Forwarded from 채저시급 김으악ㅠ
나라에서 주는 돈인데 신청 안 하면 그냥 사라져!!!!!!
1. 삼성전자 감사 페스티벌 - 구매금액 20% 환급
2. 숙박쿠폰 - 7월 31일 마감, 최대 7만원
3. 청년미래적금 - 6월 22일 접수 시작, 이자 비과세+ 최대
216만원
4. 근로장려금 - 최대 330만원 환급
5. 청년 아침밥 지원 - 월 10만원 혜택
(주의) 2주 신청 기간 끝나면 다음 기회 기약 없음
6. 시력회복 의료비 지원 - 약 200만원
이거 아는 사람이 결국 다 챙겨가더라
1. 삼성전자 감사 페스티벌 - 구매금액 20% 환급
2. 숙박쿠폰 - 7월 31일 마감, 최대 7만원
3. 청년미래적금 - 6월 22일 접수 시작, 이자 비과세+ 최대
216만원
4. 근로장려금 - 최대 330만원 환급
5. 청년 아침밥 지원 - 월 10만원 혜택
(주의) 2주 신청 기간 끝나면 다음 기회 기약 없음
6. 시력회복 의료비 지원 - 약 200만원
이거 아는 사람이 결국 다 챙겨가더라
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0.094톤 일기장
ChatGPT 좋은 녀석일 지도... 대화내용 바탕으로 일하다 찍힌 네 모습을 보여줘라는 영포티스러운 짓을 해보았습니다.
오래 생각해봤는데 역시 codex가 최고네요
❤2
Forwarded from AI MASTERS
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[ 젠슨 황의 로봇 H2 Plus ]
10월 출시 예정이며 누구나 살 수 있는 엔비디아의 휴머노이드 로봇입니다🔥🔥
굉장히 의미있는 발표라고 생각되니 한 번 확인해보세요😉
✅ H2 Plus 간략 정리
- 중국 Unitree 바디 + 싱가폴 Sharpa robotics 로봇 손
- Isaac GR00T가 데이터 수집·학습·배포까지 워크플로우 담당
- Cosmos가 시뮬레이션 학습
- 즉 미국의 두뇌(칩·SW)+중국의 바디+싱가폴의 손이 결합된 글로벌 분업 구조
완성품 휴머노이드 시장보다는 이렇게 내가 원하는 제품을 조합하는 시장의 가능성을 보여준거죠😎😎
중국의 로봇손 유통시장이 열리는게 아니냐고 올렸던 포스팅도 기억나실겁니다🤜
여튼 테슬라, Figure, 보스턴 다이너믹스 그리고 유니트리 등이 주도하는 휴머노이드 시장에 새로운 플레이어가 등장하게 될 것인지 기대해보죠🤖🤖
👉 원문 보기 👈
10월 출시 예정이며 누구나 살 수 있는 엔비디아의 휴머노이드 로봇입니다🔥🔥
굉장히 의미있는 발표라고 생각되니 한 번 확인해보세요😉
✅ H2 Plus 간략 정리
- 중국 Unitree 바디 + 싱가폴 Sharpa robotics 로봇 손
- Isaac GR00T가 데이터 수집·학습·배포까지 워크플로우 담당
- Cosmos가 시뮬레이션 학습
- 즉 미국의 두뇌(칩·SW)+중국의 바디+싱가폴의 손이 결합된 글로벌 분업 구조
완성품 휴머노이드 시장보다는 이렇게 내가 원하는 제품을 조합하는 시장의 가능성을 보여준거죠😎😎
중국의 로봇손 유통시장이 열리는게 아니냐고 올렸던 포스팅도 기억나실겁니다🤜
여튼 테슬라, Figure, 보스턴 다이너믹스 그리고 유니트리 등이 주도하는 휴머노이드 시장에 새로운 플레이어가 등장하게 될 것인지 기대해보죠🤖🤖
👉 원문 보기 👈
Forwarded from GeekNews
GLM 5.2 출시
- GLM-5.2는 실제 사용 가능한 1M 컨텍스트와 장기 과제 독립 수행을 지원하는 오픈소스 모델로, 복잡한 에이전트 애플리케이션 구축 기반을 제공함
- 프런티어 모델 접근이 비기술적 이유로 갑자기 차단되는 상황에서 과학은 세계적이어야 하며 AGI로 가는 길은 높은 장벽에 갇히면 안 됨
- AGI는 소수 규칙이 독점하고 언제든 회수할 수 있는 특권이 아니라, 인류가 지능의 경계를 함께 탐구하고 복잡한 과제를 푸는 공동 기반이어야 함
- GLM-5.2는 Zhipu의 현재까지 가장 강력한 오픈소스 모델이며, 자국 최강 코딩 모델을 만들기 위…
https://news.hada.io/topic?id=30478
- GLM-5.2는 실제 사용 가능한 1M 컨텍스트와 장기 과제 독립 수행을 지원하는 오픈소스 모델로, 복잡한 에이전트 애플리케이션 구축 기반을 제공함
- 프런티어 모델 접근이 비기술적 이유로 갑자기 차단되는 상황에서 과학은 세계적이어야 하며 AGI로 가는 길은 높은 장벽에 갇히면 안 됨
- AGI는 소수 규칙이 독점하고 언제든 회수할 수 있는 특권이 아니라, 인류가 지능의 경계를 함께 탐구하고 복잡한 과제를 푸는 공동 기반이어야 함
- GLM-5.2는 Zhipu의 현재까지 가장 강력한 오픈소스 모델이며, 자국 최강 코딩 모델을 만들기 위…
https://news.hada.io/topic?id=30478
Forwarded from Followin 속보
"1011 Insider 고래"의 에이전트인 개럿 진은 ZEC에 대해 409.12달러에 지정가 매수 주문 6건을 체결했습니다. —🔗link
Stacy in Dataland (´⊙~⊙`)
Ondo's tokenized asset suite has nearly doubled in size this year, with total market capitalization reaching $3.6B, up 96.7%. The broader trend is that investors are gradually expanding beyond Treasury products into a wider range of on-chain financial assets.
올해 온도의 토큰화된 자산 포트폴리오는 거의 2배로 성장했고, 총 시가총액은 36억 달러를 달성했으며, 이는 96.7%의 증가를 의미합니다.
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더 큰 추세는 투자자들이 트레저리 제품을 넘어서서, 더 다양한 온-체인 금융 자산으로 점차 확대하고 있다는 것입니다.
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더 큰 추세는 투자자들이 트레저리 제품을 넘어서서, 더 다양한 온-체인 금융 자산으로 점차 확대하고 있다는 것입니다.
Tokenterminal
Ondo Finance overview | Token Terminal
Dive into Ondo Finance's key fundamental metrics and uncover trends to make better investing and operational decisions.
Forwarded from 돌비콩의 투자정복
AI 전쟁의 승자는 구글입니다 source
1. Alex Sacerdote의 주장
- Alex는 유명 기술 중심 헤지펀드 웨일 록 캐피털의 CEO
- 그가 내린 결론은 단순함. AI를 가장 잘 플레이하는 방법은 구글이란 것
- 구글은 Gemini, TPU, 검색, 유튜브, Gmail, Sheets를 모두 가진 유일한 상장사
- 주가는 여전히 매우 싸고, AI로 매출 가속이 가능함
2. AI 승자는 스택을 가진 회사
- AI 스택은 전력 → 칩 → 클라우드 → 파운데이션 모델 → 앱으로 구성
- 초반 승부처는 앱보다 칩과 인프라
- 이후 모델 레이어는 OpenAI, Anthropic, Google 중심의 과점 구조로 좁혀지는 중
- 즉, AI는 누가 컴퓨트, 모델, 배포망을 동시에 갖고 있나의 싸움
3. 구글이 무서운 이유
- Google은 모델만 있는 회사가 아님
- TPU 자체 칩, Search 현금흐름, 유튜브·Gmail·Sheets 배포면을 모두 보유
- AI가 별도 제품이 아니라 기존 서비스 전체에 스며들 수 있음
- 그래서 [AI가 구글 검색을 죽인다] 아닌 [검색이 AI로 다시 가속된다]는 쪽
4. 애매한 SaaS는 압박
- 웨일록의 과거 포트폴리오의 50%가 소프트웨어였지만, 지금은 대부분 줄임
- 기업 예산이 SaaS 구매보다 Anthropic 같은 AI 토큰으로 이동 중이기 때문
- 기존 소프트웨어의 AI 매출은 아직 ~2% 수준이라, 본업을 바꿀 만큼 크지 않음
5. 진짜 병목은 하드웨어
- AI 워크로드는 매년 10배씩 커지며 데이터센터 하드웨어 전체를 밀어붙이는 중
- HBM, 네트워킹, PCB, 전력, 냉각, 광섬유까지 전부 다시 가격 결정력을 얻음
- 과거 상품재였던 하드웨어가 AI 시대에는 핵심 병목으로 재평가
1. Alex Sacerdote의 주장
- Alex는 유명 기술 중심 헤지펀드 웨일 록 캐피털의 CEO
- 그가 내린 결론은 단순함. AI를 가장 잘 플레이하는 방법은 구글이란 것
- 구글은 Gemini, TPU, 검색, 유튜브, Gmail, Sheets를 모두 가진 유일한 상장사
- 주가는 여전히 매우 싸고, AI로 매출 가속이 가능함
2. AI 승자는 스택을 가진 회사
- AI 스택은 전력 → 칩 → 클라우드 → 파운데이션 모델 → 앱으로 구성
- 초반 승부처는 앱보다 칩과 인프라
- 이후 모델 레이어는 OpenAI, Anthropic, Google 중심의 과점 구조로 좁혀지는 중
- 즉, AI는 누가 컴퓨트, 모델, 배포망을 동시에 갖고 있나의 싸움
3. 구글이 무서운 이유
- Google은 모델만 있는 회사가 아님
- TPU 자체 칩, Search 현금흐름, 유튜브·Gmail·Sheets 배포면을 모두 보유
- AI가 별도 제품이 아니라 기존 서비스 전체에 스며들 수 있음
- 그래서 [AI가 구글 검색을 죽인다] 아닌 [검색이 AI로 다시 가속된다]는 쪽
4. 애매한 SaaS는 압박
- 웨일록의 과거 포트폴리오의 50%가 소프트웨어였지만, 지금은 대부분 줄임
- 기업 예산이 SaaS 구매보다 Anthropic 같은 AI 토큰으로 이동 중이기 때문
- 기존 소프트웨어의 AI 매출은 아직 ~2% 수준이라, 본업을 바꿀 만큼 크지 않음
5. 진짜 병목은 하드웨어
- AI 워크로드는 매년 10배씩 커지며 데이터센터 하드웨어 전체를 밀어붙이는 중
- HBM, 네트워킹, PCB, 전력, 냉각, 광섬유까지 전부 다시 가격 결정력을 얻음
- 과거 상품재였던 하드웨어가 AI 시대에는 핵심 병목으로 재평가
YouTube
Why the AI Boom Is Just Getting Started
Alex Sacerdote is the Founder and Portfolio Manager of Whale Rock Capital Management, where he has spent the past two decades investing through major technology platform shifts. In this episode, Alex walks through Whale Rock’s framework for finding the most…
Forwarded from 에드작이 미래다
Forwarded from BZCF | 비즈까페
OpenAI와 Anthropic은 처음에 팔 때마다 손해보는 장사를 했다고 한다. 원가 1달러짜리를 20센트에 파는 회사였다고. 매출총이익률이 크게 마이너스였다. 상식적으로는 망하는 구조다. 그런데 두 회사가 건 베팅은 제품이 아니었다. 두 개의 곡선이었다. 추론 비용은 가파르게 떨어지고, 사용자의 지불 용의는 가파르게 오른다. 이 두 선이 교차하는 지점에 회사를 세워둔 것이다. 그리고 2년이 지난 지금, 마이너스였던 마진이 상당한 플러스로 돌아섰다고 한다.
대부분의 사람은 '현재 값'에 베팅한다. 지금 가격이 얼마인지, 지금 마진이 얼마인지. 반면 좋은 베팅은 '변화율'에 건다. 지금 비싸지만 빠르게 싸지는 것, 지금 작지만 빠르게 커지는 것. 스냅샷이 아니라 기울기를 보는 것이다. AI는 점점 현재에 대한 분석을 잘 해줄것이다. 팩트에 대한 이해는 기계가 더 빠르고 냉정하다. 그러나 어느 곡선이 교차할지, 그 교차점에 자원을 미리 옮겨둘지는 여전히 사람의 몫이다.
물론, 곡선에 베팅하는 데에는 잔인한 전제가 하나 붙는다. 곡선이 교차할 때까지 살아남아야 한다는 것. OpenAI와 Anthropic이 마이너스 마진을 2년간 버틸 수 있었던 건 통찰이 좋아서가 아니라 그 적자를 태울 자본이 있었기 때문이다. 자본 없이 곡선에 거는 건 통찰이 아니라 그냥 너무 이른 것이고, 시장에서 너무 이른 것은 틀린 것과 구분되지 않는다.
그래서 곡선을 읽는 눈과, 그 곡선이 교차할 때까지 버틸 체력은 다른 능력이다. 둘 다 가진 사람만 베팅의 결과를 가져간다. 기울기는 점점 더 잘 읽히는 세상이 되겠지만, 버티는 체력은 여전히 각자가 마련해야 한다.
블로그 : https://blog.naver.com/bizucafe/224315668694
대부분의 사람은 '현재 값'에 베팅한다. 지금 가격이 얼마인지, 지금 마진이 얼마인지. 반면 좋은 베팅은 '변화율'에 건다. 지금 비싸지만 빠르게 싸지는 것, 지금 작지만 빠르게 커지는 것. 스냅샷이 아니라 기울기를 보는 것이다. AI는 점점 현재에 대한 분석을 잘 해줄것이다. 팩트에 대한 이해는 기계가 더 빠르고 냉정하다. 그러나 어느 곡선이 교차할지, 그 교차점에 자원을 미리 옮겨둘지는 여전히 사람의 몫이다.
물론, 곡선에 베팅하는 데에는 잔인한 전제가 하나 붙는다. 곡선이 교차할 때까지 살아남아야 한다는 것. OpenAI와 Anthropic이 마이너스 마진을 2년간 버틸 수 있었던 건 통찰이 좋아서가 아니라 그 적자를 태울 자본이 있었기 때문이다. 자본 없이 곡선에 거는 건 통찰이 아니라 그냥 너무 이른 것이고, 시장에서 너무 이른 것은 틀린 것과 구분되지 않는다.
그래서 곡선을 읽는 눈과, 그 곡선이 교차할 때까지 버틸 체력은 다른 능력이다. 둘 다 가진 사람만 베팅의 결과를 가져간다. 기울기는 점점 더 잘 읽히는 세상이 되겠지만, 버티는 체력은 여전히 각자가 마련해야 한다.
블로그 : https://blog.naver.com/bizucafe/224315668694
Forwarded from 피린이 (피린이)
@KoyfinCharts이 공유한 향후 3년간 연평균 자유현금흐름(FCF) 성장률이 가장 높을 것으로 예상되는 30개 종목입니다.
기업이 떼 갈 거 다 떼고 최종적으로 손에 쥐는 '진짜 쌩현금'입니다.
🥇 국장 메모리 형제들의 탑티어
1위: $MU (마이크론) — 265.9%
2위: $HXSCL (SK하이닉스) — 114.4%
3위: $SSNLF (삼성전자) — 104.5%
🥈 AI·빅테크 인프라의 독주 (4위~10위)
4위: $STX (씨게이트) — 100.5%
5위: $WDC (웨스턴 디지털) — 83.9%
6위: $AVGO (브로드컴) — 65.0%
7위: $AMD (AMD) — 62.6%
8위: $MRVL (마벨) — 62.3%
9위: $TER (테라다인) — 61.7%
10위: $LLY (일라이 릴리) — 59.3%
(이하 엔비디아 52.5%, 팔란티어 56.4%, TSMC 39.6% 등 포함)
- 매출 및 EPS 예상치(향후 3년) >10%
- FCF 예상치(향후 3년) >30%
- 매출총이익률 >40%
- 순이익률 >0%
- ROIC >0%
- P/FCF >0
- Altman Z Score >3
- 시가총액 >$10B
59만전자·400만닉스 가즈아~!
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Forwarded from 해랑달‘s Takes & Notes
1/ GPU, 전력, 메모리 "병목 밸류"를 시장이 반영했다고 가정 했을 경우 추가 업사이드를 위해서 어떤게 필요할지 고민을 해봐야하는 시점. 위 3개의 섹터는 장기뷰로 우상향하는 국면이겠지만 현재 국면부터는 위 3개를 아웃퍼폼하는 신규 섹터가 나올 수 있다고 생각함
2/ 연결성 문제가 계속해서 문제가 되고 있음. 단순 CPO 기업에 관심을 가지는 것뿐만 아니라 이들이 어떤 식으로 AI 산업에 기여하는지를 공부해야 Conviction의 크기가 더 커질 수 있음. 이들은 시작 자체의 기저가 낮기 때문에 꿈을 파는 기업임
3/ GPU 서사에 가려져 있던 CPU가 추론·에이전틱 시대의 유효 가동률을 결정하는 병목으로 복귀함. 26년 3~4월 INTC,AMD,ARM의 실적 발표에서 숫자로 확인할 수 있었고 2분 실제 실적 발표가 나오기 전까지 그들의 서사는 유효함
4/ 삼성전자와, 하이닉스, 마이크론의 황금기는 이제 시작일 가능성이 높음. 그들의 가치 재평가는 그들이 벌고 있는 막대한 돈을 어떻게 사용하느냐에 따라 달라질 것 같은데 글이 너무 길어질 것 같음
추론 관련 글
2/ 연결성 문제가 계속해서 문제가 되고 있음. 단순 CPO 기업에 관심을 가지는 것뿐만 아니라 이들이 어떤 식으로 AI 산업에 기여하는지를 공부해야 Conviction의 크기가 더 커질 수 있음. 이들은 시작 자체의 기저가 낮기 때문에 꿈을 파는 기업임
3/ GPU 서사에 가려져 있던 CPU가 추론·에이전틱 시대의 유효 가동률을 결정하는 병목으로 복귀함. 26년 3~4월 INTC,AMD,ARM의 실적 발표에서 숫자로 확인할 수 있었고 2분 실제 실적 발표가 나오기 전까지 그들의 서사는 유효함
4/ 삼성전자와, 하이닉스, 마이크론의 황금기는 이제 시작일 가능성이 높음. 그들의 가치 재평가는 그들이 벌고 있는 막대한 돈을 어떻게 사용하느냐에 따라 달라질 것 같은데 글이 너무 길어질 것 같음
추론 관련 글
뉴머니무브스
추론 시대 CPU, GPU 곁의 싼 조율자 | 리서치 리포트 | 뉴머니무브스
'추론 시대엔 CPU가 이 정도 필요하다'는 주장은 영역별로 나누어야 판단할 수 있다. '추론'을 한 덩어리로 다루면 일부 영역의 CPU 강도를 추론 전체에 투사하게 된다. 이 글은 그 주장을 측정된 사실·이해당사자 전망·상쇄 요인의 3단계로 분해한다. 추론은 CPU 강도가 전혀 ...
Stacy in Dataland (´⊙~⊙`)
Lack of product-market fit is among the top reasons startups fail CB Insights’ latest failure analysis is blunt: the biggest startup killer is still cash burn, but market fit is close behind. The chart is based on 385 startup failures since 2023 and the…
제품-시장 적합성 결여는 스타트업 실패의 주요 원인 중 하나입니다
CB Insights의 최근 실패 분석은 분명합니다. 가장 큰 스타트업 킬러는 여전히 현금 소모이지만, 시장 적합성은 그 뒤를 이습니다.
이 차트는 2023년 이후 385개의 스타트업 실패 사례를 기반으로 하며, 카테고리는 서로 배타적이지 않습니다. 따라서 한 회사는 하나 이상의 이유로 실패할 수 있습니다.
• 자본 고갈: 70%
• 제품-시장 적합성 결여: 43%
• 잘못된 시장 타이밍 또는 매크로 조건: 29%
• 지속 불가능한 단위 경제학: 19%
많은 “GTM 문제들”은 실제로 초기의 가정 문제들입니다. 시장 이야기는 결코 충분히 테스트되지 않았습니다.
데이터 소스: CBInsights
관련 읽기: Fintech 및 Web3에서 GTM 리스크 관리를 위한 CustDev
CB Insights의 최근 실패 분석은 분명합니다. 가장 큰 스타트업 킬러는 여전히 현금 소모이지만, 시장 적합성은 그 뒤를 이습니다.
이 차트는 2023년 이후 385개의 스타트업 실패 사례를 기반으로 하며, 카테고리는 서로 배타적이지 않습니다. 따라서 한 회사는 하나 이상의 이유로 실패할 수 있습니다.
• 자본 고갈: 70%
• 제품-시장 적합성 결여: 43%
• 잘못된 시장 타이밍 또는 매크로 조건: 29%
• 지속 불가능한 단위 경제학: 19%
많은 “GTM 문제들”은 실제로 초기의 가정 문제들입니다. 시장 이야기는 결코 충분히 테스트되지 않았습니다.
데이터 소스: CBInsights
관련 읽기: Fintech 및 Web3에서 GTM 리스크 관리를 위한 CustDev
CB Insights Research
Why Startups Fail: Top 9 Reasons l CB Insights
Discover the top 9 reasons for startup failure — from lack of product-market fit to running out of cash to legal troubles.
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Forwarded from StockHub (스톡허브) 뉴스