Steve’s Catallaxy
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시장(주로 크립토 시장)에 대해서 다룹니다. 두서 없이 복잡한 이야기를 다룰 예정.

본 견해는 개인의 의견이며, 회사의 공식 입장과 무관함을 밝힙니다.
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수이 리포트를 다시 작성하면서 유의미한 플레이어들을 다시 정리하는데, 작년에 저랑 피터지게 싸웠던 이카와 모멘텀은 사실상 거의 무의미한 수준의 플레이어가 됐습니다.

물론 제가 좋아했던 수이랜드도 빠르게 블루핀에 사업을 넘기긴 했지만, 이카와 모멘텀급은 아니었던걸로.
Forwarded from 벼랑 위의 포뇨
근데 사실 요즘 제가 하입보다 더 관심 있게 보는 건 배리에이셔널입니다. 하입 맥시라 그동안 새로운 펍덱이 나와도 거들떠보지도 않았고 글 써달라는 제안도 거절해 왔는데 배리에이셔널은 유일한 예외네요. 지난주에 루카스랑 직접 인터뷰하고 나니 더 기대됩니다.

다음 주에 배리에이셔널 리포트 나옵니다 후후
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하이퍼리퀴드가 상장하니까, 포필러스가 GLC와 합작으로 만든 하이퍼리퀴드 리서치 컬렉티브를 자랑하고 싶어지네요.

개인적으로 리서치 회사면 하이퍼리퀴드에 대한 리포트 하나정도는 최소한 있어야 한다고 생각합니다.

앞으로도 GLC와 저희 포필러스가 공동으로 만들어가는 HRC도 많은 사랑 부탁드립니다.

https://hyperliquidresearch.xyz/research
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Forwarded from 벼랑 위의 포뇨
이번주에 3분기 리포트 나옵니다요
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David's Anecdote
예전에 어떤 리서처분과 AI 시대에 리서처는 무엇을 하는 사람이어야 하느냐는 이야기를 나눈 적이 있다. 그때 나왔던 답이 ‘선동가’였다. 최근 들어 그게 어떤 의미인지 조금씩 구체화되는 중 이다.
선동가라는 말은, 제가 오래전부터 사용했던 말입니다. PR이나 회사에 대해서 설명할 때 "중립성"을 내세우지 않았던 이유도, 그렇지 않기 때문이고. 특히 AI 시대에는 그게 그닥 가치가 없기 때문이기도 합니다.

개인적으로 프로토콜한테 돈 받고 리서치 쓰면서 중립적이라고 PR하는게 엄청난 위선이라고 생각하기도 했구요.

이제는 리서치 자체의 본질은 컨텐츠가 되어야하고, 얼마나 내 "편향적 관점"이 남들에게 도움이 되고 재미있고 흥미로운가의 싸움이라고 생각합니다.

그래서 포뇨님은 investment 글을 작성하고, 그래서 저는 face를 시작했고요.

당연히 그 가운데에서 악의적인 행위자들을 비판하는 것도 필요합니다. 그게 가장 큰 챌린지라고 생각해요. 단순히 돈이 엮여있어서가 아니라, 관계의 이슈도 있습니다.

그래서 컨텐츠 회사를 하는 것도 여간 어려운 일이 아닙니다.

그럼에도 전 제 자신에게 항상 이야기 하는 말이 논란거리를 던져줄 수 있는 사람이 되어야 한다는 부분입니다. 분란을 일으키라는 것이 아니라, 명확한 색깔을 가지고, 반대되는 의견도 언제든지 나올 수 있는 이야기를 하라는거죠.

그게 포필러스가 됐던, 페이스가 됐던, 아니면 또 다른 창구가 됐던 제 목표는 입발린말 안하면서, 제가 하고 싶은 말들을 최대한 하면서, 회사도 잘 운영하는 겁니다.
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성연이의 바이브
사진에 적혀있듯이 저런 문제도 있고 국내에서 서비스 하는거 치곤 깃허브에 널려있는 K-skill 등 모듈화 해둔게 끝이라고 생각함

개인정보 쉽게 털리는 세상이기도 한데, 피클 관련해서 채널에 적극추천하는 분들이나 너무 딥하게 피클 쓰시는분들은 조심하면 좋지않을까 생각듬
이거 보고서 이제 피클 말고 부이만 쓰기로 했습니다.

이유는 간단합니다. 피클 파운더는 제가 모르는데 부이 파운더는 그래도 제 채널에 들어와계시거든요.

실제로 부이 모델 자체가 더 성능이 좋기도 함.
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지캐시는 월스트릿저널 지면에 실렸네요.

그레이스케일이 한 거 같습니다.
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지캐시 트위터에 가보니까 익숙한 얼굴들이 보이네요.

지캐시 공식 채널도 인용하는 팟캐스트. 페이스 많관부.

https://www.youtube.com/watch?v=kiJejz7T3kg&t=4857s
델파이 세터리스: 가치저장의 수단(SoV)이라는 내러티브가 돌아오고 있지만, 항상 염두해야 하는 것은 이러한 내러티브를 타는 자산들이 실패하면 그 결과는 아무런 가치가 없어진다는 것이다. (SoV는 상방도 무한, 하방도 무한)

물론 비트코인이 아닌 SoV 자산들에게도 기회는 있겠지만, 모든 SoV 호소 자산들이 기회가 있는 것은 아니니 잘 고르시길 바람.

동의합니다.

https://x.com/ceterispar1bus/status/2120151556871881007?a=6Rl4ag7cfP3MhVYFjqY&s=20
Forwarded from 종명이의 딸깍
해외 트윗에서는 zec 관련한 무지성 실링이 좀 많은 편인데 여기서 노이즈을 느낀 전 메사리 리서쳐 sam이 글을 하나 게시했네요 (사진은 샘이 인용한 qw의 zec 불포스팅)

솔직히 이 전망이 zcash의 전체 문제점이고, 왜 모두가 제대로 준비하지 못했는지 보여주는 거야. zec가 보장된 20배 수익이라는 기대. 그건 터무니없어.

btc 외에 SoV라는 건 존재하지 않아. 다음 SoV가 나올수록 그 라벨의 가치가 떨어져. 그냥 밈코인일 뿐이야. 진짜 프라이버시에 관심 있다면, zec로 포트폴리오 전체를 구성하지 않고도 돈을 훨씬 편리하게 프라이빗하게 옮길 방법이 많아.

그리고 여기 20명의 KOL들이 근거 없는 가격 목표를 내놓고, HODL 하라고 하면서 (익숙한 소리지?) 트레이더들은 영원히 가난할 거라고 해. 제발 그만해.

난 zcash 좋아해. btc가 양자 + 프라이버시 때문에 정체성 위기를 겪는 동안 이 토큰이 잘될 수 있다고 생각해. 하지만 이런 식의 거만한 태도는 몇 번의 사이클을 겪어본 사람들에게 모욕이야.


https://x.com/0xtradersam/status/2120269586146939253
종명이의 딸깍
해외 트윗에서는 zec 관련한 무지성 실링이 좀 많은 편인데 여기서 노이즈을 느낀 전 메사리 리서쳐 sam이 글을 하나 게시했네요 (사진은 샘이 인용한 qw의 zec 불포스팅) 솔직히 이 전망이 zcash의 전체 문제점이고, 왜 모두가 제대로 준비하지 못했는지 보여주는 거야. zec가 보장된 20배 수익이라는 기대. 그건 터무니없어. btc 외에 SoV라는 건 존재하지 않아. 다음 SoV가 나올수록 그 라벨의 가치가 떨어져. 그냥 밈코인일 뿐이야. 진짜…
개인적으로 지캐시 관련해서 무지성 실링이라는 말은 좀 동의하기 어렵긴 한 게, 그건 이제 쌤이 그런 것들만 봐와서 그런 거 같습니다. (지캐시 250K간다, 지캐시가 비트코인 마켓캡의 10% 달성한다는 말들)

저희 팟캐스트만 보더라도 지캐시 무지성 실링이 아니라 지캐시가 무엇이고 어떤 준비를 하고 있는지 코어 개발자가 잘 설명하기도 했고요.

지캐시 하이프 단일 이슈가 아니라 비트 떨어지고 다 떨어지는 이유도 있어서, 하지만 페이스에서 저랑 주혁님이 설레발치면 로컬 탑인 건 맞다.. 🥲
❤6👍1🔥1
박주혁
순기능 발휘
크립토 전인구
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로컬 탑에 물리고 궁금해서 리서치 했다가 같이 사업까지 연결되고 벨리데이터까지 운영하고 결국 잘 됐던 케이스가 수이였는데.

수이에 대해서 잠깐 썰 풀자면. 포필러스 거의 창업하자마자 수이에 몰빵(평단 1700원)하고 수이는 그 이후로 매일 떨어져서 400원대도 보고 왔습니다.

전 매달 물 타면서 주말에 컵 밥 먹으면서 수이에 대한 리서치를 하고 그게 결국 재단이랑 협업까지 이어져서 지금의 관계가 됐는데.

지캐시도 일단 로털 탑에 굉장히 씨게 물린 거 같아, 리서처로서 이제 지캐시를 진지하게 연구를 해보겠습니다.

이게 또 재단이나 DAT와의 협업으로 이어지면 좋고, 아니어도 물렸으니 탈출할 수 있나 없나 보면서 계속 포스팅해 보겠습니다.

제 생각이 틀렸으면 틀린대로, 맞았으면 맞은대로 계속 공유하면서 한 사이클 같이 가보는걸로.
😁5❤2😭2