국채 금리 상승, 반도체 수출 호조에도 지정학적 리스크 부담. AI 및 ESS 수요 확대 기대.

삼성SDI 6 · Nvidia 3 · LG엔솔 3 · 에코프로비엠 3 · 엔비디아 2 · 마이크론 2

· 일본 국채 10년물 금리가 30년 만에 3%에 도달했습니다.

· 정부, 내년 예산으로 584조원 확보 전망, 법인세 대폭 증가.

관련 테슬라 · 엔비디아 · 마이크론 · 한화 · LIG넥스원

· 9월 주식 시장은 박스권 흐름 속에서 변동성 장세 예상 (메리츠증권)

· 반도체 수출 호조에도 지정학적 리스크 및 유가·금리 상승은 부담

관련 SK하이닉스 · DB손해보험 · Nvidia · Apple · Baidu

· 8월 수출이 반도체 호조로 역대 3위를 기록했으나, 내수 회복은 더딘 모습입니다.

· AI 투자 확대가 전력, 송전 등 인프라 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

관련 삼성SDI · SK On · SFA반도체 · 대덕전자 · GS

· AI 시장에서 Nvidia는 클라우드 기업 Lambda와 대규모 계약 체결

· AI 기술 발전에 따라 보안 및 통합 관리 솔루션 중요성 부각

관련 Nvidia · Lambda · Anthropic · MediaTek · CrowdStrike

· 미국·일본 국채 금리 상승이 글로벌 시장 부담으로 작용 중입니다.

· 중국 증시는 대외 불확실성에 숨고르기 장세를 보이고 있습니다.

관련 엔비디아 · 애플 · 알리바바 · 바이두 · 메이퇀

· 미국 연준, 인플레이션 2% 목표 달성 의지 재확인 (미래에셋증권)

· 미국, 베네수엘라 원유 확보 통해 공급망 통제력 강화 전망 (하나증권)

· 8월 화장품 수출액 10.8억 달러, 전월 대비 1.5% 감소했으나 (한투)

· 중국, 미국, 일본 등 주요 수출국별 증감률 상이한 모습 (한투)

관련 코스맥스 · 롯데쇼핑 · 홈플러스

· 삼성SDI, 글로벌 ESS 기업에 LFP 배터리 공급 예정 (미래에셋증권)

· ESS 배터리 수요 증가와 LFP 사업 성장 모멘텀 지속 기대

관련 삼성SDI · LG엔솔 · Tesla · CATL · 에코프로비엠

· DRAM 현물 시장 일부 고용량 제품 가격 소폭 상승. (키움증권)

· 엔비디아, 미디어텍과 AI 반도체 협력 강화 위한 투자 발표. (삼성증권)

관련 Nanya · Winbond · Macronix · Mediatek · Novatek

· 네이버, 사우디서 슈퍼앱 및 공공행정 DX 사업 추진 전망 (미래에셋증권)

· 국내 게임사, 글로벌 시장 공략 위해 게임쇼 참가 활발 (신한금융투자)

관련 네이버 · 엔씨 · 넥슨게임즈 · 카카오게임즈

· 한국카본, 기업 인수 재건 사업에 참여 전망 (한국투자증권)

· 폴란드 방산 시설 화재, 국내 방산 협력 사업 영향 주목 (다올투자증권)

관련 한국카본 · 태광산업 · 한화에어로스페이스 · 현대로템 · KAI

· 메모리 3사 12MF P/E는 삼성전자 4.4X, SK하이닉스 4.1X입니다. (SK증권)

· 8월 반도체 수출액은 DRAM, NAND 등 전반적으로 증가세를 보였습니다.

관련 삼성전자 · SK하이닉스 · 마이크론 · CXMT · MediaTek

· 8월 한국 수출이 반도체 호조로 전년 대비 크게 증가했습니다.

· 미국은 베네수엘라와 유전 개발 협력으로 원유 조달 비용 절감을 모색합니다.

· 8월 화장품 수출, 기초 45% 증가, 색조 8.1% 증가

· 8월 의료기기 톡신 수출 40.6% 늘었으나 전달 대비 감소

관련 리투오 · 볼뉴머 · 쥬베룩 · 셀르디엠 · 쥬브아셀

· 유한양행, 글로벌 제약사와 1,311억 규모 원료의약품 공급 계약 체결 (미래에셋/키움)

· 올릭스, 보통주 전환 가능한 전환우선주 전량 보통주로 전환 완료

관련 유한양행 · 올릭스 · 티앤알바이오팹

· 롯데관광개발 8월 카지노 매출은 전월 대비 감소했으나 전년 동기 대비 증가했습니다.

· 라온텍은 해외 광통신용 마이크로디스플레이 공급계약으로 매출의 17.15%를 확보했습니다. (메리츠증권)

관련 롯데관광개발 · 라온텍 · LGU+ · KT

· 삼성SDI, 글로벌 ESS 기업과 수조원 규모 LFP 공급 계약 기대

· 삼성전기, 글로벌 대기업과 1조원 MLCC 공급 계약 체결

관련 삼성SDI · 삼성전기 · LG엔솔 · 에코프로비엠

· 정부, 재생에너지 및 전기차 예산 대폭 증액 예정 (유진투자증권)

· 미국, 재생에너지 및 BESS 신규 설치 급증 전망 (유진투자증권)

관련 셀트리온제약 · 셀트리온 · 국도화학 · 에이버튼

· 한국카본, 태광산업 등 M&A 참여 가능성 제기 (한국투자증권)

· AI 데이터센터 투자 확대, 부채 리스크 부각 (삼성증권)

관련 한국카본 · 태광산업 · 한화오션 · SK오션플랜트 · SK이터닉스

· 미국-이란 간 긴장 고조로 유가 상승세를 보였습니다.

· SK오션플랜트는 그리스 선사로부터 대형 LNG 운반선 6척을 수주했습니다. (메리츠증권)

관련 SK오션플랜트 · SK이터닉스 · 삼성SDI · LG에너지솔루션 · SK온

· 중국 전기차의 성장세가 글로벌 자동차 시장 재편을 예상케 합니다.

· 현대차와 기아의 8월 판매 실적 발표가 예정되어 있습니다. (메리츠증권)

관련 현대차 · 기아

· WCP, 삼성SDI 핵심 파트너십 부각 (이베스트)

· 중국 철강 유통 가격 전반적 소폭 상승세

관련 WCP · 삼성SDI · 아셀러미탈 · 포스코

· LFP 배터리 소재 공급망 자급화가 2026~2027년 중요 과제가 될 전망입니다.

· ESS 배터리 공급 계약 체결 소식은 관련 섹터 모멘텀을 재확인시켰습니다.

관련 삼성SDI · SK On · LG엔솔

· 일본 증시, TOPIX 소폭 상승 및 니케이225 하락 마감

· 엔화 약세 지속, 달러/엔 환율 159선 상회

· 국제 유가 상승세 지속, 운송업종 부담 우려 (한국투자증권)

· 일본인 한국 여행 수요 증가, 항공업계 긍정적 전망

관련 제주항공 · 티웨이항공

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