🚫💵 Банки сократили уступки по кредитам: почему банки переходят на прощение штрафов вместо реструктуризации?

🔸 Во II кв. 2026 года банки пошли на уступки по 490 тыс. ссуд — на 22% меньше, чем год назад. Основное падение — в сегменте потребкредитов (-43%, до 322,7 тыс. случаев).

🔸 По ипотеке, автокредитам и картам число уступок выросло на 18-36%, но это лишь четверть всех послаблений.

🔸 Изменилась структура помощи: банки вдвое чаще стали прощать штрафы (их доля выросла до 35%) и реже — снижать платежи (-53%) или прощать проценты (-32%).

Банки сохраняют консервативный подход из-за высокой ключевой ставки и риска «морального вреда» — массовые щедрые реструктуризации могут стимулировать сознательные задержки платежей, — Павел Жолобов, младший управляющий директор НРА.

Ключевой совет: обращаться в банк до появления просрочки — чем раньше начат диалог, тем выше шанс найти приемлемое решение. Без дополнительных стимулов банки продолжат консервативную политику.

🎥 ProБанки

❗️🤔 Токен — новое сырье: Китай обгоняет США по цене ИИ в 25 раз.

▪️ Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал токен новым сырьевым товаром. Расход токенов в агентном ИИ вырос в тысячи раз: одна сложная задача требует до 3,5 тыс. раз больше токенов, чем простой ответ в чат-боте (миллионы против тысяч).

▪️ Китайские модели радикально дешевле американских: 1 млн выходных токенов GLM-5.2 от Z.ai — $1,92 против $50 у Claude Fable 5 от Anthropic. В стресс-тесте из 657 задач DeepSeek-V4 Flash обошлась в $14, тогда как Opus 4.8 — в $1000. При этом Kimi-K3 превзошла Fable 5 по качеству выполнения задач при цене в 3 раза ниже.

▪️ Администрация США запретила нерезидентам использовать Claude Fable 5, что подтолкнуло компании по всему миру к переходу на открытые китайские модели.

В январе 2025 года выход DeepSeek R1 стер $1 трлн с американских фондовых площадок за один день — это могла быть только репетиция, — из анализа ситуации на рынке ИИ.

Для России китайские модели — безальтернативный источник развития ИИ в условиях санкций. Рынок токенов стремительно дешевеет, и это ставит под вопрос окупаемость триллионных инвестиций американских технологических гигантов.

🎥 ProБанки

🔑 Ключевая ставка — 14%

Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Экономика в целом в 2к26 росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году. По нашему прогнозу, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7% в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

📈 Полный текст решения

📈 Среднесрочный прогноз

🔢 В 15:00 по мск состоится пресс-конференция по сегодняшнему решению. Трансляция будет доступна на нашем сайте и странице ВКонтакте.

5 августа мы опубликуем Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.

🏦 Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года.

❗️ Реструктуризация, каникулы и мировые соглашения. Какие программы поддержки работают?

👉 Во II кв. Сбер помог 85 тыс. семей на сумму более 70 млрд рублей — на 14% больше, чем в I кв. (74 тыс. семей на 69,4 млрд).

👉 Самая популярная мера — реструктуризация (57 тыс. клиентов, 38,7 млрд рублей).

👉 Госпрограммы (кредитные и ипотечные каникулы) оформили 22,6 тыс. человек на 23,7 млрд рублей.

Когда человек сталкивается с финансовыми трудностями, ему нужна реальная помощь — быстрая, понятная и без лишней бюрократии. 92% наших клиентов подают заявку в приложении — так быстрее и проще, — Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка.

Ключевой совет для заемщиков: обращаться в банк до появления просрочки. Рост числа обращений (+14% за квартал) говорит о сохранении финансового давления на население, но наличие работающих инструментов снижает риски дефолтов.

🎥 ProБанки

🚫🏠 Московскую ипотеку признали самой недоступной в Европе.

🔹 Для оплаты ежемесячного ипотечного платежа москвичам требуется 4,5 средних совокупных семейных дохода — это худший показатель в Европе по данным Numbeo.

🔹 На втором месте — Нижний Новгород, на третьем — Санкт-Петербург. В Берлине ипотека доступнее более чем в 10 раз.

🔹 Ставки в России — 17-22% годовых, переплата за 30 лет может в 5 раз превысить стоимость жилья. В еврозоне ставки — 3,5-4,5%, а квадратный метр в Париже (€10 тыс.) сравним с Москвой, но в Риме (€4 тыс.) — дешевле в 2-2,5 раза.

Наиболее доступным является Рим — цена метра порядка €4 тыс. Однокомнатная квартира в 45 кв. м стоит 15-20 млн руб., полноценная семейная в 90 кв. м — 35–36 млн руб. В Москве такой лот обойдется порядка 55 млн руб., — Михаил Буланов, сооснователь Tranio.

Тренд на загородное жилье набирает силу: дом по цене квартиры становится реальной альтернативой. Однако после 1 октября, при ужесточении семейной ипотеки, рынок может замедлиться. Для покупателей это означает либо выход за МКАД, либо ожидание коррекции цен и ставок.

🎥 ProБанки

📊 Неделя отчетов: чего ждать от индексов и валюты?

👉 ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14%, что поддержало рынок акций: индекс Мосбиржи в моменте прибавил почти 3%. На неделе он может консолидироваться в диапазоне 1950-2150 пунктов, индекс гособлигаций RGBI — 111-114 пунктов.

👉 В центре внимания — отчеты крупнейших компаний: во вторник — ВТБ, в среду — Сбер и «Яндекс», в четверг — Ozon, «РусГидро» и «Аэрофлот». «Полюс» завершит торги с дивидендами за I квартал в пятницу.

👉 Прогноз по курсу на неделю: доллар — 76-79 руб., евро — 87-90 руб., юань — 11,3-11,7 руб.

Результаты Сбера, ВТБ и «Яндекса» дадут ориентир по прибыльности сектора, а данные Ozon и «Аэрофлота» — по потребительскому спросу, — аналитики «Финама».

Инвесторам стоит следить за риторикой компаний относительно перспектив при ставке 14% — это станет ключевым фактором для коррекции ожиданий по восстановлению рынка.

🎥 ProБанки

🚨 МВД выпустило памятку для жертв мошенников.

🔸 При переводе денег мошенникам или передаче персональных данных необходимо немедленно заблокировать карту, сменить пароли от приложений и электронной почты, связаться с банком и обратиться в полицию.

🔸 Сотрудники банков и госучреждений не запрашивают коды из СМС, не предлагают устанавливать приложения и не просят переводить деньги на безопасные счета. Это ключевые маркеры мошенничества.

🔸 Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, техподдержки или почты, отправляют фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа. Новый тренд — звонки от имени почты с заманиванием в фальшивые чат-боты.

Главное правило при любом подозрительном контакте — немедленно завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк или госорган по официальному номеру, — из сообщения МВД.

Полицию необходимо уведомить даже при отсутствии фактического ущерба — это помогает выявлять схемы и предотвращать новые случаи.

🎥 ProБанки

❗️💳 Цифровой рубль: почему внедрение новой валюты тормозится?

▪️ На 1 июля 2026 года остатки на счетах банков в цифровых рублях составляют всего 25 млн руб. (для сравнения: в мае — 10 млн, большую часть 2025 года — не более 2 млн). Операции проводит 26 банков из 30 участников пилота.

▪️ Шесть банков из реестра значимых на рынке платежных услуг не совершают операций с цифровым рублем и не имеют остатков в этой форме. При этом с 1 сентября они обязаны предоставить такую возможность клиентам.

▪️ ЦБ скрыл список банков-участников из-за санкционных рисков. В пилоте участвуют 30 банков, 3,5 тыс. физлиц и около 500 юрлиц. Массовый запуск намечен на 1 сентября, но эксперты сомневаются в готовности инфраструктуры.

Цифровой рубль внедряется по модели добровольности: пользователи сами решают, открывать кошелек или нет. Однако для банков с 1 сентября это становится обязательством.

Основная проблема — отсутствие денежной массы в новой форме и стимулирующих мер со стороны государства, как это было с картами «Мир». Эксперты ожидают, что для развития расчетов потребуются бюджетные выплаты или расчеты государства с бизнесом в цифровых рублях. Пока же банки готовятся технически, а реальный оборот остается минимальным.

🎥 ProБанки

🤔💵 ЦФА станут прозрачнее: как ужесточение правил изменит рынок цифровых активов?

👉 С 1 октября 2026 года эмитенты ЦФА обязаны раскрывать финансовую отчетность за три года, кредитный рейтинг, а также детально прописывать порядок действий инвесторов при неисполнении обязательств.

👉 Для кредитных ЦФА вводятся отдельные требования: раскрытие сведений о кредитном договоре, качестве портфеля, крупнейших заемщиках и доле просрочек. Эмитент обязан информировать инвесторов, если сумма основного долга на 20% превысит привлекаемый объем.

👉 Рынок ЦФА взорвался: за I кв. 2026 года объем действующих выпусков достиг 1,375 трлн руб. — рост вдвое за три месяца и в 4,5 раза за год. Число выпусков выросло с 35 до 1,5 тыс. за три года, а пользователей платформ — до 911 тыс.

Новые правила не защитят от кредитных рисков, но дадут инвесторам больше данных для взвешенных решений.

В долгосрочной перспективе рост прозрачности должен привлечь институциональных инвесторов и повысить доверие к инструменту, но без дальнейших шагов (создание представителя владельцев ЦФА, законодательное закрепление дефолта, налоговые льготы) достичь ориентира Минфина в 10 трлн руб. к 2030 году будет сложно.

🎥 ProБанки

📉💳 Кешбэк в банках сократился: почему банки переходят от массовых бонусов к персональным предложениям?

🔹 В I полугодии банки сократили выплаты кешбэка на 10% год к году — до 200 млрд рублей. Рынок программ лояльности достиг локального «плато».

🔹 Во II полугодии банки увеличат расходы на кешбэк до 270 млрд рублей, по итогам года — 473 млрд (на уровне 2025-го), сместив акцент на персональные предложения и партнерские категории.

🔹 Тренды: перераспределение бюджетов в пользу точечных предложений и дополнительные преференции за выбор банка основным.

Банки переходят от массовых кешбэк-программ к адресной работе: повышенные выплаты будут предлагаться не всем, а только в категориях партнеров или за статус «основного» клиента, — Роман Синенко, начальник управления «Расти с ВТБ».

Для пользователей это означает, что выгоднее держать карту в банке, с которым связаны основные повседневные траты, и следить за партнерскими акциями — универсальный кешбэк 1-2% без условий уходит в прошлое.

🎥 ProБанки

🚗📈 Средний чек автокредита вырос: где берут самые крупные займы на машину?

👉 Средний размер автокредита в июне составил 1,57 млн рублей — на 19,5% больше, чем год назад, и на 0,6% выше мая.

👉 Самые высокие чеки — в Москве (2,07 млн), Московской области (1,91 млн) и Петербурге (1,82 млн). В регионах — Тюменская область (1,76 млн) и Ленинградская область (1,68 млн).

👉 Наибольший рост за год — в Тульской области (+25,4%), Красноярском крае (+24,6%) и Оренбургской области (+24,4%). В Москве и Петербурге рост — 18,3% и 20,5% соответственно.

Последние 10 месяцев средний чек автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей, — Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Во II полугодии тренд, вероятно, сохранится: доступные автокредиты останутся прерогативой узкого круга заемщиков.

🎥 ProБанки

❗️ СБП без комиссии: новые лимиты переводов.

🔸 До 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные переводы другим людям через СБП. Свыше этой суммы комиссия составит не более 0,5%, но не больше 1,5 тыс. рублей за операцию.

🔸 До 30 млн рублей в месяц можно бесплатно переводить между своими счетами в разных банках — при совпадении номера телефона отправителя и получателя.

🔸 Лимиты действуют только в СБП. При переводах по номеру карты или реквизитам счета тарифы устанавливает каждый банк самостоятельно.

Новые тарифы вступили в силу с 1 мая 2026 года. Для банкомата, перевода по номеру карты, реквизитам счета общего лимита нет. Его устанавливает банк в тарифе конкретной карты.

Для повседневных нужд новые лимиты покрывают большинство сценариев без дополнительных затрат.

🎥 ProБанки

🚨 ЦБ раскрыл механику манипуляций через Telegram-каналы.

▪️ Расследование ЦБ в отношении Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» заняло почти три года. Сопоставляли призывы в публикациях с реальными сделками инвесторов на бирже.

▪️ Установлено: инфлюэнсеры заранее покупали бумаги, затем через каналы побуждали подписчиков к покупке, а после роста цен продавали свои активы. В некоторых случаях сами совершали встречные сделки до публикации новостей. Количество операций по делу РДВ измерялось десятками тысяч.

▪️ Полученный организаторами схемы доход превысил минимальный порог для уголовной ответственности (3,75 млн руб.). В отношении компании PFL Advisors, администрировавшей каналы, возбуждено уголовное дело, а счета нарушителей ограничены.

Схема работы инфлюэнсеров строится на информационном неравенстве: они используют доверие аудитории для извлечения прибыли, — Кирилл Пронин, руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Инвесторам стоит критически относиться к публичным рекомендациям в соцсетях и помнить: если кто-то обещает гарантированный доход, скорее всего, источник этого дохода — сами подписчики.

🎥 ProБанки

❗️🤔 ВТБ намерен войти в крипторынок одним из первых: что банк готовит для клиентов?

👉 ВТБ заявил о намерении получить лицензии на операции с криптоинструментами в регулируемом российском периметре — наравне со Сбером, Т-Банком и Альфа-банком. Банк оценивает потенциальный рынок в несколько десятков миллиардов рублей.

👉 Ключевой элемент инфраструктуры — собственный цифровой депозитарий для хранения и учета цифровых активов. Полноценное функционирование рынка ожидается с 2027 года.

👉 Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» принят 21 июля и вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Он легализует оборот криптовалют через лицензированных посредников — банки, брокеров, криптообменники и цифровые депозитарии.

Мы намерены быть одним из первых банков, которые предложат клиентам операции с криптовалютными инструментами в регулируемом, защищенном российском периметре, — Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Для инвесторов это означает постепенный выход на легальный рынок через знакомые приложения «единого окна» — брокерские счета в банковских группах. Однако неквалифицированным инвесторам доступ будет ограничен лимитом 300 тыс. рублей в год и обязательным тестированием.

🎥 ProБанки

🚨💵 Кто оказывает поддержку пострадавшим предпринимателям Wildberries?

🔹 ВТБ рассматривает в приоритетном порядке каждую заявку от предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на логистические склады WB в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). Решения принимаются индивидуально.

🔹 Банк предложил комплекс мер: отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другие инструменты в зависимости от ситуации каждого клиента.

🔹 Ключевая задача — оперативно снизить финансовую нагрузку, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на восстановлении деятельности, а не на обслуживании долгов.

Мы рассматриваем каждую заявку в приоритетном порядке на индивидуальных условиях. Необходимая поддержка оказывается, — Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Банк не называет предельных сроков отсрочки — они определяются индивидуально, исходя из масштаба ущерба и текущего состояния дел клиента.

🎥 ProБанки

📉💵 Сроки потребкредитов сократились: почему банки ужесточают условия?

👉 Средний срок потребительского кредита в июне составил 2,13 года — на 4,9% меньше, чем год назад (2,24 года), но на 2,2% больше, чем в мае (2,08 года).

👉 Самые длинные кредиты — в Петербурге (2,38 года), Тюменской области (2,31) и Новосибирской области (2,3). В Москве — 2,23 года.

👉 За год сроки сократились во всех регионах топ-30, кроме Татарстана (+0,7%). Сильнее всего — в Приморском крае (-10,9%), Краснодарском крае (-9,8%) и Якутии (-9,4%).

После пиковых значений в августе прошлого года (3 года) средний срок существенно сократился. При одобрении банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй, снижая риски просрочек, — Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Доступ к длинным займам сохраняется только для клиентов с безупречной кредитной историей.

🎥 ProБанки

📉🤔 Потребительские настроения упали до минимума: почему россияне стали пессимистичнее?

🔸 Индекс потребительских ожиданий в июле упал на 11,4 пункта — до 92,2. Ухудшились оценки материального положения семей, состояния экономики в ближайший год и через пять лет, а также благоприятности для крупных покупок.

🔸 Недельные расходы упали на 3,9% из-за разового фактора — атак на склады Wildberries, снизивших обороты маркетплейсов на 10,6%. Без этого эпизода тренд расходов остается положительным: реальные траты выросли на 2% в годовом выражении.

🔸 Фундаментальные риски нарастают: реальные доходы стабилизируются, доступ к необеспеченным кредитам ограничен, доля наличных в сбережениях растет.

При этом 50,2% всех депозитов приходится на 1,2% вкладчиков — неравномерность накоплений усиливает разрыв между статистикой и реальным положением большинства, — Дмитрий Полевой, экономист.

Для домохозяйств это сигнал к пересмотру крупных покупок и структуры сбережений в пользу более ликвидных инструментов.

🎥 ProБанки

🚨 Юристы просят создать «белый список» специалистов по банкротству.

▪️ Ассоциация «Право должника» предложила создать открытый реестр добросовестных специалистов, сопровождающих процедуры банкротства, и разработать для них единые правила.

▪️ Повод — ситуация на рынке: по оценкам участников отрасли, до 60% банкротств физлиц проходят с участием консультантов, обещающих быстрое избавление от долгов, но не раскрывающих всех последствий.

▪️ При этом более 90% публикаций о «раздолжнителях» имеют негативный оттенок, не разделяя мошенников и законно работающих юристов.

На площадке Ассоциации банков России уже готовится стандарт долгового консультирования. Однако независимые юристы опасаются, что документ без их участия может стать инструментом кредиторов против должников, а не отраслевым консенсусом .

Рынку нужны прозрачные критерии включения, публичная процедура, контроль конфликта интересов и возможность обжаловать исключение.

🎥 ProБанки

❌🚨 Мошенники скупают готовые компании для обмана предпринимателей: как фирма с многолетней репутацией может оказаться ловушкой?

👉 Злоумышленники приобретают ООО с чистой историей (возраст 3-10 лет, без судов, долгов и блокировок), меняют учредителей и директора, открывают новые счета.

👉 После этого предлагают предпринимателям услуги с предоплатой по цене ниже рынка — бензин, технику, электронику.

👉 При проверке в открытых сервисах фирма выглядит надежной, покупатель переводит 100% аванса, после чего мошенники обналичивают средства и исчезают.

Реальный случай: производственная компания нашла поставщика топлива с хорошей историей и перевела 33 млн рублей за 500 тыс. литров. Система Т-Банка приостановила платеж — алгоритмы выявили смену владельцев, стадию ликвидации, несоответствие отраслей (по документам — налоговое консультирование) и скачок оборотов. Деньги удалось сохранить.

Банковские системы могут выявить аномалии, но лучше проверять контрагента комплексно и не переводить 100% предоплаты без дополнительных гарантий.

🎥 ProБанки

❗️📱Банки идут в мобильную связь: экосистемы против операторов.

🔹 Большинство банков из топ-10 запустили виртуальных операторов (MVNO): «СберМобайл» (6,3 млн абонентов на конец 2025 года), «Т-Мобайл» (7,5 млн активных сим-карт за три месяца), а также ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Альфа-банк и даже банк «Солидарность» (71-е место по активам).

🔹 Затраты на запуск Light MVNO в первый год — 1,5-1,7 млрд руб. (платформа, облака, сим-карты, депозит оператору). Full MVNO — существенно дороже.

🔹 Прибыль от связи — не самоцель. Банки получают данные о геолокации и поведении абонентов, снижают отток клиентов и увеличивают их вовлеченность в экосистему.

Доля тех, кто использует банковскую сим-карту как основную, — не более 1%, чаще это вторая или третья симка, — Виталий Солонин, директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Consulting.

Банки не пытаются конкурировать с «большой четверкой» по качеству или цене — они предлагают связь как часть экосистемы, в которой выгода для клиента в интеграции с приложением и автоматических платежах. Следующий этап — не демпинг, а надстройки: ИИ-ассистенты, защита от спама и антифрод, встроенные в банковскую безопасность.

🎥 ProБанки