나사의 아르테미스2가 역사상 가장 멀리 비행했다는 소식

미국 우주산업은 장기적 관점에서 반드시 지켜봐야하는 영역이라 생각

https://www.intuitivemachines.com/discover/news/intuitive-machines-tracks-record-setting-artemis-ii-mission

📊 잠정 수출 | 2026년 4월 10일

4월 10일 잠정 수출액 주요 품목별 ATH
※ 매월 1-10일까지 수치 기준
반도체(디램): +357% Y/Y, +10% M/M
반도체(낸드): +198% Y/Y, +19% M/M
화장품: +29% Y/Y, +52% M/M
라면: +35% Y/Y, +23% M/M

라면, 화장품 도랏 ㄷㄷㄷ

가쥬아아아앙아아앙

테슬라, 네덜란드 FSD 승인

규제 해소 → 테슬라 판매량 반등 → LG엔솔 가동률 상승 → 밸류체인 낙수효과

'테슬라향 매출 비중'과 '4680 배터리 모멘텀'을 동시에 보유한 곳들이 수혜가 될 것으로 생각

1) 엘앤에프

- ESS에 이어 테슬라까지
- 2026년 본격화되는 4680 배터리용 양극재의 핵심 공급사로, 테슬라 판매량과 주가 동기화가 가장 강함

2) TCC스틸

- 원통형 배터리 케이스용 니켈도금강판을 사실상 독점 공급
- 테슬라 판매 증가로 LG엔솔의 원통형 배터리(2170, 4680) 생산량이 늘어날 때 가장 먼저, 확실하게 실적이 찍히는 구조

3) 성우

- 4680 배터리용 탑캡(Top Cap) 부품 공급 확대
- 4680은 기존 2170 대비 부품 단가가 높고 기술적 난이도가 있어, 양산 수율이 확보되는 2026년 하반기 이익 레버리지 극대화 전망

https://m.blog.naver.com/audistar/224248856515

[속보] "미국, 카타르 등 해외 은행에 동결된 이란 자산 해제 합의"<로이터 통신>
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000854027?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

미-이란 협의가 한번에 될리는 없고 노이즈 생기면 조금 밀렸다가 다시 진전있다는 소식있으면 올랐다가 그렇게 한동안 반복되지 않을까? 생각

애초에 예상할 수 있는 성격의 것이 아니니 무리하지말고 길게 보고 그냥 존버하는 전략으로 가려 함

나쁜놈들은 다 잡혀가라

<<26년 4월 1-10일 잠정 수출 데이터 정리>>

개인적인 총평 : 반도체 D램, NAND 매우 좋고, 전체적인 반도체 관련 수출이 좋아보임. 라면과 화장품 수출데이터가 ATH급으로 올라온 것이 인상깊었음. 화장품은 계절성으로 지금이 가장 좋은 시기.


-반도체-

>D램 : 다시 한번 큰 폭으로 증가하면서 레벨업.(삼전/하닉)
>플래시 메모리 : D램 보다 더 큰 폭으로 급등.(삼전/하닉)
>스크러버 : MOM 크게 감소.(GST,유니셈)
>블랭크마스크 : 디스플레이 - MOM 유지. 반도체 - MOM 증가. (에스앤에스텍)
>펠리클 : MOM 증가. (에프에스티, 에스앤에스텍)
>러버소켓 : MOM 증가. (ISC, 티에스이)
>인터페이스보드 프로브 카드 : MOM 유지. (리노공업, 티에스이)
>플러그 소켓 리노 : MOM 증가.(리노공업)
>CCL : MOM 증가.(두산)
>MLCC : MOM 유지.(삼성전기)
>인쇄회로 : MOM 증가.(이수페타, 대덕전자, 심텍, 코써)
>리드프레임 : MOM 계단식 상승.(해성디에스)

​-저장장치 관련-

>ESS : MOM 크게 감소(삼성SDI, LG엔솔, 서진시스템)


-전선/변압기-

>소형 변압기 : MOM 증가.(제룡전기, 산일전기)
>초고압 변압기 : MOM 유지.(HD현일렉, 효중, LS일렉, 일진전기)
>전력선 : MOM 소폭 증가.(일진전기)
>자동차단기 : MOM 감소. (HD현일렉, LS일렉)
>배전반 : MOM 크게 감소.(LS일렉, HD현일렉, 일진전기)
>고압배전반 : MOM 크게 증가(LS일렉, HD현일렉, 일진전기)

-제약-

>올리고 : MOM 감소. (에스티팜)
>건기식 : MOM 증가. (케어젠, 노바렉스, 서흥)
>창상피복재 : MOM 증가. 계단식 상승. (티앤엘)
>지혈제 : MOM 증가. (넥바메)

-톡신/필러-

>톡신 : MOM 소폭 증가. (휴젤, 대웅, 메디톡스)
>필러 : MOM 크게 증가. (휴젤, 메디톡스, 대웅제약, 휴메딕스, 파마리)
>마스크팩 : MOM 크게 증가.(제닉, 에이피알)

-화장품/미용기기-

>기초화장품 :MOM 크게 증가. ATH 달성.
>메이크업용 : MOM 크게 증가.
>피부과용 기기(레이저) : MOM 감소. (클래시스, 원텍, 이루다)
>가정용 미용기기: MOM 소폭 증가. (에이피알, 파마리)

-라면-

>라면 : MOM 크게 증가. ATH 달성. (삼양라면, 농심)

-조선-

>탱커 : MOM 크게 증가.
>선박추진용 엔진 : MOM 크게 증가.
>엔진 부분품 : MOM 감소.

너도 나도 1조니까 알멕도 1조!

[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

'배터리 비중 확대 필요'

자료 링크 : https://vo.la/6YFp810

▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 셀 메이커와 ESS 소형주

- 이란 전쟁 발발 이후 배터리 섹터가 코스피 대비 아웃퍼폼 흐름을 이어가며 투자자들의 관심도 늘고 있다. 최근 기관 투자자 미팅들을 통해 확인된 투자자들의 고민은 포트폴리오 조정 과정에서 배터리 섹터를 비중을 늘릴 때, 셀과 소재 중 어느 쪽에 더 비중을 실을 것이냐에 대한 것이다.

- 현 시점에서 배터리 매수 논거는 전력망 ESS다. Grid ESS는 LFP 배터리를 요구하므로 LFP CAPA 확보가 필요한데, 소재보다는 셀 메이커들의 LFP 전환이 빠르게 진행되고 있다는 점에서 셀 메이커 중심의 배터리 섹터 포트폴리오 구축이 필요하다. 양극재 기업들의 경우, 아직 LFP로의 대대적인 전환이 나타나지 않는 가운데 엘앤에프만이 선제적 투자 이후 이번 하반기 중 생산 앞두고 있어 수혜가 집중될 전망이다.

- ESS 관련 수혜가 적어 미들캡에서는 살만한 기업이 제한적인 가운데 스몰캡에서는 아직 상승 여력 남아있는 기업들이 있으므로 적극적인 대응이 필요하다. 더블유씨피, 덕산테코피아 등 최근 투자자들의 관심이 높아지는 중소형주들의 특징은 ESS pure player는 아니지만 이제부터 ESS 관련 매출이 본격적으로 반영되며 실적 성장이 가팔라지는 기업들이라는 점이다. 미국 내 한국 셀 메이커들의 ESS 생산 본격화되는 과정에서의 낙수효과 큰 기업들에 대한 매수가 필요하다.

- 한편 이번 실적 시즌에는 셀 메이커들의 영업이익 분기 흑자 전환 시기가 중요한 체크 포인트라고 판단한다. 여전히 분기 적자 지속 되고 있으나 LGES는 2분기, 삼성SDI는 4분기 영업이익 흑자전환에 시장의 눈높이가 맞춰져 있어, 이 부분이 유지되느냐 여부가 중요하다. 유지된다면 해당 셀 메이커들에 대한 매수 및 관련 서플라이 체인 매수 논거도 확고히 유지될 수 있다고 판단한다.

▶ Car/Energy/Robot : 미국 전기차 인프라 확대 추세

- Tesla 주가는 실적 부진 우려에 한 주간 -3.2% 하락했다. 미국 전기차 스타트업 Lucid 주가는 생산 차질 이슈로 -13.9% 하락했고, 이외 기업 주가는 상승했다(Rivian +0.2%). 중국 전기차 기업 Nio 실적 개선 기대감에 +13.3% 상승했고, 이외 기업 주가 역시 상승했다(Nio +13.3%, Xpeng +0.5%, Li Auto +5.1%).

- 미국 일리노이주에 전기차 급속 충전기 72기가 신규 설치될 예정이다.

- 미국 미시간주는 2026년 전기차 인프라 구축 계획과 완전 구축 인증을 승인받아, 올해 총 1억 600만 달러 규모의 국가 전기차 인프라 자금을 기반으로 충전 인프라 확장에 본격 착수했다.

- 네덜란드 차량 당국 RDW는 약 18개월간의 시험과 분석을 거쳐 Tesla FSD 감독형(레벨 2+ 수준) 사용을 공식 승인했다.

- Stellantis는 Leapmotor와 Opel 전기 SUV 공동 개발 협상을 마무리 단계 진행 중이며, 해당 모델을 스페인 공장에서 2028년부터 연간 5만대 생산할 계획이다. 한편, Leapmotor는 Stellantis의 캐나다 온타리오 공장을 활용한 전기차 생산을 검토 중이며, 초기에는 SKD(반조립) 또는 CKD(완전분해) 방식으로 진출해 점진적인 현지 생산 확대를 모색할 계획이다.

- BMW는 크로아티아 Rimac Technology와 협력해 차세대 전기차용 고전압 배터리 시스템을 공동 개발 중이며, 해당 시스템은 BMW의 6세대 eDrive 기술(Gen6)을 기반으로 4695 규격 원통형 리튬이온 셀을 적용해 향후 업데이트될 전기 세단 i7에 탑재될 예정이다.

- Gotion, Chery, Green Power Morocco는 약 2,000km 규모의 모로코–프랑스 전기 화물 운송망 구축에 합의했으며, Gotion과 Green Power Morocco는 합작사를 통해 트럭 운영 및 배터리 교환 인프라 등을 담당하고 Chery Heavy Trucks는 차량 설계 및 생산을 맡을 예정이다.

- XPeng은 멕시코에 전기 SUV 2종(G6, G9)을 출시할 예정이다.

- 인도는 2035년까지 전력 용량의 60%를 비화석 에너지로 충당하고, 2070년까지 탄소중립(넷제로) 달성을 목표로 설정했다.

▶ Cell : 중국, 배터리 업계 출혈 경쟁 방지 노력

- 배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션) 주가는 ESS 사업 기대감에 +4.9% 상승했고(LG에너지솔루션 +3.4%, 삼성SDI +9.7%, SK이노베이션 +3.6%), 코스피 대비 -4.0%p Under-perform했다.

- Lion Energy는 미국 LFP 셀 제조사 American Battery Factory와 전략적 파트너십을 체결했으며, 미국 내 배터리 생산 확대 및 상용화를 공동으로 추진할 계획이다.

- 노르웨이 배터리 기업 Morrow는 핀란드 산업용 전동화 업체 Proventia에 각형 LFP 셀 공급을 시작했으며, 해당 제품은 오프하이웨이 장비 및 산업용 애플리케이션에 사용될 예정이다.

- LG에너지솔루션은 중국 Sunwoda의 삼원계 배터리가 탑재된 Volvo 전기 SUV 'EX30'에 자사 배터리 특허 기술이 무단으로 사용됐다고 주장하며, 볼보코리아를 상대로 특허 침해 금지 가처분을 신청했다.

- SK on은 셀투팩(CTP) 기술 상용화를 위해 올해 상반기 내 셀 개발을 완료하고, 이를 적용한 CTP 팩도 연내 개발을 마칠 계획이다. 한편, 언론 보도에 따르면 SK on은 올해 10월 미국 조지아 공장에서 LFP 배터리 생산라인 가동을 추진 중이며, 양산 일정에 맞춰 주요 소재 공급도 하반기 초부터 이뤄질 전망이다.

- 중국 4개 부처(공업정보화부, 국가에너지국 등)는 배터리 업계 좌담회를 개최했으며, 출혈 경쟁 해소와 불공정한 시장 경쟁 억제를 통한 질서 확립 필요성을 강조했다.

- EVE Energy는 신규 공장 110GWh(2.4조원), 합작사 60GWh(1.3조원), 장쑤성 공장 50GWh(1.1조원) 등 총 5조원 규모의 투자 계획을 발표했다.

- 중국 배터리 업계에 따르면, Sunwoda는 Tesla의 다섯 번째 배터리 셀 공급사로 선정됐으며, 해당 배터리는 상하이 기가팩토리에서 생산되는 수출 차량에 적용될 예정인 가운데 Tesla는 셀만 조달하고 모듈·팩은 내재화하는 구조다.

▶ Material/Equipment : 엘앤에프, 음극재 JV 설립 검토 중단

- 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 +5.7% 하락했다. 국내 주요 양극재 기업 엘앤에프 주가는 LFP 양극재 사업 기대감에 +12.3% 상승했고, 이외 기업 주가는 상이했다(포스코퓨처엠 +2.8%, 에코프로비엠 +4.6%). 중국 소재 기업 Beijing Easpring 주가는 양극재 판가 반등 기대감에 +12.1% 상승했고, 이외 기업 주가 역시 상승했다(Yunnan Energy +0.9%, Guangzhou Tinci +7.5%).

- 엘앤에프는 Mitsubishi Chemical과 추진해온 음극재 JV 설립 검토를 중단했다고 공시했다.

- LG화학은 미국 테네시 양극재 공장 가동을 앞두고, 생산·기술·관리 인력 채용을 시작했다.

- 중국과학원 물리연구소 후융성 연구팀은 자기 보호 기능을 갖춘 고분자화형 비가연성 전해질(PNE)을 개발하고, 이를 통해 세계 최초로 Ah급 나트륨 이온 배터리에서 열폭주를 완전히 차단하는 데 성공했다고 밝혔다.

- 광물별 전주 대비 가격 증감률은 리튬(-2.4%), 니켈(+0.4%), 코발트(+0.0%), 망간(+1.1%), 알루미늄(-1.3%), 구리(+2.3%), LiPF6(-1.1%)이며, 전분기 대비 증감률은 리튬(+7.9%), 니켈(-2.0%), 코발트(+0.2%), 망간(+2.6%), 알루미늄(+10.7%), 구리(-4.0%), LiPF6(-1.6%)다.

- 4월 2주 유럽 주요 3국(영국, 독일, 프랑스) 전력 가격은 평균 84.3유로/MWh로 WoW -4.2% 하락했다. 4월 전력 가격 평균은 84.4유로/MWh로 MoM -5.8% 하락했다.

(컴플라이언스 승인을 득함)

라이콤의 떡상으로 mz 형님과의 사이가 더 돈독해졌다.

텔레 올리자마자 떡락해서 사실 좀 쫄렸었다 ㅋㅋㅋㅋㅋ

해피엔딩 ^^

키트루다 SC 전환 본격화…알테오젠 수혜 부각

올 3월 발간된 UBS 리포트에 따르면 피하주사 키트루다에 대한 고무적인 신호가 나타나고 있으며 일부 지불기관은 이미 SC 제형을 권장하고 있다. 리포트에서는 "최근 한 주요 지불기관은 정맥주사(IV) 키트루다에 대한 청구를 거부하기 시작하고 피하주사 사용을 유도하고 있다"며, 이러한 변화가 "J-code 발효 이전 단계에서 나타난 초기 신호라는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.

미국 시장에서는 이달부터 키트루다 SC 전용 영구 J-Code(J9277)가 공식 발효된다. 이는 기존 임시 코드 기반 청구에서 발생하던 행정적 불확실성을 해소하고 SC 제형이 제도권 환급 체계 내에 안정적으로 편입됐음을 의미한다. UBS는 이러한 제도적 기반 위에서 일부 주요 지불기관이 이미 정맥주사(IV) 제형보다 SC를 선호하는 정책을 펴기 시작했다고 분석했다. 유럽 역시 2025년 유럽연합 집행위원회 승인 이후 2026년부터 주요 국가별 시판이 순차적으로 진행될 전망으로, 글로벌 양대 시장에서 전환 기반이 동시에 마련되고 있는 상황이다.

업계에서는 이 같은 글로벌 SC 전환 흐름에 따라 알테오젠의 수혜 가능성이 커질 것으로 보고 있다. 회사는 MSD의 전환 목표를 기준으로 향후 3~4년 내 약 10억달러 규모의 판매 마일스톤 수령을 기대하고 있으며, 이후에는 로열티 수익 기반의 안정적인 성장 구조로 진입할 수 있을 것으로 보고 있다. 충분한 SC 전환율이 확보될 경우, 일회성 수익을 넘어 지속적인 현금 흐름 창출이 가능해질 전망이다.

특히 알테오젠의 성장 동력은 키트루다에만 국한되지 않는다. 올해 1월 GSK, 3월 바이오젠과의 계약을 포함해 현재까지 총 8개 글로벌 제약사가 하이브로자임(Hybrozyme) 플랫폼을 도입해 피하주사 제형 치료제를 개발 중이다. 업계에서는 이들 파이프라인이 상업화되는 2030년 전후를 기점으로 플랫폼 가치가 다시 한 번 상승하는 '2차 성장 국면'이 도래할 것으로 보고 있다. 다수의 글로벌 파트너로부터 유입되는 로열티 수익이 본격화될 경우, 알테오젠의 장기적인 현금 흐름과 재무 안정성은 크게 개선될 전망이다.

https://dealsite.co.kr/articles/160057

2026.04.13 10:12:42
기업명: 파두(시가총액: 2조 8,893억) A440110
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 152억

계약시작 : 2026-04-10
계약종료 : 2026-10-09
계약기간 : 6개월
매출대비 : 16.44%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260413900118
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

파두 우려를 떨치고 레스고!