🇺🇸🖥 미국 시장 마감 이후 주요 뉴스 정리 [🇰🇷 한국시간 기준 10월 29일 05시 00분 ~ 07시 40분]

[실적]
■ 마이크로소프트 (MSFT) 2027 회계연도 1분기 실적 발표
- 매출: 922.8억 달러 (예상치 906.3억 달러 상회)
- 조정 EPS: $4.89 (예상치 $4.73 상회, 기본 EPS $4.92)
- 영업이익: 459.2억 달러 (예상치 439.2억 달러 상회)
- 클라우드 부문: 전체 클라우드 매출 639억 달러 (예상 616.2억 달러 상회), 애저(Azure) 매출 성장률 환율 변동 제외 기준 +48% (예상치 +44.8% 상회)
- 자본 지출(CapEx): 393.7억 달러 (예상치 459.3억 달러 하회, 외주 공급망의 납품 지연 영향)

■ 알파벳 / 구글 (GOOGL) 2026년 3분기 실적 발표
- 매출: 1,275.8억 달러 (예상치 1,279.3억 달러 하회, 시간외 주가 7% 이상 급락)
- EPS: $2.12 (전년 동기 $2.87 대비 감소)
- 영업이익: 405.8억 달러 (예상치 431.6억 달러 하회), R&D 지출 YoY +36% 증가
- 부문별 실적:
* 구글 클라우드: 307.1억 달러 (예상치 291억 달러 상회, YoY +103% 폭증)
* 구글 검색 및 기타: 633.5억 달러 (예상치 648.5억 달러 하회)
* 유튜브 광고: 112.1억 달러 (예상치 114.3억 달러 하회, 유료 구독자는 1.5억 명 돌파)
- 특이사항: 스페이스X 지분 평가손실 82억 달러 반영, 12개월 누적 잉여현금흐름(FCF) 197.5억 달러(YoY -73%), 자본 지출은 513.6억 달러(예상 557.8억 달러 하회)

■ T-모바일 (TMUS) 2026년 3분기 실적
- 매출: 235.8억 달러 (예상치 231.4억 달러 상회), 주당순이익: $3.22 (예상치 $2.93 상회)
- 조정 핵심 EBITDA: 96.2억 달러 (예상치 94.2억 달러 상회)
- 후불폰 가입자: 27.4만 명 순증 (예상 25.0만 명 상회), 연간 순증 목표 100만 명 및 연간 FCF 가이던스 상향($187억~$188억)

■ 포드 (F) 2026년 3분기 실적
- 매출: 495.3억 달러 (예상치 462.4억 달러 상회), 조정 EPS: $0.49 (예상치 $0.41 상회)
- 부문별 영업손익: 포드 프로(상용차) 16.7억 달러, 포드 블루(내연기관) 13.9억 달러(YoY -9.6%), 모델 E(전기차) 10.6억 달러 적자(적자 폭 축소)
- 연간 조정 영업이익 가이던스 하단을 105억~110억 달러로 상향

■ 이베이 (EBAY) 2026년 3분기 실적
- 매출: 32.1억 달러 (예상치 31.2억 달러 상회), 조정 EPS: $1.51 (예상치 $1.42 상회)
- 총 거래액(GMV): 231.7억 달러, 연간 조정 EPS 가이던스 $6.25~$6.30로 상향

■ 페덱스 (FDX) 실적 발표
- 매출: 229억 달러 (예상 부합), 조정 EPS: $3.74 (예상치 $3.42 상회)
- 연간 조정 EPS 전망치를 기존 $16.90~$18.10에서 $18.00~$18.60로 상향

■ 허니웰 에어로스페이스 (HON) 2026년 3분기 실적
- 매출: 46억 달러, 조정 영업이익: 11.61억 달러, 조정 EPS: $2.21


[기업뉴스]
■ 빅테크 AI 칩 동맹 및 인프라 경쟁
- 구글 TPU 생태계 확장: 앤트로픽과 차세대 TPU 직접 개발에 착수하고 브로드컴(AVGO)과 기술 협력 지속. 메타와 협력해 Torch-TPU를 개발했으며, 애플도 기초 모델 사전 훈련에 구글 TPU 활용 확대
- 구글 차세대 모델 발표: 순다르 피차이 CEO는 연간 매출 런레이트가 5,000억 달러에 도달했다고 발표. 차세대 최고 성능 AI 모델 'Gemini 4 Carbon'을 미 정부 및 사이버 보안 파트너와 테스트 중이며, 해외 검색 AI 기능에 광고 도입 개시
- 메타 (META): 모건스탠리 및 골드만삭스와 사전 선도매매 계약을 체결하고 A종 보통주 4,000만 주 발행 착수 (SEC 공시)
- 마벨 테크놀로지 (MRVL): AI 광통신 및 레이저 트랜시버 기업 루멘텀 홀딩스(LITE) 인수 협상 막바지 단계 진입
- 통신 및 모빌리티: 도이체텔레콤, T-모바일과의 추가 합병 제안 공식 보류. 혼다와 닛산은 전기차(EV) 배터리 공동 협력 논의 개시


[주식]
■ 뉴욕 증시: 연준 금리 동결 소화 속 강보합 마감
- 3대 지수 소폭 상승 마감: 다우 +0.21%(52,486.69), S&P 500 +0.23%(7,740.59), 나스닥 +0.21%(26,533.00)
- 장 마감 후 빅테크 실적 희비: 마이크로소프트의 클라우드 성장 지속 및 견조한 실적 확인 반면, 알파벳은 검색 광고 부진 및 매출 미스로 시간외 7% 이상 급락


[채권 및 거시]
■ 미국 정책 당국 발언 및 신용 평가
- 스콧 베센트(미국 재무장관 지명자): "2024년 9월 연준의 금리 인하 이후 10년물 국채 금리는 더 이상 하락하지 않았다. 유가와 금리 사이에는 매우 높은 상관관계가 존재하며 연준은 인플레이션 목표 상회에 주의해야 한다. 빅테크 기업들의 AI 부채 조달 및 크레딧 스프레드 확대는 전혀 문제가 되지 않는다."
- 피치 레이팅스: "미국의 국가 재정 적자 부담은 11월 3일 중간선거 결과와 관계없이 지속될 것이다."
- 글로벌 채권 발행 규모: 연간 누적 6조 6,100억 달러로 사상 최고치 경신. 일본 국채(JGB)에 대한 글로벌 자산운용사들의 비중 확대 시각 확산


[국가뉴스]
■ 미국 정치: 중간선거 전 유권자 명부 논란
- 도널드 트럼프(미국 대통령): "알래스카 민주당이 댄 설리번 상원의원을 낙선시키기 위해 동명의 무명 인사를 투표용지에 올리는 최고 수준의 유권자 사기극을 자행했다. 펠톨라 후보와 위장 후보를 모두 기소해야 한다."


[외교 및 지정학]
■ 미국-이란 막후 외교 접촉 및 진실 공방
- WSJ 단독 보도: JD 밴스 미국 부통령이 트럼프 대통령의 지시를 받아 혁명수비대(IRGC) 최장기 사령관 출신인 모센 레자이 국가안보 수장에게 평화회담 재개를 타진하는 극비 서한 발송
- 트럼프 전면 부인: 도널드 트럼프(미국 대통령): "나는 밴스 부통령에게 이란에 편지를 쓰라고 지시한 적이 전혀 없다."
- 협상 조건 충돌: 알자지라 소식통에 따르면 미국은 이란의 7대 요구 조건과 미국의 핵 사찰 및 고농축 우라늄 제한 요구를 단계적으로 교환하는 로드맵을 제안했으나, 이란은 핵 협상 착수 전 제재 완화와 해군 봉쇄 해제를 선결 조건으로 요구
- 대이란 경제 압박: 스콧 베센트 재무장관 지명자는 이란에 대한 '아웃캐스트 작전'이 성공을 거두며 이란의 달러 조달 및 대리 세력 자금 지원 능력이 급감했다고 평가

본 자료는 AI를 활용해 정리한 데이터로 부정확한 정보가 포함되어 있을 수 있습니다.

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[ 간밤에 있던 일 대충 정리 ]

자기 전에 분위기 좋았는데 일어나니 가격이 좀 이상하죠.. 지금부터 하는 말을 놀라지 말고 잘 들으세요

1/ 간밤에 인텔이 실적발표 이후 주가 -22%을 맞았습니다.

2/ 바이낸스가 해킹을 당했습니다. 출금도 되지 않는 상태입니다.

3/ 존나 크게 해킹당했습니다. 역사상 압도적 최대 해킹이었던 바이빗 해킹이 1.5B이 안됐는데 바이낸스 해킹은 현재 추정되기로 거의 6B정도가 해킹되었습니다....

4/ 다행히 해킹된 자산중 3B에 가까운 금액의 자산이 동결처리가 되었습니다.

5/ 하지만 계속해서 각종 알트가 덤핑대고 있고, 비트나 이더같은건 애초 동결도 안되는 자산입니다....

6/ 짱펑자오는 해킹이 맞긴 하고, 털린 자금에 대해서는 충분히 감당할 수 있다고 트윗을 한 상태입니다

7/ 제일 궁금한건 뭐 먹을건 없었냐겠죠? 어쩌피 깨어 있어도 할 수 있는 플레이는 거의 없었습니다. 같이 밤 샌 모두가 손가락만 빠느라 엄지가 통통해진 상태입니다

으아아악 글쓰는 사이 ENA도 던져진다 😱