Forwarded from Brain and Body Research
테라팹, 2032년까지 월 100만 장 웨이퍼 생산 목표…이 중 메모리용 70만 장은 삼성전자의 전체 DRAM 생산 능력과 비슷한 수준
(trendforce)
테라팹은 장비 조달을 위한 초기 단계를 밟고 있는 것으로 알려졌다. 파이낸셜 뉴스가 닛케이를 인용해 보도한 바에 따르면, 조달 팀이 이달 초 일본을 비밀리에 방문해 일부 제조업체로부터 수개월 내 납품을 요청하고, 2028년 하반기 양산 개시를 지원하기 위한 장비 설치 일정을 조율한 것으로 전해졌다.
그러나 장비 조달 외에도 상당한 과제가 남아 있다. 파이낸셜 뉴스는 첨단 반도체 팹의 경우 일반적으로 건설 계획 단계에서 양산 단계로 넘어가는 데 3년 이상 걸린다고 지적했다. 장비 설치가 완료된 후에도 불량률을 낮추고 안정적인 생산을 달성하기 위해서는 추가적인 시간이 필요하다.
테슬라가 ‘테라팹(Terafab)’ 프로젝트를 추진하는 한편, 보도된 AI 칩 로드맵에 따르면 향후 칩 생산에도 외부 파운드리 업체에 계속 의존할 것으로 보인다. 톰스 하드웨어(Tom’s Hardware)가 테슬라 것으로 추정되는 슬라이드를 인용한 보도에 따르면, 테슬라의 SI6 추론 가속기는 삼성 파운드리(Samsung Foundry)의 2nm 공정을 사용할 계획이며, 2029~2030년 출시를 목표로 하고 HW4보다 최대 80배 높은 연산 성능을 갖출 것으로 알려졌다.
https://www.trendforce.com/news/2026/11/09/news-terafab-reportedly-eyes-1m-wafers-monthly-by-2032-with-700k-for-memory-near-samsungs-total-dram-capacity/
(trendforce)
테라팹은 장비 조달을 위한 초기 단계를 밟고 있는 것으로 알려졌다. 파이낸셜 뉴스가 닛케이를 인용해 보도한 바에 따르면, 조달 팀이 이달 초 일본을 비밀리에 방문해 일부 제조업체로부터 수개월 내 납품을 요청하고, 2028년 하반기 양산 개시를 지원하기 위한 장비 설치 일정을 조율한 것으로 전해졌다.
그러나 장비 조달 외에도 상당한 과제가 남아 있다. 파이낸셜 뉴스는 첨단 반도체 팹의 경우 일반적으로 건설 계획 단계에서 양산 단계로 넘어가는 데 3년 이상 걸린다고 지적했다. 장비 설치가 완료된 후에도 불량률을 낮추고 안정적인 생산을 달성하기 위해서는 추가적인 시간이 필요하다.
테슬라가 ‘테라팹(Terafab)’ 프로젝트를 추진하는 한편, 보도된 AI 칩 로드맵에 따르면 향후 칩 생산에도 외부 파운드리 업체에 계속 의존할 것으로 보인다. 톰스 하드웨어(Tom’s Hardware)가 테슬라 것으로 추정되는 슬라이드를 인용한 보도에 따르면, 테슬라의 SI6 추론 가속기는 삼성 파운드리(Samsung Foundry)의 2nm 공정을 사용할 계획이며, 2029~2030년 출시를 목표로 하고 HW4보다 최대 80배 높은 연산 성능을 갖출 것으로 알려졌다.
https://www.trendforce.com/news/2026/11/09/news-terafab-reportedly-eyes-1m-wafers-monthly-by-2032-with-700k-for-memory-near-samsungs-total-dram-capacity/
TrendForce
[News] Terafab Reportedly Eyes 1M Wafers Monthly by 2032, with 700K for Memory Near Samsung’s Total DRAM Capacity
Elon Musk's Terafab project is reportedly targeting monthly production capacity of around 1 million wafers by 2032. According to Financial News, citin...
🤣6🫡3
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•보도: OpenAI, 150억 달러 규모 자금 조달…기업가치 1조2,500억 달러 달성
>报道：OpenAI融资150亿美元，公司估值达到1.25万亿美元。 （来自华尔街见闻）
>报道：OpenAI融资150亿美元，公司估值达到1.25万亿美元。 （来自华尔街见闻）
엔비디아 보면서 미국이 부러웠던게 우리나라 였으면 오너패밀리가 직원들 여럿이랑 불륜했어도 걍 뭐 뭉개거나 대충 사임하는 척 하면서 영향력 행사하고 몇년 후 돌아오고 하면서 결국 회사는 오너리스크 안고 가는데
미국은 바로 바로 새판 짜니까 이건 참 부럽네
미국은 바로 바로 새판 짜니까 이건 참 부럽네
🫡14👍3🤣1
Forwarded from [한투 테크팀] 남채민/황준태/김정찬/김연준
[한투증권 남채민] SFA반도체(036540)
3Q26 Review: 마지막 적자를 떠나보내며
● 마지막 영업적자
- 3분기 매출액 1,482억원(+53.6% YoY, +17.3% QoQ), 영업적자 66억원을 기록. 당사 추정치(매출액 1,471억원, 영업적자 61억원)에 부합하는 수준. 3분기가 마지막 적자 분기가 될 것으로 판단
- 적자의 배경은 한국 1공장과 필리핀 공장으로, 두 공장 모두 3분기까지 DDR5 물량이 본격적으로 반영되지 못했음
- 컨벤셔널 패키징을 담당하는 한국 1공장의 3분기 평균 가동률은 40%를 하회한 것으로 추정. DDR5 파이널 테스트와 모듈을 담당하는 필리핀 공장의 경우, 3분기 모듈 라인은 풀캐파로 가동됐으나, 고마진 테스트 매출이 거의 반영되지 못하면서 적자 폭이 확대
● 보여줄 모습이 성장밖에 없습니다.
- 4분기 매출액 1,758억원(+47.1% YoY, +18.6% QoQ), 영업이익 89억원(흑자전환, OPM 5.1%)을 전망. 흑자전환은 고마진 테스트 매출 덕분
- 필리핀 공장으로의 테스트 설비 이관은 총 3단계로 진행되며, 이 중 1단계 이관이 지난 10월 말 마무리. 4분기부터 테스트 매출이 본격적으로 발생하고 있으며, 4분기 필리핀 매출 내 테스트 비중은 17%까지 높아질 전망. 현재 진행 중인 2단계 설비도 이관이 끝나는 대로 순차 가동될 것
- 한국 1공장도 4분기부터 DDR5 패키징 라인 가동을 시작. 1개 라인으로 시작해 2027년 말까지 15~16개 라인으로 확장될 것
● 추정치 상향을 근거로 목표주가 29% 상향
- 목표주가를 18,000원으로 28.6% 상향. 2027년과 2028년 추정치를 모두 상향
- 근거는 두 가지. 첫째, 한국 1공장의 DDR5 패키징 라인 수가 기존 추정대비 늘어난 점을 반영
- 둘째, 필리핀 2-2공장의 완공 시점을 고려해 테스트 매출 추정치를 상향. 2-2공장은 DDR5 외에 LPDDR, GDDR, NAND 등 메모리 전반의 파이널 테스트를 담당할 가능성이 높음
- 이를 고려하면 SFA반도체 필리핀 공장은 고객사의 베트남 공장과 함께 테스트 허브 역할을 수행할 것으로 판단
- 3공장 확장 가능성도 열려 있으며 확장 시 테스트와 함께 패키징 및 모듈 Capa까지 확대될 전망
본문: https://vo.la/XS8940M
텔레그램: https://t.me/KISemicon
3Q26 Review: 마지막 적자를 떠나보내며
● 마지막 영업적자
- 3분기 매출액 1,482억원(+53.6% YoY, +17.3% QoQ), 영업적자 66억원을 기록. 당사 추정치(매출액 1,471억원, 영업적자 61억원)에 부합하는 수준. 3분기가 마지막 적자 분기가 될 것으로 판단
- 적자의 배경은 한국 1공장과 필리핀 공장으로, 두 공장 모두 3분기까지 DDR5 물량이 본격적으로 반영되지 못했음
- 컨벤셔널 패키징을 담당하는 한국 1공장의 3분기 평균 가동률은 40%를 하회한 것으로 추정. DDR5 파이널 테스트와 모듈을 담당하는 필리핀 공장의 경우, 3분기 모듈 라인은 풀캐파로 가동됐으나, 고마진 테스트 매출이 거의 반영되지 못하면서 적자 폭이 확대
● 보여줄 모습이 성장밖에 없습니다.
- 4분기 매출액 1,758억원(+47.1% YoY, +18.6% QoQ), 영업이익 89억원(흑자전환, OPM 5.1%)을 전망. 흑자전환은 고마진 테스트 매출 덕분
- 필리핀 공장으로의 테스트 설비 이관은 총 3단계로 진행되며, 이 중 1단계 이관이 지난 10월 말 마무리. 4분기부터 테스트 매출이 본격적으로 발생하고 있으며, 4분기 필리핀 매출 내 테스트 비중은 17%까지 높아질 전망. 현재 진행 중인 2단계 설비도 이관이 끝나는 대로 순차 가동될 것
- 한국 1공장도 4분기부터 DDR5 패키징 라인 가동을 시작. 1개 라인으로 시작해 2027년 말까지 15~16개 라인으로 확장될 것
● 추정치 상향을 근거로 목표주가 29% 상향
- 목표주가를 18,000원으로 28.6% 상향. 2027년과 2028년 추정치를 모두 상향
- 근거는 두 가지. 첫째, 한국 1공장의 DDR5 패키징 라인 수가 기존 추정대비 늘어난 점을 반영
- 둘째, 필리핀 2-2공장의 완공 시점을 고려해 테스트 매출 추정치를 상향. 2-2공장은 DDR5 외에 LPDDR, GDDR, NAND 등 메모리 전반의 파이널 테스트를 담당할 가능성이 높음
- 이를 고려하면 SFA반도체 필리핀 공장은 고객사의 베트남 공장과 함께 테스트 허브 역할을 수행할 것으로 판단
- 3공장 확장 가능성도 열려 있으며 확장 시 테스트와 함께 패키징 및 모듈 Capa까지 확대될 전망
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Forwarded from 체리형부 채널 (26.10.01 ~ 27.01.31)
안녕하세요. '체리형부'의 동생입니다.
경황이 없어 이제야 무거운 소식을 전하게 되어 죄송합니다.
지난 11월 6일 금요일, 저희 형님께서 하늘나라로 긴 여행을 떠나셨습니다.
형님께서는 떠나시기 직전까지도 이곳에 계신 분들을 많이 생각하셨습니다. 마지막까지 본인을 믿고 함께해 주신 분들께 '정말 감사했다'는 말을 꼭 전해달라 당부하셨고, 본의 아니게 끝까지 함께하지 못해 너무 미안하다는 말씀도 남기셨습니다.
생전 형님께 이곳은 단순한 교육 공간이 아니라, 마음을 다해 진심을 나누던 가장 소중한 자리였습니다.
곁에서 지켜본 동생으로서 형님이 이곳 분들께 얼마나 진심이셨는지 알기에 더욱 마음이 아픕니다.
체리형부님을 대신하여, 그동안 형님을 믿고 아껴주시며 마지막 길까지 함께해 주신 이곳의 모든 분들께 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
아울러 떠나신 형님의 마음에 남은 짐을 조금이나마 덜어드리고자 하는 동생의 마음으로 너그럽게 헤아려 주시기를 부탁드립니다. 부득이하게 잔여 기간에 대한 환불이 필요하신 분들께서는 withshop@naver.com 으로 성함(입금자명), 연락처, 입금 내역 및 환불받으실 계좌 정보를 보내주시면, 슬픔을 추스르는 대로 차례차례 확인하여 정성껏 처리해 드리겠습니다.
부디 형님이 평안히 쉴 수 있도록 따뜻한 마음으로 기억해 주시기를 부탁드리며, 여러분 모두 늘 건강하고 평안하시기를 기원합니다.
감사합니다.
경황이 없어 이제야 무거운 소식을 전하게 되어 죄송합니다.
지난 11월 6일 금요일, 저희 형님께서 하늘나라로 긴 여행을 떠나셨습니다.
형님께서는 떠나시기 직전까지도 이곳에 계신 분들을 많이 생각하셨습니다. 마지막까지 본인을 믿고 함께해 주신 분들께 '정말 감사했다'는 말을 꼭 전해달라 당부하셨고, 본의 아니게 끝까지 함께하지 못해 너무 미안하다는 말씀도 남기셨습니다.
생전 형님께 이곳은 단순한 교육 공간이 아니라, 마음을 다해 진심을 나누던 가장 소중한 자리였습니다.
곁에서 지켜본 동생으로서 형님이 이곳 분들께 얼마나 진심이셨는지 알기에 더욱 마음이 아픕니다.
체리형부님을 대신하여, 그동안 형님을 믿고 아껴주시며 마지막 길까지 함께해 주신 이곳의 모든 분들께 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
아울러 떠나신 형님의 마음에 남은 짐을 조금이나마 덜어드리고자 하는 동생의 마음으로 너그럽게 헤아려 주시기를 부탁드립니다. 부득이하게 잔여 기간에 대한 환불이 필요하신 분들께서는 withshop@naver.com 으로 성함(입금자명), 연락처, 입금 내역 및 환불받으실 계좌 정보를 보내주시면, 슬픔을 추스르는 대로 차례차례 확인하여 정성껏 처리해 드리겠습니다.
부디 형님이 평안히 쉴 수 있도록 따뜻한 마음으로 기억해 주시기를 부탁드리며, 여러분 모두 늘 건강하고 평안하시기를 기원합니다.
감사합니다.
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