그냥 빠르게 적어둔건데(전부 다 적어둔거 아님) 제 생각에는 아래가 슬롯 지정할만한 프로젝트들인 것 같습니다..

Main Slot
[1] : Polymarket
[2] : Opinion
[3] : Abstract

+ 추천 고려 프로젝트 : Lighter, OpenSea, MetaMask

Sub Slot
[1] : OpenMind
[2] : HumidiFi

자꾸 꺼드럭대는거 보니까 정말 곧인가보다..
빨리 내줘 밈코인 "줘"

와 방금 유튜브 보다가
순수 AI로 만든 영화를 봤는데요.

원래 이런거 클릭 안하는데 16분씩이나 되길래 구경이나 해보자해서 봤다가 처음부터 끝까지 다 봤습니다.

https://youtu.be/IM1Lce12FDs?si=glVKxDmmPC_m5oVI

개인이 혼자서 이정도 퀄리티를 만들수있다면 10년, 20년뒤에는 얼마나 미친 세상이 만들어질지 상상도 안가네요.

그때 vs 오늘날 비교해보기

에어드랍 파밍의 진화과정

2020 (유니스왑)
> 나 : ETH 스왑 한번
> 보상 : $12,000

2021 (ENS)
> 나 : 이름 등록
> 보상 : $15,000

2022 (앱토스)
> 나 : 공짜 NFT 민팅하기
> 보상 : $1,500

2023 (아비트럼)
> 나 : 브릿지 사용
> 보상 : $3,000

2025 (현재)
> 나 : 브릿지 볼륨 $50,000, Galxe 퀘스트 100개 수행, Iris 스캔, DNA 인증, 포인트 홀딩 9달, 디스코드 그룹채팅 50개 참여
> 보상 : $0.69 (베스팅 2년)

다시 딸깍하면 먹여주는 에어드랍을 만나볼 수 있을까?

나 돌아갈래

출처

펍덱 하는 이유 중 하나...여태 펍덱하다 시빌걸렸다는 얘기는 한번도 못 봄

$SAHARA

📌 많은 분들이 물어보시는 비트코인 파밍 방법

생각보다 질문이 많아서 정리합니다. 사실 제가 하는 비트코인 파밍은 복잡하지 않습니다. 딱 두 가지입니다.

(1) 비트를 담보로 스테이블을 빌려서 스테이블 파밍이나 에어드랍 작업을 하는 것

(2) 랩핑된 비트를 LP에 공급해 LP 파밍을 하는 것

핵심만 기억하면 됩니다. (1)은 비트 개수를 지키는 쪽, (2)는 비트 개수가 변동될 수 있는 쪽입니다.

(1) 비트 담보 → 스테이블 파밍/에어드랍

– CEX: 바이낸스 같은 곳의 Loan 기능 활용
– 온체인: WBTC, cbBTC 등을 담보로 Aave, Morpho 같은 건실한 랜딩 dApp 이용

저라면 지금 시기엔 대형 거래소 쪽을 더 고려할 것 같습니다.

현재 시장이 불안정하고, 실제로 청산 LTV가 CEX가 더 높은 경우가 많기 때문입니다.

스테이블을 빌리면, 적절한 LP 헷지드 파밍을 하거나 Lighter, GRVT 같은 퍼프덱스에서 양방향 OI 작업을 할 것 같습니다.
참고 글: https://t.me/cctgavong/695

(2) 비트코인 LP 파밍

여기는 V3 구조(집중 유동성)에 대한 이해가 필수입니다.

무위험 파밍은 불가능하고, 비트 개수가 줄거나 과하게 늘 수도 있습니다.

되도록 비트가 횡보하거나 완만한 상승 구간일 때, 차익+리워드를 먹는다는 느낌으로 접근하는 편이 좋습니다.

현재까지 합리적으로 보이는 LP 파밍 DEX

(1) Base – Aerodrome – cbBTC/USDC 페어
(2) Avalanche – Blackhole – BTC.b/USDC(또는 USDT) 페어
(3) Sui – Bluefin, Momentum – xBTC/USDC 페어 (OKX 월렛)

– 그때그때 보팅 리워드와 곡괭이(인센티브) 가격이 바뀝니다. 수시로 체크하고, 본인이 먹기 편한 레인지로 잡으세요.

– 레인지 밖으로 나가면 재조정 빈도와 비용이 커집니다. 변동성 대비 넓이 조절이 중요합니다.

– 랩핑·브리지·컨트랙트 리스크와 IL, 슬리피지, 수수료까지 모두 비용으로 봐야합니다.

– 비트 개수를 우선 지키고 싶으면 (1) 담보→스테이블 파밍/에어드랍 쪽
– 리워드를 더 노리되 개수 변동을 감수할 수 있으면 (2) LP 파밍 쪽

먹을 게 없을 땐 과감히 쉬는 게 결과적으로 이득일 때가 많습니다.

최근에 엄청 많이 참고하는 채널이에요

https://t.me/theplantes/54
배리나 10월 18일전에 loss refund 3배 이벤트를 했어서
변동성 잘나오는 mnt가지고 양빵쳤으면 수익률이 엄청좋았는데

저랑 비슷하게 플레이하는데 더 잘하시는것 같아요

https://github.com/NA-DEGEN-GIRL/multi-perp-dex
예전에 개인적으로 쓴다고 잠깐 짰던건데 거래소들이 업데이트되면서 사용이 안될수도 있음
근데 그냥 퍼프덱스 봇짤때 막히는 부분 있으면 도움이 될지도? 개인저장소였는데 걍 퍼블릭하게 오픈함
backpack / edgex / grvt / lighter / paradex 등을 wrapper로 묶었었음
tread.fi 추가
variational 추가 (11/29)
텔레그램으로 거래한다고 텔레그램 봇까지 짜뒀었는데 설명서를 내가 안만들어가지고 나도 어케 하는지 볼라면 한참 걸릴듯
암튼 그 지금 새로 짜는 양방봇에 여기서 짜놨던 class들 수정해서 넣을 예정이고, 개인적으로 봇 짜는 사람들도 참고되면 좋겠어서 오픈함

AI 에이전트의 장기기억을 개선시키기 위한 '자기 진화 메모리' by 딥마인드

링크

간단 요약:
- 과거 기억과 프로세스를 재활용해서 스스로 배우는 느낌이 드는 에이전트 메모리를 구축
- 마치 인간처럼 경험이 쌓일수록 점점 똑똑하고 빠르고 정확해지는 AI 에이전트가 됨

요새 트렌드는 인간처럼
'과거의 경험'을 꺼내서 AI 에이전트가 재활용하는 방식입니다.

다만 아직 사람의 뇌, 거기서도 특히 '해마'처럼
- 어떤 정보를 단기기억으로 남기고 휘발할지
- 어떤 정보를 단기->장기로 변환할지
에 대한 방법론은 크게 보이지 않습니다.

이걸 누가 제시하면

'진짜 인간의 두뇌 매커니즘을 바탕으로 한 다중 에이전트 오케스트레이션'

으로 마케팅 가능할것 같은데 말이죠

PLAN G ON MACRO
WHAT THE END OF QT MEANS
12월 1일, 4년 만의 QT 종료: 무엇을 의미할까

연준은 팬데믹 이후 약 9조 달러까지 확대됐던 대차대조표를 2022년부터 2025년까지 약 6.5조 달러 수준으로 축소해 왔습니다.
그리고 2025년 12월 1일, 4년 만에 QT(양적긴축)가 공식적으로 종료됩니다.

QT 종료가 곧바로 QE를 의미하는 것은 아니지만, 대차대조표 축소가 멈추는 시점은 시장 유동성 측면에서 중요한 전환점으로 평가됩니다.

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1. QT 종료는 대차대조표 축소가 멈춘다는 의미입니다
QT는 만기 도래 국채와 MBS를 재투자하지 않고 소멸시키는 방식으로 자산 규모를 줄여온 과정입니다.
12월 1일부터는 이러한 축소가 중단되며, 시장에서는 유동성 순유출이 종료되는 신호로 받아들입니다.

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2. MBS 만기액을 국채로 전환하는 정책적 변화입니다
QT 종료 이후 연준은 MBS 만기 상환액을 소멸시키지 않고 국채로 재투자할 예정입니다.
이는 연준 포트폴리오에서 MBS 비중은 줄이고 국채 비중을 확대하는 구조적 변화를 의미하며, 국채 시장에 안정적인 수요가 추가되는 효과를 만들어냅니다.

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3. 국채 수요 증가는 금리 하락 압력으로 이어집니다
매월 250~300억 달러 수준의 국채 재투자가 이뤄지면 장기 국채금리는 자연스럽게 하방 압력을 받게 됩니다.
이는 차입 비용 완화, 크레딧 스프레드 축소, 자산가치 할인율 완화 등 전반적인 금융여건을 개선시키는 방향으로 작용합니다.

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4. SOFR·HIBOR 등 단기금리 스트레스가 완화됩니다
연준의 국채 재투자는 단기물(T-bill) 공급 부담을 낮추며 T-bill 금리 급등을 방지합니다.
이에 따라 SOFR 변동성이 줄어들고 Repo 시장의 안정성이 높아집니다.

홍콩의 경우, HKD는 달러와 페그되어 있어 미국 단기금리(SOFR·T-bill)의 영향을 직접적으로 받습니다.
QT 종료는 HIBOR 변동성을 완화하고 HKD 자금시장의 압력을 줄이는 효과를 가져옵니다.

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5. 민간 유동성이 비국채 분야로 이동할 여건이 마련됩니다
연준이 일정 수준의 국채 수요를 부담하게 되면 은행, 보험사, 연기금, MMF 등이 국채를 매입해야 할 필수 부담이 줄어듭니다.
그만큼 민간 자금이 주식, 크레딧, 크립토, 대체자산 등 비국채 자산으로 이동할 공간이 넓어집니다.

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6. 결론적으로 12월 1일 QT 종료는 시장 유동성 환경이 악화되는 흐름이 멈추고, 완화 방향으로 전환될 수 있는 첫 신호로 해석할 수 있습니다.
다만, 이는 QE와 같은 본격적인 유동성 공급이 시작됐다는 의미는 아니며,
현재로서는 유동성 긴축이 추가로 심화되지 않는다는 점에서 제한적·점진적 완화 효과를 기대할 수 있는 수준입니다.
정리하면 2025년 12월 1일 QT 종료는 다음과 같은 의미를 갖습니다.
1. 대차대조표 축소의 종료
2. MBS 만기액을 국채로 재투자하는 구조적 변화
3. 국채 수요 증가로 인한 금리 하락 압력
4. SOFR·HIBOR 등 단기금리 스트레스 완화
5. 민간 유동성이 위험자산으로 이동할 수 있는 공간 확대
6. 형식적으로는 QT 종료이지만, 실제 효과는 QE에 상당히 가까운 완화 흐름

즉, 대규모 자산 매입을 재개하는 단계는 아니지만, 4년간 지속되던 유동성 유출이 멈추고 시장 유동성이 완화 국면으로 돌아서는 첫 신호라고 볼 수 있습니다.
최근 단기 유동성 경색 우려가 높았던 상황을 고려하면, QT 종료는 시장에 숨통을 트여주는 정책적 변화라는 점에서 의미가 큽니다.

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다만, 12월 10일 예정된 FOMC를 앞두고 연준 인사들의 메시지가 아직 혼재되어 있는 만큼,
QT 종료 이후에도 금리가 동결될 경우 시장에 상당한 실망으로 이어질 수 있다는 점을 유의하실 필요가 있습니다.
현재 시장은 QT 종료를 완화적 전환의 신호로 받아들이는 경향이 있기 때문에,
연준이 금리 인하 없이 QT 종료만으로 정책 대응을 제한할 경우
위험자산 전반에 부담 요인이 발생할 가능성이 있습니다.

즉, 정책 방향이 명확하게 완화로 돌아섰다고 단정하기보다는,
금리 결정과의 조합을 함께 확인할 때까지는 신중한 접근이 필요한 시점입니다.

아서 헤이즈가 ‘모나드는 99% 폭락 가능성 있다’고 하자,

모나드 파운더는 즉각 아서 태그하고 반박 입장 냈네요

출처

오늘부터 모나드 에드작 준비할게요