재드래곤 형님이 삼성 왕조시절 오승환일지 작년 오승환일지...

왕조시절 이길 바래봅니다

SK하이닉스가 호황기 이익 공유를 쏘아올렸다면 삼성전자 파업 사태는 우리나라의 경직된 고용 문화를 완전히 바꿔버릴지도 모르겠다

소수의 고성과자들에겐 유리할 것이고 다수의 저성과자들에겐 지옥이 될 노동 유연성 개선

https://naver.me/GM3mpbym

현기차 16년째 다니는 친구의 코멘트

1.

맥쿼리,SK하이닉스 목표주가를 기존 170만 원에서 약 61% 높인 290만 원으로 상향

2.

내년 HBM 평균 계약 가격은 올해와 비교해 50% 이상 상승할 것이라는 전망

3.

대형 고객사들뿐 아니라 중소 고객사들도 이제는 안정적 물량 확보를 위해 메모리반도체 공급사와 5년에 걸친 장기 계약을 추진하는 사례가 증가중

4.

SK하이닉스가 이 가운데 유리한 내용의 조건만을 골라 장기 계약을 맺으면서 연간 약 30~50%의 물량을 해당 고객사들에 제공할 것

5.

SK하이닉스가 앞으로 2년에 걸쳐 250조 원 규모의 자사주를 매입한 뒤 소각하고 미국 ADR 유통 비중을 전체 주식의 15%까지 점차 늘려갈 것

https://m.businesspost.co.kr/BP?num=437893&command=mobile_view

5월 3주차 주식 생각

1. 지난주 흐름

5월 6일 7,000선을 돌파한 코스피는 8영업일만에 10%가 넘게 오르며 8,000선을 두드렸고 15일 금요일 마침내 8,000선을 뚫는듯했으나 외인의 폭탄 매도에 사이드카까지 걸리는 급락이 나오며 25분 천하로 끝남


2. 대응

- 개인적으로 테크는 일부 소부장은 잘라내고 전닉은 그대로 보유, 현대차그룹도 그대로 보유하는 선택
- 현금 비중이 여전히 매우 적지만 금요일 하루 무빙으로 현금을 많이 늘리지 않은 이유는 외인의 매도가 어느 정도 예상되었다는 점과 연금의 국내 주식 비중 확대가 나올 수 있다는 기대 때문이었음
- 물론 매도세가 너무 거세서 살려주세요 계속 외침

3. 살아남은 섹터를 보자

- 현대차그룹과 LG그룹의 주가가 강했던 이유는 바로 로봇 때문인데 로봇이 갑자기 부각된 이유는 신사업으로 로봇을 발표한 점과 마침 부각된 "미국 안보 로보틱스 법안 (American Security Robotics Act of 2026)" 때문
- LG전자의 경우 휴머노이드용 핵심 부품인 액추에이터 양산 본격화 소식과 함께 로봇스타 등 계열사 시너지가 가시화되었고 현대차그룹의 미국 로봇 국가전략에 보스턴 다이내믹스가 주도적으로 참여하고 있다는 점이 부각됨
- 현대차 로봇, 즉 보스턴 다이내믹스 밸류체인이 들어갈 수 있는 부품사는 단순히 멀티플 뿐 아니라 몇 년 후 숫자까지 찍힐 수 있는 회사가 될 것

4. 다음주 생각

- 다음 주에만 해당하는 이야기는 아니고 지수가 8천을 찍은 상황이라 앞으로 수익에 대한 마음가짐을 조금 다르게 가져가려고 함
- 1~2월 그리고 4월에는 높은 자리이거나 이미 수익률이 꽤 좋은 상황에도 맘 편히 매수하고 또 수익을 더 끌고 갔는데 3월에 한번 급락을 겪었고 또 지수가 급하게 튀어 오른 것은 사실이라 지금부터는 이익 기대치를 낮추고자 함
- 더 먹는 것보다 기회가 있을 때 잘 먹고 적게라도 꾸준히 이익을 쌓아가는 방향으로 가려 하고 몇 달 후가 기대되는 중소형주의 경우에는 하락하더라도 끌고 가 볼 생각

https://blog.naver.com/audistar/224287678785

#노무라
#삼성전자 59만원
#하이닉스 400만원

1. 미국 안보 로보틱스 법안

- 26년 3월 26일 공화당의 톰 코튼 상원의원과 민주당의 척 슈머 상원 원내대표가 초당적으로 공동 발의한 법안


2. 법안의 핵심 금지는 세 가지

​- 연방정부가 적대국 관련 기업의 무인지상차량 시스템을 조달하지 못함

- 법 시행 1년 후부터 연방정부가 해당 시스템을 운영하지 못함

- 법 시행 1년 후부터 연방정부 자금이 해당 시스템의 조달·운영에 쓰이지 못함


3. 완성 로봇 회사보다 부품사가 더 좋은 이유

- 로봇은 아직 싹도 트지 않은 산업인데 이 말은 아직 완성품도 부품사도 소비자 기준 절대적 강자가 없다는 뜻

- 이런 상황이다보니 부품사들의 경우 다양한 완성 로봇 업체들과 협업을 진행 중인데 대형사 한군데가 뚫리면 바로 레퍼런스가 되고 여러 로봇 업체에 납품이 가능

- ​부품사 입장에서는 어떤 로봇이 시장이나 특정 국가의 선택을 받든 그 안에 들어갈 신뢰 가능한 공급망이 되는 것이 중요하고 그렇기에 완성차보다 핵심 부품 공급사에게 메리트가 크다고 봄

https://m.blog.naver.com/audistar/224287693660

만약 협상이 결렬되고 파업이 시작돼 피해가 우려될 경우 긴급조정 등 모든 수단을 강구할 수밖에 없다는 입장도 내놨습니다.

https://n.news.naver.com/article/055/0001356760?lfrom=kakao

[디지털자산 Weekly 온체인, 하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]

'클래리티 액트 마크업 통과, 하반기 기대'

리포트: https://bit.ly/3P5bDbK

✅디지털자산 및 관련 기업 총평

- 디지털자산 시장은 5/10~5/16 동안 정책 진전에도 불구하고 가격 조정을 받았다. 주요 코인들의 수익률은 BTC -5.2%, ETH -8.1%, SOL -10.7%. TRX +0.8%다. 14일 미국 상원 은행위원회는 클래리티 액트의 마크업(Markup)을 승인했다. 공화당 전원(13명)과 함께 민주당 소속 2명이 찬성표를 던지며 15 대 9의 초당적 결과로 통과되었다는 점에서 긍정적이다. 다음 절차는 크게 4가지다. ① 상원 타 위원회 안과 통합, ② 상원 본회의 표결, ③ 하원-상원 단일안 도출, ④ 대통령 서명이다. 상원 본회의에서 공화당 외 최소 7명 이상의 민주당 의원 표가 필요하기에 협상에 대한 뉴스가 지속적으로 이어질 것으로 예상한다. 백악관은 7월 4일을 목표로 하고 있기에 속도감 있는 전개 기대한다. 단기적으로 변동성이 확대됐으나 중장기적으로 정책으로 인한 기대감은 유효하다. 디지털자산 시장 전반, 관련 기업들 모두에 관심을 가질 필요가 있으며 단기 과대 낙폭 발생 시 비중 확대 기회라고 판단한다.

- 서클은 11일 ARC 백서를 공개하여 자체 레이어 1 체인 Arc에 대한 계획을 구체화했다. Arc를 경제 계약, 스테이블코인, 토큰화 자산 및 글로벌 시장을 가동하는 OS 인프라로 발전시킬 예정이다. 네이티브코인 ARC를 발행하여 네트워크를 유지하고 가치를 공유하는 비전도 담았다. 네이티브코인 ARC는 Arc 체인의 사용자가 가스비를 USDC 등 다른 자산으로 지불해도 자동으로 전환되어 가스비로 사용된다. 초기에는 Arc 체인의 운영과 의사결정을 서클이 주도하겠으나 점차 Arc 홀더와 참여자들에게 이전하여 거버넌스를 갖춰갈 예정이다.

- 이외에도 서클은 USDC 기반 AI 인프라를 공개했다. Circle CLI, Agent Wallet, Agent Marketplace 및 Nanopayments가 포함된다. CEO 제레미 알레어는 에이전트 경제를 서클의 중요한 미래의 축으로 강조하고 있다. 소비자 결제에 국한되지 않고 AI 에이전트가 직접 돈을 보유, 결제, 정산하는 구조를 의미한다. 서클, 코인베이스, 스트라이프가 빅테크와 파트너십을 통해 개화를 이끌고 있다. 하반기 에이전트 경제의 실체화가 이뤄지며 주요 플레이어에 대한 관심이 커질 것으로 전망한다.

- 이번 주 국내는 전통 금융권의 거래소 지분 인수 관련 소식이 2건 있었다. 하나금융그룹은 15일 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 6.55%를 약 1조원에 인수하기로 결의, 4대 주주로 올라섰다. 이번 지분 인수로 네이버-두나무-하나금융의 파트너십이 구체화되었다. 디지털자산기본법 통과 이후 원화스테이블코인 사업에 적극적인 움직임을 예상한다. 발행은 하나금융그룹 중심의 컨소시엄에 네이버파이낸셜 혹은 네이버가 참여하는 방식으로 진행될 가능성이 높다. 네이버-두나무의 실물·디지털 경제 영향력이 가장 크기에 이를 메인 유통처로 확보한 발행 컨소시엄이 향후 국내 원화스테이블코인 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 전망한다.

✅온체인 뷰(On-Chain View)

✅글로벌 디지털자산 관련 기업

✅국내 디지털자산 관련 기업

채널링크: https://t.me/internetgameLJH

IH리서치에서 아래와 같은 내용으로 인턴(전업지원자)을 모집하고 있습니다. 전업에 대해 평소에 관심이 있었거나 향후 전업투자를 고려하고 있는 분들의 많은 관심부탁드립니다.

https://blog.naver.com/ihresearch/224288681211

IH리서치형님은 다양한 산업분야에 정말 해박하고 인성도 너무 좋은 분이라 함께하시면 여러 방면에서 큰 도움이 될 것 같습니다!

풀매수 고고

금주 로봇 핵심 이벤트입니다.

JPM 컨퍼런스에서 현대차그룹의 합동IR과 함께 BD 기조연설이 예정되어있습니다.

한국시간으로 금일 밤 23:25에 예정되어있습니다.

현대차그룹과 BD의 로보틱스 로드맵에 주목해야합니다.

1. 욕심(레버리지)을 너무 부리지만 않는다면 내가 확신하는 회사와의 동행은 항상 높은 성과로 보상받았다. 시기의 문제다.

2. A라는 회사의 주가가 하늘 높은 줄 모르고 치솟는다 하여 ‘A회사를 샀다면.. 그걸 잘 팔고 지금 내가 투자하는 회사를 그 다음으로 샀다면 계좌가 더 풍성해졌겠지’라는 생각을 가진다면 큰 오산이다. 각자의 포텐셜이 있겠지만 나는 그러한 단기 트레이딩에는 자신이 없을 뿐더러 A 회사를 지금까지 끌고 갈 멘탈, A회사 투자 이후 지금 투자하는 회사에 대한 투자 매력도가 생길까? 그리고 A회사 투자를 하며 지금 회사에 대한 공부를 심층적으로 할 수 있을까?라는 의문이 생긴다.

3. 자신의 투자포인트만 훼손되지 않는다면 되는것이다

모든 투자자들 화이팅입니다

파두(440110) 목표주가 28,000원 → 150,000원 대폭 상향
2026.05.18 / Morgan Stanley

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1. 핵심 한 줄
= 모건스탠리, 파두 투자의견 Overweight 유지 / 목표주가 28,000원 → 150,000원 대폭 상향(+436%)
= AI 서버 SSD 컨트롤러 수요 급증 → 다년도 구조적 성장 단계 진입 판단
= 2026년 매출 3,000억 원+ 가시성 확보 / 3Q26부터 강한 실적 가속도 예상

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2. Key Takeaways
= 1Q26 = 분기 실적 저점 / 경영진 턴어라운드 확인
= 2026년 매출 가이던스 3,000억 원 이상으로 상향 / 3Q26부터 강한 가속도
= 27년까지 AI 서버 연계 eSSD 컨트롤러 수요 매우 견조 유지 전망
= 컨트롤러 중심 제품 믹스 → GPM 50%+·OPM mid-teen% 구조적 지지
= PCIe Gen6 하이퍼스케일러 직접 공급 기회 = 2028년부터 추가 상승 동력

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3. 실적 추정 (모건스탠리)
= 매출(억 원): 2025 920 → 2026E 3,120 → 2027E 6,040 → 2028E 8,590
= EBITDA(억 원): 2025 -550 → 2026E 580 → 2027E 1,330 → 2028E 3,590
= EPS(원): 2025 -1,531 → 2026E 1,015 → 2027E 2,138 → 2028E 4,370

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4. 투자 포인트
= 스토리 전환: 실적 회복 → 하이퍼스케일러 장기 침투 구조적 성장으로 관심 이동
= 2026년 매출 3,000억 원+ = 하이퍼스케일러 엔터프라이즈 SSD 컨트롤러 수주로 사실상 확보된 것으로 경영진 판단
= 글로벌 상위 3~4개 하이퍼스케일러 간접·직접 공급 가능성 = 매출 가시성 및 밸류에이션 프레임 변화

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5. 한 줄 요약
모건스탠리, 파두 목표주가 28,000원 → 150,000원 +436% 대폭 상향. AI 서버 eSSD 컨트롤러 수요 급증 → 2026년 매출 3,000억 원+ 가시성 확보·3Q26 실적 가속도 예상. 컨트롤러 중심 믹스로 GPM 50%+ 구조적 지지 / 2028년 PCIe Gen6 하이퍼스케일러 직접 공급이 차기 대형 모멘텀

#반도체, #SSD, #AI서버, #파두, #하이퍼스케일러, #SSDcontroller

지난주말에 생각한 것 처럼 수익에 대한 기대를 낮추고 높은 자리에서 함부로 매수하지말자

보유 종목 숫자가 계속 줄어드는 중

수익의 20%는 어차피 내것이 아니듯 계좌의 20%도 늘 사라질 수 있다고 생각해야함

그런데 20% 보다 더 가져가는 것 같아서 개 열받네 ㅋㅋㅋㅋㅋ

점심에 소주먹고 자야겠다

다들 맛점하세여

[단독] 李 “매년 이익 배분하라면 기업들 다 해외로 나갈 것”

https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2026051902824

잼통 지켜줘!

2026.05.19 16:06:04
기업명: 에스비비테크(시가총액: 5,078억) A389500
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 국내 로봇 제조회사
계약내용 : 휴머노이드 로봇용 정밀 감속기
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 12억

계약시작 : 2026-05-18
계약종료 : 2028-04-29
계약기간 : 1년 11개월
매출대비 : 16.7%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260519900397
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/389500
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=389500

에스비비 LG전자향 인 것으로 이해

현대모비스, LG전자 다 들어간다
BD향도 시간문제