Forwarded from 루팡
전력이 부족합니다.
AI 칩 수요로 인한 글로벌 전력 수요는 2033년까지 사상 최고치인 약 315기가와트(GW)로 급증할 것으로 전망됩니다.
이는 2025년 대비 1,100% 이상 증가한 수치입니다.
미국은 이러한 신규 AI 전력 수요의 약 64%(약 200GW)를 차지할 것으로 예상됩니다.
한편, AI 데이터 센터는 전력 인프라에도 막대한 부담을 주고 있습니다.
모델 학습 중 수십만 개의 GPU가 동시에 켜지고 꺼지면서, 전력 사용량이 설계 용량보다 최대 50%까지 치솟을 수 있습니다.
이러한 급격한 전력 변동은 배터리, 발전기, 냉각 시스템 등 주요 인프라의 마모를 가속화하여 유지보수 및 교체 비용을 증가시킵니다.
https://x.com/KobeissiLetter/status/2091609670297485728?s=20
AI 칩 수요로 인한 글로벌 전력 수요는 2033년까지 사상 최고치인 약 315기가와트(GW)로 급증할 것으로 전망됩니다.
이는 2025년 대비 1,100% 이상 증가한 수치입니다.
미국은 이러한 신규 AI 전력 수요의 약 64%(약 200GW)를 차지할 것으로 예상됩니다.
한편, AI 데이터 센터는 전력 인프라에도 막대한 부담을 주고 있습니다.
모델 학습 중 수십만 개의 GPU가 동시에 켜지고 꺼지면서, 전력 사용량이 설계 용량보다 최대 50%까지 치솟을 수 있습니다.
이러한 급격한 전력 변동은 배터리, 발전기, 냉각 시스템 등 주요 인프라의 마모를 가속화하여 유지보수 및 교체 비용을 증가시킵니다.
https://x.com/KobeissiLetter/status/2091609670297485728?s=20
Forwarded from 올릭스(주) - OliX Pharmaceuticals
안녕하세요, 올릭스 커뮤니케이션실입니다.
저희 올릭스는 탈모 치료제 OLX104C의 호주 임상 1b상 마지막 환자 추적관찰까지 계획대로 모두 마무리했습니다.
지난달 전체 환자 투약을 완료한 데 이어 이번 추적관찰까지, 당초 계획한 일정에 맞춰 임상 1b상의 환자 관찰 절차가 모두 종료됐습니다.
당사는 연내 임상 2a상 진입 및 첫 환자 투약을 목표로 하고 있으며, 2a상에서는 남성형 탈모 환자를 대상으로 OLX104C의 인체 내 치료 유효성(Human PoC)을 본격적으로 평가할 예정입니다.
임상 1b상을 계획대로 마무리한 만큼, 후속 2a상도 일정에 맞춰 차질 없이 준비해 나가겠습니다.
감사합니다.
[보도자료 전문보기]
https://www.olixpharma.com/pr/news.php?ptype=view&idx=562&page=1&code=news
* 올릭스 공식 텔레그램 https://t.me/olix_official
* 올릭스 공식 유튜브 https://www.youtube.com/@OliXpharma
저희 올릭스는 탈모 치료제 OLX104C의 호주 임상 1b상 마지막 환자 추적관찰까지 계획대로 모두 마무리했습니다.
지난달 전체 환자 투약을 완료한 데 이어 이번 추적관찰까지, 당초 계획한 일정에 맞춰 임상 1b상의 환자 관찰 절차가 모두 종료됐습니다.
당사는 연내 임상 2a상 진입 및 첫 환자 투약을 목표로 하고 있으며, 2a상에서는 남성형 탈모 환자를 대상으로 OLX104C의 인체 내 치료 유효성(Human PoC)을 본격적으로 평가할 예정입니다.
임상 1b상을 계획대로 마무리한 만큼, 후속 2a상도 일정에 맞춰 차질 없이 준비해 나가겠습니다.
감사합니다.
[보도자료 전문보기]
https://www.olixpharma.com/pr/news.php?ptype=view&idx=562&page=1&code=news
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* 올릭스 공식 유튜브 https://www.youtube.com/@OliXpharma
Forwarded from 루팡
[속보]이억원 “스테이블코인 디지털자산기본법, 본격 속도낼 것”
이억원 금융위원장은 24일 국회 정무위원회 전체회의에서 이강일 더불어민주당 의원이 스테이블코인 관련 디지털자산기본법(2단계 입법)에 대해 질의하자 “저희들이 다 준비하고 있고 말씀주신 대로 본격적으로 협의에 속도를 내겠다”고 말했다.
이 위원장은 이 의원이 ‘디지털자산기본법 처리가 올해를 넘기면 안 된다’고 하자 “그럼요”라며 화답했다. 이어 이 위원장은 이 의원이 ‘가을에는 정부안을 발의할 것인지’ 묻자 “최대한 노력하겠다”고 강조했다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03630966645550600
이억원 금융위원장은 24일 국회 정무위원회 전체회의에서 이강일 더불어민주당 의원이 스테이블코인 관련 디지털자산기본법(2단계 입법)에 대해 질의하자 “저희들이 다 준비하고 있고 말씀주신 대로 본격적으로 협의에 속도를 내겠다”고 말했다.
이 위원장은 이 의원이 ‘디지털자산기본법 처리가 올해를 넘기면 안 된다’고 하자 “그럼요”라며 화답했다. 이어 이 위원장은 이 의원이 ‘가을에는 정부안을 발의할 것인지’ 묻자 “최대한 노력하겠다”고 강조했다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03630966645550600
이데일리
[속보]이억원 “스테이블코인 디지털자산기본법, 본격 속도낼 것”
이억원 금융위원장은 24일 국회 정무위원회 전체회의에서 이강일 더불어민주당 의원이 스테이블코인 관련 디지털자산기본법(2단계 입법)에 대해 질의하자 “저희들이 다 준비하고 있고 말씀주신 대로 본격적으로 협의에 속도를 내겠다”고 말했다. 이 위원장은 이 의원이 ‘디지...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.24 17:28:52
기업명: 에스비비테크(시가총액: 2,435억) A389500
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 국내 로봇 제조회사
계약내용 : 휴머노이드 로봇용 정밀 감속기
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 19억
계약시작 : 2026-08-21
계약종료 : 2028-04-29
계약기간 : 1년 8개월
매출대비 : 26.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260824900595
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/389500
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=389500
기업명: 에스비비테크(시가총액: 2,435억) A389500
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 국내 로봇 제조회사
계약내용 : 휴머노이드 로봇용 정밀 감속기
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 19억
계약시작 : 2026-08-21
계약종료 : 2028-04-29
계약기간 : 1년 8개월
매출대비 : 26.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260824900595
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/389500
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=389500
문제 되니까 잘 찾아내는 것 같은데 기분 탓이겠지??
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제주서 사흘새 실종 시신 4구 발견…허위종결 '실종 미스터리'
제주에서 실종신고 뒤 허위 종결 처리돼 파문을 일으킨 장미란씨(37) 사건과 관련해 장씨로 추정되는 시신이 24일 오전 발견됐다. 같은 날 장씨 추정 시신을 발견하기 직전 제주경찰청은 실종 신고가 된 60대 실종자 A씨 시신을 발견했다고 밝혔다. 이에 앞서 지난 23일에는 제주 해상에서 70대 B씨 시신이, 지난 22일에는 또 다른 60대 C씨 시신이 각각 발견했다. 이들은 모두 실종 신고된 이들로, 사흘 동안 시신 4구가 동시다발적으로 발견된 것이다.
https://naver.me/G4dTrCc0
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제주서 사흘새 실종 시신 4구 발견…허위종결 '실종 미스터리'
제주에서 실종신고 뒤 허위 종결 처리돼 파문을 일으킨 장미란씨(37) 사건과 관련해 장씨로 추정되는 시신이 24일 오전 발견됐다. 같은 날 장씨 추정 시신을 발견하기 직전 제주경찰청은 실종 신고가 된 60대 실종자 A씨 시신을 발견했다고 밝혔다. 이에 앞서 지난 23일에는 제주 해상에서 70대 B씨 시신이, 지난 22일에는 또 다른 60대 C씨 시신이 각각 발견했다. 이들은 모두 실종 신고된 이들로, 사흘 동안 시신 4구가 동시다발적으로 발견된 것이다.
https://naver.me/G4dTrCc0
Naver
제주서 사흘새 실종 시신 4구 발견…허위종결 '실종 미스터리'
제주에서 실종신고 뒤 허위 종결 처리돼 파문을 일으킨 장미란씨(37) 사건과 관련해 장씨로 추정되는 시신이 24일 오전 발견됐다. 같은 날 장씨 추정 시신을 발견하기 직전 제주경찰청은 실종 신고가 된 60대 실종자
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금리가 오르기까지 미국이 직면한 문제들 - 이은택
- 최근 글로벌 장기금리 급등의 핵심 원인은 인플레이션보다 선진국의 과도한 정부부채와 상환 능력에 대한 불신
- 높은 금리는 정부 이자비용을 늘리고, 재정적자와 국채 발행을 다시 확대하는 악순환을 만듦
- 미국은 2차 세계대전 직후에도 현재보다 높은 부채를 ‘금융억압’으로 해결한 경험이 있음
- 금융억압은 물가가 높아도 금리를 낮게 통제하고, 연준·은행·개인이 국채를 사도록 유도하는 정책
- 이를 통해 정부 이자비용을 줄이고 인플레이션으로 명목 GDP를 키워 실질 부채 부담을 낮춤
- 부채 해결책 중 긴축은 정치적 저항이 크고, 기축통화국의 디폴트 가능성도 낮아 금융억압이 가장 현실적
- 이 과정에서 연준은 정치권과 협력해 금리를 낮출 가능성이 있으며, 연준의 독립성도 약화될 수 있음
- 금융억압 시대에는 현금·예금·장기채권·임금근로자가 불리하고, 고정금리 채무자와 실물자산 보유자가 유리
- 주식은 판매량보다 가격을 올릴 수 있는 ‘가격 결정력’ 높은 가치주가 성장주보다 유리해질 수 있음
- 실질금리와 달러 가치가 하락하면 자금이 금·원자재·해외자산으로 이동할 수 있으며, 금은 유효하지만 비트코인은 변동성이 과제
https://youtu.be/NGtcV19ranU?si=QRatNQ9_o-q7r0U7
- 최근 글로벌 장기금리 급등의 핵심 원인은 인플레이션보다 선진국의 과도한 정부부채와 상환 능력에 대한 불신
- 높은 금리는 정부 이자비용을 늘리고, 재정적자와 국채 발행을 다시 확대하는 악순환을 만듦
- 미국은 2차 세계대전 직후에도 현재보다 높은 부채를 ‘금융억압’으로 해결한 경험이 있음
- 금융억압은 물가가 높아도 금리를 낮게 통제하고, 연준·은행·개인이 국채를 사도록 유도하는 정책
- 이를 통해 정부 이자비용을 줄이고 인플레이션으로 명목 GDP를 키워 실질 부채 부담을 낮춤
- 부채 해결책 중 긴축은 정치적 저항이 크고, 기축통화국의 디폴트 가능성도 낮아 금융억압이 가장 현실적
- 이 과정에서 연준은 정치권과 협력해 금리를 낮출 가능성이 있으며, 연준의 독립성도 약화될 수 있음
- 금융억압 시대에는 현금·예금·장기채권·임금근로자가 불리하고, 고정금리 채무자와 실물자산 보유자가 유리
- 주식은 판매량보다 가격을 올릴 수 있는 ‘가격 결정력’ 높은 가치주가 성장주보다 유리해질 수 있음
- 실질금리와 달러 가치가 하락하면 자금이 금·원자재·해외자산으로 이동할 수 있으며, 금은 유효하지만 비트코인은 변동성이 과제
https://youtu.be/NGtcV19ranU?si=QRatNQ9_o-q7r0U7
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금리가 오르기까지 미국이 직면한 문제들 (이은택) | 인포맥스라이브 260824
💁🏻♂️출연: 이은택 KB증권 자산배분전략 이사
💁🏻♂️진행: 김영롱 신한자산운용 SOL ETF 부장
7월 하락장 vs 8월 하락장
주요국들 장기 국채금리 급등 지속 배경
미국이 직면한 문제들
금융억압의 세 가지 효과
일반 투자자들은 버블을 만들었을까?
달러 약세 ‘60년 간 총 3차례 발생’ 의미는?
💼광고/협업 관련 문의: jtyoon@yna.co.kr
대한민국 대표 금융정보회사 연합인포맥스가 만든 경제·금융 교육 플랫폼, 연합인포맥스아카데미…
💁🏻♂️진행: 김영롱 신한자산운용 SOL ETF 부장
7월 하락장 vs 8월 하락장
주요국들 장기 국채금리 급등 지속 배경
미국이 직면한 문제들
금융억압의 세 가지 효과
일반 투자자들은 버블을 만들었을까?
달러 약세 ‘60년 간 총 3차례 발생’ 의미는?
💼광고/협업 관련 문의: jtyoon@yna.co.kr
대한민국 대표 금융정보회사 연합인포맥스가 만든 경제·금융 교육 플랫폼, 연합인포맥스아카데미…
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
[KB: 산업]
원전 (Positive, 유지) : 트럼프, 웨스팅하우스, 호머 심슨이 만드는 원전 르네상스
장문준, 2026-08-25
- 2026년 하반기. 원전 산업 크리티컬 포인트. Top Picks: 현대건설, 두산에너빌리티
- 트럼프: 미국 정부 175억달러 공급망 대출. 닭과 달걀의 딜레마를 푸는 승부수
- 웨스팅하우스: 미국 원전 르네상스를 구체화하는 실행자
- 호머 심슨: 원전은 고임금에 고용창출력이 높다
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDgwMzA3Mzk0MDk3MEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=
원전 (Positive, 유지) : 트럼프, 웨스팅하우스, 호머 심슨이 만드는 원전 르네상스
장문준, 2026-08-25
- 2026년 하반기. 원전 산업 크리티컬 포인트. Top Picks: 현대건설, 두산에너빌리티
- 트럼프: 미국 정부 175억달러 공급망 대출. 닭과 달걀의 딜레마를 푸는 승부수
- 웨스팅하우스: 미국 원전 르네상스를 구체화하는 실행자
- 호머 심슨: 원전은 고임금에 고용창출력이 높다
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDgwMzA3Mzk0MDk3MEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
한국 테크 서플라이체인 점검 (WFE·기판/CCL·칩테스팅·HBM) — 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 긍정론 강화
골드만
🏢 개요
비커버리지 한국 기업 20곳의 2분기 실적 리드어크로스 + 14개사 미팅 결과. 4개 섹터(전공정 장비, 기판/CCL, 칩테스팅, HBM) 전반에서 메모리 커버리지에 긍정적 신호 확인.
⚙️ 전공정 장비: 백로그 급증, 하반기 개선 기대
9개장비사(주성·원익IPS·이오테크닉스·PSK·HPSP·유진테크·TES·KC텍·세메스) 대체로 견조한 2분기 + 2분기 중 수주잔고 급증. 모든 업체가 고객의 납기 앞당기기(pull-in) 요청을 받는 중 — DRAM/HBM 팹 일정이 앞당겨지고 NAND 기술 전환 투자가 가속된 영향.
올해 매출 가이던스 +25~40% YoY. 한국 WFE 수입액 2분기 +73%, 7월 +97% YoY로 강세 지속(반면 대중국 WFE 수출은 중국 국산화로 7월 YTD -20%).
고객 지출은 DRAM 중심이나 NAND 기술 전환 투자도 지속 전망.
장비 가격 인상은 아직 없으나 일부는 가격 정상화 논의 검토 중.
GS는 삼성/하이닉스 capex 올해 +59%/+75% 성장 전망에도 DRAM 수급 2026E -5.0% → 2027E -5.9%, NAND -4.4% → -4.6%로 공급 부족 지속 예상.
메모리 WFE capex는 2026/27/28년 +47%/+47%/+38% 전망.
팹 진척률(2분기 말): 하이닉스 용인 1기 61%, 삼성 P5 27%, P4 PH4 57%, P4 PH2 23%. 이오테크닉스는 파운드리 고객의 2.5D 패키징 OSAT 아웃소싱으로 OSAT 수주 호조 + PCB 장비 공급 극도 타이트로 강한 수주.
📐 기판/CCL: 3자릿수 백로그 성장, 공급 부족 수년 지속
6개사(두산BG·이수페타시스별도·대덕전자·심텍·한국써키트·TLB) 강한 성장 지속 — 추적 기판업체 전원 수주잔고 세 자릿수 YoY 성장. 공급 타이트 + 원자재 상승으로 3~6월 다수 업체 가격 인상, 추가 인상도 계획.
올해 매출 +40~50% YoY 가이던스. ABF 기판 공급 부족은 2026년 -8% → 2027/28년 -34%/-51%로 확대 전망.
T-글라스 등 원자재 타이트로 리드타임 연장(아직 실적 리스크 수준은 아님). AI 가속기·800G 스위치·차량·메모리(GDDR7, SSD 컨트롤러)·광모듈 수요 강세.
심텍은 SOCAMM 수요가 예상보다 빨라 연초 대비 관련 매출 가이던스 50% 이상 상향 — GS는 SOCAMM 수요 올해 +420% YoY, 글로벌 DRAM 수요의 7% 도달 전망. 삼성전기 기판 매출 올해 +51%, OPM 6% → 16%로 +10%pt 개선 전망.
🔌 칩테스팅: 서버 CPU·HBM 소켓 수요 강세
ISC: 매출 +41%, OP +55% YoY — AI 매출 +71%, AI 비중 67% → 81%. 캐파 타이트로 고객들이 웃돈을 제시하며 라인 확보 + LTA 요청. 2029년까지 캐파 2.5배 증설 계획. 올해 매출 3,100억(OPM 미드 30%대) → 내년 4,400억 → 후년 5,000억 가이던스.
리노공업: 매출 +27%, OP +38% — 스마트폰 소켓 성수기 + AP 스펙 업그레이드發 ASP 상승, AI·서버 신규 영역도 견조.
테크윙: OP +97% — 메모리 테스트 핸들러 수주 급증, 3분기가 1·2분기 상회 전망, HBM 큐브 프로버는 기존 고객 물량 확대 + 신규 고객 추가로 하반기~내년 수주 급증 예상.
두산테스나: 영업 흑자전환 — ADAS 칩 테스팅 견조, 4분기부터 AI 칩 테스팅 매출 개시 — 삼성 파운드리 적자 축소를 시사, GS는 2H27 흑자전환 전망.
📦 HBM: TAM 올해 +67% → 내년 +108%
한미반도체 분기 사상 최대 실적 — CEO는 메모리 HBM capex·팹 램프 가속·파운드리 지출 증가로 TC본더 공급 부족 가능성 언급, 1H27까지 1,000억 투자 하이브리드 본더 공장(7공장) 완공 + 8공장용 부지 인수 중.
ISC는 HBM 테스트 소켓 매출 올해 2배 이상 전망.
흥미로운 대체 지표: 하이닉스 HBM(MR-MUF, 일본 나믹스) 프록시인 이천/청주향 에폭시 수지 수입은 7월 -18% YoY(YTD +1%), 삼성 HBM(TC-NCF, 레조낙) 프록시인 화성/평택향 플라스틱 필름 수입은 7월 +134% YoY(YTD +84%) — 삼성의 HBM 램프업이 견조함을 시사.
삼성은 3분기 HBM4 매출 3배 이상 QoQ 증가, 하반기 HBM 매출 중 HBM4 비중 60% 초과 가이던스 — GS는 삼성 HBM 매출 올해 +234% 성장, 점유율 회복 전망.
💡 커버리지 시사점
삼성전자(Buy, TP 49만 원·SOTP), SK하이닉스(Buy, TP 350만 원·P/E 9배), 삼성전기(Buy, TP 225만 원·SOTP)
긍정론을 서플라이체인 데이터가 전방위로 뒷받침 — 장비 백로그, 기판 부족 심화, 테스트 소켓 수요, HBM TAM 배증 전망이 핵심 근거.
골드만
🏢 개요
비커버리지 한국 기업 20곳의 2분기 실적 리드어크로스 + 14개사 미팅 결과. 4개 섹터(전공정 장비, 기판/CCL, 칩테스팅, HBM) 전반에서 메모리 커버리지에 긍정적 신호 확인.
⚙️ 전공정 장비: 백로그 급증, 하반기 개선 기대
9개장비사(주성·원익IPS·이오테크닉스·PSK·HPSP·유진테크·TES·KC텍·세메스) 대체로 견조한 2분기 + 2분기 중 수주잔고 급증. 모든 업체가 고객의 납기 앞당기기(pull-in) 요청을 받는 중 — DRAM/HBM 팹 일정이 앞당겨지고 NAND 기술 전환 투자가 가속된 영향.
올해 매출 가이던스 +25~40% YoY. 한국 WFE 수입액 2분기 +73%, 7월 +97% YoY로 강세 지속(반면 대중국 WFE 수출은 중국 국산화로 7월 YTD -20%).
고객 지출은 DRAM 중심이나 NAND 기술 전환 투자도 지속 전망.
장비 가격 인상은 아직 없으나 일부는 가격 정상화 논의 검토 중.
GS는 삼성/하이닉스 capex 올해 +59%/+75% 성장 전망에도 DRAM 수급 2026E -5.0% → 2027E -5.9%, NAND -4.4% → -4.6%로 공급 부족 지속 예상.
메모리 WFE capex는 2026/27/28년 +47%/+47%/+38% 전망.
팹 진척률(2분기 말): 하이닉스 용인 1기 61%, 삼성 P5 27%, P4 PH4 57%, P4 PH2 23%. 이오테크닉스는 파운드리 고객의 2.5D 패키징 OSAT 아웃소싱으로 OSAT 수주 호조 + PCB 장비 공급 극도 타이트로 강한 수주.
📐 기판/CCL: 3자릿수 백로그 성장, 공급 부족 수년 지속
6개사(두산BG·이수페타시스별도·대덕전자·심텍·한국써키트·TLB) 강한 성장 지속 — 추적 기판업체 전원 수주잔고 세 자릿수 YoY 성장. 공급 타이트 + 원자재 상승으로 3~6월 다수 업체 가격 인상, 추가 인상도 계획.
올해 매출 +40~50% YoY 가이던스. ABF 기판 공급 부족은 2026년 -8% → 2027/28년 -34%/-51%로 확대 전망.
T-글라스 등 원자재 타이트로 리드타임 연장(아직 실적 리스크 수준은 아님). AI 가속기·800G 스위치·차량·메모리(GDDR7, SSD 컨트롤러)·광모듈 수요 강세.
심텍은 SOCAMM 수요가 예상보다 빨라 연초 대비 관련 매출 가이던스 50% 이상 상향 — GS는 SOCAMM 수요 올해 +420% YoY, 글로벌 DRAM 수요의 7% 도달 전망. 삼성전기 기판 매출 올해 +51%, OPM 6% → 16%로 +10%pt 개선 전망.
🔌 칩테스팅: 서버 CPU·HBM 소켓 수요 강세
ISC: 매출 +41%, OP +55% YoY — AI 매출 +71%, AI 비중 67% → 81%. 캐파 타이트로 고객들이 웃돈을 제시하며 라인 확보 + LTA 요청. 2029년까지 캐파 2.5배 증설 계획. 올해 매출 3,100억(OPM 미드 30%대) → 내년 4,400억 → 후년 5,000억 가이던스.
리노공업: 매출 +27%, OP +38% — 스마트폰 소켓 성수기 + AP 스펙 업그레이드發 ASP 상승, AI·서버 신규 영역도 견조.
테크윙: OP +97% — 메모리 테스트 핸들러 수주 급증, 3분기가 1·2분기 상회 전망, HBM 큐브 프로버는 기존 고객 물량 확대 + 신규 고객 추가로 하반기~내년 수주 급증 예상.
두산테스나: 영업 흑자전환 — ADAS 칩 테스팅 견조, 4분기부터 AI 칩 테스팅 매출 개시 — 삼성 파운드리 적자 축소를 시사, GS는 2H27 흑자전환 전망.
📦 HBM: TAM 올해 +67% → 내년 +108%
한미반도체 분기 사상 최대 실적 — CEO는 메모리 HBM capex·팹 램프 가속·파운드리 지출 증가로 TC본더 공급 부족 가능성 언급, 1H27까지 1,000억 투자 하이브리드 본더 공장(7공장) 완공 + 8공장용 부지 인수 중.
ISC는 HBM 테스트 소켓 매출 올해 2배 이상 전망.
흥미로운 대체 지표: 하이닉스 HBM(MR-MUF, 일본 나믹스) 프록시인 이천/청주향 에폭시 수지 수입은 7월 -18% YoY(YTD +1%), 삼성 HBM(TC-NCF, 레조낙) 프록시인 화성/평택향 플라스틱 필름 수입은 7월 +134% YoY(YTD +84%) — 삼성의 HBM 램프업이 견조함을 시사.
삼성은 3분기 HBM4 매출 3배 이상 QoQ 증가, 하반기 HBM 매출 중 HBM4 비중 60% 초과 가이던스 — GS는 삼성 HBM 매출 올해 +234% 성장, 점유율 회복 전망.
💡 커버리지 시사점
삼성전자(Buy, TP 49만 원·SOTP), SK하이닉스(Buy, TP 350만 원·P/E 9배), 삼성전기(Buy, TP 225만 원·SOTP)
긍정론을 서플라이체인 데이터가 전방위로 뒷받침 — 장비 백로그, 기판 부족 심화, 테스트 소켓 수요, HBM TAM 배증 전망이 핵심 근거.
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Forwarded from 루팡
[속보] 엔비디아, 삼성파운드리 위탁 추론가속기 양산 돌입…“고객사 이미 확보”
D램 메모리 대신 S램 채택해 AI 답변을 빠르게 받아
저지연 추론 연산자원 확보가 주도권 경쟁에서 열쇠
스페이스XAI도 엔비디아 ‘베라’ 도입, 우주DC에도
삼성전자 파운드리사업부가 생산을 맡은 엔비디아의 추론 전용 칩이 고객을 확보하고 본격 양산 단계에 돌입했다.
엔비디아는 AI 에이전트 구동에 특화해 추론 속도를 높인 ‘그록(Groq)3 LPX’의 양산을 시작했다고 24일(현지시간) 밝혔다.
그록3 LPX는 추론 전용 칩인 언어처리장치(LPU)를 256개 묶어 캐비닛 크기의 랙으로 구성한 시스템이다.
그록 LPU는 엔비디아가 지난해 말 우회 인수를 통해 라이선스를 획득한 칩으로, 일반적인 D램 메모리 대신 S램을 채택해 AI 답변을 빠르게 받을 수 있도록 한 것이 특징이다.
AI 훈련용으로는 다소 부적합하지만, 코딩 등 에이전트 기반 작업은 기존 AI 칩으로 몇 시간이 걸릴 내용을 몇 분 만에 완료할 수 있다.
엔비디아는 기존의 그래픽처리장치(GPU)가 모델 훈련을 포함한 범용 작업을 담당하고, 훈련을 마친 AI가 답변을 도출하는 추론 과정은 속도가 빠른 ‘그록3 LPX’가 맡는 방식의 AI 시스템을 설계했다.
양산에 맞춰 고객사도 유치했다. AI 클라우드 운영업체 네비우스가 그록3 LPX의 첫 고객사라고 엔비디아는 소개했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “추론은 AI의 성장 엔진”이라며 “세계적으로 AI 연산 수요가 가속하는 시점에 맞춰 AI 처리량·효율성·반응성에서 다시 한번 거대한 도약을 가져올 것”이라고 강조했다.
엔비디아는 그록3 LPX를 전량 삼성전자 파운드리(반도체 수탁생산) 사업부를 통해 양산하고 있다.
엔비디아는 ‘베라 루빈’ AI 시스템의 다른 핵심 제품인 에이전트 전용 중앙처리장치(CPU) ‘베라’의 고객사도 확보했다.
엔비디아는 일론 머스크의 AI 기업으로, 스페이스X의 자회사인 스페이스XAI가 베라 CPU를 대규모 도입하기로 했다고 이날 밝혔다.
베라 CPU는 다양한 AI 에이전트를 통솔하는 역할을 도맡는 제품으로, 이를 통해 GPU 등 다른 AI칩이 모델 연산에만 집중할 수 있도록 해준다.
베라 CPU는 기존에 인텔·AMD 등이 생산하는 x86 기반 CPU와 견줘 이 같은 에이전트 작업 처리 속도가 1.8배에 이른다는 게 엔비디아의 설명이다.
특히 스페이스XAI는 이와 같은 AI 시스템을 지상 데이터센터뿐 아니라 우주 궤도상 데이터센터에도 확장할 계획이다.
스페이스XAI는 자사의 1세대 ‘스타마인드’(Starmind) AI 위성에 우주 환경 최적화를 마친 엔비디아 베라 루빈 시스템을 탑재하겠다는 청사진도 제시했다.
다만 엔비디아는 네비우스, 스페이스XAI 등과의 거래 규모와 공급 일정 등은 공개하지 않았다.
이처럼 엔비디아가 그록3 LPX와 베라 CPU의 대형 고객사 확보 소식을 연이어 쏟아내며 시장 수성에 나선 것은 저지연 추론 연산자원을 확보하려는 거대 기술기업의 주도권 다툼이 점점 치열해지고 있기 때문이다.
특히 경쟁사인 AMD가 ‘베라 루빈’ 시스템에 맞서는 랙 시스템 헬리오스를 선보이고, 저지연 칩 스타트업 세레브라스와도 협력하자 견제에 나선 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003044069?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
D램 메모리 대신 S램 채택해 AI 답변을 빠르게 받아
저지연 추론 연산자원 확보가 주도권 경쟁에서 열쇠
스페이스XAI도 엔비디아 ‘베라’ 도입, 우주DC에도
삼성전자 파운드리사업부가 생산을 맡은 엔비디아의 추론 전용 칩이 고객을 확보하고 본격 양산 단계에 돌입했다.
엔비디아는 AI 에이전트 구동에 특화해 추론 속도를 높인 ‘그록(Groq)3 LPX’의 양산을 시작했다고 24일(현지시간) 밝혔다.
그록3 LPX는 추론 전용 칩인 언어처리장치(LPU)를 256개 묶어 캐비닛 크기의 랙으로 구성한 시스템이다.
그록 LPU는 엔비디아가 지난해 말 우회 인수를 통해 라이선스를 획득한 칩으로, 일반적인 D램 메모리 대신 S램을 채택해 AI 답변을 빠르게 받을 수 있도록 한 것이 특징이다.
AI 훈련용으로는 다소 부적합하지만, 코딩 등 에이전트 기반 작업은 기존 AI 칩으로 몇 시간이 걸릴 내용을 몇 분 만에 완료할 수 있다.
엔비디아는 기존의 그래픽처리장치(GPU)가 모델 훈련을 포함한 범용 작업을 담당하고, 훈련을 마친 AI가 답변을 도출하는 추론 과정은 속도가 빠른 ‘그록3 LPX’가 맡는 방식의 AI 시스템을 설계했다.
양산에 맞춰 고객사도 유치했다. AI 클라우드 운영업체 네비우스가 그록3 LPX의 첫 고객사라고 엔비디아는 소개했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “추론은 AI의 성장 엔진”이라며 “세계적으로 AI 연산 수요가 가속하는 시점에 맞춰 AI 처리량·효율성·반응성에서 다시 한번 거대한 도약을 가져올 것”이라고 강조했다.
엔비디아는 그록3 LPX를 전량 삼성전자 파운드리(반도체 수탁생산) 사업부를 통해 양산하고 있다.
엔비디아는 ‘베라 루빈’ AI 시스템의 다른 핵심 제품인 에이전트 전용 중앙처리장치(CPU) ‘베라’의 고객사도 확보했다.
엔비디아는 일론 머스크의 AI 기업으로, 스페이스X의 자회사인 스페이스XAI가 베라 CPU를 대규모 도입하기로 했다고 이날 밝혔다.
베라 CPU는 다양한 AI 에이전트를 통솔하는 역할을 도맡는 제품으로, 이를 통해 GPU 등 다른 AI칩이 모델 연산에만 집중할 수 있도록 해준다.
베라 CPU는 기존에 인텔·AMD 등이 생산하는 x86 기반 CPU와 견줘 이 같은 에이전트 작업 처리 속도가 1.8배에 이른다는 게 엔비디아의 설명이다.
특히 스페이스XAI는 이와 같은 AI 시스템을 지상 데이터센터뿐 아니라 우주 궤도상 데이터센터에도 확장할 계획이다.
스페이스XAI는 자사의 1세대 ‘스타마인드’(Starmind) AI 위성에 우주 환경 최적화를 마친 엔비디아 베라 루빈 시스템을 탑재하겠다는 청사진도 제시했다.
다만 엔비디아는 네비우스, 스페이스XAI 등과의 거래 규모와 공급 일정 등은 공개하지 않았다.
이처럼 엔비디아가 그록3 LPX와 베라 CPU의 대형 고객사 확보 소식을 연이어 쏟아내며 시장 수성에 나선 것은 저지연 추론 연산자원을 확보하려는 거대 기술기업의 주도권 다툼이 점점 치열해지고 있기 때문이다.
특히 경쟁사인 AMD가 ‘베라 루빈’ 시스템에 맞서는 랙 시스템 헬리오스를 선보이고, 저지연 칩 스타트업 세레브라스와도 협력하자 견제에 나선 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003044069?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
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[속보] 엔비디아, 삼성파운드리 위탁 추론가속기 양산 돌입…“고객사 이미 확보”
D램 메모리 대신 S램 채택해 AI 답변을 빠르게 받아 저지연 추론 연산자원 확보가 주도권 경쟁에서 열쇠 스페이스X AI도 엔비디아 ‘베라’ 도입, 우주DC에도 삼성전자 파운드리사업부가 생산을 맡은 엔비디아의 추론
소부장들 열일 중
아스플로 수주공시 개요
- 단일판매ㆍ공급계약체결 297.9억원 (매출액대비 43.86 %)
예스티 수주공시 개요
- 반도체 제조용 장비(퍼니스, 칠러) 175.8억원 (매출액대비 20.19 %)
아스플로 수주공시 개요
- 단일판매ㆍ공급계약체결 297.9억원 (매출액대비 43.86 %)
예스티 수주공시 개요
- 반도체 제조용 장비(퍼니스, 칠러) 175.8억원 (매출액대비 20.19 %)
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투자콤
그래 전약 후강이 낫다 형 미팅 다녀온다. 점심때까지 양 지수 모두 양전 만들어놔라
코스닥은 일 잘했네 굿
코스피는 아직 음봉이다. 3시까지 양전 만들어놔라
코스피는 아직 음봉이다. 3시까지 양전 만들어놔라
🔥14🤣5👍1🫡1
Forwarded from 미미의 신고가
2026.08.25.(화) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(섹크크) 탑코미디어, 키다리스튜디오
(호실적) 마이크로컨텍솔, 한국콜마, 빙그레, 코스맥스
(동전주/시총500억이하) 티엔엔터테인먼트, 헝셩그룹
(ai dc) GS
(기타) KPX홀딩스-김민석 관련주?
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(섹크크) 탑코미디어, 키다리스튜디오
(호실적) 마이크로컨텍솔, 한국콜마, 빙그레, 코스맥스
(동전주/시총500억이하) 티엔엔터테인먼트, 헝셩그룹
(ai dc) GS
(기타) KPX홀딩스-김민석 관련주?
22년 하락 vs 26년 여름 하락
- 2022년은 이익과 배수(per)가 동시에 무너진 국면이었다면 2026년은 이익은 상향되는대 배수(per)만 깎인 상황인데 22년은 미국이 단기 정책 금리를 급격하게 올리면서 유동성을 회수만 긴축장이었다면 현재는 장기 국채 금리가 더 크게 오르는 기간 프리미엄 충격과 Ai 및 메모리 과열, 레버리지 청산이 겹친 조정장이라 볼 수 있음
- 22년은 금리과 이익 모두 부진했기에 성장주를 비롯한 주식 시장 전반의 멀티플이 깎이는 상황이었다면 지금은 장기 금리로 인해 성장주 멀티플은 깎일 수 있지만 이익 자체는 올라오기에 per 기대치만 낮아질 뿐 구조적 약세장으로 보기는 힘든 상황이라 생각
- 다만 26년의 리스크는 하이퍼 스케일러의 지출인데 이은택 위원의 말처럼 사이클의 끝은 이익의 감소가 아니라 대출의 중단이었다는 과거의 사실을 기억해야 함
https://blog.naver.com/audistar/224389820208
- 2022년은 이익과 배수(per)가 동시에 무너진 국면이었다면 2026년은 이익은 상향되는대 배수(per)만 깎인 상황인데 22년은 미국이 단기 정책 금리를 급격하게 올리면서 유동성을 회수만 긴축장이었다면 현재는 장기 국채 금리가 더 크게 오르는 기간 프리미엄 충격과 Ai 및 메모리 과열, 레버리지 청산이 겹친 조정장이라 볼 수 있음
- 22년은 금리과 이익 모두 부진했기에 성장주를 비롯한 주식 시장 전반의 멀티플이 깎이는 상황이었다면 지금은 장기 금리로 인해 성장주 멀티플은 깎일 수 있지만 이익 자체는 올라오기에 per 기대치만 낮아질 뿐 구조적 약세장으로 보기는 힘든 상황이라 생각
- 다만 26년의 리스크는 하이퍼 스케일러의 지출인데 이은택 위원의 말처럼 사이클의 끝은 이익의 감소가 아니라 대출의 중단이었다는 과거의 사실을 기억해야 함
https://blog.naver.com/audistar/224389820208
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2022년 하락 vs 2026년 여름 하락
결론부터 말하면,
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Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : 러시아 국영 통신사 "美·이란 휴전 합의…호르무즈 항행 자유 포함" *연합인포*
러시아 국영 통신사 "美·이란 휴전 합의…호르무즈 항행 자유 포함" (뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 미국과 이란이 호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전에 합의했다고 러시아 국영 통신사 리아 노보스티가 파키스탄 군 소식통과 이란 안보 소식통을 인용해 25일(현지시간) 보도했다. 소식통은 리아 노보스티에 "호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전이 합의됐다"고 말하며 며칠 내로 양국의 휴전이 발표될 것이라고 했다. jwchoi@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
러시아 국영 통신사 "美·이란 휴전 합의…호르무즈 항행 자유 포함" (뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 미국과 이란이 호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전에 합의했다고 러시아 국영 통신사 리아 노보스티가 파키스탄 군 소식통과 이란 안보 소식통을 인용해 25일(현지시간) 보도했다. 소식통은 리아 노보스티에 "호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전이 합의됐다"고 말하며 며칠 내로 양국의 휴전이 발표될 것이라고 했다. jwchoi@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
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