счёт экспертизы и погруженности.

Индекс удовлетворенности private-банками у клиентов с активами свыше 500 млн рублей снизился до 22% — минимум за четыре года, — сообщает Frank RG.

Будущее — за специализацией: либо глубокое финансовое сопровождение, либо эксклюзивный lifestyle. Совмещать то и другое становится всё труднее.

🎥 ProБанки