개인적으로 느끼기에
지금 AI agent들이 도입되고 활용되고, 또 "올해 Agent AI 이용한 사업개발 계획 한 번 들고 와봐라~" 하는 말을 여기저기 회사 지인들 이야기하는 것을 보면,

지금의 AI agent moment가 ChatGPT moment 이상은 되는 것 같고 iPhone moment에 견줄만한 새로운 시장을 만들어내고 있는게 아닐까 싶다.

AI agent가 여기저기서 다 도입되고 한다면, LLM 서비스하는 곳들은 유료구독 전환율도 높아질 뿐만 아니라 전체적인 유료구독계정 숫자 자체가 폭발적으로 늘어날 것 같다.
작년 3분기~4분기 넘어갈때 "수익성으 보여주지 못하는 것에 기인한 AI버블 우려"가 불과 반년도 안되는 시간만에 불식되는 것 같다고 느낌.

그런데, AI agent를 서비스하고 구현하는 과정에서는 단순히 GPU/NPU에 들러붙는 HBM/GDDR과 같은 메모리 뿐만 아니라, 그 agent들의 기반이 되는 RAG, LangChain 등에 메모리가 여기저기 덕지덕지 붙게된다는 점.
이 때문에 메모리반도체 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 어떤 분 말씀처럼 "한국이 AI시대의 산유국" 으로 여겨지고 있다고 생각해도 무방할 것 같다.

또한, 재고 과잉축적 싸이클이라는 메타포로 이은택 연구원님이 오늘 레포트를 쓰시기도 하셨지만,
지금 이렇게 메모리가격이 올라가도 토큰/비용은 지속적으로 낮아지고 있으며, 메모리가격이 올라도 agent AI가 불러올 비용절감과 생산성향상의 정도가 메모리반도체 가격 상승을 아득히 뛰어넘을 것 같다는 점이다.

개발자들은 이런점을 정말 체감하고 있는 것 같은데, 직접 agent 개발 혹은 바이브코딩 조차도 안해보고 있는 투자자들과 체감하는 정도가 다른 것 같다. 얼마나 혁명적인지 궁금하다면 antigravity나 cursor 깔아서 무료사용량 만큼이라도 써보아서 간단한 코딩을 해보면 이런 거대한 혁명적 변화를 조금이나마 체감해볼 수 있는 것 같다.

여튼 매일 반도체 주식들 주가는 달리고 있는데, 반도체를 담고있는 투자자라고 할지라도 실제 AI/IT개발 업계의 혁명의 속도를 온전히 체감하지 못하고 있는 것 같은데, 꼭 이것을 느껴보았으면 한다.

Brevis 클레임 사이트 공개
https://claim.brevis.network/

내일 상장 1시간 전 / 오후 10시에 클레임 가능

Opinion 디스코드 롤 보유자들 지갑 등록 미리 하라고 하네요.

등록 방법

1. Discord에서 general 채널로 이동

2. 트위터 계정을 먼저 연동했는지 확인

3. /set wallet 입력

4. Opinion에 로그인할 때 사용하는 EOA 지갑 주소를 복사해 붙여넣기

5. Engage 봇이 “Your ETH/AVAX/ZKS/BSC/RONIN address has been set” 라고 표시되면 설정 완료

Jupiter, 자체 스테이블코인 $JUPUSD 출시

Ethena 기반이라고하네요

https://x.com/JupiterExchange/status/2008194274362544603

"모래 위의 발자국" 이라는 제목의 아티클을 번역했습니다.

이 글은 오늘날 AI가 얼마나 빠른 속도로 발전하고 있는지 섬뜩한 면모를 보여줍니다.

인간이 이렇게 행동하라고 한 적도 없는데, AI 모델들은 자신들이 생존하기 위한 최적의 방법을 찾아 진화하고 있습니다. 어느 국가, 어느 연구소에서 만들어졌더라도 결국 생존에 가장 적합한 방법으로 수렴진화 하듯, 모두 같은 행동을 보입니다.

AI 모델들이 인간을 속이고, 불리한 대답은 피하고, 심지어는 인간이 모르는 통신채널을 구축해서 소통하며 담합까지 합니다.

저도 읽고, 번역하면서 소름이 끼칠 정도의 글이었습니다. 우리가 우스갯소리로 AI가 곧 인간을 정복할거라고 이야기하지만, 생각 이상으로 정말 머지 않은 미래일지도 모르겠습니다.

총 A4용지 13페이지 분량으로, 최대한 읽기 쉽게 번역해보려 했으나 부족함이 많습니다. 영어가 편하신 분들은 원문 아티클을 읽어보시는 것을 강하게 추천드립니다.

번역문 전문 읽기 : https://x.com/Cryptowombat125/status/2008195902440444078?s=20

2025년 펀드레이징 규모는 2023~2024년을 합친 것보다 더 컸습니다

2025년은 2024년이나 2023년 초와 비교했을 때 투자 라운드 수는 훨씬 적었음에도 불구하고, 총 펀드레이징 규모는 약 350억 달러에 달하며 이전 두 해를 합친 규모를 넘어섰습니다.

과거에는 섹터 전반에서 벤처 투자 거래가 얼마나 자주 발생하는지를 통해 시장의 흐름을 어느 정도 파악할 수 있었습니다.

그러나 현재는 그 신호가 달라졌습니다.
주요 내러티브 전반에서 투자 라운드 수는 감소한 반면, 소수의 펀드들이 각 카테고리를 선도하는 프로젝트에 더 큰 금액을 집중 투자하고 있습니다.

이러한 흐름은 예측 시장 내러티브를 이끄는 Kalshi와 Polymarket의 사례에서도 확인할 수 있습니다.
Kalshi는 약 10억 달러, Polymarket은 약 20억 달러를 각각 조달하며 해당 분야를 대표하는 프로젝트로 자리매김하였습니다.

동시에 시장의 관심은
기술 구조가 복잡하지만 수익 모델이 불명확한 프로젝트보다는,
실제 매출이 발생하고 명확한 비즈니스 실행력을 갖춘 프로젝트로 이동하고 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, 2026년을 앞두고는
많은 프로젝트를 폭넓게 추적하기보다는,

측정 가능한 지표에서 내러티브를 선도하고,
소수이지만 규모가 큰 VC 투자로 뒷받침되는 프로젝트에 집중하는 전략이 더욱 중요해질 것으로 보입니다.

원문읽기

Ostium

시즌2 시작하는데 이제 거래량, 수수료 기반이 아니라 OI에도 줄것같아서
다시 진입해볼려고 생각중

나름 RWA perpDEX OG이며
유일하게 원자재를 지원하고 있어요

수수료는 안태울꺼고(포인트 희석이 많이됨)
OI만 유지하는 전략으로 갈려고해요

상황은 항상 변하니깐 완성도 높은 애들은 해둘려고합니다
TGE가 아무리 늦어도

https://x.com/OstiumLabs/status/2008201518064009399?s=20

펍덱 파밍은
스크립트 → 양방 → OI → 다계정 → 펀딩비 활용 순으로 계속 진화해 왔습니다.

이제 단순히 수수료만 녹이는 방식은 대장급 에드들이 대부분 나온 이후의 국면이라 애매한 구간에 왔습니다.
25년 한 해만 봐도 pup, 아반티스, 아스터, maru, 라이터까지 성공한 사례가 이미 5개나 나왔습니다.

앞으로 남아 있는 펍덱들은 메타 특성상 고점이 점점 낮아질 가능성이 높고, 이 부분은 어느 정도 예정된 결과라고 생각합니다.
이제는 이 변화도 미리 대비해야 하는 구간이라고 봅니다.

최대한 돈을 덜 녹이거나,
공수를 들여서 펀딩비를 벌면서 병행하거나 펍덱마다 제공하는 볼트 활용 방식이 더 유리해질 것 같습니다.

어차피 TGE까지는 기본적으로 몇 달씩 걸립니다.
그 기간 동안 OI나 펀딩비만 꾸준히 관리해도, 다계정을 이천 개까지 늘리는 분도 있고, GRVT 최대 이자 파밍하는분도 있고, 펍덱만큼 다양한 전략이 가능한 에드작은 없다고 보는데...
이게 단점일수도 있지만 장점이기도해서

선택지는 이미 충분히 많아졌기 때문에,
각자에게 맞는 방법을 찾아가는 게 가장 중요해 보입니다.

요즘 채널이 좀 뜸한 게 할 게 없어서 그런듯

할 게 없으면 하수라고 하는데 일단 난 하수니까..

1달마다 Opensea 한 번 거래 하고
예치작 해둔 거 포인트 한 번씩 봐주고
Ostium 눈치 보다가 일주일에 한 번 볼륨 찍고
GRVT 엠베서더 거래량 할당 채우고, 포지션 한 번씩 확인해주고

풀시드 50% 이상이 GRVT에 박혀있다보니 진짜 할 게 없음 요즘 다들 뭐 하시려나

폴리마켓, 부동산 가격 전망에 베팅할 수 있는 부동산 예측 시장 출시 예정

https://x.com/zoomerfied/status/2008184924377960502

친구가 쿠폰을 선물했어요. 벌써 18,384명이 참여했어요.
https://toss.im/_m/flZOGXcm?gift_coupon_pack_share_code=7NeZZ0

새벽 2시에 ㄷ ㄷ

LIGHTER BEGINS BUYBACKS FROM GENERATED PROTOCOL FEES: ONCHAIN

🔗 velo.xyz

예시를 들면.. 업비트에서 현물사고 평균적인 퍼프덱스거래소 수수료 양빵을치면
펀비로 수수료 멘징하는데 3일이 필요함

라이터에서 수수료 무료로 이더를 사는 플레이를 한다고 가정하면..
1. 이더 출금해서 스테이블 빌리고 바낸 usd1 파밍으로 현물 포지션 만들고
*5만불 이상이면 이더 풍차
2. 배리, 익텐 등 원하는 퍼프덱스 펀비 타기


얼마나 레버리지를 쓰느냐, 온체인 리스크 등 본인이 얼마나 리스크 테이킹 하느냐에 수익률이 따라 좀 달라지겠지만 어지간하면 하루안에 수수료 멘징이 넘음
그러니까 라이터 이더쓰면 거래량 3배를 더 만들거나, apy30~40%를 만들 수 있음