📉🏠 Строительная отрасль переживает самый затяжной спад за десятилетие.

👉 За январь-май 2026 года объем строительных работ снизился на 7,4%, ввод жилья упал на 22% к прошлому году. Среди причин — ужесточение условий семейной ипотеки.

👉 Спад бьёт по смежным отраслям: производство цемента — –16,2%, конструкций из черных металлов — –8,7%, фанеры — –11,6%. Доля проектов с переносом сроков выросла до 12,6% (+30% за год).

👉 Восстановление возможно при снижении ключевой хотя бы до 10% (не раньше чем через 1-2 года). До конца года — новый шок: ожидаемое ужесточение семейной ипотеки (ставки до 10-12% для семей с одним ребёнком).

Сейчас даже крупнейшим застройщикам тяжело завершать проекты в изначально запланированные сроки, — отмечает финансовый советник Алексей Родин.

Восстановление начнется не раньше 2027 года — при снижении ключевой до 10% и стабилизации правил игры.

🎥 ProБанки

🚨❌ QR-коды — удобный, но опасный инструмент.

🔸 Мошенники отправляют жертве QR-код в мессенджере, убеждая внести наличные через банкомат (лимит — 15-100 тыс. руб.). Деньги уходят на карты, используемые в преступных схемах, и распределяются между счетами или снимаются в других регионах.

🔸 Главная опасность QR-кодов — человек не может проверить реквизиты до сканирования. Подделать код легко, а отследить перевод сложно. Злоумышленники прорабатывают «легенды»: штрафы, выплаты от государства, скидки, уникальные предложения.

🔸 Защита: не вносить наличные по коду от посторонних; сверять данные через официальные приложения; проверять ссылку (HTTPS, домен); при подозрении — прекратить разговор и перезвонить в банк. Банки и госорганы не «спасают» деньги через мессенджеры.

Главная опасность не в самом QR-коде, а в том, что человек сам подтверждает перевод, искренне считая, что платеж безопасен, — отмечает бизнес-аналитик «Газинформсервис» Ирина Дмитриева.

Единственный способ не попасться — не сканировать коды из непроверенных источников и помнить: банки не просят вносить деньги по присланным кодам.

🎥 ProБанки

📊🤔 Ренкинг жалоб — новый инструмент давления на МФО и ориентир для заемщиков.

▪️ ЦБ впервые представил ренкинг МФО по числу обоснованных жалоб. В расчёт вошли организации с минимум двумя подтвержденными нарушениями за 2025 год.

▪️ Публичная оценка должна мотивировать компании улучшать сервис и быстрее устранять проблемы (по аналогии для банков и страховщиков).

▪️ Рынок МФО при этом стагнирует: выдачи в I квартале 2026 года сократились до 482 млрд рублей (–7% к предыдущему кварталу). Доля краткосрочных займов до 30 тыс. рублей упала до 16%, а просрочка свыше 90 дней достигла 33,8% — максимума с конца 2023 года.

Публичность показателей побуждает МФО активнее внедрять процедуры досудебного урегулирования и объективно оценивать свой уровень клиентоцентричности, — отметила директор программы повышения финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова.

Прозрачность должна стимулировать рынок к улучшению сервиса, но на фоне падения выдач и роста просрочки это скорее долгосрочный тренд, чем немедленная панацея. При выборе МФО стоит учитывать не только скорость выдачи, но и репутацию компании.

🎥 ProБанки

💵🤔 Зарплаты растут, но свободных денег меньше.

👉 В апреле средняя зарплата — 110 тыс. руб. (+5,1% реально). Но реальные располагаемые доходы в I квартале упали на 1% из-за снижения доходов от вкладов и бизнеса.

👉 С начала года ключевая ставка упала с 16% до 14,25%, доходность вкладов — с 15,1% до 12,8%. На вкладе 1 млн руб. — потеря ~23 тыс. руб. за год.

👉 Снижение доходов ведет к экономии: люди откладывают покупки, это бьет по рознице и услугам. Прогноз на II полугодие — стагнация или рост 0,1-0,5%.

Проценты по вкладам уменьшаются, обязательные расходы растут, а оклады повышаются уже не так активно, как годом ранее, — отмечает экономист Денис Астафьев.

Прибавка к зарплате «съедается» обязательными платежами и инфляцией. Во II полугодии доходы вряд ли вырастут заметно — скорее, стабилизируются на текущем уровне.

🎥 ProБанки

📊💵 Россияне перераспределяют расходы: топливо и цифровые услуги дорожают, одежда и электроника проседают.

🔹 В июне выросли траты на топливо (+18,5%), маркетплейсы (+29,4%) и цифровые товары (+40,7%). Упали расходы на электронику (–16,4%), канцтовары (–8,4%), одежду (–6,3%).

🔹 В июле темпы роста замедлились до 7,4%. За неделю сократились траты на продовольствие (–1,7%), услуги (–2,8%). Выросли только развлечения (+5,8%), туризм (+5,5%), авиабилеты (+2,9%).

🔹 Рост цен на топливо поднял издержки агросектора и грузоперевозчиков (тарифы +20%). В такси проблем с ценами нет, но водители тратят больше времени на заправках.

Рост цен на топливо закладывается в стоимость услуг. Хотя дефицита уже нет, перевозчики вынуждены поднимать тарифы, — поясняет президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Летние отпуска дают всплеск в туризме, но общий спрос остается сдержанным. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, как долго продлятся проблемы с топливом и как быстро они отразятся на ценах товаров и услуг.

🎥 ProБанки

💵🤔 Законопроект, задуманный как борьба с перегрузкой приставов, рискует стать «медвежьей услугой» для миллионов граждан.

👉 Законопроект Минюста предлагает ввести пошлину 15 тыс. руб. за обращение в ФССП и обязательную годовую отсрочку для взыскания. Для рынка МФО, где средний заём — 12-19,5 тыс. руб., это делает возврат долгов через суд попросту убыточным.

👉 В результате МФО вынуждены ужесточить отбор заемщиков, сократить одобрения и снизить суммы выдач. Это лишит доступа к легальным деньгам миллионы россиян, которые и так не проходят банковский скоринг.

👉 Эксперты предлагают альтернативы: привязать пошлину к сумме долга, ввести частных приставов или постепенно повышать тариф (начать с 1,5-2 тыс. руб. и сократить срок отсрочки до 3-6 месяцев).

Если процедура взыскания резко вырастет в цене, кредиторам будет легче не давать деньги наиболее рискованным заемщикам, что толкнет их в серую зону, — поясняет CEO Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак.

Доступ к легальным микрозаймам сократится, а освободившуюся нишу займут нелегалы с кабальными процентами.

🎥 ProБанки

📈 МСП стабильно растет, создавая рабочие места в ключевых отраслях.

🔸 В МСП занято 18,5 млн человек, число компаний достигло рекордных 6,86 млн (+4% за год).

🔸 Лидеры по средней занятости на предприятие — здравоохранение (15 чел.) и IT (11 чел.), при общем показателе 8 чел. на компанию.

🔸 С начала 2026 года зарегистрировано 100 тыс. новых МСП. 24% — в приоритетных отраслях: обрабатывающая промышленность, IT, туризм, наука. Лидер по росту числа компаний — Москва (+4,9 тыс.).

Малый и средний бизнес способен наиболее быстро адаптироваться к меняющимся условиям, активно создавая вакансии, — отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Дальнейший рост зависит от поддержки «белого» бизнеса и стимулирования инвестиций.

🎥 ProБанки

💳🚫 Отказ от карт «Мир» в странах СНГ стимулирует развитие национальных платежных систем и местных банковских продуктов для иностранцев.

▪️ Киргизия обсуждает с Россией альтернативные платежные механизмы для восстановления приема карт «Мир», прекращенного в 2024 году из-за угрозы вторичных санкций.

▪️ Один из вариантов — связать российскую «Мир» и киргизскую «Элкарт» в рамках ЕАЭС.

▪️ Пока проблема не решена, российским туристам доступны три способа оплаты: наличные (рубли → сомы), китайские карты UnionPay от неподсанкционных банков (работают нестабильно) и оформление дебетовой карты Visa/Mastercard в местных банках (правила ужесточились).

В других странах СНГ ситуация схожая: «Мир» стабильно работает только в Белоруссии. В Казахстане — редкие банкоматы ВТБ, в Узбекистане — готовят приём QR-кодов, в Таджикистане — выпускают совмещенные карты, в Азербайджане — частичное восстановление приёма в банкоматах ВТБ.

Пока самой надежной альтернативой остаются наличные и карты местных банков. В долгосрочной перспективе возможно использование цифровых валют центробанков.

🎥 ProБанки

❌ Купить симку с деньгами на счете больше не получится.

👉 Минцифры запрещает продавать сим-карты со стартовым балансом. Купить на маркетплейсе карту с уже лежащими на счете 100-300 руб. скоро станет нельзя.

👉 Сначала идентификация (паспорт или «Госуслуги»), потом пополнение — только так. Это оставляет цифровой след и усложняет жизнь мошенникам, которые используют номера одноразово.

👉 Бонусы от операторов никуда не денутся — просто их будут начислять уже после активации, а не до. Для пользователя разница только в последовательности действий.

Внесение оператором денежных средств на лицевой счет до заключения договора не допускается — проект поправок к закону «О связи».

На расходах абонентов это не отразится. Бонусные рубли, которые операторы закладывали в стартовый баланс, сохранятся — но будут зачисляться после идентификации. Единственный эффект: мошенникам станет сложнее, рынок — прозрачнее.

🎥 ProБанки

📈💵 Потребительские кредиты пошли в рост.

🔹 Средний размер потребкредита в июне — 187,7 тыс. руб. Это на 7,9% выше майских показателей и на 5,4% больше, чем год назад.

🔹 Лидеры по сумме — Москва (317,5 тыс.), Петербург (274,6 тыс.) и Московская область (253,9 тыс.). Самый резкий скачок за месяц — в Якутии (+29,4%) и Татарстане (+13,8%).

🔹 Банки по-прежнему осторожны: одобряют только заемщиков с чистой кредитной историей. Спрос и риск-аппетит остаются низкими, поэтому условия получают не все.

В последние 10 месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150-190 тыс. руб. При одобрении банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй — Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Рост среднего чека говорит не о смягчении политики банков, а о смещении спроса в сторону более надежных заемщиков. Тем, у кого есть просрочки или высокая долговая нагрузка, рассчитывать на крупные суммы по-прежнему не стоит.

🎥 ProБанки

❗️💳 Все счета в одном приложении: мультибанкинг ждет закон.

👉 Мультибанкинг уже работает: 700 тыс. пользователей видят счета Сбера, ВТБ, Альфы и Т-Банка в одном интерфейсе. 78% из них — за пределами Москвы.

👉 Но правила обмена данными пока добровольные. Банки делают интеграции точечно, а подключение одного счета может занимать до 15 шагов — большинство клиентов отваливаются на этом этапе.

👉 Ассоциация «ФинТех» и крупнейшие банки просят ЦБ ускорить принятие закона об открытых API. Без единых стандартов развитие тормозится, а инвестиции участников рискуют не окупиться.

Без законодательного закрепления эти инвестиции могут не получить ожидаемой отдачи — из письма Ассоциации «ФинТех» в ЦБ.

Когда закон примут, выиграет пользователь: все счета, вклады и карты — в одном приложении, без 15 шагов для подключения. При этом данные передаются только с согласия клиента, а безопасность зашита на уровне стандартов ЦБ. Единые правила также усилят конкуренцию — банки начнут бороться за удобство, а не за эксклюзив.

🎥 ProБанки

🚫🚗 Отказы по автокредитам: тренд на снижение прервался.

🔸 Доля отказов по автокредитам в июне — 70,1%. Год назад было 81,2% — снижение на 11 п.п., но за месяц показатель впервые за 8 месяцев вырос на 0,5 п.п.

🔸 Легче всего получить автокредит в Вологодской области (61,6% отказов), Петербурге (61,7%) и Нижегородской области (61,9%). Сложнее — в Иркутской области (79,6%), Крыму (78,1%) и Красноярском крае (77,6%).

🔸 За месяц отказы сильнее всего выросли в Ставрополье (+3,3 п.п.), Волгоградской области (+2,7 п.п.) и Татарстане (+2,3 п.п.). Снизились — в Алтайском крае, Иркутской и Вологодской областях.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики банки сохраняют низкий аппетит к риску и повышают требования к качеству кредитных историй — Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Тем, у кого есть просрочки, рассчитывать на автокредит по-прежнему сложно.

🎥 ProБанки

❗️Сбер запустил кредитную амнистию для Крыма и Севастополя.

▪️ Сбер одобрил реструктуризацию кредитов для жителей и бизнеса Крыма и Севастополя на общую сумму 2 млрд рублей: по 1 млрд — физлицам и предпринимателям.

▪️ Больше всего обращений — от клиентов из сферы торговли, услуг, транспорта и логистики. Каждый случай рассматривается индивидуально, условия подбираются под ситуацию заемщика.

▪️ Предпринимателям доступны кредитные каникулы до 6 месяцев, отсрочка по основному долгу до 12 месяцев и по процентам до 12 месяцев с возможностью пролонгации до 24 месяцев.

Ежедневно в банк обращаются жители Крыма и Севастополя, которые в связи с режимом ЧС оказались в сложной ситуации — из сообщения пресс-службы Сбера.

Программа действует с конца июня и уже помогла десяткам предпринимателей сохранить бизнес и штат.

🎥 ProБанки

📱Оплата по QR-коду: ВТБ вышел на рынок Аргентины.

👉 ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине — первую страну в Латинской Америке. Клиенты могут платить за товары и услуги напрямую с рублевого счета через «ВТБ Онлайн».

👉 Технология покрывает практически все форматы QR-кодов, встречающиеся в Аргентине. Достаточно навести камеру на код на чеке или терминале и подтвердить платеж — конвертация в песо происходит автоматически.

👉 С января клиенты ВТБ совершили более 524 тыс. оплат по QR за рубежом на сумму свыше 1,6 млрд рублей — рост в десятки раз к прошлому году.

До конца года банк планирует расширить сервис до 10 направлений в регионе.

Для туристов это означает отказ от поиска обменников и наличных — оплата проходит в привычном приложении по курсу банка.

🎥 ProБанки

📊 Прибыль банковского сектора в июне выросла: за счет чего банки заработали?

🔹 Чистая прибыль банковского сектора в июне выросла на 3,3% к маю — до 374 млрд рублей. Годовая доходность на капитал увеличилась с 19% до 20%.

🔹 Основной драйвер — доходы от инвалюты, драгметаллов и производных финансовых инструментов (+77 млрд рублей к маю).

🔹 Положительная валютная переоценка дала +66 млрд на фоне ослабления рубля почти на 9%.

Рост прибыли — не следствие оживления экономики или кредитного бума, а реакция на валютные колебания.

При укреплении рубля или стабилизации курса такая динамика может скорректироваться. Банкам по-прежнему приходится компенсировать сжатие маржи за счет спекулятивных доходов.

🎥 ProБанки

📊 Неделя ставки: рынок ждет сигнала от ЦБ и дивидендных гэпов.

👉 Главное событие недели — заседание ЦБ 24 июля. Ожидается сохранение ставки на уровне 14,25%, но ключевым станет макропрогноз: он покажет, как долго продлится пауза в смягчении ДКП.

👉 Дивидендные отсечки «Сбера», ВТБ, «Ростелекома» и «Дом.РФ» окажут давление на индекс Мосбиржи в 2,32% (около 47 пунктов). Это техническое снижение, выплаты вернутся акционерам на счета через несколько недель.

👉 Индекс Мосбиржи снижается уже 19 недель подряд. Геополитика, дефицит бюджета, инфляционные ожидания и санкционные риски — факторов для разворота пока нет.

Индекс может опуститься до 1950-2050 пунктов. Если риторика ЦБ окажется менее жесткой, чем ожидается, вероятен локальный отскок, но устойчивого разворота ждать не стоит.

Рубль на неделе прогнозируется стабильным: доллар — 77,5-79,5 руб., евро — 88,5-91, юань — 11,3-11,7. Инвесторам стоит готовиться к волатильности и не путать дивидендные гэпы с реальными убытками.

🎥 ProБанки

🤔 Мультибанкинг без закона: почему банки просят ЦБ ускорить принятие правил?

🔸 Мультибанкинг уже работает: 700 тыс. человек видят счета Сбера, ВТБ, Альфы и Т-Банка в одном интерфейсе. 78% пользователей — за пределами Москвы и области.

🔸 Но правила обмена данными пока добровольные. Подключение одного счета занимает до 15 шагов — большинство клиентов отваливаются на этом этапе.

🔸 АФТ и крупнейшие банки просят ЦБ ускорить принятие закона об открытых API. Инвестиции в пилоты уже превысили значительные суммы, но без обязательных стандартов они рискуют не окупиться.

Данные передаются только с согласия пользователя, доступ защищен криптографией, а согласия будут храниться на платформе ЦБ и Минцифры.

Базовые данные (балансы, история операций) на старте останутся бесплатными — иначе технология не масштабируется. Главный бенефициар — банк, чье приложение станет единым окном для всех финансов пользователя.

🎥 ProБанки

📈🏠 Ипотека бьет рекорды 2026 года, но доля первичного жилья падает.

▪️ В июне выдано 107,12 тыс. ипотечных кредитов на 487 млрд рублей — максимум за 2026 год. Рост к маю — 30% по количеству и 44% по объему, к июню 2025-го — 49% и 56% соответственно.

▪️ Доля новостроек упала до 19% от количества и 28% от объема — минимальные значения за пять лет. В мае было 23% и 35%, год назад — 44% и 57%. Вторичка заняла 81% и 72% соответственно.

▪️ Средний чек ипотеки — 4,55 млн рублей. Разница между новостройкой и вторичкой — 2,5 млн: 6,07 млн против 3,57 млн. Самые крупные кредиты — в Москве (7,15 млн), Московской области (5,97 млн) и Петербурге (5,81 млн).

Рост ипотечных выдач на фоне снижения доли новостроек указывает на переток спроса на вторичный рынок. Основная причина — сворачивание льготных программ и ужесточение условий по первичке.

Во II полугодии тренд, вероятно, сохранится: застройщикам придется активнее предлагать рассрочки и субсидированные ставки, чтобы вернуть покупателей.

🎥 ProБанки

📉💳 Кредитные карты: выдачи падают третий месяц подряд.

👉 В июне выдано 1,22 млн новых кредитных карт — на 19,9% больше, чем год назад, но на 4,2% ниже мая. Снижение идет третий месяц подряд.

👉 Во II квартале 2026 года выдано 3,83 млн карт — рост на 20,2% к II кварталу 2025-го, но падение на 44,6% к аналогичному периоду 2024 года (тогда было 6,91 млн).

👉 Лидеры по числу выдач — Москва (98,5 тыс.), Московская область (71 тыс.) и Краснодарский край (51,9 тыс.).

Трехмесячное снижение выдач и двукратный разрыв с показателями двухлетней давности подтверждают: банки сознательно сжимают кредитный портфель в сегменте карт.

В условиях жесткой ДКП и ограничений по долговой нагрузке одобрение получают только заемщики с безупречной историей. Во II полугодии тренд, вероятно, сохранится.

🎥 ProБанки

❗️💵 Банки поднимают ставки по краткосрочным вкладам.

🔹 Средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банков достигла 13,5% годовых — незначительный рост с 13,44% в середине июня. При этом доходность по шестимесячным и годовым депозитам, напротив, снижается.

🔹 Причина повышения — рост кредитного спроса. Банкам нужны средства для расширения портфеля, и они привлекают их через краткосрочные депозиты. Избытка капитала на рынке нет.

🔹 Ставки по коротким вкладам растут на фоне падения доходности по длинным — классический признак того, что банкам нужна срочная ликвидность, а не долгосрочное фондирование.

Чтобы выдавать больше кредитов, банку требуется привлекать средства вкладчиков. Если банки повышают ставки по депозитам, значит у них есть спрос на кредиты — Илья Иванинский, директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета.

Для вкладчиков рост ставок по коротким депозитам — возможность получить повышенную доходность без блокировки средств на длительный срок. Риски минимальны: вклады застрахованы АСВ в пределах 1,4 млн рублей. Однако стоит учитывать, что банки поднимают ставки точечно и на короткие сроки — это реакция на текущий спрос, а не смена тренда на рынке.

🎥 ProБанки