이란 대통령, 최고지도자가 "협상 불가 의제" 협상 허용

• 이란 대통령, 이란 최고지도자가 그동안 '협상할 수 없는' 의제에 대한 대화 허용할 '추가 권한' 부여. 현재 관련 논의가 진행 중이며 '특정 단계' 취해짐

布油跌破105美元，伊朗总统：允许就“不可谈判议题”展开谈判
据报道，伊朗总统表示，伊朗最高领袖已授予“额外授权”，允许就此前被视为“不可谈判”的议题展开对话。目前相关讨论正在进行，并已采取“某些步骤”。

https://wallstreetcn.com/articles/3785095#from=android

중재팀과 가까운 소식통은 알 아라비 알 자디드에 워싱턴이 어제 카타르 대표단이 이란에 제출한 양해각서 초안을 승인했다고 전했다.

중재팀은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에도 양해각서 내용을 설명했고, 두 나라는 이를 승인했다.

워싱턴과 테헤란은 이란 핵 프로그램과 동결 자산과 관련하여 양보를 했다.

The Greatest Showman

도날드 Fucking 트럼프

7월 같은 급등은 안 나오겠지만 그래도 횡보라도 하며 박스권이러도 만들어주길

- CCTV는 판가 인상에도 꾸준한 수요

- 반도체 장비는 전자향 늘고 닉스향 내년 하반기, 스페이스엑스향이 4분기 실적 받쳐줄 것

[한투증권 남채민] 한화비전(489790)

NDR 후기: Vision and beyond

● 양 사업부가 모두 좋아 만들어낸 호실적
- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,734억원(+35.6% YoY, +5.7% QoQ), 1,026억원(+229.3% YoY, +56.5% QoQ, OPM 17.9%)을 기록
- 시큐리티 부문 매출액은 4,036억원(+28.5% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익은 653억원(+108.0% YoY, +26.6% QoQ, OPM 16.2%). 계절적 비수기에 들어섰지만 견조한 고객 수요를 바탕으로 전분기 대비 성장을 이어갔다는 점이 유의미
- 세미텍의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,698억원(+56.2% YoY, +15.0% QoQ), 373억원(흑자전환 YoY, +166.8% QoQ, OPM 22.0%). 이익 성장은 TC본더가 견인. 6월 수주한 TC본더 물량이 3분기 중 전량 납품되며 영업레버리지 효과가 크게 나타남

● 한화세미텍-TC본더=한화세미텍
- 2027년 실적의 가시성이 확보됐음에 주목. 2027년 매출액 2조 4,245억원(+16.1% YoY), 영업이익 3,030억원(+26.5% YoY, OPM 12.5%)을 전망
- TC본더 신규 발주가 없다고 보수적으로 가정해도 세미텍의 성장은 이어질 것
- 2027년 세미텍 매출액과 영업이익은 각각 6,717억원(+17.9% YoY), 751억원(+38.6% YoY, OPM 11.2%)으로 전망. 성장은 DDR5 패키징용 플립칩 본더 수요가 이끌 것
- 2027년 삼성전자의 DDR5 패키징용 플립칩 본더 발주가 예상되며, 세미텍이 해당 물량의 대부분을 수주할 가능성이 높다고 판단. 현재 당사 추정치는 가시성 높은 수주만 반영한 보수적인 수치로 추가 장비 발주에 따라 추정치가 올라갈 가능성이 높음
- 2027년 SK하이닉스의 TSV 캐파 증설이 이어지고 P&T7 팹도 2027년 말 가동 예정인 만큼, TC본더 발주가 재개될 것. PLP 장비 고객사인 해외 OSAT도 유럽 공장 증설을 진행 중이어서 2027년 중 추가 발주를 기대

● 후공정 장비사로의 도약
- 2027년은 TC본더 기업이라는 시장 인식에서 벗어나 후공정 장비사로서 자리매김하는 해가 될 것이라 판단
- 투자의견 매수, 목표주가 101,000원(12MF EBITDA 3,512억원, 타겟 멀티플 15.0배)을 제시
- 플럭스리스 TC본더, 하이브리드 본더 등으로 확장할 가능성도 열려 있음. TC본더 발주 여부에 따라 주가 희비가 갈렸던 과거에서 벗어나 다각화된 반도체 장비 라인업에 주목할 시점

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중간선거 저는 그냥 하루 지나갈 논 이벤트 아닐까 합니다. 데이터센터 이슈도 순리대로 갈거고 민주당이 상하원 다 가져가도 트럼프가 거부권 다 행사할거란것도 시장이 다 알고 있고, 그냥 다들 본인 포지션에 맞게 '오히려 반대 의견이 선반영되어있다' 라고 목소리만 높이고 있는 구간 같습니다.

코스닥은 7월말이 롹바틈

진짜 더 락이 들고 꽂아버린 차트네

필자가 참고하는 2020년 이후 코리아 불/베어 지수 (1 이하 바닥권 구간) - 단기적인 타이밍은 몰라도 시장이 얼마나 빠졌는지 참고하는

트럼프 이거 올리고 국장 오름

진짜 장 ㅈ같네

요즘 무협만화 보면서 시장과 의도적으로 멀어지기를 하고 있는데 오늘 만화보다 "의심생암귀 (疑心生暗鬼)" 라는 말이 나왔다

말 그대로 의심이 마음에 암귀를 낳는다는 뜻인데, 의심하면 안 좋은 쪽으로만 생각하고 그러면 결국 망상으로 빠지게 됨을 뜻한다

투자에 있어서는 비판적 사고가 필요하고 얻은 정보의 진위에 대한 의심이 반드시 필요하지만

스스로를 의심하기 시작하면 암귀가 마음을 장악해버리는데 내 스스로도 그렇고 지금은 스스로에게 의심이 드는 구간임은 분명하다

내 생각을 무조건 믿으라는 말은 아니고 이런때일 수록 건강한 생각, 긍정적 사고를 하면서 결국 나는 잘 해낼 수 있을거라 암시하며 스스로에 대한 의심을 치우는게 어떤 종목을 살까보다 중요한 것 같다

오늘 장을 마치며 심리 상태가 수용 단계로 왔다

원래 내 나이는 열심히 인생을 사는 시기지 즐기는 시기가 아니라는 말을 어제 듣고 너무 수긍이 되었다

이제 다시 웃으며 열심히 할 일만 남았다

로봇과 우주가 최근 엄청난 불을 뿜었던 것은, 저는 '시대정신' 차원에서 이해하고 있습니다. 이들 중 당장 시가총액에 합당할 만한 실적을 내고 있는, 혹은 향후 수 년 내에도 그런 실적을 보여줄 회사는 많지 않았습니다. 근데 다들 엄청난 주가 상승을 보여줬죠. 여전히 높은 밸류에이션이 많습니다. 저는 그 밸류에이션의 근거가 '시대정신' 에 있다고 봅니다. 갈 수밖에 없는 미래라는 겁니다. 전기차의 테슬라, 2차전지 등 주가 광풍 후 상승분을 반납한 뒤에도 하나같이 높은 밸류에이션을 유지했던 사례입니다.

AI 신약개발도 비슷한 관점에서 보고 있습니다. 갈 수밖에 없는 미래입니다. 로봇, 우주보다 오히려 더 빠르게 가시적인 성과를 보여줄 수도 있습니다. 지금 당장이 본격적으로 이 산업이 개화하는 시기이며, 대개 이런 산업은 숫자를 보여주기 한참 전에 주가가 선행해서 움직이는 경향이 있습니다. 오히려 숫자를 기다리면 투자 기회를 전혀 주지 않기도 합니다(물론 그게 좋은 투자 기회인가는 별개의 문제입니다). '지금 시총에 합당한 실적이 나오는지', '밸류에이션이 합당한지' 등은 저도 많은 기업에서 중시하는 질문이지만,

시대정신의 산업/기업들에 대해서는 조금 다르게 접근하고 있습니다. 이쪽으로는 '갈 수밖에 없는 미래'인가, 그리고 '그 산업에서 경쟁력이 있는 회사'인가 둘 정도를 질문하는 편입니다.

https://www.businessinsider.com/isomorphic-labs-discover-cancer-beating-drugs-ai-max-jaderberg-google-2026-10

매도 사이드카 또 떴네

나는 할 수 있다
나는 잘 될 거야
결국 이겨내리라

같이 배타러 가실 분 찾습니다