유진투자증권 허재환 애널 글 일부 발췌
* 달라진 원화와 코스피 간 관계가 영원하지는 않을 것입니다. 그러나 당분간은 코스피 방향이 통화가치에 미치는 영향을 감안해야 합니다.
* 상반기처럼 코스피가 반도체 중심으로 쏠림이 재현되면 외국인 매도와 함께 원화가치는 하락할 가능성이 높습니다.
* 반대로 코스피가 박스권이거나 상승하되, 쏠리지 않으면 지금처럼 원화 가치는 강하게 유지될 것으로 보입니다.
* 전략도 달라져야 합니다. 원달러가 강하게 반등하지 못한다면 항공/음식료/에너지 전력/ 운송 등 내수 업종 비중을 늘릴 필요가 있습니다.
* 달라진 원화와 코스피 간 관계가 영원하지는 않을 것입니다. 그러나 당분간은 코스피 방향이 통화가치에 미치는 영향을 감안해야 합니다.
* 상반기처럼 코스피가 반도체 중심으로 쏠림이 재현되면 외국인 매도와 함께 원화가치는 하락할 가능성이 높습니다.
* 반대로 코스피가 박스권이거나 상승하되, 쏠리지 않으면 지금처럼 원화 가치는 강하게 유지될 것으로 보입니다.
* 전략도 달라져야 합니다. 원달러가 강하게 반등하지 못한다면 항공/음식료/에너지 전력/ 운송 등 내수 업종 비중을 늘릴 필요가 있습니다.
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Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
한국관광공사, 인바운드 붐
방문객 러쉬, 그 보다 더 쎈 소비
2026년 1~7월 방한 외래객은 1,280만 명, 전년보다 21.3% 증가하며 역대 최대치를 달성했습니다. 특히 주목할 점은 지방공항 입국자가 무려 39.7% 증가했다는 점입니다.📈 한국을 찾는 외국인의 입국 관문이 다양화되고 있다는 신호입니다.
관광객이 늘어난 것보다 더 빠르게 증가한 것은 ‘소비’였습니다. 외국인 관광소비는 48.3% 증가, 그중 비수도권 소비는 56.9% 증가해 수도권(50.3% 증가)보다 빠르게 성장했습니다.
쇼핑뿐 아니라 외식·의료·체험 등 여행지 현장에서의 소비가 확대되는 모습입니다. 테마별로도 방한 관광 현황을 살펴봤습니다. 그중 한류관광 관련 소비는 전년동기 대비 59.9% 증가했습니다.
특히, K-쇼핑, K-뷰티·웰니스, K-패션, K-라이프스타일 푸드, K-한식 등 5개 분야가 전체의 96.8%를 차지하며, 한류 효과가 공연 관람을 넘어 연관 소비로 확산된 것으로 나타났습니다.
t.me/jkc123
방문객 러쉬, 그 보다 더 쎈 소비
2026년 1~7월 방한 외래객은 1,280만 명, 전년보다 21.3% 증가하며 역대 최대치를 달성했습니다. 특히 주목할 점은 지방공항 입국자가 무려 39.7% 증가했다는 점입니다.📈 한국을 찾는 외국인의 입국 관문이 다양화되고 있다는 신호입니다.
관광객이 늘어난 것보다 더 빠르게 증가한 것은 ‘소비’였습니다. 외국인 관광소비는 48.3% 증가, 그중 비수도권 소비는 56.9% 증가해 수도권(50.3% 증가)보다 빠르게 성장했습니다.
쇼핑뿐 아니라 외식·의료·체험 등 여행지 현장에서의 소비가 확대되는 모습입니다. 테마별로도 방한 관광 현황을 살펴봤습니다. 그중 한류관광 관련 소비는 전년동기 대비 59.9% 증가했습니다.
특히, K-쇼핑, K-뷰티·웰니스, K-패션, K-라이프스타일 푸드, K-한식 등 5개 분야가 전체의 96.8%를 차지하며, 한류 효과가 공연 관람을 넘어 연관 소비로 확산된 것으로 나타났습니다.
t.me/jkc123
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수출입데이터 막혔다. 배아파하는 새끼가 신고해서 막힌 걸로 추정된다
간스 같은 착한 애들이 한땀 한땀 올려주는거 그냥 감사합니다 하며 데이터보고 생각만 하면 되는 것을
이제는 탐방가고 전화하고 여기저기 체크해야된다
신고한 새끼가 그럼 짓을 할 리 만무하다
그럼 정보 비대칭이 더 커진다
수준 낮은 새끼가 수준 낮은 짓을 해서 대다수가 불행을 겪는다
간스 같은 착한 애들이 한땀 한땀 올려주는거 그냥 감사합니다 하며 데이터보고 생각만 하면 되는 것을
이제는 탐방가고 전화하고 여기저기 체크해야된다
신고한 새끼가 그럼 짓을 할 리 만무하다
그럼 정보 비대칭이 더 커진다
수준 낮은 새끼가 수준 낮은 짓을 해서 대다수가 불행을 겪는다
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전쟁만 좀 조용하면 되겠구만
미국도 트럼프도 이미 빡센 상황일텐데 중간 선거 전 트럼프가 '이 구역의 미친 놈은 나야'를 보여주는 마지막 액션이길 바래봄
미국도 트럼프도 이미 빡센 상황일텐데 중간 선거 전 트럼프가 '이 구역의 미친 놈은 나야'를 보여주는 마지막 액션이길 바래봄
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 [SCAM]
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미군 호위에 원유 1800만배럴 호르무즈 통과...전쟁전 90%
미군의 호위를 받은 상선 40척이 최근 호르무즈 해협을 통과했다. 이들 선박이 실은 원유는 하루 1800만 배럴 규모로, 미·이란 전쟁 이후 최대 수준이다.
전쟁 전 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량은 하루 평균 약 2000만 배럴이었다. 하루 기준으로는 전쟁 이전 수준에 근접한 셈이다.
미군 소식통은 호위 과정에서 이란이 발사한 대함 순항미사일을 무력화했다고 밝혔다. 미군은 해협 주변의 이란군 레이더와 해상 전력, 기뢰 부설 전력 등도 공격했다.
미국의 대이란 군사작전도 최근 이란의 상선 공격 능력을 약화하고 호르무즈 해협 통항을 유지하는 데 초점이 맞춰지고 있다. 트럼프 대통령도 최근 공습이 이란의 선박 추적 능력을 무력화하기 위한 것이라며 미국이 해협을 통제하고 있다고 주장했다.
https://naver.me/xSBGCjSD
미군의 호위를 받은 상선 40척이 최근 호르무즈 해협을 통과했다. 이들 선박이 실은 원유는 하루 1800만 배럴 규모로, 미·이란 전쟁 이후 최대 수준이다.
전쟁 전 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량은 하루 평균 약 2000만 배럴이었다. 하루 기준으로는 전쟁 이전 수준에 근접한 셈이다.
미군 소식통은 호위 과정에서 이란이 발사한 대함 순항미사일을 무력화했다고 밝혔다. 미군은 해협 주변의 이란군 레이더와 해상 전력, 기뢰 부설 전력 등도 공격했다.
미국의 대이란 군사작전도 최근 이란의 상선 공격 능력을 약화하고 호르무즈 해협 통항을 유지하는 데 초점이 맞춰지고 있다. 트럼프 대통령도 최근 공습이 이란의 선박 추적 능력을 무력화하기 위한 것이라며 미국이 해협을 통제하고 있다고 주장했다.
https://naver.me/xSBGCjSD
Naver
미군 호위에 원유 1800만배럴 호르무즈 통과...전쟁전 90%
미군의 호위를 받은 상선 40척이 최근 호르무즈 해협을 통과했다. 이들 선박이 실은 원유는 하루 1800만 배럴 규모로, 미·이란 전쟁 이후 최대 수준이다. 2일 CNN은 미군 소식통을 인용해 이같이 보도했다. 전쟁
Forwarded from 테크밸리 Insight
* 전일 미국시장에서는 AI 인프라 부문의 초강세가 나타났습니다.
특히 강세를 보인 쪽은 메모리, CPU, 광인터커넥트, 반도체 소부장이었습니다.
Astra의 출연으로 AI 추론 인프라 투자의 정당성을 다시 부여해주는 모습이고, 메모리와 오케스트레이션에 대한 투자를 확대할 것이란 기대감이 작용했습니다.
오케스트레이션에 관련된 CPU와 광인터커넥트가 강세였구요.
아직 금리가 안정되기 전이라는 점에서 9월은 중요한 변곡점이 될 시점으로 판단합니다.
특히 강세를 보인 쪽은 메모리, CPU, 광인터커넥트, 반도체 소부장이었습니다.
Astra의 출연으로 AI 추론 인프라 투자의 정당성을 다시 부여해주는 모습이고, 메모리와 오케스트레이션에 대한 투자를 확대할 것이란 기대감이 작용했습니다.
오케스트레이션에 관련된 CPU와 광인터커넥트가 강세였구요.
아직 금리가 안정되기 전이라는 점에서 9월은 중요한 변곡점이 될 시점으로 판단합니다.
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