Forwarded from DYOR 투자 - 아는 것이 힘이다
AI 를 만드는 기업보다, 사용하는 기업이 더 유망하다 by 레이달리오, 야데니
✍️팩트 및 요약
- AI 만드는데 돈 쓰는 하이퍼스케일러 보다 AI 사용 기업이 더 유망하다는 주장.
레이달리오 인터뷰 https://www.youtube.com/watch?v=u1dnI65TD0I
1. AI는 혁신을 만들지만, 현재는 “버블 형성 국면”
- AI는 역사적으로 다른 기술혁신과 마찬가지로 장기적 생산성 향상과 사회적 변화를 가져올 기술이지만,
- 지금 시장은 과잉자본 유입·높은 밸류에이션·지속 불가능한 매수세라는 전형적 버블 특성을 보임.
- 다만, 단지 “버블”이라는 이유로 빠져나갈 필요는 없고, 버블이 꺼지는 신호가 나타나는 시점을 주시해야 한다고 강조.
- 버블 붕괴 요인은 보통 유동성 축소·금리상승·자금 회수 압박·세제 변화(부유세) 같은 외부 충격.
2. AI 수혜의 핵심은 기술 자체가 아니라 사용자
- 진정한 승자는 AI 기술을 만드는 기업보다, 이를 활용해 비용구조·효율성·생산성을 재설계하는 사용자 기업이 될 가능성이 큼.
- Hyperscalers 자체보다, AI를 활용해 비즈니스 모델을 혁신하고 비용을 낮추는 기업이 저평가된 수혜자.
- 이는 시장이 집중하고 있는 메가캡 AI 종목의 과대평가·집중 리스크와 대조적 시각.
야데니 인터뷰 https://www.youtube.com/watch?v=XdwdmYqpV0U
1. 빅테크(‘Mag7’) 비중 과도·경쟁 심화 → 시장 폭넓은 확장 필요
- IT·커뮤니케이션 섹터가 S&P500의 45% 차지할 만큼 과집중.
- 빅테크 간 경쟁 격화, 스타트업 도전으로 과거의 “각자 성벽”이 붕괴 중.
- 앞으로는 나머지 “Impressive 493”가 기술을 활용해 생산성 개선을 흡수하는 국면 예상.
2. 섹터 로테이션 제안: 금융·산업재·헬스케어·해외 주식
- 15년간 유지한 빅테크 오버웨이트를 축소하고 금융·산업재·헬스케어를 제시.
- 헬스케어는 고령화, 디지털화, 생산성 혁신으로 미래 성장 주도 가능.
- 미국 주식의 글로벌 비중 65%로 과대 — 해외 시장 비중 확대 필요.
💡의견
- 이제 금광 채굴자 & 곡괭이 파는 기업들 보다는, AI 를 실제 사용해서 (상당부분 인건비 절감이 아닐까 싶음) 돈을 버는 기업들에도 주목해야 할 것 같음.
- AI 가 가장 빨리 적용되는 분야는 화이트 칼라가 많은 직군. 대표적으로, 컨설팅, 회계, 금융, 법률, 마케팅 등등
- M7 도 AI 사용 기업이 될 수 있다고 생각. 대표적으로 아마존, 메타, 테슬라, 알리바바
- 26년에 랠리가 좀 더 간다면, 주도주 변경 (혹은 확산)의 해가 되지 않을까 싶음
✍️팩트 및 요약
- AI 만드는데 돈 쓰는 하이퍼스케일러 보다 AI 사용 기업이 더 유망하다는 주장.
레이달리오 인터뷰 https://www.youtube.com/watch?v=u1dnI65TD0I
1. AI는 혁신을 만들지만, 현재는 “버블 형성 국면”
- AI는 역사적으로 다른 기술혁신과 마찬가지로 장기적 생산성 향상과 사회적 변화를 가져올 기술이지만,
- 지금 시장은 과잉자본 유입·높은 밸류에이션·지속 불가능한 매수세라는 전형적 버블 특성을 보임.
- 다만, 단지 “버블”이라는 이유로 빠져나갈 필요는 없고, 버블이 꺼지는 신호가 나타나는 시점을 주시해야 한다고 강조.
- 버블 붕괴 요인은 보통 유동성 축소·금리상승·자금 회수 압박·세제 변화(부유세) 같은 외부 충격.
2. AI 수혜의 핵심은 기술 자체가 아니라 사용자
- 진정한 승자는 AI 기술을 만드는 기업보다, 이를 활용해 비용구조·효율성·생산성을 재설계하는 사용자 기업이 될 가능성이 큼.
- Hyperscalers 자체보다, AI를 활용해 비즈니스 모델을 혁신하고 비용을 낮추는 기업이 저평가된 수혜자.
- 이는 시장이 집중하고 있는 메가캡 AI 종목의 과대평가·집중 리스크와 대조적 시각.
야데니 인터뷰 https://www.youtube.com/watch?v=XdwdmYqpV0U
1. 빅테크(‘Mag7’) 비중 과도·경쟁 심화 → 시장 폭넓은 확장 필요
- IT·커뮤니케이션 섹터가 S&P500의 45% 차지할 만큼 과집중.
- 빅테크 간 경쟁 격화, 스타트업 도전으로 과거의 “각자 성벽”이 붕괴 중.
- 앞으로는 나머지 “Impressive 493”가 기술을 활용해 생산성 개선을 흡수하는 국면 예상.
2. 섹터 로테이션 제안: 금융·산업재·헬스케어·해외 주식
- 15년간 유지한 빅테크 오버웨이트를 축소하고 금융·산업재·헬스케어를 제시.
- 헬스케어는 고령화, 디지털화, 생산성 혁신으로 미래 성장 주도 가능.
- 미국 주식의 글로벌 비중 65%로 과대 — 해외 시장 비중 확대 필요.
💡의견
- 이제 금광 채굴자 & 곡괭이 파는 기업들 보다는, AI 를 실제 사용해서 (상당부분 인건비 절감이 아닐까 싶음) 돈을 버는 기업들에도 주목해야 할 것 같음.
- AI 가 가장 빨리 적용되는 분야는 화이트 칼라가 많은 직군. 대표적으로, 컨설팅, 회계, 금융, 법률, 마케팅 등등
- M7 도 AI 사용 기업이 될 수 있다고 생각. 대표적으로 아마존, 메타, 테슬라, 알리바바
- 26년에 랠리가 좀 더 간다면, 주도주 변경 (혹은 확산)의 해가 되지 않을까 싶음
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Dalio: You want to look for the 'pricking' of the bubble
Bridgewater Founder Ray Dalio speaks to CNBC's Dan Murphy in Abu Dhabi, discussing AI, the biggest risks to the momentum in the trade, and where he would be positioning if he were running Bridgewater today.
❤1
Forwarded from 매실남과 당신은 반드시 승리할것
NADO 수수료 랭킹
https://dune.com/queries/6295565
10M 태우려면 3500불 정도 사용해야하는데
해당 수수료를 전부 지불한 지갑은 50등정도.
만불 태우면 10등언저리.
지금 태워두면 내년 1분기에 $INK 토큰 나올때 에어드랍을 준다고 합니다. 근데 얼마나 줄지는 모르겠고. 다만 퍼블릭으로 열리기 전에 지금이 기회라고 생각하고 녹이는 분들이 있는듯. (나 포함)
https://dune.com/queries/6295565
10M 태우려면 3500불 정도 사용해야하는데
해당 수수료를 전부 지불한 지갑은 50등정도.
만불 태우면 10등언저리.
지금 태워두면 내년 1분기에 $INK 토큰 나올때 에어드랍을 준다고 합니다. 근데 얼마나 줄지는 모르겠고. 다만 퍼블릭으로 열리기 전에 지금이 기회라고 생각하고 녹이는 분들이 있는듯. (나 포함)
Forwarded from 리서치갱 유후갱단
이거 입이 턱 막히네요 ㄷㄷ 과거에 생각했던 미래 모습이 만들어 지는 중
10년 전에도 반도체·블록체인·에너지 같은 기술 흐름에 관심을 놓았던 사람들은,
양적완화 영향까지 겹치면서 상대적 가난을 겪게 된 것처럼
AI 또한 관심을 놓는 순간 양극화를 얻어 맞을지도 모르겠음
https://youtu.be/W1BjnWojvZo?si=lJv_dwj5YPS-i7QU
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메타 기술력 정말 좋네요; 메타 레이밴 디스플레이 리뷰 / 오목교 전자상가
NordVPN 혜택 링크: https://nordvpn.com/omgvpn
[최대 75%할인] 4개월 보너스 챙겨가세요!
10대 기기 동시 연결, 30일내 환불 보장
스마트폰의 시대가 정말 저물고 있는 걸까요?
메타와 레이밴이 손잡고 선보인 'Meta Ray-Ban Display'는
스마트 글래스의 미래를 현실로 끌어왔습니다.
겉보기엔 평범한 선글라스지만,
착용하는 순간 디스플레이가 눈앞에 떠오르고,
AI가 시야 속 정보를 분석해 대답까지 해줍니다.…
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스마트폰의 시대가 정말 저물고 있는 걸까요?
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AI가 시야 속 정보를 분석해 대답까지 해줍니다.…
Forwarded from silverwave 가이드
Pharos 테스트넷 관련
Pharos 테스트넷 스냅샷 일정은 아직 정확히 공개되지 않았지만 12/9 승급 마지막 발표, 그리고 12/15 Coraluna 크리에이터 캠페인 종료 일정을 보면 조만간 진행될 가능성이 높아 보입니다.
테스트넷 참가자 수가 워낙 많다 보니 팀에서도 큰 기대는 하지 말라고 했고 최소 컷 역시 생길 가능성이 있어 보이네요.
테스트넷 보상에 너무 큰 기대를 하기보다는 지금 할 수 있는 건 최대한 모두 참여해서 받을 수 있는 건 끝까지 챙겨가시는 게 가장 좋은 전략인 것 같습니다.
🔴 Pharos Network
디스코드 l 트위터 l 사이트 l KR TG
💎 Silverwave 가이드 l DYOR
Pharos 테스트넷 스냅샷 일정은 아직 정확히 공개되지 않았지만 12/9 승급 마지막 발표, 그리고 12/15 Coraluna 크리에이터 캠페인 종료 일정을 보면 조만간 진행될 가능성이 높아 보입니다.
테스트넷 참가자 수가 워낙 많다 보니 팀에서도 큰 기대는 하지 말라고 했고 최소 컷 역시 생길 가능성이 있어 보이네요.
테스트넷 보상에 너무 큰 기대를 하기보다는 지금 할 수 있는 건 최대한 모두 참여해서 받을 수 있는 건 끝까지 챙겨가시는 게 가장 좋은 전략인 것 같습니다.
디스코드 l 트위터 l 사이트 l KR TG
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Forwarded from 그냥 꼬맹
COINNESS News Feed (코인니스)
[패러다임 "폴리마켓 거래량, '이중 계산 오류'로 뻥튀기 가능성"] 암호화폐 투자사 패러다임(Paradigm)이 예측시장 플랫폼 폴리마켓의 거래량이 이중 계산 오류로 인해 실제보다 부풀려졌을 수 있다고 분석했다. 코인텔레그래프에 따르면 패러다임 연구원 스톰(Storm)은 "폴리마켓의 온체인 데이터 구조가 복잡한 탓에 많은 분석 툴들이 오류가 있는 회계 방식을 채택했다. 현재 디파이라마, 알리움, 블록웍스 등 주요 대시보드들이 폴리마켓에서 발생한 동일한…
https://www.paradigm.xyz/2025/12/polymarket-volume-is-being-double-counted
paradigm 리서치에도 적을정도로 폴리마켓 견제를 빡세게 넣는모습
paradigm 파운더도 폴리마켓 더블카운트 버그 포스팅을 올려버리는 모습
기술적으론 모르겠으나
마케팅, 스피커, 뒷배까지 kalshi가 더 호감이긴함
paradigm을 좋아하는 이유는 paradigm은 vc 그이상인 빌더 그자체임
kalshi 온체인 제대로 나오면 달리자...
paradigm 리서치에도 적을정도로 폴리마켓 견제를 빡세게 넣는모습
paradigm 파운더도 폴리마켓 더블카운트 버그 포스팅을 올려버리는 모습
기술적으론 모르겠으나
마케팅, 스피커, 뒷배까지 kalshi가 더 호감이긴함
paradigm을 좋아하는 이유는 paradigm은 vc 그이상인 빌더 그자체임
kalshi 온체인 제대로 나오면 달리자...
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Nansen Trading 출시 안내 (Pro 전용 Beta) 거래량에 따라 NXP 획득
Nansen에서 Pro 유저 대상 Nansen Trading Beta가 공식 오픈되었습니다.
Smart Money 데이터를 확인하고, 검증하고, 실행까지 이어지는 온체인 트레이딩 흐름을 하나로 묶은 구조입니다.
🟢 Agentic 온체인 트레이딩
대화형 인터페이스 기반으로 분석 → 실행까지 자연스럽게 연결되는 구조
🟢 웹 인앱(In-app) 트레이딩
기존 Nansen 데이터 화면에서 바로 스왑까지 가능
🟢 경쟁력 있는 수수료
현재 현물거래 기준 수수료 0.1%
🟢 앱에 내장된 Nansen Wallet
Privy 기반 MFA 보안 + 별도 설치 없이 앱 안에서 바로 지갑 관리
🟢 Nansen Trading Beta 오픈
오늘부터 Pro 사용자만 이용 가능
🟢 일반 유저는 2026년 초 오픈 예정
🟢 Ethereum
🟢 Base
🟢 BNB
🟢 Solana
🟢 Nansen Trading을 사용하면 Nansen 포인트(NXP)가 적립됩니다.
기존 포인트 파밍 중이라면 참고할 만한 업데이트입니다.
원래 스테이킹을 통한 포인트 획득이 주였으나, 펍덱메타에서 영감을 받았는지 거래량으로 더 효율적으로 포인트 채굴이 가능할듯하네요. 에드작 하시는분들 참고
🎞 난센 사용 유튜브 가이드
난센 구독 10% 할인 혜택
❌ 원문
Nansen에서 Pro 유저 대상 Nansen Trading Beta가 공식 오픈되었습니다.
Smart Money 데이터를 확인하고, 검증하고, 실행까지 이어지는 온체인 트레이딩 흐름을 하나로 묶은 구조입니다.
핵심 기능
대화형 인터페이스 기반으로 분석 → 실행까지 자연스럽게 연결되는 구조
기존 Nansen 데이터 화면에서 바로 스왑까지 가능
현재 현물거래 기준 수수료 0.1%
Privy 기반 MFA 보안 + 별도 설치 없이 앱 안에서 바로 지갑 관리
오늘부터 Pro 사용자만 이용 가능
지원 체인
Nansen Points (NXP)
기존 포인트 파밍 중이라면 참고할 만한 업데이트입니다.
원래 스테이킹을 통한 포인트 획득이 주였으나, 펍덱메타에서 영감을 받았는지 거래량으로 더 효율적으로 포인트 채굴이 가능할듯하네요. 에드작 하시는분들 참고
난센 구독 10% 할인 혜택
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❤2
UXLINK가 이번 해킹 사건에 대해 공식 리뷰 아티클을 공개했습니다.
프로젝트는 이번 사건에도 불구하고, 실제 수익, 강력한 파트너, 대규모 커뮤니티 기반의 Web3 SocialFi 선두 플랫폼을 계속 구축하겠다는 의지를 밝혔습니다.
1. 해킹 경위
2. 해킹 결과
3. 사건 후 대응
4. 토큰 스왑 정리
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❤1
크립토메이지 x HAiO iProducer WL Event - 10 Spot
이번에 HAiO에서 한국 유저 대상 특별 이벤트가 열렸습니다.
아래 5가지 간단한 테스크만 완료하면 참여 가능합니다.
🟢 무료 iProducer 민팅을 위한 보장된 화이트리스트 (총 3,333개 발행)
🟢 온체인 AI 음악 경제에 대한 조기 접근권
🟢 개인 AI로 구동되는 탈중앙화된 음악 소유권의 새로운 세계로의 진입
(민팅가격은 아직 미정)
🟢 NFT 보유자들을 대상으로 HAiO에서 준비 중인 12월 특별한 파티에
VIP 티켓이 제공될 예정
🟢 밋업 준비에 신경을 많이 쓴다고 함
🟢 HAiO_Official X 팔로우
🟢 크립토메이지 트위터 팔로우
🟢 HAiO 한국 채팅방 입장
🟢 HAiO 한국 공지방 입장
🟢 위의 테스크 완료 후 구글폼 접수
🟢 이벤트 마감: 2025년 12월 12일 밤 12시 (발표 13일 토요일)
🟢 화이트리스트 오픈: 2025년 11월 29일
🟢 민팅 시작: 2025년 12월 16일
🟢 네트워크: 0G 메인넷
민팅 사이트: 링크
화리되서 nft 들고 있으면 음악 생성에 따른 수익 창출 + 밋업 참여시 혜택 있다고 하니 가볍게 참여해보세요
이번에 HAiO에서 한국 유저 대상 특별 이벤트가 열렸습니다.
아래 5가지 간단한 테스크만 완료하면 참여 가능합니다.
iProducer WL 혜택
(민팅가격은 아직 미정)
VIP 티켓이 제공될 예정
참여 방법
중요 일정
민팅 사이트: 링크
화리되서 nft 들고 있으면 음악 생성에 따른 수익 창출 + 밋업 참여시 혜택 있다고 하니 가볍게 참여해보세요
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❤5👍3
Forwarded from 제제 (JEJE)
레전드노잼장이라 대야락장대비해서 써보는
코인쇼핑희망리스트
1. btc, eth
말이 필요없다이
2022~2023 고갓두의 dca에 큰~ 영감을 받아서 이번에는 나도 해보고싶오
2. Hype, lighter
하리도 뭐 굳이 말이 필요한가 싶긴한데 지금 센티멘트가 딱 바닥 언저리라서 20초반까지 열어두고 사보고싶오
라이터도 정말 훌륭한 펖뎁이라 tge하고나서 적절한 밸류에 지표 적당하게 유지하는거 보면 장기포폴로 들고가볼까싶네
펖덱단들끼리 맨날 쉐도우복싱하고 그러는디 그냥 둘다 사면 되는거아님?
3. zec
프라이버시인데 얘는 컬트가 정말 훌륭한거같네
상승 초반부부터 느끼긴 했는데 상승각도가 너무 가파른 느낌이라 못탔오.. 앞자리 2를 준다면 컬트에 한번 탑승해보고싶다는 생각이 마구들어
4. aave
OG 디파이중에 얘만한 국밥이 없오
돈잘벌지 일잘하지
내기준에서는 정말 크립토프로젝트 중에 가장 완벽에 가까운 프로젝트야
유니스왑도 생각은 해봣는데 유니체인 실패한게 좀 마음에걸려서..
5. sol, jup
솔계열이라면 응당 이 두개인데
난 뭔가 솔이랑 안맞아서… 그냥 태생적으로 그런가봐ㅠ 물론 훌륭한 자산이야
6. Pengu, useless
펭구는 아주 일잘하는 밈이고
유잘레스는 저번 타노스때 좀팔았지만 아직 그래도 좀 들고있는 입장에서 응원차적어봄ㅎㅎㅎ
암튼난이래
추천해줄 코인있으면 말좀ㅅㅅ
코인쇼핑희망리스트
1. btc, eth
말이 필요없다이
2022~2023 고갓두의 dca에 큰~ 영감을 받아서 이번에는 나도 해보고싶오
2. Hype, lighter
하리도 뭐 굳이 말이 필요한가 싶긴한데 지금 센티멘트가 딱 바닥 언저리라서 20초반까지 열어두고 사보고싶오
라이터도 정말 훌륭한 펖뎁이라 tge하고나서 적절한 밸류에 지표 적당하게 유지하는거 보면 장기포폴로 들고가볼까싶네
펖덱단들끼리 맨날 쉐도우복싱하고 그러는디 그냥 둘다 사면 되는거아님?
3. zec
프라이버시인데 얘는 컬트가 정말 훌륭한거같네
상승 초반부부터 느끼긴 했는데 상승각도가 너무 가파른 느낌이라 못탔오.. 앞자리 2를 준다면 컬트에 한번 탑승해보고싶다는 생각이 마구들어
4. aave
OG 디파이중에 얘만한 국밥이 없오
돈잘벌지 일잘하지
내기준에서는 정말 크립토프로젝트 중에 가장 완벽에 가까운 프로젝트야
유니스왑도 생각은 해봣는데 유니체인 실패한게 좀 마음에걸려서..
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암튼난이래
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