📊🤔 МФО впервые передали коллекторам больше долгов, чем банки.

👉 За I кв. 2026 года коллекторам передано 14,4 млн долгов (+10% к прошлому году) на сумму 355,7 млрд руб. (+6,7%). Это абсолютный рекорд для I кв.

👉 Впервые долги МФО в деньгах превысили банковские: 163,7 млрд руб. (46%) против 156,5 млрд (44%).

👉 МФО активнее сотрудничают с коллекторами из-за регуляторных ограничений (биометрия, новые правила оценки доходов).

По итогам 2025 года рынок агентского взыскания достиг 1,5 трлн руб. (+39% за год). Доля банков — 56%, МФО — 37%, прочие — 7%. Тренд на передачу долгов в течение года выравнивается, рынок становится зрелее.

Тренд долгосрочный: внешнее взыскание становится стратегией, а не исключением.

🎥 ProБанки

❗️🚫 Банкам с базовой лицензией и НКО зарубежные инвестиции запрещены.

🔸 Универсальным банкам разрешат зарубежные инвестиции без разрешения ЦБ (кроме покупки контрольного пакета и открытия филиала).

🔸 Базовым банкам и НКО запрещено покупать иностранные активы, открывать филиалы и представительства за рубежом. Случайно полученные активы — продать за три года.

🔸 Цель — снизить издержки и убрать избыточное регулирование. Азия, Африка и Латинская Америка — потенциальные направления, но азиатские рынки закрыты.

Поправки устраняют избыточное регулирование и снижают издержки банков, — поясняет депутат Анатолий Аксаков.

Универсальным банкам упрощают выход за рубеж, базовым — запрещают. Правила становятся прозрачнее, но азиатские рынки для входа сложны.

🎥 ProБанки

📉🤔 Отказы по автокредитам снижаются третий месяц подряд, но уровень всё ещё высокий.

▪️ В апреле доля отказов по автокредитам снизилась до 76,1% (на 8,1 п.п. меньше, чем год назад, и на 1,7 п.п. ниже марта).

▪️ Самые высокие отказы — в Иркутской области (85,8%), Красноярском (84,6%) и Алтайском (83,7%) краях. .

▪️ Заметное улучшение за год — в Вологодской области (–12,6 п.п.), Петербурге (–11,9 п.п.) и Нижегородской области (–11,8 п.п.).

Доля отказов постепенно сокращается, но всё ещё выше 75%. Банки сохраняют низкий аппетит к риску, — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Одобрение получают лишь четверть заявителей. Регионы с высокими доходами (Петербург, Татарстан) чувствуют себя лучше, промышленные — хуже. Снижение ключевой ставки стимулирует спрос, но банки осторожничают.

🎥 ProБанки

📊🏠 Июньский ажиотаж: россияне могут броситься оформлять семейную ипотеку до повышения ставок.

👉 На фоне обсуждения изменений семейной ипотеки (возможное повышение ставки до 10-12% для семей с одним ребёнком) и ужесточения требований ЦБ с 1 июля рынок может столкнуться с краткосрочным всплеском спроса в июне.

👉 Для семей с одним ребёнком ежемесячный платёж при ставке 12% вырастет на 70% от текущих условий. Во II полугодии спрос может снизиться, так как ипотека станет менее доступной.

👉 Резкого обвала не будет: снижение интереса к семейной ипотеке частично компенсируется ростом рыночных программ (ставки снижаются) и перетоком средств с вкладов в недвижимость.

С 1 июля получить кредит при ПДН >80% и взносе <20% будет практически невозможно.

Покупателям с высокой долговой нагрузкой и низким взносом стоит поторопиться или готовить больший первоначальный взнос.

🎥 ProБанки

📉💵 Ставки по вкладам продолжают снижаться.

🔹 С 24 апреля по 20 мая 15 из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам, один повысил. Средняя доходность по срокам от 3 месяцев до 3 лет упала на 0,18-0,33 п.п.

🔹 По состоянию на 20 мая средние ставки: 3 месяца — 13,35% (–0,33 п.п. к 24 апреля), 6 месяцев — 12,97% (–0,18 п.п.), 1 год — 12,33% (+0,05 п.п.), 1,5 года — 11,18% (–0,23 п.п.), 2 года — 11% (–0,21 п.п.), 3 года — 10,76% (–0,25 п.п.).

🔹 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%. Следующее заседание — 19 июня.

Средние ставки по вкладам со сроком от трех месяцев до трех лет снижались, за исключением годовых, — сообщили в «Финуслугах».

Ставки по вкладам продолжают падать вслед за ключевой. Тренд на снижение сохранится.

🎥 ProБанки

📈💵 Bloomberg назвал рубль самой сильной валютой мира во II квартале.

👉 Доллар впервые с декабря 2023 года опустился ниже 70 руб. (до 69,9). Рубль укрепился из-за высоких цен на нефть (Urals — $90-95), высокой ключевой ставки (14,5%) и налогового периода.

👉 В июне динамика может измениться: ожидается рост покупок валюты по бюджетному правилу (с 1,2 до 10 млрд руб. в день), дальнейшее снижение ключевой ставки, сезонный спрос на валюту у туристов.

👉 К концу года эксперты ждут ослабления до 78-80 руб./$ при условии завершения ближневосточного конфликта и снижения цен на нефть до 60).

Укрепление рубля происходит по инерционному сценарию. Экспортёры для оплаты налогов вынуждены конвертировать ещё больше валютной выручки, что создает избыточное предложение валюты, — поясняет независимый эксперт Андрей Бархота.

Рубль — самая сильная валюта мира, но это временно. Высокие цены на нефть, жесткая ДКП и налоговый период творят чудеса. Однако летом давление на рубль вырастет.

🎥 ProБанки

🚫 ФНС может заморозить не только счета.

🔸 Теперь под обеспечительные меры попадают и нематериальные активы: товарные знаки, программы, патенты, базы данных, права требования к контрагентам.

🔸 В зоне риска — IT-компании, владельцы брендов, маркетплейсы, онлайн-школы, медиаплатформы (у них главная ценность — интеллектуальная собственность).

🔸 Причины: крупные доначисления, признаки дробления, вывод активов, сомнительные сделки с контрагентами.

ФНС применяет такие меры примерно в 85% спорных случаев после проверок — это стало стандартной практикой.

IT и владельцам брендов — особенно внимательно отнестись к оформлению прав и сделкам. С 1 октября маркетплейсы станут частью системы контроля, передавая данные о выручке продавцов.

🎥 ProБанки

📉💵 Одобрение микрозаймов упало до минимума с 2022 года.

▪️ Одобрение микрозаймов у повторных заемщиков упало до 70% (–9 п.п.), у новых — до 17% (–3 п.п.). Причина — учёт только подтвержденных доходов при расчете ПДН (с 2026 года). Спрос на займы растёт (+25% за квартал, +181% год к году).

▪️ С 1 апреля 2026 года переплата по займам до года — не выше 100% от суммы долга.

▪️ Надёжная МФО — в реестре ЦБ, указывает ПСК, не требует предоплаты. Оценивайте свой ПДН до подачи заявки (высокорисковый — >50%).

Если взять 15 000 руб. под 0,8% в день на 20 дней, переплата по процентам составит около 2 400 руб. — без учёта дополнительных услуг, — поясняет эксперт Инна Солдатенкова.

Чтобы не переплатить, проверяйте ПСК, избегайте скрытых комиссий и допуслуг, оценивайте свой ПДН. Лучше использовать финансовые маркетплейсы для сравнения предложений.

🎥 ProБанки

📉🤔 Падение спроса и рост наценок: ритейл переживает худший кризис за годы наблюдений.

👉 Оценка экономической ситуации в рознице упала до –24 (худший показатель за всё время наблюдений), индекс предпринимательской уверенности — до –8. Прибыльность бизнеса ритейлеров сократилась до –34 (было –15 в конце 2025-го).

👉 Количество покупок продуктов в январе-апреле сократилось на 2% год к году, средний чек вырос до 1160 руб. (+5%). Торговая наценка достигла рекордных 28% (+1 п.п. за год). Компании вынуждены закрывать магазины (O’STIN — 62, «Лэтуаль» — 93, планирует ещё 150).

👉 Прогноз Минэкономразвития: рост оборота розницы в 2026 году — всего 0,8% (против 4,1% год назад). Доля расходов на продукты достигла максимума за 18 лет (около 39% трат). Рост реальных доходов в I квартале — лишь 1,5% (было 7,1% год назад).

Рынок находится в сложной ситуации: продажи еще сохраняются, но давление на прибыльность бизнеса резко усилилось из-за слабого спроса, роста налогов, дорогой логистики и высоких кредитных ставок, — констатирует начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников.

Реальные доходы населения увеличиваются медленно, а доля расходов на продукты — на максимуме. Восстановление потребует адаптации бизнеса и, возможно, снижения ключевой ставки.

🎥 ProБанки

📊 Дивидендный сезон-2026: кто и сколько выплатит своим акционерам?

🔹 Компании распределят минимальный объем дивидендов с 2023 года — около 2,2 трлн руб. (в 2024-2025 годах было 2,8 и 2,7 трлн руб.). Причина — падение прибыли в нефтегазовом и металлургическом секторах из-за жёсткой ДКП, высокой долговой нагрузки, снижения цен на нефть.

🔹 Ключевые решения: «Газпром» не будет платить (прибыль выросла на 7%, до 1,3 трлн руб., но совет директоров рекомендовал отказаться); «Лукойл» — убыток 1 трлн руб. (годом ранее прибыль 851 млрд руб.), но дивиденды выплачены с доходностью около 5%; Роснефть — чистая прибыль упала на 73%, финальные дивиденды — 2,27 руб. на акцию (0,6%).

🔹 Лидеры по доходности: МТС (~15,5%), «Транснефть» (префы, 12,7%), Сбер (11,8%), «Дом.РФ» (11,2%), Х5 (около 10%). Стратегия: покупать за 8–10 недель до отсечки (дивидендный гэп закрывается, НДФЛ 13% съедает часть дохода при покупке вплотную).

Это минимальный объем дивидендов с 2023 года. Тогда в этот период выплаты были на уровне 1,8 трлн рублей, — подсчитал старший аналитик «СберИнвестиций» Денис Иконников.

Дивидендный сезон-2026 — самый скромный за три года. Нефтегаз и металлургия сократили выплаты, «Газпром» не заплатил вовсе. Однако некоторые компании (МТС, «Транснефть», Сбер) предлагают доходность выше рынка. Лучшая стратегия — входить за 8-10 недель до отсечки.

🎥 ProБанки

❗️ЦБ объявил мораторий на штрафы за биометрию для МФК до 2027 года.

👉 С марта 2026 года МФК обязаны использовать ЕБС при онлайн-выдаче займов, но из-за технической неготовности системы и рынка ЦБ объявил мораторий на штрафы до 2027 года.

👉 В I квартале число нелегальных кредиторов выросло на 36%. Биометрию добровольно сдали около 7% населения (10 млн человек), а активная база МФО — 15 млн.

👉 До 15% клиентов могут уйти к нелегалам. ЦБ направил на блокировку более 1,3 тыс. ресурсов, включая 800 страниц в соцсетях.

Особая опасность — займы в криптовалюте (почти 200 жалоб, 123 ресурса заблокированы).

Рынок не готов: внедрение ЕБС стоит десятки миллионов рублей, небольшие компании рискуют не адаптироваться. Если база биометрии не вырастет, возможна новая волна «чёрного кредитования».

🎥 ProБанки

🚨 ЦБ подал ходатайство о немедленном взыскании €200 млрд (18,7 трлн руб.) с Euroclear.

🔸 Решение по ходатайству суд должен вынести в течение пяти дней.

🔸 Euroclear будет обжаловать, процесс может затянуться на год. Однако в России допускается немедленное исполнение, если промедление может привести к ущербу или затруднить исполнение.

🔸 Даже при быстром получении исполнительного листа, взыскать деньги будет сложно: активов Euroclear в России практически нет.

Следующий этап — признание решения в других странах (Гонконг, ОАЭ, Китай) и поиск активов там.

На процесс уйдет 2-3 года. Итоговое урегулирование может потребовать политических договоренностей.

🎥 ProБанки

📈💵 Средний чек потребкредита в апреле продолжил расти.

▪️ Средний размер потребкредита в апреле вырос до 180,7 тыс. руб. (+0,9% к апрелю 2025 года, +0,4% к марту). Рост третий месяц подряд.

▪️ Самые крупные кредиты — в Москве (304,9 тыс.), Петербурге (262,2 тыс.) и Подмосковье (242,3 тыс.).

▪️ Самый сильный рост за год — в Нижегородской (+12,6%), Саратовской (+11,3%) областях и Пермском крае (+10,9%).

Спрос на потребкредиты находится на низком уровне, доля качественных заемщиков сократилась, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Средний чек потребкредита стабилизировался на уровне 150-190 тыс. руб. Спрос слабый, качественные заемщики уходят в сбережения. Рост среднего чека при падении спроса — признак того, что кредиты становятся продуктом для узкой группы с высокими доходами.

🎥 ProБанки

📊💵 За год запрашиваемые россиянами суммы в МФО выросли во всех городах-миллионниках.

👉 Самые крупные суммы займов (январь-апрель 2026 года): Москва — 18 612 руб., Краснодар — 17 975 руб., Екатеринбург — 17 841 руб.

👉 Наименьшие суммы: Челябинск (15 854 руб.), Пермь (15 662 руб.), Омск (15 511 руб.).

👉 За год запрашиваемые суммы выросли во всех городах. Максимальная динамика — в Волгограде (+29,6%, до 16 492 руб.), Воронеже (+29,4%, до 16 975 руб.), Самаре (+29,2%, до 17 412 руб.).

Средняя запрашиваемая сумма по городам-миллионникам составила 16 997 рублей, — сообщили в Webbankir.

Рост запросов заметен везде, но лидируют города с развитой экономикой и высокими доходами. Омск, Челябинск, Новосибирск — аутсайдеры по динамике.

🎥 ProБанки

❗️💳 Private banking трансформируется: премиальные карты подешевели, а капитал уходит в бутиковые структуры.

🔹 Премиальные карты потеряли статусность: бесплатное обслуживание — от остатка 2 млн руб. (порог private banking — от 10-100 млн). Банки объединяют премиальный и private banking-сегменты.

🔹 Крупный капитал уходит в небольшие бутиковые структуры. Причина — запрос на гибкость и контроль, которые крупные банки дать не могут.

🔹 Будущее рынка — движение к двум полюсам: глубокое сопровождение (налоги, юрисдикции, счета) vs эксклюзивный lifestyle (редкие события, частные клубы). Крупные банки тяготеют ко второму, небольшие структуры выигрывают в первом за счёт экспертизы и погруженности.

Индекс удовлетворенности private-банками у клиентов с активами свыше 500 млн рублей снизился до 22% — минимум за четыре года, — сообщает Frank RG.

Будущее — за специализацией: либо глубокое финансовое сопровождение, либо эксклюзивный lifestyle. Совмещать то и другое становится всё труднее.

🎥 ProБанки

📊 Дивиденды «Озона», отчёты «ДОМ.РФ» и данные по инфляции — дайджест 25-29 мая.

👉 Дивидендные события: последний день покупки акций «Озона» и «Астры» (закрытие реестра); рекомендации по дивидендам от «Русснефти», «Норникеля», ЮГК, «Совкомфлота», «Транснефти»; решения акционеров «Хендерсон» и «Аренадаты».

👉 Отчёты и макростатистика: «ДОМ.РФ» (за 4 мес.), «Европлан», «Совкомфлот», «Ренессанс страхование», «ВсеИнструменты.ру», «Озон Фармацевтика», «ЭсЭфАй», «РусГидро» (I квартал). Росстат — недельная инфляция и промпроизводство за апрель.

👉 Прогнозы: доллар — 69,5-72 руб., евро — 81,5-84, юань — 10,2-10,7.

Индекс Мосбиржи — 2600-2700 пунктов, RGBI — 119-120, — прогнозируют в «Финам».

Неделя будет насыщена дивидендными событиями и корпоративной отчетностью. Данные по инфляции и промпроизводству дадут ориентиры для оценки дальнейших действий ЦБ. Инвесторы продолжат следить за геополитикой и курсом рубля.

🎥 ProБанки

📈💵 Bloomberg назвал российский рубль самой сильной валютой в мире.

🔸 Рубль укрепился до 71 руб./$ (+18% с 20 марта), валютная выручка экспортеров поступает с лагом 1,5-2 месяца; подавленный спрос на импорт из-за охлаждения экономики; отток капитала ограничен.

🔸 В апреле чистые продажи валюты экспортерами выросли вдвое (до $29,8 млрд), чистые покупки — $16 млрд. Минфин вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу (1,2 млрд руб. в день), но это не сдержало укрепления.

🔸 Прогнозы: в ближайшие месяцы доллар вернётся к 75-80 руб., к концу года — 85 руб. (если не будет эскалации на Ближнем Востоке).

Крепкий рубль сдерживает инфляцию, но бьет по бюджету и инвестициям.

Рынок переваривает эффект высоких цен на нефть и газ в сочетании с подавленным спросом на импорт. Даже небольшие изменения в потоках могут создавать заметные курсовые колебания.

🎥 ProБанки

📉🤔 Автокредитный рынок остается вялым.

▪️ Количество автокредитов в апреле сократилось на 9,5% к марту (до 84,3 тыс.), но выросло на 1,8% к апрелю 2025 года. Объём — 125 млрд руб. (–11,5% к марту, +19,6% к прошлому году).

▪️ Лидеры по числу кредитов — Москва (5,91 тыс.), Подмосковье (5,15 тыс.), Татарстан (4,08 тыс.), Петербург (3,88 тыс.), Краснодарский край (3,2 тыс.).

▪️ Сильнее всего падение к марту — в Петербурге (–21,8%), Москве (–19,2%), Ростовской (–17,4%) и Московской (–16,3%) областях.

Выдача автокредитов продолжает оставаться на невысоком уровне из-за утильсбора, высоких ставок, роста цен на авто и низкого аппетита банков к риску, — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Апрельское падение — сезонное, но общий тренд слабый. Рост к прошлому году — с низкой базы.

🎥 ProБанки

❌📊 «Финансовая эзотерика» набирает обороты: от карт Таро до ретроградного Меркурия.

👉 На TradingView появилась колода «Таро для трейдеров», в соцсетях банков — финансовые гороскопы. Рынок эзотерических услуг в России в 2024 году достиг 2,4 трлн руб.

👉 Услугами тарологов пользуются 14% российских предпринимателей (95% довольны, 92% намерены обращаться снова).

👉 Причина популярности — растущая неопределенность на рынках. Люди ищут простые и эмоционально понятные объяснения.

ЦБ предупреждает: давать инвестсоветы вправе только лицензированные консультанты (проверить можно через реестр на сайте ЦБ).

«Финансовая эзотерика» — вне регулирования. Главная защита — критическое мышление и понимание основ экономики.

🎥 ProБанки

📈💵Рынок кредитов наличными продолжает оживать.

🔹 В апреле количество кредитов наличными выросло на 60% к апрелю 2025 года (до 2,03 млн), к марту — почти не изменилось.

🔹 Средний чек вырос до 206 тыс. руб. (+6 тыс. к марту, +26 тыс. к прошлому году). Средний срок — 28 месяцев (+1 месяц к марту, +3 месяца к апрелю 2025 года).

🔹 За 4 месяца 2026 года выдано 7,25 млн кредитов наличными на 1,4 трлн руб. (+40% по количеству, +71% по объему к прошлому году).

Лидеры по объёму — Москва (42,8 млрд руб.), Подмосковье (32,4 млрд), Петербург (19 млрд).

Спрос концентрируется в столицах и крупных регионах.

🎥 ProБанки