🏠📉 Ипотечный рынок потерял 33 банка за три года.

👉 С 2023 по 2026 год число банков, выдающих ипотеку, сократилось с 249 до 216 (-13,2%). Речь не о закрытии, а об отказе от продукта — он не окупает затраты и риски.

👉 Причины: спрос на рыночную ипотеку упал при ставках около 19%, только 7% покупателей могут её себе позволить. Льготная ипотека — 56% выдач, но компенсации банкам снизились (формула «ключевая +2%» вместо +3%).

👉 Рынок концентрируется: на топ-10 банков приходится 90-95% выдач. Уход небольших игроков сокращает выбор и ухудшает доступность ипотеки в малых городах, где местные банки предлагали гибкие условия.

Жилищные кредиты выдаются на десятки лет, при этом банкам необходимо привлекать средства, проверять заёмщиков и оценивать залог. При высоких ставках по вкладам и риске невозврата некоторым банкам становится невыгодно работать на этом рынке, — Екатерина Щурихина, «Эксперт РА».

Уход банков с ипотечного рынка продолжится, если не снизится ключевая ставка и не сохранятся условия господдержки. Для заёмщиков это означает меньше выбора и более жёсткие требования крупных игроков.

🎥 ProБанки

🚗📉 Ставки по автокредитам будут снижаться, но не радикально.

🔸 Прогноз на 2027 год: заявленные ставки по автокредитам — 19-21%, ПСК — 21-23%. С сентября 2025-го средняя ставка уже снизилась с 26,17% до 23,09%, ПСК — с 27,33% до 24,52%.

🔸 Сдерживать снижение будут стоимость привлечения денег и требования к капиталу банков. Поддержку могут дать программы производителей, компенсирующих часть ставки.

🔸 Доступность зависит от дохода: с октября доля целевых автокредитов заёмщикам с платежами более 50% дохода ограничена 20% выдачи, при нагрузке выше 80% — 1%.

Если автомобиль не требуется срочно, в следующем году можно искать более привлекательные условия. Но экономию на процентах необходимо сопоставлять с возможным ростом цены машины — они продолжат дорожать под влиянием инфляции и утильсбора, — Инна Солдатенкова, «Банки.ру».

Машины продолжат дорожать, поэтому выгода от ожидания может быть нивелирована ростом цен. Базовый сценарий — умеренное восстановление спроса, а не ажиотаж.

🎥 ProБанки

🚫💳 Какие операции могут привести к блокировке карты?

• Антифрод реагирует на нетипичное поведение: ежедневные крупные снятия, ночью, в других городах. Те же действия не вызовут вопросов, если клиент снимает регулярно.

• Триггеры — переводы на номера из базы ЦБ о мошенничестве, комментарии вроде «за торт» или «за реснички» (признак нелегальной торговли) и переводы в адрес букмекеров и казино, особенно если раньше таких операций не было.

• Схема, похожая на дропперство (получил и сразу снял, несколько раз), блокируется. Массовые мелкие пополнения на личную карту система воспринимает как попытку скрыть доходы — часто у председателей родительских комитетов.

Если человек внезапно начинает ежедневно снимать крупные суммы, в том числе в других городах и ночью, система сработает, и операция зависнет. При блокировке свяжитесь с поддержкой банка прямо из приложения — это снизит риск общения с мошенниками, — Екатерина Косарева, ВМТ Консалт.

Антифрод оценивает не саму операцию, а её нетипичность для конкретного клиента. Регулярные действия вопросов не вызывают, а резкая смена поведения — да. При блокировке решайте вопрос через официальное приложение банка.

🎥 ProБанки

❌🚗 Банки ужесточают отбор по автокредитам: семь из десяти заявок отклоняются.

👉 Доля отказов по автокредитам в сентябре — 69,3% (+3,6 п.п. к августу). Уровень остаётся высоким — около 70%.

👉 Максимум отказов — в Иркутской области (76,4%), Алтайском (76,2%) и Краснодарском (75,6%) краях. Минимум — в Нижегородской области (61,3%), Петербурге (61,4%) и Татарстане (62,7%).

👉 Сильнее всего за месяц отказы выросли в Волгоградской области и Чувашии (по +5 п.п.), Вологодской (+4,8 п.п.) и Тульской (+4,7 п.п.) областях. В Москве — +4,2 п.п.

В условиях жёсткой ДКП и ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой банки сохраняют низкий аппетит к риску, — Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Перелома до смягчения политики ждать не стоит.

🎥 ProБанки

📊 Неделя заседания ЦБ: рынок ждет ставку 14%.

👉 Главное событие — заседание ЦБ 23 октября. Большинство аналитиков ждут сохранения ставки на 14%, но влияние окажут обновлённый прогноз и риторика регулятора.

👉 Ключевые отчёты: 20 октября — «Северсталь», «Глоракс» и «Европлан», 21 октября — «ФосАгро», 23 октября — «ВсеИнструменты.ру». 19 октября — последний день покупки акций «Мать и дитя» с дивидендами.

👉 Индекс Мосбиржи — около 2450 пунктов, RGBI — 110-113. Доллар — 82,4-85 руб., евро — 92,5-95, юань — 12,3-12,7.

Сценарий сохранения ставки на 14% уже отражён в ценах, поэтому рынок может отреагировать снижением лишь на ужесточение риторики регулятора. Для новой волны роста пока нет серьёзных оснований, — аналитики «Финама».

Рынок вблизи максимумов, но без драйверов для роста. Итог заседания ЦБ определит краткосрочное направление: мягкая риторика поддержит рынок, жёсткая — вызовет коррекцию.

🎥 ProБанки

📈 Число ЗПИФов выросло на 90% за три года — ФНС увидела схему оптимизации.

🔸 Стоимость чистых активов всех ПИФов превышает 24 трлн руб., около 80% приходится на закрытые фонды (19-20 трлн).

🔸 Механизм: владелец передаёт имущество в фонд и получает паи. Доход от аренды или продажи активов остаётся внутри фонда без налога на прибыль, а налог возникает позже — при выплатах или погашении паев.

🔸 ФНС отмечает: отсрочка законна, но всё чаще используется для структур без деловой цели. С роялти на уровне фонда с зачётом пайщику.

Возможность перенести налоговый платёж на длительное время сделала такие структуры распространённым инструментом организации бизнеса. Схемы, при которых доходы бесконечно накапливаются внутри фонда без налогов, придётся пересмотреть, — Виктория Бобрик, BGP Litigation.

Реформа закроет многолетнюю отсрочку по пассивным доходам, но не устранит привлекательность ПИФов: ставка 15% ниже налога на прибыль (25%), а по продаже активов отсрочка сохранится. Налоговый контроль продолжит усиливаться.

🎥 ProБанки

🤔💳 Получатели автокредитов старше, богаче и берут меньше, чем молодые заявители.

👉 Пользователи старше 45 лет — 48% получателей автокредитов, хотя среди заявителей их 12%. Заявителей 25-34 лет — 48%, но в выдачах их доля падает до 23%.

👉 Среди получивших кредит 33% указали доход менее 50 тыс. руб. в месяц, среди заявителей таких 13%. Мужчины — 71% заявителей и 61% получателей.

👉 Фактические суммы и сроки меньше запрошенных: кредиты до 500 тыс. — 61% выдач против 37% заявок, на срок 2-5 лет — 48% против 61%, более 5 лет — 9% против 32%.

По мере расширения регулирования банки стали внимательнее оценивать долговую нагрузку и подтверждённый доход заёмщиков, — Инна Солдатенкова, «Банки.ру».

Банки отдают предпочтение более взрослым и надёжным заёмщикам, урезая суммы и сроки. Молодые и менее обеспеченные клиенты чаще получают отказ или одобрение на меньшие суммы.

🎥 ProБанки

🚗💵 Рынок автокредитования замер на низком уровне.

• В сентябре выдано 102,4 тыс. автокредитов (-13,3% год к году, -4,9% к августу). Последние полгода выдачи стабилизировались около 100 тыс. в месяц.

• К сентябрю 2024 года (170,2 тыс.) падение в 1,7 раза. Причины — высокие ставки, рост цен на автомобили и низкий аппетит банков к риску.

• Лидеры по числу выдач — Москва (7,05 тыс.), Московская область (6,26 тыс.) и Татарстан (5,63 тыс.). Сильнее всего снижение в Краснодарском крае (-25,2%) и Чувашии (-24,8%). Рост только в Омской области (+13,4%) и Красноярском крае (+2,7%).

Выдача автокредитов стабилизировалась на невысоком уровне — около 100 тыс. в месяц. Это свидетельствует о неактивном спросе из-за высоких ставок и роста цен, а также о слабом аппетите банков к риску, — Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Банки сохраняют жёсткие фильтры, а спрос сдерживают дорогие кредиты и подорожавшие автомобили. Перелома до снижения ставок ждать не стоит.

🎥 ProБанки

🤱📄Семейная ипотека после реформы: от 2% до 12% и 15 лет субсидии.

👉 Ставка зависит от числа детей и региона: от 12% в столицах до 2% в регионах для пяти детей. Субсидия ограничена 15 годами, после чего ставка может вырасти до «ключевая +3 п.п.».

👉 Семьям с одним ребёнком стало сложнее: платёж по кредиту 10 млн вырос с 71,6 до 110,1 тыс. руб., необходимый доход — с 143 до 220 тыс. (в 1,5 раза). При взносе 50% ставка остаётся 6%, а платёж — 44,8 тыс.

👉 Многодетные выигрывают: при рождении каждого следующего ребёнка ставка снижается на 2 п.п. Экономия за 20 лет — до 7,7 млн руб. Но квартира для большой семьи нужна просторнее, что нивелирует часть выгоды.

Снижение ставки не происходит автоматически: после рождения ребёнка нужно обратиться в банк с документами. Новая ставка применяется со следующего платёжного периода, и только для кредитов, оформленных с 1 октября 2026 года, — «Известия».

Семьи с одним ребёнком и средним доходом оказываются в менее выгодном положении. Аренда может дать меньшую нагрузку сегодня, но ипотека формирует собственный капитал.

🎥 ProБанки

🏢🏠 Просрочка застройщиков выросла: почти половина прироста плохих долгов бизнеса пришлась на недвижимость.

• С начала года просрочка застройщиков и компаний по операциям с недвижимостью выросла на 177 млрд руб. (+43%), до 592 млрд. Это почти половина прироста плохих долгов бизнеса при доле в портфеле около 10%.

• У операций с недвижимостью просрочка выросла на 62% — до 433 млрд (8,5% портфеля отрасли). В строительстве зданий — лишь на 8%, до 160 млрд (4%), благодаря эскроу-счетам.

• Причины: высокие ставки (ключевая — 14%), кредиты с плавающей ставкой, замедление спроса из-за дорогой рыночной ипотеки (18-19%) и ужесточения семейной. В 14 из 17 крупнейших городов нераспроданные квартиры ждут покупателей 2-4 года.

Рынок новостроек уверенно движется к классическому перепроизводству жилья. Зимой 2026 года из 120,8 млн кв. м строящегося жилья нераспроданными оставались 81,7 млн кв. м, или около 68%, — Василий Кутьин, Инго Банк.

Рост просрочки показывает снижение доходности владения недвижимостью и спроса на новостройки. Покупателям грозят задержки сдачи и экономия застройщиков на качестве. Дальнейшая динамика зависит от ставок и восстановления спроса.

🎥 ProБанки

💳💰 При высоких ставках досрочное погашение выгоднее вклада.

✅ Досрочное погашение 200 тыс. руб. при остатке 500 тыс. под 25% на 3 года (с сохранением платежа) сократит проценты на 151,7 тыс. руб. и закроет кредит за 19-20 месяцев вместо 36.

✅ При ставке 20% экономия — 116,6 тыс. руб., при 15% — 83,8 тыс. Если снижать платёж, а не срок, экономия ниже: 86,3 тыс., 67,6 тыс. и 49,6 тыс. соответственно.

✅ Сравнивать с вкладом стоит по чистой доходности после налогов. При кредите 20-25% и депозите 12-13% разница существенна, при 15% важнее размер резерва и предстоящие траты.

Сокращение срока уменьшает общую переплату сильнее, а снижение платежа освобождает деньги в текущем бюджете. Если после полного закрытия кредита человек остаётся без ликвидной подушки, при первой непредвиденной ситуации он может снова оказаться заёмщиком — возможно, по менее выгодной ставке, — Залина Казова, ИМЭС.

Ставка по короткому вкладу не гарантирована на весь срок кредита, а уменьшение долга сразу сокращает будущие расходы.

🎥 ProБанки

💳📊 Выдачи кредитных карт в сентябре выросли, средний лимит снизился.

👉 В сентябре выдано 1,49 млн кредитных карт (+14% год к году, -3% к августу). Общий лимит — 165,79 млрд руб. (-4% к августу, +22% год к году).

👉 Средний лимит снизился на 2 тыс. — до 111 тыс. руб. (+8 тыс. год к году). За 9 месяцев выдано 11,92 млн карт на 1,37 трлн руб. (+11% и +6%).

👉 К 2024 году падение на 43% по количеству и на 6% по лимитам. Лидеры по объёму лимитов — Москва (16,95 млрд), Подмосковье (12,14 млрд) и Петербург (7,88 млрд). Самые крупные лимиты — в Калмыкии (156 тыс.), Москве (143 тыс.) и на Сахалине (142 тыс.).

В сентябре банки открыли 1,49 млн договоров на кредитные карты. По сравнению с августом количество снизилось на 3%, в годовом выражении — рост на 14%, — пресс-служба ОКБ.

Рынок кредитных карт растёт год к году, но к августу замедлился, а средний лимит снижается. Банки сохраняют осторожность, ужесточая условия по объёмам.

🎥 ProБанки

🚨❌ Криптобиржа Bitget уходит из России вслед за MEXC.

👉 Bitget внёс Россию, Белоруссию и Казахстан в запрещённые юрисдикции. Закрыть позиции и вывести активы нужно до 10:00 мск 21 октября, иначе биржа принудительно закроет позиции.

👉 Причина — заявка на европейскую лицензию MiCA: регулятор оценивает группу целиком, включая работу в странах без лицензии и санкционный контроль. С осени 2025 года европейским компаниям запрещено оказывать криптоуслуги россиянам.

👉 MEXC также прекратила обслуживание россиян. Из крупных бирж остаются Bybit, KuCoin и Gate, но, по прогнозам, их уход — вопрос времени. С 1 июля 2027 года в России запретят P2P-сделки между физлицами.

Слово «косвенно» и есть главная угроза: группа, которая через сейшельскую компанию обслуживает российский рынок, а через венскую просит европейский паспорт, рискует тем, что в этом усмотрят обход санкций, — Юрий Брисов, Digital & Analogue Partners.

Рынок для российских пользователей сжимается: международные биржи уходят, а ЦБ ужесточает регулирование. С 2027 года значительная часть оборота может уйти в тень, а легальный контур останется узким и дорогим.

🎥 ProБанки

📊 Доля облигаций в долге компаний достигла рекордных 31%.

• 86% размещений за 9 месяцев обеспечили заёмщики с рейтингами AA-AAA, число эмитентов с рейтингами B-BBB+ сократилось на 21% (со 96 до 76).

• «Двойной удар»: высокие ставки и ухудшение экономики. Доля убыточных предприятий выросла с 28% до 34%, кредиторская задолженность — на 26% до 155 трлн руб. (рекордный прирост с 2004 года).

• Компании кредитуются за счёт поставщиков и сотрудников, создавая эффект домино. В 2027 году дефолты могут допустить около 3% эмитентов (1% рынка). Эксперты ждут роста дефолтов в ВДО на 50% — до 22-25 эмитентов.

«Щедрые» купоны — это не подарок, а отражение повышенного риска. Сейчас особенно важно обращать внимание не только на размер купона, но и на финансовое положение эмитента, — Николай Леоненков, «Риком-Траст».

Проблемы «мусорных» бондов затрагивают всех: доходности растут даже у устойчивых эмитентов. Дефолты участились у компаний с изначально высокими рейтингами («Самолет», «Евротранс»). Розничным инвесторам стоит оценивать не купон, а кредитное качество.

🎥 ProБанки

❗️🤔 Вклады, открытые в браке, делятся независимо от того, на кого оформлен счёт.

👉 Деньги на вкладе, открытом в браке за счёт общих доходов, подлежат разделу независимо от имени владельца счёта. То же касается акций и других ценных бумаг.

👉 Личными остаются добрачные накопления, подаренные или унаследованные деньги и средства от продажи личного имущества — при подтверждении происхождения документами. Вклады на имя несовершеннолетних детей делятся иначе — они принадлежат детям.

👉 Сложнее с криптовалютой: нужно доказать существование актива и покупку на общие средства (переводы на биржи, переписка, данные кошельков). Если деньги выведены перед разводом и потрачены не в интересах семьи, это можно оспорить в суде.

Имя владельца счёта само по себе не определяет, кому принадлежит имущество. Для расчёта важна стоимость активов — она способна существенно измениться за время спора, — Денис Спицын, адвокат.

Чтобы снизить риск спора, стоит заранее определить судьбу вкладов, ценных бумаг и цифровых активов в брачном договоре. При конфликте — собрать документы о движении средств и обсудить с юристом обеспечительные меры.

🎥 ProБанки