📉💳 Кешбэк в банках сократился: почему банки переходят от массовых бонусов к персональным предложениям?

🔹 В I полугодии банки сократили выплаты кешбэка на 10% год к году — до 200 млрд рублей. Рынок программ лояльности достиг локального «плато».

🔹 Во II полугодии банки увеличат расходы на кешбэк до 270 млрд рублей, по итогам года — 473 млрд (на уровне 2025-го), сместив акцент на персональные предложения и партнерские категории.

🔹 Тренды: перераспределение бюджетов в пользу точечных предложений и дополнительные преференции за выбор банка основным.

Банки переходят от массовых кешбэк-программ к адресной работе: повышенные выплаты будут предлагаться не всем, а только в категориях партнеров или за статус «основного» клиента, — Роман Синенко, начальник управления «Расти с ВТБ».

Для пользователей это означает, что выгоднее держать карту в банке, с которым связаны основные повседневные траты, и следить за партнерскими акциями — универсальный кешбэк 1-2% без условий уходит в прошлое.

🎥 ProБанки

🚗📈 Средний чек автокредита вырос: где берут самые крупные займы на машину?

👉 Средний размер автокредита в июне составил 1,57 млн рублей — на 19,5% больше, чем год назад, и на 0,6% выше мая.

👉 Самые высокие чеки — в Москве (2,07 млн), Московской области (1,91 млн) и Петербурге (1,82 млн). В регионах — Тюменская область (1,76 млн) и Ленинградская область (1,68 млн).

👉 Наибольший рост за год — в Тульской области (+25,4%), Красноярском крае (+24,6%) и Оренбургской области (+24,4%). В Москве и Петербурге рост — 18,3% и 20,5% соответственно.

Последние 10 месяцев средний чек автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей, — Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Во II полугодии тренд, вероятно, сохранится: доступные автокредиты останутся прерогативой узкого круга заемщиков.

🎥 ProБанки

❗️ СБП без комиссии: новые лимиты переводов.

🔸 До 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные переводы другим людям через СБП. Свыше этой суммы комиссия составит не более 0,5%, но не больше 1,5 тыс. рублей за операцию.

🔸 До 30 млн рублей в месяц можно бесплатно переводить между своими счетами в разных банках — при совпадении номера телефона отправителя и получателя.

🔸 Лимиты действуют только в СБП. При переводах по номеру карты или реквизитам счета тарифы устанавливает каждый банк самостоятельно.

Новые тарифы вступили в силу с 1 мая 2026 года. Для банкомата, перевода по номеру карты, реквизитам счета общего лимита нет. Его устанавливает банк в тарифе конкретной карты.

Для повседневных нужд новые лимиты покрывают большинство сценариев без дополнительных затрат.

🎥 ProБанки

🚨 ЦБ раскрыл механику манипуляций через Telegram-каналы.

▪️ Расследование ЦБ в отношении Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» заняло почти три года. Сопоставляли призывы в публикациях с реальными сделками инвесторов на бирже.

▪️ Установлено: инфлюэнсеры заранее покупали бумаги, затем через каналы побуждали подписчиков к покупке, а после роста цен продавали свои активы. В некоторых случаях сами совершали встречные сделки до публикации новостей. Количество операций по делу РДВ измерялось десятками тысяч.

▪️ Полученный организаторами схемы доход превысил минимальный порог для уголовной ответственности (3,75 млн руб.). В отношении компании PFL Advisors, администрировавшей каналы, возбуждено уголовное дело, а счета нарушителей ограничены.

Схема работы инфлюэнсеров строится на информационном неравенстве: они используют доверие аудитории для извлечения прибыли, — Кирилл Пронин, руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Инвесторам стоит критически относиться к публичным рекомендациям в соцсетях и помнить: если кто-то обещает гарантированный доход, скорее всего, источник этого дохода — сами подписчики.

🎥 ProБанки

❗️🤔 ВТБ намерен войти в крипторынок одним из первых: что банк готовит для клиентов?

👉 ВТБ заявил о намерении получить лицензии на операции с криптоинструментами в регулируемом российском периметре — наравне со Сбером, Т-Банком и Альфа-банком. Банк оценивает потенциальный рынок в несколько десятков миллиардов рублей.

👉 Ключевой элемент инфраструктуры — собственный цифровой депозитарий для хранения и учета цифровых активов. Полноценное функционирование рынка ожидается с 2027 года.

👉 Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» принят 21 июля и вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Он легализует оборот криптовалют через лицензированных посредников — банки, брокеров, криптообменники и цифровые депозитарии.

Мы намерены быть одним из первых банков, которые предложат клиентам операции с криптовалютными инструментами в регулируемом, защищенном российском периметре, — Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Для инвесторов это означает постепенный выход на легальный рынок через знакомые приложения «единого окна» — брокерские счета в банковских группах. Однако неквалифицированным инвесторам доступ будет ограничен лимитом 300 тыс. рублей в год и обязательным тестированием.

🎥 ProБанки

🚨💵 Кто оказывает поддержку пострадавшим предпринимателям Wildberries?

🔹 ВТБ рассматривает в приоритетном порядке каждую заявку от предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на логистические склады WB в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). Решения принимаются индивидуально.

🔹 Банк предложил комплекс мер: отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другие инструменты в зависимости от ситуации каждого клиента.

🔹 Ключевая задача — оперативно снизить финансовую нагрузку, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на восстановлении деятельности, а не на обслуживании долгов.

Мы рассматриваем каждую заявку в приоритетном порядке на индивидуальных условиях. Необходимая поддержка оказывается, — Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Банк не называет предельных сроков отсрочки — они определяются индивидуально, исходя из масштаба ущерба и текущего состояния дел клиента.

🎥 ProБанки

📉💵 Сроки потребкредитов сократились: почему банки ужесточают условия?

👉 Средний срок потребительского кредита в июне составил 2,13 года — на 4,9% меньше, чем год назад (2,24 года), но на 2,2% больше, чем в мае (2,08 года).

👉 Самые длинные кредиты — в Петербурге (2,38 года), Тюменской области (2,31) и Новосибирской области (2,3). В Москве — 2,23 года.

👉 За год сроки сократились во всех регионах топ-30, кроме Татарстана (+0,7%). Сильнее всего — в Приморском крае (-10,9%), Краснодарском крае (-9,8%) и Якутии (-9,4%).

После пиковых значений в августе прошлого года (3 года) средний срок существенно сократился. При одобрении банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй, снижая риски просрочек, — Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Доступ к длинным займам сохраняется только для клиентов с безупречной кредитной историей.

🎥 ProБанки

📉🤔 Потребительские настроения упали до минимума: почему россияне стали пессимистичнее?

🔸 Индекс потребительских ожиданий в июле упал на 11,4 пункта — до 92,2. Ухудшились оценки материального положения семей, состояния экономики в ближайший год и через пять лет, а также благоприятности для крупных покупок.

🔸 Недельные расходы упали на 3,9% из-за разового фактора — атак на склады Wildberries, снизивших обороты маркетплейсов на 10,6%. Без этого эпизода тренд расходов остается положительным: реальные траты выросли на 2% в годовом выражении.

🔸 Фундаментальные риски нарастают: реальные доходы стабилизируются, доступ к необеспеченным кредитам ограничен, доля наличных в сбережениях растет.

При этом 50,2% всех депозитов приходится на 1,2% вкладчиков — неравномерность накоплений усиливает разрыв между статистикой и реальным положением большинства, — Дмитрий Полевой, экономист.

Для домохозяйств это сигнал к пересмотру крупных покупок и структуры сбережений в пользу более ликвидных инструментов.

🎥 ProБанки

🚨 Юристы просят создать «белый список» специалистов по банкротству.

▪️ Ассоциация «Право должника» предложила создать открытый реестр добросовестных специалистов, сопровождающих процедуры банкротства, и разработать для них единые правила.

▪️ Повод — ситуация на рынке: по оценкам участников отрасли, до 60% банкротств физлиц проходят с участием консультантов, обещающих быстрое избавление от долгов, но не раскрывающих всех последствий.

▪️ При этом более 90% публикаций о «раздолжнителях» имеют негативный оттенок, не разделяя мошенников и законно работающих юристов.

На площадке Ассоциации банков России уже готовится стандарт долгового консультирования. Однако независимые юристы опасаются, что документ без их участия может стать инструментом кредиторов против должников, а не отраслевым консенсусом .

Рынку нужны прозрачные критерии включения, публичная процедура, контроль конфликта интересов и возможность обжаловать исключение.

🎥 ProБанки

❌🚨 Мошенники скупают готовые компании для обмана предпринимателей: как фирма с многолетней репутацией может оказаться ловушкой?

👉 Злоумышленники приобретают ООО с чистой историей (возраст 3-10 лет, без судов, долгов и блокировок), меняют учредителей и директора, открывают новые счета.

👉 После этого предлагают предпринимателям услуги с предоплатой по цене ниже рынка — бензин, технику, электронику.

👉 При проверке в открытых сервисах фирма выглядит надежной, покупатель переводит 100% аванса, после чего мошенники обналичивают средства и исчезают.

Реальный случай: производственная компания нашла поставщика топлива с хорошей историей и перевела 33 млн рублей за 500 тыс. литров. Система Т-Банка приостановила платеж — алгоритмы выявили смену владельцев, стадию ликвидации, несоответствие отраслей (по документам — налоговое консультирование) и скачок оборотов. Деньги удалось сохранить.

Банковские системы могут выявить аномалии, но лучше проверять контрагента комплексно и не переводить 100% предоплаты без дополнительных гарантий.

🎥 ProБанки

❗️📱Банки идут в мобильную связь: экосистемы против операторов.

🔹 Большинство банков из топ-10 запустили виртуальных операторов (MVNO): «СберМобайл» (6,3 млн абонентов на конец 2025 года), «Т-Мобайл» (7,5 млн активных сим-карт за три месяца), а также ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Альфа-банк и даже банк «Солидарность» (71-е место по активам).

🔹 Затраты на запуск Light MVNO в первый год — 1,5-1,7 млрд руб. (платформа, облака, сим-карты, депозит оператору). Full MVNO — существенно дороже.

🔹 Прибыль от связи — не самоцель. Банки получают данные о геолокации и поведении абонентов, снижают отток клиентов и увеличивают их вовлеченность в экосистему.

Доля тех, кто использует банковскую сим-карту как основную, — не более 1%, чаще это вторая или третья симка, — Виталий Солонин, директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Consulting.

Банки не пытаются конкурировать с «большой четверкой» по качеству или цене — они предлагают связь как часть экосистемы, в которой выгода для клиента в интеграции с приложением и автоматических платежах. Следующий этап — не демпинг, а надстройки: ИИ-ассистенты, защита от спама и антифрод, встроенные в банковскую безопасность.

🎥 ProБанки

📊 Золото, депозиты и акции: что принесло доход в июле?

👉 Впервые с начала года золото стало самым доходным инструментом: +6,3% за месяц (за счет ослабления рубля на 7,4%, при том что мировые цены на золото снизились на 1%). Валютные депозиты также показали высокий результат: долларовые — +7,5%, евро — +6,8%.

👉 Рублевые депозиты принесли 1,08% (чуть хуже июня). Средняя максимальная ставка в топ-20 банков снизилась до 12,83%. Фонды денежного рынка показали 1,1-1,3%, ПИФы золота и валютных облигаций — до 5-7,6%.

👉 Российский рынок акций стал аутсайдером: индекс Мосбиржи упал на 14,12% — сильнейшее падение с апреля 2025 года. Худшие результаты — у «Полюса» (-42,3% из-за приостановки дивидендов до 2030 года), «Аэрофлота» (-26,6%) и «Озона» (-22,6% на фоне атак на склады Wildberries). «Роснефть» просела лишь на 1,5%.

Ключевым фактором падения рынка акций послужила жесткая риторика ЦБ и переоценка темпов снижения ключевой ставки. Дополнительным фактором выступил дивидендный сезон — после отсечек акции начали торговаться без учета выплат, — аналитики «Денег» и Go Invest.

В ближайшие недели аналитики ожидают курс доллара 80-85 руб./$ и сохранение волатильности на всех рынках.

🎥 ProБанки

🚫🤔 Минфин взял паузу в аукционах. Почему длинные гособлигации не дешевеют даже при снижении ставки?

🔸 Доходность длинных ОФЗ превысила 16% годовых: 10-летние — 15,89%, 15-летние — 16,02%, 20-летние — 16,09%, 30-летние — 16,18%. При этом короткие бумаги (до года) дают ниже 14%. Минфин приостановил аукционы до стабилизации рынка — третья отмена за месяц.

🔸 Причина — разрыв между ценой, приемлемой для государства, и требованиями инвесторов. Рынок не верит в устойчивое снижение инфляции и ужесточает условия.

🔸 Если Минфину пришлось бы разместить 1,5 трлн рублей под 16%, ежегодные процентные выплаты по этим выпускам могли бы составить около 240 млрд рублей. Каждый процентный пункт снижения доходности экономит бюджету 15 млрд рублей в год.

Доходность длинных гособлигаций сейчас превышает 16% годовых. При этом долгосрочные заимствования государства не дешевеют даже в условиях снижения ключевой ставки. Речь идет о нежелании занимать средства под проценты, которые Минфин считает чрезмерными, — анализ «Известий».

Выход — в сочетании мер: увеличение доли флоатеров, перенос размещений, перераспределение бюджетных расходов. Но ключевой фактор — устойчивое замедление инфляции. Пока рынок не поверит в него, длинная доходность будет оставаться высокой.

🎥 ProБанки

❗️📈 Максимум за девять лет. Почему субъекты берут коммерческие кредиты и чем это грозит?

• Объем банковских кредитов, привлеченных регионами, в июле достиг 680 млрд рублей — максимум с 2017 года (тогда показатель составлял 808 млрд).

• Половина всего коммерческого долга (свыше 325 млрд руб.) приходится на пять регионов: Кемеровскую, Архангельскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области.

• Ставки по банковским кредитам — ключевая ставка ЦБ + 1-3,5 п.п. (то есть 15-17,5% при текущей ключевой 14%). Коммерческие займы — быстрый и гибкий способ закрытия кассовых разрывов.

Увеличение объема банковских кредитов пока не говорит о начале долгового кризиса регионов. Основное внимание необходимо обращать не только на размер, но и на структуру долга, сроки погашения и стоимость его обслуживания, — эксперты, опрошенные «Известиями».

Власти уже запускают механизмы поддержки: пилотный проект по льготным кредитам под 0,1% для кассовых разрывов и списание бюджетной задолженности (1,08 трлн рублей на 75 субъектов). Без этих мер коммерческие займы могут закрепиться в структуре регионального долга, увеличивая нагрузку на будущие бюджеты.

🎥 ProБанки

🔵📈 Биометрия в банках: как растет доверие к биометрическим сервисам?

👉 18% клиентов ВТБ уже используют биометрию для входа в приложения и оплаты в магазинах. 70% опрошенных россиян готовы к ее использованию, из них 27% — при условии удобства и скорости.

👉 За последний год 38% стали чаще замечать использование биометрии окружающими, а 25% отметили рост доверия к банковской биометрии.

👉 ВТБ прогнозирует, что к концу года число зарегистрированных клиентов достигнет 10 млн (сейчас — 7 млн, рост на 2 млн за три месяца).

ВТБ запустил выездной сервис регистрации биометрии — сотрудник с планшетом может приехать к клиенту (включая маломобильных) в любое удобное место. Это расширяет доступность сервиса и повышает его безопасность, — Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Выездной сервис снимает последний барьер для категорий клиентов, которые не могут посетить отделение.

🎥 ProБанки

❗️🚗 Как снять залог с автомобиля после погашения кредита: инструкция от Федеральной нотариальной палаты.

🔹 После погашения кредита банк обязан направить нотариусу уведомление о снятии залога в течение трех дней.

🔹 Нотариус вносит изменения в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества (РУЗДИ) только после оплаты банком нотариального тарифа — на это отводится 14 дней.

🔹 Если запись о залоге остается активной, заемщику стоит уточнить у банка, оплачен ли нотариальный тариф. Если информация не обновляется длительное время, необходимо письменно напомнить банку о его обязанностях.

При бездействии банка — обращаться в суд для признания залога прекращенным. В иске можно указать требование о компенсации упущенной выгоды (например, если из-за активной записи сорвалась продажа авто). Если банк ликвидирован, суд рассмотрит дело в особом порядке без указания ответчика.

Заемщику важно контролировать процесс снятия залога, а не полагаться исключительно на банк. Активная запись в реестре может помешать продаже автомобиля или его регистрации в ГИБДД.

🎥 ProБанки

❗️🤔 Как снизить ипотечную ставку без льготных программ.

👉 Три условия снижают ставку по рыночной ипотеке: зарплатный проект в банке (скидка ~1%), страхование жизни (~1%) и первоначальный взнос от 50% стоимости (~0,5%). Суммарная экономия — до 2,5% годовых.

👉 На кредите 6 млн рублей снижение на 1% экономит около 5,5 тыс. рублей в месяц, на 10 млн — около 8 тыс. За 20-30 лет разница достигает миллионов рублей. Банки могут разрешать суммировать опции или ограничивать одной — условия индивидуальны.

👉 Альтернатива — партнерские программы банков и застройщиков: застройщик компенсирует банку разницу между рыночной и сниженной ставкой (скидка от 0,1 до 3%), но льготный период действует 1-5 лет, затем ставка становится рыночной.

Снижение ставки даже на 1% существенно сокращает переплату, особенно в первые 7 лет кредита, когда банк начисляет основную часть процентов. Досрочное погашение в этот период наиболее эффективно.

Эксперты советуют не откладывать покупку в ожидании снижения ключевой ставки — текущие предложения от девелоперов и банков могут быть утрачены, а цены на жилье продолжат расти.

🎥 ProБанки

💵📈 Спрос на наличные в июле вырос: почему бизнес и население уходят в кэш?

🔸 Спрос на наличные с 1 по 29 июля составил 595,5 млрд рублей — на 39% больше, чем в июне (427 млрд). Всего с начала года спрос превысил 2 трлн рублей.

🔸 Основные причины: налоговые изменения, заявления политиков о возможной заморозке вкладов, а также перебои с интернетом, стимулирующие запас наличных.

🔸 Последствия: дефицит ликвидности в банковском секторе. В I квартале доля безналичных платежей в торговом обороте сократилась до 69,7% (-4,5 п.п. к прошлому году).

Сегодня это один из главных вызовов для системы в целом. Замедлить процесс может сохранение высокой реальной доходности депозитов или стимулирование безналичных расчетов, — Тарас Скворцов, зампредправления, финансовый директор Сбера.

Для бизнеса уход в наличные — способ сократить издержки на фоне налоговой нагрузки, но это создает системные риски для банковской ликвидности и маржинальности.

🎥 ProБанки

🚫📈 Техдефолты компаний растут: почему малый и средний бизнес под угрозой?

• За I полугодие 2026 года число эмитентов с дефолтами и техдефолтами по облигациям и ЦФА выросло на 40% год к году — с 15 до 21 компании. Причины — нехватка денег из-за неравномерной выручки и роста просрочек среди контрагентов (объем просроченной задолженности организаций — 7 трлн рублей, +18% за год).

• До конца 2026 года предстоит погасить 2,4 трлн рублей корпоративных облигаций — вдвое больше, чем год назад. Наиболее уязвимы малые и средние компании из ретейла, лизинга, строительства и B2B-сектора, у которых исчерпан запас прочности и нет доступа к дешевому рефинансированию.

• Частные инвесторы продолжают наращивать вложения в облигации (1,1 трлн руб. за полугодие против 0,9 трлн год назад), но они более уязвимы из-за меньшего доступа к информации. Риск дефолтов особенно высок в сегменте высокодоходных бондов.

Прибыль организаций за I квартал сократилась на 26,5% в годовом выражении, доля убыточных предприятий выросла до 36,9% против 31,6% годом ранее. Мы отмечаем сохранение повышенных рисков дефолтов, — из обзора «Эксперт РА».

Эксперты советуют выбирать бумаги компаний с рейтингом от AA- (финансовая устойчивость значительно выше), вкладываться через ПИФы с профессиональным мониторингом или самостоятельно следить за финансовым состоянием эмитентов.

🎥 ProБанки

❗️ Wildberries обогнал Сбер по рекламным расходам в I полугодии.

👉 Wildberries стал крупнейшим рекламодателем России, потратив 14,01 млрд рублей (+19% год к году), опередив Сбер (10,51 млрд, -24%). Яндекс сократил бюджет на 40% (до 5,56 млрд) и опустился с 3-го на 10-е место.

👉 В топ-10 также вошли Ozon (7,34 млрд, -12%), Х5 Group (6,46 млрд), ВТБ (6,14 млрд), Т-Технологии (6,08 млрд), Авито (5,69 млрд), Альфа-банк (5,61 млрд) и Магнит (5,61 млрд).

👉 Совокупные затраты 150 крупнейших рекламодателей снизились на 11% до 178,2 млрд рублей. ТВ сохранило лидерство, но его доля упала с 70% до 65%, а наружная реклама выросла на 8% (до 33,3 млрд) и увеличила долю с 15% до 19%.

Перестройка рекламного рынка отражает стратегии лидеров: Wildberries и Ozon агрессивно инвестируют в классическую рекламу, конкурируя за аудиторию, тогда как Сбер и Яндекс сокращают бюджеты, вероятно, перераспределяя ресурсы в сторону digital и перформанс-продвижения (не учтенные в рейтинге), — данные платформы «Постмаркетинг».

Тренд на рост наружной рекламы (+8%) и сокращение ТВ-доли указывает на смещение в сторону офлайн-каналов с более гибкими форматами.

🎥 ProБанки